Để hiện thực hóa tiềm năng, các TCTD PNH cần triển khai một loạt giải pháp để cải thiện nguồn vốn hoạt động, vốn chủ sở hữu, độ bao phủ của mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài ra, hạ tầng cơ sở tài chính về thông tin khách hàng và hành lang pháp lý cũng cần kiện toàn hơn để tạo điều kiện để các TCTD PNH phát triển hơn.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ThS Hy Thị Hải Yến Học viện Tài Tóm tắt: Hiện dịch vụ tài phi ngân hàng Việt Nam cịn mẻ với nhiều tiềm phát triển Trong năm qua, khối tổ chức tín dụng phi ngân hàng (TCTD PNH) hoạt động khiêm tốn quy mô, độ bao phủ, chất lượng hoạt động Thời gian gần đây, khu vực có nhiều thay đổi với hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập, tăng cường lực hoạt động Tiềm phát triển khu vực tài phi ngân hàng Việt Nam lớn bối cảnh kinh tế tăng trưởng cao, dân số trẻ với xu hướng tăng cường tài tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Để thực hóa tiềm năng, TCTD PNH cần triển khai loạt giải pháp để cải thiện nguồn vốn hoạt động, vốn chủ sở hữu, độ bao phủ mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm Ngồi ra, hạ tầng sở tài thơng tin khách hàng hành lang pháp lý cần kiện toàn để tạo điều kiện để TCTD PNH phát triển Từ khóa: tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơng ty tài Thực trạng hoạt động TCTD PNH Việt Nam Trên giới TCTD PNH đời từ lâu trở thành phần quan trọng thị trường tài Các tổ chức tạo nên kênh dẫn vốn quan trọng thị trường tài chính, bổ sung cho lĩnh vực ngân hàng việc tiếp cận tín dụng với thành phần kinh tế xã hội, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân Những hiểu biết đặc thù chuyên môn chuyên sâu hồ sơ khách hàng nhu cầu tín dụng khách hàng mạnh TCTD PNH việc điều chỉnh sản phẩm liên tục đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Thực tế cho thấy hoạt động TCTD PNH nhân tố đẩy nhanh trình độ phát triển thị trường tài nói riêng kinh tế nói chung nước phát triển Tuy nhiên, TCTD PNH hoạt động theo ràng buộc pháp lý khiến tổ chức có nhiều điểm bất lợi với hoạt động ngân hàng truyền thống Trong tuân thủ quy định pháp lý hoạt động cấp tín dụng TCTD PNH bị giới hạn hoạt động huy động vốn không cung cấp dịch vụ tốn Tại Việt Nam cơng ty tài (CTTC) ban đầu chủ yếu công ty trực thuộc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trị đơn vị đầu tư công ty mẹ thu xếp khoản cho vay, quản lý nguồn tiền mặt tình hình tiền mặt, quản lý đầu tư khoản tiền chưa sử dụng đến công ty nội Nghị định 79/2002/NĐ-CP “Tổ chức hoạt động công ty tài chính” Nghị định 39/2014/NĐ-CP “Hoạt động cơng ty tài cơng ty cho th tài chính” ban hành bước ngoặt để TCTD PNH phát triển Từ năm 2012 đến nay, hệ thống TCTD PNH có thay đổi đáng kể cấu trúc hàng loạt thương vụ hợp nhất, sáp nhập, đổi chủ Theo đó, CTTC thuộc DNNN giảm từ 12 xuống cịn cơng ty CTTC dầu khí (PVFC), đơn vị có vốn điều lệ lớn CTTC hợp với Western Bank để trở thành PVCombank từ năm 2013 Cuối năm 2015, CTTC Cao su sáp nhập vào cơng ty mẹ tập đồn cao su Việt Nam, thức xóa tên khỏi danh sách CTTC đồng thời để lại gánh lỗ, gánh nợ chuyển giao lại cho tập đoàn Xu hướng cịn tiếp tục diễn 317 nhiệm vụ thối vốn ngành khối DNNN liên tục đốc thúc nhu cầu sở hữu CTTC để phát triển mảng tín dụng tiêu dùng ngân hàng gia tăng Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 9/2018, có 15 CTTC 11 cơng ty cho thuê tài (CTCTTC) hoạt động So với toàn hệ thống, thị phần tổng tài sản TCTD PNH khiêm tốn tăng trưởng chậm so với khối ngân hàng Việt Nam thị trường tiềm cho dịch vụ tài