T i Hàn Qu c, n n kinh t l n th 12 th gi i ch có kho ng 20 ngân hàng. Thái Lan, n n kinh t lân c n, l n h n Vi t Nam c ng có không quá 20 ngân hàng. Trong
khi đó, Vi t Nam có kho ng 80 ngân hàng, th tr ng ngân hàng Vi t Nam hi n nay
đã bão hòa. So v quy mô v i các ngân hàng trong khu v c, các ngân hàng Vi t
Nam còn r t nh bé. S l ng h n 40 ngân hàng trong n c, 30 ngân hàng 100%
n c ngoài và chi nhánh ngân hàng n c ngoài và kho ng 10 công ty cho thuê tài
chính cùng th c hi n các ho t đ ng c a m t t ch c tín d ng là nhi u. N u tình
hình tài chính, kinh doanh c a các ngân hàng này t t thì có c s đ phát tri n th tr ng nh ng trên th c t , s l ng ngân hàng y u kém còn cao, đ c bi t là các ngân hàng nh , d ch v h n ch , ch y u huy đ ng và cho vay ph c v m c tiêu "gia đình", ngân hàng nh , v n nh , th ph n nh , s n ph m không đa d ng, qu n lý
-Trang 22-
r i ro th p, qu n tr công ty không theo thông l qu c t , d n đ n vi c phát tri n r t khó kh n.
Theo quy đ nh, th i đi m 31/12/2010 là h n cu iđ các ngân hàng ph i t ng v n
đ 3.000 t đ ng - m t tiêu chí quan tr ng đ kh ng đ nh quy mô và ch t l ng c a
các ngân hàng. Tuy nhiên, cho đ n th i đi m này, đã b c qua n a cu i c a n m 2011, "món n " t ng v n lên 3.000 t đ ng c a nhi u ngân hàng t n m ngoái v n
còn "treo", c th là hi n còn 10 ngân hàng có v n đi u l d i 3.000 t VN (xem
ph l c 1), 12 ngân hàng có v n đi u l t 3.000 t VN - 4.000 t VN . S l ng ngân hàng Vi t Nam hi n quá nhi u so v i quy mô và yêu c u c a n n kinh t . Trong đó, r t nhi u ngân hàng nh , y u kém, không đóng góp nhi u mà còn gây ra nh ng r i ro và b t n cho n n kinh t . S ngân hàng quá nhi u d n đ n vi c qu n lý kém t p trung và ho t đ ng kém hi u qu . Các ngân hàng nh vì s c c nh tranh y u s khá m o hi m trong chính sách cho vay c ng nh huy đ ng.
Chính vì v y, nâng cao ch t l ng h th ng ngân hàng, sàng l c và lo i b các
ngân hàng y u kém là m t yêu c u b c thi t, c n ph i c u trúc l i h th ng ngân
hàng b ng cách ti n hành sáp nh p các ngân hàng trong n c v i s khuy n khích, ch trì và giám sát c a NHNN thông qua m t khung pháp lý, chính sách và đ ng
l i phù h p v i thông l qu c t . ki n ngh NHNN có c ch gi m t 15%- 20% s
l ng các ngân hàng c ph n thông qua các hình th c sáp nh p, h p nh t, gi i th và qu c h u hóa thông qua vi c thâu tóm t ngân hàng c ph n nhà n c.
1.5. i u ki n hình thành t p đoàn TC – NH
Có nhi u y u t tác đ ng đ n kh n ng hình thành t p đoàn TC-NH, trong đó các y u t có liên h m t thi t v i nhau. T ph ng di n phân tích, có th phân chia thành y u t (đi u ki n) khách quan và đi u ki n ch quan.
1.5.1 i u ki n khách quan
1.5.1.1. N n t ng pháp lý
Môi tr ng pháp lý có th c n tr ho c thúc đ y s hình thành và phát tri n các
t p đoàn TC-NH, nh t là nh ng quy đ nh pháp lý đi u ch nh ho t đ ng tài chính, ngân hàng, ch ng khoán. Nói cách khác, quá trình hình thành và phát tri n t p
-Trang 23-
đoàn TC-NH di n ra theo quy lu t khách quan, nh ng các chính ph c ng đóng vai trò quan tr ng trong vi c đ a ra các quy đ nh và chính sách phát tri n d ch v tài chính nói chung và t p đoàn TC-NH nói riêng.
