4.3.1.1 Doanh số cho vay
Ngành xây dựng
Trong giai đoạn 2010-6T/2013, doanh số cho vay ngành xây dựng tăng về cả tỉ trọng lẫn doanh số. TP. Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ƣơng, nằm ở vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng, lợi thế này cho phép thành phố phát triển các dự án trong các lĩnh vực: hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp,…Việc phát triển này là một cơ hội rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có Vietcombank Cần Thơ. Điều này đã giúp doanh số cho vay ngành xây dựng tăng về cả tỉ trọng lẫn doanh số. Bên cạnh đó, đời sống của ngƣời dân trên địa bàn ngày càng tăng cao, GDP bình quân đầu ngƣời của thành phố liên tục tăng, cụ thể từ 2.018 USD năm 2010 tăng lên 2.350 USD năm 2011 và năm 2012 là 2.514 USD (Tổng cục thống kê Cần Thơ), nhu cầu nhà ở cơ bản cũng nhƣ nhà ở cao cấp ngày càng cao. Bên cạnh đó nhu cầu xây nhà nghỉ, khách sạn cho khách vãng lai và nhà trọ cho sinh viên cũng ngày một tăng, đã góp phần làm gia tăng nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực xây dựng.
Ngành nông lâm thủy sản
Nông nghiệp và thủy sản là thế mạnh của các tỉnh ĐBSCL nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố là thủy sản, chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu, gạo chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của TP. Cần Thơ (Tổng cục thống kê Cần Thơ năm 2012). Tỉ trọng cho vay ngành nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng khá cao, trên 35% trong doanh số cho vay ngắn hạn. Doanh số cho vay ngành nông lâm ngƣ nghiệp qua các năm nhìn chung có xu hƣớng tăng. Những năm qua, bên cạnh việc hạ lãi suất cho vay chung, VCB còn triển khai nhiều chƣơng trình hỗ trợ lãi suất riêng đối với ngành nông lâm thủy sản, đặc biệt là việc thực hiện thông tƣ 33/2012/TT-NHNN về hỗ trợ lãi suất cho một số lĩnh vực ƣu tiên, trong đó có cho vay phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện phƣơng án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu với lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 12%/năm, chƣơng trình cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân và Hè Thu theo chỉ đạo của thủ tuớng Chính phủ. Vietcombank đã đáp ứng cho các doanh nghiệp thuộc danh sách đuợc giao chỉ tiêu, có năng lực sản xuất và có điều kiện thu mua tạm trữ với thời gian cho vay tối đa 6 tháng và lãi suất ƣu đãi trong suốt thời hạn vay là 11%/năm, điều này đã giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh vay vốn của ngân hàng.
Đến 6 tháng đầu năm 2013, doanh số cho vay ngành nông lâm thủy sản giảm 2,97% so cùng kì năm 2012. Trong năm 2013, cùng với sự khó khăn chung của nền kinh tế, ngành nông lâm thủy sản cũng gặp không ít khó khăn, các sản phẩm chủ lực của thành phố nhƣ thủy sản đông lạnh, gạo xuất khẩu
Bảng 4.3: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề của VCB Cần Thơ giai đoạn 2010 – 6T/2013 ĐVT : Tỷ đồng Ngành 2010 2011 2012 6T/2012 6T/2013 2011/2010 2012/2011 6T 2013/ 6T 2012 Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số
tiền % tiền Số % tiền Số %
Xây dựng 1.134 13,00 1.250 13,09 1.600 16,00 693 14,00 741 15,00 116 10,23 350 28,00 48 6,93 Nông lâm thủy sản 3.052 35,00 3.400 35,60 3.550 35,50 1.782 36,00 1.729 35,00 348 11,40 150 4,41 (53) (2,97) TMDV 3.924 45,00 4.300 45,03 4.550 45,50 2.228 45,01 2.322 47,00 376 9,58 250 5,81 94 4,22 Ngành khác 611 7,00 600 6,28 300 3,00 247 4,99 148 3,00 (11) (1,80) (300) (50,00) (99) (40,08)
Tổng cộng 8.721 100 9.550 100 10.000 100 4.950 100 4.940 100 829 9,51 450 (4,71) (10) (0,20)
phải cạnh tranh gay gắt ở thị trƣờng quốc tế cũng nhƣ các rào cản về kĩ thuật, thƣơng mại, điều này đã gây khó khăn cho một số doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh dẫn đến sự giảm xuống của doanh số cho vay ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2013.
