KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP QTKD (4)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TPHCM KHOA KINH DOANH-THƯƠNG MẠI-MARKETING LỚP: FT03-04 NIÊN KHÓA: 2014-2018 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÂN TÍCH SẢN PHẨM CHUỐI CỦA VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TRÊN LÍ THUYẾT MICHAEL PORTER Nhóm thực hiện: Võ Ngọc May Thảo Vương Thị Ngọc Phương Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trần Phan Cẩm Tú Vũ Lê Huyền Trân Nguyễn Thị Hữu Duyên Lâm Bích Phương Nguyễn Thị Bích Khoa Giáo viên hướng dẫn: Đinh Thị Thu Oanh LỜI MỞ ĐẦU Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter Trong năm gần đây, song hành nhịp điệu phát triển giới, Việt Nam có bước tiến vượt bậc việc thúc đẩy kinh tế thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, việc xuất nông sản chiếm phần đáng kể kim ngạch Việt Nam Trong số nông sản xuất khẩu, chuối ngày chứng tỏ vị vượt trội, sản phẩm xuất tiềm Việt Nam Do đó, để tìm hiểu vị chuối ngày tiến trình hội nhập giới, thông qua kết trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập mơn Quản trị kinh doanh quốc tế hướng dẫn TS Đinh Thị Thu Oanh, nhóm chúng em xin trình bày phần phân tích đánh giá áp lực cạnh tranh Việt Nam xuất chuối sang thị trường Nhật Bản dựa mơ hình Michael Porter Tuy Nhật Bản quốc gia mà Việt Nam xuất chuối nhiều song nhận thấy Nhật Bản thị trường tiềm đầy triển vọng cho chuối Việt Nam nên chúng em định chọn Nhật thị trường mà Việt Nam hướng đến tương lai Nhật Bản thị trường khó tính có rào cản kĩ thuật khắc khe, việc xuất nơng sản, đặc biệt chuối gặp khơng khó khăn Trong tiểu luận này, chúng em trình bày thực trạng xuất chuối giới Việt Nam phân tích áp lực cạnh tranh dực mơ hình Michael Porter giải pháp doanh nghiệp Việt Nam cần thực để bước đầu hội nhập vào thị trường đầy tiềm phát triển Trong trình thực nhóm chúng em khơng tránh khỏi sai sót mong nhận phản hồi từ cô bạn để chúng em hoàn thiện tiểu luận Xin cảm ơn GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter I THỰC TRẠNG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CHUỐI Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI I.1 Tình hình sản xuất, xuất nhập chuối giới Theo số liệu FAO năm 2015 có khoảng 131 nước giới sản xuất chuối, xuất chuối trân giới đạt 11 tỷ USD năm 2015, tăng bình quân 15,9% cho tất nhà xuất chuối khoảng thời gian năm năm năm 2011 khi chuối lô hàng trị giá 9,2 tỷ USD Giá trị xuất chuối toàn cầu giảm giá trị - 4,1% giai đoạn 2014-2015 (Theo số liệu thống kê cục FAO năm 2015) Dưới 10 quốc gia xuất giá trị giá trị đồng USD cao chuối năm 2015: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Ecuador: 2,8 tỷ USD (26,5% tổng kim ngạch xuất chuối) Bỉ: 958,1 triệu USD (9%) Costa Rica: 835,3 triệu USD (7,8%) Guatemala: 833,9 triệu USD (7,8%) Colombia: 802,6 triệu USD (7,5%) Hoa Kỳ: 442,6 triệu USD (4,2%) Philippines: 439,9 triệu USD (4,1%) Hà Lan: 400 triệu USD (3,8%) Đức: 335,1 triệu USD (3.1%) Honduras: 331,9 triệu USD (3.1%) - Hầu hết chuối xuất thị trường giới chuối nhóm Cavendish Hiện tại, Pêru đánh giá nước có tiềm lớn xuất chuối với vùng chuối an toàn Tumbes, Piura Lambayeque; 100% chuối xuất Pêru chuối an toàn - Nguồn nhập chuối Bắc Mỹ chủ yếu từ Trung Nam Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) từ ba nguồn: thứ từ số nước châu Âu Tây Ban Nha (Canary Islands), Pháp (Guadeloupe Martinique), Hy Lạp Bồ Đào Nha; thứ hai từ nước châu Phi, vùng Caribê Thái Bình Dương thứ ba từ Trung Nam Mỹ - Nhật Bản thị trường nhập chuối lớn thứ giới Nguồn chuối nhập chủ yếu từ Philippin Ecuado, chiếm tới 95% lượng chuối nhập vào Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2015 GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter I.2 Tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập chuối Việt Nam I.2.1 Tình hình sản xuất - Theo số liệu thống kê chuối ăn có diện tích sản lượng lớn ăn Việt Nam Khu vực Đồng sông Hồng Trung du miền núi phía Bắc Bắc Trung Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long Cả nước Diện tích gieo trồng (Đơn vị: 1000ha) 19.6 Năng suất ( Đơn vị: tạ/ha) 257.7 17.9 148.7 34.7 151.5 5.2 172.1 10.4 158.0 39.5 127.3 150.8 168.8 ( Theo số liệu tổng cục thống kê năm 2014) - Các tỉnh trồng nhiều chuối là: Thanh Hố, Nghệ An, Khánh Hồ, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau, với diện tích từ 3.000 - 8.000 ha; sau số tỉnh, thành miền Bắc Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, khoảng 