Ng 2.15: Sl ng EDC/POS cỏc ngõn hàng nm 2010 –2012

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.PDF (Trang 66)

n v : Thi t b

N m Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank

2010 3,450 9,907 14,762 759 1,490 213

2011 5,261 19,875 21,977 1,029 2,021 259

2012 7,046 32,500 32,178 705 3,155 283

Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam

n 31/12/2012, t ng s EDC/POS toàn th tr ng đ t 104.427 thi t b , trong đú Agribank l p đ t 7.046 thi t b , chi m t l 6,75% toàn th tr ng. So v i cỏc NHTM l n khỏc, trong 3 n m t 2010 đ n 2012, s l ng EDC/POS c a Agribank đ u chi m t l th p do tham gia th tr ng mu n và ch a cú nhi u ch ng trỡnh khuy n m i th c s h p d n cỏc VCNT. Hi n nay, Vietinbank và

Vietcombank là 2 ngõn hàng d n đ u v s l ng EDC/POS trờn th tr ng (xem bi u đ 2.5). Bi u đ 2.5: T tr ng s l ng EDC/POS c a cỏc ngõn hàng n m 2010 - 2012 Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam 2.3.6. Chớnh sỏch Marketing đ t đ ct c đ t ng tr ng cao v phỏt hành th , Agribank c ng nh cỏc NHTM đó tớch c c tri n khai cỏc ho t đ ng qu ng bỏ và ti p th thụng qua cỏc ch ng trỡnh khuy n m i đ tri õn cỏc khỏch hàng là ch th và đ n v ch p nh n th đó tin t ng và s d ng d ch v th c a NH mỡnh trong th i gian qua.

H u h t, cỏc NH đó thi t k t r i, xõy d ng nh ng đo n phim qu ng cỏo v s n ph m th mang tớnh ch t chuyờn nghi p, đ c thự, riờng bi t đ qu ng bỏ s n ph m th ngõn hàng mỡnh.

Bờn c nh đú, qua ph l c 06, th y đ c cỏc NHTM luụn cú cỏc ch ng trỡnh u đói khuy n móinh m kớch thớch nhu c u s d ng c a khỏch hàng, nh :

- Agribank th ng liờn k t v i cỏc trung tõm đi n mỏy, siờu th v i nh ng quà t ng h p d n, voucher khuy n mói, hay gi m giỏ cho ch th khi mua s n ph m d ch v .

- Vietinbank t p trung u đói cho m t gi vàng hay m t ngày đ c bi t nh m kớch thớch khỏch hàng s d ng th vỡ c h i ớt, th i gian ng n. Vietinbank cũn liờn k t v i cỏc b nh vi n, khỏch s n 5 sao.

- Vietcombank liờn k t v i Vietnamairline t o ra cỏc khuy n mói v gi m giỏ, mi n phớ vộ…, u đói trong l nh v c du l ch và th i trang.

- Sacombank r t n ng đ ng trong vi c PR, Marketing t i ng i tiờu dựng khuy n khớch dựng th Sacombank đ thanh toỏn mua hàng. Cỏc ch ng trỡnh tớch đi m t i n i cú bi u t ng Sacombank Plus v i nhi u u đói gi m giỏ l n, mua hàng tr gúp v i lói su t b ng 0, Plus Day…

- T ng t , cỏc ngõn hàng DongABank, Sacombank, Oceanbank c ng cú nh ng khuy n mói trong l nh v c đi n mỏy, th i trang, hay mi n phớ phỏt hành th …

Nhỡn chung, Agribank đó cú nh ng chớnh sỏch tớch c c trong vi c thu hỳt khỏch hàng qua cỏc ch ng trỡnh u đói c a mỡnh, nh ng ch a phõn khỳc đ c khỏch hàng, ch m i d ng l i nh ng n i đụng khỏch hàng nh siờu th . Vỡ v y, Agribank cú th liờn k t b nh vi n, khỏch s n 5 sao s thu hỳt đ c l ng khỏch hàng cao c pv i doanh s s d ng th l n, hay l nh v c du l ch và th i trang thỡ t p trung vào đ i đa s gi i tr , hay m cỏc ch ng trỡnh tớch l y đi m th ng đ khuy n khớch khỏch hàng s d ng th nhi u.

Bờn c nh đú, cỏc chớnh sỏch u đói c a Agribank khụng th ng nh t gi a cỏc chi nhỏnh, do m i chi nhỏnh Agribank t qu n lý, t đ a ra cỏc chớnh sỏch khuy n mói riờng đ thu hỳt khỏch hàng. i u này s làm khú kh n cho khỏch hàng, khi mu n s d ng d ch v khuy n mói nào thỡ ph i tỡm đ n chi nhỏnh cú chớnh sỏch u đói, khuy n mói đú.

