Doanh số cho vay của ngân hàng phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho khách hàng vay trong một khoản thời gian nhất định bao gồm tất cả các khoản đã thu hồi hay chƣa thu hồi. Trƣớc khi vào phân tích, ta cần biết doanh số cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng theo hình 4.1 dƣới đây.
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 2011, 2012, 2013 Chú thích: DSCVDN: Doanh số cho vay doanh nghiệp DSCVCN: Doanh số cho vay cá nhân
Hình 4.2 Cơ cấu doanh số cho vay doanh nghiệp trên tổng doanh số cho vay của chi nhánh năm 2011, 2012, 2013
Qua quan sát cơ cấu doanh số cho vay doanh nghiệp trên tổng doanh số cho vay của ngân hàng, nhìn chung qua 03 năm, doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp chiếm trên 70% doanh số cho vay của ngân hàng. Nguyên nhân là do chi nhánh ngân hàng nằm trên địa bàn các doanh nghiệp tập trung nhiều nên nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng này khá cao nên doanh số cho vay luôn chiếm tỷ trọng cao. Mặt khác, ngân hàng có nhiều sản phẩm tín dụng và chính sách ƣu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp và nhóm khách hàng này là đối tƣợng mà ngân hàng hƣớng tới. Tuy nhiên, doanh số cho đang có sự chuyển dịch cơ cấu khi doanh số cho vay của khách hàng các nhân ngày càng tăng lên, cho thấy ngân hàng đã có xu hƣớng mở rộng đến nhóm khách hàng các nhân.
4.1.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Để thấy rõ hơn về sự biến động trong cơ cấu doanh số cho vay doanh nghiệp của chi nhánh, đề tài đã đi vào phân tích cơ cấu doanh số cho vay theo
20,05% 79,95% 25,94% 74,06% DSCV DN DSCV CN 27,01% 72,99%
Bảng 4.4: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn qua 03 năm 2011, 2012, 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 461.996 327.139 359.821 (134.857) (29,19) 32.682 9,99 Trung, dài hạn 110.108 236.875 206.829 126.767 115,13 (30.046) (12,68) Tổng 572.104 564.014 566.650 (8.090) (1,41) 2.636 0,47
(Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 2011, 2012, 2013)
Các doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Đặc điểm chính của các doanh nghiệp này là có quy trình sản xuất ngắn, vốn vay ngân hàng đƣợc dùng để bù đắp thiếu hụt nên là nhóm đối tƣợng ngân hàng hƣớng đến. Bảng số liệu trên cho ta thấy qua 03 năm, doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng không ổn định. Năm 2012 đạt 564.014 triệu đồng giảm 8.090 triệu đồng so với năm 2011 đạt 572.104 triệu đồng. Nguyên nhân của vấn đề là trong giai đoạn này nền kinh tế đang gặp khó khăn, doanh nghiệp là đối tƣợng chịu ảnh hƣởng chủ yếu từ sự tác động này nên doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh giảm do đó ảnh hƣởng đến doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng. Sang năm 2013, doanh số cho vay đạt 566.650 triệu đồng tăng 2.636 triệu đồng so với năm 2012 đạt 564.014 triệu đồng. Tuy chỉ tăng trƣởng thấp 0,47%, nhƣng đây vẫn là dấu hiệu đáng mừng vì trong giai đoạn này vấn đề tìm kiếm khách hàng cho vay là điều khó khăn do tâm lý e ngại của doanh nghiệp trƣớc giai đoạn nền kinh tế khó khăn này.