1.5.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
Trình đ phát tri n c a th tr ng d ch v tài chính tác đ ng đ n kh n ng m
r ng quy mô ho t đ ng c a t p đoàn tài chính nh thông qua các công ty con hay công ty tr c thu c. Trên th c t , s hình thành các t p đoàn TC-NH th ng b t
ngu n t vi c m r ng các lo i hình kinh doanh trong l nh v c d ch v c a ngân hàng m , t ch ch kinh doanh d ch v ngân hàng, m r ng sang d ch v b o hi m, ch ng khoán, v.v. M t khác, th tr ng tài chính càng phát tri n, khách hàng càng đòi h i cao h n v ch t l ng và ti n ích c a dch v TC-NH là yêu c u khách quan đ đa d ng hóa ho t đ ng ngân hàng, hình thành nhi u lo i hình ho t đ ng, nhi u công ty...
S phát tri n bùng n c a công ngh thông tin c ng là y ut và đi u ki n đ m t t ch c tài chính phát tri n thành t p đoàn TC-NH. Các t p đoàn này ph i k p th i
n m b t thông tin, nh t là công ngh m i có liên quan đ n ho t đ ng TC-NH đ có
th khai thác và ng d ng các thành t u v công ngh m i vào ho t đ ng kinh doanh, mang l i nhi u l i nhu n cho t p đoàn và ti n ích cho khách hàng.
1.5.2. i u ki n ch quan
Ti m l c tài chính đóng vai trò quan tr ng trong vi c duy trì ho t đ ng và kh
n ng phát tri n lâu dài c a t p đoàn. Trong đó, ngu n v n có tác d ng h tr cho t p đoàn đ i m i công ngh , m r ng các l nh v c kinh doanh, phát tri n dch
v m i, t ng c ng n ng l c c nh tranh và m r ng th ph n. Các ngân hàng tiên ti n và t p đoàn chính m nh th ng cung c p dch v đa d ng và đ t ch t l ng
cao v i nhi u đ i t ng khách hàng khác nhau. T ng t , ch t l ng ngu n nhân l c c ng đóng vai trò không kém ph n quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu ho t
-Trang 24-
1.6. M ts t p đoàn TC – NH trên th gi i
1.6.1. T p đoàn TC-NH Citigroup
Citigroup là t p đoàn ngân hàng đa qu c gia, đ c hình thành thông qua vi c h p nh t gi a Citicorp và Travelers Insurance, bao g m nhi u công ty khác nhau, t tín d ng th ng m i đ n h tr tiêu dùng, môi gi i đ n b o hi m. Citigroup có tr s chính t i New York v i công ty m là Citibank. Ngân hàng này đã m chi nhánh đ u tiên t i Luân ôn (n m 1902) và Buenos Aires (n m 1914), các ho t đ ng qu c t c a ngân hàng phát tri n m nh trong nh ng n m 1920-1940 (kho ng 100 v n phòng đ i di n và chi nhánh t i g n 100 n c trên th gi i). N m 1955, Citibank sáp nh p v i First National (New York) đ tr thành m t t h p l n v i tên g i First National City Bank. N m 1968, ngân hàng này c i t đ tr thành m t công ty m (holding company) và hình thành t p đoàn ngân hàng d i tên g i là First National City Corp (n m 1974 đ i tên thành Citicorp), tr ng tâm là các d ch v tài chính và ngân hàng bán l . Citibank là ngân hàng đ u tiên l p đ t máy rút ti n t đ ng ATM (n m 1977) v i trên 500 máy t i New York. Trong nh ng n m 80, Citibank đã mua l i m t s t ch c tài
chính San Francisco, Chicago, Miami, Washington DC và n m 1998 sáp nh p v i
Travelers Group (công ty kinh doanh th n i ti ng) đ tr thành t p đoàn TC-NH
đ ng đ u th gi i. Doanh thu n m 2009 đ t 1 1 4 t đô la M , l i nhu n ròng đ t 5,07 t đô la M .
