Đang tải... (xem toàn văn)
Tệp tài liệu sẽ giúp bạn có thêm thông tin về ngân hàng Vietcombank từ môt trường bên trong, môi trường bên ngoài doanh nghiệp, phân tích nội bộ, xây dựng chiến lược kinh doanh, ma trân SWOT, chu kỳ sống, chiến lược khác biệt hóa, năng lực cốt lõi, chiến lược chi phí thấp, Chiến lược tập trung trọng điểm,...
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Đề tài: TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) Giảng viên hướng dẫn Lớp Sinh viên thực : : : TS TRƯƠNG THỊ THÙY NINH 202111603101002 Nhóm Hà Nội, tháng 12/2021 Danh sách thành viên nhóm Đặng Thị Hà Nhi 2019601231 Nơng Thị Bích 2019600368 Nguyễn Thị Điệp 2019600243 Nguyễn Thị Hải 2019600510 Phạm Thị Bích Hồng 2019603471 Đào Thanh Hải 2019602866 Nguyễn Thị Diệu 2019602806 Phạm Đức Thắng 2019604518 Phạm Hoàng Như Ngọc 2019603900 Nguyễn Thị Huyền 2019605554 Mục lục Mục lục Giới thiệu doanh nghiệp Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh 2.1 Tầm nhìn 2.2 Sứ mệnh Mục tiêu chiến lược kinh doanh .6 Phạm vi chiến lược kinh doanh 4.1 Dài hạn: 4.2 Ngắn hạn: Lợi cạnh tranh 5.1 Hoạt động cho vay lành mạnh, bảng cân đối khỏe mạnh, thương hiệu uy tín, sở khách hàng đa dạng, thị phần ổn định 5.2 Chi phí huy động vốn 5.3 Lượng nguồn vốn giá rẻ .8 Năng lực cốt lõi .9 6.1 Thương hiệu mạnh, có uy tín độ tín nhiệm cao 6.2 Nhận ưu tiên hỗ trợ đặc biệt từ phía ngân hàng trung ương dự án phủ 6.3 Chi phí huy động vốn với mức lãi suất thấp .9 6.4 Lượng nguồn vốn giá rẻ 10 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 10 7.1 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 10 7.1.1 Chiến lược cạnh tranh .10 7.1.2 Chiến lược tăng trưởng VCB 11 7.2 Đánh giá chiến lược kinh doanh .12 Phân tích mơi trường vĩ mơ công cụ PEST 12 8.1 Mơi trường trị 12 8.2 Môi trường văn hóa xã hội .13 8.3 Môi trường công nghệ 14 8.4 Môi trường kinh tế 14 Phân tích mơi trường vi mơ mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter16 9.1 Đối thủ cạnh tranh ngành 16 9.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .17 9.3 Nhà cung cấp: 17 9.4 Khách hàng: 17 9.5 Sản phẩm thay thế: 18 10 Phân tích ma trận SWOT doanh nghiệp 18 10.1 Các điểm mạnh (Strengths) 18 10.2 Các điểm yếu ( Weaknesses) 21 10.3 Cơ hội (Opportunities) 22 10.4 Thách thức (Threats) .23 Kết luận 25 Giới thiệu doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tên viết tắt: "Vietcombank", công ty lớn thị trường chứng khốn Việt Nam tính theo vốn hóa Ngân hàng thành lập ngày 01/04/1963 với tư cách ngân hàng thương mại nhà nước Tên trước ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Ngày thành lập: tháng 4, 1963 Trụ sở: Hà Nội Dịch vụ khách hàng: 1900 545413 Giám đốc điều hành: Phạm Quang Dũng Website:www.vietcombank.com.vn Ngành nghề kinh doanh VCB: - Hoạt động hoạt động tài Trọng tâm hoạt động ngân hàng thương mại với lĩnh vực truyền thông ngân hàng bán bn - Hoạt động phi tài chính: o Kinh doanh đầu tư bất động sản o Đầu tư xây dựng phát triển dự án kết cấu hạ tầng o Hoạt động khác… Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh 2.1 Tầm nhìn - Đến năm 2030 trở thành Tập đồn tài đa hùng mạnh, ngang tầm với - Tập đồn tài lớn Khu vực Tầm nhìn 2020, Vietcombank xác định trở thành Ngân hàng số Việt Nam, 100 Ngân hàng lớn khu vực Châu Á, 300 tập đồn ngân hàng tài lớn giới & quản trị theo thông lệ quốc tế tốt Ở giai đoạn sau năm 2020, Vietcombank định hướng tiếp tục trì - vị ngân hàng số Việt Nam bước nâng cao vị khu vực Xây dựng NHTMCP NTVN thành tập đoàn đầu tư tài đa ngành sở áp dụng thơng lệ quốc tế tốt nhất,duy trì vai trị chủ đào tạo Việt Nam trở thành 70 định chế tài hàng đầu châu Á vào năm 2015-2020, có phạm vi hoạt động quốc tế 2.2 Sứ mệnh - Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt, bảo đảm tương lai tầm tay khách hàng,sự thuận tiện giao dịch hoạt động thương mại thị trường Mục tiêu chiến lược kinh doanh - Trong chiến lược phát triển đến năm 2025, Vietcombank xác định mục tiêu trở thành ngân hàng số Việt Nam, 100 ngân hàng lớn châu Á, 300 tập đoàn tài ngân hàng lớn giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn tồn cầu có đóng góp lớn vào phát triển Việt Nam Trong đó, hoạt động bán lẻ tiếp tục trụ cột kinh