58
Bảng 4.12: các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Phƣơng Tây (hiện nay là PVcomBank – Chi nhánh Tây Đô) từ năm 2010 đến sáu tháng đầu năm 2013
Khoản mục 2010 2011 2012 6-2012 6-2013
Chênh lệch
2011/2010 2012/2011 6-2013/ 6-2012
Lợi nhuận (triệu đồng) 5,5 31,2 44,8 20,1 6,4 25,7 13,6 -13,7
Tổng thu nhập (triệu đồng) 49,2 126 147,7 70,5 62,7 76.8 21,7 -7,8
Thu nhập lãi (triệu đồng) 46,9 120,9 147 70.1 62,3 74 26,1 -7,8
Tổng chi phí (triệu đồng) 43,7 94,8 102,9 50,4 56,3 51,1 8,1 5,9
Chi phí lãi (triệu đồng) 31,7 77,8 79,8 39,4 44,9 46,1 2 5,5
Lợi nhuận trên doanh thu (%) 11,2 24,8 30,3 28,5 10,2 13,6 5,5 -18,3
Tổng chi phí/ tổng thu nhập (%) 88,8 75,2 69,7 69,6 89,8 -13,6 -5,5 20,2
Thu nhập lãi/ chi phí lãi (Lần) 1,48 1,55 1,84 1,77 1,39 0,07 0,29 -0,38
59
4.2.4.1 Lợi nhuận trên doanh thu
Năm 2010 chỉ số này của Chi nhánh là 11,2% tức là trong 100 đồng thu nhập có 11,2 đồng lợi nhuận. Trong 2 năm 2011 và 2012 chỉ số này của Chi nhánh liên tục tăng lần lƣợt là 24,8% và 30,3%, điều này chứng tỏ Ngân hàng hoạt động rất hiệu quả với mức lợi nhuận đạt đƣợc là 24,8 đồng (2011) và 30,3 đồng (2012) trong 100 đồng thu nhập. Trong thời gian này doanh số cho vay của Chi nhánh liên tục tăng với mức chi phí phù hợp nên lợi nhuận thu đƣợc cũng cao hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay của Chi nhánh tƣơng đối ổng định so với cùng kì năm 2012 nhƣng do phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng cao nên Chi nhánh phải chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí cao hơn để nhằm thu hút khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh của mình. Chính vì những lý do trên mà chỉ số lợi nhuận trên doanh thu của Chi nhánh trong thời gian này giảm mạnh, chỉ còn 10,2% ( tức là 10,2 đồng trong 100 đồng doanh thu).
4.3.2.2 Tổng chi phí trên tổng thu nhập
Bảng phân tích 4.20 cho thấy đƣợc tổng chi phí trên tổng thu nhập của Ngân hàng từ năm 2010 đến 2012 ngày càng giảm, ngoại trừ 6 tháng đầu năm 2013 tỷ số này lại tăng hơn so với cùng kì năm trƣớc, năm 2010 là 88,8%, năm 2011 là 75,2%, năm 2012 tiếp tục giảm xuống còn 69,7%. Nhìn chung, tỷ số này càng nhỏ càng tốt đối với Chi nhánh từ năm 2010 – 2012 thì tốc độ tăng của chi phí luôn nhỏ hơn tốc độ tăng của thu nhập, chứng tỏ hàng trong thời gian qua hoạt động rất hiệu quả. Tuy 6 tháng đầu năm 2013 tỷ số này của Ngân hàng là 89,8%, tăng so với cùng kỳ năm 2012 nhƣng là do Ngân hàng đẩy mạnh đầu tƣ cho công tác huy động vốn, đẩy mạnh phát triển công nghệ, trang thiết bị… nên dù tỷ lệ tổng chi phí trên tổng thu nhập trong thời gian này tăng cũng không phải do Ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên Ngân hàng cũng cần chú ý cắt giảm tối đa những khoản chi phí không cần thiết, tránh lãng phí văn phòng phẩm, điện, điện thoại… những khoản chi phí này tuy nhỏ nhƣng nếu lãng phí sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ gia tăng của chi phí. Bên cạnh đó Ngân hàng cần nỗ lực hơn nữa để mang lại nhiều hơn thu nhập cho Ngân hàng, sử dụng tốt nhữ ng khoản chi phí đã đầu tƣ.
