t
2.1. Th ctr ng tr in khai dc hv ngơn hƠng đi nt tiVi tNam
Dân s Vi t Nam cao h n nhi u so v i s l ng ng i s d ng d ch v ngân hàng đi n t . V i xu th phát tri n công ngh thông tin, đi n t vi n thông s thúc đ y d chv ngân hàng đi n t phát tri n.
B ng 2.1: S thuê bao đi n tho i t 2001 đ n 2011 N m T ng s (nghìn thuê bao) Phơn lo i T l t ng /gi m t ng s thuê bao (%) C đ nh Di đ ng 2001 4,308.7 3,022.1 1,286.6 - 2002 5,567.1 3,663.2 1,903.9 29.21 2003 7,339.1 5,427.2 2,811.0 31.83 2004 10,296.5 5,481.1 4,815.4 40.30 2005 15,845.0 7,126.9 8,718.1 53.89 2006 28,518.1 8,769.2 19,748.9 79.98 2007 51,717.9 11,307.9 40,410.0 81.35 2008 81,339.0 14,108.0 67,231.0 57.27 2009 125,611.1 15,664.3 109,946.8 54.43 2010 128,173.3 15,483.3 112,690.0 2.04 2011 133,100.0 15,500.0 117,600.0 3.84 Ngu n: T ng c c th ng kê
Cu i n m 2010 c n c có 3,8 tri u thuê bao Internet, t ng s tên mi n vn đ ng kí đang duy trì 160 tên mi n. Hi n nay 100% s tr ng đ i h c, cao
đ ng, h u h t các tr ng THPT, nhi u tr ng THCS, ti u h c đã k t n i internet. S ng i s d ng internet cu i n m 2011 đ t 32.6 tri u ng i đ a n c ta tr thành m t n c có s ng i s d ng internet cao trong khu v c
ông Nam Á.
B Thông tin và truy n thông đ t m c tiêu n m 2012 s đ t t l 32-
35% dân s Vi t Nam s d ng Internet. Vi t Nam đã và đang đ c đánh giá là qu c gia có t c đ t ng tr ng l l s d ng internet nhanh nh t trong khu v c. Theo công b c a T ch c Nghiên c u marketing và nhãn hi u Cimigo, n m 2010 m i ch có 26% dân s s d ng internet, n m 2011 đ t 31%, m i n m có thêm kho ng 2-3 tri u ng i s d ng internet, n m 2012 s nâng t l
lên 32-35% dân s , n m 2015 s đ t 40-45%, n m 2020 s đ t 55-60% dân s s d ng internet.
S l ng thuê bao đi n tho i và internet ngày càng t ng, đây là m t c h i cho các ngân hàng TMCP Vi t Nam có th phát tri n d ch v ngân hàng đi n t . Nh ng hi n nay thì s l ng khách hàng s d ng d ch v ngân hàng đi n t ch a đ c nhi uso v i s l ng thuê bao di đ ng, internet.
Hi n nay, các ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam đã tri n khai m t s s n ph m d ch v ngân hàng đi n t : internet-banking, home-banking,
mobile-banking, phone-banking, ATM, mobivi,…
T i TP.HCM, đ n 31/12/2011 đã có 111.861 khách hàng doanh nghi p và cá nhân s d ng d ch v thanh toán qua ngân hàng đi n t , v i s l ng phát sinh qua kênh này trong n m 2011 đ t 1.732.654 món, t ng giá tr giao d ch h n 49.436 t đ ng.
Các Ngân hàng th ng m i đang h p tác v i đ i tác th ba trong vi c tri n khai d ch v ngân hàng đi n t nh m gi m chi phí đ u t c s h t ng, t ng c nh tranh, ti n ích trong vi c nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng,
gi m b t ch ng t thanh toán b ng gi y.B ng s li u sau đây là t ng h p tình hình cung ng d ch v thanh toán qua ngân hàng đi n t c a 15 t ch c có h i s chính t i TP.HCM cung ng d ch v thanh toán đ n ngày 31/12/2011.