3.000 tỉnh - Về tốc độ phát triển bình qn diện tích cao Tây Bắc 8,18%/năm, sản lượng vùng Bắc Trung có tốc độ tăng trưởng bình qn cao đạt 10,68% /năm diện tích chuối cho thu hoạch cao - Về giống: địa phương sử dụng giống chuối tiêu truyền thống địa phương Mấy năm gần giống chuối tiêu hồng số địa phương tỉnh miền Bắc Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ sử dụng thay cho giống chuối tiêu truyền thống Giống Tiêu hồng có ưu điểm cho suất cao, chất lượng vượt trội giống chuối tiêu khác vào vụ hè; số nải trung bình 11 nải/buồng số nải hữu hiệu 9, chiếm 80% số buồng Trọng lượng trung bình buồng khoảng 30 kg Nếu so với giống chuối tiêu trồng phổ biến giống chuối tiêu hồng cho suất cao từ 1,5 đến 1,7 lần, đặc GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter biệt, thời gian từ trồng đến thu hoạch từ đến 10 tháng, thời gian thu hoạch tập trung đến tuần I.2.2 Tiêu thụ chuối - Về tiêu thụ chuối Việt Nam chủ yếu dạng ăn tươi người sản xuất tự lo liệu Khơng có hợp đồng người sản xuất với người tiêu thụ hay sản xuất theo kiểu liên doanh, liên kết Tiêu thụ dạng tươi chủ yếu, sản phẩm chế biến ít, bao gồm chuối sấy, kẹo chuối, bánh chuối, sản phẩm chế biến chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa, phần nhỏ xuất sang Hàn Quốc, Ucraina, Belarut thông qua thương lái tư nhân Đây cản trở lớn hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn khơng có tổ chức nhà nước hay cá nhân đứng lo liệu đầu cho sản phẩm - Kênh tiêu thụ chủ yếu: Người sản xuất- Người thu gom địa phương - Người bán buôn - Chuyển thị trường khác; Người sản xuất- Người bán buôn- Người xuất khẩu; Người sản xuất kiêm bán lẻ - Người bán lẻ - Người tiêu dùng I.2.3 Quy hoạch tổ chức sản xuất - Mặc dù diện tích, sản lượng chuối đứng hàng đầu loại ăn Việt Nam, việc quy hoạch vùng trồng tổ chức sản xuất chuối theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung lại khơng quan tâm Hầu hết tỉnh khơng có quy hoạch tổng thể cho phát triển chuối Chuối trồng cách tự phát kinh nghiệm thói quen người nông dân Hiện nay, xuất số vùng sản xuất tương đối tập trung theo mơ hình hợp tác kiểu hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp Tứ Dân, Tân Châu - Khối Châu, Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên Tuy nhiên diện tích tập trung chưa đủ lớn để kéo theo phát triển ngành dịch vụ khác II PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC XUẤT KHẨU CHUỐI SANG NHẬT BẢN DỰA TRÊN MƠ HÌNH MICHAEL PORTER II.1 Tính sẵn có yếu tố sản xuất II.1.1 Các yếu tố II.1.1.1 Đa dạng: Việt Nam nước nhiệt đới xứ sở chuối với nhiều giống chuối quý Các giống chuối Việt Nam không phong phú GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter kích cỡ, hương vị mà cịn có giá trị sử dụng khác Trong kể đến giống chuối bật đặc trưng như: - Chuối laba: Trồng vùng Laba (thuộc xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng), có đặc điểm trái thơm, ngọt, dẻo đậm đà Chuối Laba buồng dài, chuối thon có hình dáng đẹp, dài cong, chín có vỏ mỏng, màu vàng tươi Thịt có màu vàng sánh, dẻo, có mùi thơm đặc trưng Đã có nhiều mơ hình trồng chuối Laba chun canh có quy mô từ 0,5 – đất hiệu kinh tế cao so với nhiều loại trồng khác - Chuối tiêu (Cavendish) : Có loại : lùn, nhỏ, cao, trái nhỏ thơm ngon - Chuối tây (chối sứ, chuối xiêm): Gồm giống chuối tây hồng, tây phấn, tây sứ, trồng phổ biến nhiều nơi, cao sinh trưởng khoẻ, khơng kén đất, chịu hạn nóng khả chịu hạn song dễ bị héo rụi, qủa to, mập, đậm thơm so với giống khác - Chuối bom: Được trồng phổ biến Đông Nam Bộ, trái thường dùng làm ăn tươi, chuối sấy - Chuối ngự: Bao gồm tiến mắn, cao 2,5 - m, trái nhỏ, màu vỏ sáng đẹp, thịt chắc, vị thơm đặc biệt II.1.1.2 Nhiệt độ: Chuối sinh trưởng phát triển thuận lợi phạm vi 25-35 0C Khi nhiệt độ giảm đến 100C chuối nhỏ, phẩm chất kém, sinh trưởng chậm Chuối sợ rét sương muối, gặp sương muối kéo dài chuối xám lại héo khô Như vậy, nước ta, tỉnh miền Nam, Nam Trung bộ, bình quân nhiệt độ hàng năm lớn 240C, nên có lượng nhiệt tốt cho chuối phát triển II.1.1.3 Đất Chuối loại dễ trồng, yêu cầu đất khơng q nghiêm khắc Cây chuối trồng nhiều loại đất, tốt đất phù sa có tầng mặt dày, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm thoát nước tốt Ở Việt Nam, chuối loại trái có diện tích sản lượng cao Với diện tích chiếm 19% tổng diện tích ăn trái Việt Nam hàng năm, cho sản lượng khoảng 1,4 triệu Tuy nhiên, diện tích trồng chuối lại khơng tập trung với quy mơ cơng nghiệp II.1.1.4 Khí hậu mùa - Đối với khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nước ta, chuối trồng quanh năm sống được, mặt thời vụ khơng u cầu nghiêm ngặt Tuy GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter nhiên, để đạt đến suất cao phẩm chất chuối tốt, người trồng cần ý đến thời vụ “Giêng trúc lục tiêu” tức kinh nghiệm mùa vụ trồng tre chuối hợp lý, tức tháng giêng (Âm lịch) trồng tre, tháng sáu (Âm Lịch) trồng chuối - Đối với giống chuối gịn, chuối mật, chuối ngự,… trồng vụ xuân (tháng - Âm Lịch), với chuối tiêu phải trồng vụ thu (tháng - Âm Lịch) hoa vào tháng 6-8 năm sau, đến tháng - 11 thu hoạch, lúc suất, phẩm chất chuối tiêu tốt II.1.1.5 Vị trí địa lý: - Việt Nam nằm phía đơng nam bán đảo Trung Ấn, thuộc khu vực Đông Nam châu Á, thuộc ranh giới trung gian tiếp giáp hai lục địa Âu - Á châu Đại Dương theo chiều dọc, hai đại dương Thái Bình Dương Ấn Độ Dương theo chiều ngang Vị trí địa lý tạo cho Việt Nam khoảng cách lý tưởng đến trung tâm phát triển kinh tế động bậc giới - Việt Nam nằm cạnh biển Đông - "cầu nối” thương mại đặc biệt quan trọng đồ hàng hải giới Trong 39 tuyến đường hàng hải hoạt động giới có 29 tuyến qua địa phận biển Đông Trong 10 tuyến hàng hải lớn giới khu vực biển Đơng có tuyến qua tuyến có liên quan - Mạng lưới cảng biển, tuyến đường bộ, đường sắt dọc ven biển nối với vùng sâu nội địa (đặc biệt tuyến đường xuyên Á) cho phép vùng biển ven biển Việt Nam có khả chuyển tải hàng hóa nhập tới miền đất nước cách nhanh chóng thuận lợi Hàng hóa xuất nhập Việt Nam không cần phải cảnh qua nước láng giềng - Đặc biệt, nằm khu vực châu Á – Thái Bình Dương nên việc giao thương Việt Nam Nhật Bản có phần dễ dàng thuận lợi hoạt động xuất nhập đường biển, đường hàng không đường bộ, tiết kiệm phần chi phí đáng kể GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter II.1.2 Yếu tố cao cấp II.1.2.1 Kỹ lao động ( Theo số liệu Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2014) - Dân số Việt Nam thời kì dân số vàng với khoảng 70% dân số thuộc độ tuổi lao động, cho thấy dồi lao động Việt Nam Theo kết điều tra dân số đến tháng 02/2014, Việt Nam có gần 90 triệu người Điều phản ánh nguồn nhân lực Việt Nam phát triển dồi - Nguồn nhân lực Việt Nam cấu thành chủ yếu nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ nhân lực ngành, nghề Điều thống kê qua biểu đồ sau: Do đó, Việt Nam nước nơng nghiệp lâu đời chuối sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn nước nên người dân có kĩ việc trồng trọt chăm sóc chuối, chuối phải đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu, người dân thiếu kiến thức quy định tiêu chuẩn nên tạo khó khăn cho người dân trồng chuối, phải có biện pháp bồi dưỡng kiến thức cho người dân quy trình tầm quan trọng việc thực quy trình GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter Liên hệ thực tiễn: Là doanh nghiệp trồng chuối xuất thành cơng ơng Huy - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015, đầu tư gần triệu USD để trồng 100ha chuối hồn tồn “quy trình sạch” để đem thương hiệu chuối FOHLA “đấu” thị trường khó tính Vùng đất Đức Huệ, Long An vốn vùng đất đất phèn, trồng suất thấp Ông Huy cho cải tạo đất, đồng thời mởi chuyên gia Frederick I Silvero - có 20 năm kinh nghiệm trồng chuối từ Philippines Việt Nam Chuyên gia Silvero lo khâu kỹ thuật, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho tồn nhân cơng người Việt trang trại ông Huy Theo lời ông Huy, kiến thức chuối vị chuyên gia không làm trang trại chuối ông phát triển tốt, mà đem lại kiến thức chuyên sâu chuối cho nông dân làm việc cho ông “Với kiến thức họ tiếp nhận, hàng chục nhân cơng này, có nhiều người trở thành ơng chủ trại chuối mới” - ơng Huy nói II.1.2.2 Cơ sở hạ tầng thông tin ( Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Cục Viễn thông ) - Tỷ lệ người dùng Internet Việt Nam đạt 52% dân số Internet băng rộng di động có 36,28 triệu thuê bao, với tỷ lệ 40,1 thuê bao/100 dân.Năm 2015, số doanh nghiệp cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng 27, có 15 doanh nghiệp cấp giấy phép phạm vi toàn quốc, GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter doanh nghiệp cấp giấy phép phạm vi khu vực doanh nghiệp cấp giấy phép phạm vi tỉnh - Trích từ “Tình hình quảng cáo di động khu vực Châu Á Thái Bình Dương”, Quý năm 2015, Các trang ứng dụng di động truy cập thường xuyên thuộc Mạng xã hội Đứng đầu Philipines với mức trung bình cao ngang với số trung bình tồn cầu Mảng nội dung phổ biến thứ hai Tin tức Thông tin, đứng