Ngành sản xuất đồ chơi gỗở Việt Nam đang bị lấn lướt mạnh mẽ bởi các món đồ chơi nhựa giá rẻ xuất sứ từ Trung Quốc.Chính vì thế, tính đến thời điểm này có chưa đến 10 doanh nghiệp tham gia vào ngành.
Các đối thủ trực tiếp, chủ yếu với sản phẩm Winwintoys có thể kể đến là:
Công ty Nam Hoa: được thành lập từ năm 1993, là doanh nghiệp sản xuất đồ chơi gỗ lớn nhất Việt Nam nhưng thị trường nhắm đến của Nam Hoa từ
khi thành lập là thị trường xuất khẩu. Nam Hoa chỉ mới quan tâm đến thị trường nội địa từ năm 2009.
Công ty triển khai giới thiệu sản phẩm thông qua các nhà phân phối với khoảng 50 mẫu sản phẩm.Doanh thu tại thị trường nội địa chiếm 10% doanh thu của công ty. Trước năm 2012, Nam Hoa là đối thủ mạnh nhất của Đức Thành về
mảng sản xuất đồ chơi gỗ dành cho trẻ em nhưng từ cuối năm2012, do ảnh hưởng của một số yếu tố nội bộ và có chiến lược đầu tư mở rộng không đúng dẫn
đến Nam Hoa đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
Công ty cổ phần Veesano: ngoài việc sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Veesano, công ty còn là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu
dạng và phong phú về chủng loại với hơn 500 dòng sản phẩm. Mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm đạt 20% nhưng nếu nâng tầm quy mô sản xuất thì có thể đạt tăng trưởng từ 25 – 30%.Đối với thị trường trong nước, Veesano hoạt
động chủ yếu ở miền Bắc và đang tìm thời cơ thích hợp để tấn công mạnh vào thị
trường miền Trung, miền Nam.Hiện nay, Veesano đã có showroom tại TP.HCM.
Công ty cổ phần Etic: được thành lập từ năm 2004, Etic chuyên sản xuất các đồ chơi giáo dục bằng gỗ và nội thất dành cho trẻ em. Với sự phấn đấu không ngừng, năm 2006, công ty đã xây dựng hệ thống bán hàng rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.Phần lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em của Etic phân phối cho các trường mầm non, nhà trẻ và rất được tin dùng. Mức tăng trưởng doanh thu trung bình của sản phẩm đồ chơi gỗ Etic cũng đạt từ 20% - 30%.
Ngoài ra, Winwintoys còn bị cạnh tranh gay gắt bởi các sản phẩm đồ chơi gỗ nhập khẩu như: Pintoys, Voilà, J&B…Các sản phẩm ngoại nhập có chất lượng vượt trội hơn nên giá thành cũng cao hơn so với các sản phẩm đồ chơi trong nước.
Bảng 2.4 Thị phần các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ
chơi trẻ em bằng gỗ năm 2012 Doanh nghiệp Thị phần Đức Thành (Winwintoys) 27,0% Veesano 15,8% Etic 14,5% Nam Hoa 8,3% Khác 34,4% (Nguồn: GỗĐức Thành) 2.3.2.2 Khách hàng
Đồ chơi gỗ là dạng mặt hàng còn khá mới trên thị trường Việt Nam so với
− Khách hàng là người mua : là những bậc phụ huynh có con cháu dưới 6 tuổi. Do giá của đồ chơi gỗ khá cao nên đối tượng khách hàng mục tiêu thường là những người có thu nhập trung bình trở lên.
− Khách hàng là người sử dụng: thường là những trẻ em dưới 6 tuổi. Đặc
điểm của nhóm khách hàng này là thời gian chơi một món đồ chơi rất ngắn, thông thường chỉ từ 2 – 4 tuần.
Ngày nay, quan niệm và hành vi mua sắm đồ chơi cho trẻ cũng thay đổi khá nhiều. Ngoài mẫu mã, màu sắc, họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, độ an toàn và tính sáng tạo của đồ chơi tác động đến trẻ.Theo kết quả khảo sát từ nhóm nghiên cứu thị trường của Winwintoys về mục đích mua đồ chơi cho trẻ cho thấy, có đến 41% để phát triển trí tuệ, 31% để phát triển sáng tạo.Phụ
huynh cũng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, giá cả là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ.Mức giá được nhiều người dễ dàng chấp nhận nhất là dưới 200.000 đồng. Tiếp đến là sở thích của trẻ do các bậc phụ huynh thường mua đồ chơi theo sựđòi hỏi của trẻ.
Điều đó cho thấy, một sự mâu thuẫn trong hành vi mua sắm của khách hàng tại thị trường nội địa. Họ mong muốn mua được sản phẩm chất lượng, an toàn, kích thích được tính sáng tạo của trẻ nhưng lại có thói quen mua theo sự
thuận tiện, quan tâm nhiều đến mức giá và thường chiều theo yêu cầu của trẻ.Đây cũng là một trong những thách thức đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh đồ chơi gỗ tại thị trường Việt Nam phải suy xét.
2.3.2.3 Nhà cung cấp
Nguồn nguyên liệu gỗ chủ yếu của công ty để sản xuất đồ chơi là gỗ cao su được cung cấp từ các nông trường cao su khi thanh lý hoặc từ các xưởng cưa trong nước. Đây là loại gỗ cao su đã hết thời hạn khai thác mủ, có chất lượng
cao, ít lỗi (sâu mắt, mốc,…) và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn (không PCB và các hóa chất độc hại khác).