B ng 2.2: T ng h p tình hình cung ng d ch v thanh toán qua ngân hƠng đi n t c a 15T ch c cung ng d ch v thanh toán trên đ a bàn
thành ph H Chí Minhđ n ngƠy 31/12/2011
TÊN CH TIÊU S GD (món)/GIÁ
TR (tri u đ ng)
S l ng khách hàng D.nghi p đang s d ng d ch v thanh toán qua internet
7.561
S l ng khách hàng cá nhân đang s d ng d ch v thanh toán qua internet
73.644
S l ng khách hàng cá nhân đang s d ng d ch v thanh toán qua Mobile
17.437
S l ng khách hàng đang s d ng d ch v thanh toán qua kênh đi n t khác
13.219
S l ng giao d ch thanh toán qua internet c a khách hàng doanh nghi p
325.846
Giá tr giao d ch thanh toán qua internet c a khách hàng doanh nghi p
S l ng giao d ch thanh toán qua internet c a
khách hàng cá nhân
1.056.905
Giá tr giao d ch thanh toán qua internet c a
khách hàng cá nhân
21.821.640
S l ng giao d ch thanh toán qua Mobile c a
khách hàng cá nhân
334.700
Giá tr giao d ch thanh toán qua Mobile c a
khách hàng cá nhân
494.543
S l ng giao d ch thanh toán qua kênh đi n t
khác
15.203
Giá tr giao d ch thanh toán qua kênh đi n t
khác
31.570
Ngu n: Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam, n m 2012
Th c ti n trên cho th y đ i v i khách hàng cá nhân s d ng d ch thanh
toán qua internet là khá ph bi n. S l ng ng i s d ng, s l ng và c giá tr giao d ch c a internet-banking so v i các hình th c thanh toán qua mobile, qua kênh đi n t khácnhi u h n. Trong khi đó s ng i s d ng đi n th ai di đ ng Vi t nam khá nhi u ( s thuê bao di đ ng g p 1,5 l n dân s ) nh ng giao d ch qua mobile th p h n do s tuyên truy n qu ng bá các NHTM
ch a nhi u và ch a m nh nên ch a tác đ ng khuy n khích ng i dân s d ng nhi u.
B ng 2.3 H t ng vƠ kênh phơn ph i s n ph m c a TP.HCM so v i các đ a ph ng khácđ n ngƠy 31/12/2011 N i dung Toàn qu c TP.HCM HƠ N i Các t nh thƠnh khác S l ng T.tr ng (%) S l ng T.tr ng (%) S l ng T.tr ng (%) 1. S l ng H.s chính NHTM 99 53 53,5 35 35,4 11 11,1 2. H th ng ATM 13.654 3.679 26,9 2.454 18,0 7.521 55,1 3. H th ng POS 83.000 17.616 21,2 14.600 17,6 50.784 61,2
Ngu n: Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam, n m 2012
B ng 2.4: T n su t h t ng kênh phơn ph i s n ph m cung ng d ch v cho khách hàng Ch tiêu TP HCM Hà n i Toàn qu c
Bình quân s km2có m t đi m ho t đ ng ngân hàng
Bình quân m t đi m ho t đ ng ngân hàng ph c v
(ng i) 3.554 3.211 12.418
Bình quân m t máy ATM ph c v (ng i) 2.010 2.674 6.367
Bình quân m t máy POS ph c v (ng i) 420 450 1.048
Ngu n: Hi p h i ngân hàng Vi t Nam, n m 2012
Vi t nam có di n tích khá l n, dân s quá đông trong khi c s h t ng c a NHTM ch y u t p trung Hà n i và TP.HCM nên v i di n tích bình quân khá r ng l n 47,3 km2 c a c n c m i có m t đi m ho t đ ng ngân hàng và c s h t ng ph i ph c v m t s l ng ng i l n. Tuy nhiên, n u so sánh TP.HCM v i Hà N i thì TP.HCM di n tích ít h n, dân s nhi u h n, c s h t ng m ng l i ho t đ ng, ATM và POS nhi u h n nên áp l c v bình quân s ng i đ c ph c v trên m t c s h t ng ít h n. i u đó cho th y s phát tri n nhanh và m nh v c s h t ng NHTM TP.HCM.
Hi n nay, th ATM đ c khách hàng s d ng nhi u nh t. Trong đó,
các Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam có s l ng th n i đ a phát hành nhi u nh t: Vietinbank, Ngân hàng ông Á, Vietcombank, BIDV; s l ng th qu c t phát hành nhi u nh t: Vietcombank, Vietinbank, ACB.
Tham kh o 10 ngân hàng th ng m i Vi t Nam d n đ u v th n m 2010
(Ph l c 6)
2.1.1. S n ph m d ch v ngơn hƠng đi n t t i m t s Ngơn hƠng th ng m i c ph n.
H th ng thanh toán đi n t b t đ u có s tham gia c a h th ng
SWIFT (tháng 3/1995). H th ng thanh toán đi n t liên ngân hàng (tháng 5/2002) cho phép phát tri n ngân hàng bán l và ngân hàng bán buôn.