đầu Việt Nam II.1.2.3 Áp dụng công nghệ - Chuối Việt Nam đa dạng, sinh trưởng tốt điều kiện thiên nhiên nước ta cho suất thấp áp dụng cách canh tác thủ cơng, điểm yếu cần khắc phục nước ta muốn đẩy mạnh xuất mặt hàng trái chủ lực Do cần đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến công nghệ để cải thiện chất lượng suất chuối Liên hệ thực tiễn: 1)Hợp tác xã Lâm Phát Hưng, xã Thới Hưng, thuộc Nông trường Sông Hậu mạnh dạn đầu tư trồng 10 chuối áp dụng cơng nghệ cao xuất nước ngồi, đạt hiệu cao Chỉ năm sau, Nông trường Sơng Hậu khuyến khích đầu tư, thành viên hợp tác xã Lâm Phát Hưng mạnh dạn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, cải tạo 90 đất hoang nông trường để trồng chuối theo mô hình cấy mơ Đây vườn chuối cơng nghệ cao lớn miền Tây Vẫn giống chuối già truyền thống người dân, nông dân hợp tác xã tìm tịi, học hỏi áp dụng trồng theo biện pháp cấy mô lai giống theo công nghệ cao Hàn Quốc Philipines 2) Anh Phạm Năng Thành (Sinh năm 1979, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) biết đến người trồng chuối thành công tỉnh Hưng Yên Năm 2006, biết Trung tâm Ứng dụng tiến khoa học công nghệ (KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Nghiên cứu rau triển khai mơ hình trồng thử nghiệm chuối tiêu hồng công nghệ nuôi cấy mô cho kết tốt, hiệu kinh tế cao gấp 3-4 lần so với trồng khác, anh Thành bước lân la tìm hiểu mơ hình tập trung vào đầu tư, áp dụng kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng, chuối tây từ giống cấy mô, kết chuối cấy mô cho suất cao 20-30% so với chuối trồng lấy từ gốc mẹ Để nâng cao suất chuối, anh Thành bắt đầu sản xuất chuối theo hướng VietGap từ cuối năm 2014 Đầu tư công nghệ nước tưới tự GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 10 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter động, giàn phun mưa, nước lấy từ độ sâu 40m khơng nhiễm chì, nhiễm sắt Hệ thống giúp giảm lượng phân bón, giảm cơng lao động mà hiệu lại cao Khu xưởng sơ chế đóng gói chuối xuất với hệ thống xử lý bảo quản sơ chế đại, thùng chuối xếp đẹp mắt Đầu năm 2015, anh cấp giấy chứng nhận sản xuất 30 hécta trồng chuối theo hướng VietGap, với 1.500 chuối/năm Nhìn thấy lợi nhuận cao từ việc trồng chuối từ nuôi cấy mô, nhu cầu người dân ngày nhiều, anh Thành đăng ký hộ kinh doanh cá thể, tiến tới thành lập doanh nghiệp chuối 3T (Thuận Tâm Thành) Hiện nay, thương hiệu chuối 3T khơng cịn xa lạ với người dân Hưng Yên, hầu hết tỉnh miền Bắc nhập chuối anh Thành Không dừng lại việc cung cấp chuối cho thị trường nội địa mà anh Thành hướng tới xây dựng thị trường lớn “trời tây” II.2 Các điều kiện nhu cầu II.2.1 Những đặc trưng cấu thành nhu cầu - Chuối loại trái vô quen thuộc người Việt, mặt hàng trái có sản lượng tiêu thụ lớn nước Số liệu từ Cục Bảo vệ thực vật cho thấy, chưa tính lượng chuối tiêu thụ nước, riêng lượng chuối xuất năm ước đạt 40.000 - Chuối loại trái giàu dinh dưỡng, dễ ăn khơng q đắt để người dân mua thêm để cải thiện bữa ăn cho gia đình với vai trị ăn tráng miệng chế biến kèm với Chuối ưu diện nhiều ăn ngon người Việt chè chuối, chuối chiên, chuối nếp nướng, cá kho chuối xanh, ốc nấu chuối,… - Tuy nhiên, ngày nay, sống người dân Việt Nam cải thiện nhiều, nhu cầu trái nói chung có thay đổi Trái nhập từ Mỹ, Úc, nhiều người lựa chọn vẻ bắt mắt, chất lượng thơm ngon mà cịn đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm trái nhập phải trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn GlobalGAP,… đến tay người tiêu dùng Trái nhập ưa chuộng phần tâm lý người Việt sính ngoại, ham thích hàng nước ngồi Ở Việt Nam có doanh nghiệp trồng chuối theo chuẩn VIetGAP số hạn chế, chủ yếu chuối thu mua từ hộ nông dân trồng, không đảm bảo chất lượng cách rõ ràng GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 11 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter II.2.2 Quy mô phát triển nhu cầu nước - Theo ghi nhận, chuối ăn có diện tích lớn (trên 100.000 ha, chiếm 19% tổng diện tích ăn Việt Nam hàng năm) sản lượng cao (khoảng 1,4 triệu tấn/năm) Ngoài tiêu dùng nội địa, hàng năm xuất chuối đạt kim ngạch vài triệu USD.Vậy mà, quy hoạch nhóm ăn địa phương chuối không coi chủ lực khơng có kế hoạch phát triển - Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng trái Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng chuối chợ đầu mối ngày lớn, khâu bảo quản, vận chuyển không tốt gây nhiều va đập, trầy xước nên đa phần bị thâm đen Nhiều lơ hàng cịn để ngun buồng, chưa cắt thành nải khiến