Mụi tr ng kinh t
M t n c cú n n kinh t phỏt tri n n đ nh, t c đ t ng tr ng cao, cỏc ch s v l m phỏt, lói su t, t giỏ phỏt tri n n đ nhs là m t đi u ki n h t s c thu n l i cho s phỏt tri n c a toàn b h th ng ngõn hàng, giỳp cỏc NHTM trong n c cú đi u ki n m r ng quy mụ kinh doanh, nõng cao ch t l ng s n ph m trong đú cú th thanh toỏnt đú nõng cao n ng l c c nh tranh th thanh toỏn c a ngõn hàng. Và ng c l i, s b t n đ nh v kinh t cú th t o ra s dố d t, co c m c a nh ng n l c đ u t c a cỏc doanh nghi p núi chung và c a cỏc ngõn hàng th ng m i núi riờng.
Khi thu nh p bỡnh quõn đ u ng i t ng s kớch thớch nhu c u tiờu dựng c a dõn c kộo theo s n ph m th cú đi u ki n phỏt tri n m nh m . Ng c l i, n u thu nh p gi m, tiờu dựng c a dõn c gi m sỳt, vi c phỏt tri n th s kỡm hóm khụng phỏt tri n đ c.
c đi m v n húa xó h i
Th ngõn hàng là m t ph ng ti n thanh toỏn đa ti n ớch, phỏt tri n trờn n n t ng cụng ngh hi n đ i. phỏt tri n s n ph m th thỡ khỏch hàng ph i cú trỡnh đ nh n th c, kh n ng hi u bi t v s n ph mth ngõn hàng.
Ngoài ra, thúi quen và tõm lý tiờu dựng c a ng i dõn c ng là m t trong nh ng y u t cú nh h ng quan tr ng đ n vi c phỏt tri n s n ph m th . N u ng i dõn v n cú thúi quen thanh toỏn b ng ti n m t thỡ vi c phỏt tri n s n ph m th là m t thỏch th c l n đ i v i cỏc NHTM.
H th nglu t phỏp
H th ng lu t phỏp tỏc đ ng tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh và c nh tranh c a NHTM. S nh t quỏn trong chớnh sỏch c a chớnh ph , s hoàn thi n c a
h th ng lu t phỏp trong l nh v c th s t o cho cỏc ngõn hàng s ch đ ng và an toàn khi phỏt tri n s n ph m th .
Mụi tr ng c nh tranh
Trong n n kinh t th tr ng, m i l nh v c ho t đ ng kinh doanh, c nh tranh là m t quy lu t khỏch quan nh m t o đi u ki n thỳc đ y phỏt tri n n n kinh t đ t n c. Trong đi u ki n h i nh p, đ i th c nh tranh trong l nh v c th c a ngõn hàng khụng ch cú cỏc ngõn hàng trong n c mà cũn cú cỏc ngõn hàng n c ngoài. S c nh tranh gay g t gúp ph n đa d ng húa s n ph m th , gi m chi phớ s d ng th , nõng cao tớnh n ng, ti n ớch, ch t l ng c a s n ph m th .
1.2.4. Ch tiờu đỏnh giỏ n ng l c c nh tranhth thanh toỏn
Michael E.Porter [D ng Ng c D ng, 2009, trang 69] đỏnh giỏ n ng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p c n d a vào: S n ph m, Phõn ph i, Marketing và bỏn hàng, Ho t đ ng, Nghiờn c u và cụng ngh , T ng chi phớ, S c m nh tài chớnh: kh n ng huy đ ng v n, T ch c: s th ng nh t c a cỏc giỏ tr và s rừ ràng v m c tiờu trong t ch c, Kh n ng qu n lý t ng quỏt.
Victor Smith (2002) đ a ra r ng đ cú th c nh tranh cỏc ngõn hàng c n phỏt tri n 5 lo i n ng l c sau:Nhón hi u, S n ph m, D ch v , V n trớ tu , Chi phớ và h t ng.
T p chớ The Asian Banker đỏnh giỏ “Nh ng ngõn hàng bỏn l xu t s c” d a trờn cỏc tiờu chớ sau: Giỏ tr th ng hi u, Hi u qu tài chớnh, Tớnh b n v ng c a ngu n thu, Tớnh kh thi v chi n l c bỏn l , N ng l c bỏn hàng, N ng l c qu n lý r i ro, Quy trỡnh v n hành và cụng ngh thụng tin, Kh n ng t o s n ph m, Kh n ng thõm nh p th tr ng, u t vào ngu n nhõn l c.
