Đồ chơi trẻ em được coi là bất cứ sản phẩm hay vật thể hữu hình nào được thiết kế hoặc có mục đích rõ ràng là để sử dụng cho các trò chơi của trẻ em dưới 14 tuổi.
Một số sản phẩm sẽ không được coi là đồ chơi hoặc do chúng không được dựđịnh dành cho trẻ em, hoặc cũng có thể do chúng yêu cầu sự giám sát hay các
điều kiện sử dụng đặc biệt (xem phụ lục 4). 91.34% 88% 81% 80% 83% 8.66% 12% 19% 20% 17% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Nội địa Xuất khẩu
Đồ chơi gỗ dành cho trẻ em là đồ chơi trẻ em được làm từ vật liệu gỗ.
2.2.2 Thị trường đồ chơi gỗ tại Việt Nam
Với hơn 36% dân số là trẻ em dưới 14 tuổi, Việt Nam được xem là thị
trường đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi dành cho trẻ em. Tuy vậy, theo các nguồn số liệu thống kê không chính thức, 80% thị phần đồ
chơi trẻ em Việt Nam đang bị hàng Trung Quốc chiếm lĩnh nhờ mẫu mã đa dạng và giá rẻ, 20% thị phần còn lại thuộc về các thương hiệu đồ chơi các nước khác và Việt Nam., chủ yếu là ở phân khúc từ trung bình đến cao cấp.
Đồ chơi trẻ em được làm chủ yếu từ ba dạng vật liệu: nhựa, vải và gỗ. Mặc dù, đồ chơi nhựa chiếm ưu thế trên thị trường nhưng các loại đồ chơi được làm từ gỗđang có xu hướng phát triển ngày càng tăng do chất lượng tốt, phát huy
được tính sáng tạo cho trẻ, không gây hại cho sức khỏe...Theo báo cáo của các công ty trong ngành sản xuất, kinh doanh đồ chơi bằng gỗ, doanh thu tại thị
trường Việt Nam còn ở mức thấp so với các doanh nghiệp sản xuất khác nhưng tỷ lệ tăng trưởng không ngừng tăng lên.
Trước đây, đồ chơi gỗ hầu như chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập cao trở lên và đa số là hàng ngoại nhập. Đồ chơi gỗ được xem là món
đồ chơi xa xỉ. Tuy nhiên, những năm gần đây, do ảnh hưởng của các vụ nhiễm
độc do sử dụng đồ chơi nhựa Trung Quốc, các bậc phụ huynh đã quan tâm nhiều hơn đến đồ chơi làm bằng gỗ do chất lượng tốt, giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, làm quen với các trò chơi dân gian.
Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, Việt Nam là một thị
trường đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi gỗ dành cho trẻ
em phát triển trong những năm tới. Trong một công bố nghiên cứu thị trường của công ty FTA vào tháng 6/2013, có đến 52% các bà mẹ được hỏi cho biết họ ưu tiên chọn hàng sản xuất trong nước.
Nhận thấy được nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang bỏ lỡ thị trường này, chưa thể hiện được tính triệt để trong chiến lược kinh doanh để thu phục thị trường. Đã có một vài thương hiệu nội
đảm bảo chất lượng, tính an toàn nhưng vẫn còn rất ít so với hàng ngoại nhập. Hơn nữa, các sản phẩm đồ chơi gỗ mới chỉ tập trung ở phân khúc khách hàng có thu nhập cao, chưa khai thác được các phân khúc còn lại.
Do quy mô hoạt động còn manh mún và nhỏ lẻ so với các ngành khác nên ngành sản xuất đồ chơi gỗ dành cho trẻ em chưa có số liệu thống kê chính xác. Song, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định nếu được đầu tư đúng mức, mức tăng trưởng bình quân của ngành tại thị trường nội địa trong những năm tới dao động ở mức từ 10% đến 30% (theo nhận định của GỗĐức Thành và Veesano).