doanh - Vietcombank Mục tiêu Vietcombank không đứng số tiêu tài mà cịn hướng tới tiêu quan trọng khác ngân hàng số hài lòng khách hàng, cung ứng trải nghiệm số đồng khách hàng điểm tiếp xúc với - ngân hàng, mang lại thuận tiện an tâm cho khách hàng Với Mục tiêu cụ thể: Hoạt động dịch vụ tài ngân hàng- mảng hoạt động kinh doanh lõi - Vietcombank Đẩy mạnh việc phát triển Tập đồn thơng qua dự án mua bán, sáp nhập công ty Nâng cao lực tài lực cạnh tranh Cấu trúc lại mơ hình tổ chức quản trị doanh nghiệp phù hợp Đảm bảo quản trị trì tiêu tài Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ tiên tiến Bảo vệ quyền lợi cổ đông Phát triển sách thu hút, trọng dụng đãi ngộ nhân tài Phạm vi chiến lược kinh doanh 4.1 Dài hạn: - NHTMCP NTVN xác định chiến lược phát triển tập trung vào nội dung: Tiếp tục đổi đại hóa tồn diện mặt hoạt động bắt kịp với trình độ - khu vực giới Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi sẵn có NHNT cổ đơng mới- phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động cách hiệu theo chiều rộng chiều sâu - Nâng cao lực, nâng cao sức cạnh tranh thông qua mục tiêu tăng số CAR đạt 10-12% số tài quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng ‘AA’ theo chuẩn mực cá tổ chức xếp hạng quốc tế, hồn thành q trình tái cấu ngân hàng để có mơ hình tổ chức đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu đảm đảm hiệu kinh doanh, kiểm sốt rủi ro, có khả cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường nhu cầu khách hàng thuộc thành phần 4.2 Ngắn hạn: Chính sách cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ Hiện VCB tiến hành đổi cơng nghệ theo chương trình tái cấu ngân hàng, đưa sản phẩm thị trường : thẻ tín dụng, thẻ ATM gắn chíp, dựa tảng công nghệ tin học đại cung cấp Silverlake System, kết nối online toàn hệ thống, khách hàng thực giao dịch gửi, rút trụ sở Vietcombank toàn quốc với phương thức giao dịch đại cửa thuận tiện Chương trình giao dịch với dịch vụ tín dụng tốn quốc tế, quản lý nợ… đẩy mạnh bước để tiến hành theo phương thức khách hàng phải giao dịch với cán theo dõi quản lý chiến lược khách hàng hầu hết giao dịch.Bên cạnh , cải thiện tốc độ giải yêu cầu khách hàng mấu chốt cạnh tranh theo chất lượng sản phẩm thời gian đáp ứng yêu cầu dịch vụ Lợi cạnh tranh 5.1 Hoạt động cho vay lành mạnh, bảng cân đối khỏe mạnh, thương hiệu uy tín, sở khách hàng đa dạng, thị phần ổn định - Về mạnh kinh doanh ngoại hối VCB, ngân hàng trì tốc độ tăng - trưởng cao kinh doanh ngoại hối giao kể từ năm 2017 Thị phần VCB dự kiến dần ổn định dựa tảng vững mạnh Mạng lưới toàn cầu rộng khắp (với 2.000 ngân hàng toàn giới) dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế với chiến lược ngân hàng định hướng ngoại thương kể từ thành lập lợi cạnh tranh giúp củng cố niềm tin vào khả trì mạnh thị phần ngân hàng 5.2 Chi phí huy động vốn Theo đó, tính đến hết ngày 31-12-2018, Vietcombank có tới 226.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn khách hàng tăng 12,4% so với cuối năm 2017.Chi phí huy động vốn thấp, cho vay doanh nghiệp tốt với mức lãi suất thấp nhằm hạn chế tối đa khả phát sinh nợ xấu câu trả lời cho thành cơng Vietcombank nay.Theo tính tốn chi phí huy động vốn bình quân Vietcombank vào khoảng 3,5%/năm, thấp nhiều so với số từ 4,5-5,5%/năm nhiều ngân hàng Do đó, ngân hàng cho khách hàng vay với lãi suất từ 7-8%/năm đạt biên lợi nhuận khoảng 3-4%, số mơ ước nhiều ngân hàng nước 5.3 Lượng nguồn vốn giá rẻ - Cơ cấu tiền gửi giá rẻ chiếm đến gần 50% tổng huy động vốn Vietcombank.Điều tạo sở để Vietcombank có điều kiện giảm thấp mặt lãi suất cho vay thị trường tín dụng Ví dụ: Vietcombank có tới 200.989 tỷ đồng tiền gửi khách hàng không kỳ hạn, chiếm đến 28,4% tổng tiền gửi khách hàng – tỷ lệ cao hàng đầu hệ thống ngân hàng(2020) - Xét vốn vay liên ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng Vietcombank lên đến 51.968 tỷ đồng, chiếm tới 77,6% tổng vốn vay liên ngân - hàng Lượng nguồn vốn giá rẻ coi lợi lớn nhất, vượt trội Vietcombank Trong bối cảnh ngân hàng phải đồng loạt giảm lãi suất cho vay theo đạo điều hành Chính phủ, lợi tạo sức cạnh tranh lớn - hết Vốn chủ sở hữu tăng lên cho phép Vietcombank gia tăng mạnh hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng bán lẻ, mà giữ nguyên chiến lược trọng tính an tồn Lợi nhuận, theo đó, tiếp tục "cuồn cuộn" chảy ngân hàng Ví dụ:Vietcombank nhận trợ lực tài lớn từ thương vụ thoái vốn khỏi MB Eximbank Với diễn biến giá cổ phiếu MB Eximbank thuận lợi nay, dự kiến Vietcombank thu 1.000 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn Năng lực cốt lõi 6.1 Thương hiệu mạnh, có uy tín độ tín nhiệm cao - Vietcombank ngân hàng hàng đầu, có thương hiệu tốt thị trường tài Việt Nam Vietcombank ngân hàng có uy tín độ tín nhiệm cao, tổ chức tài nước ngồi đánh giá cao chất lượng dịch vụ.