K T L UN CH NG 1
2.3.5 .H th ng phõn phi
th thanh toỏn phỏt tri n m nh m , t ng kh n ng c nh tranh v i cỏc NHTM khỏc trờn th tr ng, Agribank đó, đang m r ng ph m vi s d ng và thanh toỏn c a s n ph m th nh m đỏp ng nhu c u s d ng c a m i ng i dõn b t c khi nào và b t c đõu. Khi s d ng và thanh toỏn th t i cỏc thi t b ch p nh n th c a ngõn hàng khỏc, khỏch hàng ph i ch u m c phớ l n h n r t nhi u so
v i khi s d ng t i thi t b ch p nh n th c a Agribank. Do đú, m ng l i ch p nh n s d ng và thanh toỏn th c a b n thõn NH càng l n s càng mang l i cho khỏch hàng s thu n ti n. S gia t ng s l ng th phỏt hành cựng h th ng ATM và EDC/POS gúp ph n thỳc đ y t ng tr ng doanh s thanh toỏn th Agribank và cỏc NHTM.
B ng 2.14: S l ng ATM cỏc ngõn hàng n m 2010 – 2012
n v : Mỏy
N m Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank
2010 1,704 1,550 1,530 1,320 657 71
2011 2,100 1,829 1,700 1,236 751 106
2012 2,100 1,829 1,835 1,116 780 124
Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam
T b ng 2.14 th y đ c s l ng th ATM c a Agribank luụn gi v trớ đ ng đ u trong 3 n m liờn t c t 2010 đ n 2012. N m 2011, 2012, Agribank khụng t ng thờm s l ng mỏy ATM do hi n nay s l ng ATM c a Agribank đó cú m t trờn kh p m i mi n đ t n c và đỏp ng đ y đ nhu c u s d ng c a khỏch hàng.
Qua bi u đ 2.4, nh n th y n m 2010, 2011, mỏy ATM Agribank luụn chi m t tr ng l n nh tlà 14,90% và 15,80%; m c dự n m 2012, t tr ng s l ng ATM cú gi m so v i n m 2011 cũn 14,50%, nh ng v n gi v trớ đ ng đ u trờn th tr ng.
Hi n nay, s l ng ATM c a Agribank đ c phõn b h p lý cho cỏc chi nhỏnh trong toàn h th ng, đ m b o nguyờn t c cỏc huy n, th tr n, th xó đ u cú ATM c a Agribank: s mỏy ATM l p đ t t i khu v c đụ th (thành ph , th xó) là 1.234, chi m 58,8% t ng s mỏy ATM; S mỏy ATM l p đ t t i khu v c nụng thụn là 866, chi m t l 41,2% (Bỏo cỏo ho t đ ng th Agribank 2012). Cú th xem ph l c 05đ th y đ c s phõn b mỏy ATM c a Agribank trờn kh p Vi t Nam.
Tuy cú s l ng mỏy ATM cao nh t, nh ng Agribank l i cú s l ng thi t b EDC/POS khỏ ớt, trong 6 ngõn hàng mà tỏc gi ch n đ so sỏnhs l ng EDC/POS c a Agribank đ ng th 3 sau Vietcombank và Vietinbank trong c 3 n m li n.
Bi u đ 2.4: T tr ng s l ng ATM c a cỏc ngõn hàng n m 2010 - 2012
Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam
B ng 2.15: S l ng EDC/POS cỏc ngõn hàng n m 2010 – 2012
n v : Thi t b
N m Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank
2010 3,450 9,907 14,762 759 1,490 213
2011 5,261 19,875 21,977 1,029 2,021 259
2012 7,046 32,500 32,178 705 3,155 283
Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam
n 31/12/2012, t ng s EDC/POS toàn th tr ng đ t 104.427 thi t b , trong đú Agribank l p đ t 7.046 thi t b , chi m t l 6,75% toàn th tr ng. So v i cỏc NHTM l n khỏc, trong 3 n m t 2010 đ n 2012, s l ng EDC/POS c a Agribank đ u chi m t l th p do tham gia th tr ng mu n và ch a cú nhi u ch ng trỡnh khuy n m i th c s h p d n cỏc VCNT. Hi n nay, Vietinbank và
Vietcombank là 2 ngõn hàng d n đ u v s l ng EDC/POS trờn th tr ng (xem bi u đ 2.5). Bi u đ 2.5: T tr ng s l ng EDC/POS c a cỏc ngõn hàng n m 2010 - 2012 Ngu n: H i th ngõn hàng Vi t Nam 2.3.6. Chớnh sỏch Marketing đ t đ ct c đ t ng tr ng cao v phỏt hành th , Agribank c ng nh cỏc NHTM đó tớch c c tri n khai cỏc ho t đ ng qu ng bỏ và ti p th thụng qua cỏc ch ng trỡnh khuy n m i đ tri õn cỏc khỏch hàng là ch th và đ n v ch p nh n th đó tin t ng và s d ng d ch v th c a NH mỡnh trong th i gian qua.
