4.3.2.1 Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo đối tượng khách hàng
Doanh số thu nợ trung và dài hạn 6 tháng năm 2013 đối với công ty cổ phần và công ty TNHH tăng mạnh so với cùng kì năm trƣớc. Cụ thể 6 tháng đầu năm nay tăng 80 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2012, nguyên nhân là do nổ lực từ phía các công ty cổ phần, công ty TNHH và chính sách hỗ trợ giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ của ngân hàng đã phát huy tác dụng nên 6 tháng đầu năm doanh số thu nợ cho vay của các doanh nghiệp tăng. Bảng 4.31 Doanh số thu nợ trung, dài hạn theo đối tƣợng khách hàng VCB Cần Thơ 6T2012-6T2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Cty CP, TNHH 172 252 80 46,51 DNNN 0 0 0 x Tƣ nhân cá thể 88 3 (85) (96,59) DN có vốn ĐT nƣớc ngoài 0 0 0 x Tổng 260 255 (5) (1,92)
Tình hình thu nợ đối với khách hàng tƣ nhân, cá thể 6 tháng năm 2013 giảm mạnh so với 6 tháng 2012. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sự chênh lệch giữa thời hạn của các khoản tín dụng trung, dài hạn và hàng hóa sản xuất đầu năm nay cũng đang gặp khó khăn để tìm đầu ra đặc biệt là đối với các TM-DV nên thu nợ đối với các gói tín dụng của nhóm đối tƣợng này giảm so với cùng kì năm trƣớc là điều dễ hiểu.
Đối với nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tuy giai đoạn từ 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ngân hàng không phát sinh các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng này nên ngân hàng không có các khoản thu nợ của doanh nghiệp này phát sinh vào đầu năm.
Do các doanh nghiệp Nhà nƣớc đã đƣợc cổ phần hóa nên từ năm 2011 đến nay ngân hàng không còn cho vay đối với các doanh nghiệp này nên ngân hàng không phát sinh các khoản phải thu đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc.
4.3.2.2 Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo ngành
Doanh số thu nợ trung và dài hạn ngành xây dựng 6 tháng đầu năm nay vẫn đang tiến triển tốt khi đạt mức tăng 34 tỷ đồng so với cùng kì năm 2012 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành xây dựng nhờ vào chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp đô thị của chính quyền địa phƣơng.
Bảng 4.32 Doanh số thu nợ trung, dài hạn theo ngành VCB Cần Thơ 6T 2012 – 6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Xây dựng 0 34 34 x
Nông lâm thủy sản 34 90 57 167,65
TM-DV 166 123 (43) (25,90)
Ngành khác 60 8 (52) (86,67)
Tổng 260 255 (5) (1,92)
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
Doanh số thu nợ của ngành nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục tăng so với cùng kì năm trƣớc cho thấy đƣợc nhóm khách hàng này đang làm ăn có hiệu quả và trả nợ đúng hạn dù cho tình hình kinh doanh đối với lĩnh vực này hiện tại gặp khá nhiều khó khăn.
Tình hình thu nợ trung và dài hạn của các khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ đầu năm nay có phần giảm nhẹ hơn so với cùng
kì năm trƣớc. Do tình hình kinh tế chƣa có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nên đầu tƣ của doanh nghiệp cũng giảm dẫn đến các khoản nợ hoàn trả của giảm do khách hàng vay ít đi.
Đối với lĩnh vực khác chủ yếu vẫn là cho vay tiêu dùng thì doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2013 giảm hơn 86% so với cùng kì năm trƣớc do sự biến động của từ doanh số cho vay qua các năm đã ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh số thu nợ của ngân hàng làm cho tốc độ tăng của doanh số cho vay thay đổi.
4.3.2.3 Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo hình thức đảm bảo
Doanh số thu nợ đối với khách hàng vay vốn có tài sản đảm bảo 6 tháng đầu năm 2013 có phần sụt giảm so với cùng kì năm trƣớc.
Bảng 4.33 Doanh số thu nợ trung, dài hạn theo hình thức đảm bảo VCB Cần Thơ 6T 2012 – 6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Có TSĐB 221 181 (40) (18,10) Tín chấp 39 74 35 89,74 Tổng 260 255 (5) (1,92)
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
Do tình hình kinh tế đầu năm 2012 diễn biến còn phức tạp, các khách hàng gặp khó khăn, hạn chế vay vốn ngân hàng nên làm cho doanh số thu nợ 6 tháng năm 2013 đối với nhóm khách hàng vay có tài sản đảm bảo cũng sụt giảm theo.