(Ngày 11/02/2007: Vietcombank tổ chức Standard & Poor’s Ratings Services công bố xếp hạng mức BB/B, triển vọng ổn định lực nội mức D Xếp hạng tín dụng Vietcombank tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia Đây mức xếp hạng cao S&P định chế tài Việt - Nam Con số tiền gửi không kỳ hạn Vietcombank xem hữu xạ tự nhiên hương Tức từ lợi thương hiệu, lịch sử tính tất yếu vốn có ngân hàng Rất nhiều tập đồn, tổng cơng ty lớn Nhà nước sử dụng sản phẩm dịch vụ Vietcombank từ khoảng 15-20 năm trở lại 6.2 Nhận ưu tiên hỗ trợ đặc biệt từ phía ngân hàng trung ương dự án phủ Nhờ vào lợi sẵn có : ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quản lý, nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao, vốn lớn, sản phẩm đa dạng, chịu ảnh hưởng khoản nợ tồn đọng từ khoản cho vay theo định kế hoạch… nên Vietcombank đối tác nhận “ưu tiên” từ phía phủ hầu hết dự án đầu tư sở hạ tầng lớn có tỷ suất sinh lời cao dự án điện, giao thơng …của phủ (Mới cơng trình Thuỷ điện Sơn La) 6.3 Chi phí huy động vốn với mức lãi suất thấp Theo đó, tính đến hết ngày 31-12-2018, Vietcombank có tới 226.000 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn khách hàng (CASA - Current account and saving account), tăng 12,4% so với cuối năm 2017.Chi phí huy động vốn thấp, cho vay doanh nghiệp tốt với mức lãi suất thấp nhằm hạn chế tối đa khả phát sinh nợ xấu câu trả lời cho thành công Vietcombank 6.4 Lượng nguồn vốn giá rẻ Theo tiết lộ Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành, đến hết năm 2017, cấu tiền gửi giá rẻ chiếm đến gần 50% tổng huy động vốn Vietcombank "Điều tạo sở để Vietcombank có điều kiện giảm thấp mặt lãi suất cho vay thị trường tín dụng", ơng Nghiêm Xn Thành cho hay Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 7.1 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 7.1.1 Chiến lược cạnh tranh * Chiến lược dẫn đầu chi phí Trong lĩnh vực Ngân Hàng chiến lược dẫn đầu chi phí chủ yếu cạnh tranh việc kinh doanh tín dụng VCB ln cạnh tranh với đối thủ việc liên tục giảm mức lãi suất cho vay cho khách hàng hay cần huy động vốn lại tăng lãi suất tiền gửi lên mức hợp lý Vietcombank nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng cách nhanh chóng, an tồn xác với chi phí thấp Khi gửi tiền Vietcombank, Quý Doanh nghiệp mở miễn phí loại tài khoản sau: Tài khoản tiền gửi toán; tài khoản tiền gửi có kỳ hạn sản phẩm tiền gửi: kỳ phiếu, chứng tiền gửi…Tài khoản đặc biệt: chuyên chi, chuyên thu, đầu tư tự động * Chiến lược khác biệt hóa VCB Chính sách triển khai chiến lược khác biệt hóa VCB: Chiến lược bảo mật quản lí rủi ro, đưa ứng dụng công nghệ vào áp dụng hoạt động kinh doanh để tạo khác biệt… Cụ thể: Vietcombank ngân hàng Việt Nam cho phép khách hàng hàng gửi tiền nơi thực rút tiền điểm giao dịch thuộc hệ thống toàn quốc Ngay từ năm 2001, khách hàng sử dụng dịch vụ VCB-iBanking với chức truy vấn thông tin tài khoản nay, việc hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ, VCB gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng VCB-iBanking với Các tập đồn tài nước ngồi đầu tư vốn vào ngành Ngân hàng Việt Nam dẫn đến cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng tăng lên, tạo điều kiện thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển Nền trị ổn định làm giảm nguy khủng bố, đình cơng, bãi cơng… Từ giúp cho q trình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp tránh rủi ro Và thơng qua đó, thu hút đầu tư vào ngành nghề, - có ngành Ngân Hàng Pháp luật: Bất kì doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ luật