Ho t đ ng c a Citigroup theo mô hình kh i g m 3 kh i chính:
- Kh i tiêu dùng toàn c u (Global Consumer Group): bao g m vi c cung c p các lo i s n ph m d ch v tài tr cho tiêu dùng g m các d ch v v ngân hàng, th
tín d ng, cho vay và b o hi m,
- Kh i d ch v ngân hàng đ u t và cho vay doanh nghi p (Institutional Clients
Group): cung c p vi c qu n lý ti n m t, kho b c, đ u t kinh doanh, giám h , thanh toán, ký qu , đ u t vào các d án, b t đ ng s n, t v n tài chính và đ a ra các gi i pháp nh m cung c p ngu n v n r ng rãi nh t vào h n 100 qu c gia trên th gi i
ch y u là các t ch c c n v n, các công ty, chính ph các n c. M c tiêu c a Citi là s d ng ngu n v n c a mình m t cách linh ho t và có hi u qu nh t, đa d ng
-Trang 25-
hóa ngu n v n kinh doanh và duy trì m t cách t p trung, th ng xuyên.
- Ho t đ ng c a nhóm là cung c p các d ch v t v n v qu n lý tài s n,qu n lý ti n m t, qu n lý các danh m c đ u t , các gi i pháp v v n, chi n l c kinh doanh, b t đ ng s n, giáo d c cho các khách hàng cá nhân, công ty, các qu đ u t
các qu c gia trên th gi i. Ngoài ra Citi c ng là đ n v nghiên c u, phân tích v
mô và đnh l ng v tài chính cho th tr ng toàn c u.
1.6.2. T p đoàn Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC)
OCBC là m t trong nh ng t p đoàn tài chính hàng đ u trên th tr ng Singapore và Malaysia ho t đ ng theo mô hình công ty m - công ty con trong đó OCBC Bank là công ty m , có t ng tài s n vào kho ng 134 t đô la Singapore (90 t USD), trên 310 chi nhánh và v n phòng đ i di n t i 15 qu c gia và vùng lãnh th . OCBC Bank c ng là m t trong nh ng t ch c tài chính l n nh t Singapore cung c p d ch v ngân hàng, b o hi m, cho vay t nhân và h gia đình, tín thác, cho vay các doanh nghi p v a và nh . Công ty con c a OCBC Bank là Great Eastern Holdings c ng là t p đoàn b o hi m l n nh t Singapore và Malaysia v t ng tài s n c ng nh th ph n, riêng OCBCBank n m kho ng 80% c ph n c a Great Eastern Holdings. Trong l nh v c qu n lý tài s n, Lion Capital Management là m t trong nh ng công ty qu n lý tài s n l n nh t ông Nam Á. OCBC Bank cung c p hàng lo t d ch v ngân hàng m i và các công c tài chính liên quan t i
cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghi p, ngân hàng đ u t , tài chính toàn c u và qu n lý đ u t , môi gi i và kinh doanh ch ng khoán, qu n lý khách s n, kinh doanh b t đ ng s n...
1.6.3. T p đoàn Ngân hàng Trung Qu c (H ng Kông)-BOCHK
T p đoàn Ngân hàng Trung Qu c (H ng Kông) thành l p n m 1983, bao g m 13 ngân hàng t i Trung Qu c, H ng Kông, Macao. N m 2001, T p đoàn đã th c
hi n tái c c u theo h ng sáp nh p nghi p v c a 10 trong s 12 ngân hàng c c a T p đoàn và đ i tên thành Công ty TNHH Ngân hàng Trung Qu c chi nhánh H ng Kông (Bank of China Hong Kong Ltd – BOCHK), là m t trong 4 đ n v
tr c thu c Ngân hàng Trung Qu c (BOC).