Năm 2011 Năm 2012 Ngắn hạn Trung, dài hạn Năm 2013
Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 2011, 2012, 2013
Hình 4.3 Cơ cấu doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn của ngân hàng năm 2011, 2012, 2013
Cho vay ngắn hạn là hoạt động tín dụng chủ yếu của các ngân hàng. Với thời gian thu hồi nhanh sẽ hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng, đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng. Các doanh nghiệp vay ngắn hạn để bù đắp vào phần vốn lƣu động của mình hay vay để bù đắp thiếu hụt tạm thời trong hoạt động kinh doanh của mình, từ đó dẫn đến nhu cầu về nguồn vốn này rất lớn. Ngân hàng nắm bắt đƣợc xu hƣớng này nên luôn chú trọng vào hình thức cho vay doanh nghiệp này. Vì vậy, nguồn vốn cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay doanh nghiệp, cụ thể năm 2011 doanh số cho vay doanh nghiệp là 461.996 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 80,75% trong cơ cấu doanh số cho vay của chi nhánh). Sang năm 2012 đạt 327.139 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 58,00% trong cơ cấu doanh số cho vay của chi nhánh). Bƣớc sang năm 2013 đạt 359.821 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 63,50% trong cơ cấu
80,75% 19,25% 58,00% 42,00% 63,5% 36,5%
hạn năm 2012 giảm 134.857 triệu đồng so với năm 2011 do doanh số cho vay doanh nghiệp trong năm 2012 giảm nên cho vay ngắn hạn doanh nghiệp cũng giảm. Bƣớc qua năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn đạt 359.821 triệu đồng tăng 32.682 triệu đồng so với năm 2012, do tình hình cho vay doanh nghiệp có xu hƣớng tăng trở lại nên doanh số cho vay ngắn hạn cũng tăng lên.
Cho vay trung, dài hạn tuy không chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng. Do tình hình kinh tế biến động bất ổn và các khoản vay này thƣờng chứa đựng nhiều rủi ro nhƣng qua 03 năm cũng có sự chuyển biến tích cực. Một nguyên nhân nữa là do chi nhánh luôn xem xét cẩn trọng với hình thức cho vay này làm cho doanh số cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng thấp. Cụ thể năm 2012 doanh số cho vay trung, dài hạn đạt 236.875 triệu đồng tăng 126.767 triệu đồng so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 42,00% trong cơ cấu cho vay theo thời hạn của chi nhánh và cũng là tỷ trọng cao nhất qua 03 năm. Năm 2013 đạt 126.767 triệu đồng đã giảm 30.046 triệu đồng so với năm 2012 do giai đoạn này phần lớn các doanh nghiệp vay ngắn hạn để làm nguồn vốn tạm thời trong giai đoạn khó khăn chứ chƣa có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng nhƣ đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị,… Bảng 4.5: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn 06 tháng 2013 và 06 tháng 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU 6T2013 6T2014 6T2014-6T2013 Số tiền % Ngắn hạn 335.378 376.721 41.343 12,33 Trung, dài hạn 90.502 97.891 7.389 8,16 Tổng 425.880 474.612 48.732 11,44
(Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 6T2013, 6T2014)
Tình hình 06 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2013, doanh số cho vay đạt 474.612 triệu đồng tăng 48.732 triệu đồng so với 2013. Bƣớc sang năm 2014 tình hình kinh tế tốt hơn so với những năm trƣớc, nhƣng trong giai đoạn 06 tháng đầu năm các doanh nghiệp chƣa có nhu cầu vay vốn nên tốc độ tăng chỉ 11,44%. Và cho vay ngắn hạn tăng 12,33% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, cho vay trung, dài hạn cũng tăng 8,16% so với cùng kỳ 2013. Tuy tốc độ tăng chƣa cao nhƣng điều này cho thấy các doanh nghiệp đang dần hồi phục và mở rộng quy mô sản xuất nên cần nguồn vốn vay dài hạn để phục vụ cho nhu cầu đó của mình.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành
Các doanh nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào sản xuất, kinh doanh ở một số ngành thuộc một số lĩnh vực: nông nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thƣơng mại-dịch vụ,…
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 2011, 2012, 2013
Hình 4.4 Cơ cấu doanh số cho vay doanh nghiệp thep ngành kinh tế qua 03 năm 2011, 2012, 2013
Chi nhánh trong thời gian qua đã có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Theo biểu đồ ta thấy, qua 03 năm hoạt động cho vay chủ yếu của chi nhánh là chi các doanh nghiệp hoạt động TM-DV (chiếm hơn 60% tổng doanh số cho vay), do địa bàn Cần thơ các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực TM-DV nên nhu cầu vay vốn của nhóm doanh nghiệp này cao. Tiểu thủ công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng cao khoảng 20% tổng doanh số cho vay, cho thấy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng tƣơng đối cao trên địa bàn và các vùng lân cận. Nhu cầu vay vốn cho nhóm ngành nông nghiệp chiếm khoảng 7% và khá ổn định, còn nhóm ngành khác chiếm tỷ trọng không cao trong tổng doanh số cho vay của chi nhánh. Cơ cấu cho vay theo ngành 06 tháng 2014 vẫn có sự tƣơng đồng giữa các nhóm ngành trong tổng doanh số cho vay.
