Bài viết này tìm hiểu về thực trạng hoạt động Bancasurance ở Việt Nam, những nỗi bật các thành quả đạt được trong việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm liên kết với các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước, đồng thời chia sẻ một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bancassurance.
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE DƢỚI GĨC ĐỘ CÁC CƠNG TY BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM Lê Hồng Sơn, Trƣơng Tấn Lộc, Huỳnh Triều Hán, Phạm Thị Thủy Khoa Kế Tốn – Tài Chính – Ngân Hàng, Đại học Cơng Nghệ Tp Hồ Chí Minh (HUTECH) TĨM TẮT Với xu hướng tồn cầu hóa, kinh tế dần hợp hoạt động sản xuất xuyên quốc gia, đầu tư tài chính, dịch chuyển nguồn vốn, công nghệ, lao động, hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nguồn vốn quốc tế, hoạt động công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại khơng nằm ngồi xu hướng tồn cầu hóa Sự hội nhập vào kinh tế khu vực giới minh chứng rõ ràng cho xu hướng tồn cầu hóa Việt Nam tham gia vào FTAs hệ mới, Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, Cộng đồng Kinh tế Asean, thị trường tài nói chung lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm nói riêng Việt Nam chắn chịu tác động mạnh mẽ Trên giới, kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) hình thành phát triển ba thập kỷ qua, hầu hết công ty bảo hiểm lớn giới có hình thức hợp tác với ngân hàng để triển khai loại hình dịch vụ Sự bắt tay hai ngành kinh tế then chốt đem lại lợi ích khơng cho ngân hàng bảo hiểm mà đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng Bancassurance nhận nhiều quan tâm, ý nhà nghiên cứu hoạch định sách, hoạt động xem bước tiến lớn việc hình thành thị trường tài tồn cầu kỷ 21 Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động Bancasurance Việt Nam, nỗi bật thành đạt việc phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm liên kết với Ngân hàng Thương Mại Nhà nước, đồng thời chia sẻ số ý kiến góp phần nâng cao hiệu hoạt động bancassurance Từ khóa: Bancassurance,, doanh nghiệp bảo hiểm GIỚI THIỆU BANCASSURANCE Bancassurance từ ghép “Bank” “Assurance” xuất phát từ Pháp, hoạt động phát sinh nhu cầu thực tế lĩnh vực dịch vụ tài Vào năm 1974, Crédit Lyonnais - ngân hàng Pháp hợp tác với Tập đoàn Médicales de France thành lập Assurances du Credit Mutuel (ACM) Vie et IARD – Công ty bảo hiểm hỗn hợp (kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ) Công ty Bảo hiểm hỗn hợp hoạt động dựa vào chế sử dụng lợi Credit Lyonnais khách hàng ngân hàng: Khi ngân hàng cấp khoản tín dụng cho khách hàng đồng thời cấp đơn bảo hiểm kèm theo để bảo hiểm cho khách hàng mà sử dụng trung gian bảo hiểm khác Hoạt động khởi đầu cho hoạt động bancassurance Sau thành công ACM, bancassurance phát triển mạnh mẽ trở thành kênh phân phối cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngày trở nên quan trọng việc phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Theo tác giả Wong Cheung (2002) chuyên gia Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss Re) nghiên cứu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp cho rằng: “Bancassurance chiến lược ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm khai thác với phương thức nhiều tích hợp thị trường dịch vụ tài chính” Khái niệm cho thấy phụ thuộc lẫn chủ thể khác thị trường tài chính, tác giả đưa gốc độ nghiên cứu chiến lược kinh doanh ngân hàng hay công ty bảo hiểm 433 Từ khái niệm nêu thực tế phát triển hoạt động Bancassurance nước giới hiểu Bancassurance liên kết, hợp tác ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm tối đa hóa sản phẩm dịch vụ tối ưu hóa lợi ích bên Kết hợp với sở lý thuyết, áp dụng doanh thu theo giai đoạn 2016-2018 Mơ hình nghiên cứu xây dựng gồm 03 năm ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung lĩnh vực bảo hiểm- ngân hàng nói riêng LỢI ÍCH CÁC BÊN KHI THAM GIA BANCASSURANCE Bancassurance mang lại lợi ích cho ngân hàng, cho DNBH, cho khách hàng cho quan quản lý nhà nước Đối với công ty bảo hiểm: Thứ nhất: Cơng ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Thứ hai: Các ngân hàng cung