-Trang 26-
s n, th tín d ng... thông qua m ng l i 300 chi nhánh và 400 máy rút ti n
t đ ng (ATM). BOCHK là m t trong 3 ngân hàng phát hành gi y b c t i Hong Kong và ho t đ ng v i t cách là ngân hàng đ ng đ u trong Hi p h i Ngân hàng t i Hong kong. Ngoài ra, BOCHK còn có 14 chi nhánh và các chi nhánh tr c thu c t i l c đ a c a Trung Qu c nh m đáp ng các nhu c u v dch v ngân hàng xuyên l c đ ac a khách hàng Hong Kong và l c đ a.
Sau khi th c hi n tái c c u, BOCHK đã có m t s thay đ i l n nh xây d ng c ch qu n tr công ty, xây d ng c ch giám sát r i ro đ c l p, c ch truy c u trách nhi m toàn di n, th c hi n ph ng châm “khách hàng là tr ng tâm.”
1.6.4. Nh ng qui đ nh có tính thông l chung v T p đoàn TC-NH m t s n c
xây d ng đ c nh ng quy đnh c th cho t p đoàn TC-NH t i Vi t Nam, chúng ta tham kh o nh ng quy đ nh v t p đoàn TC-NH t i m t s n c sau đây:
• Hoa K : o lu t Gramm-Leach-Bliley (GLB Act) đ c Qu c h i Hoa
K thông qua n m 1999 là k t qu c a m t quá trình h p nh t các quy đ nh
pháp lý đ i v i th tr ng dch v tài chính trong nhi u th p k . V i vi c d b o lu t Glass-Steagall quy đ nh t n m 1933, trong đó h n ch s sáp nh p gi a
các ngân hàng và các công ty ch ng khoán; và s phân đo n do o lu t Bank Holding Company (BHC Act) ban hành n m 1956, trong đó h n ch s sáp nh p gi a các ngân hàng và các công ty b o hi m. o lu t GLB đã t o đi u ki n cho các ngân hàng đ ng ký thành l p các t p đoàn tài chính– ngân hàng đa n ng t i Hoa K thông qua vi c m thêm ho t đ ng môi gi i b o hi m. M t khác, các công
ty ch ng khoán và các công ty b o hi m c ng có th chuy n đ i thành các t p
đoàn TC-NH n u h mua l i m t ngân hàng trong tr ng h p h th a mãn các đi u ki n nh t đ nh.
Các t p đoàn TC-NH Hoa K th ng đ c xây d ng theo mô hình m t công ty m n m gi v n c ph n c a các công ty con ho t đ ng trong các lnh v c ngân hàng, ch ng khoán, b o hi m. Ho t đ ng kinh doanh c a các đ n v thành viên tr c thu c t p đoàn TC-NH đ c giám sát và đi u ch nh b i các c p có
-Trang 27-
quan Giám sát ti n t (OCC), C c D tr Liên bang (FED) và Công ty B o hi m ti n g i liên bang (FDIC); ho t đ ng c a các Công ty Ch ng khoán ch u s giám sát và đi u ch nh c a y ban Ch ng khoán và H i đoái (SEC); ho t đ ng c a các Công ty B o hi m do y ban B o hi m Qu c gia (SIC) giám sát và đi u chnh.
M t t p đoàn TC-NH (FHC) ph i đ m b o các yêu c u sau:
- Các yêu c u v v n và kh n ng qu n lý: đ có th đ c ch p thu n tr thành m t FHC, ngân hàng ph i ch ng th c v i FED r ng t t c các chi nhánh ph
c a ngân hàng đ u đ m b o an toàn v n và đ c qu n lý t t.
- Yêu c u v vi c tài tr v n cho c ng đ ng: m t FHC ch đ c công nh n khi t t c các chi nhánh ph ph i đ c đánh giá m c đ t yêu c u tr lên v tài tr v n cho c ng đ ng (các h gia đình có thu nh p th p và các c ng đ ng thi u s ) theo quy đnh t i o lu t Tái đ u t C ng đ ng (CRA) đ c Qu c h i M thông qua n m 1977.
- Nh ng yêu c u trong vi c qu n lý t p đoàn tài chính: cho dù có s hi n di n c a c u trúc t p đoàn tài chính, các quy đ nh pháp lý v n yêu c u đ n v thành viên là ngân hàng ph i:
• Xây d ng và th c hi n các nguyên t c qu n tr doanh nghi p;