Đối với khoản vay tín chấp vì ngân hàng có thể gặp tổn thất lớn khi rủi ro tín dụng xảy ra nên ngân hàng cũng đặc biệt chú ý quan tâm, đây cũng là thời điểm hoàn trả các khoản nợ trên hợp đồng tín dụng nên doanh số thu nợ của ngân hàng 6 tháng năm 2013 tăng mạnh.
4.3.2.4 Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo loại tiền
Với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô hạn chế vàng hóa và đô la hóa trong nền kinh tế chuyển từ quan hệ vay mƣợn ngoại tệ sang quan hệ mua bán ngoại tệ; lãi suất năm 2012 bắt đầu giảm đây là cơ sở để ngân hàng tiến hành giảm lãi suất đối với các khoản nợ cũ nên các doanh nghiệp ít vay ngoại tệ mà chuyển sang tiếp cận với nguồn vốn nội tệ. Điều này làm cho doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2013 có sự chuyển biến rõ giữa thu nợ ngoại tệ và VNĐ. Doanh số thu nợ 6 tháng 2013 đối với VNĐ tăng 50 tỷ đồng so với cùng kì
năm trƣớc, doanh số thu với đối với ngoại tệ giảm 55 tỷ đồng so với cùng kì năm trƣớc. Qua đó cũng cho thấy ngân hàng luôn bám sát các chỉ đạo của ngân hàng Nhà nƣớc tại địa phƣơng và ngân hàng Hội sở, đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của ngân hàng cấp trên trong hoạt động ngân hàng.
Bảng 4.34 Doanh số thu nợ trung, dài hạn theo loại tiền VCB Cần Thơ 6T2012 – 6T2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T.2013/6T.2012 Số tiền % VNĐ 80 130 50 62,50 Ngoại tệ 180 125 (55) (30,56) Tổng 260 255 (4) (1,54)
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
4.3.3 Dƣ nợ trung và dài hạn
4.3.3.1 Dư nợ trung và dài hạn theo đối tượng khách hàng
Tình hình dƣ nợ 6 tháng đầu năm 2013 so với giai đoạn 6 tháng năm 2012 của nhóm khách hàng là công ty cổ phần và công ty TNHH của Vietcombank Cần Thơ giảm 68 tỷ đồng. Cho thấy ngân hàng đang cho vay ít đi trong năm 2013 nhƣng công tác thu nợ của ngân hàng đang tăng mạnh cho thấy đƣợc khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các doanh nghiệp này đang tiến triển tốt.
Bảng 4.35 Dƣ nợ trung và dài hạn theo đối tƣợng khách hàng VCB Cần Thơ 6T2012 – 6T2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/ 6T 2012 Số tiền % Cty CP, TNHH 300 209 68 22,67 DNNN 0 0 0 x Tƣ nhân cá thể 35 194 0 0 DN có vốn ĐT nƣớc ngoài 5 2 (3) (60) Tổng 340 405 65 19,118
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
Nếu trong giai đoạn 2010 – 2012 dƣ nợ của các công ty cổ phần và công ty TNHH luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng dƣ nợ thì sang 6 tháng đầu năm
2013 thì dƣ nợ khách hàng hộ kinh doanh, cá thể tăng mạnh hơn so với năm trƣớc chiếm tỉ trọng cao tổng dƣ nợ. Điều này đƣợc lý giải do sự sụt giảm của doanh số cho vay nhóm khách hàng công ty cổ phần và công ty TNHH mới tăng trƣởng ít và sự tăng mạnh của doanh số cho vay đối với các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh. Sự sụt giảm của doanh số thu nợ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 nên đã làm cho dự nợ của nhóm khách hàng này tăng mạnh so với cùng thời điểm cuối năm trƣớc.
Dƣ nợ của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 6 tháng đầu năm nay chỉ còn lại 2 tỷ đồng cho thấy đƣợc các hợp đồng tín dụng của ngân hàng với doanh nghiệp cũng sắp đến thời gian đáo hạn.
4.3.3.2 Dư nợ trung và dài hạn theo ngành
Thông qua bảng số liệu bên dƣới có thể nhận xét rằng dƣ cho vay 6 tháng đầu năm 2013 của các doanh nghiệp xây dựng đang có sự giảm nhẹ do lãi suất năm 2013 đã giảm nhiều hơn so với năm 2011 và 2012. Các doanh nghiệp tuy nhiên các công trình xây dựng ít đã góp phần giúp đẩy doanh số cho vay năm 6 tháng đầu năm 2013 giảm 1 tỷ đồng so với giai đoạn năm 2012.
Bảng 4.36 Dƣ nợ trung, dài hạn theo ngành VCB Cần Thơ 6T 2012 đến 6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Xây dựng 96 95 (1) (1,04)
Nông lâm thủy sản 84 70 (14) (16,67)
TM-DV 135 229 94 69,63
Ngành khác 26 11 (15) (57,69)
Tổng 340 405 65 19,12
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
Dƣ nợ đối với ngành nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm nay không có sự thay đổi lớn so với giai đoạn 6 tháng 2012 nguyên nhân là do doanh số cho vay giảm và doanh số thu nợ tăng.
Đối với ngành thƣơng mại dịch vụ dƣ nợ 6 tháng năm 2013 có phần tăng mạnh do doanh số cho vay của ngân hàng đối với ngành thƣơng mại dịch vụ tăng mạnh.
4.3.3.3 Dư nợ trung và dài hạn theo hình thức đảm bảo
Dƣ nợ cho vay có tài sản đảm bảo trung và dài hạn 6 tháng đầu năm nay tăng hơn so với năm trƣớc nguyên nhân là do sự chênh lệch giữa các kì hạn cho vay và thu nợ cùng với đó là tăng trƣởng tín dụng thấp làm doanh số thu nợ 6 tháng năm nay giảm nên đã làm cho dƣ nợ tăng.
Sang 6 tháng đầu năm nay có thể thấy đƣợc dƣ nợ cho vay trung và dài hạn của các khoản vay tín chấp giảm mạnh do ngân hàng nhận định rằng các khoản vay tín chấp có mức rủi ro lớn nên ngân hàng hạn chế cho vay mới khi nợ xấu đang có xu hƣớng tăng trở lại.
Bảng 4.37 Dƣ nợ trung và dài hạn theo hình thức đảm bảo VCB Cần Thơ 6T 2012 – 6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Có TSĐB 296,3 377,6 81,3 27,44 Tín chấp 43,7 27,4 (16,3) (37,30) Tổng 340 405,0 65 19,12
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
4.3.3.4 Dư nợ trung và dài hạn theo loại tiền
Tƣơng tự xu hƣớng của giai đoạn 2010-2012 thì dƣ nợ tín dụng 6 tháng 2013 đối với VNĐ cũng tăng hơn so với cùng kì năm 2012. Nguyên nhân là do chính sách giảm lãi suất nên từ cuối năm 2011 đối với lãi suất huy động đây là cơ sở để ngân hàng giảm lãi suất cho vay đầu ra do đó doanh số cho vay năm 2012, và 6 tháng 2013 tăng mạnh nên dƣ nợ 2012 và 6 tháng 2013 tăng. Bảng 4.38 Dƣ nợ trung, dài hạn theo loại tiền VCB Cần Thơ 6T 2012 – 6T2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % VNĐ 330 400 70 21,21 Ngoại tệ 10 5 (5) (50,00) Tổng 340 405 65 19,12
Tình hình 6 tháng 2013 đối với dƣ nợ cho vay bằng ngoại tệ cùng giảm so với cùng kì năm trƣớc, do lãi suất cho vay đối với nội tệ giảm các doanh nghiệp có xu hƣớng vay nội tệ hơn là ngoại tệ vì lo ngại rủi ro tỉ giá. Các chƣơng trình ƣu đãi lãi suất cho vay tài trợ trung và dài hạn của ngân hàng đã làm cho doanh số cho vay 6 tháng 2013 đối với ngoại tệ giảm dẫn đến dƣ nợ năm 2012 giảm so với 6 tháng năm 2013.
