1. t v nđ
2.2.3. ánh giá nguyên nhân nh ngt n ti trong ho tđ ng TTQT ti SCB
T k t qu phân tích các ch tiêu đ nh l ng và đ nh tính liên quan đ n ho t đ ng TTQT t i SCB ta th y, k t qu đ t đ c còn khá khiêm t n, còn t n t i nhi u y u kém h n ch làm cho ho t đ ng này ch a phát tri n đ c. M t s t n t i ch y u ph i k đ n là:
- S l ng khách hàng, s món giao d ch TTQT còn nh bé, có d u hi u b thu
- Doanh s TTQT còn quá khiêm t n so v i các ngân hàng khác
- T tr ng phí TTQT đóng góp vào t ng thu nh p phí d ch v c a ngân hàng ch a cao (h n 20%)
- Th ph n chi m l nh còn quá th p (0.07%) sau 6 n m tham gia th tr ng - S m t cân đ i gi a thanh toán nh p kh u và thanh toán xu t kh u d n đ n
ngu n ngo i t đáp ng nhu c u khách hàng không d i dào, khi n t giá bán ngo i t không c nh tranh
- H th ng kênh phân ph i còn h n ch ,ch a hi u qu
- M ng l i ngân hàng đ i lý ch a r ng rãi và ch a phát tri n v chi u sâu - M c đ hài lòng c a khách hàng v d ch v TTQT c a SCB ch a cao
- Công ngh , c s h t ng ph c v TTQT ch a đ c hi n đ i hóa, gây ch m
tr trong x lý giao d ch cho khách hàng
- S n ph m ch a phong phú đa d ng, ch a đáp ng nhu c u c a khách hàng
2.2.3.1. Nhóm nguyên nhân ch quan
V mô hình qu n lý, đi u hành ho t đ ng TTQT
Mô hình TTXLCT m i tri n khai trong th i gian ng n nên khi áp d ng khâu
t ch c v n còn ch a h p lý. Hi n nay, TTXLCT t i H i s g m có 13 nhân s đ c s p x p theo c c u: 1 tr ng phòng, 2 phó phòng, 2 t tr ng, 08 nhân viên.
Công vi c đ c phân công theo cách th c: 1 nhân viên TTQT ph trách m t s chi
nhánh và các phòng giao dch tr c thu c chi nhánh. S phân công này làm cho công
tác TTQT ch a đ c chuyên môn hóa t i TTXLCT do m i nhân viên ph i t mình th c hi n t t c các khâu nghi p v bao g m vi c ti p nh n và x lý thông tin, h ch
toán k toán, ki m tra b ch ng t , t v n, l p đi n trên SWIFT...và t ng h p các
báo cáo nghi p v t các chi nhánh.
T i c p chi nhánh đ c b trí nhân viên chuyên trách TTQT, tuy nhiên, do s l ng giao d ch phát sinh ch a nhi u, nên nhi u n i nhân viên này ph i kiêm nhi m
công vi c c a các b ph n k toán ho c tín d ng, đi u này làm nh h ng r t l n đ n công tác chuyên môn và hi u qu làm vi c c a nhân viên TTQT. H n n a, vi c ki m soát các giao d ch TTQT t i chi nhánh lúc s do lãnh đ o chuyên v k toán ho c tín d ng ki m soát, vì v y nh ng sai sót trong tác nghi p là không tránh kh i và thông th ng nh ng l i này th ng đ c TTXLCT t i H i s phát hi n, đ ngh đi u ch nh, do v y công tác TTQT th ng b ch m tr nh t là vào nh ng ngày có phát sinh nhi u h s .
Dch v TTQT ch y u đ c th c hi n t i chi nhánh chính, phòng giao dch ch th c hi n m t s nghi p v đ n gi n cho cá nhân nh chuy n ti n n c ngoài
cho m c đích du h c, tr c p thân nhân...ho c nh n báo có t n c ngoài v . ây là
m t trong s nh ng nguyên nhân làm cho d ch v TTQT không d dàng ti p c n đ c khách hàng, gi m kh n ng gia t ng s l ng khách hàng.
M t h n ch đáng k n a trong công tác đi u hành ho t đ ng TTQT t i SCB đó là ch a có s phân quy n th c hi n giao d ch. Hi n t i, t t c các món phát sinh đ u ph i thông qua phê duy t c a TTXLCT h s th t c tr c khi th c hi n giao dch v i khách hàng, đi u này gia t ng tính an toàn trong vi c tuân th các quy đ nh qu n lý ngo i h i song làm m t khá nhi u th i gian ch đ i c a khách hàng d n đ n
khách hàng không hài lòng. H n n a, vì không đ c c p quy n quy t đ nh nên khó
phát huy tính ch đ ng và trách nhi m c a các chi nhánh trong khi đó t i H i s kh i l ng công vi c l i t ng lên.
Uy tín c a SCB trong và ngoài n c ch a cao
Theo báo cáo x p h ng ngân hàng Vi t Nam n m 2011 c a Công ty thông tin
tín nhi m và x p h ng doanh nghi p Vi t Nam (Vietnam Credit), SCB ch x p h ng
B cách bi t v i h ng A hai m c là BBB và BB (xem Ph l c 4). Thêm n a, SCB
không đ c x p trong nhóm G12 (12 ngân hàng l n chi m 85% th ph n). Qua đó
có th th y r ng SCB ch a đ c đánh giá cao th tr ng trong n c, vì v y s g p
th c hi n d ch v TTQT nói riêng, đ c bi t là nh ng khách hàng doanh nghi p có
quy mô ho t đ ng l n, có ho tđ ng hi u qu .
Không nh ng ch a đ c đánh giá cao th tr ng trong n c, trên th tr ng qu c t , đ tín nhi m c a SCB càng không đ c đánh giá cao. C th , SCB ch a t ng đ c x p vào di n xem xét, đánh giá c a các t ch c x p h ng tín nhi m l n trên th gi i nh Fitch, Moody’s... và c ng ch a t ng đ c các t p chí tài chính qu c t b u ch n là m t trong nh ng ngân hàng t t Vi t Nam. Chính vì th , trong
quan h ngân hàng đ i lý SCB g p nhi u h n ch trong vi c khai thác các d ch v
và s h tr tài chính t các ngân hàng này, d n đ n SCB không có h n m c xác nh n L/C mà ch th c hi n trên t ng tr ng h p c th . i u này là m t trong nh ng nhân t làm cho ho t đ ng TTQT c a SCB khó c nh tranh đ c so v i các ngân hàng đ i th .
N ng l c tài chính c a SCB còn y u
Theo s li u quý 3/2011, n u xét riêng các NH TMCP có tr s t i TP.HCM,
SCB đ ng th 4 v t ng tài s n và đ ng th 5 v quy mô v n đi u l . Tuy nhiên, t l tài s n có sinh l i/t ng tài s n l i th p (kho ng 70%) trong khi m c trung bình c a các NH TMCP này là t 80%-90% . Bên c nh đó, t l v n ch s h u/tài s n
có sinh l i c a SCB ch kho ng 10%, trong khi m c trung bình là 16%. Ngoài ra, t
l n x u c a SCB khá cao h n 10% và khó thu h i, d n đ n SCB ph i đ i m t v i r i ro thanh kho n l n. Do đó, ho t đ ng kinh doanh chung c a SCB ch a hi u qu và ti m n nhi u r i ro, SCB ph i t n kém nhi u chi phí đ trích l p d phòng r i ro
tín d ng. ây là m t nguyên nhân ch y u làm gi m uy tín c a SCB trên th tr ng,
h n ch kh n ng đ u t hi n đ i hóa công ngh ngân hàng....
Phí dch v c a SCB ch a mang tính c nh tranh
Qua k t qu so sánh m t s lo i phí đi n hình trong TTQT, có th th y r ng
m c phí c a SCB đ a ra ch a có s c c nh tranh trên th tr ng, v n còn cao h n so v i đ i th c nh tranh. M t s lo i phí đ c đ a ra ngang b ng so v i các đ i th ,
còn ch a m nh b ng các ngân hàng khác thì vi c đ a ra m t m c phí ngang b ng s r t khó đ thu hút khách m i.
