1.5.1. i v i ho t đ ng kinh doanh c a NHTMCP
Vi c x́c đ nh nh ng y u t t́c đ ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân h̀ng đ g i ti t ki m c a KHCN l̀ m t vi c l̀m c n thi t đ gíp ćc ngân h̀ng:
- N m b t đ c nh ng tâm ĺ, mong mu n c a kh́ch h̀ng v nh ng d ch v ti n g i m̀ m̀nh đang cung c p.
- Gíp ngân h̀ng t p trung t t h n trong vi c ho ch đ nh c i thi n ch t l ng d ch v ti n g i v̀ phân ph i ćc ngu n l c , c ng nh ḱch th́ch nhân viên đ c i thi n ch t l ngd ch v t t h n.
- Ph́t huy th m nh, t ng c ng ćc y u t ć t m quy t đ nh nh h ng đ n s l a ch n ngân h̀ng đ g i ti t ki m c a KHCN , đ ng th i h n ch ćc y u t ć t́c đ ng tiêu c c, đ y m nh v̀ thu h́t đ c nhi u h n n a nh ng kho n ti n nh̀n r i trong dân c , ǵp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh.
- T đ́ đ a ra ćc gi i ph́p khoa h c , h p ĺ đ gi chân kh́ch h̀ng c v̀ thu h́t thêm nh ng kh́ch h̀ng m i.
- Nâng cao n ng l c c nh tranh , uy t́n v̀ th ng hi u c a ngân h̀ng trên th tr ng.
1.5.2. i v i KHCN g i ti n ti t ki m
Trong môi tr ng c nh tranh kh c li t hi n nay , kh́ch h̀ng l̀ nhân t quy t đ nh đ n s t n t i c a kh́ch h̀ng . Ngân hàng nào có đ c s quan tâm v̀ trung th̀nh c a kh́ch h̀ng Ngân h̀ng đ́ s th ng l i v̀ ph́t tri n . Ph i h p cùng khách hàng trong kinh doanh, thu hút khách hàng m i, c ng c khách hàng hi n t i đang tr thành m t công c kinh doanh h u hi u v i l ng chi phí b ra nh nh ng mang l i hi u qu kinh doanh cao. Làm th ǹo đ đem đ n cho khách hàng s hài lòng t t nh t luôn là v n đ mà các Ngân hàng ph i c g ng th c hi n v i t t c kh n ng c a mình.
Do đ́, vi c nghiên c u ćc y u t t́c đ ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân h̀ng đ g i ti t ki m c a KHCN s gíp ćc ngân h̀ng c i thi n v̀ nâng cao ch t l ng ćc d ch v c a m̀nh, t đ́ gíp cho kh́ch h̀ng luôn c m th y h̀i l̀ng m i khi t̀m đ n d ch v c a ngân hàng.
1.5.3. i v i n n kinh t
Nh đã đ c p trên , vi c nghiên c u ćc y u t t́c đ ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân h̀ng c a KHCN ćc NHTMCP ć ́ ngh a quan tr ng đ i v i ćc
NHTMCP và KHCN . i u ǹy gíp cho ngân h̀ng ng̀y c̀ng hi u đ c tâm ĺ , k v ng c a kh́ch h̀ng t đ́ nâng cao uy t́n, th ng hi u c a m̀nh, c̀n kh́ch h̀ng l i
ng̀y c̀ng h̀i l̀ng v i d ch v c a ngân h̀ng . T đ́, m i quan h gi a ngân h̀ng v̀ khách hàng ngày cà ng thân thi t , g n g i, ngân h̀ng c̀ng thu h́t đ c nhi u v n nh̀n r i t ng i dân, l̀m t t vai tr̀ trung gian t̀i ch́nh trong n n kinh t , ng i dân l i ć n i tin c y đ g i ti n ti t ki m.
