Thông tin tài liệu
CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC SÀI GỊN (SAPHARCO) CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Dược phẩm Sinh học Y tế khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ ĐƠN VỊ TƢ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HCM CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP HCM Địa chỉ: Tầng tầng 3, tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015 1/53 MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN I Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển 10 Năng lực kinh nghiệm hoạt động Công ty 11 Cơ cấu tổ chức quản lý 11 Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 13 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 13 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 13 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 16 Diện tích khu đất Công ty quản lý, sử dụng 17 Thực trạng tài công nợ 18 Thực trạng lao động 19 Những vấn đề tiếp tục xử lý 19 III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 19 Tình hình hoạt động kinh doanh 19 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 24 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 25 Các hợp đồng lớn 27 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 28 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 32 I TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 33 II VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MƠ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 33 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 33 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 34 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 34 Chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư phương án sản xuất kinh doanh 36 Biện pháp thực 40 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 40 I PHẦN VI: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 41 PHƢƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 41 I Loại cổ phần phương thức phát hành 46 1.1 Loại cổ phần 46 1.2 Phương thức phát hành 47 II KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA 47 1.3 Chi phí cổ phần hóa 47 1.4 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 48 III PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 49 Rủi ro kinh tế 49 Rủi ro pháp lý 50 Rủi ro đặc thù 51 Rủi ro khác 51 IV NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 52 V CAM KẾT 53 CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quy định phân cơng thực quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 UBND TP.HCM ban hành kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Dược phẩm sinh học y tế thuộc cơng ty TNHH thành viên Dược Sài Gịn; Quyết định số 10/QĐ-BCĐCPH ngày 17/07/2013 Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa việc Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hố Cơng ty TNHH thành viên Dược phẩm sinh học y tế; Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 26/07/2014 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc giao tài sản cố định để thực cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH thành viên Dược phẩm sinh học y tế; Quyết định số 5047/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc xử lý tài sản cố định không cần dùng Công ty TNHH thành viên Dược phẩm sinh học y tế; Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 30/03/2015 Ủy ban Nhân dân TP.HCM việc xác định giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa MEBIPHAR thuộc Cơng ty TNHH MTV Dược Sài Gịn; Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Công văn số 2405/UBND-CNN việc cổ phần hóa DNNN gắn với đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn; Cơng văn số 2588/UBND-CNN ngày 15/05/2015 việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế thực cổ phần hóa; Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 24/08/2015 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế thành công ty cổ phần Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II Địa : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM Điện thoại : (08) 3821 7713 Website : www.hsx.vn Fax: (08) 3821 7452 ĐƠN VỊ CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ III Trụ sở : Số 31 Ngơ Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Điện thoại : (84-8)38.150.974 - 38.156.101 - 39.303.894 Website : www.mebiphar.com.vn Email : mebiphar@vnn.vn ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á Trụ sở : Tầng tầng tịa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38 336 333 Website : www.dag.vn Fax: (08) 38 333 891 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM THUẬT NGỮ KHÁI NIỆM MEBIPHAR (Công ty) Công ty TNHH MTV Dược phẩm Sinh học Y tế BCTC Báo cáo tài GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CBCNV Cán Công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội DT Doanh thu GTDN Giá trị doanh nghiệp HĐKD Hoạt động kinh doanh KSV Kiểm soát viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tài sản cố định QSDĐ Quyền sử dụng đất XDCB Xây dựng UBND Uỷ ban nhân dân HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN I Giới thiệu Doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Tên tiếng Anh: MEDICAL BIOMATERIAL & PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Tên viết tắt: MEBIPHAR Địa chỉ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Q 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8)38.150.974 - 38.156.101 - 39.303.894 Fax: (84-8)38.155.683 Mã số thuế: 0300533351 Website: www.mebiphar.com.vn Email: mebiphar@vnn.vn Logo : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300533351 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07 tháng 03 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 06 tháng 04 năm 2015 Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn) Đại diện chủ sở hữu: Cơng ty TNHH MTV Dược Sài Gịn Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300533351 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07 tháng 03 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 06 tháng 04 năm 2015, sản phẩm dịch vụ Cơng ty TNHH MTV Dược phẩm Sinh học Y tế, bao gồm: STT Tên ngành Mã ngành Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh -chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế 4772 Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu -chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức (không sản xuất trụ sở) 1079 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ STT CÔNG BỐ THÔNG TIN Tên ngành Mã ngành Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống -chi tiết: Sản xuất nước khống, nước tinh khiết đóng chai 1104 Chế biến sữa sản phẩm từ sữa (không hoạt động trụ sở) 1050 Bán buôn đồ uống -chi tiết: Bán bn nước khống, thiên nhiên nước uống tinh khiết đóng chai khác 4633 Bán bn chun doanh khác chưa phân vào đâu -chi tiết: Bán bn bao bì dược phẩm giấy, giấy nhơm, nhựa 4669 Bán lẻ hàng hóa khác cửa hàng chuyên doanh -chi tiết: Bán lẻ kính đeo mắt, mài lắp kính 4773 Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu -chi tiết: Sản xuất thuốc, khâu phẩu thuật, thuốc thử sinh học (không hoạt động trụ sở) 2100 Dịch vụ đóng gói (khơng hoạt động trụ sở) Dịch vụ bảo quản dịch vụ kiểm nghiệm thuốc (không hoạt động trụ sở) 8292 10 11 12 13 14 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình -chi tiết: Xuất khẩu, nhập thuốc Bán buôn dược phẩm (kinh doanh thuốc), khâu phẫu thuật, thuốc thử sinh học, vật liệu sinh học, sản phẩm sinh học máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật dụng cụ phụ tùng y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh Bán bn mắt kính Bán bn thực phẩm -chi tiết: Bán buôn đường, sữa sản phẩm sữa, bánh kẹo sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm chức Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình phục hồi chức -chi tiết: Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, kính mắt, thấu kính; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế (không hoạt động trụ sở) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê -chi tiết: Kinh doanh nhà, đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng chế phẩm vệ sinh (khơng sản xuất trụ sở) 4649 4632 3250 6810 2023 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty TNHH MTV Dược phẩm Sinh học Y tế doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực sau: Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ - Sản xuất kinh doanh Dược phẩm; - Mỹ phẩm; - Thực phẩm chức năng; - Chỉ phẩu thuật; - Kẹp rún, Uritest; - Mắt kính CƠNG BỐ THƠNG TIN Q trình hình thành phát triển - Tên gọi MEBIPHAR Xí nghiệp Vật liệu sinh học MEBIFAC thành lập theo định số 103/QĐ-UB ngày 11/6/1988 UBND TP Hồ Chí Minh, tiền thân phân xưởng công ty YTECO, với mặt hàng chủ yếu Chỉ phẫu thuật chuẩn bị tiếp nhận dự án viện trợ sản xuất vòng tránh thai UNFPA với 30 CBCNV với số vốn ban đầu 390 triệu đồng - Đến năm 1993, đổi tên thành XN Dược phẩm & Sinh học y tế theo Quyết định số 105/QĐ-UB, ngày 22/03/1993 UBND TP.HCM Tiếp nhận phân xưởng XN Dược phẩm 2/9 công ty hợp doanh Kính An Tài, đưa tổng số CBCNV xí nghiệp lên gần 200 người, đồng thời mở rộng thêm nhiều mặt hàng như: dược phẩm, sản phẩm kính, mặt hàng sinh học - Bước sang năm 2000, sáp nhập Công ty Dược Các sản phẩm Sinh học (Biopha) vào Xí nghiệp dược phẩm Sinh học y tế theo Quyết định số 2950/QĐ-UB-VX ngày 12/5/2000 UBND TP.Hồ Chí Minh - Năm 2001, lập dự án xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN khu công nghiệp Tân Bình theo chủ trương di dời nhà máy khỏi khu dân cư UBND TP Hồ Chí Minh Mở chi nhánh Hà Nội với cửa hàng giới thiệu sản phẩm Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Đến tháng năm 2002, khởi công xây dựng nhà máy lô III-18, đường 13, KCN Tân Bình, quận Tân Phú với tổng vốn đầu tư khoảng 52 tỷ đồng diện tích đất 14.500m2, dây chuyền sản xuất thuốc viên nhóm Betalactam vào hoạt động nhà máy tháng năm 2004 - Năm 2007: Chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên Dược phẩm & Sinh học y tế theo Quyết định số 5838/QĐ –UBND, ngày 18/12/2006 UBNDTP HCM Là doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ- theo định số 3749/QĐ-UBND ngày 15/08/2006 UBND TP.HCM Các thành tích đạt được: Cơng ty nhận nhiều khen, giấy khen Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt: - Huân chương Lao động hạng Nhì thành tích xuất sắc cơng tác từ năm 2007 đến năm 2011 góp phần vào nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc theo định số 1332-QĐ/CTN ngày 30/08/2012 - Huân chương Lao động hạng Ba thành tích xuất sắc công tác từ năm 1998 đến năm 2002 góp phần vào nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc định số 910-QĐ/CTN ngày 10/12/2003 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 10 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ STT CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ PHĨNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH Lợi nhuận lại để trả cổ tức (bao gồm phần vốn Nhà nước) Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ(%) 2015 2016 2017 2018 6.928.350.000 7.480.000.000 8.330.000.000 10.098.000.000 0,00 7,48 8,33 10,10 220 230 240 240 20.000.000.000 23.000.000.000 26.450.000.000 30.417.500.000 7.575.758 8.333.333 9.184.028 10.561.632 VIII Lao đông thu nhập Tổng số lao động Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân/ người/tháng Nguồn: MEBIPHAR MEBIPHAR bắt đầu hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần vào tháng 10/2015, giai đoạn đầu MEBIPHAR gặp số khó khăn định việc thay đổi cung cách quản lý, chế hoạt động Công ty cổ phần nên doanh thu chững lại để trọng tâm thích ứng với chế Bước sang năm 2016, sau ổn định thích nghi với chế quản trị mới, doanh thu công ty tăng 15,79% trì mức tăng trưởng doanh thu 10% với hoạt động sản xuất- kinh doanh, cung cấp dịch vụ nhận ủy thác, nhượng quyền,…Công ty thực đầu tư, trang bị thêm số máy móc bổ sung vào dây chuyền sản xuất để cao hiệu hoạt động, tận dụng đòn bẩy tài MEBIPHAR dự kiến tài trợ việc đầu tư nợ vay phí tài năm 2016- 2017 có xu hướng gia tăng, tổng chi phí chiếm 95% tổng doanh thu năm 2016-2017 giảm mức 94,5% năm 2018 Hệ số lãi ròng dao động từ 4% - 4,4% năm cho thấy hiệu hoạt động Cơng ty trì ổn định, sau trích lập quỹ bắt buộc cơng ty thực chi trả cổ tức cho cổ đông công ty mức 7,48%, 8,33% 10,10% năm 2016, 2017 2018 Trước khó khăn cạnh tranh gay gắt ngành biến động kinh tế, Công ty nổ lực tận dụng tối đa mạnh có chiến lược phát triển trọng tâm, MEBIPHAR xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa có tính khả thi phù hợp với nội lực định hướng phát triển MEBIPHAR nói riêng ngành dược phẩm nói chung Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 39 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Biện pháp thực Thu hút nhân làm hệ thống marketing, tăng cường hệ thống marketing Lựa chọn xây dựng thêm nhiều khách hàng chiến lược mới, khách hàng làm hàng nhượng quyền, sản xuất thuốc nhóm generic Nâng cao lực nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) Tập trung xây dựng phát triển mặt hàng Dược phẩm chiến lược chủ động cho riêng cho công ty, sở không trùng lắp mặt hàng với khách hàng có, khép kín quy trình đầu vào, đầu Đầu tư mạnh vào nhóm hàng dược liệu, mỹ phẩm, vật liệu sinh học Có sách thu hút nhân tài để hỗ trợ cho chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm, chiến lược marketing Nghiên cứu đưa giải pháp, chế tài phục vụ hỗ trợ hiệu công tác tiếp cận, thâm nhập, phát triển thị trường đề án nghiên cứu phát triển mặt hàng Đánh giá lại lực sản xuất, lực máy móc thiết bị kỹ thuật công nghệ Đầu tư thêm thiết bị máy móc để đổi cơng nghệ, nâng cao suất lao động Kế hoạch đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán Căn Công văn số 2405/UBND-CNN việc cổ phần hóa DNNN gắn với đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán quy định khoản 1, Điều 14, Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 Thủ tướng Chính phủ số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước: “Điều 14 Đăng ký giao dịch niêm yết Đối với doanh nghiệp thức chuyển thành công ty cổ phần sau ngày Quyết định có hiệu lực thi hành: a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hồn tất thủ tục đăng ký cơng ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết sở giao dịch chứng khoán, sau thực thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường chứng khoán theo quy định Điểm a Khoản Điều này, thời hạn tối đa (01) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải bổ sung hồ sơ để hồn tất thủ tục niêm yết sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn.” Sau thức chuyển thành công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược phẩm Sinh học y tế chịu trách nhiệm thực hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch niêm yết thị trường chứng khoán theo quy định Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 40 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHẦN VI: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHƢƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán công nhân viên Công ty, nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 4.1 Cổ phần bán cho CBCNV Gồm hình thức chi tiết sau: 4.1.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Cơng ty ngày 30/03/2015 (thời điểm UBND TP HCM công bố giá trị doanh nghiệp MEBIPHAR để cổ phần hóa) là: 181 người; Tổng số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 177 người; Tổng số năm cơng tác tồn số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 2.222 năm Tổng số cổ phần CBCNV mua theo quy định hình thức 222.200 cổ phần với tổng mệnh giá 2.222.000.000 đồng chiếm 2,22% vốn điều lệ công ty cổ phần Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần công khai công chúng Giá bán: Bằng 60% giá đấu thành công thấp 4.1.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Theo quy định Khoản 2b Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 41 CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Theo quy định điểm a, khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011: “2 Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau: a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chun gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thơng qua Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa.” Cơng ty có 65 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức với tổng số cổ phần 223.700 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 2.237.000.000 đồng chiếm 2,24% vốn điều lệ cơng ty cổ phần Trong đó, số cổ phần mà người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao đăng ký mua 180.500 cổ phần Tiêu chí xác định người lao động chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao, cụ thể: I/ Về lực chuyên môn: 1) Chức vụ nắm giữ Công ty: Ban giám đốc, Trưởng phịng, Phó phịng, ban, xưởng; 2) Là đội ngũ chun viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh; 3) Là nhân viên có kỹ chun mơn vượt trội đồng nghiệp, cơng việc ln đạt kết xác, tinh thơng nghiệp vụ, am tường cơng việc làm, có thời gian làm việc Cơng ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 đủ từ năm trở lên; 4) Những cán cơng nhân viên có bậc thợ giữ từ bậc trở lên; II/ Về sức khỏe: - Có sức khỏe tốt để làm việc Cơng ty năm trở lên; III/ Về tuổi đời: 1) Đối với nam tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 không 55 tuổi; 2) Đối với nữ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 khơng q 50 tuổi Các tiêu chí thảo luận thống Đại hội công nhân viên chức bất thường tổ chức ngày 11/07/2015 Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 42 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần công khai công chúng Giá bán: Bằng giá đấu thành công thấp 4.2 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn Theo quy định Điểm c Mục Điều 36, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ “Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định khoản Điều 16 Luật Công đồn; khơng huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi không 3% vốn điều lệ Số cổ phần ưu đãi tổ chức cơng đồn nắm giữ không chuyển nhượng Trường hợp tổ chức cơng đồn sở doanh nghiệp cổ phần hóa Đại hội cán bộ, cơng nhân viên chức doanh nghiệp cổ phần hóa ủy quyền sử dụng nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua thay mặt cán công nhân viên chức quản lý cổ phần số cổ phần giảm trừ vào số lượng cổ phần ưu đãi người lao động mua theo quy định khoản Điều 48 Nghị định tổ chức cơng đồn quyền chuyển nhượng mua lại số cổ phần mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có yêu cầu người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định khoản Điều 48 Nghị định này” Căn theo Công văn số 101/DPSH ngày 18/06/2015 Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế (MEBIPHAR), Tổ chức Cơng đồn MEBIPHAR khơng đăng ký mua cổ phần 4.3 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược Theo quy định điểm a Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần “Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi có lực tài có cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm” Căn Công văn số 2588/UBND-CNN ngày 15/05/2015 việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế thực cổ phần hóa Bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế sau : Là nhà đầu tư nước, có uy tín đầu tư kinh doanh dược phẩm, có chức ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh phương án hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Dược phẩm Sinh học y tế Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược nhà phân phối sản phẩm MEBIPHAR Có lực tài chính: Chứng minh có đủ nguồn tài để mua cổ phần theo tỷ lệ phương án cấp có thẩm quyền phê duyệt Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm tốn) khơng lỗ năm 2013, 2014 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 43 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THƠNG TIN khơng có lỗ lũy kế tính đến thời điểm 30/04/2015 Tổng nợ phải trả vốn chủ sở hữu thời điểm 30/04/2015 không lần; Cam kết văn đem lại lợi ích lâu dài gắn bó tối thiểu năm với Cơng ty sau cổ phần hóa; hỗ trợ Cơng ty sau cổ phần hố chuyển giao cơng nghệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển thị trường theo chiến lược phát triển Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua Cam kết văn không chuyển nhượng số cổ phần mua thời gian tối thiểu năm tính từ Cơng ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Luật doanh nghiệp Căn theo Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 24/08/2015 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế thành cơng ty cổ phần có 04 nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược MEBIPHAR Cụ thể sau: Công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm An Hy - Giấy CNĐKDN số: 0309738339 sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/01/2010 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 27/04/2015 - Người đại diện theo pháp luật: Trần Hoàng Dũng - Địa trụ sở chính: 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 093.307.7532 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thuốc Tân dược trang thiết bị y tế.Sản xuất thuốc.Xuất nhập thuốc - Số cổ phần đăng ký mua: 3.327.000 cổ phần Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Dƣợc phẩm Kim Phúc - Giấy CNĐKDN số: 0302284069 Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 23.04.2001 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/04/2015 - Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thủy Phương - Địa trụ sở chính: 109 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.394.39263 - Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh thuốc tân dược, mua bán trang thiết bị y tế - Số cổ phần đăng ký mua: 1.200.000 cổ phần Chức vụ: Giám đốc Fax: 08.394.62162 Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Phát triển An Việt - Giấy CNĐKDN số: 0312646624 sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 10/02/2014, thay đổi lần thứ ngày 01/12/2014 Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 44 CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN - Người đại diện theo pháp luật: Dƣơng Minh Liễu Chức vụ: chủ tịch HĐQT - Địa trụ sở chính: 34 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP.HCM - Điện thoại: 1900561247- 38561247 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm sinh học Bán bn máy móc, thiết bị ngành công nông nghiệp, môi trường- y tế, thiết bị phịng thí nghiệm, máy móc, thiết bị dụng cụ y tế,… - Số cổ phần đăng ký mua: 3.327.000 cổ phần Fax: 3822.8044 Công ty Cổ phần Xây dựng Thƣơng mại Dịch vụ G.B Sài Gòn - Giấy CNĐKDN số: 0309763776 sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 02/02/2010, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/06/2015 - Người đại diện theo pháp luật: Phùng Văn Viễn - Địa trụ sở chính: 78-80 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp.HCM - Điện thoại: 08.3930 6840 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà loại Bán buôn thuốc, dụng cụ y tế - Số cổ phần đăng ký mua: 3.327.000 cổ phần Chức vụ: Giám đốc Fax: 08.3930 6841 Giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: Theo quy định Tiết đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược xác định theo nguyên tắc: - Đối với trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau đấu giá công khai giá bán Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp đấu giá nhà đầu tư chiến lược có đủ tiêu chuẩn thực đăng ký mua trước thực đấu giá công khai giá thỏa thuận bên (trường hợp thỏa thuận) giá đấu thành công (đối với trường hợp đấu