Nguồn cung cấp gỗ cao su tại thị trường Việt Nam tương đối ổn định. Việc đẩy mạnh và trồng mới cây cao su cũng được sự quan tâm đẩy mạnh của nhà nước ở những nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển như Cao nguyên, các tỉnh phía Bắc, vùng Đông Nam Bộ…Điều này giúp nguồn nguyên liệu gỗ cao su duy trì ổn định trong tương lai.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Đức Thành đã xây dựng cho mình một chính sách thu mua nguyên vật liệu ổn định. Hằng năm, công ty đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp sản lượng gỗ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ cho cả năm.Bên cạnh đó, công ty cũng có những chính sách chia sẻ
khó khăn với các nhà cung cấp. Vì vậy, Đức Thành luôn có những nhà cung cấp lâu năm, uy tín, cung cấp đúng yêu cầu của công ty về quy cách, chủng loại, thành phần hóa chất…, sẵn sàng chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp.
Trong ngành sản xuất đồ chơi bằng gỗ thì chi phí nguyên liệu gỗ chiếm khoảng 30% - 35% chi phí giá thành sản phẩm nên giá nguyên liệu gỗ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Đức Thành không bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá nguyên liệu. Hơn nữa, khi sản xuất đồ
chơi gỗ, với những chi tiết nhỏ, Đức Thành đã tận dụng được các phế phẩm từ
các đơn vị kinh doanh khác như bàn ghế, đồ nội thất…Các phụ liệu cũng được công ty mua chủ yếu từ các công ty sản xuất trong nước.Do đó, chi phí nguyên liệu của đồ chơi gỗ Winwintoys là rất thấp.Đây là một lợi thế nổi bật của công ty trong việc kiểm soát giá nguyên liệu đầu vào đối với ngành hàng đồ chơi gỗ.
Bảng 2.5Một số nhà cung cấp nguyên liệu gỗ
Nhà cung cấp Nguyên liệu
Công ty TNHH Minh Trí Gỗ cao su Cơ sở Tiến Lộc Gỗ cao su Công ty TNHH Lê Vân Gỗ cao su Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng Gỗ cao su
(Nguồn: Công ty CP GỗĐức Thành)
2.3.2.4 Đối thủ tiềm ẩn
Hiện nay, tại thị trường Việt Nam không có quá nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ chơi gỗ dành cho trẻ em nhưng ngành này rất dễ bị xâm nhập bởi các tổ chức hoạt động trong ngành sản xuất gỗ, thủ công mỹ nghệ. Các tổ
chức này đã có sẵn nguồn nguyên liệu, đội ngũ nhân công, cách thức sản xuất…Vì vậy, xét về khía cạnh sản xuất khi xâm nhập ngành, họ hầu như không gặp nhiều khó khăn.Khi xét về khía cạnh kinh doanh thì các đối thủ tiềm ẩn của Winwintoys sẽ phải đầu tư rất nhiều mới có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp hiện tại do sản phẩm đồ chơi gỗ tập trung vào chất lượng, uy tín, tính sáng tạo của sản phẩm.
Để làm được điều này, các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cần rất nhiều thời gian và vốn.Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể tạo được lợi thế cạnh tranh cho riêng mình nếu có chiến lược đầu tưđúng đắn, nhất là đối với những doanh nghiệp gỗ, thủ công mỹ nghệđã có sẵn uy tín trên thị trường.
Bên cạnh đó, Winwintoys cần đề phòng các đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị cho trường học như: công ty Sinh Thành An, công ty thiết bị giáo dục Hoàng Duy Phát...Tuy họ chưa có sẵn công nghệ sản xuất như các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành gỗ nhưng các doanh nghiệp này đã nắm bắt được thị trường, có sẵn kênh phân phối, thương hiệu, đội ngũ nhân viên phát triển thị trường…là một trong hai yếu tố thuận lợi
chính. Về công nghệ sản xuất, nếu không tự trang bịđược, họ có thể thuê ngoài ở
các làng nghề chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ…
Có thể nói, ngành sản xuất đồ chơi gỗ dành cho trẻ em vẫn còn mới tại thị
trường Việt Nam, chưa được phát triển và quan tâm đúng mức nên số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vẫn còn ít.Tuy nhiên, trong tương lai, khi nhận thấy được nhu cầu phát triển của thị trường thì áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ rất lớn.
2.3.2.5 Sản phẩm thay thế
Ưu điểm của đồ chơi gỗ là tính an toàn, sáng tạo. Song, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin – điện tử, rất nhiều thiết bị, trò chơi điện tử
giúp trẻ tự học, phát triển tư duy sáng tạo đã ra đời.
Ngày nay, hầu hết các gia đình đều trang bị cho mình các thiết bị tin học,
điện tử như: máy vi tính, ipad, điện thoại smartphone… với nhiều phần mềm trò chơi hấp dẫn, phong phú, dễ lôi cuốn trẻ, giúp trẻ phát huy trí tuệ, có tính giải trí cao. Trẻ em được bố mẹ cho tiếp cận với các thiết bị này từ rất sớm. Thậm chí, nhiều phụ huynh rất hào hứng, tự hào khi thấy trẻ sử dụng thành thạo các trò chơi, chương trình tự học trên máy vitính, điện thoại di động…
Điều này dẫn đến, trẻ dễ bị lôi cuốn bởi các thiết bị công nghệ cao mà quên đi các đồ chơi truyền thống nhưđồ chơi gỗ do tâm lý của trẻ là thích được làm những việc như người lớn, thích được khen tặng. Do đó, trong tương lai, nếu trẻ không được định hướng phù hợp thì các trò chơi điện tử rất dễ thay thế cho các đồ chơi gỗ. Để ngăn chặn vấn đề này, các nhà sản xuất kinh doanh đồ chơi gỗ cần tính đến sự mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng về mẫu mã và công dụng của sản phẩm cũng như nghiên cứu kỹ thị hiếu, sở thích của những khách hàng nhỏ tuổi này.