pháp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh ngành Ngân hàng, ngành có tác động tới tồn kinh tế Các hoạt động ngành Ngân hàng điều chỉnh cách chặt chẽ quy định pháp luật, Ngân hàng thương mại chịu chi phối chặt chẽ Ngân hàng Nhà Nước Một số chế sách lãi suất mà NHNN đưa như: Cơ chế thực thi sách lãi suất cố định (1989-5.1992 Cơ chế điều hành khung lãi suất (6.1992-1995) Cơ chế điều hành lãi suất trần (1996-7.2000) Cơ chế điều hành lãi suất kèm biên độ (8.2000-5.2002) Cơ chế lãi suất thỏa thuận (6.2002 – 2006) 8.2 Mơi trường văn hóa xã hội - Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện… nhu cầu người dân liên quan đến việc toán qua ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tiện ích khác Ngân hàng cung cấp ngày - tăng Tâm lý người dân Việt Nam biến động không ngừng theo quy luật biến động thị trường mang lại Ví dụ tình hình kinh tế lạm phát - người dân chuyển gửi tiền mặt sang tiết kiệm vàng… Tốc độ thị hố cao (sự gia tăng khu công nghiệp, khu đô thị mới) với cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích Ngân hàng mang lại gia tăng 8.3 Môi trường công nghệ - Việt Nam ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát triển giới hệ thống kỹ thuật – công nghệ ngành Ngân hàng ngày nâng cấp trang bị đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Ngân hàng có cơng nghệ tốt Ngân hàng dành lợi cạnh tranh so với - Ngân hàng khác Với xu hội nhập giới, ngày có nhiều nhà đầu tư nhảy vào Việt Nam Các Ngân hàng nước ngồi có chiếm nhiều ưu Ngân hàng nước mặt cơng nghệ để cạnh tranh Ngân hàng nước phải - không ngừng cải tiến cơng nghệ Khoa học cơng nghệ ngày phát triển đại, đặt hội thách thức cho Ngân hàng chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ cách nhanh chóng, hiệu 8.4 Mơi trường kinh tế Các nhân tố nhóm nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh VCB: A, Tình trạng kinh tế: - Do ảnh hưởng đại dịch, nhiều hoạt động kinh tế bị ngưng trệ sụt giảm khiến thu NSNN bị ảnh hưởng tiêu cực nhu cầu chi tiêu cho cơng tác - phòng chống, khắc phục hậu bệnh dịch lại tăng cao Do thâm hụt ngân sách kéo dài nhiều năm, với việc sách tiền tệ bị ràng buộc với mục tiêu lạm phát tỷ giá, Việt Nam theo đuổi - sách vĩ mơ theo cách tương tự nước lớn giới Nới lỏng tiền tệ với quy mơ lớn dẫn đến giá nội tệ, môi trường đầu tư trở nên rủi ro hơn, làm trì hỗn dịng vốn đầu tư nước ngồi vào Việt Nam Tín dụng vấn đề khoản hệ thống ngân hàng Trước dấu hiệu gia tăng lạm phát xuất từ cuối năm 2007, từ đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo đuổi sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến ngành Ngân hàng đến kinh tế sử dụng sách tiền tệ Thanh khoản thị trường tăng mạnh lên mức cao kỷ lục cho thấy sức hấp dẫn thị trường Việt Nam dù chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt 7.420 tỷ đồng/phiên, tăng 59,3% so với bình quân năm 2019 Thanh khoản thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng mạnh, in bình quân đạt 10.393 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với năm 2019 Tác động không nhỏ đến ngành ngân hàng Giai đoạn từ tháng đến tháng 7-2008 chứng kiến biến động mạnh mẽ tương quan đồng Việt Nam đô la Mỹ (USD) B, Đầu biến động giá Bối cảnh kinh tế giới nhiều biến động diễn biến phức tạp giá dầu mỏ, giá vàng lên xuống thất thường, “cơn sốt”giá lương thực… tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu quốc tế Một số nhà đầu tập đồn tài đa quốc gia với tài sản hàng nghìn tỷ USD thao túng thị trường giao dịch hàng hóa thiết yếu đầu vào sản xuất quan trọng dầu thô, lương thực vàng, tiếp đến tiền tệ tài sản tài quốc gia ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Ngân hàng nói chung VCB nói riêng C, Lạm phát tăng trưởng: - Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng nhanh châu Á sau Trung Quốc với tiềm tăng trưởng to lớn năm tiếp theo; GDP bình quân đầu người VN tăng khoảng 6,8%/năm vòng năm 2016-2020 Những số phản ánh hội tăng trưởng to lớn doanh nghiệp nước - nước VN Năm 2020, chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh, tăng trưởng năm đạt 2,91%; quốc gia tăng trưởng cao khu - vực gijới Lạm phát Việt Nam tăng mạnh nửa đầu năm 2008 Cuối tháng 6-2008, số giá so với kỳ gốc 