Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Bài viết nhắm đến mục tiêu nhận diện quá trình phát triển thị trường Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từ đó, nhận diện các bất cập và khuyến nghị các giải pháp nhằm vượt qua bất cập, thách thức. Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có hơn 20 năm hình thành, phát triển, hội nhập hiện đang bước qua một giai đoạn mới với mức độ cam kết tự do hóa rộng và sâu hơn khi Việt Nam tham gia vào các hiệp ước tự do thương mại đa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ DEVELOPING VIETNAM INSURANCE MARKET IN INTERNATIONAL INTEGRATION PROGRESSION ThS Nguyễn Tiến Hùng Trường Đại học Kinh tế TP HCM Tóm tắt Thị trường bảo hiểm Việt Nam có 20 năm hình thành, phát triển, hội nhập bước qua giai đoạn với mức độ cam kết tự hóa rộng sâu Việt Nam tham gia vào hiệp ước tự thương mại đa phương (Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương(TPP),….) Các hiệp định tự thương mại với việc thúc đẩy hình thành thị trường sở sản xuất chung khuyến khích hoạt động kinh doanh đầu tư tăng trưởng mạnh tạo hội cho thị trường bảo hiểm phát triển Tuy nhiên, có khơng thách thức Bài viết nhắm đến mục tiêu nhận diện trình phát triển thị trường Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, từ đó, nhận diện bất cập và khuyến nghị giải pháp nhằm vượt qua bất cập, thách thức Từ khóa: Hội nhập, Tồn cầu hóa, Tự hóa, Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Thị trường bảo hiểm Abstract Vietnam’s insurance market has more than 20 years of development, integration is now entering a new phase with the level of commitment to liberalization when Vietnam deeply engages in multilateral trade liberalization agreements (The Asean Economic Community - AEC, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - TPP,…) FTAs will promote the market and form joint production facility that encourages business investment and strong growth will provide opportunities for developing the insurance market However, there will be not a few challenges The paper aims to recognizethe development of Vietnam’s market in the context of the intergration, thereby, identifying gaps and proposing solutions to overcome these shortcomings and challenges Keywords: Integration, Globalization,Liberalization, ASEAN Economic Community,TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement, Insurance Business Activities, Insurance Market Giới thiệu / introduction Năm 2016, hàng loạt hiệp định tự thương mại hệ vào giai đoạn hoàn tất đàm phán mở nhiều hội cho kinh tế Việt Nam Trong hiệp định đó, ngồi nội dung lộ trình cắt giảm thuế quan nội dung quan trọng cam kết liên quan đến đầu tư, dịch vụ tài mà hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hàng loạt vấn đề liên quan đến dịch vụ xuyên biên giới, diện 478 thương mại, tiêu dùng lãnh thổ, tự dịch chuyển lao động chuyên ngành,… bên đưa thảo luận đưa vào quy định (hoặc phụ lục bảo lưu khơng tương thích) Điều cho thấy việc nghiên cứu nhằm đưa giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Cơ sở lý thuyết khung nghiên cứu / theoretical basis andanalysis framework Lý thuyết hội nhập kinh tế (Viner, 1950) xem xét việc nước thành viên tham gia vào liên minh kinh tế có lợi hay bị thiệt hại có hội tụ thu nhập bình quân đầu người Theo Venables (2003), thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực tùy vào mức độ phát triển khu vực nước thành viên mà kết khác thông qua lợi so sánh Nhiều mơ hình hội nhập q khứ khu vực kinh tế chung Tây Phi, Mỹ La tinh, Trung Mỹ, châu Âu, Đông Á, hay gần Đơng Nam Á có thành cơng thất bại Luận điểm Venables nước có lợi so sánh trung bình hội nhập hiệu nước chênh lệnh.Nếu khu vực phát triển mang lại hiệu khu vực phát triển phản tác dụng Đó điều cần cẩn trọng với hội nhập theo trục "Nam-Nam" mà nước giàu chiếm thị phần sản xuất với chi phí nước nghèo Tuy nhiên, nước có thu nhập thấp hưởng lợi nhiều việc hội nhập Trong nghiên cứu khác tác động hội nhập, Stiglitz (2010) cho hội nhập tài hồn tồn không tối ưu Hội nhập kinh tế nhìn góc độ tác động đến tiêu thụ nội địa dao động tăng trưởng GDP (Imbs, 2006) Một nhánh nghiên cứu hội nhập hướng đến so sánh mơ hình EU gợi ý học cho khu vực Đông Á (ADB 2013, Kawai 2005, Ahmed et al 2009, Kim 2014, Volz 2013, Pasadilla 2008) Dựa mơ hình lý thuyết "neofunctionalism" "liberal intergovernmentalism", Kim (2014) hồi nghi mơ hình châu Âu cho Đơng Á, nhiên khơng mà khơng phát huy lợi ích hội nhập kinh tế, vấn đề ngoại thương, đầu tư trực tiếp, ln chuyển dịng vốn, lợi ích từ việc đa dạng hóa rủi ro.Ngay mơ hình EU sau thời gian cổ xúy phải chịu nhiều trích với khủng hoảng châu Âu Volz (2013) số vấn đề EU thống tiền tệ không thống trình độ phát triển thị trường hợp tác vĩ mô quốc gia thành viên Khu vực Đơng Á nói chung Đơng Nam Á nói riêng khơng bỏ qua hội nhập kinh tế tài khu vực mà cần có mơ hình riêng cho Các nghiên cứu giới hội nhập nói chung cho thấy tranh toàn cảnh thiếu đánh giá riêng cho quốc gia ngành, có ngành bảo hiểm thương mại - ngành có hội nhập mạnh mẽ ba thập kỷ qua Việt Nam Ở Việt Nam, thời gian gần đây, có nhiều hội thảo khoa học tổ chức, công bố nhiều nghiên cứu tác động hội nhập quốc tế Nhưng nhìn chung, nghiên cứu đa phần đề cập đến tác động hội nhập phạm vi rộng đến phát triển kinh tế, ngành kinh tế lớn, đến thị trường lao động,thị trường dịch vụ tài nói chung, đó, thị 479 trường bảo hiểm coi lĩnh vực hẹp Việc nghiên cứu sâu lĩnh vực bảo hiểm thương mại thường nội dung chương trình làm việc quan quản lý nhà nước nghề nghiệp bảo hiểm (Cục Quản lý, Giám sát Bảo Hiểm, Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam) số trường đại học có đào tạo chuyên ngành bảo hiểmchủ yếu hướng vào mục tiêu thực nhiệm vụ người tổ chức,vẫn thiếu nghiên cứu mang tính tồn diện tác động hội nhập đến thị bảo hiểm thương mại - lĩnh vực dần chứng tỏ có vị trí quan trọng kinh tế Việt Nam: Hội thảo “Cơng tác đào tạo chuẩn hóa cán thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam” Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức kết hợp Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức (10/2014); Hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020” Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm - Bộ Tài tổ chức (11/2015); Hội thảo "Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam” Trường Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức (05/2016) Trong phạm vi viết này, tác giả tiến hành: Hệ thống hóa cơng bố nghiên cứu hội nhập ảnh hưởng xu hội nhập đến thị trường dịch vụ nói chung, thị trường bảo hiểm nói riêng, đặc biệt nghiên cứu thực chứng gắn với thực tiễn hoạt động nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á như: Vandermerwe, S., & Chadwick, M.,1989; Wilkins, M ,2009; P F Chen, Lee, & Lee, 2012; Chen, S S., Cheng, S C., Pan, G., & Wu, T P ,2013; Sadhak, H.,2005, Phân tích tác động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế đến thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc phân tíchcác cam kết các FTAs; Mơ tả đánh giá trình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế; Trên sở đó, thảo luận vấn đề bất cập thị trường khuyến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập THẢO LUẬN KẾT QUẢ&KHUYẾN NGHỊ/RESULTS, DISCUSSION AND POLICY IMPLICATION Thị trường bảo hiểm xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế 1.1 Xu hướng tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế thị trường bảo hiểm Chúng ta nhận thấy Việt Nam thành viên TPP tham gia vào nhiều thỏa thuận kinh tế, thương mại khu vực trước Ví dụ nước TPP thành viên WTO (Tổ chức thương mại giới) Việt Nam nước nhập vào năm 2007 Ngoài ra, nước thành viên TPP tham gia vào APEC (Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương), ASEAN (Hiệp hội nước Đông Nam Á) nhiều thỏa thuận tự thương mại (FTA) khác.Với xu hướng toàn cầu hóa, kinh tế dần hợp dòng thương mại, hoạt động sản xuất xuyên quốc gia, đầu tư tài chính, 480 kéo theo chuyển dịch nguồn vốn, công nghệ, lao động, hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nguồn vốn quốc tế(Sadhak, 2005) Nó tăng cường mối quan hệ xã hội cách rộng khắp, tạo mối liên kết với vùng địa phương