BÁO cáo bài tập NHÓM PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG MARKETING của TH TRUEMILK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BỘ MÔN MARKETING BÁO CÁO BÀI TẬP NHĨM PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG MARKETING CỦA TH TRUEMILK 111' ~U©M Six beauties Tên :nhóm 46K06.3 Lớp :học phần : Nguyễn GV hướng dẫnMinh Tâm Đà Nằng, 2021 Báo cáo nhóm marketing SIX BEAUTIES - DANH SÁCH THÀNH VIÊN lị Thanh Huyền iĩ -^1 w ’ R' —'dKẾiai ‘1^1 -^1 ? ì Thị Phương Tháo Thị Thùy Nhóm: Six beauties - 46K06.3 1 Thanh Xuân MỤC LỤC THAM KHẢ O I Môi trường vi mô .2 1.1 Công ty 1.2 Nhà cung ứng .3 1.3 T rung gian marketing 1.4 Đối thủ a Đối thủ trực tiếp b Đối thủ gián tiếp 1.5 CÔNG CHÚNG II MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 10 2.1 Nhân 10 2.2 Kỹ thuật .11 2.3 Chính trị .12 2.4 Văn hóa 13 III MÔ HÌNH SWOT 15 DANH MỤC HÌNH ẢNH 16 DANH MỤC BẢNG 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Môi trường marketing I Môi trường vi mô I.1 Cơng ty Tập đồn TH TrueMilk với sáng lập viên người Điều hành bà Thái Hương, bà đồng thời phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á Tập đoàn bao gồm công ty trọng yếu: Công ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH (Phân phối), Công ty CP Thực Phẩm Sữa TH (Trang trại), Cơng ty CP Sữa TH (Nhà máy) Hình 1: Sơ đồ công ty TH Group - Sơ đồ cơng ty sau: Giám Đốc Phó Giám Đốc X X i X - Với lời tuyên bố từ ban Hình 2: Sơ chức má cơng n TrueMilk ty TH lãnh đạo tập đoàn TH: “Tập đoàn TH tập hợp trái tim khối óc chung niềm tin, khát khao bầu nhiệt huyết Chúng đội ngũ đẳng cấp quốc tế gồm nhà lãnh đạo nước nước với kiến thức sâu rộng, am hiểu khoa học công nghệ khoa học quản trị hàng đầu giới Và Tập đồn TH tạo nên khác biệt mang lại hạnh phúc đích thực cho cộng đồng phồn thịnh cho Tập đồn” => Qua ta thấy khơng ban lãnh đạo gồm chuyên gia nước nước ngồi mà cịn phịng ban, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có chung mục tiêu đầy tâm nhiệt huyết, tạo dựng văn hóa cơng ty thân thiện, người có chung niềm tin Từ tạo giá trị cho khách hàng I.2 Nhà cung ứng Với quy mô tập đoàn lớn, TH cần nhiều nhà cung ứng cho sản phẩm mình: Báo cáo nhóm marketing Hình 3: Sơ đồ nhà cung ứng TH TrueMilk => - Với nhà cung ứng từ sữa giống bò tuyển chọn (các “cơ” bị gắn chíp theo dõi sức khỏe), cơng nghệ chăm sóc, thức ăn (từ ngơ cỏ, tập đồn TH trồng cánh đồng rộng lớn để cung cấp thức ăn cho bò sữa, năm trở lại chuyên gia TH Israel cho trồng thử nghiệm cánh đồng hoa hướng dương với suất cao hẳn ngô cỏ để làm thức ăn chăn nuôi) , nước uống, hệ thống quản lý cao cấp, đại đến từ nước nguồn đường đảm bảo từ cơng ty TNHH mía đường Nghệ An Kết hợp hệ thống nhà máy với công nghệ đại hàng đầu Đơng Nam Á cho dịng sữa TH tiệt trùng có đường tươi ngon, bổ dưỡng, an tồn vệ sinh Đảm bảo sức khỏe, niềm tin cho người tiêu dùng - Nếu có nhiều nhà cung ứng, vịng xoay nguyên liệu đảm bảo hơn, canh