Bảng 4.12: Cho vay theo mục đích sử dụng của khách hàng cá nhân trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012- 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: triệu đồng
CHỈ TIÊU
NĂM CHÊNH LỆCH
6 tháng đầu năm 2012 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2013/
6 tháng đầu năm 2012
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%)
Doanh số cho vay 201.824 100 278.390 100 76.566 37,94
Tiêu dùng 175.304 86,86 223.608 80,32 48.304 27,55
Sản xuất kinh doanh 26.520 13,14 54.782 19,68 28.262 106,57
Doanh số thu nợ 289.125 100 390.009 100 100.884 34,89
Tiêu dùng 239.222 82,74 313.171 80,30 73.949 30,91
Sản xuất kinh doanh 49.903 17,26 76.838 19,70 26.935 53,97
Dư nợ cho vay 82.979 100 81.042 100 (1.937) (2,34)
Tiêu dùng 66.088 79,64 59.351 73,24 (6.737) (10,19)
Sản xuất kinh doanh 16.891 20,36 21.691 26,76 4.800 28,42
Nợ xấu 2.044 100 2.185 100 141 6,90
Tiêu dùng 1.120 54,80 992 42,18 (198) (17,71)
71
4.4.3.1 Doanh số cho vay
Doanh số cho vay theo mục đích của cá nhân có sự dịch chuyển từ cho
vay tiêu dùng sang cho vay sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế Việt Nam đang
dần đi vào ổn định, các cá nhân tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiêu dùng mạnh trở lại, nhu cầu cần vốn để nhập hàng tăng lên trở lại
làm choc ho vay sản xuất kinh doanh tăng 28.262 triệu đồng, tương đương tăng 106,57% so với cùng kì năm 2012, là một bước tăng ấn tượng trong giai đoạn phát triển mới của kinh tế, doanh số cho vay thể hiện được sự phục hồi
trở lại của thị trường tiêu dùng sản xuất trên địa bàn TP.CT, là dấu hiệu đáng
mừng cho chi nhánh và doanh số dùng có cho vay sản xuất kinh doanh sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu vay vốn dự trữ hàng bán cho những tháng cuối năm
của các tiểu thương ở chợ.
Doanh số cho vay tiêu dùng có phần tăng chậm hơn cho vay sản xuất
kinh doanh là do ảnh hưởng của tâm lý tiêu dùng năm 2012 làm cho cá nhân
vẫn còn dè dặt với các gói vay tiêu dùng làm cho doanh số tăng lên chậm. Bên cạnh đó, chi nhánh đang đẩy mạnh cho vay tín chấp đối với cán bộ công nhân viên trường học cơ quan nhà nước, những người có thu nhập gần như ổn định (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
và chắc chắn đã đẩy doanh số cho vay tiêu dùng tăng 48.303 triệu đồng và theo đà tiêu dùng của cá nhân tiêu dùng với mục đích mua sắm tân trang nhà cửa, du lịch sẽ làm cho doanh số tiêu dùng cá nhân vào những tháng cuối năm tăng lên mạnh hơn.
4.4.3.2 Doanh số thu nợ
Thu nợ năm 2013 có phần thuận lợi hơn so với năm 2012, thu nợ tiêu
dùng tăng 73.949 triệu đồng, có thể thấy các món vay cá nhân thường nhỏ lẻ,
thời hạn ngắn nên hoạt động thu nợ bị ảnh hưởng bởi doanh số cho vay ra trong năm, còn các món vay sửa chữa nhà, hay mua ôtô thời hạn dài cũng có
những tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ làm cho hoạt dộng thu nợ không nhiều khó
khăn đối với chi nhánh. Doanh số cho vay ra trong những tháng đầu năm tăng hơn so với cùng kì, thêm vào đó là lãi suất cho vay những tháng đầu năm 2013
giảm làm cho cá nhân trả nợ nhanh chóng để vay lại món vay mới có lãi suất
thấp hơn cung làm cho doanh số thu nợ dưới 12 tháng tăng lên trong những tháng đầu năm. Sự ổn định kinh tế làm cho chi nhánh phấn khởi trong hoạt động cho vay ra cũng như thu nợ về làm tăng công suất hoạt động của chi
nhánh.
Cho vay đối với sản xuất kinh doanh tăng lên đáng kể chính vì thế hoạt động thu nợ vay đối với mục đích này cũng tăng lên, giá cả các mặt ahngf ổn định làm cho tiểu thương vay vốn cũng phần nào an tâm về rủi ro lỗ vốn,
72
chính sách cơ cấu lại nợ, cho vay tiếp tục đối với cá nhân để tái sản xuất kinh
doanh cũng làm cho những món vay có điều kiện được thu hồi lại làm cho doanh số thu nợ tăng 26.935 triệu đồng.