M i khi ngân h̀ng nâng cao đ c ho t đ ng kinh doanh c a m̀nh , t đ́ nâng cao ho t đ ng chu chuy n v n quan tr ng trong n n kinh t , cung ng v n cho ćc ch th trong n n kinh t , ǵp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n cho n n kinh t . Khi NHTMCP ngày càng ph́t tri n v̀ hòn thi n th̀ c̀ng ć nhi u d ch v h tr cho ćc ho t đ ng kh́c trong l nh v c t̀i ch́nh nh : th tr ng ch ng khón , b o hi m… Ng c l i, s ph́t tri n phong ph́ v̀ đa d ng c a ćc s n ph m trên th tr ng t̀i ch́nh s t́c đ ng đ n s ph́t tri n c a ćc s n ph m kinh doanh c a NHTMCP ng̀y c̀ng ph́t tri n, xu t hi n s k t h p v̀ b́n ch́o s n ph m c a NHTMCP v i ćc đ nh ch t̀i ch́nh kh́c nh : công ty b o hi m, công ty ch ng khón, công ty tài chính và qu đ u t …ǵp ph n gia t ng doanh s giao d ch trên th tr ng t̀i ch́nh.
K T LU N CH NG 1
Ch ng 1 đã đi m qua m t s ĺ thuy t v d ch v ti n g i ti t ki m , c s ĺ lu n v h̀nh vi ng i tiêu d̀ng v̀ ćc mô h̀nh v h̀nh vi l a ch n c a ng i tiêu d̀ng c̀ng v i s t́m t t m t s nghiên c u tr c đây v s l a ch n ngân h̀ng c a khách hàng.
T c s ĺ thuy t, t́c gi đã đ a ra quy tr̀nh, mô h̀nh v̀ gi thuy t nghiên c u c̀ng v i ́ ngh a c a vi c nghiên c u ćc y u t t́c đ ng đ n quy t đ nh l a ch n ngân h̀ng đ g i ti t ki m c a KHCN ćc NHTMCP.
CH NG 2: TH C TR NG V HUY NG TI N G I TI T KI MV̀ MÔ H̀NH NGHIÊN C U V S L A CH N NGÂN
H̀NG C A KH́CH H̀NG
2.1. T ng quan v các CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu
2.1.1. Quá tr̀nh h̀nh th̀nh v̀ phát tri n
Nh đã đ c p trên , Th a Thiên Hu l̀ trung tâm th ng m i , d ch v , giao d ch qu c t v̀ l̀ m t trong nh ng đ u m i giao thông c a khu v c mi n Trung , Tây Nguyên v̀ c n c ; trong đ́ th̀nh ph Hu l̀ h t nhân đ ph́t tri n ćc lo i h̀nh d ch v du l ch, th ng m i, hàng không , vi n thông qu c t , tài chính – ngân hàng , b o hi m, ćc d ch v ng d ng công ngh thông tin , khoa h c công ngh , y t , giáo d c – đ̀o t o ch t l ng cao. Nh n th y đ c ti m n ng v̀ s ph́t tri n c a Tp . Hu , ćc ngân h̀ng đã không ng ng m ćc Chi nh́nh v̀ Ph̀ng Giao D ch đ ph́t tri n h th ng m ng l i, m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng nh đ́p ng nhu c u ng̀y c̀ng cao c a ng i dân. N m th̀nh l p v̀ s l ng PGD c a 10 CN NHTMCP Hu đ c tr̀nh b̀y trong B ng 2.1. B ng 2.1: N m th̀nh l p v̀ s l ng PGD c a 10 CN NHTMCP Hu Chi nhánh Ngân hàng N m th̀nh l p t i Hu S l ng PGD Vietcombank 1993 5 Vietinbank 1993 10 BIDV 1994 5 Sacombank 2003 7 ACB 2005 2 MB bank 2007 3 VIB 2007 2 Eximbank 2010 0 Maritimebank 2010 0
(Ngu n: website các Ngân hàng)
Trong nh ng n m qua, h th ng ngân h̀ng t i Hu luôn ph n đ u đ kh ng đ nh vai tr̀ ch đ o, ch l c trên th tr ng t̀i ch́nh , hi n đ i h́a cô ng ngh ngân h̀ng, ph́t tri n ćc s n ph m d ch v tiên ti n , đ́ng ǵp t́ch c c cho n l c ki m ch l m phát, n đ nh n n kinh t , đ m b o an sinh xã h i trên đ a b̀n Th a Thiên Hu .