tranh nhà cung ứng tạo nhiều ưu đãi Sản phẩm TH true milk chất lượng I.3 Trung gian marketing Trung gian phân phối Công ty CP TNT THỊNH PHÁT, Co.opMart, Big C, MaxiMark, Ngồi TH cịn có hệ thống bán lẻ riêng gọi TH true mart Dự trữ sản phẩm: CTY CP sữa TH Vận chuyển từ nơi SX đến nơi TT: CTY CP vận tải TH Tổ chức cung cấp DV lưu thơng SP Nh Cádtổ chức DV marketìng Truyền hình: VTV3, VTV1, VTV6, HTV7, Báo chí: báo Phụ nữ, Tuổi trẻ, Sài gịn tìế'p thị, Hà Nội mới,.; quảng cáo ngồi trời, Báo cáo nhóm marketing Hình 4: Các loại tổ chức trung gian marketing [1] I.4 Đối thủ a Đối thủ trực tiếp Đối thủ Công ty liên doanh FrieslandCampina Ưu điểm Viêt ** * 1đL A ,o ã Nam - L cụng ty liờn doanh thành lập từ năm 1995 Việt Nam Cơng Ty Xuất Nhập Khẩu Tỉnh Bình Dương (Protrade) Royal FrieslandCampina - tập đoàn sữa hàng đầu Hà Lan với 140 năm kinh nghiệm hoạt động giới [1] Công ty sữa VINAMILK - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) công ty sản xuất, kinh doanh Nhược điểm - Chất lượng sản phẩm cao - Chưa tự chủ nguồn cung nguyên liệu - Chất lượng chưa ổn định - Không quản lý chất lượng nguồn nguyên liệu - Tự tạo rào cản với hộ ni bị sữa - Chưa có thị phần lớn phân khúc sữa bột [2] - Thương hiệu mạnh, có uy tín - Hiểu rõ văn hóa tiêu dùng người dân - Công nghệ sản xuất đại - Chất lượng sản phẩm cao - Hệ thống phân phối rộng khắp - Hệ thống chăm sóc khách hàng tốt - Giá hợp lý - Chưa tự chủ nguồn - Sản phẩm đa dạng nguyên liệu - Thương hiệu mạnh, bề - Công ty vừa trải qua dày số khó khăn chất lượng lịch sử lâu đời sản phẩm; - Hiểu rõ văn hóa tiêu - Chỉ số P/E cao, hiệu dùng người dân kinh doanh thời - Công nghệ sản xuất gian qua chưa đủ để kéo đại Nhóm: Six beauties - 46K06.3 g n ng c - Giá hợp lý sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam P/E xuống mức hấp dẫn để thu hút thêm nhà đầu tư mới; - Ngành nghề giai đoạn trưởng thành, khó kỳ vọng đột biến [4] - Theo thống kê Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, công ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007, Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm 54,5% thị phần sữa nước toàn quốc Ngoài việc phân phối mạnh nước, Vinamilk phân phối sang nhiều nước khác giới [3] Bảng 1:Các đối thủ trực tiếp TH TrueMilk b Đối thủ gián tiếp Bên cạnh đối thủ trực tiếp cạnh tranh sữa tươi, TH TrueMilk phải cạnh tranh cách loại sản phẩm thay sữa tươi sữa bột, sữa chua, rau câu, nước giải khát, - Các công ty cạnh tranh điển hình là: Vinamilk, Long Hải, Vinameco, Coca Cola, I.5 CƠNG CHÚNG Hình 5: Các giới cơng chúng GIỚI TÀI CHÍNH: - Các ngân hàng hỗ trợ: Ngân hàng Bắc Á - Công ty cổ phần: cơng ty cổ phần sữa TH True milk GIỚI CƠNG QUYỀN - Khuyến khích phát triển mở trang trại bị sữa - Hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến thay nguyên liệu nhập vào từ nước ngồi - Khuyến khích xuất - Đã có sách bảo hộ thời gian kéo dài đến 2005 không cấp phép vào lĩnh vực chế