4.3.2.3 Thu nhập lãi trên chi phí lãi
Qua bảng số liệu 4.20 ta thấy chỉ tiêu thu nhập lãi trên chi phí lãi năm 2011 tăng 0,07 lần so với năm 2010, năm 2012 tăng 0,29 lần so với năm 2011. Chỉ tiêu này tăng là do chi phí lãi giảm trong khi thu nhập lại tăng lên, cho thấy hoạt động tín dụng đạt hiệu quả cao và Ngân hàng vẫn kiểm soát tốt chi phí. Đến 6 tháng đầu năm 2013 chỉ tiêu này lại giảm 0,38 lần so với 6 tháng đầu năm 2012 do trong năm 2013 thu nhập lãi giảm và chi phí lãi tăng.
Qua c ác năm từ 2010 đến 6 tháng 2013 hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng của Ngân hàng khá hiệu quả, tuy nhiên Ngân hàng cần chú ý hơn
60
nữa đến 2 khoản chỉ tiêu này trong cuối năm 2013 và các năm tiêp theo để có thể mang lại hiệu quả tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
4.3.3 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phƣơng Tây (hiện nay là PVcomBank) so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành
Là một Ngân hàng tầm trung đƣợc thành lập vào năm 1988 và chuyển đổi thành ngân hàng đô thị vào năm 2007, quá trình hoạt động của Ngân hàng chƣa thật sự dài nhƣng cũng đã có đƣợc những thành tựu đáng kể. Bằng những cố gắng của mình với số vốn ban đầu không nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác Ngân hàng đã dần tạo đƣợc uy tín cho mình đối với khách hàng tại Cần Thơ và các khu vực lân cận khác. Để đánh giá một cách khách quan hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong thời gian vừa qua ta sẽ so sánh một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của Chi nhánh so với một số Ngân hàng khác để có kết quả đánh giá khách quan nhất.
Từ bảng 4.23 và 4.24 có thể nhận thấy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Phƣơng Tây (hiện nay là PVcomBank) qua các năm vẫn còn kém hơn so với một số đối thủ cạnh tranh trong ngành cụ thể là Ngân hàng An Bình (ABBank) và Ngân hàng Phƣơng Đông (OCB). Nhận thức đƣợc những hạn chế và thuận lợi của mình so với đối thủ, Westernbank đã không ngừng nỗ lực vƣơn lên, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của mình. Trong tháng 10/2013 với việc sát nhập với Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) thành Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (gọi tắt là PVcomBank) với một bên có quy mô tài sản lớn và một bên có mạng lƣới hoạt động khá rộng. Các lợi thế này sẽ bổ sung cho nhau tạo điều kiện hình thành một tổ chức Ngân hàng tốt hơn, phát triển lên một tầm mức cao hơn, nhằm tích cực cơ cấu lại nợ, nâng cao chất lƣợng tín dụng và sử lý nợ xấu, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. PVcomBank cũng nhìn ra cớ hội thuận lợi để nâng cao chất lƣợng bộ máy, tạo đà phát triển nhanh và bền vững hơn.
61
Bảng 4.13: Hiệu quả hoạt động của WesternBank (hiện nay là PVcombank) so với Ngân hàng An Bình
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
WesternBank (PVcombank) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ABBank WesternBank (PVcombank) và ABBank
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Số tƣơng đối Số tuyệt dối Số tƣơng đối Số tuyệt đối Số tƣơng đối Số tuyệt đối Tổng doanh thu 790 2.044 1.855 3.560 5.310 4.900 -2.770 -77,8 -3266 -61,5 -3.045 -62,1 Tổng chi phí 721 1.898 1.780 2.787 4.264 4.164 -2.066 -74,1 -2.366 -55,5 -2.384 -57,3
Lợi nhuận trƣớc thuế 67 161 51 661 402 528 -594 -89,9 -241 -60 -477 -90,3
Tiền gửi 6.875 16.165 11.384 29.879 29.609 32.535 -23.004 -77 -13.444 -45,4 -21.151 -65 Doanh số cho vay 3.973 8.854 5.604 20.019 20.125 23.266 -16.064 -80,2 -11.271 -56 -17.662 -76
62
Bảng 4.14: Hiệu quả hoạt động của WesternBank (PVcombank) so với Ngân hàng Phƣơng Đông
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
WesternBank (PVcombank)
OCB WesternBank (PVcombank) và OCB
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Số tƣơng đối Số tuyệt đối Số tƣơng đối Số tuyệt đối Số tƣơng đối Số tuyệt đối Tổng doanh thu 790 2.044 1.855 1.178 3.308 3.087 -388 -32,9 -1264 -38,2 -1.232 -40 Tổng chi phí 721 1.898 1.780 1.364 2.727 2.407 -643 -47,1 -829 -30,4 -627 -26
Lợi nhuận trƣớc thuế 67 161 51 402 401 304 -335 -83,3 -240 -60 -253 -83,2
Tiền gửi 6.875 16.165 11.384 13.024 16.482 16.663 -6.149 -47,2 -317 -1,9 -5.297 -31,7 Doanh số cho vay 3.973 8.854 5.604 11.585 13.864 18.507 -7.612 -65,7 -5.010 -36,1 -12.903 -69,7
63
CHƢƠNG 5
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG TÂY – SỞ GIAO
DỊCH CẦN THƠ
(HIỆN NAY LÀ PVCOMBANK – CHI NHÁNH TÂY ĐÔ)
5.1 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2010 – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
5.1.1Thuận lợi
5.1.1.1 Các yếu tố bên trong
Ngân hàng TMCP Phƣơng tây – sở giao dịch Cần Thơ (hiện nay là Ngân hàng PVcomBank – Chi nhánh Tây Đô) nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố nên tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng cho việc giao dịch với khách hàng đặc biệt là công tác huy động vốn do thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong địa bàn.
Ngân hàng đƣợc trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, hiện đại cùng với các sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú đa dạng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong quan hệ giao dịch, có tiềm năng để huy động vốn do Ngân hàng có những mối quan hệ tốt với khách hàng.
Kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua hết sức khả quan đã tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng.
Ban giám đốc Ngân hàng có tầm nhìn chiến lƣợc trong kinh doanh, am hiểu thị trƣờng với những chỉ đạo đúng đắn kịp thời. Cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên có nhiều kinh nghiêm, năng nổ, nhiệt tình trong công tác nghề nghiệp, tận tâm với khách hàng, kịp thời nắm bắt thông tin để phục vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn.
5.1.1.2 Các yếu tố bên ngoài
Đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân trên địa bàn ngày càng đƣợc cải thiện và nâng cao. Vì vậy mà họ hiểu đƣợc những lợi ích và sự thuận tiện của việc gửi tiền vào Ngân hàng. Từ đó tạo đƣợc nguồn vốn huy động dồi dào cho Ngân hàng.
Trong tháng 10/2013 Ngân hàng TMCP Phƣơng tây đã chính thức sáp nhập với Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) thành một Ngân hàng có tên giao dịch tiếng Việt là Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). Với quy mô tài sản là 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng
64
với 52% cổ phần thuộc về cổ đông lớn nhất là Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Mạng lƣới hoạt động của PVcomBank bao gồm 120 điểm giao dịch, trong đó có một hội sở chính tại Hà Nội, 30 chi nhánh, 67 phòng giao dịch và 4 quỹ tiết kiệm tại các tỉnh, thành trọng điểm trong cả nƣớc. Với việc sáp nhập này và quy mô của ngân hàng mới, trong thời gian qua Ngân hàng TMCP Phƣơng Tây không những tạo đƣợc niềm tin vũng chắc trong lòng khách hàng mà còn thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới. Đồng thời hứa hẹn cho một tiềm năng phát triển vƣợt bậc trong tƣơng lai không xa. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
5.1.2Khó khăn
5.1.2.1 Các yếu tố bên trong
Hình thức, nội dung, biện pháp cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày càng đi sâu về đổi mới công nghệ, cung ứng nhiều dịch vụ, phong cách và phƣơng tiện phục vụ tiên tiến. Do vừa chuyển đổi từ mô hình nông thôn sang đô thị nên mạng lƣới hoạt động của Ngân hàng còn mỏng và chậm hơn so với một số Ngân hàng khác. Vì vậy mà lƣợng khách hàng lớn chƣa nhiều.