theo cách mà việc, tượng xảy thị trường định hình kiện, tượng xảy vùng miền khác ngược lại(Archibugi & Iammarino, 2002) Ngành bảo hiểm phần quan trọng kinh tế quốc gia trụ cột thị trường tài Vai trò bảo hiểm phát triển kinh tế khẳng định nhiều nghiên cứu (P F Chen, Lee, & Lee, 2012) góp phần ổn định kinh tế, bảo vệ loại tài sản, tính mạng người kênh đầu tư hiệu Giống lĩnh vực dịch vụ, hoạt động bảo hiểm khơng nằm ngồi xu hướng tồn cầu hóa Nghiên cứu lịch sử hoạt động doanh nghiệp đa quốc gia bảo hiểm từ kỷ 19 thời điểm tại, Wilkins (2009)nhận định từ trước Chiến tranh giới lần thứ 1, doanh nghiệp bảo hiểm đa quốc gia từ Anh, châu Âu, Mỹ Canada thiết lập hoạt động kinh doanh tồn giới có nguồn doanh thu khổng lồ từ thị trường nước Ngồi ra, phân tích kết nước Đơng Á giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2008, S S Chen, Cheng, Pan, and Wu (2013) khẳng định mối quan hệ nhân rõ ràng hoạt động tồn cầu hóa với hoạt động bảo hiểm nước Thái Lan, Malaysia, Philippines - nước có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng với Việt Nam Sự hội nhập Việt Nam vào kinh tế khu vực giới mà gần tham gia vào FTAs hệ như: Việt Nam - Liên minh Châu Âu - EVFTA (2015), Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP, Cộng đồng Kinh tế Asean - AEC (2015), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP Đó minh chứng rõ ràng cho xu hướng tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế, mà đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam chắn chịu tác động mạnh mẽ ASEAN WTO VN HOA KỲ FTAs Nguồn: Tác giả tổng hợp Hình - Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Xu hướng tồn cầu hóa thị trường bảo hiểm Việt Nam khiến mức độ cạnh tranh thị trường trở nên gay gắt Các doanh nghiệp thị trường (trong khu vực Asean giới) sau khai thác thị trường quốc gia tìm kiếm hội mở rộng thị trường sang nước khác, đặc biệt thị trường Việt Nam Bên cạnh đó, 481 cơng nghệ giúp doanh nghiệp bán sản phẩm thời điểm vị trí điều kiện cho phép (Vandermerwe & Chadwick, 1989) Điều cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam khơng chủ động hội nhập Việt Nam thị phần sân nhà 251659264251660288 ATIGA VN - Nhật Bản ASEAN-Trung Quốc VIỆT NAM ASEAN-Hàn Quốc ASEAN - Ấn Độ VN - Chi Lê VN - Hàn Quốc ASEAN-Úc-New Zealand ASEAN-Nhật Bản VN - EAEU FTA EVFTA RCEP Việt Nam - EFTA TPP ASEAN-HK Nguồn: Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Tài Hình - Mạng lưới FTAs Việt Nam đàm phán 1.2 Các cam kết FTAs liên quan đến thị trường bảo hiểm 1.21 AEC Ngày 22/11/2015, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, nhà lãnh đạo ASEAN ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur việc thức thành lập AEC.Cộng đồng ASEAN xây dựng AEC bao gồm 04 trụ cột: tạo lập thị trường sở sản xuất chung thống nhất, tạo lập khu vực kinh tế cạnh tranh cao, thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng, xây dựng khu vực hội nhập hoàn toàn với kinh tế toàn cầu.Đối với lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, quốc gia thành viên AEC cam kết tự hóa mạnh mẽ theo phương thức cung cấp thương mại dịch vụlà: (1) Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới: Các doanh nghiệp bảo hiểm từ nước ASEAN cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp cho cá nhân, tổ chức nước ASEAN khác; (2) Tiêu dùng lãnh thổ: Các cá nhân, tổ chức ASEAN tự mua dịch vụ bảo hiểm nước ASEAN khác; (3) Hiện diện thương mại: Các doanh nghiệp bảo hiểm ASEAN mở công ty, chi nhánh hoạt động nước ASEAN khác; (4) Hiện diện thể nhân: Lao động bảo hiểm có tay nghề tự kiếm việc làm, cung cấp dịch vụ nước ASEAN khác 482 Bảng Danh mục lĩnh vực bảo hiểm nước AEC cam kết tự hóa Lĩnh vực Các quốc giađã cam kết thực tự hóa vào năm 2015 Bảo hiểm nhân thọ Indonesia, Philippines Bảo hiểm phi nhân thọ Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Tái bảo hiểm Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Môi giới bảo hiểm Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Các ngành dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Nguồn: Ngô Trung Dũng, 2014 Các nước cam kết mức