Để thấy rõ hơn, sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích doanh số cho vay doanh nghiệp của chi nhánh theo ngành kinh tế để có cái nhìn chi tiết hơn cũng nhƣ nắm đƣợc sự biến động qua các năm của từng khoản mục qua bảng dƣới đây. 8% 21% 62% 9% 8% 21% 64% 7% 7% 21% 59% 13% Nông nghiệp TTCN TM-DV Khác
Bảng 4.6: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo ngành qua 03 năm 2011, 2012, 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 45.545 43.670 41.540 (1.875) (4,12) (2.130) (4,88) TTCN 117.881 120.512 119.742 2.631 2,23 (770) (0,64) TM-DV 359.353 360.726 332.600 1.373 0,38 (28.126) (7,80) Khác 49.325 39.106 72.768 (10.219) (20,72) 33.662 86,08 Tổng 572.104 564.014 566.650 (8.090) (1,41) 2.636 0,47
(Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 2011, 2012, 2013) Chú thích: TTCN: Tiểu thủ công nghiệp
TM-DV: Thương Mại- Dịch vụ
Nông nghiệp: doanh số cho vay có xu hƣớng giảm qua 03 năm. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 45.545 triệu đồng, bƣớc sang năm 2012 chỉ đạt 43.670 triệu đồng và năm 2013 doanh số cho vay chỉ đạt đạt 41.540 triệu đồng. Năm 2012 giảm 1.875 triệu đồng tƣơng ứng giảm 4.12% so với năm 2011 và năm 2013 doanh số cho vay ngành này đã giảm 2.130 triệu đồng tƣơng ứng là 4,88% so với năm 2012. Doanh số cho vay của nhóm ngành này giảm không đáng kể, đặc biệt ở năm 2012 chiếm tỷ trọng thứ 3 trong cơ cấu cho vay theo ngành của ngân hàng. Doanh số cho vay của nhóm ngành này giảm do ảnh hƣởng xu thế chung nhóm ngành nông nghiệp chƣa phục hồi có sự chuyển biến chậm, các mặt hàng nông sản chủ lực nhƣ lúa gạo, thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá giảm, sức mua giảm, chính sách bảo hộ thƣơng mại của một số thị trƣờng lớn... làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay, NHNN đang có xu hƣớng hỗ trợ cho nhóm ngành này và đƣợc triển khai trên thực tế nên thu hút đƣợc các doanh nghiệp trong nhóm ngành này.
Tiểu thủ công nghiệp: doanh số cho vay của nhóm ngành này tƣơng đối ổn định qua 03 năm. Luôn chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong cơ cấu cho vay theo ngành của ngân hàng. Năm 2011 doanh số cho vay ngành này đạt 117.881 triệu đồng, bƣớc năm 2012 doanh số cho vay ngành này với giá trị đạt là 120.512 tăng 2.631 triệu đồng so với năm 2011 với tốc độ tăng trƣởng là 2,23%. Sang năm 2013 doanh số cho vay ngành với giá trị chỉ đạt 119.742 triệu đồng giảm 770 triệu đồng so với năm 2012 nhƣng tốc độ này chỉ giảm nhẹ 0,64% tốc độ tăng này không cao mặc dù trong giai đoạn này lãnh đạo địa
phƣơng đã chú trọng phát triển và đƣa ra nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nhƣng đối với các ngành tiểu thủ công nghiệp cần có đầu ra ổn định mới có thể thu hút doanh nghiệp chú trọng đầu tƣ và phát triển. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn nên hoạt động các doanh nghiệp trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chính nhận đƣợc nhiều sự ƣu đãi và hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc.