việc vận chuyển khó khăn, trái chuối xấu, vỏ xỉn màu, không hấp dẫn Trong đó, nhìn vào sản phẩm chuối nhập siêu thị nay, thấy rõ chuối nhập thường chọn lọc kỹ, đóng gói bao bì giấy đẹp, nải chuối cịn lót lớp giấy mềm, chống va đập Điển chuối Philippines thời gian trước xuất nhiều chợ, siêu thị địa bàn thành phố Dù chất lượng thua xa chuối nước giá cao nhờ bề bắt mắt nên bán chạy II.2.3 Quốc tế hóa nhu cầu nội địa - Quả chuối Việt Nam bắt đầu xuất thử nghiệm vào thị trường Nhật Bản từ năm 2013 Đến ngày 30/4/2016, chuối xuất Việt Nam bày bán thức hệ thống siêu thị bán lẻ Don Kihote, hệ thống siêu thị bán lẻ lớn Nhật Bản Don Kihote triển khai bán chuối Việt Nam 10 địa điểm thuộc hệ thống siêu thị bán lẻ Tokyo nhiều địa phương quanh Tokyo Saitama, Chiba,… Liên hệ thực tiễn: Đánh giá khả cạnh tranh chuối Việt Nam, ông Hidekatsu Ishikawa, Chủ tịch Công ty VIENT, doanh nghiệp nhập Nhật Bản, đánh giá cao chất lượng chuối Việt Nam với vị phù hợp với vị người tiêu dùng Nhật Bản có mức giá cạnh tranh Dự kiến thời gian tới, thị trường Nhật Bản tăng gấp đôi khối lượng chuối nhập từ Việt Nam, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối Ông Hidekatsu Ishikawa cho biết hệ thống siêu thị GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 12 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter bán lẻ Don Kihote, số hệ thống siêu thị địa phương khác bày bán chuối Việt Nam Chalenger tỉnh Niiggata II.3 CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN KẾT VÀ PHỤ TRỢ II.3.1 Ngành giao thông vận tải (GTVT) - Thời gian gần đây, vận chuyển hàng hóa đường hàng không đường biển trở nên phổ biến doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập thuận tiện vận chuyển, đặc biệt thuận lợi với ngành xuất trái tươi (xuất chuối sang Nhật Bản) với ưu nhược điểm sau: Phương thức Ưu điểm vận tải GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Nhược điểm Trang 13 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter Các tuyến đường vận tải biển hầu hết tuyến đường giao thông tự nhiên Năng lực chuyên chở vận tải đường biển lớn, không bị hạn chế công cụ phương thức vận tải khác Có giá thành thấp Vận tải đường biển phụ thuộc nhiều vào điệu kiện tự nhiên Tốc độ tầu biển thấp việc tăng tốc độ khai thác tầu biển bị hạn chế Tốc độ vận tải hàng không cao Thời gian vận chuyển rút ngắn Chứng từ thủ tục đơn giản phương tiện khác Vận chuyển đường hàng khơng có Đường hàng rủi ro phương tiện khác không Cước vận tải cao Dễ bị ảnh hưởng thời tiết xấu Vận tải hàng khơng địi hỏi đầu tư lớn sở vật chất kỹ thuật đào tạo nhân lực phục vụ Đường biển Kết luận: Dựa điều kiện sẵn có doanh nghiệp khả tài chính,vị trí địa lý, chất lượng, chủng loại chuối,… mà doanh nghiệp chọn lực cho phương thức vận tải tốt nhất, mang lại hiệu cao II.3.2 Ngành nguyên phụ liệu (phân bón) - Chuối loài ăn trồng nhiều nước ta suất chuối nước ta thấp, thiếu ổn định, phẩm chất khơng cao, chuối chưa ý bón phân đầy đủ Để chuối phát triển thành cung cấp nguồn hàng xuất người trồng chuối thu hiệu kinh tế cao cần ý đầy đủ đến việc bón phân cho chuối - Với suất 32 quả/ha, chuối lấy từ đất 80 kg N, 49 kg P2O5, 1145kg K2O Chuối đòi hỏi lượng kali lớn + Phân Kali: Hiện nước chưa sản xuất nước ta khơng có mỏ quặng Kali, 100% nhu cầu nước ta phải nhập từ nước + Phân NPK: Một số thí nghiệm thu kết bón cân đối NPK cho chuối làm tăng suất 26-27 tạ quả/ha tương ứng với 9-28% suất GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 14 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter Liên hệ thực tiễn: Hiện nước có tới trăm đơn vị sản xuất phân bón tổng hợp NPK loại Về thiết bị cơng nghệ sản xuất có nhiều dạng khác nhau, từ công nghệ cuốc xẻng đảo trộn theo phương thức thủ cơng bình thường đến nhà máy có thiết bị cơng nghệ tiên tiến Về quy mô sản xuất đơn vị khác từ vài trăm tấn/năm tới vài trăm ngàn tấn/năm tổng cơng suất vào khoảng 3,7 triệu tấn/năm Nói chung sản xuất NPK Việt Nam vô phong phú thiết bị, công nghệ đến công suất nhà máy Chính điều dẫn tới sản phẩm NPK Việt Nam nhiều loại khác chất lượng, số lượng đến hình thức bao gói II.4 Chiến lược, cấu trúc doanh nghiệp lực cạnh tranh quốc gia - Chuối mặt hàng xuất quan trọng, mang lợi ích kinh tế xã hội không nhỏ Thế nhưng, việc phát triển tiềm từ chuối Việt Nam nhiều bỏ ngỏ cần nhiều động lực thúc đẩy Diện tích trồng chuối nước ta thiếu tập trung nên khó triển khai sản xuất công nghiệp hay đáp ứng đơn hàng xuất với số lượng lớn Người dân trồng chuối chủ yếu với diện