2005 144,30%; quý III-2008, tốc độ tăng CPI giảm dần Dẫn đến quý III-2008, CPI tăng 4,18% Từ tháng 10-2008, xuất dấu hiệu giảm phát CPI giảm xuống 148,2% so với mức 148,48% tháng - trước Tuy nhiên sau giai đoạn 2007-2008, Việt Nam khắc phục hậu ln giữ cho lạm phát kiểm sốt mức ổn định, lãi suất mức thấp, tỷ giá ổn định D, Đầu tư nước ngoài: Tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước (FDI) xuất nhân tố chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc VN năm qua E, Tăng trưởng thị trường chứng khoán Sự vận động lên xuống số chứng khoán giá loại cổ phiếu có tác động ngày lớn tới đời sống xã hội Năm 2020, chịu tác động nghiêm trọng đại dịch COVID-19, TTCK Việt Nam đánh giá 10 thị trường chứng khốn có sức chống chịu với đại dịch phục hồi tốt giới Chỉ số VN Index vượt 1.100 điểm, đạt 1103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019; số HNX Index tăng gần 119% so với thời điểm cuối quý I/2020 tăng 98,1% so với cuối năm 2019 Phân tích mơi trường vi mơ mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 9.1 Đối thủ cạnh tranh ngành VietcomBank ngày bị cạnh tranh khốc liệt từ ngân hàng khác: - Đối thủ cạnh tranh nước: Hàng loạt Tổng công ty khách hàng ruột VCB thành lập ngân hàng, cơng ty tài như: FPT, tập đồn Điện lực, tập đồn Dầu khí, TCTy xăng dầu, … Các đối thủ cạnh tranh VCB ACB, BIDV, Sacombank … nỗ lực gia tăng thị phần, đối thủ VCB ngân hàng sở hữu 100% vốn nước ngoài, có lợi chất lượng dịch vụ Các Ngân hàng tiếp tục cấp phép: NH Tiên Phong, NH Liên Việt, … Do có đời thêm nhiều ngân hàng nên nhân viên chủ chốt VCB - Đối thủ cạnh tranh nước ngoài: Các ngân hàng lớn nước như: HSBC, ANZ Standard Charterred Bank nộp đơn xin thành lập ngân hàng Việt Nam Các Ngân hàng có lợi về: nguồn tài mạnh, cơng nghệ cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, … 9.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Nguy từ ngân hàng phụ thuộc vào “độ cao” rào cản gia nhập ngành Theo đó, ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng - Nguy từ ngân hàng ngoại: Hiện có ngân hàng 100% vốn nước cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phịng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân - hàng 100% vốn nước định tăng lên tương lai Nguy từ ngân hàng nước: Các NHTM tham gia thị trường có nhiều lợi quan trọng như: mở tiềm cách đem vào ngành lực sản xuất mới; có động tham vọng giành thị phần; tham khảo kinh nghiệm từ NHTM hoạt động; … Ngược lại, NHTM chưa có thơng tin cụ thể, xác sách sức mạnh ngân hàng mới, khó đưa chiến lược ứng phó hiệu 9.3 Nhà cung cấp: - NHNNVN: Hệ thống NHTM VCB phụ thuộc bị tác động sách NHNN thông qua: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, sách tỷ giá, sách lãi suất quản lý dự trữ ngoại tệ Quyền lực thương - lượng nghiêng NHNN Các tổ chức, cá nhân gửi tiền ngân hàng: Quyền lực thương lượng đối tượng không cao mức độ tập trung không cao đặc điểm sản phẩm - hàng hoá/dịch vụ Các ngân hàng khác: VCB có liên doanh, liên kết với nhiều ngân hàng khác để hỗ trợ phát triển Do VCB ngân hàng hàng đầu VN nên quyền lực thương lượng nghiêng VCB 9.4 Khách hàng: Khách hàng VCB tập đồn, tổng cơng ty lớn kinh tế: Vinashin, TCTy Hàng Hải, TCTy Vinaconex, … Ngồi cịn có doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân nhỏ lẻ - Đối với khách hàng nguồn cung cấp: đòi hỏi quyền đàm phán cao cho nguồn lợi ngân hàng phụ thuộc nguồn vốn họ Nếu ngân hàng không đáp ứng họ đầu tư vào ngân hàng khác tính cạnh tranh cao sản phẩm khác biệt hóa - Đối với khách hàng vay: thường không nhiều áp lực từ khách hàng Song có nguy doanh nghiệp phá sản làm ăn lỗ không trả nguồn vay 9.5 Sản phẩm thay thế: - Đối với khách hàng DN: khả ngân hàng bị thay không cao họ cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói SP & DV ngân hàng Nếu khơng hài lịng họ thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác - thay tìm tới dịch vụ ngồi ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng: khả bị thay lớn có nhiều lựa chọn khác như: giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…), đầu tư vào nhà đất khoản đầu tư khác, … Sự đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay VCB ngân hàng khác lớn 10 Phân tích ma trận