Doanh số cho vay có ý nghĩa quan trọng đối với mọi ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Đông Á – Chin nhánh Cần Thơ nói riêng, nó thể hiện tốc độ tăng trƣởng của ngân hàng. Nhƣ chúng ta đã biết, Thành phố Cần Thơ là thành phố trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố có nhiệm vụ phát triển kinh tế để từ đó vực dậy nền kinh tế của các tỉnh ĐBSCL, thành phố tập trung khá nhiều các Cty, mà các cty có nhu cầu về vốn chủ yếu là vốn ngắn hạn để sản xuất kinh doanh. Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thì ngân hàng phải làm sao cung ứng nguồn vốn đó. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ nhƣ sau:
Bảng 4.5 :Doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2010, 2011, 2012
Đơn vị tính : Triệu đồng
Chỉ tiêu
NĂM CHÊNH LỆCH
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
1.Theo TPKT 1.920.966 2.047.685 1.964.157 126.719 6,60 -83.528 -4,08 DNNN 464.654 470.063 482.163 5.409 1,16 12.100 2,57 Cty Cổ phần 612.022 657.239 536.676 45.217 7,39 -120.563 -18,34 Cty TNHH 520.123 674.363 463.238 154.240 29,65 -211.125 -31,31 DNTN 320.000 238.420 372.619 -81.580 -25,49 134.199 56,29 Cá thể 4.167 7.600 109.461 3.433 82,39 101.861 1340,28 2. Theo NKT 1.920.966 2.047.685 1.964.157 126.719 6,60 -83.528 -4,08 Thủy sản 981.899 872.969 743.069 -108.930 -11,09 -129.900 -14,88 Công nghiệp 36.590 92.228 48.144 55.638 152,06 -44.084 -47,80 Xây dựng 411.636 499.447 600.882 87.811 21,33 101.435 20,31 TMDV 164.654 232.271 254.937 67.617 41,07 22.666 9,76 Ngành khác 326.187 350.771 317.124 24.584 7,54 -33.647 -9,59
Nguồn: Phòng tín dụng – Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ
4.3.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Qua bảng số liệu cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên đối với loại hình doanh nghiệp nhà nƣớc và Cty TNHH, còn đối với loại hình Cty cổ phần và DNTN thì doanh số cho vay ngắn hạn có tăng có giảm nhƣng với tỷ lệ không nhiều. Nguyên nhân là các năm qua tình hình thu nợ của loại hình Cty cổ phần và DNTN có phần giảm sút. Bên cạnh đó, khi vay vốn các Cty cổ phần và DNTN không đáp ứng đƣợc các yêu cầu trong hợp đồng tín dụng nhƣ
33
tài sản đảm báo, phƣơng án sản xuất kinh doanh không khả thi nên ngân hàng từ chối cho nhằm giảm thiểu nợ xấu ảnh hƣởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng tăng cƣờng tìm kiếm khách hàng tốt nhằm đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Doanh nghiệp nhà nƣớc
Doanh nghiệp nhà nƣớc do Nhà nƣớc thành lập và đầu tƣ vốn, mặc dù có những yếu kém do phải thõa mãn nhu cầu tiêu dung trong nƣớc với giá ƣu đãi, phải mua hàng hóa sản xuất trong nƣớc, do vậy làm tăng chi phí đầu vào, làm giảm lợi nhuận. Ngoài ra, DNNN chỉ đƣợc vay vốn ở một số định chế cho vay nào đó do nhà nƣớc yêu cầu. DNNN luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì nó thuộc quyền sở hữu của nhà nƣớc nên luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm hỗ trợ. Vì vậy, tỷ trọng cho vay các đối tƣợng DNNN cũng tƣơng đối cao so với các đối tƣợng khác
Bảng 4.6 : Doanh số cho vay ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2011, 2012, 2013
Đơn vị tính : Triệu đồng Chỉ tiêu NĂM CHÊNH LỆCH 6 tháng đầu năm 2011 6 tháng đầu năm 2012 6 tháng đầu năm 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền (%) Số tiền (%)
1.Theo TPKT 1.365.123 1.402.969 1.381.562 37.846 2,77 -21.407 -1,53 DNNN 530.737 535.737 548.140 5.000 0,94 12.403 2,32 Cty Cổ phần 293.745 270.691 290.722 -23.054 -7,85 20.031 7,40 Cty TNHH 321.125 280.525 315.600 -40.600 -12,64 35.075 12,50 DNTN 214.516 310.516 215.000 96.000 44,75 -95.516 -30,76 Cá thể 5.000 5.500 12.100 500 10,00 6.600 120,00 2. Theo NKT 1.365.123 1.402.969 1.381.562 37.846 2,77 -21.407 -1,53 Thủy sản 581.979 414.521 312.005 -167.458 -28,77 -102.516 -24,73 Công nghiệp 36.891 40.120 35.000 3.229 8,75 -5.120 -12,76 Xây dựng 356.748 346.946 298.485 -9.802 -2,75 -48.461 -13,97 TMDV 154.847 247.512 248.512 92.665 59,84 1.000 0,40 Ngành khác 234.658 353.870 487.560 119.212 50,80 133.690 37,78