tích nhỏ, manh mún, chưa có quy hoạch vùng, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp việc thu mua, vận chuyển, điều không làm “đội” giá thành sản phẩm mà ảnh hưởng đến chất lượng trái chuối đến tay người mua Nhiều nơi chưa có biện pháp thu hoạch, bảo quản đạt chuẩn nên không đáp ứng yêu cầu xuất sang thị trường khó tính - Mặc dù gặp nhiều vấn đề bất cập trái chuối Việt Nam cho thấy tiềm lớn bắt đầu xuất sang Nhật Bản, Trung Đông…Điểm chung doanh nghiệp mang thương hiệu chuối Việt thị trường nước việc đầu tư cơng nghệ sản xuất, bên cạnh am hiểu thị trường, yêu cầu đối tác để hoạch định việc sản xuất, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển cho phù hợp Liên hệ thực tiễn: Ví dụ điển hình cho doanh nghiệp thành cơng mang thương hiệu chuối Việt Nam nước ngồi Công ty TNHH An Huy Long An ông Võ Quan Huy xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mang thường hiệu chuối FOHLA “made in Vietnam” sang thị trường khó tính Trung Đông, Nhật Bản Để làm điều này, ông Huy có chơi lớn đầu tư 50 tỉ đồng xây dựng hai trang trại chuyên canh trồng chuối 140ha huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Đức Hòa, Long An Bên cạnh việc xây GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 15 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter dựng trang trại để trồng thử nghiệm từ năm 2014, ơng Huy tìm hiểu kỹ thị trường chuối Ông phát đối thủ hàng đầu chuối Việt Nam Philippines, nước xuất chuối hàng đầu giới, ông mạnh dạn mời chuyên gia 20 năm kinh nghiệm trồng chuối từ nước Việt Nam để đảm bảo khâu kỹ thuật truyền đạt kinh nghiệm cho công nhân trang trại Nhờ vậy, chuối từ trang trại ông Huy đủ sức cạnh tranh xuất sang thị trường khó tính Mỗi trái chuối FOHLA xuất chăm sóc theo quy trình tỉ mỉ chặt chẽ từ vừa đơm hoa kết trái đến đóng gói chuyển Theo đó, bơng chuối trổ khoảng 10 nải, công nhân phải bẻ để ngăn không cho trái Mỗi trái chuối vặn bỏ phần hoa thừa chóp để trái đẹp Để chuối đảm bảo yêu cầu chất lượng đối tác nhập khẩu, việc thu hoạch ngặt nghèo, có khi, vài trái xấu, họ phải bỏ nải chuối Chuối sau thu hoạch xử lý bụi, khử khuẩn, sau lau khơ, lót xốp mỏng hai lớp nải để không bị thâm cho vào túi nylon, hút chân không, xếp vào hộp để đưa vào kho lạnh, trước theo container cảng để vận chuyển nước ngồi Nhờ đó, chuối mang thương hiệu FOHLA từ năm 2015 đến xuất 500 sang nước Trung Đông; 15 chuối có mặt chuỗi siêu thị Don Kihote, Nhật Bản từ ngày 30-4-2016 - Với việc chuối liên tục xuất sang thị trường khó tính thời gian vừa qua tín hiệu tích cực thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất Song từ tạo áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành Họ phải suy nghĩ đến việc đầu tư cơng nghệ kết hợp việc dán nhãn hàng hóa, dẫn địa lý… mang giá trị tăng cao cho chuối Như giúp tạo khả linh hoạt, đẩy mạnh chương trình đầu tư nghiên cứu phát triển, tìm giống chuối ngon hơn, chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu khó tính thị trường ngồi nước, đồng thời đẩy mạnh xuất chuối sang nhiều nước III PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MƠ HÌNH PORTER III.1 Cơ hội - Nhiều năm nay, nông nghiệp ba cột trụ kinh tế nước ta, thủy sản đánh giá mạnh nhất, tiếp đến trồng trọt chăn nuôi Việt Nam có khoảng 10,3 triệu hecta đất canh tác, giá trị xuất nông nghiệp lớn, khoảng 30 tỷ USD/năm, chiếm 20% kim ngạch xuất Thực tiễn cho thấy phát triển kinh tế lấy nơng nghiệp đòn bẩy với nước ta GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 16 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter thời điểm giai đoạn rõ ràng với nơng nghiệp, Việt Nam có nhiều lợi cạnh tranh tham gia chuỗi thị trường toàn cầu Ở thời gian tới, nông nghiệp Việt Nam nói chung ngành trồng trọt nói riêng hưởng nhiều ưu đãi từ hiệp định thương mại tự mà Việt Nam ký kết quốc gia khối ASEAN từ cộng đồng AEC, EU từ hiệp định EVFTA vừa ký kết nước hiệp định TPP… - Với Hiệp định TPP ký kết, hội rõ ràng nhìn thấy thị trường xuất rộng lớn hơn, thị trường chuỗi cung cấp hình thành, giúp Việt Nam giảm áp lực phụ thuộc vào số thị trường truyền thống hay bị thay đổi quan trọng hầu hết mặt hàng nông sản giảm thuế suất xuống 0% theo lộ trình giúp Việt Nam tăng lợi cạnh tranh so với nước có điều kiện sản xuất Thứ hai, hội quý báu ngành Nơng nghiệp thu hút nhiều vốn ngoại, nhà đầu tư chiến lược nước để hưởng ưu đãi thuế quan Việc thu hút yếu tố ngoại giúp đẩy nhanh q trình tái cấu ngành nơng nghiệp – chủ trương lớn phủ Việt Nam nay, bối