K T L UN CH NG 1
3.3.1.4. Xâ yd ng kênh kim soát, thanh tra thông tin trong ho tđ ng mua bán, sáp
bán, sáp nh p
B i tính đ c thù trong ho t đ ng ngành ngân hàng c ng nh t m nh h ng v
mô c a nó t i toàn b n n kinh t qu c gia, vi c xây d ng kênh ki m soát thông tin trong ho t đ ng M&A ngân hàng là r t c n thi t nh m nâng cao hi u qu cho m i
th ng v M&A. Trong giao d ch M&A giá c , th tr ng, th ph n, qu n tr thông tin là r t quan tr ng cho c Bên mua và Bên bán. M t khác v n đ minh b ch hóa thông tin c a các ngân hàng Vi t Nam còn ch a t t, gây nhi u khó kh n cho vi c tìm ki m đ i tác, làm gi m n ng l c th tr ng, gây nh h ng mang tính dây chuy n cho toàn h th ng, nh h ng đ n ho t đ ng M&A. Do đó, yêu c u các c
quan nhà n c và NHNN c n chú tr ng t ng c ng thanh tra giám sát trong t ng ho t đ ng c a các NHTM, t ng khâu c a ho t đ ng M&A nh m h n ch t i đa
nh ng y u t l a đ o, không trung th c, đe d a t i s thành b i c a m i th ng v
M&A
3.3.2. Các gi i pháp v phía các ngơn hƠng th ng m i
3.3.2.1. Nh n th c c a NHTM v ho t đ ng mua bán, sáp nh p c n đ c nâng cao cao
Tuy ho t đ ng M&A ngân hàng đang d n di n ra v i tính ch t t nguy n nhi u h n nh ng v n còn m t s tr ng h p di n ra d i nhi u hình th c b t bu t
và ch th c hi n M&A khi ngân hàng làm vào tình tr ng phá s n ho c ch u s ép bu c t phía NHNN. i u này m t ph n do nh n th c c a các NHTM Vi t Nam v
M&A ch a th t s sâu s c, ch a xem M&A nh m t y u t khách quan nên đ c nghiên c u, phù h p v i m c tiêu kinh doanh, phát tri n c a ngân hàng. Do đó t
duy nh n th c v ho t đ ng M&A trong các NHTM c n đ c nâng cao h n n a, h n ch nh ng quan đi m sai l m, gây c n tr khó kh n trong ho t đ ng M&A ngân hàng. Ban qu n tr ngân hàng nói chung và các nhân viên ngân hàng nói riêng c n
đ c t v n nhi u h n, xây d ng cái nhìn t ng quan v ho t đ ng chi n l c này. Ho t đ ng M&A nói chung và M&A trong l nh v c ngân hàng nói riêng đang là xu
th t t y u di n ra trên th gi i và Vi t Nam ch c ch n c ng không n m ngoài xu th đó. Ho t đ ng M&A ngân hàng n u có s ch đ ng, chu n b k l ng và s phù h p gi a hai bên đ i tác s d dàng t o ra hi u qu c ng h ng l n.
3.3.2.2. Các NHTM c ng c n xây d ng m c tiêu, chi n l c và quy trình c th cho ho t đ ng mua bán, sáp nh p cho ho t đ ng mua bán, sáp nh p
M c đích c a vi c th c hi n M&A là t ng giá tr c a ngân hàng b ng cách này ho c cách khác. Tuy nhiên m t v n đ đáng quan tâm là giá tr th ng hi u c a ngân hàng khi ti n hành M&A: các th ng hi u s là m t, s có m t th ng hi u ti p t c đ c ch m sóc và m t th ng hi u s b m t đi. Th ng hi u là th duy nh t làm nên s khác bi t c a ngân hàng vì th chi n l c th ng hi u c a các ngân
hàng M&A c ng ph i đ c đ t m c tiêu lên hàng đ u. Các ngân hàng tham gia M&A nên quy t đnh ch n m t th ng hi u ti m n ng ngay trong quá trình th ng l ng sáp nh p mua l i. Trong đó các nhà qu n lý ngân hàng ph i th c hi n nhi m v c a m t ng i đ nh h ng th ng hi u, đánh giá l i tài s n c a hai th ng hi u hi n t i và l i ích c a th ng hi u t ng lai.