độ tự hoá lĩnh vực bảo hiểm để tiếp tục hướng tới mục tiêu tự hoá toàn vào năm 2020 Tuy nhiên, thực tế làcác nước thành viên trình độ phát triển khác nên hiệp hội ASEAN chấp nhận tự hóa theo cơng thức “ASEAN trừ X” cho phép nước thành viên sẵn sàng chuẩn bị hội nhập số nước khác tham gia sau Đối với cam kết theo phương thức (cung cấp dịch vụ qua biên giới), nước hạn chế mở cửa Brunei, Indonesia, Myanmar Singapore Đối với cam kết theo phương thức (hiện diện thương mại), đa số hạn chế tỷ lệ vốn góp, khơng cho phép thành lập chi nhánh nước ngoài, sử dụng quyền xem xét đơn xin thành lập sở lợi ích kinh tế Đối với phương thức (hiện diện thể nhân), hầu vẫn hạn chế Việt Nam có cam kết cao thực tự hóa, mở cửa cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người nước ngồi dự án có vốn đầu tư nước dịch vụ vận tải qua biên giới (phương thức 1), khơng có hạn chế phương thức (tiêu dùng nước), cho phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (phương thức 3)… Trong Hội nghị thượng đỉnh bảo hiểm ASEAN lần thứ Singapore Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) Ban thư ký ASEAN (ASEC) vào tháng 9,10/2014 thống cam kết quan quản lý khu vực ủng hộ trình tự hố, liên kết khu vực lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 1.22 TPP Hiệp địnhthương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP) khởi xướng nước Brunei, Chile, Newzealand Singapore vào 2005 Khởi động từ tháng 3/2010, sau 21 phiên thức thêm nhiều phiên kỳ, vàongày 5/10/2015 Atalanta (Hoa Kỳ), Bộ trưởng phụ trách thương mại 12 nước tham gia (Mỹ, Úc, NewZealand, Singapore, Chile, Brunei, Việt Nam, Peru, Malaysia, Mexico Canada, Nhật)đã đạt trí cao tất vấn đề vướng mắc, thức kết thúc đàm phán Các nước Colombia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan Hàn Quốc bày tỏ mong muốn gia nhập TPP Hiệp ước có nguy khai tử Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 23/1/2016 ký lệnh rút khỏi TPP Tuy nhiên, động thái đây, Bộ trưởng ngoại giao Chile thông báo mời trưởng nước tham gia TPP số nước khác Trung Quốc, Hàn quốc nhóm họp vào thời gian gần nhằm tìm kiếm 483 khn khổ thương mại khơng có Mỹ Như vậy, dù TPP có tiếp tục hay khơng, dù Mỹ có tham gia hay khơng đạt khuôn mẫu cho việc xúc tiến FTAs hệ xu tồn cầu hóa Khác với nguyên tắc Chọn - Cho WTO hay AEC, nguyên tắc đàm phán TPP Chọn - Bỏ, từ cam kết chung, quốc gia thành viên chọn lĩnh vực để bỏ ngồi khơng cam kết mở cửa hoặc cam kết mở cửa có giới hạn, đưa vào bảo lưu riêng Điều này, giúp cho việc tự hóa thương mại nước thành viên đạt mức độ cao Mục tiêu TPP xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nước thành viên Đối với ngành bảo hiểm, TPP đánh giá có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động chức quan quản lý nhà nước Tương tự AEC, cam kết tự hóa có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thương mại gồm phương thức (bảng 1), nhiên, việc đàm phán TPP sâu chi tiết sau: Cam kết liên quan đến mở cửa thị trường; Cam kết đối xử quốc gia cam kết đối xử tối huệ quốc; Cam kết liên quan đến cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; Cam kết việc cung ứng dịch vụ bảo hiểm mới; Cam kết liên quan đến doanh nghiệp nhà nước; Camkết nhân quản lý cấp cao ban giám đốc Cam kết biện pháp minh bạch thông tin; Cam kết cấp phép nhanh dịch vụ bảo hiểm; Cam kết cung cấp bảo hiểm đơn vị bảo hiểm bưu điện 1.23 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP Nguồn: VCCI, Trung tâm WTO Hình - So sánh tương quan thành viên TPP RCEP RCEP khởi động năm 2012 với góp mặt 16 kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có 10 nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sáu đối tác thương mại khối Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia New Zealand RCEP môt thỏa thuận thương mại rộng lớn, điều chỉnh lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật, cạnh tranh sở hữu trí tuệ.16 quốc gia 484 thành viên RCEP chiếm tới 45% dân số ¼ kinh tế giới, tương đương với khoảng 75 nghìn tỷ USD Đến nay, trãi qua 16 vịng đàm phán, nước tham gia RCEP tán đồng "Chương quy định" hợp tác kinh