H u h t, cỏc NH đó thi t k t r i, xõy d ng nh ng đo n phim qu ng cỏo v s n ph m th mang tớnh ch t chuyờn nghi p, đ c thự, riờng bi t đ qu ng bỏ s n ph m th ngõn hàng mỡnh.
Bờn c nh đú, qua ph l c 06, th y đ c cỏc NHTM luụn cú cỏc ch ng trỡnh u đói khuy n móinh m kớch thớch nhu c u s d ng c a khỏch hàng, nh :
- Agribank th ng liờn k t v i cỏc trung tõm đi n mỏy, siờu th v i nh ng quà t ng h p d n, voucher khuy n mói, hay gi m giỏ cho ch th khi mua s n ph m d ch v .
- Vietinbank t p trung u đói cho m t gi vàng hay m t ngày đ c bi t nh m kớch thớch khỏch hàng s d ng th vỡ c h i ớt, th i gian ng n. Vietinbank cũn liờn k t v i cỏc b nh vi n, khỏch s n 5 sao.
- Vietcombank liờn k t v i Vietnamairline t o ra cỏc khuy n mói v gi m giỏ, mi n phớ vộ…, u đói trong l nh v c du l ch và th i trang.
- Sacombank r t n ng đ ng trong vi c PR, Marketing t i ng i tiờu dựng khuy n khớch dựng th Sacombank đ thanh toỏn mua hàng. Cỏc ch ng trỡnh tớch đi m t i n i cú bi u t ng Sacombank Plus v i nhi u u đói gi m giỏ l n, mua hàng tr gúp v i lói su t b ng 0, Plus Day…
- T ng t , cỏc ngõn hàng DongABank, Sacombank, Oceanbank c ng cú nh ng khuy n mói trong l nh v c đi n mỏy, th i trang, hay mi n phớ phỏt hành th …
Nhỡn chung, Agribank đó cú nh ng chớnh sỏch tớch c c trong vi c thu hỳt khỏch hàng qua cỏc ch ng trỡnh u đói c a mỡnh, nh ng ch a phõn khỳc đ c khỏch hàng, ch m i d ng l i nh ng n i đụng khỏch hàng nh siờu th . Vỡ v y, Agribank cú th liờn k t b nh vi n, khỏch s n 5 sao s thu hỳt đ c l ng khỏch hàng cao c pv i doanh s s d ng th l n, hay l nh v c du l ch và th i trang thỡ t p trung vào đ i đa s gi i tr , hay m cỏc ch ng trỡnh tớch l y đi m th ng đ khuy n khớch khỏch hàng s d ng th nhi u.
Bờn c nh đú, cỏc chớnh sỏch u đói c a Agribank khụng th ng nh t gi a cỏc chi nhỏnh, do m i chi nhỏnh Agribank t qu n lý, t đ a ra cỏc chớnh sỏch khuy n mói riờng đ thu hỳt khỏch hàng. i u này s làm khú kh n cho khỏch hàng, khi mu n s d ng d ch v khuy n mói nào thỡ ph i tỡm đ n chi nhỏnh cú chớnh sỏch u đói, khuy n mói đú.
2.3.7. Phớ s d ng th
M i NH cú bi u phớ s d ng th khỏc nhau phự h p v i t ng đ i t ng khỏch hàng, sau đõy là m t s lo i phớ s d ng th ch y u:
B ng 2.16: Bi u phớ m t s nghi p v th ch y u cỏc ngõn hàng
ST
T Lo i phớ Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank
1 Phỏt hành l n đ u 50.000-100.000 50.000- 100.000 55.000 Mi n phớ 99.000 Mi n phớ 2 Phỏt hành l i 25.000-50.000 44.000- 132.000 55.000 0- 50.000 49.000- 199.000 Mi n phớ 3 Phớ th ng niờn 0-150.000 13.200- 66.000 0-100.000 50.000 66.000- 599.000 Mi n phớ 4 Phớ c p l i mó PIN 11.000 11.000 11.000 11.000 20.000 Mi n phớ 5 Rỳt ti n m t t i ATM 1.100/giao
d ch 1.100/giao d ch 1.100/giao d ch Mi n phớ 1.000/giao d ch Mi n phớ
6 Phớ chuy n kho n 3.300/giao d ch 3.300/giao d ch 0 - 5.500 2.000 Mi n phớ 7 Thụng bỏo bi n đ ng s d qua SMS 9.000/ thỏng 8.800/ thỏng 8.800/thỏng 9.900/ thỏng 8.800/ thỏng Mi n phớ Ngu n: Bi u phớ cỏc ngõn hàng Qua B ng 2.17: Bi u phớ m t s nghi p v th ch y u cỏc ngõn hàng, th y đ c r ng phớ s d ng th c a Agribank khỏ c nh tranh so v i cỏc NH Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, ngo i tr DongABank do s l ng th phỏt hành cũn ớt đ thu hỳt khỏch hàng nờn h u nh thu ớt phớ s d ng th . c bi t, khỏch hàng c a Oceanbank đ c mi n hoàn toàn phớ s d ng th , phớ rỳt ti n t i mỏy ATM cỏc ngõn hàng trong liờn minh Smartlink, Banknetvn và VNBC c ng hoàn toàn mi n phớ.