biến sữa hộp GIỚI ĐỊA PHƯƠNG: - Quan hệ với công chúng trực tiếp địa phương Để làm việc với nhân viên địa phương, công ty thường cử cán chuyên trách việc quan hệ với địa phương Điều cách PR gián tiếp cho thương hiệu đem lại uy tín với giới địa phương CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI: song song với hoạt động kinh doanh sản xuất tập đoàn TH True milk chia sẻ gánh nặng xã hội Hình 6: Khơng gian sáng tạo dành cho gia đình TH TrueMilk tạo - Chương trình học bổng xây dựng trí tuệ Việt Nam: xây dựng mái trường khang trang, đại cho em học sinh vùng miền xa xơi, khó khan cảu tổ quốc - Chương trình trình tài trợ dinh dường-y tế sức khỏe Việt Nam: thong qua hoạt động ly sữa học đường doanh nghiệp mang hàng ngàn ly sữa đến trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo bệnh viện NỘI BỘ TRỰC TIÊP: TH True milk ý thức người tài sản vô giá doanh nghiệp yếu tố định bền vững doanh nghiệp - Luôn kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp - Có mức lương đại ngộ tốt cho nhân viên cơng nhân CƠNG CHÚNG RỘNG RÃI: Tùy theo người tiêu dùng mà mà sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True milk nhận xét khác doanh nghiệp phải xem xét đưa chiến lược PR phù hợp - Ở vùng nơng thơn người dân hiều biết nên nghe lời tư vấn nhà bán lẻ họ chọn sản phẩm phổ biến với điều kiện kinh tế cịn khó khan họ quan tâm đến chất lượng thay giá thành - Ở thành phố tập đoàn TH tập trung vào chất lượng để so sánh với dòng sữa nhập từ nước ngồi người ta khơng ưu tiên TH GIỚI TRUYỀN THƠNG - Nhãn hàng có trang web cập nhật thơng tin, ưu đãi, khuyến mãi.( https://www.thmilk.vn/) - Thường xuyên tổ chức diễn đàn hội thảo, kiện mang thương hiệu đến gần người tiêu dùng: + Mơ hình điển hình nhắc tới Cầu truyền hình cách làm tập đoàn TH với sản phẩm sữa học đường TH school MILK - Những truyến chuyên sâu giúp hãng dễ dàng lan toả giá trị mà sản phẩm đem lại - Thực trạng tầm vóc người Việt Nam giới - Nguyên nhân trẻ em Việt Nam thấp còi biện pháp cải thiện - Sự cấp thiết việc nâng cao tầm vóc Việt - Vai trị đóng góp TH True Milk việc nâng cao tầm vóc Việt Những mạng lưới truyền tải TH True Milk đăng tải mạng lưới báo mạng có uy tín như: Afamilly, Soha News, Giadinh.net.vn, Dân trí, Vieteconomy, Cafe F Tất trang báo điện tử nằm mạng lưới Admicro - đơn vị mà TH True Milk hợp tác triển khai chiến lược Marketing Những trang báo uy tín giúp tăng khả chứng thực, giúp xây dựng lòng tin với khách hàng để chuyển đổi thành khách hàng tiềm cho doanh nghiệp I.6 Khách hàng: Là đối tượng phục vụ DN, nhân tố tạo nên thị trường Là yếu tố quan trọng môi trường vi mô - Khách hàng cá nhân - Khách hàng doanh nghiệp => Tạo áp lực cho TH phải đảm bảo giá chất lượng tạo dựng niềm tin, hài lịng cho khách hàng I MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ I.1 Nhân Môi trường dân số mối quan tâm yếu nhà làm Marketing, dân chúng lực lượng làm thị trường Nhân học khoa học