tế kỹ thuật SME trình đàm phán vấn đề quan trọng (thương mại) hàng hóa, dịch vụ, hoạt động đầu tư, luân chuyển lao động Khi TPP có nguy khai tử Mỹ rút khỏi, RCEP với quy mô nội dung hướng đến coi FTA có ý nghĩa thay Quá trình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn hội nhập (20072016) Từ Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 ban hành, thị trường bảo hiểm Việt Nam có hai thập niên đời phát triển Sau bước chập chững giai đoạn đầu hình thành, ngành bảo hiểm thương mại Việt Nam chuyển bước sang giai đoạn hội nhập quốc tế mà việc gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào năm 2007 Đến nay, tiến trình hội nhập tiếp tục giai đoạn với mức độ sâu Việt Nam tham gia hiệp ước tự thương mại đa phương hệ AEC, RCEP Sự phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam thấy rõ khía cạnh: Tăng trưởng nhanh chóng lượng thể số lượng doanh nghiệp, quy mô doanh số, số lượng lao động chuyên ngành, số lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho người tiêu dùng; Thay đổi, hoàn thiện chất: Cơ cấu dịch vụ ngày hoàn thiện với đầy đủ lĩnh vực từ bảo hiểm gốc phi nhân thọ đến nhân thọ, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm; Năng lực thị trường nói chung, lực doanh nghiệp bảo hiểm ngày củng cố với nguồn lực tài cao (tổng tài sản, tổng dự phịng nghiệp vụ, vốn góp, quốc tế hóa hoạt động kinh doanh bảo hiểm khu vực); Sự thâm nhập nhà bảo hiểm vào kinh tế ngày nhiều, ổn định hiệu (vốn đầu tư trở lại kinh tế, đóng góp GDP) 2.1 Quy mơ thị trường tăng trưởng Bảng 2-Quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2007 - 2016 (1) Ngoại trừ tỷ trọng GDP tính %, các tiêu cịn lại có đơn vị tính tỷ đồng (2) Ước tính Nguồn: Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam (nhiều số), Bản tin thị trường bảo hiểm toàn cầu (nhiều số), Tạp chí Tài online, Website Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 485 Trên đồ ngành bảo hiểm toàn cầu, thị trường bảo hiểm Việt Nam quốc gia trì mức độ tăng trưởng cao ổn định, đặc biệt năm gần 2015, 2016 mà thị trường giới có sụt giảm đáng kể (-4,7%) (Swissre, Sigma No 3/2016, p.38) Bảng - So sánh quy mô thị trường Việt Nam AEC, 2015 Nguồn: Swissre, Sigma No 3-2016 Năm 2016, thị trường Việt Nam có mức tăng trưởng chung 25%, tăng gấp 4,9 lần so với năm 2007 đạt 86.049 tỷ đồng Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ ln trì mức từ 10%/năm, tốc độ tăng trưởng thị trường nhân thọ có chậm lại thời gian hậu khủng hoảng (2008) có dấu hiệu hồi phục tăng trưởng mạnh từ 2012 đến nay, đặc biệt năm 2015, 2016 có mức tăng trưởng ngoạn mục 30% (Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm) Bảng - So sánh quy mô thị trường Việt Nam với số nước giới, 2015 Nguồn: Swissre, Sigma No 3-2016 Tuy nhiên, tranh chung ngành bảo hiểm thương mại khu vực giới, thị trường Việt Nam có quy mơ trình độ phát triển “khiêm tốn” Trong AEC, 486 riêng lĩnh vực phi nhân thọ (lĩnh vực cam kết tự hóa mạnh nhất), thị trường Việt Nam đuổi kịp phía sau Philippines còn sau xa Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand nhiều phương diện (Swissre, Sigma no 3/2016) Bảng - So sánh quy mô thị trường Việt Nam giới, châu Á khu vực Nếu xét TPP, thị trường bảo hiểm Việt Nam gần không đáng kể bên cạnh “người khổng lồ” top đầu giới: Mỹ, Nhật, Úc, Canada Nếu Mỹ rút khỏi TPP, khoảng cách thu hẹp đáng kể với việc tham gia nước khu vực Châu Á Trung Quốc, Hàn Quốc Việt Nam bất lợi 2.2 Cơ cấu thị trường, lực tài nguồn nhân lực Năm 2016, thị trường có 61 doanh nghiệp, tăng 1,5 lần so với 2007, với đủ thành phần kinh tế Trong đó, có 18 doanh nghiệp nhân thọ, 29 doanh nghiệp phi nhân thọ, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm 11 doanh nghiệp mơi giới Nhiều tập đồn bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hàng đầu giới đã cấp phép hoạt động thị trường Việt Nam, hoạt động tất lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt có đến 16/17 cơng ty bảo hiểm nhân thọ có 100% vốn nước ngồi Bảng - Cơ cấu thị trường theo lĩnh vực hoạt động, 2007-2016 Nguồn: Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam (nhiều số) 487 Bên cạnh tăng trưởng số lượng doanh nghiệp, lực tài doanh nghiệp ngày vững Giá trị tổng tài sản ước đạt 239.193tỷ đồng (tăng 4,2 lần so với 2007, tăng 18,2% so với năm 2015), đó, khối phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, khối nhân thọ ước đạt 171.828 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu đạt 52.720tỷ đồng, tăng 17.6% so với năm 2015 Dự phòng nghiệp vụ đạt 144 nghìn tỷ đồng (gấp lần so với 2007) Bảng - Năng lực tài thị trường Việt Nam, 2007-2016 Nguồn: Bợ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam (nhiều số), Bản tin thị trường bảo hiểm tồn cầu (01/2014, 01/2016), Tạp chí Tài online Để đáp ứng cho hoạt động thị trường, số lượng lao động ngành không ngừng tăng lên tương ứng, năm 2015, ngành bảo hiểm có 585 nghìn lao động (so với 2007, tăng gấp 4,5 lần) Tuy nhiên, nguồn nhân lực tăng phục vụ chủ yếu cho hệ thống phân phối, tập trung số đại lý bảo hiểm, đặc biệt đại lý nhân thọ.Lao động Việt Nam bị cho có suất thấp, thiếu kỹ năng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tay nghề cao nhà tuyển dụng quốc tế Số nhân viên tăng chậm, trung bình khoảng 10%/năm Vì vậy, có tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho mảng quản trị (rủi ro, đầu tư), quản trị nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên viên đánh giá rủi ro cho cácdoanh nghiệp bảo hiểm 2.3 Đóng góp cho kinh tế Đến nay, doanh thu bảo hiểm chiếm xấp xỉ 2,5% GDP Các doanh nghiệp bảo hiểm thực tốt chức chắn tài cho người tham gia bảo hiểm trước rủi ro bất ngờ xảy ra, năm 2016, bồi thường trả tiền bảo hiểm đạt 26.737 tỷ đồng (tăng gấp lần so với 2007) Tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế doanh nghiệp bảo hiểm năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2015, từ khối phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng khối nhân thọ ước đạt 152.123 tỷ đồng 2.4 Thực quốc tế hóa hoạt đợng doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Các doanh nghiệp bảo hiểm tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm quốc tế hiệp hội bảo hiểm nước Nhật Bản, Hàn Quốc nước khối ASEAN Đi đầu hoạt động quốc tế hóa Tổng Cơng ty Bảo hiểm BIDV (BIC) Năm 2008, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) Năm 2009, BIC tiếp tục mở rộng sang Campuchia thông qua liên kết với Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam BIC trở thành công ty bảo hiểm Việt Nam có mạng lưới hoạt động nước Đông Dương Năm 2013, BIC tăng tỷ lệ sở hữu LVI, mở rộng kinh doanh Lào Campuchia, đạt kết kinh doanh tốt Tại Lào, LVI đạt 11,5 triệu USD (tăng trưởng 28% so với năm 2013), góp 25% 488 doanh thu phí bảo hiểm gốc lợi nhuận BIC Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm LVI lớn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài Tại Campuchia, cơng ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam có thị phần đứng thứ tổng số doanh nghiệp bảo hiểm nước Ngồi ra, BIC cịn tiếp tục mở rộng hoạt động sang Myanmar thời gian gần Năm 2010, doanh nghiệp bảo hiểm Lanexang Insurance thành lập thông qua liên doanh Công ty cổ phần Bưu Điện (PTI) Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) Sau năm hoạt động, doanh thu Lanexang Insurance đạt 1,7 triệu USD dự kiến tăng lên triệu USD năm 2015 Dựa vào lực lượng khách hàng lĩnh vực bưu viễn thơng củaPTI, đồng thời, thông qua hợp tác với LDB (ngân hàng quốc doanh hàng đầu Lào), Lanexang Insurance tận dụng xây dựng mạng lưới mạnh để tiếp cận thị trường bảo hiểm Lào Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Sài gịn - Hà nội (BSH) có bước đầu xâm nhập thị trường nước ngồi Theo đó, BSH sớm thành lập công ty TNHH 100% vốn BSH Lào BSH tập trung xây dựng thị trường trung tâm kinh tế lớn với lượng dân cư đông đúc kinh tế giả bao gồm Thủ đô Vientiane, TP Pakse tỉnh Savanakhet, Luang Prabang Một số doanh nghiệp bảo hiểm khác có hoạt động để quốc tế hóa thị trường nước MIC Bảo Minh Bảo Minh bước đầu có hoạt động kết hợp Bảo Việt hợp tác với Công ty Bảo hiểm Dhipaya (Thái Lan), Công ty Môi giới bảo hiểm ENC Plus (Hàn Quốc) MIC cũng vừa cấp giấy phép liên