III Côngty tái bảo hiểm: 1 công ty
2.2.2.4. Thực trạng về hoạt động khai thác sản phẩm và đầu tư.
* Hoạt động khai thác sản phẩm
Mặc dù BH là một ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng bình quân cao, song tỷ trọng khai thác BH nói chung và BHPNT nói riêng còn thấp so với tiềm năng. Biểu 2.9 cho thấy rõ điều đó.
Bảng 2.9: Khai thác sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
Loại sản phẩm bảo hiểm Tỷ trọng khai thác so với tiềm năng
Tai nạn con người 12% số lao động trong các ngành kinh tế Tai nạn học sinh 45,86% tổng số học sinh
Tai nạn hành khách 41,15% số lượt hành khách Bảo hiểm xe cơ giới
+ Trách nhiệm dân sự 75% số xe tham gia
+ Vật chất thân xe 40,4% xe ôtô các loại, 10,5% số xe máy Bảo hiểm xây dựng lắp đặt 7,17% vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước và
90,91% vốn đâuf tư trực tiếp từ nước ngoài Bảo hiểm dầu khí 41,27% tổng giá trị đầu tư cho ngành dầu khí Hàng xuất 6,55% kim ngạch xuất khẩu
Hàng nhập 30,76% kim ngạch nhập khẩu
Nguồn: [25].
Số lượng các sản phẩm BH đã tăng từ 20 sản phẩm BH, chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ BHPNT truyền thống lên đến hơn 700 sản phẩm. Do hạn chế được tình trạng
hoạt động độc quyền, các DNBH đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bổ sung thêm quyền lợi cho khách hàng tham gia BH. Tuy nhiên hoạt động đầu tư, nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới chưa được các DNBH chú trọng đúng mức. Hiện nay thị trường BHPNT Việt Nam cung cấp 12 nhóm nghiệp vụ BH khác nhau bao gồm:
- BH sức khoẻ và tai nạn con người.
- BH hàng hóa vận chuyển ( đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không).
- BH hàng không. - BH xe cơ giới.
- BH cháy nổ và mọi rủi ro tài sản. - BH gián đoạn kinh doanh.
- BH thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu. - BH trách nhiệm chung.
- BH nông nghiệp.
- BH tín dụng và rủi ro tài chính.
- BH tài sản và thiệt hại (bao gồm: BH xây dựng lắp đặt; BH máy móc thiết bị; BH thiết bị điên tử; BH dầu khí; các nghiệp vụ BH khác).
- Các nghiệp vụ BHPNT khác do Chính phủ quy định
Nhưng trong đó hoạt động kinh doanh BHPNT chủ yếu vẫn tập trung vào các sản phẩm BH truyền thống như: BH tài sản và thiệt hại, BH sức khoẻ và tai nạn con người, BH xe cơ giới ..., trong khi nhiều sản phẩm BH khác chưa được khai thác nhiều như: BH nông nghiệp, BH thiệt hại kinh doanh và rủi ro tài chính...
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm
Qua biểu đồ trên ta thấy, nhìn chung cơ cấu doanh thu phí BH năm 2006 ở hầu hết các nghiệp vụ BH đều tăng nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào một số các nghiệp vụ BH truyền thống như: BH xe cơ giới, BH tài sản và thiệt hại, BH sức khoẻ và tai nạn con người... Trong đó dẫn đầu là BH xe cơ giới chiếm 26,9% với doanh thu đạt: 1.711,5 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2005; BH tài sản và thiệt hại chiếm 23,30% với doanh thu 1.413 tỷ đồng, tăng 35,2% so với năm 2005; BH sức khoẻ và tai nạn con người chiếm 15,20% với doanh thu đạt 958,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2005...Trong khi đó các nghiệp vụ BH khác chỉ chiếm tỷ lệ hầu như không đáng kể, chẳng hạn như: BH hàng không chỉ có 5,20% với doanh thu 333 tỷ đồng, tăng 5%; thiệt hại kinh doanh chiếm 0,30% với doanh thu 23,7 tỷ đồng, tăng 2,5%; còn nghiệp vụ BH nông nghiệp thì ảm đạm hơn nhiều, hiện nay chỉ có duy nhất Bảo Việt Việt Nam triển khai với doanh thu 672 triệu đồng.