4.4.3.3 Dư nợ
Dư nợ dưới 12 tháng đối với mục đích vay tiê dùng giảm 6.737triệu đồng
so với cùng kì năm 2012, lãi suất thấp nên cá nhân trả nợ nhiều hơn để vay các
món vay mới, nhưng có nhiều cá nhân không có nhu cầu vay vốn mới nên doanh số thu nợ cao hơn danh số cho vay làm cho dư nợ tiêu dùng giảm. Đối
với món vay mục đích sản xuất kinh doanh thì nhu cầu vốn vào những tháng đầu năm 2013 tăng cao hơn nhiều trong khi hoạt động trả nợ có tăng nhưng
vẫn thấp hơn doanh số cho vay làm cho dự nợ tăng 4.800 triệu đồng so với
cùng kì năm 2012
4.4.3.4 Nợ xấu
Dư nợ những tháng đầu năm 2013 đang có xu hướng được giải quyết và có phần hạn chế hơn so với năm 2012, tuy nhiên nợ xấu 6 tháng đầu năm 2013 tăng 141 triệu đồng. Trong đó, tín hiệu đáng mừng cho chi nhánh là nợ xấu đối với tiêu dùng giảm 196 triệu đồng, có thể thấy co vay tiêu dùng đang là bước đi đúng đắn của Eximbank nói chung và tìm kiếm được lượng khách
hàng có nguồn trả nợ tốt và sự đúng đắn tỏng chính sách tìm kiếm khách hàng của chi nhánh. Cho vay sản xuất kinh doanh có nợ xấu vẫn đang tăng nhẹ so
với cùng kì, sản xuất kinh doanh có khởi sắc nhưng nhưng khoản vay đầu tư
vào bất động sản vẫn đang chưa có hướng đi ra làm cho nợ xấu đối với khoản đầu tư này vẫn chưa được tháo gỡ, nợ xấu đối với cho vay bổ sung vốn lưu động và cho vay hỗ trợ tiểu thương vẫn đang có xu hướng được giải quyết
dần. Nhìn chung vào các mục đích sản xuất kinh doanh thì nợ xấu có phần tăng 339 triệu đồng so với cùng kì năm 2012.
Nợ xấu của chính nhánh tới cuối năm 2013 sẽ có xu hướng giảm tiếp tục
do tiêu dùng của cá nhân đang ấm lên, thu nhập ngày càng ổn định và thu nhập người dân trên địabàn tăng đảm bảo cho nguồn trả nợ của chi nhánh. Cho vay
sản xuất kinh doanh cũng đang được địa phương tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4.6 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Bảng 4.13: Các chỉ tiêu và chỉ sốđánh giá hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Eximbank.Tây Đô giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân tổng hợp tại Eximbank.Tây Đô, 2013
4.5.1 Dư nợ cho vay cá nhân trên tổng nguồn vốn
Qua 3 năm, tỷ lệ dư nợ cá nhân trên tổng nguồn vốn đều cho thấy sự sụt
giảm nhất định qua mỗi năm. Tỷ lệ này về cơ bản sẽ cho thấy ngân hàng đang ít đầu tư vào khách hàng cá nhân, khi mà tỷ lệ vốn dành cho nhóm này ngày càng giảm. Tuy nhiên, trên thực tế chi nhánh vẫn tiếp tục đầu tư vào khách
hàng cá nhân, dư nợ đối với khách hàng cá nhân cung biến động không lớn nhưng do tốc độ tăng của tổng nguồn vốn nhanh hơn tốc đô tăng của dư nợ
làm cho hệ số này sụt giảm qua các năm. Ngoài ra, dư nơ cá nhân thấp là do chi nhánh thu hồi tốt các món nợ vay của cá nhân và thời hạn vay của cá nhân
không dài làm cho dự nợ cá nhân chiểm tỷ trọng nhỏ trong dự nợ và hệ số này chỉ khoảng 18,56% vao năm 2010 giảm xuống còn 13,84% vào năm 2012.
Giai đoạn 6 tháng 2013 so với cùng kì năm 2012 có sự sụt giảm nhẹ về
tỷ lệ, song về lượng vốn vay lại tăng lên do tổng vốn cao hơn so với cùng kì.
Điều này cho thấy tín hiệu khả quan của mảng khách hàng cá nhân mà đặt biệt
là mảng cho vay tiêu dùng. Có thể thấy, chính sách cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã cho thấy phần nào hiệu quả.
CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2010 2011 2012 6 tháng dầu năm 2012 6 tháng dầu năm 2013 Tổng nguồn vốn Tr.đồng 1.326.640 1.200.730 1.392.100 703.737 737.498 Vốn huy động Tr.đồng 549.454 775.756 903.484 451.743 533.821 Doanh số cho vay Tr.đồng 749.392 789.891 638.538 201.824 278.390 Doanh số thu nợ Tr.đồng 681.781 849.142 616.157 289.125 390.009
Dư nợ Tr.đồng 229.531 170.280 192.661 105.360 81.042
Dư nợ bình quân Tr.đồng 196.362 199.906 181.471 126.630 136.851
Nợ xấu Tr.đồng 2.562 4.339 5.880 2.044 2.185
Dư nợ trên tổng nguồn vốn % 18,56 14,18 13,84 11,79 10,99
Nợ xấu trên dư nợ cho vay % 1,12 2,55 3,05 2,46 2,70
Vòng quay vốn tín dụng Vòng 3,47 4,25 3,40 2,28 2,85
74
4.5.2 Vòng quay vốn cho vay của cá nhân
Đây là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển của vốn vay, thể hiện thời
gian thu hồi vốn nhanh hay chậm của chi nhánh đối với các món vay của
khách hàng cá nhân.
Năm 2010, vòng quay vốn vay của chi nhánh là 3,47 vòng, cho thấy trong 1 năm chi nhánh có sự luận chuyển vốn vay hơn 3 lần, và cứ khoản 103
ngày chi nhánh thu hồi được vốn đã cho vay. Năm 2011, vòng quay vốn vay của chi nhánh là 4.25 vòng, vòng quay vốn vay năm 2011 cao hơn 2010 khoản
gần 1 vòng quay, cho thấy sự luận chuyển vốn vay của chi nhánh ngày càng
tăng và có sự dễ dàng hơn, một phần nguyên nhân là do các món vay ngắn hạn tăng, cá nhân vay với mục đích luân chuyển tiền hàng trong thời gian ngắn
hoặc vay trả lương công nhân khi tới ngày, hoặc những món vay cần dùng gấp được giải ngân qua thẻ hạn mức tín dụng. Năm 2012, vòng quay vốn vay của (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
chi nhánh là 3.40 vòng, tốc độ quay giảm rõ rệt so với năm 2011, các món vay
có xu hướng kéo dài thời hạn trả nợ, có thể thấy sự khó khăn trong sản xuất
kinh doanh làm cho cá nhân sản xuất kinh doanh chậm chạp trong trả nợ chi nhánh và các món vay được gia hạn thời gian trả nợ dài hơn, gói vay tiêu dùng của cá nhân được chi nhánh cơ cấu dài hạn và không bị phạt trả trước hạn, làm cho quá trình trả nợ cho chi nhánh kéo dài.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, vòng quay vốn vay là 2,28 vòng. Giai
đoạn 6 tháng đầu năm 2013, vòng quay vốn vay của cá nhân là 2,85 vòng, tốc độ quay của vòng vốn vay tăng so với cùng kì năm 2012, tương đương số
ngày trả nợ có xu hướng giảm. Có thể thấy, do các gói vay trong năm 2013 có
nhiều tiện ích và được khách hàng biết tới nhiều, và cá nhân được tư vấn trực
tiếp về lợi ích của các gói sản phẩm phù hợp với mục đích vay, làm ngắn thời
gian trả nợ được rút ngắn. Ngoài ra, do các kênh đầu tư khác không ổn định và rủi ro cao làm cho khách hàng khi có vốn sẽ trả chi nhánh mà không đầu tư
sinh lợi kéo dài thời gian trả nợ. Mặt khác, tình hình vòng quay vón của chi nhánh tăng lên cũng phần nào thể hiện được sự ổn định kiềm chế lạm phát của
CP, làm tâm lý mua sắm của người dân mạnh trở lại do nguồn trả nợ gần như
là ổn định đối với cá nhân làm công ăn lương, đối với cá nhân sản xuất kinh
doanh thì bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại.