phi ngân hàng Thứ nhất, kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng GDP 6,5% giai đoạn 2017-2020, tạo nhu cầu lớn máy móc, thiết bị phương tiện vận tải phục vụ đầu tư phát triển Thứ hai, Nghị 35 Chính phủ định hướng đạt triệu doanh nghiệp đến hết năm 2020 Thứ ba, định hướng nhà nước phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ tư, khung pháp lý cho thị trường cơng ty tài ngày hoàn thiện Đặc biệt, kể từ Việt Nam tham gia hội nhập mở cửa trở thành thành viên WTO từ 11/01/2007, phát triển mạnh mẽ thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức tài có nhiều lựa chọn việc huy động vốn sử dụng đồng vốn Hạn chế TCTD PNH Việt Nam Lệ thuộc sở hữu ngân hàng mẹ Phần lớn TCTD PNH ngân hàng thành lập góp vốn chủ yếu Tuy nhiên, quy mô nhỏ bé so với hoạt động ngân hàng mẹ nên hoạt động số CTTC, CTCTTC chưa quan tâm thích đáng, hoạt động giống chi nhánh ngân hàng mẹ hoạt động cho vay trung dài hạn Việc thiếu động lực áp lực kinh doanh phần giải thích cho phát triển cịn khiêm tốn cơng ty Nguồn vốn kinh doanh hạn chế Căn theo luật định hành, TCTD PNH huy động vốn từ tổ chức không thực dịch vụ toán Việc tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn khó khăn bối cảnh áp lực lạm phát cạnh tranh từ khối ngân hàng Đặc biệt, với tiềm lực uy tín cịn hạn chế, TCTD PNH khó phát hành trái phiếu cho cơng chúng, quỹ bảo hiểm… để mở rộng nguồn vốn hoạt động Trong bối cảnh đó, TCTD PNH tiếp cận nguồn vốn từ TCTD với chi phí cao Thơng tin khách hàng hạn chế Đối với CTCTTC, cách thẩm định khách hàng cịn có điểm khó khăn cho doanh nghiệp, CTCTTC không cần tài sản chấp yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết hiệu hoạt động năm Những doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp nhỏ vừa khó đáp ứng điều kiện thuê Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp chưa thấy lợi ích thuê tài sản không tốn lượng vốn đầu tư ban đầu chi phí trả cho thuê tàì sản, bao gồm tiền thuê định kỳ, tiền ký quỹ thường cao so với việc chi tiền mua tài sản Đối với CTTC, việc mở rộng cho vay tín chấp phụ thuộc lớn vào lịch sử tín dụng khách hàng Theo CIC, tính đến tháng 10/2018, tổng số khách hàng cá nhân thư thập lưu trữ kho liệu thông tin tín dụng quốc gia vào khoảng 33,5 triệu, theo độ sâu thơng tin tín dụng 7/8 điểm, độ phủ thông tin 51% số người trưởng thành, số khách hàng lại chưa ghi nhận thơng tin gặp khó khăn tiếp cận tài Ở thị trường phát triển, trung tâm thơng tin tín dụng hoạt động Tất thơng tin việc đóng thuế, điện nước, điện thoại ghi vào hồ sơ tín dụng khách hàng Vì 318 cho vay, tổ chức tín dụng biết khả tài khả trả nợ khách hàng nào, từ quy định mức lãi suất có ưu đãi hay khơng Nếu khách hàng có lịch sử tốt vay ưu đãi vay nhiều hạn mức yêu cầu Hiện CIC Việt Nam cập nhật liệu từ tổ chức tín dụng phát sinh khoản vay mà chưa có thơng tin từ nguồn khác Hệ thống sản phẩm dịch vụ Tại Việt Nam, giao dịch cho thuê tài áp dụng với tài sản máy móc, thiết bị mà chưa phép tiếp cận bất động sản nhiều nước Hầu hết giao dịch cho thuê tài diễn hình thức cho th hồn trả tồn bộ, sử dụng cho th hồn trả phần Bên cạnh đó, cơng ty chủ yếu sử dụng hình thức cho th có tham gia ba bên cịn hình thức khác cho th hợp tác, mua cho thuê lại, cho thuê giáp lưng (back to back), cho thuê trả góp chưa thật phổ biến Ngoài ra, tài sản cho thuê năm qua chủ yếu máy móc thiết bị lẻ đơn chiếc, có hàm lượng cơng nghệ mức trung bình cịn dây chuyền cơng nghệ cao hay thiết bị đại chiếm tỷ trọng thấp chưa bên thuê khai thác nhiều Chính mà giá trị tài trợ cho khách hàng