* Về hoạt động đầu tư
Do tính chất đặc thù và tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đối với sự an toàn tài chính của các DNBH nói chung và các DNBHPNT nói riêng, hoạt động đầu tư được quy
Nguồn: [48]
Tài sản và thiệt hại: Thiệt hại kinh
doanh: 0,30% Rủi ro tài Trách nhiệm Tàu và trách nhiệm dân sự Cháy nổ: 9,50% Xe cơ giới: 26,9% Nông nghiệp: 0,00% Sức khỏe và tai nạn con người: Hàng hóa vận chuyển: Hàng không: Tài sản và thiệt hại:
Thiệt hại kinh doanh: 0,29% Rủi ro tài chính: Trách nhiệm chung: 2,07% Tàu và trách nhiệm dân sự chủ tầu: 8,13% Cháy nổ: 6,12% Nông nghiệp: Sức khỏe và tai nạn con người: Hàng không: Hàng hóa vận Xe cơ giới:
Cơ cấu doanh thu BHPNT theo nghiệp vụ năm 2006
Cơ cấu doanh thu phí
bảo hiểm g gốc
Cơ cấu doanh thu phí bảo
định khá đầy đủ và chặt chẽ trong "Luật kinh doanh bảo hiểm" và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cũng giống như quy định pháp luật của nhiều nước khác trên thế giới, hoạt động đầu tư của các DNBHPNT tại Việt Nam phải tuân thủ những quy định về nguồn vốn đầu tư cụ thể như sau:
Về nguồn đầu tư Quy định hạn mức đầu tư
Vốn điều lệ, quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự trữ tự nguyện, các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ dùng để đầu tư được hình thành từ lợi nhuận để lại của DN.
Không hạn chế
Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ BH
Chỉ được phép đầu tư tại Việt Nam và phải tuân thủ những hạn chế về tỷ lệ.
Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu DN có
bảo lãnh, góp vốn vào các DN khác Không hạn chế Mua cổ phiếu, trái phiếu DN không có bảo
lãnh, góp vốn vào các DN khác. Tối đa 35% Kinh doanh bất động sản, cho vay, uy thác,
đầu tư qua các tổ chức tài chính tín dụng. Tối đa 20%
Trên cơ sở của pháp luật, các DNBHPNT đã tạo lập nguồn vốn lớn và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hạn mức đầu tư quy định đối với nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ. Do đó công tác đầu tư vốn của các DN này ngày càng được cải thiện và đi vào chiều sâu với nhiều lĩnh vực đầu tư như: góp vốn liên doanh, tham gia thành lập công ty cổ phần, cho vay, tham gia các dự án đầu tư, mua trái phiếu Chính phủ, mua cổ phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng...
Thực trạng các khoản đầu tư của các DNBHPNT Việt Nam trong thời gian qua như sau:
- Cơ cấu vốn đầu tư: Mặc dù các DNBHPNT Việt Nam được phép đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nhưng trên thực tế, danh mục đầu tư của các DN này còn khá nghèo nàn và chủ
yếu tập trung vào hình thức tiền gửi ngân hàng và trái phiếu Chính phủ. Đương nhiên với độ rủi ro thấp và khá an toàn nên hiệu quả đầu tư không cao là điều khó tránh khỏi. Các lĩnh vực đầu tư khác như kinh doanh bất động sản, cho vay, uỷ thác đầu tư, tham gia góp vốn, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tham gia thị trường chứng khoán... cho dù diễn ra khá sôi động trong thời gian qua nhưng cũng mới chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn, ở mức trên 10% tổng số tiền đầu tư của các DNBH.Nguyên nhân là do thiếu vắng các quy định cụ thể từ phía các cơ quan chức năng.
- Chất lượng hoạt động đầu tư của các DNBHPNT Việt Nam: Theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật kinh doanh bảo hiểm: “Việc đầu tư vốn của DNBH phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm”. Căn cứ những yêu cầu trên, chất lượng đầu tư của các DNBHPNT Việt Nam được đánh giá như sau:
+ Về tính an toàn: Việc các hình thức tiền gửi ngân hàng và trái phiếu Chính phủ chiếm một tỷ trọng lớn (88% năm 2004) trong danh mục đầu tư cho thấy hoạt động đầu tư của các DNBHPNT Việt Nam nhìn chung khá an toàn. Tuy nhiên khi đi sâu phân tích hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực khác như cổ phiếu, trái phiếu DN, cho vay, đầu tư bất động sản và uỷ thác đầu tư cho thấy mức an toàn chưa thực sự đảm bảo
Chẳng hạn như: hoạt động cho vay thì thiếu tài sản đảm bảo, hoạt động góp vốn vào các DN hoạt động chưa hiệu quả..,
+ Về hiệu quả: Hiệu quả đầu tư của các DNBHPNT trong thời gian qua nhìn chung còn chưa cao. Tỷ suất lợi nhuận dao động từ 7-15% trong khi đó tỷ lệ này đối với các DN niêm yết là trên 20% và đối với các ngân hàng thương mại là từ 15-35%. Chính hiệu quả đầu tư chưa cao nên đã hạn chế khả năng cạnh tranh của các DNBHPNT Việt Nam trong thời gian qua.