SWOT doanh nghiệp 10.1 Các điểm mạnh (Strengths) - Thương hiệu mạnh, có uy tín độ tín nhiệm cao Vietcombank ngân hàng hàng đầu, có thương hiệu tốt thị trường tài Việt Nam Vietcombank ngân hàng có uy tín độ tín nhiệm cao, tổ chức tài nước ngồi đánh giá cao chất lượng dịch vụ (Ngày 11/02/2007: Vietcombank tổ chức Standard & Poor’s Ratings Services công bố xếp hạng mức BB/B, triển vọng ổn định lực nội mức D Xếp hạng tín dụng Vietcombank tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia Đây mức xếp hạng cao S&P định chế tài Việt Nam - Ngân hàng lớn thứ xét tổng tài sản Theo thống kê nhất, tổng tài sản ngân hàng sau tháng đầu năm 2021 (30/12/2021- 30/06/2021) đạt 12,25 triệu tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm trước Trong đó, xu hướng tăng chiếm chủ đạo với 23 ngân hàng có tổng tài sản tăng ngân hàng ghi nhận tài sản giảm Vietcombank ngân hàng có tổng tài sản xếp thứ sau ngân hàng : BIDV, Agribank, Viettinbank Tổng tài sản sau tháng đầu năm 2021 Vietcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, giảm -1,7% so với cuối năm trước Tuy nhiên, Vietcombank coi ngân hàng thương mại lớn Việt Nam - Có mạng lưới chi nhánh rộng khắp Vietcombank có gần 600 chi nhánh/phịng giao dịch/văn phịng đại diện/đơn vị thành viên nước gồm: Trụ sở Hà Nội; 116 Chi nhánh; 474 phịng giao dịch; 04 Công ty nước (Công ty Cho th tài chính, Cơng ty chứng khốn, Cơng ty Kiều hối, Công ty Cao ốc Vietcombank 198); 03 Công ty nước ngồi (Cơng ty Vinafico Hongkong, Cơng ty chuyển tiền Vietcombank Mỹ, Ngân hàng Lào); 01 Văn phòng đại diện TP HCM; 01 Văn phòng đại diện Singapore, 01 Văn phòng đại diện Mỹ ; 03 Đơn vị nghiệp: Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực; 01 Trung tâm xử lý tiền mặt Hà Nội 01 Trung tâm xử lý tiền mặt Tp Hồ Chí Minh; 03 Công ty liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank cịn phát triển hệ thống Autobank với 2.500 máy ATM 60.000 đơn vị chấp nhận tốn thẻ tồn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.249 ngân hàng đại lý 102 quốc gia vùng lãnh thổ giới… - Ban lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý, nhạy bén với thị trường Với lợi có tay đội ngũ ban lãnh đạo trình độ cao- người học tập, làm việc nước giữ chức vụ quan trọng hệ thống ngân hàng - Vietcombank có lợi cạnh tranh lớn với ngân hàng TMCP khác, bối cảnh khan nguồn nhân lực cao cấp ngành Ngân hàng Việt Nam Đây điều kiện thuận lợi cho Vietcombank mở rộng phát triển - Nhận ưu tiên hỗ trợ đặc biệt từ phía ngân hàng trung ương dự án phủ Nhờ vào lợi sẵn có: ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quản lý, nhân viên có trình đội nghiệp vụ cao, vốn lớn, sản phẩm đa dạng, chịu ảnh hưởng khoản nợ tồn đọng từ khoản cho vay theo định kế hoạch … nên Vietcombank đối tác nhận “ưu tiên” từ phía phủ hầu hết dự án đầu tư sở hạ tầng lớn có tỷ suất sinh lời cao dự án điện, giao thơng… phủ ( cơng trình thuỷ điện Sơn La) - Hoạt động ngoại hối dịch vụ thẻ mạnh Việt Nam - Sản phẩm thẻ Vietcombank đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Một mạng lưới rộng khắp đơn vị chấp nhận thẻ ln có chương trình ưu đãi cho khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Visa, MaterCard, American Express Vietcombank Vietnamairlines Express mang lại cho khách hàng lợi ích sử dụng hạn mức tín dụng để chi tiêu đơn vị chấp nhận thẻ tồn giới, tốn internet, thẻ ghi nợ quốc tế bao gồm thẻ Vietcombank conect24 Visa Debit, chủ thẻ thực toán hàng triệu đơn vị chấp nhận - - toàn giới mang thương hiệu Visa, MasterCard Với VCB-Mobile B@nking, khách hàng dễ dàng thực giao dịch với nhà mạng khác Mạng lưới giao dịch quốc tế lớn quốc gia Hiện nay, dịch vụ toán điện tử Vietcombank hỗ trợ hệ thống mạng lưới NHNT rộng khắp nước với 80 chi nhánh, 200 phịng giao dịch, cơng ty trực thuộc đơn vị nghiệp; vươn thị trường quốc tế với công ty văn phịng đại diện nước ngồi Vietcombank có quan hệ đại lý với gần 2000 ngân hàng định chế tài 100 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Với hệ thống phân phối này, Vietcombank có tiềm trở thành tập đồn tài có hệ thống phân phối lớn Việt nam tiềm mở rộng quy mô hoạt động tương lai - Định hướng kinh doanh rõ ràng, trở thành “ tập đồn tài đa năng” Với