Nguồn: Phòng tín dụng – Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Cần Thơ, 2011, 2012, 2013
Doanh số cho vay của DNNN tăng nhẹ qua các năm, do các doanh nghiệp này có sự hỗ trợ từ nhà nƣớc nên trả nợ, lãi vay đúng hạn. Do vậy, NH đã tăng hạn mức tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này. Sáu tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp nhà nƣớc tăng trƣởng ổn định, theo đúng xu hƣớng trên. Sáu tháng đàu năm 2013 doanh số cho vay DNNN tăng 12.403 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng đạt
34
2,32%. Nguyên nhân chính là do đa số khách hàng doanh nghiệp là khách hàng uy tín, luôn trả nợ và lãi vay đúng hạn, hiệu quả kinh doanh tốt nên đã mở rộng cho vay đối với thành phần này.
Cty cổ phần
Đây là loại hình kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, trong một thời gian ngắn các tập đoàn thi nhau thành lập nhiều cty con, cty đầu tƣ tài chính, cty đầu tƣ chứng khoán. Do đó nhu cầu về vốn gia tăng. Qua bảng số liệu cho thấy doanh số cho vay Cty cổ phần tăng năm 2011 đạt657.239triệu đồng tăng 45.217 triệu đồng tƣơng ứng tăng 5,59% so với năm 2010. Do chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho các công ty vay vốn , nên góp phần đẩy doanh số cho vay tăng lên.Tuy năm 2012 chính phủ vẫn còn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhƣng năm này nền kinh tế chịu nhiều ảnh hƣởng từ nền kinh tế thế giới nên hầu hết các doanh nghiệp đều e ngại trong việc mở rộng quy mô sản xuất nên không cần nhiều vốn đầu tƣ. Sáu tháng đầu năm 2013 nền kinh tế có nhiều khởi sắc hơn nên DSCV cũng tăng lên đối với loại hình doanh nghiệp này.
Cty trách nhiệm hữu hạn
Theo tình hình cho vay ngắn hạn ở bảng trên, ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của Cty TNHH có sự gia tăng vào năm 2011 với con số là 657.239 triệu đồng tăng 154.240 triệu đồng tƣơng ứng tăng 28,89% so với năm 2010. Nguyên nhân là do năm 2011 doanh nghiệp này đƣợc thành lập nhiều, các dự án mang tính khả thi, hoạt động có hiệu quả hơn nên tạo đƣợc niềm tin cho ngân hàng. Sang năm 2012 con số này giảm xuống còn 463.238triệu đồng tƣơng ứng giảm 31,31%so với năm trƣớc đó, do tình hình kinh tế biến động xấu, các cty kinh doanh kém hiệu quả nên DSCV giảm. Sáu tháng đầu năm nay các Cty này giải quyết các khó khăn nên DSCV cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trƣớc đó.
Doanh nghiệp tƣ nhân
Đây là loại hình phát triển khá mạnh mẽ trong những năm gần đây, sự xuất hiện quá nhiều doanh nghiệp tƣ nhân dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, vì thế các doanh nghiệp đang nổ lực hết sức để khẳng định mình trên thị trƣờng. Do đó nhu cầu về vốn kinh doanh cũng là một phần tất yếu. Doanh số cho vay ngắn hạn ở loại hình DNTN tăng giảm qua từng năm. Đặc biệt trong năm 2011 giảm 24,24% so với năm 2010,nguyên nhân là do năm 2011 lãi suất cho vay còn cao 17,5-18%/năm, các doanh nghiệp cần tiền để đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh nhƣng họ phải trả nhiều chi phí cho khoản vay nên việc đi vay
35
không mang tính khả thi cho doanh nghiệp, dẫn đến DSCV giảm. Sang năm 2012, DSCV có sự tăng trƣởng vƣợt bậc tăng 134.199 triệu đồng, tăng 56,25% do trong năm này các DNTN kinh doanh có hiệu quả hơn, phƣơng án hoạt động khả thi nên mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi lãi suất cho vay trung bình là 12-15%/năm thấp hơn năm 2011. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2013 của thành phần này giảm 95.516 triệu đồng tƣơng ứng 30,76% so với cùng kỳ năm trƣớc.