B ng 2.13: So sánh m c phí TTQT c a các ngân hàng
Lo i phí SCB Vietcombank Eximbank ông Á ACB
Phí chuy n ti n đi 0.2% min 5USD max 300USD 0.15% min 5USD max 150USD 0.20% min 5USD 0.15% min 5USD max 300USD 0.2% min 5USD max 300USD Phí chuy n ti n đ n 0.05% min 2USD max 100USD 0.05% min 2 USD max 150USD 0.05% min 2USD max 150USD 0.05% min 2USD max 100USD 0.05% min 2USD max 100USD
X lý nh thu 3 USD/b 10USD/b 3USD/b 5USD/b 5USD/b
Thanh toán nh thu g i đ n (nh p) 0.15% min 10 USD max 300USD 0.1% min 5USD max 150USD 0.15% min 20USD 0.15% min 5USD max 300USD 0.2% min 10USD max 300USD Thanh toán nh thu g i đi (xu t)
0.15% min 10USD max 150USD 0.2% min 20USD max 200USD 0.135% min 10USD max 150USD 0.15% min 10USD max 150USD 0.2% min 10USD max 2000USD M L/C nh p 0.075% min 20USD max 500USD 0.05% min 50USD max 500USD 0.075% min 20USD 0.07% min 20USD max 500USD 0.075% min 20USD max 500USD Thông báo
L/C xu t 12USD 30 USD 15USD 15USD 10USD
Thanh toán L/C 0.2% min 20USD max 500USD 0.2% min 20USD max 500USD 0.2% min 30USD 0.15% min 10USD max 500USD 0.2% min 20USD max 500USD
i n phí L/C 25USD 20USD 20USD 20USD 30USD
i n phí khác 5USD 5USD 5USD 5USD 5USD
Ghi chú: In đ m là nh ng m c phí th p h n SCB, còn l i là nh ng m c phí b ng ho c cao h n
SCB
Ngu n: Website các ngân hàng [13]
H n ch v công ngh ngân hàng
SCB đã s d ng ph n m m Smartbank do FPT cung c p t n m 2003, đ n
nay v i quy mô ho t đ ng ngày càng m r ng, l ng khách hàng giao d ch ngày
càng gia t ng, s n ph m d ch v ngày càng đa d ng, phong phú và ph c t p... ph n m m này đang d n b quá t i d n đ n ng i dùng truy c p c s d li u m t th i gian, th ng xuyên b l i ngh n m ng, hay r t đ ng truy n... có th s gây ch m
tr trong x lý giao d ch cho khách hàng TTQT. Ngoài ra, SCB c ng ch a có m t h th ng truy n t i v n b n n i b hi n đ i dành riêng cho nghi p v TTQT, d n đ n vi c g i h s ch ng t giao d ch v TTXLCT ch a đ c nhanh chóng. ây là
nguyên nhân góp ph n làm gi m t c đ x lý giao d ch và phát tri n các s n ph m
TTQT và các ti n ích đi kèm.
H n ch v ngu n nhân l c
Nhân s TTQT t i SCB khá tr nên kinh nghi m th c t ch a cao, đ ng th i
các ki n th c liên quan ph c v cho tác nghi p TTQT nh b o hi m, ngo i th ng,
phòng ng a r i ro t giá... ch a đ c tích l y đ đ có th t v n đ y đ cho khách
hàng, đ c bi t là t i các kênh phân ph i ( chi nhánh, phòng giao dch). i ng nhân
viên TTQT t i các chi nhánh v n còn thi u chuyên môn sâu v nghi p v , trình đ
ngo i ng còn nhi u h n ch , đ c bi t là các chi nhánh t nh.
Trình đ qu n lý c a đ i ng c p trung c a SCB v n còn m t s đi m b t
c p, vì ngu n thu chính c a ngân hàng là t ho t đ ng tín d ng, thêm vào đó ki n
th c v TTQT còn khiêm t n nên nhi u lãnh đ o các chi nhánh v n còn t t ng
xem nh ho t đ ng TTQT, có tâm lý th tr c s c nh tranh đang ngày càng gay
g t v l nh v c này nên ch a chú tr ng đ n chính sách đi u hành đ phát tri n ho t đ ng TTQT t i đ n v mình ph trách.