V i s xu t hi n ng̀y m t nhi u c a ćc h th ng ngân h̀ng , Hu đang d n tr th̀nh m t trong nh ng trung tâm t̀i ch́nh sôi đ ng c a c n c , x ng đ́ng s l̀ th̀nh ph tr c thu c Trung ng trong v̀i n m t i.
2.1.2. K t qu ho t đ ng kinh doanh các CN NHTMCP trên đ a bàn TP .Hu
(2011—2013)
K t qu kinh doanh là tiêu chí r t quan tr ng đ đ́nh gí m t ngân hàng . D a vào k t qu kinh doanh gíp cho ćc đ i t ng quan tâm đ n ngân hàng có cái nhìn t ng quan v tình hình ho t đ ng c a ngân hàng . L i nhu n tr c thu c a 10 CN NHTMCP trên đ a b̀n TP.Hu giai đo n 2011-2013 đ c th hi n qua b ng 2.2.
B ng 2.2: L i nhu n tr c thu c a 10 CN NHTMCP trên đ a b̀n TP.Hu (2011 - 2013)
VT: Tri u đ ng N m NHTM L i nhu n tr c thu So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 2011 2012 2013 +/- % +/- % Vietcombank 99.648 84.835 17.872 (14.813) (14,87) (66.963) (78,93) Vietinbank 53.365 32.135 32.254 (21.230) (39,78) 119 0,37 BIDV 25.350 9.762 34.070 (15.588) (61,49) 24.308 249,01 Sacombank 2.770 (13.984) 24.813 (16.754) (604,84) 38.797 277,44 ACB 11.395 18.014 (3.318) 6.619 58,09 (21.332) (118,42) Eximbank 18.636 (10.679) 1.994 (29.315) (157,30) 12.673 118,67 Techcombank 3.490 4.401 1.142 911 26,10 (3.259) (74,05) MB 9.522 13.017 6.487 3.495 36,70 (6.530) (50,17) VIB 3.053 7.571 8.852 4.518 147,99 1.281 16,92 Maritime bank (4.204) 2.943 73.433 7.147 170,00 70.490 2.395,17
(Ngu n: B ng cân đ i k tón c a ćc Chi Nh́nh Ngân h̀ng)
D a v̀o b ng 2.2 ta th y: n m 2011 l i nhu n tr c thu c a ćc CN NHTMCP khá cao , cao nh t l̀ Vietcombank đ t 99.648 tri u đ ng, ti p đ n Vietinbank 53.365 tri u đ ng, tr Ngân h̀ng Maritime ć l i nhu n âm. Tuy nhiên m c l i nhu n ǹy đã suy gi m nhi u so v i nh ng n m tr c . Trong b c tranh tòn c nh n n kinh t Vi t Nam n m 2011 t ng tr ng th p đi k̀m v i l m ph́t cao v̀ ng̀nh Ngân h̀ng c ng tr i qua m t n m đ y kh́ kh n. Trong b i c nh đ́, ćc CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu c ng không tŕnh kh i t̀nh tr ng đ́.
L i nhu n tr c thu n m 2012 c a 10 CN NHTMCP t i TP . Hu h u h t đ u gi m so v i n m 2011. C th , gi m m nh nh t l̀ Sacombank 604,84% xu ng c̀n -
13.984 tri u đ ng, ti p theo l̀ Eximbank gi m 157,30% xu ng c̀n -10.679 tri u đ ng. Tuy nhiên, ć ćc CN NH ć l i nhu n t ng , theo th t l̀ Maritimebank 170%, VIB 147,99%, ACB 58,09%, MB 36,70% và Techcombank 26,10%. H u h t ćc Ngân h̀ng đ u không đ t ch tiêu l i nhu n , th m ch́ l̀ thua l ch y u do n x u t́ch l y t nhi u n m tr c, chi ph́ r i ro t́n d ng v̀ chi ph́ ho t đ ng t ng v̀ thu nh p ròng t lãi gi m. Do t̀nh h̀nh kinh t kh́ kh n trong n m 2011, ćc doanh nghi p ti p t c kh́ kh n trong n m 2012, do đ́ ćc ngân h̀ng ph i tŕch l p d ph̀ng nhi u h n do ch t l ng danh m c kho n vay suy gi m . Thêm v̀o đ́, trong khi h u h t ćc doanh nghi p c g ng không vay thêm, ćc ngân h̀ng c ng ng n ng i h n khi cho vay do t l n x u t ng cao.