4.5.3 Nợ xấu trên dư nợ cho vay
Chỉ số nợ xấu trên dư nợ phản ánh tính hiệu quả của hoạt động cho vay
của khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Dư nợ cho vay của cá nhân có sự tăng
giảm không đồng đều qua các năm nhưng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng
nhân tại chi nhánh là 1,116 % thấp hơn mức qui định của Ngân hàng nhà nước
là 3%, cho thấy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân vẫn
nằm trong mức an toàn. Năm 2011, nợ xấu trên dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân là 2,55 %, tăng so với năm 2010, do năm 2011 chi nhánh cho vay tăng, các hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu tư bất động sản bị thua lỗ, vốn chôn
chân làm mất khả năng trả nợ. Ngoài ra, vốn vay của cá nhân đầu tư sai mục đích, thua lỗ cũng dẫn đến mất đi khả năng trả nợ cho chi nhánh. Năm 2012,
nợ xấu trên dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân là 3,05% tăng so với năm 2011,nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với nợ xấu của toàn ngành ngân hàng trong
năm 2012. Nợ xấu của toàn ngành ngân hàng năm 2012 tăng cao ở mức 8,6 %, do lượng vốn đổ vào đầu tư BĐS không thu hồi lại được, đầu tư chứng khoán
bị thua lỗ, chịu ảnh hưởng chung của xu hướng, nhiều cá nhân trên địa bàn
đầu tư bất động sản rải rác, đầu tư chứng khoán, vàng bị thua lỗ áp lực, gánh
nặng trả lãi vay bị dồn lại, không có nguồn trả nợ gốc. Ngoài ra, nhiều hộ sản
xuất kinh doanh không hiệu quả phải đóng cửa.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, nợ xấu trên dư nợ cho vay của cá nhân
năm tại chi nhánh là 2,46 %. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, nợ xấu trên dư
nợ cho vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh là 2,70 % so với cùng kì năm 2012. Năm 2013, hoạt động cho vay thu nợ có khởi sắc hơn so với năm 2012, (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
làm cho tỷ lệ nợ xấu giảm nhưng vẫn cao hơn so với cùng kì 2013 là do chịu
ảnh hưởng của nợ xấu năm 2012 kéo dài qua năm 2013 làm cho tỷ lệ này cao
hơn so với cùng kì năm 2012
4.5.4 Hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ đánh giá hiệu quả thu hồi nợ của chi nhánh. Hệ số này càng cao cho thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh càng tốt. Hệ số thu nợ vay của
khách hàng cá nhân tại chi nhánh có sự tăng giảm không đều qua các năm
2010-2012 và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012- 6 tháng đầu năm 2013. Năm
2010, hệ số thu nợ cho vay của khách hàng cá nhân là 90,98 %, cho thấy tính
tới thời điểm cuốinăm 2012 có 90,98 % lượng vốn chi nhánh cho khách hàng
cá nhân vay được thu hồi về. Năm 2011, hệ số thu nợ của chi nhánh đối với
món vay của khách hàng cá nhân là 107,50 %, hệ số thu nợ tăng so với năm
2010, hệ số cho thấy năm 2011 chi nhánh thu hồi nợ vay nhiều hơn số lượng
cho vay ra, do quá trình kiểm định cho vay của chi nhánh được kiểm soát chặt
chẽ, chỉ tiêu cho vay cao làm cho các món vay từ năm 2010 cùng với món vay
của năm 2011 được thu hồi tốt. Tuy nhiên, mặt khác nguyên nhân thu nợ năm
2011 tốt là do một bộ phận khách hàng do làm ăn không hiệu quả cũng như
không nhận thấy được cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh, cộng với việc lãi suất có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm, nên khách hàng tranh thủ trả trước để chờ
76
vay gói mới hoặc ngừng hẳng vay để giảm bớt khoảng lãi không cần thiết. Năm 2012, hệ số thu nợ của chi nhánh đối với món vay của khách hàng cá nhân là 96,50 %, hệ số thu nợ giảm so với năm 2011, do năm 2012 tình hình lạm phát của nền kinh tế, chính phủ có chính sách thắt chặt cho vay, cá nhân
trên địa bàn hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động làm cho doanh số
cho vay của năm 2012 giảm, thu nợ cũng sụt giảm vì kết quả sản xuất kinh
doanh kém hiệu quả làm khách hàng chậm trả nợ nên hệ số thu nợ của năm
2012 giảm so với năm 2011.
Giai đoạn 6 thángđầu năm 2012, hệ số thu nợ của chính nhánh đối với
khoản vay của khách hàng cá nhân là 143,16 %, hệ số này cho thấy doanh số
thu nợ lớn hơn doanh số cho vay vào những tháng đầu năm 2012, do những tháng đầu năm chi nhánh đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và không có chủ động, thúc đẩy tìm kiếm khách hàng. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, hệ số thu nợ
củachính nhánh đối với khoản vay của khách hàng cá nhân là 140,10 %, hệ số