nghiên cứu dân số phương diện tỷ lệ tăng trưởng, phân bố dân cư, cấu lứa tuổi, tỷ lệ sinh tỷ lệ chết, cấu lực lượng lao động, mức thu nhập, giáo dục đặc tính kinh tế - xã hội khác Những kết nghiên cứu dân số sử dụng để dự đoán nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tương lai Biểu khía cạnh chủ yếu sau đây: • Quy mô, tốc độ tăng dân số hai tiêu phản ánh khái quát trực tiếp quy mô nhu cầu thị trường tương lai Nếu sâu xem xét hai tiêu khu vực thành thị nông thôn, vùng địa phương cho thấy nơi có quy mô tốc độ tăng dân số không giống Với thay đổi dẫn đến cần thiết phải xác định lại nhà kinh doanh điểm bán bn hay bán lẻ • Sự thay đổi cấu lứa tuổi dân cư làm thay đổi cấu khách hàng tiềm theo lứa tuổi loại sản phẩm Đến lượt nó, cấu lứa tuổi lại tuỳ thuộc nhân tố khác đất nước chuyển từ giai đoạn chiến tranh sang hồ bình, phát triển ngành y tế bảo vệ sức khoẻ nhân dân • Tỷ lệ phận dân số tham gia vào lực lượng lao động xã hội bao gồm loại lao động: nam, nữ; lao động tuổi tuổi Sự thay đổi cấu ngành nghề loại lao động tác động q trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước làm thay đổi nhu cầu sản phẩm, hàng hố • Những thay đổi nói có tác động đến Marketing địi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải tính đến • • Trình độ văn hoá giáo dục dân cư Hành vi mua sắm tiêu dùng khách hàng phụ thuộc vào trình độ văn hố, giáo dục họ Đó văn hoá tiêu dùng văn hoá Nm thực, văn hoá thời trang, văn hoá trà Những người có văn hố cao có hội kiếm nhiều tiền hơn, họ có nhu cầu tiêu dùng hàng hố có chất lượng cao I.2 Kỹ thuật • Một yếu tố động chứa nhiều hội thách thức TH True MILK Nắm bắt tầm quan trọng việc áp dụng cơng nghệ đại vàotrong • sản xuất mà dự án đầu tư Tập đoàn TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp nông thôn, đưa công nghệ đầu cuối đại giới vào Việt Nam Để góp phần tôn tạo phát triển bền vững quốc gia dân tộc Hoạch định tư sáng tạo hành • động cách nghiêm túc.Trang trại Hình 7: Trang trại Bị Sữa Organic Tiêu chuẩn quốc tế TH True Milk đầu tư đồng công nghệ nguồn nhân lực, bị sữa nhập từ nước tiếng, cơng nghệ chăn nuôi Israel áp dụng công nghệ chế biến sữa tiên tiến giới Đặt móng cho thương hiệu thực phẩm sữa tươi đạt chuẩn Việt Nam Hệ thống quản lí vi tính hóa 100% giúp phát sớm bệnh viêm vú, theo dõi thành phần sữa, bảo đảm vệ sinh dòng sữa Ngồi ra,việc khám sức khỏe cho bị tiến hành định kì bác sĩ thú y • có kinh nghiệm Với tơn đầu tư nghiêm túc có kế hoạch dài hạn Trang trại Bị SữaTH, TH true MILK đảm bảo tinh túy giọt sữa, đem lại sống khỏe mạnh, vui tươi cho người Việt Đó ưu điểm vượt trội TH trueMILK • I.3 Chính trị • Việt Nam theo chế độ xã hội chủ nghĩa, có mơi trương trị ổn định, hệthống pháp luật ngày hoàn thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh cóchung TH true MILK thực Theo nghị định 31/2012/NĐ-CP, mức thiểu từ lương tối ngày 01 tháng năm 2012 1.050.000 đồng/tháng Nghị định có hiệu