Ngành Thƣơng mại dịch vụ
Lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của cả nƣớc cũng nhƣ TP. Cần Thơ, vì vậy doanh số cho vay ngắn hạn ngành thƣơng mại dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất, luôn chiếm trên 40% tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Doanh số cho vay ngành TMDV không ngừng tăng lên qua các năm. Mặc dù kinh tế TP. Cần Thơ chịu ảnh hƣởng của kinh tế thế giới, có nhiều khó khăn nhƣng ngành thƣơng mại dịch vụ do ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống dân cƣ, đây cũng là khu vực rất năng động cho nền kinh tế Cần Thơ; những năm gần đây ngành thƣơng mại dịch vụ ngày càng phát triển, cùng với việc một loạt các siêu thị, trung tâm thƣơng mại, kinh doanh bất động sản, du lịch, bƣu chính viễn thông... đƣợc đầu tƣ và đi vào hoạt động, thúc đẩy các ngành sản xuất khác trên địa bàn phát triển, nên nhu cầu vốn của các doanh nghiệp không ngừng tăng lên dẫn đến sự gia tăng liên tục của doanh số cho vay ngành TMDV.
Ngành khác
Ngoài nhu cầu vay vốn các ngành kể trên còn một bộ phận khách hàng chiếm tỉ trọng nhỏ trong doanh số cho vay là cho vay tiêu dùng cá nhân và cho vay cán bộ công nhân viên. Doanh số cho vay lĩnh vực này giảm liên tục qua các năm. Nguyên nhân do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lạm phát và giá cả tăng cao, ngƣời dân có xu hƣớng tiết kiệm chi tiêu, chỉ có những ngƣời thật sự có nhu cầu về nhà ở mới vay vốn của ngân hàng hoặc những ngƣời có thu nhập ổn định mới vay tiền mua sắm xe, thiết bị cho gia đình,… Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay, ngân hàng ƣu tiên cho vay vốn đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hơn so với lĩnh vực phi sản xuất để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trên địa bàn, vì vậy doanh số cho vay của ngành này luôn giảm xuống qua các năm.
4.3.1.2 Doanh số thu nợ
Ngành nông lâm thủy sản
Cùng với sự gia tăng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ ngắn hạn ngành nông lâm thủy sản giai đoạn 2010-2012 cũng không ngừng tăng lên. Năm 2011, lƣơng thực thế giới tăng cao do thiên tai mất mùa ở một số quốc gia, làm giá lƣơng thực tăng cao, năm 2012 gạo và thủy sản lại trúng mùa và đƣợc giá nên các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông nghiệp và thủy sản, đặc biệt là xuất khẩu gạo và thủy sản đông lạnh kinh doanh có hiệu quả nên đã đẩy mạnh việc trả nợ cho ngân hàng.
6 tháng đầu năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn ngành nông lâm thủy sản giảm 14,18% so cùng kì 2012. Nguyên nhân do các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại thành phố Cần Thơ vẫn kí đƣợc hợp đồng mua bán và chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu nhƣng vẫn đang đối mặt với những khó khăn chung
Bảng 4.4: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề của VCB Cần Thơ giai đoạn 2010 – 6T/2013 ĐVT : Tỷ đồng Ngành 2010 2011 2012 6T/2012 6T/2013 2011/2010 2012/2011 6T 2013 /6T2012 Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số
tiền % tiền Số % tiền Số %
Xây dựng 1.102 13,00 1.246 13,68 1.531 15,42 738 15,00 871 17,94 144 13,07 285 22,87 133 18,02 Nông lâm thủy sản 2.966 35,00 3.117 34,24 3.634 36,60 1.820 37,00 1.562 32,17 151 5,09 517 16,59 (258) (14,18) TMDV 3.899 46,00 4.124 45,29 4.536 45,68 2.165 44,00 2.280 46,97 225 5,77 412 9,99 115 5,31 Ngành khác 508 6,00 618 6,79 229 2,30 197 4,00 142 2,92 110 21,65 (389) (62,94) (55) (27,92)
Tổng cộng 8.475 100 9.105 100 9.330 100 4.920 100 4.855 100 630 7,43 825 9,06 (65) (1,32)
nhƣ giá gạo xuất khẩu khó cạnh tranh so với các nƣớc xuất khẩu gạo khác trong khu vực nhƣ Thái Lan, Myanmar,.. Còn thị trƣờng xuất khẩu thủy sản biến động liên tục, một số thị trƣờng chính nhƣ Mỹ và Nhật Bản thời gian gần đây rất khó khai thác. Những điều này đã gây khó khăn cho việc kinh doanh xuất khẩu của một số doanh nghiệp, dẫn đến việc giảm đi của doanh số thu nợ của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2013.