N m 2012, t l n x u c a tòn h th ng Ngân h̀ng t ng cao so v i n m 2011, c th t 3,3% lên 4,08% (cu i n m 2012). Ch́nh n x u đã l̀m d̀ng ch y c a n n kinh t b t c ngh n. Theo b i c nh đ́, t̀nh h̀nh n x u c a h th ng Ngân h̀ng trên đ a b̀n T nh Th a Thiên Hu c ng t ng , c th t 3,84% n m 2011 lên 4,86% n m 2012 (B ng 2.3). Nh̀n v̀o Bi u đ 2.1 ta th y, n x u t ng lên ch y u trong kh i NHTMCP, t 2,06% n m 2011 lên 3,65% n m 2012, ti p theo l̀ kh i NHTMNN , t 5.01% lên 6,1% n m 2012. Nh v y, t l n x u c a ćc t ch c t́n d ng t rên đ a b̀n t nh TT. Hu n m 2012 là khá cao.
C ng trong n m ǹy, NHNN đã nhi u l n đi u ch nh gi m lãi su t, t́nh chung c n m, lãi su t huy đ ng gi m 3-6%, lãi su t cho vay gi m 5-9% so v i cu i n m 2011. Thêm v̀o đ́, các ngân h̀ng th ng m i ph i xem x́t h lãi su t cho ćc kho n n c xu ng d i 15%/n m theo ch tr ng c a NHNN nh m h tr ćc doanh nghi p.
Nh ng nguyên nhân trên đã l̀m cho l i nhu n c a h u h t ćc ngân h̀ng gi m m nh v̀ ćc CN NHTMCP t i TP.Hu c ng không n m ngòi t̀nh tr ng trên.
B ng 2.3: T l n x u c a các t ch c t́n d ng trên đ a b̀n T nh TT. Hu (2011-2013) N m TCTD 2011 2012 2013 NHTM NN 5,01% 6, 1% 2,71% NHTM CP 2,06% 3,65% 3,82% NHCSXH 2,33% 1,53% 1,44% QTDND 0,66% 0,65% 0,52% T NG C NG 3,84% 4,86% 2,90%
(Ngu n: B ng cân đ i k tón c a ćc Chi Nh́nh Ngân h̀ng) Bi u đ 2.1: T l n x u c a các t ch c t́n d ng trên đ a b̀n T nh TT. Hu (2011- 2013) 5.01% 6.01% 2.71% 2.06% 3.65% 3.82% 2.33% 1.53% 1.44% 0.66% 0.65% 0.52% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 2011 2012 2013 NHTM NN NHTM CP NHCSXH QTDND
(Ngu n: B ng cân đ i k tón c a ćc Chi Nh́nh Ngân h̀ng)
Giai đo n 2011-2012, ng̀nh Ngân h̀ng lao đao v̀ h u qu c a t̀nh tr ng t ng tr ng qú ńng v i ćc đi u ki n t́ n d ng đ c n i l ng qú m c tr c đ́ . Sang n m 2013, ćc gi i ph́p t́n d ng ti p t c đ c đi u h̀nh linh ho t h n , m r ng t́n d ng đi đôi v i an tòn ho t đ ng c a TCTD , ph̀ h p v i m c tiêu đi u h̀nh ch́nh śch ti n t , đ ng th i ti p t c th c hi n ćc gi i ph́p nh m th́o g kh́a kh n cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh nh m h tr t ng tr ng kinh t m c h p ĺ. Nh đ́, k t qu kinh doanh c a m t s Ngân h̀ng đã t ng tr l i. T i đ a b̀n TP. Hu , các CN NHTMCP l i nhu n c ng đã t ng tr l i , t ng m nh nh t l̀ Maritimebank , t l i nhu n l 2011 v̀ đ t th p n m 2012 đã t ng lên đ t 73.433 tri u đ ng, t ng 2.395,17 % so v i n m 2012, ti p theo l̀ Sacombank t ng 277,44% so v i n m 2012 đ t 24.813 tri u đ ng. Tuy nhiên , c ng c̀n m t s CN NHTMCP ć l i nhu n gi m śt so v i n m 2012, đi n h̀nh l̀ ACB gi m 118,42%, l i nhu n l đ t – 3.318 tri u đ ng, ti p đ́ l̀ Vietcombank gi m 78,93% xu ng c̀n 17.872 tri u đ ng.
