HỆ THỐNG NGÂN HÀNG tại một số QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI và VIỆT NAM

2/22/2021 Mục tiêu chương học Chương Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Việt Nam v Bộ môn Kinh doanh ngân hàng Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng Nội dung • Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới • Hệ thống ngân hàng Việt Nam Sau chương học này, sinh viên có thể: • Hiểu đặc trưng hệ thống ngân hàng Mỹ, Anh, Nhật Bản Thụy Sĩ • Hiểu đặc trưng hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Vương quốc Anh Nhật Bản Thuỵ Sỹ 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Tỷ lệ tài trợ vốn tín dụng nội địa hệ thống ngân hàng (Nguồn: World Bank) Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Cấu trúc hệ thống ngân hàng Mỹ, 1997 2019 250% Hệ thống tài phụ thuộc vào thị trường tài 150% Tổng tài sản ($ tỷ) 1997 2019 % Tổng tài sản 1997 2019 4,404 4,771 17,491 77.6% 88.1% 659 1,030 1,153 16.7% 5.8% 5,236 349 1,220 5.7% 6.1% 1997 Số lượng 2019 Ngân hàng thương mại 9,308 Quỹ tiết kiệm cho vay 1,852 Quỹ tín dụng nhân dân 11,328 Loại hình ngân hàng 200% Tổng 22.488 10,299 6,150 19,864 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ báo cáo hàng năm Cục Bảo hiểm liên bang Mỹ (FDIC) Ủy ban quản lý quỹ tín dụng quốc gia Mỹ (National Credit Union Adminstration)) 100% 50% 0% Mỹ U.K Đức Tổng vốn tín dụng nội địa tài trợ hệ thống ngân hàng/GDP Nhật Tổng vốn tín dụng nội địa / GDP (%) Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Số lượng ngân hàng lớn, cho dù xu hướng mua bán sáp nhập diễn mạnh mẽ Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Những ngân hàng có giá trị tổng tài sản lớn nước Mỹ (tính đến 31/12/ 2019) Ngân hàng Tổng tài sản (tỷ $) Vốn chủ sở hữu (tỷ $) ROA (%) JP Morgan Chase&Co 2,820.9 252.8 0.28 Bank Of America Corp 2,161.6 209.9 0.58 Wells Fargo&Company 1,799.9 168.4 -0.1 Citigroup Inc 1,633.6 153.3 0.29 536.3 51.4 0.69 U S Bcorp (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ báo cáo hàng năm Cục Bảo hiểm liên bang Mỹ (FDIC)) Các ngân hàng lớn nước Mỹ nằm số ngân hàng lớn giới Hệ thống quản lý ngân hàng song hành Quy định quản lý bang Quy định quản lý liên bang 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Anh Anh Cấu trúc hệ thống ngân hàng thể rõ vai trị trung tâm tài giới Tính đến hết 6/2020, có 327 ngân hàng 52 BSs Trong số đó, gần nửa ngân hàng có trụ sở nước ngồi (156 ngân hàng khoảng 98 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tính tới hết 2019) Ngân hàng thương mại Hệ thống ngân hàng Anh hệ thống ngân hàng lớn Châu Âu, cung cấp phần lớn vốn tín dụng cho kinh tế Các trung gian nhận tiền gửi gồm chủ thể Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Bảng 2.x: Tỷ trọng khoản vay cho vay xuyên quốc gia (%) - 2018 • Cấu trúc theo mơ hình ngân hàng đa Quốc gia Các quỹ xây dựng cộng đồng (Building Societies - BSs) • Cung cấp giới hạn dịch vụ tài Tỷ trọng vay (%) Tỷ trọng cho vay (%) UK 16 18 Mỹ 14 10 Pháp Đức Nhật Bản Hongkong (Nguồn: Thống kê từ Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Anh Hoạt động ngân hàng có tính tập trung cao, phần lớn thị phần tập trung ngân hàng lớn Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Anh Hoạt động ngân hàng có tính tập trung cao, phần lớn thị phần tập trung ngân hàng lớn Ngân hàng HSBC Holdings Barclays Plc Lloyds Banking Group Royal Bank of Scotland Group Standard Chartered Santander UK Trụ sở London, England London, England London, England Edinburgh, Scotland London, England London, England Tổng tài sản (Tỷ Giá trị thị trường (Tỷ GBP, 31/12/2019) GBP, 30/06/2020) 2049.6 95.03 1140.23 24.5 883.9 26.54 723.039 550.214 281.702 (Nguồn: Theo số liệu thống kê từ Statista, UK Finance) 18.49 17.04 0.72 Thị phần tài khoản Thị phần cho vay bán lẻ Bảng 2.x: Những ngân hàng lớn UK Others 21% Others 12% Lloyds Banking Group 26% Santander UK 10% Santander UK 12% HSBC Holdings 12% Barclays Plc 15% HSBC Holdings 12% Lloyds Banking Group 28% Royal Bank of Scotland Group 14% Royal Bank of Scotland Group 19% (Nguồn: Theo số liệu thống kê từ Statista Barclays Plc 19% 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Nhật Bản Nhật Bản Ngân hàng thành phố • Hệ thống tài phụ thuộc vào ngân hàng (bank-based) Ngân hàng khu vực Ngân hàng • Cấu trúc hệ thống ngân hàng Nhật Bản phức tạp, với số lượng lớn tổ chức nhận tiền gửi thực chức cụ thể • Có hai loại hình chính: ngân hàng tổ chức tài dạng tập đồn Ngân hàng khu vực cấp Ngân hàng nước ngồi Ngân hàng tín thác Ngân hàng Nhật Bản Các ngân hàng khác Tổ chức tài dạng tập đồn Các cơng ty sở hữu ngân hàng Ngân hàng trung ương Shinkin Ngân hàng liên bang Shinkumli Ngân hàng Rokinren Các ngân hàng