2.4.1. Phân tích mô hình Five Forces (môi trường ngành) đối với Công ty Movitel
2.4.1.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Mặc dù tham gia thị trường viễn thông sau các nhà viễn thông Mcel, Vodacom, TDM nhưng hiện tại Movitel đang là nhà cung cấp dịch vụ có tốc độ tăng trưởng thị phần cao nhất (31%) và vượt qua Vodacom để vươn lên trở thành Công ty chiếm thị phần đứng thứ 2 tại Mozambique chỉ sau hơn 1 năm kinh doanh (27%). [35] Tuy nhiên, nhận thức được mối đe dọa về sự trỗi dậy từ Movitel trong thời gian vừa qua; cả Mcel và Vodacom đều đang chuyển mình thông qua việc đầu tư mở rộng mạng lưới, điều chỉnh chính sách chiến lược kinh doanh và quản lý…Thị trường viễn thông Mozambique đang bước vào cuộc đua gay cấn thực sự với sự tham gia 03 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là Mcel, Movitel và Vodacom. Nếu như Movitel không có những chính
37
sách, chiến lược phù hợp để giữ gìn, phát triển thị phần của mình và chiếm lĩnh thị phần của các đối thủ cạnh tranh thì trong tương lai sẽ phải nhường chỗ cho Mcel, Vodacom và các đối thủ tiềm tàng khác.
Hiện nay, mật độ thâm nhập di động trên dân số của Mozambique đã đạt tới ngưỡng 72%; [35] các nhà mạng đang gặp khó khăn trong việc phát triển thuê bao mới (vì hầu hết những khách hàng tiềm năng đều là những người dân nghèo sống ở các khu vực nông thôn, vùng sâu – vùng xa, bị nhiều rào cản tiếp cận với các dịch vụ viễn thông). Do vậy, bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, các nhà mạng đang cố gắng giành giật khách hàng cũ từ các đối thủ của mình thông qua chiến lược cạnh tranh về giá, khuyến mại hoặc bổ sung các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo…Khi việc cạnh tranh giữa các nhà mạng thông qua các chính sách về giá, khuyến mại để thu hút thuê bao sẽ dẫn đến xu thế kéo Arpu xuống thấp và dần về ngưỡng doanh thu bằng chi phí
(Opex+Capex); [16, 18] khi đó các doanh nghiệp viễn thông sẽ không còn lãi.
Để cứu vãn tình hình trên, trong tương lai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hấp dẫn khách hàng hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ tồn tại và chiếm lĩnh thị phần.
2.4.1.2. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn
Như đã trình bày ở trên, hiện nay Chính phủ Mozambique đang cố gắng thực hiện thúc đẩy tư nhân hóa và tự do hóa ngành viễn thông – công nghệ thông tin trong nước để đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao trình độ dân trí cho người dân. Bên cạnh đó, tài nguyên tần số di động 900 Mhz (dùng cho công nghệ 2G) và 1800 Mhz – 2100 Mhz (dùng cho công nghệ 3G) của Mozambique vẫn còn nhiều kèm theo việc tiềm năng thị trường vẫn còn lớn. Do vậy, thị trường viễn thông Mozambique vẫn còn nhiều cơ hội cho các nhà khai thác khác tham gia đầu tư vào.
38
Hiện nay, một số hãng viễn thông lớn trong khu vực Châu Phi và thế giới đang nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào thị trường viễn thông tại Mozambique. Điển hình như là Airtel (Ấn độ), Orange Telecom (Anh) và France Telecom (Pháp); đây đều là những Tập đoàn viễn thông hùng mạnh trên thế giới, có tiềm lực lớn về tài chính, công nghệ hiện đại và đặc biệt là đã có nhiều kinh nghiệm đầu tư, khai thác dịch vụ viễn thông tại các quốc gia Châu Phi. Trong trường hợp những nhà cung cấp này thâm nhập được vào thị trường viễn thông Mozambique sẽ rút ngắn và đẩy nhanh quá trình bão hòa về di động tại thị trường này. Đồng thời, tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp viễn thông đang kinh doanh, khai thác nói chung và Movitel nói riêng.