Ngoài ra đ có các th ng v M&A thành công, các ngân hàng c ng c n có nh ng chú ý v các v n đ trong quá trình th c hi n tr c, trong và sau M&A : o C n xây d ng chi n l c M&A có tính kh thi, tránh s dàn tr i và thi u hi u
quá. Các ngân hàng c n t ki m tra l i tình hình tài chính c a mình, phân tích
tác v i các nhà phân tích và t v n trong l nh v c kinh doanh đ hình thành m t chi n l c phát tri n rõ ràng, thích h p.
o Các ngân hàng tr c khi th c hi n M&A c n ph i thuê các nhà t v n có kinh nghi m v l nh v c này đ ti n trình đ c di n ra m t cách hi u qu và nhanh chóng. Các v n đ v M&A nh thu , k toán, chuy n đ i tài s n, phân chia l i nhu n, môi tr ng v n hóa ngân hàng,.. m i có th đ c gi i quy t tri t
đ .
o C n xây d ng m t k ho ch chi ti t, c th v th i k h u M&A: Vi c lên k ho ch cho quá trình hòa nh p c n b t đ u t giai đo n ý t ng và ti p t c trong su t quá trình di n ra. Ngân hàng c n lên k ho ch sáp nh p c p cao, t ch c các cu c th o lu n gi a các lãnh đ o v i nhau. Sau đó m i đ a ra thông
báo r ng rãi chính th c v i toàn b nhân viên. Theo đó s gi i quy t các v n
đ h u sáp nh p nh v v n hóa, tâm lý, qu n tr,…Vì v y s tham gia tích c c c a các c p lãnh đ o, nhân viên ngân hàng t vi c l p k ho ch, tài chính k t h p v i các chuyên viên t v n trong giai đo n này là vô cùng quan tr ng
3.3.2.3. Các NHTM c n ch đ ng h n n a trong tìm ki m đ i tác
Khi quy t đ nh th c hi n M&A, các ngân hàng Bên mua và Bên bán c n ch
đ ng h n trong vi c tìm ki m đ i tác ti m n ng. i u này nh h ng r t l n đ n s hòa h p c a các bên th i k h u M&A, quy t đnh s thành b i c a th ng v
M&A. Vi t Nam hi n t i, các ngân hàng l n c ng đã ch đ ng tìm ki m đ i tác chi n l c cho mình trong khi các ngân hàng nh v n còn nhi u b đ ng trong v n
đ này. Vì th trong th i gian t i, xu h ng M&A ngành ngân hàng thì vi c l a ch n đ i tác chi n l c cho các ngân hàng nh là vô cùng c n thi t. Các NHTM có th t tìm ki m đ i tác phù h p v i mình d a trên các tiêu chí nh : quy mô tài s n, quy mô ho t đ ng, tình hình huy đ ng, cho vay, uy tín th ng hi u,…
3.3.2.4. Các ngân hàng c n chú tr ng y u t ngu n nhân l c trong quá trình sáp nh p
Trong đi u ki n h i nh p hi n nay, M&A c n ph i xem nh m t ho t đ ng
ích c a mình ch không ph i theo yêu c u c a NHNN. M t khác các nhà qu n tr Ngân hàng c n tích c c nghiên c u trao d i k n ng qu n lý c ng nh nâng cao
hi u bi t v ho t đ ng mua bán, sáp nh p đ có th qu n lý, đi u hành t t ngân hàng sau quá trình sáp nh p.
