qua
Trong thời gian qua, thị trường TTD Việt Nam có nhiều biến động tích cực lẫn tiêu cực, nhưng nhìn chung có một số điểm đáng chú ý sau:
Về phát hành thẻ
TNH nói chung và TTD nói riêng đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến tại Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng. Theo thống kê của NHNN vào ngày 15/11/2007 có 8,28 triệu TNH đã được phát hành trong đó có 0,21 triệu TTD, nhưng đến hết quý 2 năm 2013 tổng số thẻ được phát hành đã tăng lên đáng kể, đạt mức 60.15 triệu chiếc với 1,8 triệu TTD, tăng hơn 8 lần trong vòng 6 năm. Trong đó, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có 5.8 triệu chiếc thẻ được phát hành chiếm gần 10% tổng số thẻ mà cả hệ thống NHđã phát hànhđược trong thời gian trước đó.
HÌnh 2.1: Số lượng thẻ phát hành qua các năm (đơn vị tính: Triẹu thẻ)
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của NHNNqua các năm
Về cơ cấu thẻ theo loại hình, hiện thẻ ghi nợ và thẻ nội địa vẫn chiếm đa số trong tổng lượng thẻ được phát hành tại Việt Nam. TTD chỉ chiếm một phần nhỏ khoảng 3.1% tổng lượng thẻ (khoảng 1,8 triệu thẻ tại thời điểm 30/6/2013) và trong thời gian
tới để góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, các NH cần chú trọng hơn đến loại thẻ này.
HÌnh 2.2:So sánh cơ cấu thẻ năm 2007 và 2012 (đơn vị tính: triệu thẻ)
Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử2012
Về mức độ phổ cập thẻ.
Mặc dù thời gian gần đây số lượng TTD được phát hành gia tăng nhanh chóng, tuy nhiên với một thị trường còn non trẻ chỉ mới phát triển trong khoản 10 năm trở lại đây thì mức độ phổ cập TTD tại Việt Nam còn rất thấp so với các nước trên thế giới và khu vực.
Bảng 2.2: Mức độ phổ cậpTTD tại một số quốcgia
Tên nước Dân số
(triệu) Thẻ tín dụng (triệu) Bình quân số TTD/người Chỉ số tiêu dùng qua thẻ Mỹ 313 800 2.5559 25% Nhật Bản 128 320 2.5000 12% Hàn Quốc 49 100 2.0408 62% Đài Loan 23 32 1.3913 20% Trung Quốc 1,341 285 0.2125 22% Indonesia 230 15 0.0652 N/A
Việt Nam 87 1.46 0.0168 N/A
Đương nhiên không thể so sánh được với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay Đài Loan vì đây là những nước phát triển trong lĩnh vực tài chính, đã có lịch sử nhiều năm trong việc sử dụng TTD.Ở những nước này nếu tính trung bình thì mỗi người dân đều có sở hữu ít nhất là 1 chiếc TTD, đặc biệt ở Mỹ và Nhật Bản nhiều người dân sử dụng cùng lúc hơn 2 chiếc thẻ. Và nếu nói về chỉ số tiêu dùng cá nhân qua thẻ thì Hàn Quốc là nước vượt trội hơn hẳn với 62% trong khi đó ở Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc con số này làhơn 20% và ở Nhậtchỉ có 12%.
Còn về Indonesia, một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, có nền kinh tế phát triển tương đương Việt Nam và thời gian phát triển TTD cũng gần như cùng lúc với Việt Nam (khoảng hơn 10 năm) nhưng mức độ phổ cập TTD của họ cũng vượt hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Với dân số khoảng 230 triệu gấp 2.6 lần Việt Nam nhưng số lượng TTD phát hành được của họ là 15 triệu chiếc gấp 10,3 lần Việt Nam và nếu tính về số thẻ bình quân trênđầu người thì Indonesia là 0.065 cao gấp 3.9 lần so với Việt Nam là 0.017.