giá) không thấp giá khởi điểm quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa phê duyệt.” Phương thức phát hành cho nhà đầu tư chiến lược: Căn Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần quy định : “ Trên sở danh sách nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn quan định cổ phần hóa phê duyệt, Ban đạo cổ phần hóa xây dựng phương án tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc sau: Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 45 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN - Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần, số cổ phần nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược phải tổ chức đấu giá nhà đầu tư chiến lược theo quy định pháp luật hành; số cổ phần nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa số cố phần bán cho nhà đầu tư chiến lược Ban đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo quan định cổ phần hóa phê duyệt định theo ủy quyền quan định cổ phần hóa - Trường hợp có 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần Ban đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc quy định Thông tư ” Số lượng nhà đầu tư chiến lược MEBIPHAR 04 nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần sau thực bán đấu giá cơng khai Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tổ chức đấu giá bán cổ phần nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo nguyên tắc không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Nhà đầu tư chiến lược tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa MEBIPHAR Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền cọc Quy định hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định Tiết c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ : “Nhà đầu tư chiến lược khơng chuyển nhượng số cổ phần mua thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn phải Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận” 4.4 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau: Tổ chức bán đấu giá 3.327.100 phần với tổng mệnh giá 33.271.000.000 đồng, chiếm 33,27% vốn điều lệ công ty cổ phần, cho nhà đầu tư thông qua đấu giá Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần Thời gian bán đấu giá: Tháng 10/2015 Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Căn Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khốn Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2009 nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Loại cổ phần phƣơng thức phát hành 1.1 Loại cổ phần Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 46 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Tất cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Sinh học Y tế thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 1.2 Phương thức phát hành Việc bán cổ phần với giá ưu đãi cho cán công nhân viên thực doanh nghiệp, theo danh sách phê duyệt Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thơng qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM II KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA 1.3 Chi phí cổ phần hóa Căn quy định Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa doanh nghiệp có giá trị doanh nghiệp sổ kế tốn có giá trị 100 tỷ đồng khơng q 500 triệu đồng Giá trị thực tế doanh nghiệp Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 139.807.683.029 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm tám mươi ba ngàn, không trăm hai mươi chin đồng), đó, tổng chi phí cổ phần hóa Cơng ty theo quy định 500 triệu đồng Căn vào chi phí liên quan đến cổ phần hóa chi dự kiến chi, Công ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa (đã bao gồm thuế VAT) 780.948.190 đồng Cụ thể, tổng mức chi phí cổ phần hóa dự kiến gồm khoản mục sau: ĐVT: đồng ST T HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ A Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp 155.801.780 Lệ phí tốn cho Sở GDCK TP HCM để tổ chức bán đấu giá cổ phần (*) 105.801.780 B Chi phí tổ chức đại hội người lao động bất thường, đại hội cổ đông lần đầu, chi phí hoạt động tun truyền, cơng bố thơng tin doanh nghiệp… Thuê Đơn vị có chức thực công việc liên quan Thuê Đơn vị đo vẽ, thẩm định chất lượng nhà cửa vật kiến trúc chi phí thẩm định giá trị quyền sử dụng đất Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 50.000.000 296.648.000 60.148.000 47 CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN ST T HẠNG MỤC CHI PHÍ Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói cơng việc bao gồm: Xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đơng thành lập, Tư vấn thủ tục hồn tất cổ phần hóa 236.500.000 C Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc 328.500.000 TỔNG CỘNG 780.949.780 CHI PHÍ Ghi chú: (*) Căn Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần loại chứng khoán theo quy định Luật Chứng khốn, mức thu phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán được, tối đa 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần, tối thiểu 20 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần Phí đấu giá dự kiến qua Sở giao dịch chứng khoán 3.327.100x10.600x0,3%= 105.801.780 đồng Chi phí cổ phần hóa Cơng ty tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa 1.4 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Cơng ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.600 đồng giá đấu bình quân 10.600 đồng/ Cổ phần): Đvt: đồng TT Khoản mục Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 100.000.000.000 Vốn Nhà nƣớc thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 125.731.715.074 (c) 74.317.872.000 3.1 Tiền thu từ cổ phần hoá Thu từ bán cổ phần cho CBCNV + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 3.784.412.000 1.413.192.000 48 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Khoản mục TT 3.2 3.3 3.4 CÔNG BỐ THÔNG TIN Số tiền (đồng) + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 2.371.220.000 Thu từ bán cổ phần cho cơng đồn Thu từ bán cổ phẩn cho nhà đầu tư chiến lược Thu từ bán đấu giá bên Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, bán đấu giá bên 35.266.200.000 35.267.260.000 (d) 71.000.000.000 Phần chênh lệch giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc MEBIPHAR mức vốn điều lệ (e) = (a) – (b) -25.731.715.074 Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dƣ (g) Phần thặng dƣ vốn để lại DN tƣơng ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 99.549.587.074 Cơng ty thực hồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phần chênh lệch giá trị thực tế phần vốn Nhà nước MEBIPHAR mức vốn điều lệ, Công ty có trách nhiệm nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ theo Quy định khoản 3, Điều 51 Nghị định 59/2011/NĐ-CP III PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Sự ổn định vững mạnh kinh tế nước giới điều kiện quan trọng cần thiết cho việc thực mục tiêu phát triển doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần nói riêng Khủng hoảng tài năm 2008 bắt nguồn từ Mỹ tác động lớn đến phát triển hầu giới Việt Nam không ngoại lệ Tốc độ tăng trưởng Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 49 CÔNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN GDP năm 2007 Việt Nam đạt 8,5% giảm xuống mức 6,3% vào năm 2008 Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm xuống mức thấp mức 5,25% Bước sang năm 2013, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,42%, năm 2014 tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 5,42% so với năm 2013, bước sang năm 2015, khơng ngồi dự đốn tình hình kinh tế nước có chuyển biến rõ nét với GDP tháng đầu năm ước tính tăng 6,28% so với kỳ năm 2014, quý I tăng 6,08%, quý II tăng 6,44% Bên cạnh đó, kim ngạch hàng hóa xuất năm 2014 ước tính đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013, kim ngạch xuất năm 215 có xu hướng gia tăng nhiên chủ yếu mặt hàng nông sản, thuỷ sản hải sản sang thị trường lớn Mỹ, Canada, Những dấu hiệu cho thấy khả quan tình hình kinh tế năm tới Về vấn đề lạm phát nước, số CPI tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng 11/2014 tăng 1,84% so với kỳ năm 2013 CPI bì nh quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng thấp 10 năm trở lại Trong năm 2014, số giá tiêu dùng bình qn tháng tăng 0,15%, lạm phát khơng cao tạo thách thức Chính phủ thu Ngân sách nhà nước khó khăn, khơng có tiền để đầu tư cải cách kinh tế xã hội… Tại họp báo công bố số giá tiêu dùng Tổng cục thống kê cho thấy số CPI tháng 6/2015 tăng 0,35% so với tháng trước CPI bình quân tháng đầu năm tăng 0,86% so với kỳ năm trước tiền đề ổn định sách vĩ mơ Thị trường chứng khoán phục hồi tăng trưởng mạnh Các số giá chứng khoán năm 2013 tăng so với năm 2012 (chỉ số VN-Index tăng 22,2% HNX-Index 19,32%) Bước sang năm 2014 thị trường chứng khốn tiếp tục “nóng” dần lên với nhiều cổ phiếu Bluechip dẫn dắt thị trường Trước chuyển biến tích cực, nguồn vốn ngoại “xâm nhập” vào thị trường góp phần hứa hẹn thị trường thời gian tới đầy sôi động Năm 2015, nhiều hoạt động cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, M&A, diễn mạnh mẽ, tạo đa dạng việc lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư, nhiên tạo áp lực “hấp thụ vồn” thị trường bất lợi cho nhiều doanh nghiệp có tình hình hoạt động hiệu thực IPO thời gian Rủi ro pháp lý Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động Công ty Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác (Luật doanh nghiệp, Luật Dược,…) Các sắc luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Bất thay đổi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 50 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Rủi ro đặc thù Rủi ro cạnh tranh Theo số liệu Cục QLDVN, thị trường dược phẩm Việt Nam môi trường cạnh tranh 304 doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài, 174 doanh nghiệp nội địa sản xuất tân dược 230 sở sản xuất thuốc đông dược Những hội mà thị trường đầy tiềm mang lại hấp dẫn doanh nghiệp dược gia nhập ngành, làm gia tăng sức ép cạnh tranh thị trường nước Bên cạnh đó, cánh cửa hội nhập WTO mở nhiều thách thức cạnh tranh ngành dược phẩm Việt Nam Lộ trình giảm thuế chắn thu hút thêm nhiều công ty dược phẩm nước gia nhập thị trường với tiềm lực mạnh mẽ tài cơng nghệ Cụ thể, mức thuế áp dụng chung cho dược phẩm 0-5% (so với mức 0-10% trước đây) Mức thuế trung bình 2,5% sau năm kể từ ngày Việt Nam thức gia nhập WTO Thêm vào đó, MEBIPHAR phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ Công ty đông dược Trung Quốc sau cánh cửa hội nhập với kinh tế giới mở rộng Thực tế đòi hỏi MEBIPHAR doanh nghiệp dược khác phải nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc, cải tiến cơng nghệ đa dạng hóa chủng loại sản phẩm để tồn cạnh tranh thị trường nội địa Rủi ro hàng giả, hàng nhái Hiện nay, tượng hàng giả, “đại dịch” hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực dược phẩm trở thành thực tế đáng lo ngại doanh nghiệp dược có hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh thị trường Ngày 01/03/2010 Bộ Y tế ban hành TT 05/2010/TT-BYT hướng dẫn bảo mật liệu thử nghiệm đăng ký thuốc Luật sở hữu trí tuệ đời với định nêu góp phần bảo vệ doanh nghiệp dược trước xâm hại hàng giả, hàng nhái lành mạnh hóa mơi trường cạnh tranh ngành dược Rủi ro đặc thù sản phẩm Dược phẩm loại hàng hoá đặc biệt liên quan đến sức khoẻ an toàn người Chi phí đầu tư, thời gian cơng sức dành cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm việc xâm nhập thị trường ngành dược cao so với ngành công nghiệp khác giới, tỷ lệ thành công thử nghiệm sản phẩm lại thấp Hàng hố lĩnh vực dược phẩm có thời hạn sử dụng định Việc không tiêu thụ hết sản phẩm hết thời hạn sử dụng mang lại rủi ro lợi nhuận, đồng thời tốn thêm chi phí tiêu hủy cho doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp có khả xây dựng kế hoạch tiêu thụ luân chuyển sản phẩm cách hợp lý hạn chế đáng kể rủi ro Rủi ro khác Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á 51 CƠNG TY TNHH MTV DƢỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn,… IV NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ơng Lê Văn Quê Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gịn; Trưởng Ban Ơng Huỳnh Trung lâm Phó Trưởng ban Ban Đổi quản lý doanh nghiệp Thành phố; Ủy viên Ông Nguyễn Tất Năm Trưởng phòng Sở lao động Thương binh Xã hội thành phố; Ủy viên Ông Nguyễn Hữu Khơi Phó Trưởng phịng Phịng Nơng nghiệp thủy sản ngành khác, Chi cục Tài doanh nghiệp thành phố; Ủy viên Bà Phan Thị Hồng Phó phịng cơng nơng nghiệp- Văn phịng Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy viên Ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch kiêm Giám đốc MEBIPHAR ; Ủy viên Bà Phan Thị Túy Phó Giám đốc MEBIPHAR; Ủy viên Bà Nguyễn Thị Phƣơng Lan Kiểm soát viên MEBIPHAR; Ủy viên Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Ông Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm sinh học y tế (MEBIPHAR) Ông Lê Nam Thanh Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban đổi Quản lý doanh nghiệp Thành phố – Tổ viên Bà Phạm Hồng Hạnh Chun viên phịng Nơng nghiệp thủy sản ngành khác Chi cục Tài doanh nghiệp – Tổ viên Ông Trần Thị Nguyệt Ngà Chuyên viên Sở Lao động - Thương binh – Xã hội – Tổ viên Ơng Nguyễn Mạnh Tuệ Phó trưởng phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch Đầu tư – Tổ viên Bà Phan Thị Túy Phó Giám đốc MEBIPHAR- Tổ viên Đơn vị tư vấn Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đông Á 52 ... 1 1-0 1-2 010 1 1-0 1-2 020 ALZYLTEX 2 2-1 0-2 001 2 2-1 0-2 021 AMUCAP 2 8-0 1-2 000 2 8-0 1-2 020 AULOX 1 6-0 7-2 004 1 6-0 7-2 024 BILIPA 1 3-0 9-2 007 1 3-0 9-2 017 BIOVON 1 1-1 2-2 001 1 1-1 2-2 021 BISPAS 0 8-0 1-1 999 0 8-0 1-2 019... HÌNH 2 0-0 8-1 998 2 0-0 8-2 018 28 MEBIVIC 1 1-1 2-2 001 1 1-1 2-2 021 29 MELOBIC 0 2-0 1-2 002 0 2-0 1-2 022 30 METALAM 2 0-0 9-2 005 2 0-0 9-2 015 31 METOUFAN 0 7-0 4-2 009 0 7-0 4-2 019 32 MEBIZINON 2 1-0 4-2 010 2 1-0 4-2 020... MEBIKAN 1 1-0 1-2 010 1 1-0 1-2 020 34 MEBIZAN 1 7-0 5-2 006 1 7-0 5-2 016 35 MEBZAN 2 0-0 5-2 009 2 0-0 5-2 019 36 MEBIDOVIT 2 8-0 6-2 010 2 8-0 6-2 020 37 MEBIFIXIM 0 9-0 6-2 010 0 9-0 6-2 020 38 OMECID 2 8-1 1-2 001 2 8-1 1-2 021
Ngày đăng: 30/10/2021, 10:42
Xem thêm:
