1. t v nđ
2.1.2.Khái quát ho tđ ng kinh doanh
V i chi n l c phát tri n ngân hàng theo h ng ngân hàng bán l , SCB đang
ngày càng m r ng và phát tri n v i đ y đ các ho t đ ng ngân hàng truy n th ng
và hi n đ i nh m đáp ng các lo i nhu c u ngày càng phong phú và ph c t p c a
khách hàng c ng nh hoàn thành m c tiêu l i nhu n mà ban lãnh đ o ngân hàng đã
đ ra. Các ho t đ ng kinh doanh chính c a SCB g m:
- Ho t đ ng huy đ ng v n: ng n h n, trung h n, dài h n d i các hình th c ti n g i có k h n, không k h n, phát hành gi y t có giá, ti p nh n v n đ u t và phát tri n, vay v n c a các t ch c tín d ng khác trong n c.
- Ho t đ ng tín d ng: ng n h n, trung h n, dài h n cho m i đ i t ng s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng.
- Dch v thanh toán trong n c và qu c t , th n i đ a, d ch v ngân hàng đi n t nh SMS banking, internet banking, kinh doanh ngo i t ...
- Ho t đ ng đ u t : đ u t vào trái phi u chính ph , góp v n liên doanh... n n m 2011, SCB đã tr i qua 9 n m ho t đ ng d i s d n d t c a Ban lãnh đ o và H QT m i. M c dù tình hình kinh t , tài chính, ngân hàng trên toàn th gi i trong giai đo n 2007 -2011 có nhi u bi n đ ng, gây nh h ng không nh đ n
các n n kinh t l n trên th gi i nh M , Châu Âu, Châu Á...Vi t Nam dù m i là
m t n n kinh t đang phát tri n nh ng c ng g p không ít nh h ng t các cu c kh ng ho ng kinh t tài chính toàn c u 2008. Trong b i c nh đó, t p th ngân hàng
SCB đã k vai sát cánh cùng v t qua khó kh n và đã đ t đ c m t s k t qu đáng
ghi nh n.
V v n đi u l :
vt: t đ ng
Bi u đ 2.1: V n đi u l c a SCB t n m 2007 đ n 2011
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a SCB n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 [3]
N ng l c tài chính c a m t ngân hàng th hi n đ u tiên ch tiêu v n đi u l . Theo Ngh đ nh 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006 c a Chính ph quy đ nh
ngân hàng TMCP ph i đ t m c v n đ u l t i thi u 3.000 t đ ng ch m nh t đ n
31/12/2010. T n m 2007, SCB đã th c hi n nhi u l n t ng v n đi u l . N m 2007
v n đi u l SCB m i ch kho ng 1.970 t đ ng thì đ n đ u n m 2010 đã t ng lên
4.185 t đ ng, đáp ng tr c h n yêu c u t ng v n c a Chính ph .
V t ng tài s n:
vt: t đ ng
Bi u đ 2.2: Quy mô t ng tài s n và ngu n v n huy đ ng c a SCB t 2007 đ n 2011
Nhìn chung, t ng tài s n và ngu n v n huy đ ng c a SCB đ u t ng qua các n m. T ng tài s n n m 2007 m i đ t 25.942 t đ ng thì đ n n m 2011 đã t ng h n 3 l n, đ t h n 80 ngàn t đ ng. T c đ t ng đ t trên 30% qua các n m, ch có n m
2010, do nh h ng c a tình hình kinh t th gi i và trong n c ch a ph c h i sau
kh ng ho ng tài chính toàn c u n m 2008-2009 nên t c đ t ng t ng tài s n có ph n ch m l i. V ngu n v n huy đ ng c a SCB, t c đ t ng trung bình trên 30% trong giai đo n t 2007 đ n 2010. N m 2011, tình hình huy đ ng có v ch ng l i, ch đ t
88% k ho ch n m 2011, ch y u là do tâm lý lo ng i c a ng i g i ti n tr c các
thông tin v h p nh t ngân hàng theo ch tr ng c a NHNN và Chính ph vào dp
cu i n m. V d n tín d ng: B ng 2.1: D n tín d ng c a SCB giai đo n 2007-2011 VT: t đ ng N m Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 D n tín d ng 19.478 23.278 31.310 33.178 42.225
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a SCB n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011[3]
Th c hi n chính sách tín d ng c a H QT, SCB chú tr ng u tiên cung c p v n ph c v s n xu t kinh doanh, cho vay doanh nghi p v a và nh , ki m soát ch c ch vi c cho vay kinh doanh ch ng khoán, kinh doanh b t đ ng s n và h n ch cho vay tiêu dùng theo đúng ch tr ng c a NHNN. Tính đ n cu i n m 2011, t ng d n tín d ng đ t 42.225 t đ ng, t ng 22.747 t đ ng so v i n m 2007, hoàn thành
103% k ho ch n m 2011 đ ra.
2.1.3. Mô hình t ch c, qu n l ý ho t đ ng thanh toán qu c t t i SCB
SCB đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p phép cung ng d ch v TTQT t tháng 04/2006. n gi a n m 2009, SCB chính th c tri n khai mô hình Trung tâm x lý ch ng t , b t đ u đ a ho t đ ng TTQT đi theo h ng t p trung hóa, chuyên môn hóa. ng th i, SCB c ng đã xây d ng và chu n hóa h th ng quy
l ng ISO 9001:2008 nh m đ m b o quá trình tác nghi p đ c th ng nh t trong
toàn h th ng, nâng cao tính chuyên nghi p, góp ph n nâng cao ch t l ng d ch v
TTQT.
S đ 2.1: MÔ HÌNH X LÝ CH NG T T P TRUNG
Theo mô hình này, ho t đ ng thanh toán qu c t t i SCB đ c t ch c thành
2 c p:
C p 1 – T i chi nhánh và các phòng giao d ch tr c thu c: M i chi nhánh đ c b trí m t nhân viên chuyên trách Thanh toán qu c t - tr c ti p làm vi c, ti p nh n yêu c u và h s t khách hàng, ki m tra h s sau đó chuy n ti p h s đ n
TTXLCT b ng fax/scan g i qua email n i b c a SCB, sau khi đ c s đ ng ý c a
TTXLCT, nhân viên chuyên trách t i đ n v s ti n hành nh p d li u vào ph n m m ng d ng, h ch toán các giao d ch có liên quan, sau đó chuy n đi n lên Trung tâm x lý ch ng t t i H i s .
C p 2 – T i Trung tâm x l ý ch ng t H i s : Nhi m v c a TTXLCT là qu n lý h th ng SWIFT ph c v cho ho t đ ng chuy n đi n đi n c ngoài và nh n đi n t n c ngoài chuy n v , x lý t p trung t t c các giao d ch t các chi nhánh c ng nh phòng giao d ch trong toàn h th ng. Ngoài ra TTXLCT còn đóng vai trò c v n nghi p v cho các chi nhánh, phòng giao dch trong công tác t v n, ti p th
Vi c x lý ch ng
t đ c t p trung
chuyên môn hóa
T c đ x lý nhanh Gi m b t kh i l ng công vi c t i chi nhánh chính xác an toàn cao
ây là mô hình tiên ti n
và xu h ng chung c a các ngân hàng T Trruunnggttââmm x x llýýcchh nnggtt
s n ph m, d ch v thanh toán qu c t . M i nhân viên TTQT t i TTXLCT đ c giao nhi m v ph trách m t s chi nhánh, có trách nhi m x l ý t t c các nghi p v TTQT phát sinh các đ n v mình ph trách chuy n lên TTXLCT.
2.2. Th c tr ng ho t đ ng thanh toán qu c t t i NH TMCP Sài Gòn 2.2.1. ánh giá các ch tiêu đ nh l ng v ho t đ ng TTQT t i SCB 2.2.1. ánh giá các ch tiêu đ nh l ng v ho t đ ng TTQT t i SCB 2.2.1.1. S l ng khách hàng, s món thanh toán qu c t
n tháng 04/2006, SCB chính th c đ c NHNN c p phép th c hi n d ch v
TTQT. Vi c tham gia khá mu n vào m t th tr ng d ch v đ y ti m n ng khi n
SCB ph i ch u s c nh tranh khá l n trong vi c tìm ki m, ti p th khách hàng s d ng d ch v TTQT. Vì v y, b c đ u SCB đã t n d ng ti p th các khách hàng có
quan h tín d ng, ho c ti n g i hi n h u đ th c hi n bán chéo s n ph m TTQT.
n n m 2011, SCB có 90 khách hàng doanh nghi p s d ng d ch v TTQT th ng xuyên. ây là m t con s còn r t nh bé so v i t ng s l ng khách hàng c a toàn ngân hàng.