2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản phẩm đồ chơi gỗ Winwintoys tại thị trường Việt Nam 2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô
2.3.1.1 Yếu tố kinh tế
Tốc độ tăng trưởng GDP: Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định qua nhiều năm. Từ năm 2008, với hàng loạt những bất ổn về tình hình kinh tế tài chính thế giới phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP Việt Nam đã có suy giảm nhưng vẫn giữở mức từ
5% - 7%. Đây được xem là mức tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực. Bảng 2.1Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam Năm 2008 2009 2010 2011 2012 GDP thực (tỷđồng) 490.184 516.566 551.609 584.496 613.884 Tốc độ tăng trưởng(%) 6,52 5,32 6,52 5,9 5,03 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
Lạm phát: cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị kinh doanh. Lạm phát tăng làm các yếu tố đầu vào tăng trong khi việc tăng giá sản phẩm đầu ra không hề dễ dàng. Năm 2010 và 2011, chỉ số
lạm phát của Việt Nam ở mức hai con số nhưng đến năm 2012, chỉ số này chỉ
còn 6.81%, được đánh giá là phù hợp và gây ít rủi ro hơn cho doanh nghiệp.
Bảng 2.2 Chỉ số CPI của Việt Nam
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
CPI (%) 19,95 6,50 11,75 18,12 6,81
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Chính sách tiền tệ là một trong những công cụđược nhà nước sử dụng để điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Vì vậy, sự thay đổi trong chính sách tiền tệ thường tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do cơ cấu nợ vay rất thấp nên yếu tố này tác động rất nhỏđến Đức Thành cũng nhưđơn vị kinh doanh sản phẩm đồ chơi gỗ.
Mặc dù, không bị ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ, chỉ số lạm phát đã
được chính phủ kiềm hãm, tăng trưởng GDP ổn định hơn so với nhiều nước khác trong khu vực nhưng đơn vị kinh doanh vẫn đang gặp rất nhiều thách thức trước những khó khăn của nền kinh tế.
2.3.1.2 Yếu tố chính trị, pháp luật
Về việc khai thác và chế biến gỗ, Việt Nam đã xây dựng các văn bản luật và dưới luật một cách cụ thể, rõ ràng giúp các doanh nghiệp trong nước nắm bắt và cập nhật dễ dàng. Hơn nữa, việc sản xuất và tiêu thụ gỗ trên thị trường nội địa không gặp bất cứảnh hưởng nào từ rào cản của các nước khác.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 kèm theo các nghị định, thông tư của chính phủ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em là một trong những
cơ hội tốt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi an toàn, có chất lượng nhưĐức Thành phát triển.
Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các quy định của chính phủ về ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em ở Việt Nam vẫn chưa được hoàn thiện, chú trọng một cách
đúng mức.Công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm cấm đối với các loại đồ chơi độc hại, không rõ nguồn gốc còn rất lỏng lẻo.Chính quyền chưa có biện pháp thật hữu hiệu để thực hiện vấn đề này. Vì vậy, sự tồn tại tràn lan của các loại đồ chơi không an toàn với mức giá rẻ là mối thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất đồ
chơi an toàn trong nước.
2.3.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội
Việt Nam là nước có kết cấu dân số trẻ, với tổng dân số khoảng 88,78 triệu người vào cuối năm 2012. Trong đó, trẻ em chiếm 1/3, dân thành thị chiếm 32,45% với 28,81 triệu người. Tỷ suất sinh con là 2,05 con/phụ nữ tăng 3% so với năm 2011 (Tổng cục Thống kê và Kế hoạch hóa gia đình). Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cũng tăng lên đáng kể từ năm 2008 đến năm 2012.Theo dự báo của Bộ Công Thương, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 khoảng 1705,8 USD, năm 2105 là 2500 USD và năm 2020 là 4180 USD. Riêng ở TP.HCM, mức thu nhập có thể lên đến 4856 – 4967 USD vào năm 2015 và đạt 8430 – 8822 USD vào năm 2020.
Bảng 2.3Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Thu nhập bình quân
đầu người (USD) 1000 1050 1061 1300 1540
(Nguồn: Bộ Công Thương)
Dân số trẻ, với tỷ lệ trẻ em chiếm 1/3, thu nhập tăng, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em.
Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển thể chất và tinh thần của con cái họ.Nhiều cha mẹđã có nhận thức đúng đắn về tác động của đồ chơi đến sự phát triển của trẻ về
sau. Các loại đồ chơi an toàn, giúp trẻ phát huy được tính sáng tạo được chú ý nhiều hơn. Các bậc phụ huynh có khuynh hướng đầu tư nhiều hơn cho con cái. Mỗi trẻ em được bố mẹ mua nhiều đồ chơi hơn trước.Bên cạnh đó, xu hướng quay về với những đồ chơi dân gian được làm từ gỗ đang có dấu hiệu phát triển mạnh lên. Tuy nhiên, các quan niệm này hầu như chỉ tập trung ở các gia đình có mức thu nhập trung bình trở lên, đặc biệt là ở khu vực thành thị.
Đặc điểm của người Việt là thích hàng giá rẻ và chuộng hàng ngoại.Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi gỗ trong nước.
2.3.1.4 Yếu tố tự nhiên
Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng trọt và phát triển cây cao su cũng như các cây trồng lấy gỗ khác. Song, việc thường xuyên phải đối đầu với những thiên tai như bão, lũ lụt…cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định của ngành.
Ngành sản xuất đồ chơi bằng gỗ không tác động đến vấn đề ô nhiễm môi trường do các phế phẩm trong quá trình sản xuất đều được tận dụng vào những vấn đề khác như làm chất đốt…Vì vậy, có thể nói so với các loại đồ chơi khác,
đồ chơi bằng gỗ khá thân thiện với môi trường.
2.3.1.5 Yếu tố công nghệ
Do đặc thù sản phẩm có rất nhiều chi tiết nhỏ lẻ, thường xuyên thay đổi nên sử dụng công nghệ bán tựđộng là hiệu quả nhất. Ngoài thiết bị máy móc tiên tiến, có độ chính xác cao, để sản xuất được các sản phẩm đẹp, tinh xảo, yêu cầu phải có đội ngũcông nhân lành nghề. Đây không phải là điều kiện dễ dàng cho
các doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng Đức Thành hội đủđiều kiện về vấn đề
này.
Đặc điểm công nghệ của ngành là bán tự động, còn mang tính thủ công, nghệ thuật nên ngành sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ không quá phụ thuộc vào thiết bị máy móc.Các doanh nghiệp trong ngành không cần phải thay đổi, cải tiến công nghệ thường xuyên như một số ngành khác.
2.3.2 Phân tích môi trường vi mô 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Ngành sản xuất đồ chơi gỗở Việt Nam đang bị lấn lướt mạnh mẽ bởi các món đồ chơi nhựa giá rẻ xuất sứ từ Trung Quốc.Chính vì thế, tính đến thời điểm này có chưa đến 10 doanh nghiệp tham gia vào ngành.
Các đối thủ trực tiếp, chủ yếu với sản phẩm Winwintoys có thể kể đến là:
Công ty Nam Hoa: được thành lập từ năm 1993, là doanh nghiệp sản xuất đồ chơi gỗ lớn nhất Việt Nam nhưng thị trường nhắm đến của Nam Hoa từ
khi thành lập là thị trường xuất khẩu. Nam Hoa chỉ mới quan tâm đến thị trường nội địa từ năm 2009.
Công ty triển khai giới thiệu sản phẩm thông qua các nhà phân phối với khoảng 50 mẫu sản phẩm.Doanh thu tại thị trường nội địa chiếm 10% doanh thu của công ty. Trước năm 2012, Nam Hoa là đối thủ mạnh nhất của Đức Thành về
mảng sản xuất đồ chơi gỗ dành cho trẻ em nhưng từ cuối năm2012, do ảnh hưởng của một số yếu tố nội bộ và có chiến lược đầu tư mở rộng không đúng dẫn
đến Nam Hoa đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
Công ty cổ phần Veesano: ngoài việc sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Veesano, công ty còn là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu
dạng và phong phú về chủng loại với hơn 500 dòng sản phẩm. Mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm đạt 20% nhưng nếu nâng tầm quy mô sản xuất thì có thể đạt tăng trưởng từ 25 – 30%.Đối với thị trường trong nước, Veesano hoạt
động chủ yếu ở miền Bắc và đang tìm thời cơ thích hợp để tấn công mạnh vào thị
trường miền Trung, miền Nam.Hiện nay, Veesano đã có showroom tại TP.HCM.