Nâng cao nh n th c c a các nhân viên ngân hàng c ng là đi u c n thi t, góp ph n t o đi u ki n xây d ng m t chi n l c M&A thành công. Tr c khi quá trình sáp nh p di n ra, ban lãnh đ o c n thông tin đ toàn th cán b nhân viên đ c bi t, gi i thích các khúc m c c a nhân viên giúp h hi u đ c nh ng l i ích mà quá trình sáp nh p mang l i và t o đi u ki n cho h tr thành m t b ph n trong th c th th ng nh t m i. M t khi có s đ ng lòng và h tr t phía các nhân viên thì quá trình sáp nh p s di n ra đ c nhanh chóng và thành công.
3.3.2.5. Chú ý t p trung gi i quy t các v n đ h u mua bán, sáp nh p
Th ng v M&A ch thành công khi nh ng v ng m c sau khi k t thúc quá
trình M&A đ c gi i quy t t t.
Qu th t, h u M&A không tránh kh i ph i đ i m t v i nh ng v n đ ph c t p
nh thu , k toán, chuy n đ i tài s n, phân chia l i nhu n, trách nhi m gi i quy t các kho n n ch a thanh toán c a các Ngân hàng, gi i quy t lao đ ng dôi d , môi tr ng
v n hóa, tích h p h th ng công ngh thông tin, n quá h n c a các ngân hàng,…
i v i ho t đ ng M&A mua l i m t ph n thì v n đ h u M&A t ng đ i d
h n nh ng M&A mua l i toàn b hay sáp nh p h p nh t thì s có nhi u khó kh n,
vì v y các Bên c n ph i đ ra m c tiêu chung đ phát tri n ngân hàng sau M&A.
Bên đó Ban qu n tr c n l u ý đ n s công b ng gi a các c đông, t o đi u ki n cho các c đông đóng góp ý ki n v m c tiêu c a ngân hàng và ti p c n các ngu n thông tin. Trong vi c này s minh b ch thông tin r t quan tr ng, nh t là v t m nhìn chi n l c, các chính sách, tình hình tài chính, c c u qu n lý, qu n tr r i ro,…
nh m tránh các xung đ t v l i ích gi a các Bên mà l ra chúng ph i hòa làm m t Th c t c ng đã cho th y, ho t đ ng M&A có th không đ t đ c hi u qu do có nhi u chi phí phát sinh trong giai đo n h u M&A. Vì v y các nhà qu n lý c n
ph i th ng xuyên theo dõi đ ti t ki m chi phí thông qua vi c h p nh t các ho t
đ ng kinh doanh, qu ng cáo, con ng i và b máy làm vi c.
Ngoài ra, nhân s và vi c b t đ ng v n hóa sau M&A c ng là v n đ nan gi i c a các nhà qu n tr ngân hàng. C n ph i t ng c ng giao ti p gi a các nhân viên hai
bên đ đ t đ c s h p nh t v v n hóa chung. Các nhà qu n lý ngân hàng c ng nên quan tâm đ n l i ích c v v t ch t l n tinh th n c a ng i lao đ ng vì h th ng c m th y khó ch u khi ph i thay đ i ch m i và có nh ng suy ngh không tích c c. c bi t trong b i c nh th tr ng c nh tranh nhân l c s ngày càng t ng cao h n khi các
ngân hàng n c ngoài t vào Vi t Nam th i ký h u WTO. Vì v y b ph n nhân s c n ph i chú ý xây d ng chi n l c đúng đ n đ thu hút và gi chân ng i tài, nên t n d ng ngu n nhân l c u tú c a đ i tác đ t o nên s thành công cho mình.
Mu n đ t đ c nh ng đi u nói trên đòi h i ph i có s tham gia tích c c c a các c p lãnh đ o cao nh t trong ngân hàng, đ c bi t là kh n ng hòa nh p c a nhóm
lãnh đ o sau khi sáp nh p. Ngoài tài n ng và s khéo léo, h c n ph i đ ng lòng v i
nhau đ d n d t, lèo lái con thuy n chung đi đ n đích m t cách t t đ p có nh v y, giao d ch M&A m i th c s đem l i giá tr gia t ng cho ngân hàng.