cảnh nhiều năm trở lại nông nghiệp lĩnh vực yếu thu hút vốn đầu tư tình trạng suy giảm đáng lo ngại Số liệu thống kê cho thấy tính chung năm 2014 có khoảng 513 dự án FDI lớn, nhỏ đầu tư vào nông nghiệp lượng vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp khiêm tốn, chiếm 1,4% tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam Cơ hôi lớn thứ ba ngành nơng nghiệp Việt Nam vào TPP thúc đẩy tái cấu trúc nông nghiệp Sức ép cạnh tranh TPP mang lại buộc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngành nông nghiệp phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, quản lý vào nông nghiệp, nâng cao suất sức cạnh tranh - Cịn AEC thị trường chung có quy mơ lớn với 600 triệu dân tổng GDP hàng năm khoảng 2.000 tỷ USD thong qua liên kết kinh tế sở sản xuất thống tự thương mại đầu tư, chu chuyển vốn, lao động, dịch vụ… Do đó, lợi ích Việt Nam cộng đồng kinh tế ăng trưởng kinh tế nhanh hơn, tạo nhiều việc làm hơn, thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) mạnh mẽ hơn, phân bổ nguồn lực tốt hơn, tăng cường lực sản xuất tính cạnh tranh Trong thương mại nơng sản giữ vị trí quan trọng với gạo, thủy sản, rau quả, nhóm hàng Việt Nam xuất sang thị trường này, với trị giá chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN Gia nhập AEC, mặt hàng nơng sản có hội xuất nước khác nhiều với thuế suất thấp Đặc biệt xuất sang thị GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 17 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter trường Singapore - cổng chu chuyển hàng hóa với giới Việc thuế suất giảm xuống có lợi cho nhà sản xuất chế biến Hiện nay, nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến xuất nông sản, quan trọng đầu ra, đầu chịu thêm loại thuế vào sản phẩm, nông dân không chịu cảnh bị ép giá, hạ giá Đây hội lớn cho việc xuất mặt hàng nơng sản nói chung ngành trồng trọt nói riêng Việt Nam III.2 Chính phủ - Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT) nhiều địa phương ban hành nhiều văn pháp luật việc hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp, có việc quy hoạch vùng sản xuất ăn tập trung, rải vụ, hỗ trợ sản xuất phát triển ngành ăn Những sách thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, đặc biệt việc phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững ban hành tiêu chuẩn VietGAP, khuyến khích người dân sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tạo điều kiện cho người sản xuất, người tiêu dùng ý nhiều sản xuất theo tiêu chuẩn định, hướng đến sản xuất an tồn, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo tâm lý an tâm cho người tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh trái Việt Nam - Theo đó, Nhà nước đầu tư cho Viện nghiên cứu giống, biện pháp kỹ thuật để hỗ trợ sản xuất Ngành nông nghiệp tỉnh đầu tư nhiều cho sản xuất trái cây, doanh nghiệp bước tham gia vào lĩnh vực để lo đầu Điều cho thấy, giá trị xuất hàng năm tăng mặt hàng có giá trị xuất siêu (lấy mốc từ năm 1996, Việt Nam xuất 90,2 triệu USD/năm, đến năm 2008, vượt mốc 400 triệu USD, năm 2011 vượt 600 triệu USD, năm 2012 lên 800 triệu USD, năm 2013, Việt Nam vượt mốc tỷ USD ước tính năm 2014, nước ta đạt 1,47 tỷ USD, tăng 34,9% so với năm 2013; 11 tháng đầu năm 2014, Việt Nam xuất siêu rau khoảng 882 triệu USD (Hiệp hội rau quả, 2014) Theo Cục BVTV, năm 2014, Việt Nam có 40 chủng loại xuất đến thị trường 40 quốc gia vùng lãnh thổ giới) - Trong Quy hoạch phát triển ăn trái, Bộ NN-PTNT trọng đến 12 ăn chủ lực gồm long, xồi, chơm chơm, sầu riêng, vú sữa, bưởi, nhãn, chuối, dứa, cam, mãng cầu quýt Tổng diện tích ăn chủ lực trồng tập trung đến năm 2020 257 nghìn ha, chiếm 52% tổng diện tích quy hoạch ăn Nam Bộ Trong đó, vùng ĐBSCL 185 nghìn ha, vùng Đơng Nam Bộ 72 nghìn Xồi loại có diện tích trồng tập trung lớn với gần 46 nghìn ha, tiếp nhãn 30 nghìn ha, chuối 29 nghìn ha, bưởi 28 nghìn ha, cam 26 GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 18 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter nghìn ha, long 25 nghìn ha, dứa 21 nghìn ha, chơm chơm 18 nghìn ha, sầu riêng 15 nghìn ha, mãng cầu 8.300 ha, quýt 5.850 vú sữa 5.000 ha… - Theo quy hoạch này, Bộ NN-PTNT đặt hai mục tiêu: Xây dựng ngành hàng trái chủ lực trồng tập trung Nam Bộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn sở phát huy lợi so sánh, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường nước nước ngoài, với mục tiêu đến năm 2020 sau: Năng suất bình quân ăn chủ lực trồng tập trung tăng 20% 25% so