Ngành thƣơng mại dịch vụ
Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngắn hạn ngành thƣơng mại dịch vụ cũng không ngừng tăng lên qua các năm. Những năm qua, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, giá cả và chi phí các mặt hàng tăng cao nhƣng do đặc thù của ngành thƣơng mại dịch vụ tuy không tạo ra sản phẩm nhƣng đóng vai trò thúc đẩy các ngành khác phát triển; các khách hàng của VCB. Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sát trùng cần cho ngành nông nghiệp, vốn là thế mạnh của ĐBSCL và TP. Cần Thơ nói riêng; các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất phục vụ cho sản xuất của các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao bì, cần thiết cho mọi ngành sản xuất khác,... Vì vậy nhu cầu vốn để phát triển các ngành sản xuất thuộc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ luôn tăng cao, nên doanh số thu nợ cũng tăng theo. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, cán bộ tín dụng của chi nhánh luôn lựa chọn, thẩm định tốt, những doanh nghiệp có phƣơng án kinh doanh khả thi, có kết quả kinh doanh tốt, là những khách hàng uy tín nên luôn đảm bảo công tác trả nợ tốt cho ngân hàng.
Ngành xây dựng
Cũng nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngắn hạn ngành xây dựng tăng liên tục qua các năm. Cùng với việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL, ngành xây dựng của thành phố cũng không ngừng tăng trƣởng. Điều này giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động, tăng cuờng vay vốn và hoàn trả nợ cho ngân hàng nên doanh số cho vay cũng nhƣ doanh số thu nợ ngành xây dựng liên tục tăng qua các năm.
Ngành khác
Doanh số thu nợ ngành khác, chủ yếu là cho vay tiêu dùng cá nhân và cho vay cán bộ công nhân viên tăng giảm không đều qua các năm, tăng trong năm 2011, sau đó giảm xuống. Năm 2011, nền kinh tế dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng 2009-2010, thu nhập của ngƣời dân ổn định, cụ thể GDP bình quân đầu ngƣời của TP. Cần Thơ năm 2011 đạt 2.350 USD, tăng 17% so với năm 2010; bên cạnh đó trong năm 2011 ngân hàng đã đẩy mạnh công tác thu nợ đối với các khoản nợ chƣa thu hồi năm trƣớc, nên các khách hàng đã đẩy mạnh trả các khoản nợ cho ngân hàng. Sang năm 2012 và 2013, doanh số thu nợ ngành khác lại giảm xuống. Nguyên nhân do doanh số cho vay trong hai năm này giảm mạnh dẫn đến doanh số thu nợ cũng giảm theo đáng kể. Bên cạnh đó, với tình hình kinh tế đang khó khăn, mặc dù chính sách thay đổi tiền lƣơng tối thiểu đã tăng 2 lần, từ 730.000đ lên 830.000đ năm 2011 và từ 830.000đ lên 1.050.000đ năm 2012 đã tạo cho ngƣời hƣởng lƣơng cải thiện
một phần trong sinh hoạt nhƣng so với tình hình giá cả không ổn định nhƣ hiện nay thì mức tăng đó vẫn là chƣa cao, vì vậy các khách hàng này chậm trả nợ cho ngân hàng dẫn đến sự giảm xuống của doanh số thu nợ.