V i đ i ng nhân s TTQT m ng, c h i th ng ti n v ngh nghi p c a nh ng nhân viên trong l nh v c này c ng b h n ch r t nhi u, vì v y đ gi chân đ c nh ng cán b gi i chuyên môn, gi i ngo i ng , nhi u kinh nghi m th c t l i thì h ph i đ c ph i bù đ p b ng m t hình th c khác, t i SCB hi n nay ch a có nh ng chính sách này nên hi n t ng ch y máu ch t xám trong nhân s TTQT đã có x y ra.
Ho t đ ng marketing, ti p th s n ph m d ch v TTQT ch a đ c chú tr ng đúng m c
Tr c s c nh tranh ngày càng gay g t, mu n t n t i và phát tri n ngân hàng không th ng i đ i khách hàng tìm đ n mình mà ph i ch đ ng tìm đ n khách hàng.
Thông qua ho t đ ng marketing, SCB có th c ng c và t o đ c hình nh t t đ p, nâng cao uy tín đ i v i khách hàng và các ngân hàng đ i tác trong và ngoài n c trên c s đó gi v ng và thu hút thêm l ng khách hàng s d ng d ch v TTQT.
Tuy nhiên, ho t đ ng marketing c a SCB th i gian qua v n ch a đ c chú tr ng
đ u t , SCB v n còn r t th đ ng trong vi c tìm ki m và thu hút khách hàng th c hi n TTQT.
Công tác ti p th tr c ti p cho khách hàng là v n đ c n đ c bàn t i. Khi chi nhánh đi ti p th , th ng ch y u đ c p đ n v n đ quan h tín d ng ho c ti n g i mà ít khi quan tâm đ n m ng ho t đ ng thanh toán qu c t c a khách hàng. Do v y, nhi u khi khách hàng không bi t ngân hàng có tri n khai d ch v này, khi khách hàng đ t quan h thì tùy theo nhu c u c a khách hàng mà t ng b ph n nghi p v s tr c ti p gi i quy t, SCB không có phòng ho c b ph n quan h khách hàng đ ti p th , qu ng bá các s n ph m tr n gói cho khách.
Các hình th c ti p th khác nh qu ng cáo trên báo, t p chí, truy n hình ch y u ch đ gi i thi u v nh ng s n ph m ti n g i, TTQT h u nh ch a đ c đ c p.
Chính sách ch m sóc khách hàng TTQT ch a đ c quan tâm đúng m c, trong các ch ng trình ch m sóc khách hàng, SCB hoàn toàn dành s u ái cho các khách hàng ti n g i và các khách hàng th c hi n d ch v thanh toán trong n c. ây s là m t h n ch đáng k trong công tác gi chân khách hàng c c ng nh tìm ki m khách hàng m i thông qua s gi i thi u c a khách hàng c .
Các dch v h tr còn h n ch
Hi n t i, SCB c ng đã tri n khai các s n ph m tài tr xu t nh p kh u nh ng m c đ đa d ng và phong phú v n còn h n ch v i các đ i th c nh tranh, lãi su t cho vay xu t nh p kh u (đ c bi t là lãi su t cho vay USD) còn cao h n so v i lãi su t c a các ngân hàng khác trên th tr ng, d n đ n khó kh n trong vi c đ y m nh phát tri n ho t đ ng tài tr xu t nh p kh u, là m t ho t đ ng d ch v ch y u mang l i l ng khách hàng TTQT cho ngân hàng. i u này đ c th hi n qua hai b ng s li u sau:
B ng 2.14: So sánh lãi su t cho vay tài tr xu t kh u c a các ngân hàng
( T ngày 01/04/2010 đ n 30/06/2010)
n v : %
Lãi su t SCB VCB Sacombank ACB
Eximbank ông Á Vay th ng VND 14–14.5 13.2-14 13.8-15 14–16 13.5-15 13.5-15.6 USD 7.5-8 6-6.5 5.5-8 4.5-8 6.0-7.5 6.0-8.6 Chi t kh u USD 6.75 6.0 5.5 4.2 – 4.6 4.7-5.0 6.0 Ghi chú: In đ m là nh ng m c phí th p h n SCB, còn l i là nh ng m c phí b ng ho c cao h n SCB
Ngu n: Tác gi thu th p, t ng h p t các ngân hàng.
B ng 2.15: Doanh s chi t kh u b ch ng t hàng xu t
Ngu n: Báo cáo tình hình TTQT c a SCB các n m t 2006 đ n 2010[4]