Sụ cạnh tranh trên thị trường
Trong thời gian gần đây, thị trường thẻ tín dụng Việt Nam chứng kiến một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các NH trong nước và các NH nước ngoài. Với sự tham gia của các NH lớn nước ngoài như HSBC, Standard Chartered hay ANZ thị trường TTD Việt Nam đang trở nên sôi động. Trên các phương tiện t hông tin như điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội faceboo k, …các nhân viên của những NH này đang ráo riết liên lạc với khách hàng để tiếp thị các chương trình khuyến mãi TTD.Để phát triển khách hàng, họ cho nhân viên trực tiếp tới từng công sở, doanh nghiệp,…để thuyết phục khách hàng đăng ký mở TTD với thủ tục đơn giản, nhanh gọn và rất nhiều ưu đãi như: hoàn lại tiền trong giao dịch đầu tiên, nhận ngay tiền thưởng khi đạt một doanh số giao dịch nhất định, tham gia các chương trình giảm giá hay mua hàng trả góp không lãi suất. Có thể nói rằng, họ tận dụng tối đa những kiến thức vốn có, tự giới thiệu một cách chuyên nghiệp, thuyết phục mọi người sử dụng thẻ. Cách tiếp thị nhỏ lẻ nhưng mạnh mẽ của các NH nước ngoài khiến cho các nhà băng trong nước phải vất vả khi khách
hàng của họ bắt đầu bị thuyết phục bởi cung cách phục vụ chuyên nghiệp và muốn ra đi.
Chiến dịch TTD được triển khai trong bối cảnh nợ xấu có nguy cơ lan rộng. Sự khôn ngoan của các nhà băng ngoại là đẩy mạnh hoạt động trong lúc các NH nội địa đang loay hoay với bài toán xử lý nợ xấu. Thời kỳ vàng son với những khoản tín dụng hàng ngàn tỉ đồng cho các tập đoàn kinh tế đã qua rồi. Và như thế, TTD đang trở thành miếng đất màu mỡ mà NH nào cũng muốn dành phần.
Doanh số thanh toán thẻ
Trong những năm gần đây, số lượng TNH nói chung và TTD nói riêng liên tục tăng và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cũng dần được nâng lên. Theo thống kê của NHNN, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so với tổng phương tiện thanh toán đã và đang giảm dần qua các năm, đây là một tiền đề quan trọng cho việc phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.
Hình 2.3: Tỷ lệ thanh toán tiền mặt so với tổng phương tiện thanh toán qua các năm
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của NHNNqua các năm
Tuy nhiên, tỷ lệ cũng như giá trị thanh toán bằng TNH so với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 0,2%. Trong khi đóTTD chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng số lượng TNH, như vậy có thể thấy rằng tỷ lệ thanh toánTTD còn rất rất thấp trong giá trị thanh toán không dùng tiền mặt.
Bảng 2.3:Cơ cấu giao dịchthanh toán không dùng tiền mặt quý 3 năm 2012
Loại phương tiện Số lượng giao dịch
(món) Giá trị giao dịch (triệu vnd) Thẻngân hàng 5,907,782 24,277,032 Sec 117,879 42,661,804 Lệnh chi 41,602,258 8,430,649,844 Nhờ thu 342,166 229,378,523
Khác (hối phiếu, lệnh phiếu,…) 20,361,487 2,515,512,296 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn: Tổng hợp từ Website củaNHNN
Qua thống kê trên có thể thấy rằng về số lượng thì giao dịch bằngTNH kông phải là ít với gần 6 triệu giao dịch cao gấp nhiều lần so với sec và nhờ thu nhưng về giá trị giao dịch thì hoàn toàn ngược lại. Điều này có thể giải thích là do sec và nhờ thu thường được các doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch lớn còn TNH chỉ được dùng để thanh toán cho những chi phí nhỏ phát sinh thường ngày chủ yếu bởi những cá nhân. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại rằng, dân số Việt Nam sắp sỉ 90 triệu người cao hơn rất rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp (khoảng 375.000 doanh nghiệp đang hoạt động theo báo cáo của tổng cục thống kê trong tháng 6 năm 2012) vì vậy có thể nói rằng doanh số giao dịchTNH quá thấp so với sec và nhờ thu như vậy là do số người thực sự sử dụng TNHđể thanh toán là còn quá thấp.