4.3.1.3 Dư nợ cho vay
Ngành nông lâm thủy sản
Dƣ nợ ngành nông lâm thủy sản tăng giảm không đều qua các năm. Nông nghiệp và thủy sản, đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu gạo và tôm, cá tra,.. là thế mạnh của các doanh nghiệp ở TP. Cần Thơ. Những năm qua, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp này tăng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao, thu nguồn ngoại tệ góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố. Cùng với sự hỗ trợ lãi suất của Vietcombank đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu theo thông tƣ 33/2012/TT- NHNN đã làm cho các doanh nghiệp tăng cƣờng vay vốn của chi nhánh. Điều này đã giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng cƣờng vay vốn của ngân hàng dẫn đến sự tăng lên của dƣ nợ năm 2011 nhƣng dƣ nợ năm 2012 lại giảm xuống. Nguyên nhân do trong năm 2012, việc kinh doanh mặt hàng gạo và thủy sản tiếp tục tăng trƣởng do thời tiết thuận lợi, nông dân trúng mùa, đƣợc giá, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nên đã đã đẩy mạnh trả nợ cho ngân hàng, dẫn đến doanh số thu nợ cao hơn doanh số cho vay nên dƣ nợ của năm 2012 đã giảm xuống. 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù cả doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành nông lâm thủy sản đều giảm nhƣng dƣ nợ lại tăng do doanh số cho vay giảm ít hơn doanh số thu nợ. Đầu năm 2013, với sự khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là hàng tồn kho, sức mua của nền kinh tế giảm, sự khó khăn trong việc xuất khẩu gạo và thủy sản của một số doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến sự sụt giảm của doanh số cho vay, đặc biệt là sự giảm đi đáng kể của doanh số thu nợ, từ đó làm dƣ nợ giảm xuống.
Ngành thƣơng mại dịch vụ
Thƣơng mại dịch vụ là ngành đầy tiềm năng của nền kinh tế nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ có nhu cầu vay vốn để mở rộng việc kinh doanh, bên cạnh đó cũng ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào khu vực này. Dựa trên phƣơng án kinh doanh khả thi và khách hàng có uy tín, ngân hàng đã tăng cƣờng cho vay ngắn hạn lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, vì thế dƣ nợ của ngành thƣơng mại dịch vụ có xu hƣớng tăng qua các năm. Dƣ nợ tăng cho thấy qui mô tín dụng đối với ngành TMDV đang tăng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Cần Thơ, là lĩnh vực đầy triển vọng cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Ngành xây dựng
TP. Cần Thơ hiện đang đƣợc đầu tƣ phát triển nhiều công trình, cơ sở hạ tầng để trở thành đô thị hạt nhân của ĐBSCL. Do đó, hoạt động của ngành xây dựng cũng phát triển không ngừng. Tuy nhiên dƣ nợ cho vay ngành xây dựng giảm không phải do doanh số cho vay giảm mà do doanh số thu nợ lớn hơn
Bảng 4.5: Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề của VCB Cần Thơ giai đoạn 2010 – 6T/2013
ĐVT : Tỷ đồng
Nguồn: Phòng Khách hàng, Vietcombank Cần Thơ
Ngành 2010 2011 2012 6T/2013 2011/2010 2012/2011 6T 2013/2012 Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Số tiền % Xây dựng 147 8,01 151 6,62 220 9,36 90 3,70 4 2,72 69 45,70 (130) (59,09)
Nông lâm thủy sản 716 39,02 999 43,82 915 38,94 1.082 44,43 283 39,53 (84) (8,41) 167 18,25
TMDV 844 45,99 1.020 44,74 1.034 44,00 1.076 44,19 176 20,85 14 1,37 42 4,06
Ngành khác 128 6,98 110 4,82 181 7,70 187 7,68 (18) (14,06) 71 64,55 6 3,31
doanh số cho vay. Nguyên nhân trong giai đoạn 2010 - 6T/2013, nhiều công trình xây dựng lớn đuợc nghiệm thu và đƣa vào xây dựng, các công ty xây dựng đƣợc thanh lí tiền thầu nên đã đẩy mạnh việc trả nợ cho ngân hàng. Những năm tới theo đề án 1533/QĐ-TTg của Chính phủ về quy hoạch tổng thể