Ngõn hàng TMCP Sài Gũn Th ng Tớn (Sacombank) đó nh n gi i th ng “Ngõn hàng bỏn l t t nh t Vi t Nam 2012” do T p chớ The Asian Banker bỡnh ch n d a trờn cỏc tiờu chớ trờn (Bỏo Vnexpress, 2012).
đỏnh giỏ n ng l c c nh tranh c n cú nhi u tiờu chớ, tỏc gi đó tham kh o nh ng tiờu chớ trờn, và nhỡn chung, n ng l c c nh tranh th thanh toỏn đ c đỏnh giỏ qua 4 nhúm tiờu chớ sau:
-Th ng hi u;
- S n ph m (g m th ph n th , doanh s thanh toỏn th , s n ph m th , h th ng phõn ph i, chớnh sỏch Marketing, chi phớ s d ng th ); - V n trớ tu (g m: ngu n nhõn l c, b mỏy qu n tr ); - Chi phớ và h t ng (g m: ng d ng cụng ngh hi n đ i, t ng chi phớ phỏt hành th ) 1.2.4.1. Th ng hi u B ng vi c phỏt tri n s nh n bi t v th ng hi u, ngõn hàng s làm t ng giỏ tr c a mỡnh trờn th tr ng. Khi m t ngõn hàng thành cụng trong vi c qu ng bỏ th ng hi u s làm t ng giỏ tr cho khỏch hàng thụng qua vi c t ng ni m tin và s th a món khỏch hàng. Phỏt tri n th ng hi u là chỡa khúa đ làm khỏc bi t húa ngõn hàng so v i đ i th c nh tranh.
1.2.4.2. S n ph m
Th ph nth thanh toỏn
Th ph n đ c hi u là ph n th tr ng v th thanh toỏn mà NHTM chi m gi trong t ng dung l ng th tr ng th thanh toỏn. Ch tiờu này càng l n núi lờn s chi m l nh th tr ng v th thanh toỏn c a NHTM càng r ng. Thụng qua s bi n đ ng c a ch tiờu này ta cú th đỏnh giỏ m c đ ho t đ ng c a NHTM trong l nh v c th thanh toỏn cú hi u qu hay khụng b i n u NHTM cú đ c m ng th tr ng r ng l n thỡ ch s trờn đ t m c cao và nh v y cho th y NHTM chi m m t v trớ u th trờn th tr ng.
Doanh s thanh toỏnth
Doanh s thanh toỏn th c ng là m t ch tiờu ph n ỏnh s phỏt tri n s n ph m th . Doanh s thanh toỏn càng l n c ng cú ngh a là s n ph m th đ c nhi u ng i s d ng ho c s d ng v i s l ng l n. i u này đ ng ngh a v i vi c s n ph m đó thu hỳt đ c m t s l ng l n khỏch hàng s d ng th .
Doanh s thanh toỏnth đ c coi là m t ch tiờu t ng h p đỏnh giỏ n ng l c c nh tranh v th thanh toỏn c a ngõn hàng th ng m i, b i vỡ n u NHTM cú đ c doanh s thanh toỏn th cao ch c ch n th thanh toỏn c a NHTM đ c đụng đ o
ng i dõn s d ng. Ch ng t ho t đ ng kinh doanh v th thanh toỏn c a NHTM đang trong đà phỏt tri n t t, c n phỏt huy l i th đang cú c a mỡnh m t cỏch t i đa đ ngày càng t o đ c n t ng t t v i khỏch hàng c và thu hỳt l ng khỏch hàng ti m n trong t ng lai.C n c vào ch tiờu doanh s thanh toỏn th cỏc ngõn hàng th ng m i cú th đỏnh giỏ đ c kh n ng c nh tranh c a mỡnh so v i cỏc ngõn hàng khỏc.
S n ph m th thanh toỏn
Khi s n ph m th thanh toỏn đa d ng s mang đ n cho khỏch hàng nhi u c h i l a ch n lo i th phự h p m i nhu c u c a mỡnh. NH cú nhi u lo i th thanh toỏn thỡ s ti pc n đ c v i nhi u t ng l p khỏch hàng, t đú mang l i ngu i doanh thu l n. Khi cú nh ng s n ph m th mang tớnh n ng đ c tr ng, riờng bi t, ngõn hàng s t o đ c phong cỏch riờng, n t ng t t v i khỏch hàng.
H th ng phõn ph i
Phõn ph i s n ph m d ch v ti n l i và h p lý là m t trong nh ng cụng c c nh tranh đ c l c b i nú h n ch đ c tỡnh tr ng khỏch hàng khụng nh n đ c s ph c v t t nh t v s n ph m d ch v c a ngõn hàng. phỏt tri n ho t đ ng kinh doanh th thanh toỏn ngõn hàng th ng m i nờn nghiờn c u k th tr ng và khỏch hàng đ cú th phõn ph i r ng rói cỏc đi m s d ng th m t cỏch h p lý, ti n ớch và d dàng s d ng. Ngõn hàng nào cú m ng l i phõn ph i th thanh toỏn nhanh chúng, ti n l i, phự h p v i nhu c u c a khỏch hàng s thu hỳt đ c s quan tõm đ c bi t c a khỏch hàng, khi khỏch hàng đó yờn tõm s d ng th thanh toỏn c a ngõn hàng, h s cú th chỳ ý đ n cỏc s n ph m d ch v khỏc t đú khụng nh ng làm t ng uy tớn, mà cũn t ng l i ớch cho ngõn hàng.
Chớnh sỏch Marketing
nõng cao kh n ng c nh tranh c a NHTM thỡ chớnh sỏch maketing đúng m t vai trũ r t quan tr ng b i khi b t đ u th c hi n tung ra th tr ng m t lo i s n ph m th m i, NHTM c n ph i nghiờn c u th tr ng, tỡm hi u nhu c u khỏch hàng c n gỡ m t th thanh toỏn mà nh ng th hi n nay ch a cú. M t chớnh sỏch Marketing thành cụng là m t chớnh sỏch marketing mang l i cho NH
m t l ng khỏch hàng d i dào, l i nhu n ngày càng t ng. NHTM ph i qu ng bỏ, ti p th nh th nào đ khỏch hàng th y đ c th thanh toỏn c a NH mỡnh là ch t l ng nh t, ti n l i nh t khi khỏch hàng s d ng. Hỡnh th c Marketing y ph i đa d ng, phong phỳ đ m i ng i dõn d dàng ti p nh n, vớ d nh qu ng cỏo trờn ti vi, bỏo, m ng internet, t r i t i ngõn hàng, hay dỏn t i cỏc mỏy ATM…
Phớ s d ng th
Hi n nay, trờn th tr ng cú nhi u lo i th c a nhi u NHTM, v y nờn khi quy t đ nh s d ng th thanh toỏn nào thỡ ng i s d ng c ng ph n nào quan tõm đ n chi phớ s d ng th . M t th thanh toỏn cú nhi u lo i phớ đi kốm, sau đõy là m t vài phớ ch y u th ng xuyờn phỏt sinh khi khỏch hàng s d ng th :
- Phớ phỏt hành th là lo i phớ phỏt sinh khi khỏch hàng yờu c u m tài kho n và phỏt hành th l n đ u.
- Phớ th ng niờn là phớ d ch v hàng n m đ duy trỡ tài kho n th và nh ng l i ớch cú đ c t th . Phớ th ng niờn đ c tớnh ngay khi ngõn hàng phỏt hành th cho khỏch hàng và phỏt sinh đ u đ n m i n m trong th i h n hi u l c th .
- Ngoài ra, cỏc lo i phớ rỳt/ ng ti n m t, phớ chuy n kho n, phớ c p l i mó PIN, phớ phỏt hành l i th … là nh ng lo i phớ phỏt sinh khi khỏch hàng s d ng d ch v .
1.2.4.3. V n trớ tu
Ngu n nhõn l c
Con ng i là y u t ch ch t quy t đ nh m i thành b i c a ho t đ ng kinh doanh. B i v y, khi m t NHTM cú đ i ng cỏn b nhõn viờn gi i s cú kh n ng gi i quy t cụng vi c m t cỏch t t nh t. Nhõn viờn là ng i đ u tiờn ti p xỳc v i khỏch hàng, h là n t ng đ u tiờn, là b m t c a ngõn hàng. Nờn cỏc NH ph i chỳ ý vi c s d ng, phỏt tri n con ng i, đào t o đ i ng nhõn viờn cú trỡnh đ chuyờn mụn nghi p v , am hi u v cỏc s n ph m d chv đ cú th t v n cho phự h p v i nhu c u t ng khỏch hàng.
M t ngõn hàng cú b mỏy qu n tr th ng nh t, rừ ràng v m c tiờu chi n l c s t o tõm lý an tõmlàm vi ccho nhõn viờn. B mỏy qu n tr hài hũa cựng v i ban lónh đ o tài gi i s đ a ho t đ ng kinh doanh c a ngõn hàng ngày càng đi lờn, đ t m c tiờu kinh t đó đ ra, t ng kh n ng c nh tranh v i cỏc ngõn hàng th ng m i trờn đ a bàn.
1.2.4.4. Chi phớ và h t ng
ng d ng cụng ngh hi n đ i
Ngày nay, ho t đ ng c a ngõn hàng và s phỏt tri n m nh m c a cụng ngh thụng tin là khụng th tỏch r i. S phỏt tri n c a cụng ngh khụng ch giỳp đ i m i quy trỡnh nghi p v mà cũn giỳp cỏc ngõn hàng phỏt tri n cỏc s n ph m d ch v m i. th thanh toỏn ngõn hàng luụn đi k p th i đ i, c nh tranh đ c v i cỏc NHTM trong n c và qu c t thỡ NH ph i cú k thu t cụng ngh ti n ti n, phự h p v i t ng giai đo n phỏt tri n c a th tr ng.
T ng chi phớ phỏt hành th
Chi phớ phỏt hành th bao g m: Chi phớ mua nguyờn v t li u dựng cho phỏt hành th (phụi th tr ng, gi y in PIN, phong bỡ); Chi phớ kh u hao, s a ch a và b o trỡ h th ng phỏt hành th (mỏy cỏ th húa th , mỏy in PIN); Chi phớ chuy n phỏt th v cỏc chi nhỏnh. Chi phớ này đ c phõn b cho t ng s n ph m th d a trờn s l ng th phỏt hành trong t ng n m.
1.2.5. Kinh nghi m nõng cao n ng l c c nh tranh th thanh toỏn
T ch c th qu c t Visa International và MasterCard là hai t ch c phỏt tri n n i tr i trờn th th ng th và cú nhi u kinh nghi m đỏng quý đ h c h i nh m nõng cao n ng l c c nh tranh th thanh toỏn trong th tr ng th Vi t Nam. Trong th tr ng th n i đ a Vietinbank c ng là m t đ i th c nh tranh l n so v i Agribank, do đú c n phõn tớch chi n l c phỏt tri n c a Vietinbank đ t đú h c h i nh ng kinh nghi m trong phỏt tri n th thanh toỏn.
T ch c th qu c t Visa International
Visa International là m t trong nh ng t ch c th l n nh t trờn th gi i v i hàng tr m s n ph m Th mang cỏc th ng hi u n i ti ng nh : Visa Debit, Visa
Gold, Visa Platinum, Visa Electron, Visa Business,v.v…S n ph m Th mang hi u Visa đ c ch p nh n t i h n 25 tri u đi m ch p nh n th trờn toàn th gi i. Visa luụn cú chớnh sỏch Marketing thớch h p nh m khu ch tr ng th ng hi u và đ nh h ng ng i tiờu dựng s d ng s n ph m c a mỡnh. Nh ng chi n l c Visa đ a ra đ u r t phự h p v i đ c đi m c a t ng th tr ng, t ng qu c gia mà Visa nh m t i. T i sõn bay qu c t c a m t s n c đ u cú panụ t m l n qu ng cỏo v th ng hi u Visa, cỏc ho t đ ng tài tr đ c ti n hành nh : Tài tr cho gi i búng đỏ th gi i (world cup), tài tr xe đ y hành lý t i sõn bay m t s qu c gia trong đú cú Vi t Nam. Cỏc ho t đ ng Marketing c a Visa đ u th c hi n m t cỏch bài b n, cú s đ u t nghiờn c u th tr ng rừ ràng.
T i Vi t Nam, Visa là t ch c Th qu c t đ u tiờn m V n phũng đ i di n vào cu i n m 2004. Visa đó t ch c r t nhi u ho t đ ng Marketing nh m chi m l nh th ph n t i Vi t Nam, c th : T ch c cỏc khoỏ đào t o ng n ngày, cỏc bu i h i th o v nghi p v Th , v k n ng Marketing nh m ph bi n kinh nghi m cho cỏc Ngõn hàng thành viờn. Thụng qua cỏc khoỏ đào t o, h i th o này, đ nh h ng cho cỏc Ngõn hàng thành viờn cỏch th c Marketing hi u qu nh m khuy n khớch khỏch hàng s d ng d ch v do Visa cung c p.
V qu ng bỏ th ng hi u Visa: T t c cỏc Ngõn hàng thành viờn tham gia