Công ty cổ phần Etic: được thành lập từ năm 2004, Etic chuyên sản xuất các đồ chơi giáo dục bằng gỗ và nội thất dành cho trẻ em. Với sự phấn đấu không ngừng, năm 2006, công ty đã xây dựng hệ thống bán hàng rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.Phần lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em của Etic phân phối cho các trường mầm non, nhà trẻ và rất được tin dùng. Mức tăng trưởng doanh thu trung bình của sản phẩm đồ chơi gỗ Etic cũng đạt từ 20% - 30%.
Ngoài ra, Winwintoys còn bị cạnh tranh gay gắt bởi các sản phẩm đồ chơi gỗ nhập khẩu như: Pintoys, Voilà, J&B…Các sản phẩm ngoại nhập có chất lượng vượt trội hơn nên giá thành cũng cao hơn so với các sản phẩm đồ chơi trong nước.
Bảng 2.4 Thị phần các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ
chơi trẻ em bằng gỗ năm 2012 Doanh nghiệp Thị phần Đức Thành (Winwintoys) 27,0% Veesano 15,8% Etic 14,5% Nam Hoa 8,3% Khác 34,4% (Nguồn: GỗĐức Thành) 2.3.2.2 Khách hàng
Đồ chơi gỗ là dạng mặt hàng còn khá mới trên thị trường Việt Nam so với
− Khách hàng là người mua : là những bậc phụ huynh có con cháu dưới 6 tuổi. Do giá của đồ chơi gỗ khá cao nên đối tượng khách hàng mục tiêu thường là những người có thu nhập trung bình trở lên.
− Khách hàng là người sử dụng: thường là những trẻ em dưới 6 tuổi. Đặc
điểm của nhóm khách hàng này là thời gian chơi một món đồ chơi rất ngắn, thông thường chỉ từ 2 – 4 tuần.
Ngày nay, quan niệm và hành vi mua sắm đồ chơi cho trẻ cũng thay đổi khá nhiều. Ngoài mẫu mã, màu sắc, họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, độ an toàn và tính sáng tạo của đồ chơi tác động đến trẻ.Theo kết quả khảo sát từ nhóm nghiên cứu thị trường của Winwintoys về mục đích mua đồ chơi cho trẻ cho thấy, có đến 41% để phát triển trí tuệ, 31% để phát triển sáng tạo.Phụ
huynh cũng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, giá cả là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ.Mức giá được nhiều người dễ dàng chấp nhận nhất là dưới 200.000 đồng. Tiếp đến là sở thích của trẻ do các bậc phụ huynh thường mua đồ chơi theo sựđòi hỏi của trẻ.
Điều đó cho thấy, một sự mâu thuẫn trong hành vi mua sắm của khách hàng tại thị trường nội địa. Họ mong muốn mua được sản phẩm chất lượng, an toàn, kích thích được tính sáng tạo của trẻ nhưng lại có thói quen mua theo sự
thuận tiện, quan tâm nhiều đến mức giá và thường chiều theo yêu cầu của trẻ.Đây cũng là một trong những thách thức đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh đồ chơi gỗ tại thị trường Việt Nam phải suy xét.
2.3.2.3 Nhà cung cấp
Nguồn nguyên liệu gỗ chủ yếu của công ty để sản xuất đồ chơi là gỗ cao su được cung cấp từ các nông trường cao su khi thanh lý hoặc từ các xưởng cưa trong nước. Đây là loại gỗ cao su đã hết thời hạn khai thác mủ, có chất lượng
cao, ít lỗi (sâu mắt, mốc,…) và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn (không PCB và các hóa chất độc hại khác).
Nguồn cung cấp gỗ cao su tại thị trường Việt Nam tương đối ổn định. Việc đẩy mạnh và trồng mới cây cao su cũng được sự quan tâm đẩy mạnh của nhà nước ở những nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển như Cao nguyên, các tỉnh phía Bắc, vùng Đông Nam Bộ…Điều này giúp nguồn nguyên liệu gỗ cao su duy trì ổn định trong tương lai.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Đức Thành đã xây dựng cho mình