Tuy nhiên, đặc điểm của đầu tư viễn thông có khác so với các ngành khác; theo quy luật khi trên thị trường viễn thông một nước đã xác lập được 3 nhà khai thác chi phối thị phần (tối thiểu mỗi nhà khai thác chiếm 25% thị phần trở lên) và mật độ thâm nhập di động trên dân số đạt từ 60% trở lên thì sẽ tạo thành rào cản ra nhập ngành cho các đối thủ khác. [6] Ngoài ra, để đầu tư kinh doanh viễn thông, chiếm lĩnh thị phần thì trước tiên phải xây dựng mạng lưới rộng khắp, mở rộng vùng phủ, thiết lập hệ thống kênh phân phối….Quá trình này đòi hỏi có độ trễ trung bình tối thiểu là 1,5 năm (riêng thị trường Mozambique phải mất 2 năm); lúc này thị trường viễn thông Mozambique đã hình thành thế “chân vạc” và dự kiến mật độ thâm nhập đến hết năm 2016
đạt xấp xỉ 110%; đồng nghĩa với việc các hãng viễn thông khác sẽ không còn “cửa” để kinh doanh tại thị trường này. Bài học điển hình chính là câu chuyện của Beeline tại Việt Nam: tham gia thị trường viễn thông tại Việt Nam trong điều kiện đã xác lập thế “chân vạc” gồm Viettel, Vinaphone, Mobilfone và mật độ thâm nhập đã đạt ngưỡng trên 100%. Vì vậy, sau một thời gian kinh
39
doanh, mặc dù tiềm lực kinh tế từ Tập đoàn mẹ là rất lớn nhưng doanh thu đã không đủ bù chi phí và buộc phải thoái lui, bán lại doanh nghiệp.
2.4.1.3. Áp lực cạnh tranh từ phía khách hàng
Thị trường viễn thông di động tại Mozambique hiện nay đang tồn tại 03 nhà cung cấp dịch vụ là: Mcel, Movitel và Vodacom. Tuy nhiên, xét trên mức độ tổng thể thì Movitel hiện đang là nhà mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất, vùng phủ sóng và hệ thống kênh phân phối sâu, rộng nhất; có chất lượng dịch vụ và giá cước, chính sách sản phẩm tốt nhất so với hai nhà cung cấp còn lại. Khách hàng của Movitel chủ yếu là khách hàng mới, trong đó phần lớn là người có thu nhập thấp đang sinh sống tại các khu vực vùng sâu – vùng xa và giới trẻ (học sinh – sinh viên); trong đó chia làm các đối tượng chính như sau:
- Khách hàng có mức thu nhập cao và ổn định; chủ yếu sử dụng dịch vụ di động trả sau có thời gian sử dụng trung bình 12 tháng trở lên. Đây là những khách hàng ít chịu áp lực về thay đổi giá cước. Đối tượng này được duy trì chăm sóc bằng các dịch vụ giá trị gia tăng, chính sách số đẹp….
- Khách hàng là người dân nghèo, sinh sống tại khu vực nông thôn, vùng sâu – vùng xa: Do tận dụng lợi thế về quy mô vùng phủ và giá cước cạnh tranh so với các đối thủ khác nên nhóm khách hàng này là đối tượng trung thành nhất của Movitel và hầu như không có áp lực gì với Movitel. Trong dài hạn, Movitel cần tiếp tục duy trì chính sách giá cước rẻ, mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng để giữ gìn lợi thế này.
- Khách hàng là giới trẻ (học sinh – sinh viên): Đây là nhóm khách hàng có tính động nhất do thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào gia đình chu cấp hàng tháng, thời gian gọi điện và nhắn tin trung bình nhiều nhất. Vì vậy, khi nhà mạng nào đưa ra chính sách khuyến mại, ưu đãi giá cước hấp dẫn hơn sẽ sẵn sàng từ bỏ thuê bao cũ để chuyển sang dùng số của nhà mạng mới nhằm mục đích hưởng lợi. Nhóm khách hàng này có áp lực tương đối mạnh đối với
40
Movitel; vì vậy, để giữ gìn và thu hút thuê bao từ nhóm đối tượng này thì Movitel phải phản ứng nhanh nhẹn trước đối thủ khi họ đưa ra các chương trình khuyến mại và chính sách giảm giá cước.
2.4.1.4. Nhà cung cấp
Các nhà cung cấp tài chính lớn và thường xuyên cho Movitel bao gồm: BIM (Banco Internacional de Moçambique) và BCI (Banco Comercial e de Investimentos). Tuy nhiên, đối với các tổ chức tài chính này thì Movitel ít chịu áp lực vì có sự hậu thuẫn về tiềm lực tài chính mạnh từ Viettel Group. Mặt khác, trên thị trường tài chính của Mozambique hiện có khoảng 18 tổ chức [44] đang hoạt động và cạnh tranh tương đối mạnh nên Movitel có quyền lựa chọn.