V i m c phớ s d ng th c nh tranh nh v y, Agribank hoàn toàn cú th thu hỳt đ c l ng khỏch hàng l n t nụng thụn đ n thành th .
2.3.8. ng d ng cụng ngh hi n đ i
Cụng ngh s n xu t th
t trong b i c nh ph c t p v t i ph m m ng gia t ng, cỏc t ch c th qu c t đ u đang khuy n cỏo cỏc ngõn hàng t i Vi t Nam s m th c hi n chuy n đ i sang th chip thụng minh đỏp ng theo chu n EMV (do Europay, MasterCard và Visa đ a ra) đ đ m b o an toàn và gi m thi u r i ro cho khỏch hàng s d ng d ch v thanh toỏn qua th .
M t s ngõn hàng trong n c nh Vietcombank, Sacombank, Nam Á, Á Chõu, Eximbank, VIB, VPBank, Maritime Bank đó th c hi n vi c chuy n đ i th thanh toỏn qu c t sang th chip nh ng v n cũn ngõn hàng v n ch a th c hi n vi c chuy n đ i.
Cụng ngh s n xu t th hi n nay c a Agribank là cụng ngh th t , do v y tớnh an toàn, b o m t c a s n ph m th Agribank cũn r t h n ch , d phỏt sinh r i ro trong thanh toỏn và s d ng th , gõy thi t h i khụng ch cho khỏch hàng mà cũn cho ngõn hàng Agribank. Vi c chuy n đ i t th t sang th chip c n cú th i gian và nghiờn c u k do m ng l i r ng l n, vi c chuy n đ i hàng lo t s khú kh n, chi phớ chuy n đ i l n.
Th i gian khỏch hàng nh n đ cth
Hi n nay, m i ngõn hàng cú cụng ngh phỏt hành th khỏc nhau do đú th i gian đ khỏch hàng nh n đ c th t lỳc đ n ngõn hàng yờu c u phỏt hành th c ng khỏc nhau, đ c th hi n qua b ng sau:
B ng 2.17: Th i gian khỏch hàng nh n đ cth cỏc ngõn hàng
Lo i th Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank
Qu c t 5-7 ngày 7 ngày 7 -15 ngày 10 ngày 7 ngày 7 ngày
N i đia 5-7 ngày 7 ngày 7 -15 ngày 10 ngày cú li n cú li n
Ngu n: Tỏc gi t s u t m theo th i gian th c t phỏt hành th m i NH
OceanBank đó s d ng cụng ngh hi n đ i v i u đi m là phỏt hành th siờu nhanh, siờu ti n ớch mong mu n mang l i s thu n ti n và s th a món t i đa cho khỏch hàng. Cỏc doanh nghi p cú th m th v i s l ng l n cho cỏn b nhõn viờn
ngay t i tr s c a mỡnh ho c cỏc khỏch hàng cỏ nhõn đ ng ký m tài kho n b ng cỏch nh n tin hay đ n cỏc phũng giao d ch c a OceanBank là cú th s h u cho mỡnh chi c th thụng minh, ti n ớch v t tr i.Ngoài ra, t i Oceanbank khỏch hàng đ c hoàn toàn mi n phớ l a ch n s tài kho n đ p nh mong mu n.
ng ký phỏt hành th thanh toỏn Plus t i Sacombank, khỏch hàng s nh n đ c th ngay.
V th i gian phỏt hành th , do Agribank ch a cú cụng ngh phỏt hành th nhanh nh Sacombank và Oceanbank, nh ng so v i cỏc NH khỏc thỡ th i gian khỏch hàng nh n đ c th Agribank là s m h n. Thờm vào đú, th i gian khỏch hàng nh n th lõu là do t t c th c a Agribank đ c phỏt hành t i trung tõm th Hà N i, nh v y m t th i gian chuy n th t trung tõm th v cỏc chi nhỏnh.