Các ngân hàng áp d ng d ch v E-banking c b n (truy v n s d , thông tin tài kho n, chuy n kho n trong n i b ngân hàng,…(Techcombank, Vietcombank, ông Á Bank, các ngân hàng khác)
Techcombank là ngân hàng TMCP đ u tiên đ c NHNN c p phép cho cung c p d ch v E-banking.
Các kênh giao d ch qua ATM, POS c ng đ c các ngân hàng đ u t , thành l p h th ng chuy n m ch th : Smartlink, Banknet, VNBC. Vì v y,
khách hàng s d ng th ngày càng ph bi n.
Hi n nay các Ngân hàng th ng m i đã phát tri n các s n ph m d ch v
ngân hàng gi ng nh nhau do trình đ công ngh t ng đ ng nhau. T t c
các ngân hàng đã xây d ng Core banking và k t n i toàn h th ng. Sau đây là s n ph m d ch v c a m t s ngân hàng th ng m i c ph n cung c p.
Ngân hàng công th ng Vi t nam cung c p s n ph m d ch v ngân hàng đi n t : Vietinbank ipay, Vietinbank at home, SMS banking, Mobile bank Plus, Ví đi n t MOMO, Internet banking. Trong đó:
- Vietinbank ipay: là d ch v internet banking th c hi n các giao d ch truy v n tài kho n, chuy n ti n, thanh toán ti n đi n, nh n ti n ki u h i, tr n , mua b o hi m xe c gi i,…thông qua thi t b đi n t có k t n i intenet ho c 3G. S n ph m d ch v này cung c p cho khách hàng cá nhân có th ATM ho c m tài kho n thanh toán t i Ngân hàng.
- Vietinbank at home: đ c cung c p cho khách hàng doanh nghi p v i các ti n ích: chuy n kho n cùng h th ng, ngoài h th ng Vietinbank, khách hàng có th chuy n theo lô nhi u giao d ch cùng m t lúc v i c hai lo i giao d ch trên. Khách hàng truy v n tài kho n, l p l nh tra soát.
- SMS banking: cho phép ng i dùng th c hi n các giao d ch tài chính, tra c u thông tin tài kho n, nh n thông tin t ngân hàng qua đi n tho i di đ ng. D ch v đ c cung c p cho khách hàng cá nhân và doanh nghi p. Khách hàng có đi n tho i di đ ng đang s d ng d ch v c a các nhà m ng: vinaphone, viettel, EVNtelecom, Vietnam Mobile, Beeline. - Ví đi n t MOMO: là d ch v h tr khách hàng th c hi n các giao d ch
m i lúc m i n i thông qua đi n tho i di đ ng c a mình. S n ph m đ c cung c p cho khách hàng m tài kho n t i Vietinbank và là ch thuê bao di đ ng có s d ng maxSIM c a vinaphone. Khách hàng có th n p ti n đi n tho i tr tr c; mua mã th đi n tho i, game; thanh toán ti n đi n, thuê bao tr sau, c c vi n thông,..Khách hàng còn có th chuy n ti n gi a các ví đi n t MOMO, chuy n ti n t tài kho n ngân hàng vào ví
và ng c l i.
- Mobile bankplus: là d ch v mobile banking cung c p cho khách hàng đang s d ng thuê bao di đ ng Viettel v i các ti n ích: chuy n t tài
kho n ATM đ n tài kho n ATM trong h th ng Vietinbank, n p ti n thanh toán c c vi n thông viettel nh : c c di đ ng và Home Phone tr tr c, c c tr sau Home phone, ADSL, PSTN,…Truy v n s d và 05 giao d ch g n nh t t i Vietinbank. Khách hàng mu n s d ng d ch v này ph i m tài kho n th ATM Epartner và d d ng thuê bao c a nhà m ng Viettel.
Ngân hàng Qu c t Vi t nam cung c p s n ph m d ch v ngân hàng đi n t : ngân hàng qua Internet (VIB4U), ngân hàng qua di đ ng (Mobile
banking), ngân hàng qua tin nh n (SMS banking), Mobile bankplus, ví đi n t
- Ngân hàng qua internet (VIB4U): mua hàng qua m ng, thanh toán ti n đi n, đi n tho i, qu n lý tài kho n, thanh toán n th tín d ng,…
- Ngân hàng qua di đ ng (Mobile banking): khách hàng qu n lý tài kho n c a mình, chuy n kho n cùng h th ng ho c liên ngân hàng, thanh toán ti n đi n, n th tín d ng, n p ti n đi n tho i,…An toàn và b o m t cao v i công ngh tiên ti n c a Todos và Verisign, sau m i giao d ch thành
công, Ngân hàng s g i email thông báo. Ch v i đi n tho i di đ ng có th k t n i wifi, 3G, internet, khách hàng có th s d ng d ch v v i các ti n ích c a nó.