2.3.7. Phớ s d ng th

M i NH cú bi u phớ s d ng th khỏc nhau phự h p v i t ng đ i t ng khỏch hàng, sau đõy là m t s lo i phớ s d ng th ch y u:

B ng 2.16: Bi u phớ m t s nghi p v th ch y u cỏc ngõn hàng

ST

T Lo i phớ Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank

1 Phỏt hành l n đ u 50.000-100.000 50.000- 100.000 55.000 Mi n phớ 99.000 Mi n phớ 2 Phỏt hành l i 25.000-50.000 44.000- 132.000 55.000 0- 50.000 49.000- 199.000 Mi n phớ 3 Phớ th ng niờn 0-150.000 13.200- 66.000 0-100.000 50.000 66.000- 599.000 Mi n phớ 4 Phớ c p l i mó PIN 11.000 11.000 11.000 11.000 20.000 Mi n phớ 5 Rỳt ti n m t t i ATM 1.100/giao

d ch 1.100/giao d ch 1.100/giao d ch Mi n phớ 1.000/giao d ch Mi n phớ

6 Phớ chuy n kho n 3.300/giao d ch 3.300/giao d ch 0 - 5.500 2.000 Mi n phớ 7 Thụng bỏo bi n đ ng s d qua SMS 9.000/ thỏng 8.800/ thỏng 8.800/thỏng 9.900/ thỏng 8.800/ thỏng Mi n phớ Ngu n: Bi u phớ cỏc ngõn hàng Qua B ng 2.17: Bi u phớ m t s nghi p v th ch y u cỏc ngõn hàng, th y đ c r ng phớ s d ng th c a Agribank khỏ c nh tranh so v i cỏc NH Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, ngo i tr DongABank do s l ng th phỏt hành cũn ớt đ thu hỳt khỏch hàng nờn h u nh thu ớt phớ s d ng th . c bi t, khỏch hàng c a Oceanbank đ c mi n hoàn toàn phớ s d ng th , phớ rỳt ti n t i mỏy ATM cỏc ngõn hàng trong liờn minh Smartlink, Banknetvn và VNBC c ng hoàn toàn mi n phớ.

V i m c phớ s d ng th c nh tranh nh v y, Agribank hoàn toàn cú th thu hỳt đ c l ng khỏch hàng l n t nụng thụn đ n thành th .

2.3.8. ng d ng cụng ngh hi n đ i

Cụng ngh s n xu t th

t trong b i c nh ph c t p v t i ph m m ng gia t ng, cỏc t ch c th qu c t đ u đang khuy n cỏo cỏc ngõn hàng t i Vi t Nam s m th c hi n chuy n đ i sang th chip thụng minh đỏp ng theo chu n EMV (do Europay, MasterCard và Visa đ a ra) đ đ m b o an toàn và gi m thi u r i ro cho khỏch hàng s d ng d ch v thanh toỏn qua th .

M t s ngõn hàng trong n c nh Vietcombank, Sacombank, Nam Á, Á Chõu, Eximbank, VIB, VPBank, Maritime Bank đó th c hi n vi c chuy n đ i th thanh toỏn qu c t sang th chip nh ng v n cũn ngõn hàng v n ch a th c hi n vi c chuy n đ i.

Cụng ngh s n xu t th hi n nay c a Agribank là cụng ngh th t , do v y tớnh an toàn, b o m t c a s n ph m th Agribank cũn r t h n ch , d phỏt sinh r i ro trong thanh toỏn và s d ng th , gõy thi t h i khụng ch cho khỏch hàng mà cũn cho ngõn hàng Agribank. Vi c chuy n đ i t th t sang th chip c n cú th i gian và nghiờn c u k do m ng l i r ng l n, vi c chuy n đ i hàng lo t s khú kh n, chi phớ chuy n đ i l n.

Th i gian khỏch hàng nh n đ cth

Hi n nay, m i ngõn hàng cú cụng ngh phỏt hành th khỏc nhau do đú th i gian đ khỏch hàng nh n đ c th t lỳc đ n ngõn hàng yờu c u phỏt hành th c ng khỏc nhau, đ c th hi n qua b ng sau:

B ng 2.17: Th i gian khỏch hàng nh n đ cth cỏc ngõn hàng

Lo i th Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank

Qu c t 5-7 ngày 7 ngày 7 -15 ngày 10 ngày 7 ngày 7 ngày

N i đia 5-7 ngày 7 ngày 7 -15 ngày 10 ngày cú li n cú li n

Ngu n: Tỏc gi t s u t m theo th i gian th c t phỏt hành th m i NH

OceanBank đó s d ng cụng ngh hi n đ i v i u đi m là phỏt hành th siờu nhanh, siờu ti n ớch mong mu n mang l i s thu n ti n và s th a món t i đa cho khỏch hàng. Cỏc doanh nghi p cú th m th v i s l ng l n cho cỏn b nhõn viờn

ngay t i tr s c a mỡnh ho c cỏc khỏch hàng cỏ nhõn đ ng ký m tài kho n b ng cỏch nh n tin hay đ n cỏc phũng giao d ch c a OceanBank là cú th s h u cho mỡnh chi c th thụng minh, ti n ớch v t tr i.Ngoài ra, t i Oceanbank khỏch hàng đ c hoàn toàn mi n phớ l a ch n s tài kho n đ p nh mong mu n.

ng ký phỏt hành th thanh toỏn Plus t i Sacombank, khỏch hàng s nh n đ c th ngay.

V th i gian phỏt hành th , do Agribank ch a cú cụng ngh phỏt hành th nhanh nh Sacombank và Oceanbank, nh ng so v i cỏc NH khỏc thỡ th i gian khỏch hàng nh n đ c th Agribank là s m h n. Thờm vào đú, th i gian khỏch hàng nh n th lõu là do t t c th c a Agribank đ c phỏt hành t i trung tõm th Hà N i, nh v y m t th i gian chuy n th t trung tõm th v cỏc chi nhỏnh.

2.4. ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh th thanh toỏn t i Ngõn hàng Nụng nghi p và Phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam

2.4.1. K t qu đ t đ c

M c dự cỏc nghi p v th Agribank đ c tri n khai ch m h n so v i cỏc ngõn hàng th ng m i khỏc, trỡnh đ cũn ch a đ ng đ u gi a cỏc chi nhỏnh, nh ng nghi p v th đó nhanh chúng đi vào ho t đ ng, đ c khỏch hàng th a nh n và h a h n tri n v ng phỏt tri n. i u đú th hi n vi c t vựng nụng thụn đ n thành th , đõu chỳng ta c ng cú th b t g p hỡnh nh c a Agribank “Mang ph n th nh đ n khỏch hàng”. Khụng nh ng ch đ u t v n ph c v cho s n xu t kinh doanh mà Agribank t hào là 1 trong 3 NHTM d n đ u th tr ng v s l ng th phỏt hành, doanh s thanh toỏn th và h th ng ATM.

K t qu Agribank đ t đ c tớnh đ n 31/12/2012 nh sau:

- Agribank đó kh ng đ nh đ c v th th ng hi u m nh trong ngành ngõn hàng.

- y m nh phỏt tri n s l ng th phỏt hành: Agribank đó phỏt hành đ c 10.652.830 th , chi m 19,39% th ph n, đ ng th hai th tr ng phỏt hành th sau Vietinbank (23,09% th ph n).

- Doanh s thanh toỏn th t ng m nh đ t 181.018 t VN (chi m 19,19% th ph n)đ ng th 3 trờn th tr ng.

- a d ng húa s n ph m th : Agribank đó tri n khai thành cụng 14 s n ph m th cỏc lo i (5 s n ph m th n i đ a và 9 s n ph m th qu c t ) v i nhi u h ng th phong phỳ, phự h p v i t ng nhúm đ i t ng khỏch hàng. Là NH đ u tiờn phỏt hành th tớn d ng qu c t MaterCard dành cho cụng ty.

- M r ng m ng l i ch p nh n th : Agribank đ ng đ u th tr ng v ATM v i 2.100 mỏy (14,5% th ph n); s l ng EDC/POS là 7.046 (6,7% th ph n). S n ph m th n i đ a c a Agribank cú th thanh toỏn và s d ng t i cỏc ngõn hàng thành viờn Banknetvn/Smartlink/VNBC; th qu c t cú th thanh toỏn t i t t c cỏc thi t b ch p nh n th cú logo Visa, MasterCard trờn toàn c u.

- T ng ngu n thu phớ t s n ph m th : Vi c phỏt tri n s n ph m th đó mang l i cho Agribank m t ngu n thu đỏng k : ngu n thu phớ d ch v th cỏc lo i (phớ phỏt hành th , phớ th ng niờn, phớ chi t kh u VCNT, phớ giao d ch t i ATM,EDC/POS, thu t cỏc d ch v kốm theo d ch v th nh thu phớ SMS, v.v...), Agribank cũn thu đ c l i nhu n t chờnh l ch lói su t đi u chuy n v n n i b trờn s d tài kho n thanh toỏn đ ng ký phỏt hành th .