4.3.4 Nợ xấu trung và dài hạn
4.3.4.1 Nợ xấu trung và dài hạn theo đối tượng khách hàng
Tình hình nợ xấu của các công ty cổ phần và công ty TNHH 6 tháng 2013 so với năm trƣớc không có gì thay đổi, nợ xấu không phát sinh ở giai đoạn này cho thấy việc quản lý các khoản nợ của ngân hàng đối với các khách hàng này của ngân hàng đang rất tốt. Chính sách giảm lãi suất các khoản vay cũ cho doanh nghiệp đã giúp doanh nghiệp có thể trả đƣợc nợ cho ngân hàng. Bảng 4.39 Nợ xấu trung, dài hạn theo đối tƣợng khách hàng VCB Cần Thơ 6T2012 – 6T2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Cty CP, TNHH 0 0 0 x DNNN 0 0 0 x Cá thể 2 6 4 200 DN có vốn ĐT nƣớc ngoài 0 0 0 x Tổng 2 6 4 200
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng 2012-6 tháng 2013
Nợ xấu 6 tháng năm 2013 của các khách hàng cá thể tăng mạnh hơn so với năm 2012. Nguyên nhân là do các khách hàng gặp khó khăn đặc biệt đối với các khoản vay phục vụ tiêu dùng. Sản phẩm đƣợc tiêu thụ chậm hơn dự kiến dù tình hình kinh tế có khả quan hơn, đây cũng là giai đoạn các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất nên lƣợng vốn ứ đọng nhiều nên nợ xấu tăng lên. Nhƣng theo dự đoán của ngân hàng vào thời điểm cuối năm tình hình sẽ khả quan hơn các khách hàng sẽ có thể trả nợ đƣợc và nợ xấu của nhóm doanh nghiệp này sẽ sớm giảm đi nhƣ xu hƣớng của cùng kì năm trƣớc.
4.3.4.2 Nợ xấu trung và dài hạn theo ngành
Đầu năm 2013 nợ xấu của ngành khác có xu hƣớng tăng trở lại. Nhƣng theo xu hƣớng của năm 2012 thì nợ xấu cuối năm 2013 sẽ giảm tiếp tục do
ngân hàng hiện tại đang đẩy mạnh việc thu hồi nợ đối với các khoản nợ này cũng nhƣ xiết chặt quy trình tín dụng đối với lĩnh vực này.
Bảng 4.40 Nợ xấu trung, dài hạn VCB Cần Thơ theo ngành 6T 2012-6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T 2013 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 Số tiền % Xây dựng 0 0 0 x
Nông lâm thủy sản 0 0 0 x
TM-DV 0 0 0 x
Ngành khác 2 6 4 200
Tổng 2 6 4 200
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ, 2012-6 tháng 2013
Qua đây cũng cho thấy đƣợc các khoản đầu tƣ vào các ngành của ngân hàng đang mang lại lợi nhuận, cho thấy đƣợc các danh mục đầu tƣ của ngân hàng đƣợc lựa chọn hết sức kĩ càng và đều mang lại thu nhập cho ngân hàng biểu hiện qua các khoản nợ đƣợc hoàn trả đúng hẹn của ngành nông lâm thuỷ sản, xây dựng và cả thƣơng mại dịch vụ.
4.3.4.3 Nợ xấu trung và dài hạn theo hình thức đảm bảo
Tình hình nợ xấu 6 tháng đầu năm 2013 của ngân hàng có phần tăng mạnh hơn so với năm trƣớc. Do đầu năm 2013 chi tiêu của ngƣời dân vẫn còn dè dặt nên hàng hóa doanh nghiệp vẫn chƣa tiêu thụ đƣợc nhanh, lãi suất dù có giảm nhƣng lãi suất của các khoản vay cũ vẫn chƣa đƣợc giảm nhiều do có độ trễ nhất định đối với các khoản vay trung và dài hạn.
Bảng 4.41 Nợ xấu trung, dài hạn VCB Cần Thơ theo hình thức đảm bảo 6T 2012 – 6T 2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 6T 2012 6T2013 Chênh lệch 6T.2013/6T 2012 Số tiền % Có TSĐB 2 6 4 200 Tín chấp 0 0 0 x Tổng 2 6 4 200
Nguồn: Phòng khách hàng – Vietcombank Cần Thơ,6 tháng 2012-6 tháng 2013
Nợ xấu đầu năm 2013 tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trƣớc. Tuy nhiên nợ xấu chỉ tập trung ở các khoản cho vay của ngân hàng có tài sản đảm bảo nên rủi ro hoạt động tín dụng của ngân hàng phần nào đƣợc hạn chế. Theo
nhận định từ ngân hàng cũng nhƣ các chuyên gia kinh tế tình hình kinh tế cuối năm nay khả quan hơn các doanh nghiệp sẽ sớm trả nợ đƣợc và nợ xấu sẽ giảm vào cuối năm.
4.3.4.4 Nợ xấu trung và dài hạn theo loại tiền
Tình hình kinh tế 2013 chƣa khởi sắc nhiều, 6 tháng đầu năm nay cũng là