S món giao d ch TTQT c ng còn r t khiêm t n, n m 2011 có kho ng 320
món giao d ch đ c th c hi n; trong khi n m 2010, s món là 3.106 món.
Nh v y, ta th y quy mô v khách hàng và l ng giao d ch TTQT c a SCB
còn quá nh bé và đang có s gi m sút đáng k . Nguyên nhân là do h u h t khách
hàng TTQT t i SCB đ u có quan h tín d ng, cho nên khi ngân hàng h n ch tín
d ng và không đáp ng đ c nhu c u v tài tr v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng thì d n đ n h ph i tìm đ n m t ngân hàng khác đáp ng đ c nhu c u v n c a h , và s s d ng d ch v TTQT c a ngân hàng đó.
2.2.1.2. T ng doanh s thanh toán qu c t t i SCB2.2.1.2.1. ánh giá v t ng doanh s 2.2.1.2.1. ánh giá v t ng doanh s
n cu i n m 2011, ho t đ ng TTQT c a SCB đã đ c đ c k t qu nh sau:
B ng 2.2: Doanh s thanh toán qu c t giai đo n 2007-2011 vt: tri u USD Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 L/C Doanh s 134.07 140.02 179.10 71.83 46.41 T tr ng (%) 68.68 62.82 47.07 31.35 32.72 T ng tr ng (%) - 4.44 27.91 (59.89) (35.39) Nh thu Doanh s 3.24 11.74 10.80 6.91 4.33 T tr ng (%) 1.66 5.27 2.84 3.02 3.05 T ng tr ng (%) - 262.35 (8.01) (36.02) (37.34) Chuy n ti n Doanh s 57.89 71.14 190.60 150.38 91.10 T tr ng (%) 29.66 31.92 50.09 65.63 64.23 T ng tr ng (%) - 22.89 167.92 (21.10) (39.42) T ng doanh s 195.20 222.90 380.50 229.12 141.84 T c đ t ng tr ng doanh s 14.19 70.70 (39.78) (38.09)
Ngu n: Báo cáo tình hình TTQT c a SCB các n m t 2007 đ n 2011[4]
N m 2007 t ng doanh s ho t đ ng TTQT c a SCB đã đ t 195.2 tri u USD, t ng 137% so v i 2006 (82.4 tri u USD). N m 2008, doanh s TTQT đ t g n 223 tri u USD, t ng 14% so v i n m 2007. Trong n m 2009, do kh ng ho ng kinh t và
suy thoái toàn c u, cùng các chính sách đi u ti t v mô c a NHNN Vi t Nam nh m
đ y lùi l m phát đã làm ho t đ ng xu t nh p kh u c a c n c b s t gi m 13.2% so v i n m 2008. ây c ng là n m đ u tiên SCB b t đ u tri n khai mô hình Trung tâm x lý ch ng t - đ a ho t đ ng TTQT đi vào t p trung hóa, chuyên môn hóa, chuyên nghi p hóa. M c dù v y, ho t đ ng TTQT t i SCB v n đ t đ c nh ng thành tích đáng khích l , t ng doanh s TTQT đ t 380,5 tri u USD t ng g n 71% so v i n m 2008.
N m 2010, đây m i là n m th c s mang l i nhi u th thách đ i v i ngành ngân hàng, d âm c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u bây gi m i th c s gia t ng s c nh h ng c a nó, chính sách ti n t c a NHNN trong các tháng đ u n m là n i l ng đ h tr t ng tr ng kinh t , sau đó l i th t ch t ti n t v i vi c ban
hành Thông t 13 và Thông t 19. Tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p v n d đã khó kh n l i càng khó kh n h n do lãi su t vay cao. Vì v y, t l n quá h n, n x u c a SCB trong n m 2010 t ng lên đáng k tr thành gánh n ng
kìm hãm s phát tri n tín d ng c ng nh các s n ph m d ch v đi kèm mà đi n hình
nh t là d ch v TTQT. Doanh s TTQT n m 2010 ch đ t 229.12 tri u USD, gi m
đ n g n 40% so v i n m 2009.