2.4. ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh th thanh toỏn t i Ngõn hàng Nụng nghi p và Phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam
2.4.1. K t qu đ t đ c
M c dự cỏc nghi p v th Agribank đ c tri n khai ch m h n so v i cỏc ngõn hàng th ng m i khỏc, trỡnh đ cũn ch a đ ng đ u gi a cỏc chi nhỏnh, nh ng nghi p v th đó nhanh chúng đi vào ho t đ ng, đ c khỏch hàng th a nh n và h a h n tri n v ng phỏt tri n. i u đú th hi n vi c t vựng nụng thụn đ n thành th , đõu chỳng ta c ng cú th b t g p hỡnh nh c a Agribank “Mang ph n th nh đ n khỏch hàng”. Khụng nh ng ch đ u t v n ph c v cho s n xu t kinh doanh mà Agribank t hào là 1 trong 3 NHTM d n đ u th tr ng v s l ng th phỏt hành, doanh s thanh toỏn th và h th ng ATM.
K t qu Agribank đ t đ c tớnh đ n 31/12/2012 nh sau:
- Agribank đó kh ng đ nh đ c v th th ng hi u m nh trong ngành ngõn hàng.
- y m nh phỏt tri n s l ng th phỏt hành: Agribank đó phỏt hành đ c 10.652.830 th , chi m 19,39% th ph n, đ ng th hai th tr ng phỏt hành th sau Vietinbank (23,09% th ph n).
- Doanh s thanh toỏn th t ng m nh đ t 181.018 t VN (chi m 19,19% th ph n)đ ng th 3 trờn th tr ng.
- a d ng húa s n ph m th : Agribank đó tri n khai thành cụng 14 s n ph m th cỏc lo i (5 s n ph m th n i đ a và 9 s n ph m th qu c t ) v i nhi u h ng th phong phỳ, phự h p v i t ng nhúm đ i t ng khỏch hàng. Là NH đ u tiờn phỏt hành th tớn d ng qu c t MaterCard dành cho cụng ty.
- M r ng m ng l i ch p nh n th : Agribank đ ng đ u th tr ng v ATM v i 2.100 mỏy (14,5% th ph n); s l ng EDC/POS là 7.046 (6,7% th ph n). S n ph m th n i đ a c a Agribank cú th thanh toỏn và s d ng t i cỏc ngõn hàng thành viờn Banknetvn/Smartlink/VNBC; th qu c t cú th thanh toỏn t i t t c cỏc thi t b ch p nh n th cú logo Visa, MasterCard trờn toàn c u.
- T ng ngu n thu phớ t s n ph m th : Vi c phỏt tri n s n ph m th đó mang l i cho Agribank m t ngu n thu đỏng k : ngu n thu phớ d ch v th cỏc lo i (phớ phỏt hành th , phớ th ng niờn, phớ chi t kh u VCNT, phớ giao d ch t i ATM,EDC/POS, thu t cỏc d ch v kốm theo d ch v th nh thu phớ SMS, v.v...), Agribank cũn thu đ c l i nhu n t chờnh l ch lói su t đi u chuy n v n n i b trờn s d tài kho n thanh toỏn đ ng ký phỏt hành th .
2.4.2. Nh ng t n t i và nguyờn nhõn
Bờn c nh nh ng k t qu đ t đ c nờu trờn, n ng l c c nh tranh th thanh toỏn c a Agribank cũn nh ng t n t i sau:
B mỏy t ch c c a Trung tõm th đ t t i Hà N ich a th qu n lý m t cỏch sỏt sao, đ y đ đ n phũng nghi p v th c a t ng chi nhỏnh trong c n c.
Do m ng l i chi nhỏnh và quy mụ r ng l n c a Agribank, nờn vi c gi i đỏp th c m c, khi u n i hay t v n m t d ch v th cho chi nhỏnh và khỏch hàng ch a đ c quan tõm m t cỏch k p th i, th a đỏng.
Cỏc d ch v gia t ng c a s n ph m th ch a th t s khỏc bi t v i cỏc NHTM khỏc.
M c dự Agribank đó cung c p cho khỏch hàng 14 s n ph m th cỏc lo i nh ng cỏc ch c n ng, ti n ớch c a s n ph m th cũn ch a th c s đa d ng, ch a t o đ c s khỏc bi t v i cỏc s n ph m th c a đ i th c nh tranh, ch a t o đ c n t ng riờng v i khỏch hàng.
Vi c thanh toỏn húa đ n hàng húa, d ch qua Internet c a th qu c t b h n ch , khỏch hàng khụng th s d ng s n ph m th qu c t c a Agribank đ thanh toỏn trờn nhi u website trong n c và qu c t , trong khi s n ph m th c a ngõn hàng đ i th c nh