Tình hình huy động vốn khá tốt nhƣng do hoạt động cho vay của Ngân hàng chƣa thật sự hiệu quả, không sử dụng hết khoản vốn huy động nên nguồn vốn huy động bị ứ đọng, làm cho lợi nhuận của Ngân hàng chƣa đạt mức tối ƣu.
5.1.2.2 Các yếu tố bên ngoài
Trên địa bàn thành phố còn có nhiều Ngân hàng lớn khác cùng hoạt động nhƣ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Công Thƣơng, ngân hàng Ngoại Thƣơng, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank và một số Ngân hàng tầm trung nhƣ Ngân hàng An Bình, Ngân hàng Phƣơng Nam, Ngân hàng Phƣơng Đông…do đó sự cạnh tranh của các Ngân hàng ngày càng gay gắt hơn.
Bên cạnh đó thì áp lực cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng nên làm cho lãi suất cho vay, lãi suất huy động thƣờng thƣờng xuyên biến động, tạo tâm lý không an tâm cho khách hàng. Ngoài ra lãi suất huy động của Ngân hàng còn chịu sự chi phối của Chính phủ và NHNN vì muốn hạn chế lạm phát, ổn định thị trƣờng tiền tệ. Và do thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn do một bộ phận ngƣời dân có suy nghĩ giữ tiền mặt trong nhà sẽ an toàn và thuận tiện hơn.
5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN ĐỂ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI
5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
Để hoạt động cho vay tốt đòi hỏi Ngân hàng phải có nguồn vốn đủ mạnh nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ngày càng tăng của các thành phần kinh tế,
65
trong đó vốn huy động là yếu tố cần thiết đối với mỗi ngân hàng. Nếu ngân hàng tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn thì không những có thể đẩy mạnh công tác cho vay mà còn tăng thêm vốn đầu tƣ cho nền kinh tế và mang đến cho ngân hàng thêm nhiều lợi nhuận. Có thể nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng bằng nhiều cách:
- Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, mở rộng các hình thức huy động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nhƣ các hình thức tiết kiệm vừa hƣởng lãi vừa tích lũy cho mục tiêu đã dự định trong tƣơng lai. Có biện pháp hữu hiệu hơn để huy động vốn trung và dài hạn ở tất cả các tỏ chức kinh tế, các tầng lớp dân cƣ thông qua các hình thức: phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy từ có giá nhƣ kỳ phiếu, trái phiếu Ngân hàng…
- Đẩy mạnh công tác Marketing thu hút khách hàng. Chủ động tiếp cận với các đối tƣợng khách hàng mới, tuyên truyên tiếp thị các mức lãi suất, các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi từ các khu vực dân cƣ vào ngân hàng. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, cung cấp những phƣơng tiện thanh toán thuận lợi, nhanh, an toàn và chính xác để đáp ứng nhanh nhất, tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng. Hoàn thiện hệ thống ATM để phục vụ cho nhu cầu rút tiền của khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi.
- Đẩy mạnh quảng bá thƣơng hiệu thông qua việc liên kết với các trƣờng Đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc các doanh nghiệp ở địa phƣơng bằng các biện pháp nhƣ mở thẻ miễn phí, tham gia ngày hội tƣ vấn việc làm, tài trợ các chƣơng trình từ thiện.
- Thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả. Thƣờng xuyên nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên cơ sở so sánh, đánh giá để tìm ra điểm mạnh điểm yếu của mình so với các đôi thủ để từ đó hoàn thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ, chất lƣợng phục vụ của Ngân hàng mình. Đồng thời cần tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh để ngoài việc duy trì cũng cố nhóm khách hàng cũ còn có thể tạo ấn tƣợng thu hút nhóm khách hàng mới trong tƣơng lai.
5.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay
Điều chỉnh kịp thời lãi suất cho vay khi có biến động nhằm đảm bảo tính cạnh tranh. Có chính sách cho vay linh hoạt sao cho vừa thu hút khách hàng vừa mang lại hiệu quả cao cho Ngân hàng nhƣ đối tƣợng vay, số tiền vay, thời hạn vay, thủ tục nhanh chóng tiện lợi mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
Chú trọng thực hiện đầy đủ quy trình tín dụng, bám sát các cơ chế tín dụng và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng của nhà nƣớc.