cấp cho công ty bảo hiểm hạn mức tín dụng vào thời điểm để hỗ trợ vốn lưu động cho cơng ty Ngồi ra, dựa hệ thống mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch có sẵn rộng khắp ngân hàng, công ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí, nguồn lực việc mở rộng thị phần Thứ ba: Tăng cường thương hiệu uy tín thị trường việc sử dụng uy tín thương hiệu ngân hàng, thực tế hệ thống ngân hàng thường có uy tín lớn trong đời sống kinh tế -xã hội Đối với ngân hàng: Thứ nhất, Bancassuarrce giúp NHTM Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo qui định Luật TCTD xu hướng phát triển giới thông lệ quốc tế Việc ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ sách cạnh tranh giúp ngân hàng tiếp tục phát triển Thứ hai, việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng giúp NHTM gia tăng tỷ suất sinh lợi (ROA) chi phí hoạt động thấp doanh thu khoản tiền thưởng hoa hồng từ hợp đồng bảo hiểm tương đối cao Thứ ba, gắn kết khách hàng với ngân hàng cách lâu dài thông qua việc khách hàng thực hợp đồng bảo hiểm với thời hạn trung dài hạn ngân hàng Đây sở để trì gia tăng khách hàng trung thành với NHTM NHTM giúp khách hàng bảo hiểm rủi ro nhân thọ phi nhân thọ để đảm bảo khả tài chính, tài sản tương lai, nhằm đảm bảo hoàn trả khoản nợ vay NHTM Đối với khách hàng: Thứ nhất: Khách hàng sử dụng dịch vụ tài “trọn gói” với chi phí thấp thuận tiện hơn, mua sản phẩm với giá thấp hơn, tiêu dùng nhiều sản phẩm người cung cấp sản phẩm tiết kiệm chi phí phân phối Thứ hai: Việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ thuận tiện Khách hàng quản lý rủi ro tốt hoạch định tài sản hiệu Đồng thời, khách hàng hưởng dịch vụ gia tăng khác Thứ ba: Khi mua bảo hiểm ngân hàng, khách hàng có thêm niềm tin có thêm người để “bảo lãnh uy tín” cho Cơng ty bảo hiểm.Khách hàng hưởng lợi từ sách ưu đãi thuế Nhà nước Một khía cạnh đáng kể ngân hàng cơng ty bảo hiểm Bancassurance góp phần giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian khả sinh lợi ngành ngân hàng ngành bảo hiểm biến động không theo chu kỳ 434 Đối với quan quản lý nhà nƣớc: Còn quan quản lý nhà nước kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm (ở nước ta Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài chính) việc DNBH NHTM thực mơ hình Bancassurance giúp cho quan thuận lợi việc quản lý đối với: Các tổ chức, đơn vị thực kinh doanh bảo hiểm có đơn vị đầu mối triển khai; Danh mục sản phẩm bảo hiểm khai thác; Doanh thu khai thác bảo hiểm; Quản lý nguồn thu thuế (giá trị gia tăng, thu nhập ), phí (đào tạo, cấp chứng hành nghề ) với loại hình kinh doanh bảo hiểm Quan trọng theo định hướng vĩ mơ kênh phân phối Bancassurance kênh phân phối giúp cho thị trường bảo hiểm nói riêng thị trường tài nói chung ngày phát triển Bancassurance tạo nguồn khách hàng mới, hội cho sản phẩm tiết kiệm chi phí nhờ qui mơ lớn Cơng ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Có thể thấy, khách hàng ngân hàng khách hàng tiềm lớn cơng ty bảo hiểm họ thường có thu nhập từ trung bình trở lên nhiều có thói quen sử dụng dịch vụ tài Sử dụng hệ thống dịch vụ ngân hàng giúp cơng ty bảo hiểm tiết kiệm đượcchi phí hoạt động, từ tăng khả cạnh tranh lợi nhuận Cơng ty bảo hiểm giảm chi phí đào tạo(vì nhân viên ngân hàng có chun mơn cao) sử dụng sở liệukhách hàng, quan hệ ngân hàng để làm bảo hiểm NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI PHÁT TRIỂN BAANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM Mặt thuận lợi phát triển nhƣ sau: Bancassurance giúp NHTM Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo quy định Luật TCTD xu hướng phát triển TG thông lệ quốc tế Như theo điều 74 Luật TCTD, ngân hàng phép thành lập công ty độc lập để kinh doanh bảo hiểm cung ứng dịch vụ bảo hiểm theo quy định pháp luật Hiện nay, ngân hàng chưa cung cấp sản phẩm bảo hiểm đáp ứng cầu cần bảo hiểm hợp lý khách hàng Do vậy, việc ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm cho khách hàng giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - sách cạnh tranh giúp ngân hàng tiếp tục phát triển Mặt khó khăn – thách thức Một khó khăn thách thức lớn ngân hàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam không quen làm việc với rủi ro (tử vong thương tật) tổn thất Nhận thức điều đó, ngân hàng khơn khéo vượt qua thách thức việc phải thuê, tuyển dụng số chuyên gia bảo hiểm Do hoạt động Bancassurance giai đoạn đầu nên ngân hàng công ty bảo hiểm chưa nhận thức đầy đủ lợi ích từ Bancassurance, chưa có cam kết song phương mạnh mẽ, chưa có kinh nghiệm việc lựa chọn cách làm phù hợp Bên cạnh đó, ngân hàng chưa sẵn sàng thay đổi phương thức quản lý, kinh doanh, gặp nhiều thách thức khó phù hợp với việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với kinh tế phát triển mạnh năm gần đây, Việt Nam đangchứng kiến đời phát triển nhiều NHTM dịch vụ tài ngânhàng nhằm mang lại phục vụ tốt cho người tiêu dùng Đây tiền đề quan trọng cho đời phát triển mạnh mẽ bancassurance Việt Nam Bancassurance tăng trưởng với đại lý kênh phân phối quan trọng, chủ yếu áp lực gia tăng chi phí yêu cầu cho phân đoạn khách hàng tinh tế đẩy mạnh bancassurance Các tổ chức xã hội từ thiện ảnh hưởng mạnh tới bancassurance để tiến sâu vào lựa chọn khách hàng Các rủi ro cố hữu việc thiết lập hình ảnh tương đối thấp khuyến khích cơng ty bảo hiểm thăm dị vùng đất Cơng ty bảo hiểm nước ngồi cạnh tranh việc đặt mối quan hệ độc quyền với Ngân hàng châu Á Các công ty bảo hiểm trì đổi sản phẩm hàng 435 đầu việc giải phóng mạng lưới khách hàng ngân hàng vươn tới mơ hình dành cho khách hàng có hiểu biết có ảnh hưởng Bacassurance thành công thực bền vững chiến lược hợp tác bên tính đến cách phịng ngừa, giảm thiểu hệ bất lợi mà khiếm khuyết chiến lược vận hành “bancassurance” mang lại Từ nhìn nhận nghiên cứu phát triển Bancassurance nước châu khu vực khác Thế giới nhìn ưu nhược điểm Bancassurance Việt Nam Do vậy, nhóm xin có số khuyến nghị chung sau: Thứ nhất, NHTM cần phải nhận thức tầm quan trọng lợi ích mà Bancassurance mang lại để thắt chặt hợp tác ngân hàng với DNBH Theo Tổ chức LIMRA, (2006) có tới nước châu Á (Trung Quốc; Hồng Kông; Ấn Ðộ; Nhật Bản; Malaysia) tham gia khảo sát xác định hợp tác từ phía ngân hàng với DNBH không chặt chẽ thách thức lớn việc phát triển mơ hình Bancassurance Chính hợp tác khơng chặt chẽ dẫn đến tình trạng thiếu quan tâm đầu tư mức cho phát triển Bancassurance Thứ hai, ngân hàng cần phải xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm Bancassurance sở nghiên cứu đánh giá xu thị trường; phân loại đối tượng khách hàng để cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho phù hợp với nhu cầu, sở trường thói quen họ, tạo điều kiện thuận lợi, hài lòng cho khách hàng vừa tiếp cận sản phẩm ngân hàng vừa tiếp cận sản phẩm bảo hiểm Thứ ba, ngân hàng DNBH phải thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp, ý phát triển sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm tới phân khúc nhóm khách hàng cao cấp, khách hàng có thu nhập cao, thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng bảo hiểm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính, "Thị trường bảo hiểm Việt Nam (từ 2010 đến 2016)," Nhà xuất Tài chính, 2017 [2] Võ Tường Oanh, 2017, Hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bancassurance) công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam, nhà xuất Hutech [3] Tổng cục thống kê [4] (IAV) Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam [5] R Bhateja, "Bancassurance in India: An Industry outlook of life insurance," International Journal of research in Commerce, Economics & Management, vol 4, no 11, pp 95-100, 2014 [6] Các doanh nghiệp bảo hiểm vừa nhỏ Việt Nam 436 ... hàng bảo hiểm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính, "Thị trường bảo hiểm Việt Nam (từ 2010 đến 2016)," Nhà xuất Tài chính, 2017 [2] Võ Tường Oanh, 2017, Hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bancassurance) ... với công ty bảo hiểm: Thứ nhất: Cơng ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Thứ hai: Các ngân hàng cung cấp cho cơng ty bảo hiểm. .. người để ? ?bảo lãnh uy tín” cho Cơng ty bảo hiểm. Khách hàng hưởng lợi từ sách ưu đãi thuế Nhà nước Một khía cạnh đáng kể ngân hàng công ty bảo hiểm Bancassurance góp phần giảm bớt biến động lợi