2.2.2 Thực trạng về cơ sởhạtầng công nghệcho việc phát triển thẻtín dụng
Hệ thống ATM và POS
Trong gần 10 năm trở lại đây, mạng lưới thiết bị phục vụ cho thanh toán thẻ tại Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo thống kê của NHNN, tính đến hết quý 2 năm 2013 cả nước có hơn 110.000 máy POS và hơn 14.400 máy ATM tăng gấp 6 lần so với quý 2 năm 2006. Về giao dịch, số lượng món giao dịch qua POS là 5. 655.601 món với tổng giá trị 29.634 tỷ đồng và qua ATM là 124.335.672 món, trị giá 237.338 tỷ đồng. Mặc dù giao dịch qua ATM v à POS đã tăng mạnh cả về số lượng và giá trị trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường gần 90 triệu dân của Việt Nam.
Hình 2.4: Số lượng POS và máy ATM qua các năm
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của NHNN qua các năm.
Trước đây việc thanh toán hay rút tiền ở các POS hay ATM của các NH khác hệ thống còn rất khó khăn vì ở Việt Nam tồn tại 3 liên minh thẻ độc lập là Smartlink, Banknetvn và VNBC. Khách hàng chỉ có thể sử dụng thẻ của mình tại các POS hay ATM của cácNH trong cùng hệ thống liên minh.
Trong 3 liên minh trên, Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink có quy mô lớn nhất. Được thành lập năm 2007 bởi NH TMCP Ngoại thương Việt Nam và 15 NH TMCP khác, đến nay số lượng thành viên của liên minh này đã đạt đến con số 30 . Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) được thành lập năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 7 NH hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). Ngày 30/03/2010, NHNN Việt Nam đại diện cho Nhà nước thực hiện góp vốn vào Banknetvn với số tiền là 31,5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp đến thời điểm hiện tại của Banknetvn lên 126 tỷ đồng. Được thành lập năm 2008
Công ty Cổ Phần Thẻ Thông Minh Việt Nam (VNBC) kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là hệ thống chuyển mạch; dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng ATM; cung cấp giải pháp, thiết bị cho ngành tài chính, NH; và cổng thanh toán trực tuyến. VNBC hiện đang quản lý hệ thống kết nối giữa 10 NH và 01 công ty thành viên (tập đoàn Mai Linh) với mạng lưới hơn 1.800 máy ATM, 2.000 máy POS phủ rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước, phục vụ hơn 5 triệu chủ thẻ Việt Nam và quốc tế.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN các liên minh thẻ đã kết nối lại với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thẻ của khách hàng. Smartlink đã kết nối liên thông hệ thống ATM với Banknetvn vào năm 2008 và VNBC vào năm 2009, vào tháng 9/2010 Smartlink tiếp tục triển khai mở rộng kết nối liên thông hệ thống POS với Banknetvn và và với VNBC vào tháng 12/2010.Song song đó, ngày 19 tháng 05 năm 2010, tại Hà Nội, Banknetvn và VNBC cũng chính thức công bố kết nối thành công hai liên minh thẻ với nhau. Như vậy là cả 3 liên minh thẻ đãđược kết nối thông suốt với nhau mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng thẻ với khả năng rút tiền tại mọi máy ATM cũng như thanh toán tại mọi điểm POS của các NH.
Không dừng lại ở đó, để tạo ra một sự liên kết vững chắc hơn, NHNN đã chủ trương sáp nhập 3 liên minh này thành một với tên gọi là Banknetvn. Và kết quả là ngày 7/11/2012, hai liên minh thẻ lớn nhất trên thị trường là Smartlink và Banknetvn đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc Smartlink sáp nhập vào Banknetvn. Theo dự kiến trong năm 2013 VNBC cũng sẽ hoàn tất việc sáp nhập vào Banknetvn. Như vậy là thị trường thẻ Việt Nam sẽ chỉ còn một công ty chuyển mạch thẻ lớn nhất là Banknetvn với sở hữu 25% thuộc NHNN.
Hạ tầng Internet.
Thanh toán bằng TTD được thực hiện trực tuyến cho nên hạ tầng Internet là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của loại hình thanh toán này. Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Internet đã có những bước tiến đáng kể và tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội của người dân.