Norinchukin Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Nhật Bản • Hệ thống NHTM Nhật Bản có số đặc điểm riêng biệt như: - Hệ thống keiretsu, cho phép NH cấu phần tập đồn, cung cấp tín dụng cho thành viên tập đồn - Có khác biêt lớn quy mơ NH thành phố (trong có mega banks), NH khu vực NH khu vực cấp Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Nhật Bản Các ngân hàng lớn Nhật Bản năm 2016, tính theo tổng tài sản (đơn vị: tỷ đô la Mỹ) Nguồn: Statista Research Department, 18/12/2019 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Thụy Sỹ Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Thụy Sỹ • Những ngân hàng lớn: UBS Credit Suisse: chiếm 50% quy mô tài sản tất ngân hàng Thụy Sĩ Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tổ chức đứng đầu giới quản lý tài sản cho khách hàng tư nhân giàu có tồn cầu • Các ngân hàng bang (24 ngân hàng bang): tổ chức bán phủ có bảo lãnh nhà nước Mục tiêu họ thúc đẩy kinh tế bang Họ cung cấp tất hoạt động kinh doanh ngân hàng với trọng tâm kinh doanh cho vay / tiền gửi • Tập đồn Raiffeisen: ngân hàng bán lẻ hàng đầu Thụy Sĩ Cứ cơng dân Thụy Sĩ có người khách hàng Raiffeisen Nó cấu trúc hợp tác xã Họ có 1,4 triệu thành viên, nghĩa đồng chủ sở hữu ngân hàng, họ hoạt động với lợi ích gần gũi với khách hàng, hỗ trợ, lợi ích dành riêng cho thành viên • Ngân hàng tư nhân: ngân hàng lâu đời Thụy Sĩ, hầu hết số chúng ban đầu thuộc sở hữu gia đình Lĩnh vực hoạt động: quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân (tài sản đầu tư lớn) • Ngân hàng nước ngồi: Ở Thuỵ Sỹ, NH nước ngồi có nghĩa nửa số phiếu bầu công ty nắm giữ người nước với quyền lợi tiêu chuẩn Xuất xứ ngân hàng : thành viên EU (50%) 20% từ Nhật Bản Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh nước quản lý tài sản Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Thụy Sỹ Tỷ trọng tổng tài sản loại hình ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam Sơ lược lịch sử hình thành Các NH bang Những NH lớn Tập đoàn Raiffeisen Ngân hàng nước Ngân hàng tư nhân Thời kỳ trước 1986 Thời kỳ 1986 - Nay 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam - NHTM Nhà nước (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Tổng tài sản có Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí tồn cầu (GP Bank), Ngân 2% 0% Hệ thống ngân hàng mang tính tập trung cao, chủ yếu nằm nhóm NHTM Nhà nước NHTM Cổ phần 1% 11% hàng TNHH MTV Đại Dương, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng) - 31 NHTMCP Vốn điều lệ 4% 0% 1% 25% 20% - NHTM 100% vốn nước 42% - NHCS (Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát 3% triển Việt Nam) - Ngân hàng Hợp tác xã (Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (trước Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)) 42% - 16 Cơng ty tài (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính đến ngày 30 tháng năm 2020 ) 2% 46% - 10 Công ty cho thuê tài NHTM Nhà nước Ngân hàng Chính sách xã hội NHTM Nhà nước Ngân hàng Chính sách xã hội - Tổ chức tài vi mơ NHTM Cổ phần NH Liên doanh, nước NHTM Cổ phần NH Liên doanh, nước - 50 Chi nhánh ngân hàng nước ngồi Cơng ty tài chính, cho th Ngân hàng Hợp tác xã Cơng ty tài chính, cho th Ngân hàng Hợp tác xã - 52 Văn phòng đại diện TCTD nước Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Tốc độ tăng trưởng nhanh Quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân (Nguồn: Báo cáo cân đối tài khoản kế toán, báo cáo thống kê tháng 07/2020 Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (Khơng bao gồm Tổ chức tài vi mô) Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Thị phần tín dụng huy động nhóm TCTD trì tương đối ổn định, nhóm NHTM NN CP chiếm thị phần lớn Thu nhập chủ yếu dựa vào dịch vụ truyền thống Thu nhập chủ 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Tổng quan Hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Tổng quan Hệ thống ngân hàng Tổng quan Hệ thống ngân hàng Tổng quan Hệ thống ngân hàng 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng Việt Nam Tổng quan Hệ thống ngân hàng Hệ thống NHTM đóng vai trị quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế Q&A Hệ thống ngân hàng Việt Nam Tổng quan Hệ thống ngân hàng ... dựa vào dịch vụ truyền thống Thu nhập chủ 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Tổng quan Hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam. .. Ngân hàng nước Ngân hàng tư nhân Thời kỳ trước 1986 Thời kỳ 1986 - Nay 2/22/2021 Hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Cấu trúc hệ thống ngân. ..2/22/2021 Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Tỷ lệ tài trợ vốn tín dụng nội địa hệ thống ngân hàng (Nguồn: World Bank) Hệ thống ngân hàng số quốc gia giới Mỹ Cấu trúc hệ thống ngân hàng Mỹ,