mục tiêu trở thành tầm đồn tài hàng đầu Việt Nam trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế khu vực thập kỷ tới , hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực tốt phương châm “ Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt” bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng trình hội nhập, Ngân hàng Ngoại thương xây dựng cho chiến lược phát triển với nội dung sau : Nâng cao lực, nâng cao sức cạnh tranh việc phấn đấu nâng số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 10-12% số tài quan trọng khác theo tiêu chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực tổ chức xếp hạng quốc tế Hồn thành q trình tái cấu ngân hàng để có mơ hình tổ chức đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu đảm bảo hiệu kinh doanh, kiểm soát rủi ro, có khả cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường nhu cầu khách hàng thuộc thành phần 10.2 Các điểm yếu ( Weaknesses) - Vietcombank gặp vấn đề bảo mật an toàn tài khoản, thông tin KH cá nhân năm 2016 Nhiều việc khách hàng tiền tài khoản mở Vietcombank Vào tháng 8/2016 khiến nhiều người lo lắng, cho thấy lỗ hổng thẻ bảo mật Smart OTP Vietcombank Bên cạnh đó, VCB cung cấp sản phẩm ibanking lại khuyến cáo, hướng dẫn bảo mật cho người dùng VCB khắc phục lỗi bảo mật nhiên điểm yếu chưa thể thay đổi sớm chiều hệ thống phần mềm ngân hàng cần thời gian lớn để cập nhật cải tiến, VCB có data lớn khách hàng giao dịch xử lý ngày - Nguồn lực Công nghệ thông tin Ngân hàng thiếu nhân lực máy móc thiết bị Đội ngũ cán cao cấp, chuyên gia phân tích sách cịn thiếu, Vietcombank, số người có chứng CFA level - Chứng chuyên viên phân tích sách- đội ngũ lãnh đạo nhân viên có trình độ đại học trở lên Không vậy, hệ thống máy ATM Vietcombank gây khơng phiền tối cho khách hàng tình trạng máy lỗi, đường truyền, bị hỏng, Tình trạng vào ngày cao điểm lễ, ngày tết, thứ 7, chủ nhật, gặp ATM Vietcombank - Bộ máy quản lý cồng kềnh, hoạt động chưa đạt hiệu tối đa, thiếu liên kết NHTM với Mặc dù có điểm mạnh lượng nhân đông đảo, hùng hậu, bộc lộ điểm yếu VCB, việc quản lý nhân máy chưa đạt hiệu tối đa Giữa chi nhánh, VCB với hệ thống TCTD khác chưa có nhiều liên kết chặt chẽ - Hiểu biết thị trường tài giới cịn nhiều hạn chế Đây không riêng điểm yếu Vietcombank mà cịn điểm yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam (kể ngân hàng quốc doanh ngân hàng nhà nước) Điểm yếu cải thiện thời gian ngắn mà cần thời gian để ngân hàng tìm hiểu xem xét lại 10.3 Cơ hội (Opportunities) - Nền tảng phát triển kinh tế vĩ mô kinh tế Việt Nam tương đối cao (Thể qua tốc độ tăng trưởng kinh tế) Việt Nam quốc gia xếp vào hàng nước phát triển giới với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khoảng 7-8% Đặc biệt tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng mức cao: 20%/năm Khi Việt Nam gia nhập WTO hội xuất nhập tăng nhanh, làm cho nhu cầu toán quốc tế tăng, làm cho thu nhập Vietcombank có hội tăng mạnh - Chính sách Chính phủ việc hạn chế sử dụng tiền mặt toán thúc đẩy nhu cầu thói quen sử dụng sản phẩm ngân hàng người dân Nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hạn chế lạm phát , tạo thói quen tiêu dùng khơng sử dụng tiền mặt cho người dân …Chính phủ có quy định sách hạn chế tiền mặt lưu thơng thực chi trả lương cho cán công nhân viên qua thẻ ATM, khuyến khích người dân mua sắm qua thẻ tốn ngân hàng….Từ dịch vụ ngân hàng mở tài khoản cá nhân, toán hoá đơn qua thẻ ATM …của Vietcombank ngày phát triển, mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng - Hội nhập kinh tế quốc tế giúp Vietcombank học hỏi nhiều kinh nghiệm hoạt động ngân hàng ngân hàng nước Hội nhập quốc tế tạo động lực thúc đẩy cải cách ngân hàng ngoại thương Việt Nam, thị trường tài phát triển nhanh tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển loại hình dịch vụ mới… 10.4 Thách thức (Threats) - Việt Nam thức gia nhập WTO dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt thị trường tài Việt Nam ngành Ngân hàng Do Việt Nam gia nhập WTO nên “đổ bộ” ngân hàng nước vào Việt Nam tạo sức cạnh tranh khốc liệt chạy đua ngân hàng nhằm chiếm lấy thị phần Tài chính- Ngân hàng Việt Nam Các Ngân hàng nước với lợi vốn lớn, nhân viên