lực thi hành kể LẺ CÔNG1 Bỗ XUẤT KHẮU LÔSŨAOẤỤTIỀN swtTI từ ngày 01tháng năm 2012 THEO NGHI ĐINH THU1 KÝ KẾT èiók Bù NHI Như lương người lao VẦ TỐNG cục HÀI QUAN TRUNG động tăng lên làm cho sức mua nước phần tăng lên đáng kể, nhiên làm cho TH true MILK phải tăng chi phí quỹ lương tăng lên Nhờ đóng góp tích cực mà TH true MILK nhận biểu dương ủng hộ nồng hậu từ cấp Hình 8: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyên lãnh đạo người tiêu dùng Xuân Cường tham dự Lê công bố xuất lô sản phẩm sữa Việt toàn quốc năm Nam sang thị trường Trung Quốc ngày 22/10 Hà Nội [6] qua, lời chia sẻ vui mừng Nguyên Tổng bí thư Nơng Đức Mạnh với lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Tập đồn TH, lòng biết ơn sâu sắc niềm mong muốn đồng hành doanh nghiệp Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lời biểu dương Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hay Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân o Ha MƠI, nạa? 22 • lUrr NTT I.4 Văn hóa • Trình độ văn hóa ngày nâng cao, với tốc độ thị hóa rộng nhanhvà nắm bắt thị hiếu khách hàng hướng tới thực phẩm mà TH TrueMilk từ đời khẳng định cho thương hiệu thị trường “sữa sạch” Và người dân ngày trọng đến vấn đề dinh dưỡng, uống sữa ngày • • • • Hình 9: TH True Milk xem việc đầu tư vào người đầu tư cốt lõi trở thành thói quen trở nên phổ biến Nhu cầu sữa Việt Nam lớn Theo thống kê Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mứctiêu thụ sản phẩm từ sữa người Việt Nam 14,81 lít người mộtnăm, cịn thấp so với Thái Lan (23 lít người năm) Trung Quốc (25 lít người năm) Trẻ em thành phố lớn tiêu thụ 78% sản phẩm sữa (summers 2009), hứa hẹn thị trường đầy tiềm Việt Nam Thu nhập tăng với việc hiểu biết lợi ích sữa khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao (20-25% năm, sữa nước tăng 8-10% năm).Dân số: tỉ lệ dân số năm 2011 87,8 triệu người, tỉ lệ sinh giảm 0,02%, tỉ lệ dân số giảm1,01% Và dự đoán năm 2012, tổng số trẻ sinh 519169 trẻ, tăng 13,5% so vớicùng kì năm ngối Là dân số trẻ nhu cầu tiêu thụ sữa lớn, xuất thương hiệu sữa TH True Milk tạo thêm điểm sáng cho ngành sữa Việt Nam quy trình chế biến sữa tươi quy mơ lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam [5] • II MƠ HÌNH SWOT • • • • • • • • • • • • • • • • STRENGTHS (điểm mạnh): tìêu dùng Mục tìêu chiến lược rõ ràng chưa cao • • Đầu tư lớn, bản, đồng Tạo khác biệt so với đối thủ với slogan ấn tượng "tình túy thiên giữ vẹn nguyên teong giọt sữa sạch” quy trình chăn ni bị sữa đặc biệt thu hút ý khách hàng phú • • Ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ quản lí đào tạo bản, chun nghiệp • • • • Quy mơ nhà máy nhỏ, chủng loại sản phẩm chưa phong Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập nên bị động giá đầu vào Hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường tìêu thụ nước Trang trại, nhà xưởng chế biến có vị trí địa lí thuận lợi r WEAKNESSES (điểm • yếu): • Hệ thống kênh