Bên cạnh các nhà cung cấp tài chính trên, Movitel còn hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối viễn thông (handset) như: Huawei, ZTE, Nokia...để phân phối và bán các sản phẩm điện thoại, USB 3G... kèm theo dịch vụ viễn thông. Những sản phẩm này hầu hết là handset giá rẻ, tính năng sử dụng đơn giản và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người dân Mozambique – những người có thu nhập thấp. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều hãng có thể sản xuất được các sản phẩm loại này và họ luôn mong muốn hợp tác, cần tới những nhà cung cấp dịch vụ di động như Movitel để tiêu thụ sản phẩm và mang sản phẩm đến với những người dân nghèo. Mặt khác, hiện nay Viettel Group cũng đã tự chế tạo, sản xuất ra được các sản phẩm, thiết bị viễn thông để tiêu thụ tại các thị trường Viettel đang đầu tư với chiến lược tạo ra một chu trình khép kín: vừa là nhà sản xuất thiết bị viễn thông - vừa là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - vừa là nhà phân phối các sản phẩm viễn thông tại các thị trường do mình tạo ra. Do vậy, Movitel hoàn toàn chủ động trong khâu lựa chọn nhà cung cấp và không bị bất kỳ áp lực nào từ phía các nhà cung cấp thiết bị handset.
41
Đối với các nhà cung cấp thiết bị phục vụ cho việc xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới (cáp quang, tổng đài BSC, MSC, HLR, BTS…) như: Huawei, ZTE, Siemen, Nokia…cũng không tạo ra nhiều áp lực cho Movitel bởi vì trên thế giới hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất và cung cấp các thiết bị này; trong khi nhu cầu tiêu thụ bị hạn chế (các Công ty đầu tư kinh doanh viễn thông mới ngày càng ít, nhu cầu mua bổ sung thiết bị phục vụ cho nâng cấp hệ thống của các hãng viễn thông đang kinh doanh cũng rất hạn chế). Thêm vào đó, Viettel Group cũng đã từng bước sản xuất được những thiết bị viễn thông công nghệ cao và có thể đảm bảo cung cấp được cho các thị trường đang đầu tư. Do vậy, ảnh hưởng từ các nhà cung cấp thiết bị đối với Movitel là không đáng kể.
2.4.1.5. Sản phẩm thay thế
Sản phẩm thay thế có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của thị trường, do vậy nó cũng là mối đe dọa tiềm tàng cho các doanh nghiệp nói chung và cả các hãng kinh doanh viễn thông nói riêng. Với thị trường viễn thông, cần đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm thay thế có khả năng dễ cải tiến, chuyển đổi do những tiến bộ về công nghệ mang lại hoặc tận dụng hạ tầng viễn thông sẵn có của các nhà cung cấp để khai thác, kinh doanh. Điển hình sản phẩm thay thế trong ngành viễn thông hiện nay là sự xuất hiện của dịch vụ OTT – dịch vụ thoại và nhắn tin miễn phí được sử dụng bởi các dòng điện thoại smartphone trên hạ tầng viễn thông thông qua Internet Mobile. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, với xu thế và tốc độ phát triển của các dịch vụ OTT như hiện nay thì đến năm 2015, doanh thu của các hãng viễn thông bị giảm đi 30% do bị ảnh hưởng bởi dịch vụ OTT. [30, 39, 42]
Tuy nhiên, điểm mấu chốt để dịch vụ OTT có thể tồn tại lại phụ thuộc vào thiết bị viễn thông do khách hàng sử dụng. Đó phải là những loại điện thoại smartphone chạy trên hệ điều hành như Android, OS, Windows…Như đã
42
phân tích ở trên thì đa số người dân Mozambique đều có mức thu nhập thấp; vì vậy, trong vài năm tới việc phổ cập các dòng máy smartphone – có giá thành tương đối cao so với mức thu nhập của người dân tại Mozambique sẽ bị hạn chế. Do đó, thời gian trước mắt xu thế sử dụng sản phẩm thay thế chưa ảnh hưởng nhiều đến quá trình kinh doanh viễn thông tại Mozambique nói chung và Movitel nói riêng.