với năm 2012; 100% sản phẩm trái chủ lực trồng tập trung đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, 50% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng GAP; Thực biện pháp rải vụ thu hoạch năm loại trái long, xồi, chơm chôm, sầu riêng nhãn để tăng hiệu sản xuất; Tăng chủng loại, sản lượng giá trị trái xuất vùng trồng tập trung Nam Bộ lên 70% Giá trị sản lượng ăn chủ lực tập trung đạt 150 triệu đồng/ha/năm; Đồng thời, phát triển bền vững ăn chủ lực trồng tập trung góp phần tái cấu ngành trồng trọt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, nâng cao giá trị tăng thêm đơn vị diện tích đất, tăng thu nhập cho người sản xuất hiệu kinh doanh sở thu mua, bảo quản, tiêu thụ trái - Công nghệ sinh học lĩnh vực công nghệ cao dựa tảng khoa học sống, kết hợp với quy trình thiết bị kỹ thuật nhằm tạo công nghệ khai thác hoạt động sống vi sinh vật, tế bào thực vật động vật để sản xuất quy mô cơng nghiệp sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường Ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) lĩnh vực nông nghiệp coi giải pháp đột phá xây dựng nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện theo hướng đại - Một số định Chính Phủ: Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn  Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn…  GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 19 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter  KẾT LUẬN: Từ phân tích áp lực cạnh tranh mà Việt Nam phải đối mặt xuất chuối sang thị trường Nhật Bản, nhóm chúng em nhận thấy chuối sản phẩm tiềm cần quan tâm từ phía phủ nổ lực doanh nghiệp việc hồn thiện chất lượng chuối để đáp ứng yêu cầu kĩ thuật khắc khe thị trường Nhật Bản thị trường khác Việc gia nhập vào tổ chức kinh tế giới mà gần TPP mở hội lớn để Việt Nam hội nhập kinh tế giới, hoàn thiện sản phẩm xuất nâng cao lực cạnh tranh trường quốc tế Các nguồn tham khảo: http://danviet.vn/nha-nong/lao-nong-chiu-choi-thue-chuyen-gia-nuoc-ngoai-cung-trong-chuoi658929.html http://asialeadership.edu.vn/vi/tham-khao/136-fusce-euismod-consequat-ante.html http://dost-bentre.gov.vn/TinTuc/NoiDung.aspx?tintuc=6549 http://www.cesti.gov.vn/doanh-truong-kh-cn/nong-san-viet-nam-sang-thi-truongnhat/content/view/6247/368/144/1.html GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 20 Phân tích yếu tố cạnh tranh dựa mơ hình Porter http://baohungyen.vn/kinh-te/201510/nong-dan-hung-yen-lam-giau-nho-ung-dung-khoa-hoccong-nghe-641250/ http://sonongnghiep.bacgiang.gov.vn/bantuyengiao/21088/TAP-TRUNG-UNG-DUNG-CONGNGHE-CAO-VAO-SAN-XUAT TRONG-LINH-VUC-TRONG-TROT-TREN-DIA-BAN-TINH-TRONG-THOIGIAN-QUA.html http://www.nhandan.com.vn/theodong/item/27659802-tao-huong-vung-chac-cho-trai-cay-vietnam-tham-gia-tpp.html http://ngheandost.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/Y6w3vdzQM7wZ/content/ungdung-cong-nghe-sinh-hoc-%C4%91e-san-xuat-nong-nghiep-sach-va-an-toan-tai-nghean/pop_up?_101_INSTANCE_Y6w3vdzQM7wZ_viewMode=print http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/chuoi-viet-nam-doi-thu-dang-gom-cua-philippines20150914213254307.chn http://cafef.vn/chuoi-viet-vao-nhat-van-su-khoi-dau-nan-20160504161315715.chn http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-the-gianh-ngoi-dau-cua-philippines-ve-xuat-khauchuoi/343672.vnp http://vneconomy.vn/thi-truong/chuoi-philippines-so-chuoi-viet-nam-201509151111790.htm http://www.doanhnhancuoituan.com.vn/kinh-te/chuyen-lam-an/chuoi-made-vietnam-vuon-ragioi.html http://doanhnghiepvn.vn/cong-dong-kinh-te-asean-co-hoi-cho-nganh-hang-nong-sand51051.html http://www.favri.org.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-cap-nhat/1083-huong-toi-phat-trien-ben-vung-caychuoi-tai-viet-nam.htm GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Trang 21 ... phục vụ Đường biển Kết luận: Dựa điều kiện sẵn có doanh nghiệp khả tài chính,vị trí địa lý, chất lượng, chủng loại chuối,… mà doanh nghiệp chọn lực cho phương thức vận tải tốt nhất, mang lại hiệu... vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp khiêm tốn, chiếm 1,4% tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam Cơ hôi lớn thứ ba ngành nông nghiệp Việt Nam vào TPP thúc đẩy tái cấu trúc nông nghiệp Sức ép cạnh tranh... nghiệp Sức ép cạnh tranh TPP mang lại buộc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngành nông nghiệp phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, quản lý vào nông nghiệp, nâng cao suất sức cạnh tranh - Cịn AEC thị