VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN QUỐC TẾ CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trình bày: Dương Thuỳ Dung Trưởng phịng, Bộ phận Nghiên cứu Tư vấn phát triển, CBRE Việt Nam Thứ 4, ngày 29 tháng năm 2017 VIỆT NAM DƯỚI GĨC NHÌN QUỐC TẾ CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN QUỐC TẾ Trung Quốc giúp Việt Nam xây tuyến metro SCG Thái Lan mua lại công ty Vật liệu Xây dựng Việt Nam bối cảnh đẩy mạnh hoạt động Đông Nam Á Nhật Bản tiếp tục hướng Đông Nam Á với khoản đầu tư Việt Nam 250 triệu USD bơm vào doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam năm 2016 Samsung Display cấp giấy phép đầu tư 2,5 tỷ USD vào Việt Nam CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 CÁC HIỆP ƯỚC THƯƠNG MẠI TỰ DO Sáu văn kiện hợp tác ký ngày thứ ba chuyến viếng thăm Việt Nam thủ tướng Lý Hiển Long EU hưởng lợi từ lợi ích thương mại tự bối cảnh mập mờ từ sách Trump Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP tiếp tục Cuba Việt Nam tìm kiếm mối quan hệ quốc phòng bền chặt Tổng thống Rivlin gặp chủ tịch nước Trần Đại Quang CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 FDI Nguồn Vốn FDI Đều Đặn Vào BĐS FDI vào Việt Nam tháng đầu : 7,7 tỷ USD, tăng 77,6% vs 2016 FDI vào Việt Nam so với số nước ĐNÁ 2016 (tỷ USD) Công nghiệp 4% 25 % Vietnam Việt Nam 7% 4% 3T 2017 2007 75% 85% Kinh doanh bất động sản Bán buôn bán lẻ xe Khác Malaysia Thailand Singapore Indonesia 10 20 30 40 Nguồn: Trading Economics, Rappler, MPI Các nước đầu tư FDI lớn, triệu USD, 3T 2017 Nhật Bản Đài Loan Samsung tăng 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh Đài Loan đầu tư 485,8 triệu USD vào công ty sản xuất polyester tỉnh Bình Dương Coca-Cola Việt Nam tăng 319,8 triệu USD vốn Nhà đầu tư Singapore đầu tư 285 triệu USD vào KCN Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương Trung Quốc đầu tư 220 triệu USD vào ngành sản xuất tỉnh Tây Ninh 452 644 Trung Quốc 824 Singapore 911 Hàn Quốc Các giao dịch lớn, 3T 2017 748 Nguồn: Tổng cục Thống kê CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 NGUỒN VỐN FDI TỪ TRUNG QUỐC TĂNG FDI từ Trung Quốc, tính theo % tổng vốn FDI vào Việt Nam FDI từ Trung Quốc, triệu USD, 2015 12% 10% Thái Lan 8% Myanmar 6% Malaysia 4% Việt Nam 2% Singapore 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3M 2017 - 5,000 10,000 15,000 20,000 FDI từ Trung Quốc (% tổng FDI) Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Thái Lan, Ngân hàng Negara Malaysia Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư Trung Quốc tăng vốn đầu tư Việt Nam Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ Việt Nam Vượt qua Hàn Quốc, nguồn vốn Trung Quốc chảy mạnh vào Việt Nam CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 SỐ LIỆU BCI 2017 YTD vs 2016 Dự án tương lai (2016 – 2030), thay đổi theo năm 2016 vs 2015 % thay đổi % thay đổi Dự án triển khai xây dựng, thay đổi theo năm 400% 300% 200% 200% 100% 0% 0% HCMC Hà Hanoi Nội Dự án triển khai Da Can Đà Cần Nang Tho Nẵng Thơ Khanh Vung Khánh Vũng Hoa Tau Hòa Tàu -100% Hai Hải Phong Phòng 2016 vs 2015 300% 100% -100% 2017 YTD vs 2016 400% HCMC Hà Hanoi Nội Dự án tương lai (2017 – 2030) Da Can Đà Cần Nang Tho Nẵng Thơ Khanh Vũng Vung Khánh Hoa Tau Hòa Tàu Hai Hải Phong Phòng HCMC Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang Vũng Tàu Hải Phòng Văn Phòng 249 230 66 30 20 15 43 Bán lẻ 165 129 69 21 13 Nghỉ dưỡng & Căn hộ dịch vụ 44 26 63 49 15 27 14 Nhà 384 187 45 12 41 25 87 66 31 Tổng cộng 842 572 243 47 131 68 59 HCMC Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang Vũng Tàu Hải Phòng Văn Phòng 130 142 24 18 15 39 22 Bán lẻ 99 79 47 15 Nghỉ dưỡng & Căn hộ dịch vụ 19 10 41 30 Nhà 265 103 21 Tổng cộng 513 334 133 27 Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2017 Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2017 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 Yellen họp báo: FED tăng lãi suất LÃI SUẤT Fed tăng lãi suất – thương vụ lớn tưởng tượng 21 Lãi suất (%) 18 Lãi suất bắt đầu tăng 15 Lãi suất bắt đầu tăng 12 2011 2012 2013 CPI trung bình (y-o-y) 2014 2015 Lãi suất cho vay 2016 3M 2017 Lãi suất ký gửi Nguồn: Tổng cục thống kê, NHNN, NHTM Lãi suất tiền gửi năm 2016 (12 tháng) Lãi suất tiền gửi, T3/2017 VPBank 6,8% 7,5%-9,1% (*) Sacombank 6,8% 8,48-8,88% (*) Eximbank 6,5% 7-7,3%(*) Ngân hàng Ưu đãi ngân hàng cho vay BĐS khiến lãi suất tăng Liệu mục tiêu tăng trưởng thấp có cản trở cho vay tài sản Việt Nam? (*) tùy thuộc vào thời hạn, số tiền gửi CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 CÁC KÊNH ĐẦU TƯ Lãi suất từ kênh đầu tư 150 712 140 27% y-o-y 130 Chỉ số 120 USD 22.800 110 2% y-o-y 100 90 36,7 triệu VND 80 10% y-o-y 70 T3 T2 T1 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 60 2014 VN-Index 2015 Vàng nước 2016 2017 USD/VND Nguồn: Tổng cục Thống kê, FPTS, SJC CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 VẤN ĐỀ GIÀ HÓA DÂN SỐ Tỷ lệ dân số 65 tuổi tổng dân số, theo năm 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Việt Nam Thái Lan Nguồn: Liên Hiệp Quốc 1995 2000 Malaysia 2005 2010 2015 Philippines 2020 2025 Campuchia 2030 Nghèo đói già-Quả bom nổ chậm Việt Nam Việt Nam gặp khó khăn với dân số già 10 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 ...VIỆT NAM DƯỚI GĨC NHÌN QUỐC TẾ CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 VIỆT NAM DƯỚI GĨC NHÌN QUỐC TẾ Trung Quốc giúp Việt Nam xây tuyến metro SCG Thái Lan... nước Đơng Nam Á mở chiến dịch xóa bỏ thức ăn đường phố Sai lầm lớn Tại “Đi vỉa hè” lại quan trọng? 11 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 12 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN |... phòng) Kiên “trục xuất” doanh nghiệp khỏi chung cư 19 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017 20 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017