- Mobiví: khách hàng đ c h ng các ti n ích: mua hàng hóa tr c tuy n, thanh toán c c, hóa đ n tr sau, thanh toán h c phí c a tr ng i h c Ngo i th ng Hà N i, và i h c Ngo i th ng TP.HCM, chuy n kho n gi a các ví trong và ngoài h th ng VIB, N p ti n t tài kho n ngân hàng vào ví và ng c l i.
- Ngân hàng qua tin nh n (SMS banking): khách hàng so n tin nh n theo
cú pháp g i t i s 6089 đ truy v n: s d tài kho n thanh toán, e-
saving, d n tín d ng, t giá, lãi su t, đi m đ t máy ATM, các đ n v kinh doanh c a VIB,…Khách hàng nh n đ c thông báo t đ ng v thay đ i s d trong tài kho n thanh toán, giao d ch th Mastercard,
thông báo sao kê hàng tháng c a th Mastercard, n p ti n đi n tho i di đ ng qua SMS, thông báo h p đ ng tín d ng t i h n,…
- Mobile bankplus: khách hàng đ ng kí m tài kho n thanh toán t i VIB và đi n tho i di đ ng dùng SIM viettel, khách hàng có th s d ng các ti n ích c a d ch v : thanh toán ti n đi n, thanh toán hóa đ n tr sau, n p ti n tr tr c Viettel, chuy n kho n liên ngân hàng qua th , chuy n
kho n trong h th ng VIB, qu n lý tài kho n. c b o m t hai l p thông qua mã PIN và mã xác th c giao d ch dùng m t l n (OTP).
Ngân hàng K th ng Vi t nam cung c p s n ph m d ch v ngân hàng đi n t : Home banking, F@st I-Bank (d ch v ngân hàng tr c tuy n dành cho
khách hàng cá nhân), F@st E-Bank (d ch v ngân hàng tr c tuy n dành cho
khách hàng doanh nghi p), Techcombank voice Access (d ch v t ng đài thông tin t đ ng) cho phép khách hàng g i đ n t ng đài 19001590 đ đ c tr l i các thông tin t giá, lãi su t, li t kê giao d ch tài kho n. Trong đó:
- Ngân hàng tr c tuy n (F@st i-bank): dành cho khách hàng cá nhân. Ch c n máy tính có k t n i internet, b n có th : Qu n lý tài chính cá nhân tr c tuy n: truy v n và qu n lý thông tin tài kho n, kho n vay, tài kho n ti t ki m, thông tin giao d ch th tín d ng, ch đ ng đ t l ch thanh toán t đ ng cho t ng lai; g i ti t ki m Online, vay Online: c m c s ti t ki m; s d ng d ch v thanh toán, thu h , Topup tr c tuy n: thanh toán vé máy bay, ti n đi n, đi n tho i tr sau, n p ti n đi n tho i tr tr c, phí b o hi m Prudential, Ace Life, th tín d ng; mua s m tr c tuy n v i hàng hóa d ch v đa d ng t i các c ng thanh toán l n t i Vi t
nam: eBay, TVshopping, muaban.net, VietnamAirline, AirMekong,
Jetstar, megastar, vinagame…
- F@st mobipay: v i ngân hàng di đ ng F@st-mobipay, b n d dàng th c hi n đ c r t nhi u giao d ch ngân hàng trên chi c đi n tho i di đ ng c a mình.: thanh toán đa d ng các lo i hàng hóa, d ch v , n p ti n cho thuê bao di đ ng tr tr c, thanh toán c c phí đ i v i thuê bao tr sau, truy v n s d tài kho n, chuy n kho n gi a các tài kho n trong
Techcombank, tra c u li t kê giao d ch, t giá h i đoái và thông tin lãi
- F@st e-bank: là d ch v ngân hàng tr c tuy n dành cho khách hàng doanh nghi p v i các ti n ích: truy v n thông tin, chuy n kho n, tr l ng b ng ngo i t , thanh toán theo lô và tr l ng b ng VND, thanh toán n vay, phí d ch v , g i l nh tra soát,…