Thêm vào đó, với quy mô thƣờng nhỏ nên công tác cho vay ở loại hình DNTN tuy đƣợc ngân hàng quan tâm nhƣng với khoản vay tƣơng đối nhỏ hơn các loại hình doanh nghiệp khác nhƣ công ty cổ phần, công ty TNHH nên doanh số cho vay ngắn hạn ở loại hình DNTN chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng.
Cá thể
Tăng liên tục trong 3 năm liền 2010 – 2012. Trong loại hình cho vay này thì cho vay đầu tƣ máy móc thiết bị và mua ô tô là chủ yếu, đây là một trong những thế mạnh của ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ, hình thức này đã ra đời và tồn tại rất lâu, đƣợc xem là một hình thức cho vay tiên phong của ngân hàng. Doanh số cho vay cá thể 6 tháng đầu năm nay tăng 120% do chính sách giảm lãi suất của Ngân hàng nhà nƣớc để kích cầu của khách hàng cá nhân và cả nền kinh tế. Vì vậy, ngân hàng cân nhắc hơn khi cho vay, chỉ cho vay các dự án thực sự hiệu quả, tránh rủi ro. Nhờ đó, hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế sẽ tốt hơn.
Từ việc phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm và 6 tháng đầu năm 2012 – 2013 , ta thấy tỷ trọng doanh số cho vay theo thành phần kinh tế đang có xu hƣớng xích lại gần nhau hơn. Điều này sẽ giúp ngân hàng hạn chế đƣợc rủi ro. Do đó ngân hàng nên tiếp tục duy trì cơ cấu tín dụng theo hƣớng cân bằng hơn giữa các thành phần. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng cần phải duy trì các khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi và dƣ nợ an toàn để đảm bảo tăng trƣởng tín dụng trong thời gian tới.
4.3.1.2 Doanh số cho vay ngắn hạn theongành kinh tế
Trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ bao gồm nhiều lĩnh vực của từng ngành cụ thể. Với số liệu nhƣ bảng trên ta có thể nhận xét nhƣ sau:
36
Thủy sản
Doanh số cho vay ngắn hạn ở lĩnh vực thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng trong nhiều năm qua. Vì đây là một trong những ngành nghề thế mạnh của các cty trên địa bàn, các Cty chế biến và xuất khẩu thủy sản tập trung nhiều ở các tỉnh ĐBSCL vì gần vùng nguyên liệu, từ đó ngân hàng có điều kiện tiếp cận để cho vay nên doanh số cho vay đối với ngành thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế không ổn định nên việc xuất khẩu thủy sản có phần giảm hơn so với thời điểm trƣớc đó. Ngoài ra, do nguồn nguyên liệu không đủ đáp ứng nên các cty cắt giảm sản xuất, từ đó không có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng. Thêm vào đó, do sự cạnh tranh khá gay gắt của các ngân hàng trên địa bàn, các ngân hàng luôn tìm cách tìm kiếm khách hàng và đƣa ra những chính sáchnhằm lôi kéo khách hàng về phía mình nên doanh số cho vay ngắn hạn liên tục giảm qua các năm.
Công nghiệp
Doanh số cho vay ngắn hạn ở lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Nguyên nhân là do trên địa bàn việc phát triển công nghiệp chỉ là những bƣớc khởi đầu nên việc cho vay ở lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Doanh số này tăng trong năm 2011 đạt 92.228 triệu đồng tăng 55.638 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 152,06% so với năm 2010. Có thể giải thích điều này có đƣợc là do định hƣớng phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2011 – 2015 đƣợc lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ ký phê duyệt tại quyết định số 1311/QĐ – UBND là tập trung phát triển ngành công nghiệp nhƣ: công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, thực phẩm đồ uống, công nghiệp cơ khí điện tử và gia công kim loại… Để thực hiện mục tiêu đó các ban ngành thành phố đã có những chính sách, thủ tục kinh doanh thong thoáng hơn vì vậy đã thu hút các doanh nghiệp mới gia nhập ngành và các doanh nghiệp đang hoạt động mạnh dạng mở rộng quy mô sản xuất làm nhu cầu vay vốn ở lĩnh vực công nghiệp tăng lên đáng kể. Nắm bắt đƣợc chủ trƣơng phát triển kinh tế trên địa bàn, ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ đang gia tăng doanh số cho vay ở lĩnh vực này đồng thời từng bƣớc nâng dần tỷ trọng so với các lĩnh vực khác trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn tại ngân hàng.