B c sang n m 2011, n n kinh t th gi i v n còn nhi u b t n, kinh t M
và các n n kinh t m i n i đ i m t v i nguy c l m phát cao, kh ng ho ng n v n
đe d a châu Âu. Kinh t Vi t Nam c ng không n m ngoài t m nh h ng, ch a đ ng nhi u b t n v mô, nh t là l m phát cao. V i vi c ra Ngh Quy t 11, Chính ph ti p t c th c hi n chính sách ti n t và tài khóa th t ch t. Nh v y, các doanh
nghi p càng g p khó kh n h n r t nhi u v ti p c n ngu n v n vay, c ng nh s n
xu t kinh doanh, xu t nh p kh u hàng hóa do giá vàng, giá x ng d u, m t s hàng hóa nguyên v t li u th gi i c ng nh trong n c đ u t ng… Tr c nh ng di n bi n chung này, tình hình ho t đ ng TTQT c a SCB c ng b nh h ng khá l n.
Doanh s TTQT n m 2011 c a SCB ch đ t 141.84 tri u USD, gi m 38% so v i
n m 2010. Nguyên nhân ph n l n là nh ng khó kh n trong ho t đ ng tín d ngđã
kéo theo ho t đ ng TTQT suy gi m do h u h t khách hàng TTQT đ u có quan h
tín d ng.
Có th th y rõ h n t c đ t ng tr ng doanh s TTQT c a SCB theo t ng
n m qua bi u đ sau.
2.2.1.2.2. ánh giá v doanh s theo lo i hình thanh toán
Doanh s thanh toán xu t nh p kh u c a SCB còn khá nh bé so v i doanh
s thanh toán qu c t c a c h th ng ngân hàng.
B ng 2.3: Doanh s thanh toán TTQT c a SCB theo lo i hình thanh toán
vt: tri u USD N m Doanh sthanh toán XK T tr ng % Doanh s thanh toán NK T tr ng % Doanh s thanh toán phi m u d ch T tr ng % T ng doanh s TTQT 2007 15.1 7.74 122.2 62.6 57.9 29.66 195.2 2008 59.9 26.87 148.5 66.62 14.5 6.51 222.9 2009 81.7 21.47 229.1 60.21 69.7 18.32 380.5 2010 124.44 54.31 94.86 41.4 9.82 4.29 229.12 2011 49.8 35.11 71.2 50.2 20.84 14.69 141.84
Ngu n: Báo cáo tình hình TTQT các n m t 2007 -2011[4]
Ví d , n m 2009 doanh s TTQT c a SCB đ t đ c cao nh t là 380.5 tri u
USD, trong khi t ng kim ng ch xu t nh p kh u c a c n c đ t t i 125.4 t USD,
nh v y, doanh s c a SCB ch chi m kho ng 0.3% doanh s c a c n c.
vt: t USD
Bi u đ 2.4: Kim ng ch xu t nh p kh u c a Vi t Nam t 2007-2011
ánh giá v t tr ng các lo i hình thanh toán trong t ng doanh s TTQT c a SCB ta th y, lo i hình thanh toán nh p kh u luôn chi m u th h n h n so v i
thanh toán xu t kh u t i SCB. Trong t ng doanh s TTQT c a SCB, thanh toán xu t
kh u ch đóng góp kho ng 29%, trong khi thanh toán nh p kh u chi m kho ng
56%, còn l i là hình th c thanh toán phi m u d ch. S m t cân đ i có nguyên nhân
sâu xa t s m t cân đ i trong cán cân xu t nh p kh u c a Vi t Nam t tr c đ n
nay, luôn là n c nh p siêu.
Bi u đ 2.5: T tr ng các lo i hình thanh toán so v i t ng doanh s TTQT 2.2.1.3. Tình hình thu phí dch v thanh toán qu c t t i SCB
Nh đã trình bày trong Ch ng 1, ho t đ ng TTQT góp ph n quan tr ng trong c c u t ng thu nh p c a NHTM. Qua b ng s li u t ng h p bên d i ta th y, trong giai đo n 2007 – 2011, tình hình thu phí d ch v TTQT c a SCB đã đ t m t