cịn thấp, ký nhiều hợp đồng giá trị hợp đồng nhỏ, có hợp đồng có giá trị cao bị khống chế hạn mức tài trợ vốn tự có CTCTTC Khuyến nghị giải pháp thúc đẩy hoạt động TCTD PNH Việt Nam Đa dạng hóa mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu Các TCTD PNH tiến hành cổ phần hóa, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức mở rộng liên doanh liên kết để mở rộng nguồn vốn kinh doanh, giảm bớt phụ thuộc vào ngân hàng mẹ Đa dạng hóa nguồn vốn đầu vào Để mở rộng nguồn vốn, TCTD PNH tăng cừng tiếp cận kênh tài phát hành trái phiếu tiếp cận nguồn vốn từ bên Tuy nhiên, việc huy động qua phát hành trái phiếu dài hạn thực tế phụ thuộc nhiều vào độ tín nhiệm TCTD PNH, vào hấp dẫn đặc điểm gắn với trái phiếu lãi suất, tính khoản số điều khoản đính kèm khác Thơng qua tổ chức kinh tế, tài ngồi nước, TCTD PNH khai thác nguồn vốn nước ngồi mang tính chất hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam Tìm kiếm khách hàng - mở rộng thị trường kinh doanh Về hệ thống khách hàng: So với nước khác, phạm vi khách hàng sử dụng sản phẩm cho thuê tài loại tài sản giao dịch cho thuê Việt Nam hạn hẹp Bởi thế, CTCTTC nên cân nhắc mở rộng thêm hoạt động cung ứng cho nhóm khách hàng thuộc ngành mới, lĩnh vực với tài sản nằm danh mục đa đạng hố Các CTCTTC phối hợp với chi nhánh ngân hàng mẹ để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu Đây lợi sẵn có CTCTTC thuộc ngân hàng tất ngân hàng mẹ có chi nhánh rộng khắp nước Về thơng tin lịch sử tín dụng khách hàng: CIC cần tiếp tục mở rộng việc thu thập, lưu trữ thông tin tín dụng khách hàng để tạo điều kiện cho CTTC, CTCTTC thẩm định khách hàng Để tránh rủi ro việc quản lý thơng tin hệ thống liệu cơng dân nói chung liệu tài cá nhân nói riêng cần phải phát triển ổn định, hỗ trợ cho hoạt động tín dụng tiêu dùng đảm bảo an toàn cho CTTC Tình trạng thiếu hụt thơng tin người vay 319 trở ngại lớn quản trị rủi ro thiết kế sản phẩm CTTC Để tăng nguồn liệu khách hàng, CIC cần mở rộng thu thập thơng tin ngồi ngành quan công an, đơn vị dịch vụ công (điện, viễn thông,…) Điều giúp khách hàng chưa tiếp cận tín dụng có hồ sơ CIC để tổ chức tín dụng tham khảo Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ CTTC Triển khai đa dạng hình thức tài trợ cho thuê tài chính: Việc có nhiều hình thức tài trợ giúp CTCTTC đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng giảm thiểu rủi ro kinh doanh Bên cạnh cho thuê bên truyền thống, CTCTTC áp dụng hình thức mua cho thuê lại, cho thuê giáp lưng (back to back) để mở rộng thị trường Phát triển sản phẩm cho thuê vận hành: Hình thức cho thuê quy định chi tiết định số 731/2004/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động cho thuê vận hành CTCTTC Song thực tế giao dịch sản phẩm Việt Nam hạn chế TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Nhà nước (2019), Kỷ yếu hội thảo “Phát triển an toàn, bền vững hệ thống tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam” 320 ... mô nhỏ bé so với hoạt động ngân hàng mẹ nên hoạt động số CTTC, CTCTTC chưa quan tâm thích đáng, hoạt động giống chi nhánh ngân hàng mẹ hoạt động cho vay trung dài hạn Việc thiếu động lực áp lực... rộng cho vay tín chấp phụ thuộc lớn vào lịch sử tín dụng khách hàng Theo CIC, tính đến tháng 10/2018, tổng số khách hàng cá nhân thư thập lưu trữ kho liệu thơng tin tín dụng quốc gia vào khoảng... triển mảng tín dụng tiêu dùng ngân hàng gia tăng Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 9/2018, có 15 CTTC 11 cơng ty cho th tài (CTCTTC) hoạt động So với toàn hệ thống, thị phần tổng tài