phân phối chưa đa dạng độ bao phủ • Gía sản phẩm cao hãng sữa khác • • Nhãn hiệu TH TRUE MILK mẻ người kJ OPPORTUNITIES (cơ hội): Thị trường sữa Việt Nam đánh giá tìềm • Thu nhập mức sống người tìêu dùng Việt Nam ngày nâng cao • Chính phủ đưa nhiều sách nhằm ủng hộ khuyến khích phát triển ngành chế biến sữa Vì người gia nhập thị trường sữa nên TH có nhiều hội, kinh nghiệm mà nhãn khác trải qua, từ biết rút kinh nghiệm để cung cấp sản phẩm tốt cho khách hàng THREAĨS (thách thức): Sự cạnh tranh khốc liệt mạnh mẽ với hãng sữa lớn Việc Việt Nam bước vào WTO tạo hội cho cơng ty nước ngồi tham gia vào thị trường Việt Nam, sức cạnh tranh công ty ngành sữa nâng cao • •• • DANH MỤC HÌNH ẢNH • .H ình 1: Sơ đồ công ty TH Group • .H ình 2: Sơ đồ tổ chức máy công ty TH TrueMilk • .Hình 3: Sơ đồ nhà cung ứng TH TrueMilk • Hình 4: Các loại tổ chức trung gian marketing • .Hình 5: Các giới cơng chúng • Hình 6: Khơng gian sáng tạo dành cho gia đình TH TrueMilk tạo • .H ình 7: Trang trại Bò Sữa Organic Tiêu chuẩn quốc tế TH True Milk 13 • Hình 8: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tham dự Lễ công bố xuất lô sản phẩm sữa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc ngày 22/10 Hà Nội [6] 13 • Hình 9: TH True Milk ln xem việc đầu tư vào người đầu tư cốt lõi 14 • Hình 10: Mơ hình SWOT TH TrueMilk 16 • DANH MỤC BẢNG • Bảng 1:Các đối thủ trực tiếp TH TrueMilk DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [ [Trực tuyến] Available: https://www.yellowpages.vn/lgs/1187862546/cong-ty1] tnhh-frieslandcampina-viet-nam.html [ P TUYEN [Trực tuyến] Available: https://kupdf.net/download/th-true2] milk_5af6b236e2b6f5ad671d858b_pdf?fbclid=IwAR0zZxUpk4c3T3uNBsSEedq5 sdCgci8umqj eNQi5_gcRcz61uOwlW7wT qM [ Wikipedia, “Vinamilk,” [Trực tuyến] Available: 3] https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinamilk [ “Tin chứng khoán,” [Trực tuyến] Available: https://tinnhanhchungkhoan.vn/uu4] nhuoc-diem-cua-6-cong-ty-co-von-hoa-lon-nhat-san-tp-hcm-post80730.html [ “123DOC,” [Trực tuyến] Available: https://123doc.net/document/2435433-de-ta5] i-phan-ti-ch-ca-c-ye-u-to-kinh-doanh-cua-ta-p-doa-n-th-true-milk.htm# [ “DOANH NGHIEP HOI NHAP,” [Trực tuyến] Available: 6] http://media.doanhnghiephoinhap.vn//uploads/2019_12/nht05467-1575337931.jpg  .. .Báo cáo nhóm marketing SIX BEAUTIES - DANH SÁCH TH? ?NH VIÊN lị Thanh Huyền iĩ -^1 w ’ R' —'dKẾiai ‘1^1 -^1 ? ì Th? ?? Phương Th? ?o Th? ?? Th? ?y Nhóm: Six beauties - 46K06.3 1 Thanh Xuân MỤC LỤC THAM... 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Môi trường marketing I Môi trường vi mô I.1 Cơng ty Tập đồn TH TrueMilk với sáng lập viên người Điều hành bà Th? ?i Hương, bà đồng th? ??i phó chủ tịch HĐQT... Tuổi trẻ, Sài gịn tìế'p th? ??, Hà Nội mới,.; quảng cáo ngồi trời, Báo cáo nhóm marketing Hình 4: Các loại tổ chức trung gian marketing [1] I.4 Đối th? ?? a Đối th? ?? trực tiếp Đối th? ?? Công ty liên doanh