2.4.2. Nh ng t n t i và nguyờn nhõn

Bờn c nh nh ng k t qu đ t đ c nờu trờn, n ng l c c nh tranh th thanh toỏn c a Agribank cũn nh ng t n t i sau:

B mỏy t ch c c a Trung tõm th đ t t i Hà N ich a th qu n lý m t cỏch sỏt sao, đ y đ đ n phũng nghi p v th c a t ng chi nhỏnh trong c n c.

Do m ng l i chi nhỏnh và quy mụ r ng l n c a Agribank, nờn vi c gi i đỏp th c m c, khi u n i hay t v n m t d ch v th cho chi nhỏnh và khỏch hàng ch a đ c quan tõm m t cỏch k p th i, th a đỏng.

Cỏc d ch v gia t ng c a s n ph m th ch a th t s khỏc bi t v i cỏc NHTM khỏc.

M c dự Agribank đó cung c p cho khỏch hàng 14 s n ph m th cỏc lo i nh ng cỏc ch c n ng, ti n ớch c a s n ph m th cũn ch a th c s đa d ng, ch a t o đ c s khỏc bi t v i cỏc s n ph m th c a đ i th c nh tranh, ch a t o đ c n t ng riờng v i khỏch hàng.

Vi c thanh toỏn húa đ n hàng húa, d ch qua Internet c a th qu c t b h n ch , khỏch hàng khụng th s d ng s n ph m th qu c t c a Agribank đ thanh toỏn trờn nhi u website trong n c và qu c t , trong khi s n ph m th c a ngõn hàng đ i th c nh tranh cú th làm đ c. i unày làm h n ch s phỏt tri ns l ng khỏch hàng s d ng th qu c t c a Agribanktrong hi n t i c ng nh trong t ng lai, vỡ v y c n cú cỏc gi i phỏp k p th i đ h n ch r i ro khi s d ng th qu c t qua Internet.

M ng l iphõn ph i VCNTch a đ ng đ u v i s l ng ớt

S l ng EDC/POS cũn ớt, th a th t,ch t p trung t i cỏc thành ph l n, đụng dõn c , ch a tri n khai đ n cỏc vựng nụng thụn, ch a đỏp ng đ c nhu c u thanh toỏn c a m t l ng khỏch hàng l n nh hi n nay.

Do Agribank tri n khai sau so v i cỏc NHTM khỏc nờn s l ng cũn ớt, ch a cú nhi u ch ng trỡnh khuy n mói, u đói h p d n ch th và VCNT.

Agribank ch a khai thỏc đ c cỏc kờnh thụng tin đi n t , giao d ch online đ giỳp khỏch hàng cú nhi u l a ch n khi ti p c n v i d ch v ngõn hàng.

Chớnh sỏch Marketing cũn h n ch , ch a th c hi n cỏc nghiờn c u phõn khỳc th tr ngth .

Agribank ch a cú cỏc ch ng trỡnh t p trung vào nhúm khỏch hàng c th và chi n l c marketing dài h n; Ch a chỳ tr ng đ n cụng tỏc phõn đo n th tr ng và phõn lo i khỏch hàng, qu n lý trong quan h v i khỏch hàng; Cụng tỏc đi u tra và đỏnh giỏ khỏch hàng c ng ch a đ c chỳ tr ng, trong khi v i l nh v c th đõy là khõu r t quan tr ng, b n thõn ngõn hàng c n cú kờnh thụng tin đ ti p nh n và x lý cỏc nhu c u v thụng tin c ng nh ý ki n đúng gúp và ki n ngh c a khỏch hàng.

Agribank c ng ch a cú chớnh sỏch ch m súc khỏch hàng th ng xuyờn, chớnh sỏch tớch l y đi m th ng ho c cỏc ch ng trỡnh u đói liờn k t v i cỏc chu i c a hàng, trung tõm th ng m i…

S n ph m d ch v m i c ng đ c phỏt tri n nh ng cũn ch m, ch a đ t tớnh liờn t c.

Kờnh phõn ph i s n ph m v n cũn r t h n ch , hi n nay vi c phỏt hành th cho khỏch hàng ch đ c th c hi n t i qu y giao d ch ho c do nhõn viờn làm nghi p v th tr c ti p phỏt tri n mà ch a cú cỏc kờnh phõn ph i khỏc, nh : ng ký phỏt hành th qua internet, qua cỏc đ i lý,…

Ngoài ra, t r i qu ng cỏo, b ng hi u, b ng rụn, cabin ATM đó đ c tri n khai đ n cỏc chi nhỏnh nh ng cũn thi u đ ng b .

Nguyờn nhõn là do Agribank ch a th c hi n nghiờn c u xõy d ng và tri n khai chi n l c Marketing s n ph m th m t cỏch bài b n, ch a cú đ nh h ng rừ ràng nờn hi u qu Marketing, ti p th ch a cao.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.PDF (Trang 66)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(108 trang)