đạt trình độ kĩ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý lâu năm, chiến lược kinh doanh rõ ràng cụ thể thời gian dài….sẽ khiến cho ngân hàng nước gặp phải nhiều khó khăn việc tranh giành “miếng bánh thị phần nước” Kèm theo tranh giành thị phần nguồn lao động chất lượng cao Ngân hàng nước ngồi gây nên tình trạng chảy máu chất xám - Yêu cầu luật định giám sát hoạt động ngân hàng chặt chẽ theo thông lệ quốc tế tối ưu Các ngân hàng nước phải bước thiết lập áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động kinh doanh tiền tệ- ngân hàng : Chuẩn mực tỷ lệ an toàn hoạt động Ngân hàng, phân loại, trích lập sử dụng dự phòng bù đắp rủi ro, bảo hiểm tiền gửi, phá sản tài tín dụng….thơng qua việc tiến hành sửa đổi, bổ sung văn môi trường pháp lý hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tệ - Chỉ số giá tiêu dùng giá vàng biến động bất thường thời gian vừa qua gây ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý người gửi tiền Trong thời gian vừa qua, biến động giá lớn mặt hàng thị trường giá vàng, làm cho tình hình lạm phát nước tăng theo giảm giá VNĐ làm cho tâm lý người gửi tiền không ổn định: họ chuyển sang mua vàng ngoại tệ để dự trữ thay cầm tiền tay Do gây ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng nước, đặc biệt ngân hàng thương mại Và Vietcombank khơng nằm ngồi ảnh hưởng - Cạnh tranh mạnh vốn cạnh tranh huy động tiền gửi ngày tăng Ví dụ: Vietcombank, tổng huy động vốn đến hết năm 2020 đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với 2019 Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 22.529 tỷ đồng lợi nhuận hợp đạt xấp xỉ 23.068 tỷ đồng năm 2020, tương đương quy mô năm 2019 Những cạnh tranh Ngân hàng khác đáng để quan tâm : Đóng góp lớn vào việc tăng trưởng hiệu kinh doanh MB bank năm 2020 khoản thu từ hoạt động tín dụng Trong năm 2020, thu nhập từ lãi cho vay MB đạt 24.383 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2019.Điểm đáng ý kết kinh doanh MB năm 2020 dòng tiền tiết kiệm tiếp tục chảy mạnh, tiền gửi không kỳ hạn tổng tiền gửi khách hàng vượt tỷ lệ 37% (115.194 tỷ đồng/310.960 tỷ đồng) - Sự bùng nổ thị trường chứng khoán dẫn đến thay đổi lớn thói quen đầu tư khách hàng dịch chuyển luồng vốn khỏi ngân hàng Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh ai đổ mua bán cổ phiếu thị trường Từ làm cho nhu cầu rút vốn để mua cổ phiếu từ khách hàng lớn, làm cho hệ thống ngân hàng ln tình trạng nóng bỏng tiền Gây nên dịch chuyển luồng tiền từ thị trường tiền tệ sang thị trường chứng khoán, làm cân đối hai thị trường Kết luận Qua việc phân tích Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nhóm thấy giá trị, điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt thị trường giá trị cốt lõi lợi cạnh tranh vượt trội để đưa doanh nghiệp ngày phát triển đạt mục tiêu đề Trong kinh tế ngày hội nhập, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam muốn tồn cần phải tích cực chủ động phát huy điểm mạnh cải tiến liên tục điểm yếu, ngồi cịn phải biết tận dụng hội từ thị trường chung Trong thời gian vừa qua, ngân hàng có nhiều cố gắng tích cực hoạt động kinh doanh xây dựng hoàn thiện dự án cơng ty nói chung, đồng thời nâng cao đời sống cán công nhân viên Đặc biệt tình hình dịch bệnh nay, cơng ty có chiến lược phù hợp với bối cảnh chung để cơng ty trì tình hình ổn định Dưới hướng dẫn giảng viên Trương Thị Thùy Ninh, nhóm chúng em hồn thành báo cáo mình, Tuy nhiên cịn số thiếu sót, kiến thức chưa chun sâu nên mong bạn bổ sung cho chúng em hồn thành tốt báo cáo sau áp dụng vào thực tiễn làm việc Chúng em xin chân thành cảm ơn! ... vốn giá rẻ 10 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 10 7.1 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 10 7.1.1 Chiến lược cạnh tranh .10 7.1.2 Chiến lược tăng trưởng VCB ... để Vietcombank có điều kiện giảm thấp mặt lãi suất cho vay thị trường tín dụng", ơng Nghiêm Xn Thành cho hay Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 7.1 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 7.1.1 Chiến. .. thiệu doanh nghiệp Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh 2.1 Tầm nhìn 2.2 Sứ mệnh Mục tiêu chiến lược kinh doanh .6 Phạm vi chiến lược kinh doanh