3.3.3. Các gi i pháp v phía các t ch c cung c p d ch v mua bán, sáp nh p 3.3.3.1. Xây d ng và chu n hóa quy trình cung c p d ch v mua bán, sáp nh p
Hi n t i th tr ng M&A Vi t Nam ch a chuyên nghi p do đang trong giai đo n s khai và Vi t Nam c ng còn thi u các đ i ng nhà t v n , môi gi i chuyên
sâu, đóng vai trò trung gian trong các giao d ch M&A. Các trung gian này c n ph i chuyên nghi p ho t đ ng c a mình b ng nh ng chính sách, quy trình chu n v các gói d ch v M&A đ có th t o ni m tin cho c hai bên đ i tác mua và bán.
3.3.3.2. H p tác v i công ty có kinh nghi m cung c p d ch v mua bán, sáp nh p trên th gi i
Th tr ng d ch v M&A Vi t Nam v n còn s khai do đó còn thi u ki n th c, kinh nghi m c ng nh ít các đ i tác đ h p tác. Do v y vi c t ng c ng h p tác v i các công ty có kinh nghi m M&A trên th gi i s giúp các đ nh ch tài chính cung c p d ch v M&A t i Vi t Nan không nh ng n m b t đ c các ki n th c m i, k
thu t m i v M&A trên th gi i; ch đ ng ti p c n đ c các đ i tác n c ngoài có nhu c u th c hi n M&A t i Vi t Nam mà còn giúp các công ty t tin h n và có th có c h i t o v th m i trên tr ng qu c t .
3.3.3.3. Tích c c xây d ng m ng l i liên k t v i doanh nghi p, các đ nh ch tài chính
Hi n nay m ng l i liên k t gi a các công ty cung c p d ch v M&A v i các doanh nghi p, đnh ch tài chính ch a đ c các công ty này ch đ ng xây d ng m t cách bài b n mà v i m t công ty cung c p d ch v M&A t t thì c n ph i có đ y đ
ngu n thông tin v đ i tác có nhu c u mua bán. Vì v y, vi c tích c c xây d ng m ng
l i liên k t là m t nhi m v quan tr ng c a các t ch c cung c p d ch v M&A
K T LU N CH NG 3
T th c tr ng n ng l c c nh tranh c ng nh th c ti n ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM Vi t Nam đ c trình bày trong ch ng 2, ch ng 3 đã nêu ra nh ng xu th phát tri n c a ho t đ ng M&A trong th i gian t i đ ng th i đã đ a ra các
gi i pháp t nhi u phía: c quan nhà n c, các NHTM, các t ch c cung ng d ch v M&A đ làm sao hoàn thi n ho t đ ng mua bán, sáp nh p trong l nh v c ngân hàng t i Vi t Nam.
tài chính, các NHTM Vi t Nam c n ph i có ti m l c v ng m nh và kh n ng c nh tranh cao. Ti n trình tái c u trúc l i h th ng ngân hàng hi n nay c ng đang là bài toán
đ c các c quan qu n lý nhà n c, NHNN, NHTM, các t ch c, cá nhân liên quan tích c c tìm ra h ng gi i quy t trong th i gian g n đây. Và M&A đ c xem nh gi i pháp hi u qu , nhanh chóng và mang tính chi n l c nh t cho nh ng v n đ trên
M c dù M&A ngân hàng là m t ho t đ ng t ng đ i còn m i m Vi t Nam nh ng
nh ng th ng v sáp nh p, mua l i, h p nh t hay góp v n c ph n gi a các TCTD
trong và ngoài n c, gi a các t p đoàn l n trong n c v i các Ngân hàng n i đ a,… đã đem l i k t qu tích c c cho các NHTM Vi t Nam nói riêng và h th ng ngân hàng nói chung: m r ng quy mô ho t đ ng, ti m l c tài chính, nâng cao hi u qu ho t
đ ng,…Tuy nhiên v n đ đ t ra hi n nay là v n còn r t nhi u thách th c đ i v i ho t