T ng n x u không ch n m̀n l i nhu n c a ćc ngân h̀ng m̀ c̀n l̀ nguyên nhân c n b n gây ngh n t́n d ng trong su t th i gian qua . Tuy ch a th t s kh quan nh ng t l n x u c a ng̀nh ngân h̀ng theo b́o ćo n m 2013 gi m c̀n 3,63%. Theo b i c nh đ́, t l n x u ng̀nh ngân h̀ng trên đ a b̀n t nh TT . Hu n m 2013
đã gi m t 4,86% n m 2012 xu ng c̀n 2,90%. Tuy nhiên , t l n x u trong kh i NHTMCP v n c̀n t ng, t 3,65% n m 2012 lên 3,82% n m 2013.
Nhìn chung, giai đo n 2011-2013 l̀ nh ng n m không th̀nh công c a h th ng Ngân h̀ng Vi t Nam ńi chung v̀ h th ng Ngân h̀ng trên đ a b̀n TP. Hu ńi riêng. Do đ́, c n ph i ć ćc bi n ph́p đ kh c ph c t̀nh tr ng trên, đ ćc ngân h̀ng ho t đ ng ć hi u qu v̀ kh i thông đ c d̀ng v n c a n n kinh t . 2.2. Th c tr ng huy đ ng ti n g i ti t ki m c a KHCN các CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu 2.2.1. T ch c th c hi n huy đ ng ti n g i ti t ki m c a KHCN các CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu B ng 2.4: C c u ti n g i ti t ki m c a KHCN 10 CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu (2011-2013) VT: Tri u đ ng N m NHTM 2011 2012 2013 Ti n g i ti t ki m % T ng v n huy đ ng ti t ki mTi n g i % T ng v n huy đ ng ti t ki mTi n g i % T ng v n huy đ ng Vietcombank 1.431.079 56,84 2.517.751 1.715.707 66,48 2.580.740 1.725.247 63,67 2.709.865 Vietinbank 1.232.022 43,20 2.851.750 1.204.700 49,14 2.451.791 1.542.239 61,19 2.520.219 BIDV 589.042 42,34 1.391.344 574.099 46,85 1.225.330 839.195 40,49 2.072.660 Sacombank 550.339 50,53 1.089.074 840.633 78,69 1.068.315 963.481 85,79 1.123.109 ACB 400.320 41,24 970.659 559.391 72,19 774.906 401.365 90,27 444.637 Eximbank 77.416 33,63 230.211 178.864 61,15 292.505 194.729 69,19 281.454 Techcombank 205.000 35,14 583.380 323.746 80,94 399.985 272.589 82,00 332.436 MB 382.552 48,34 791.416 496.078 71,11 697.586 648.788 79,61 814.917 VIB 368.861 82,62 446.463 226.487 71,21 318.051 230.945 94,79 243.633 Maritime bank 77.156 17,13 450.286 150.643 54,84 274.710 183.972 56,59 325.105
(Ngu n: B ng cân đ i k tón c a ćc Chi Nh́nh Ngân h̀ng)
Nh đã đ c p Ch ng 1, ti n g i ti t ki m luôn chi m t tr ng l n t i ćc NHTM. Nh̀n v̀o b ng 2.4 v c c u ti n g i ti t ki m c a KHCN 10 CN NHTMCP trên đ a b̀n TP. Hu , ta th y trong c c u v n huy đ ng c a h u h t ćc ngân h̀ng th̀ ti n g i ti t ki m chi m t l kh́ l n v̀ t ng d n qua ćc n m, đi n h̀nh l̀ ACB, n m 2011 ti n g i ti t ki m chi m 41,24% trong t ng v n huy đ ng , n m 2012 chi m