Xây dựng
Ngành xây dựng có những đóng góp quan trọng đặc biệt là công tác xây dựng phát triển đô thị, nhà ở và bất động sản. Do đó, doanh số cho vay ngắn hạn trong lĩnh vực xây dựng tăng liên tục trong 3 năm 2010 – 2012. Năm 2010
37
doanh số này là 411.636 triệu đồng, năm 2011 con số này tăng lên 499.447 triệu đồng, tăng 87.811 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 21,33% so với năm 2010. Nguyên nhân là do ở địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều dự án bất động sản nhƣ chung cƣ, văn phòng cho thuê cần nguồn vốn lớn. Các dự án này đã bị đình trệ từ năm 2008 do lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh, không giải quyết đƣợc đầu ra nên bị kéo dài, đến năm 2011 tình hình tƣơng đối ổn định thì các công ty lại tiếp tục vay vốn để thực hiện tiếp thi công công trình nên đến ngân hàng để vay vốn. Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn trong lĩnh vực xây dựng là 600.882triệu đồng, tăng 101.435triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 20,31% so với năm 2011. Doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2013 là 298.485 triệu đồng, thấp hơn cùng kỳ 2012 là 48.461triệu đồng. Do đầu năm nay nền kinh tế cũng còn nhiều khó khăn nên doanh nghiệp không bán đƣợc nhà, nên không thể tiếp tục xây dừng dẫn đến DSCV 6 tháng đầu năm nay giảm hơn so với cùn kỳ năm ngoái.
Thƣơng mại dịch vụ
Doanh số cho vay ngắn hạn ở lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ tăng liên tục qua 3 năm 2010 – 2012. Do Thành phố Cần Thơ có chủ trƣơng phát triển nhóm ngành thƣơng mại do hệ thống giao thông liên vùng tạo điều kiện cho Cần Thơ phát huy tối đa lợi thế vào giao thƣơng nhƣ cầu Cần Thơ, tuyến lộ 91B, tuyến Nam sông Hậu, đƣờng nối Vị Thanh-Càn Thơ. Đối với lĩnh vực dịch vụ Cần Thơ đặc biệt chú trọng phát triển ngành du lịch sông nƣớc do có lợi thế về hệ thống sông ngòi, nên các doanh nghiệp ngành TMDV mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh, vì vậy DSCV nhóm ngành này tăng liên tục trong những năm gần đây.
Ngành khác
Đối với khoản mục cho vay khác là cho vay mua nhà, sửa chữa nhà để ở, cho vay tiêu dùng, cho vay thấu chi, cho vay phục vụ nhu cầu du học,…có sự tăng giảm không đều trong giai đoạn 2010 – 2012. Nguyên nhân năm 2011 đời sống ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện, thu nhập của ngƣời dân ngày tăng cao họ bắt đầu quan tâm đến chất lƣợng cuộc sống, nhu cầu mua nhà, du học theo đó cũng tăng lên. Sang năm 2012 DSCV giảm 33.647 triệu đồng, giảm 9,59% so với năm 2011. Do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trong năm này, lạm phát vẫn còn, giá cả hàng hóa đắt nên nhu cầu chi tiêu ngƣời dân giảm nên doanh số cho vay giảm.
Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế năm 2011 tăng 6,60% đạt 2.047.685 triệu đồng, năm 2012 giảm 83.528 triệu đồng, tƣơng
38
ứng giảm 4,08%. Chủ yếu do sự giảm DSCV nhóm ngành thủy sản vì nhóm ngành này chiếm tỷ trọng cao. Nhƣng qua 3 năm đã có sự rút ngắn khoản cách giữa tỷ trọng cho vay nhóm ngành thủy sản và CNXD, cho thấy, ngân hàng đang dần phân bổ lại tỷ trọng cho vay các nhóm ngành, nhằm giam thiểu rủi ro