TM-DV: doanh số cho vay của ngành này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất qua 03 năm, nhƣng tốc độ tăng trƣởng không ổn định và biến động. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 359.353 triệu đồng chiếm tỷ trọng 20,60% trong cơ cấu doanh số cho vay theo ngành. Bƣớc sang năm 2012, doanh số cho vay đạt giá trị 360.726 triệu đồng có tăng 0,38% so với năm 2011, Đến năm 2013, doanh số cho vay đạt 332.600 triệu đồng giảm 28.126 triệu đồng, tƣơng ứng giảm là 7,80% so với năm 2012. Trong giai đoạn này Chính phủ đề ra chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nhóm ngành này nhƣ gia hạn thời gian trả nợ, lãi suất ƣu đãi, giảm thuế cho doanh nghiệp,… Vì vậy các doanh nghiệp tận dụng lợi thế này đang dần dần tìm kiếm nguồn vốn để hổ trợ phát triển và mở rộng quy mô sản xuất nhƣng thực tế khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.
Khác: doanh số cho vay của nhóm ngành này qua 03 năm không ổn định. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 49.325 triệu đồng chiếm tỷ trọng khoảng 9% sang năm 2012 doanh số cho vay đạt 39.106 triệu đồng đã giảm với giá trị 10.219 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 20,72% so với năm 2011 theo tình hình chung với các nhóm ngành khác. Bƣớc sang năm 2013, doanh số cho vay đạt 72.768 triệu đồng chiếm tỷ trọng thứ 3 trong cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành của ngân hàng, tăng 33.662 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 86,08% so với năm 2012, với quy mô tín dụng của ngân hàng tăng, mở rộng đối tƣợng thuộc các nhóm ngành khác nên doanh số cho vay của nhóm ngành khác tăng.
Bảng 4.7: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo ngành 06 tháng 2013 và 06 tháng 2014 Đơn vi tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU 6T2013 6T2014 6T2014-6T2013 Số tiền % Nông nghiệp 39.460 38.885 (575) (1,46) TTCN 99.051 93.816 (5.235) (5,29) TM-DV 245.327 309.854 64.527 26,30 Khác 42.042 32.056 (9.986) (23,75) Tổng 425.880 474.611 48.731 11,44
(Nguồn: Phòng tổng hợp PVcomBank Cần Thơ, 6T 2013, 6T2014) Chú thích: TTCN: Tiểu thủ công nghiệp
TM-DV: Thương Mại- Dịch vụ
Tình hình doanh số cho vay theo ngành 6 tháng năm 2014 nhƣ sau: Nhóm ngành TM-DV vẫn là ngành đứng vị trí cao nhất với giá trị đạt 309.854 triệu đồng; tiểu thủ công nghiệp đứng vị trí thứ 2 với giá trị đạt 93.816 triệu đồng, nhóm ngành nông nghiệp với giá trị đạt 38.885 triệu đồng cuối cùng các ngành khác giá trị đạt 32.056 triệu đồng. Nhìn chung doanh số cho vay có nét tƣơng đồng với 03 năm đã phân tích trên. Doanh số cho vay ở các nhóm ngành đều giảm nhƣng đối với nhóm ngành TM-DV đã tăng 26,30% so với cùng kỳ năm 2013, với các mục tiêu tăng trƣởng kinh tế đã đề ra với nhóm ngành này là tăng trƣởng bình quân là 17%-17,5% trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP. Cần Thơ, nên nhóm ngành này đƣợc chú trọng nhiều hơn và đây là đối tƣợng đƣợc ngân hàng trên địa bàn hƣớng đến nên doanh số cho vay của nhóm các doanh nghiệp ngành này so với cùng kỳ năm 2013.