Ngày 19.11.1997, lễ kết nối Internet toàn cầu diễn ra biến giấc mơ Internet của Việt Nam thành hiện thực. Cùng vớiviệc đầu tư công nghệ và hạ tầng, tốc độ truy cập Internet đã nhanh chóng tăng lên gấp 7.500 lần. Từ công nghệ dial-up, đến nay ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) đã trở nên phổ biến đến tận cấp xã với hàng chục triệu người dùng.
Hình 2.5: Số lượng người dùng Internet tại một số nước Đông Nam Á năm 2012 và 2013
Nguồn: Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường ComScore
Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường comScore trong tháng 3 năm 2013, Việt Nam hiện đang là quốc gia có lượng người dùng Internet đông nhất tại khu vực Đông Nam Á với 16,1 triệu người dùng Internet mỗi tháng, bỏ xa quốc gia đứng thứ 2 là Indonesia với 13,9 triệu người và thứ 3 là Malaysia với 12 triệu người. Việt Nam cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh thứ 2 tại khu vực. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã tăng thêm đến 14%. Quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet cao nhất trong khu vực là Philippines, với lượng tăng trưởng 22%, nhưng hiện đảo quốc này cũng chỉ có lượng người dùng Internetở mức rất khiêm tốn chỉ 8 triệu người.
Tuy nhiên, tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đã đều thừa nhận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Sau khi giải được bài toán chậm trễ và giá thành cao trong lắp đặt, hiện các doanh nghiệp đang phải đối mặt với vấn đề chất lượng đang được yêu cầu ngày càng cao để đáp ứng các nhu cầu cao cấp như xem phim, nghe nhạc, chơi game hay giao dịch trực tuyến. Gần đây nhất, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin đã cho thấy chất lượng ADSL của một số doanh nghiệp vẫn có vấn đề. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có lúc tưởng như bị cô lập với thế giới khi các tuyến cáp bị đứt do động đất và con người xâm hại.
Mặc dù nói VNPT không còn nắm giữ thế độc quyền như trước nữa nhưng nhìn chung thị trường dịch vụ Internet Việt Nam vẫn có tính tập trung cao. Theo số liệu do
Bộ thông tin và t ruyền thông cung cấp, đến hết năm 2011 đã có 91 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet, trong đó có 50 doanh nghiệp đã triển khai cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, 94% thị phần của thị trường này vẫn nằm trong tay 3 doanh nghiệp hàng đầu là VNPT, Viettel và FPT. Điều này đã gây ra không ít trở ngại cho việc phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hình 2.6: Thị phần các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet năm 2012
tính theo số lượng thuê bao
Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử 2012
Công nghệ thẻ và an toàn giao dịch
Trước đây, các loại thẻ thanh toán nói chung và TTD nói riêngở Việt Nam chỉ sử dụng công nghệ thẻ từ. Thẻ từ dùng trong thanh toán điện tử là chiếc thẻ nhựa có một dãy từ ở mặt sau và một phần dành riêng để chứa chữ ký của chủ thẻ (đối v ới TTD). Thông tin được ghi trên dãy từ và có 3 rãnh (track) chứa thông tin. Mỗi tra ck có độ rộng khoảng 1/10 inch.
Thẻ thanh toán bình thường chỉ sử dụng thông tin trên các track 1 và 2. Việc sử dụng track 3 tùy thuộc vào các NHPH, không có một tiêu chuẩn qui định cụ thể nào cho việc ghi thông tin trên track 3 này. Track 1 và Track 2 chứa các thông tin chính sau: số tài khoản của chủ thẻ (Primary Account Number-PAN), mã quốc gia, tên chủ thẻ và ngày hết hạn.
Số PIN không nằm trên thẻ mà được mã hoá trong một cơ sở dữ liệu. Ví dụ, khi bạn thực hiện thanh toán tại một POS, bạn phải nhập số PIN vào và POS đó sẽ mã hoá
số PIN và gửi nó đến cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem có khớp không. Mặc dù việc giao tiếp giữa ATM/POS với hệ thống trung tâm NH được mã hoá để phòng ngừa những hành vi gian lận nhưng các tội phạm thẻ vẫn có khả năng ăn cắp thông tin bằng cách:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});