doanh với công ty bảo hiểm nhân thọ Thái Lan Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế Trong tranh chung ngành bảo hiểm thương mại khu vực giới, thị trường Việt Nam có quy mơ trình độ phát triển “khiêm tốn” Tương quan so sánh cho thấy có nguy cơ, Việt Nam lại nơi nhập dịch vụ tài nói chung, dịch vụ bảo hiểm nói riêng từ quốc gia thành viên khác Để hội nhập cách hiệu quả, giải pháp cần nghiên cứu thực ngaytừ Chúng cho có hai nhóm giải pháp quan trọng tác động vào tiến trình hội nhập thị trường bảo hiểm: (1) Một là, nhóm giải pháp tác động vào mơi trường ngành thị trường bảo hiểm Trong đó, việc hồn thiện mơi trường pháp lý vấn đề mấu chốt để tạo hành lang cho việc hội nhập nhanh chóng, minh bạch hiệu quả; (2) Hai là, nhóm giải pháp tác động vào yếu tố nội - nguồn lực thị trường nhằm lực cạnh tranh thị trường Trong đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đủ lượng, đảm bảo chất vấn đề then chốt 3.1 Kiện toàn khuôn khổ pháp luật chuyên ngành Các lĩnh vực cam kết hội nhập, đó, danh mục cam kết mở cửa(“chọn cho” đối vớiAEC hoặc “chọn bỏ” FTAs hệ khác) cần “nhúng” vào khung pháp lý với đầy đủ quy định chặt chẽ, tạo môi trường thống vừa đảm 489 bảo thực cam kết vừa giữ quyền tự chủ phủ, trì biện pháp thận trọng nhằm bảo vệ người mua bảo hiểm, bảo đảm an tồn tồn vẹn hệ thống tài nói chung, thị trường bảo hiểm nói riêng Hệ thống văn pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm hệ thống pháp luật khác có liên quan cần tiếp tục kiện tồn sở rà sốt lại văn lập pháp, lập quy chuyên ngành bảo hiểm, khảo sát, phân tích thực tiễn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong bối cảnh hội nhập, vấn đề mà cơng tác kiện tồn khung pháp lý cần tập trung thiết lập hệ thống giám sát thận trọng doanh nghiệp bảo hiểm 3.2 Chuẩn bị nguồn nhân lực bảo hiểm cho hội nhập Khi hội nhập, cam kết tự dịch chuyển lao động có tay nghề phải thực Trong tình hình lao động Việt Nam suất cịn thấp, thiếu kỹ năng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tay nghề cao nhà tuyển dụng quốc tế việc nhập lao động có chun mơn cao điều khó tránh khỏi Việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kinh tế Việt Nam nói chung, cho thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam nói riêng vấn đề thật cấp thiết 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực cho trung gian bảo hiểm Từ gia nhập WTO đến nay, nguồn nhân lực tăng chủ yếu tập trung số đại lý bảo hiểm, đặc biệt đại lý nhân thọ Số nhân viên tăng chậm, trung bình khoảng 10%/năm Nhân lực tăng trưởng phục vụ chủ yếu cho hệ thống phân phối bảo hiểm nhân thọ (đại lý nhân thọ) Trong thỏa ước FTAs gần đây, Việt Nam giữ thị trường lao động đại lý cho lao động Việt Nam Điều đặt toán cho vấn đề đào tạo nhằm không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đại lý pháp luật quy định mà đảm bảo số lượng đại lý thị trường tăng trưởng mạnh, đáp ứng yêu cầu tay nghề làm việc cho chi nhánh, công ty bảo hiểm quốc tế Bảng - Thị trường lao động ngành bảo hiểm Việt Nam, 2007-2015 Nguồn: Bợ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam (nhiều số) Việc hội nhập hướng đếntạo thị trường thống thông qua việc tạo điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ xuyên biên giới thành viên phải qua nhà mơi giới bảo hiểm có giấy phép hoạt động quốc gia sở Điều cho thấy Việt Nam có tiềm trở thành dư địa cho dịch vụ bảo hiểm từ thành viên xuyên biên giới chắn nhà mơi giới tiếp tục “đổ bộ” vào nhu cầu nhân lực có tay nghề cao cho lĩnh vực mơi giới bảo hiểm Việt Nam tăng cao Nếu không chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường lao động theo phương thức (tự 490 dịch chuyển lao động) khơng tránh khỏi sóng lao động nước thành viên khác tràn vào Việt Nam 3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực nghiệp vụ chuyên sâu quản trị doanh nghiệp bảo hiểm,nguồn nhân lực quản lý vĩ mơ thị trường Hiện tại, cịn thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho mảng quản trị (rủi ro, đầu tư)doanh nghiệp bảo hiểm và quản trị nghiệp vụ chuyên sâu (chuyên viên định phí cho hai lĩnh vực nhân thọ phi nhân thọ, chuyên viên đánh giá rủi ro số ngành công nghệ cao) cho doanh nghiệp bảo hiểm đặc biệt cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam giai đoạn quốc tế hóa hoạt động kinh doanh bảo hiểm khu vực AEC châu Á Hội nhập cũng đòi hỏi quan quản lý nhà nước thị trường bảo hiểm Việt Nam phải kiện toàn máy, tăng cường lực đội ngũ quản lý, giám sát.Bài tốn đào tạo không đặt cho doanh nghiệp bảo hiểm mà cho ngành đào tạo (các học viện, trường đại học,…) chiến lượcquốc gia nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực bảo hiểm Những vấn đề cần trọng là: (1) Chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh máy quản lý, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm; (2) Hình thành hệ thống chứng nghề nghiệp bảo hiểm có giá trị cơng chứng quốc gia; (3) Tăng cường chất lượng đào tạo chuyên ngành bảo hiểm sở đào tạo đại học, học viện, cao đẳng có, đảm bảo tính tương thích liên thông với hệ thống chứng nghề nghiệp bảo hiểm Về lâu dài, cần nghiên cứu hình thành mộthọc viện quốc gia bảo hiểm nhằm đảm trách khâu đào tạo tiếp tục cho nhân lực doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thị trường 3.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Nhiều cơng ty bảo hiểm Việt Nam có quy mô nhỏ, lực cạnh tranh yếu, chiến lược kinh doanh không rõ ràng, phương thức bán hàng, kênh bán hàng tập trung vào kênh truyền thống, chưa tận dụng hết công nghệ đại khai thác tương tác với khách hàng, lực quản trị doanh nghiệp kém, đặc biệt, quản trị rủi ro trình hoạt động, kinh doanh chưa doanh nghiệp Việt Nam quan tâm mức Thị trường bảo hiểm cần thiết phải có tái cấu trúc, xếp lại doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giải dứt điểm tình trạng tồn doanh nghiệp hoạt động yếu kéo dài nhiều năm Bên cạnh đó, để thâm nhập thị trường các nước khu vực ASEAN, châu lục toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần có chất lượng hoạt động tốt cơng nhận từ tổ chức xếp hạng uy tín giới Hiện số doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam xếp hạng cịn trở ngại lớn đối hội nhập khu vực Muốn vậy, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phải xây dựng hồn mơ hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) nhằm nhận diện, đánh giá, giám sát, báo cáo giảm thiểu rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt nhằm đạt mục tiêu kinh doanh Những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm là: • Cần phải hoạt động thành công thị trường nội địa - cung cấp dịch vụ cạnh tranh có lợi cạnh tranh rõ ràng so với doanh nghiệp nước khác 491 • Xây dựng lịng tin khách hàng: tuyển dụng, đào tạo nhân viên giỏi đáp ứng nhu cầu chăm sóc khách hàng tốt • Ứng dụng cơng nghệ quản lý kinh doanh:Hệ thống thông tin đại giúp khách hàng truy cập tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn, mua bảo hiểm khiếu nại bồi thường Doanh nghiệp tiếp cận khách hàng cung cấp dịch vụ thời điểm vị trí nào, đặc biệt xuyên biên giới qua quốc gia cộng đồng khu vực • Nghiên cứu phát triển “đón đầu” sản phẩm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đảm bảo hoạt động nhà đầu tư nước ngồi tương lai khơng muốn chấp nhận nhập (qua biên giới) dịch vụ thị trường Việt Nam chưa thể đáp ứng • Liên kết với doanh nghiệp tổ chức nghề nghiệp bảo hiểm nước để hoạt động quốc tế hóa thuận lợi Kết luận / Conclusion Trên sở nhận diện thị trường Việt Nam bối cảnh hội nhập, phân tích tác động can kết FTAs đến lĩnh vực bảo hiểm thương mại, viết đề xuất giải pháp cho hai vấn đề mà tác giả cho có tính cấp thiết nhất: hồn thiện mơi trường pháp lý chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên ngành Tuy nhiên, để trình hội nhập hiệu bền vững, vấn đề khác cần thiết tiếp tục nghiên cứu là: Các giải pháp hồn thiện mơi trường cơng nghệ cho thị trường bảo hiểm hoạt động hiệu tăng cường nguồn lực công nghệ nhằm tạo khả cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam (InsuTech); Các giải pháp tác động vào môi trường xã hội, nâng cao dân trí, tăng cường nhận thức lực quản trị rủi ro dân chúng nhằm nâng cao chất lượng nhu cầu đảm bảo bảo hiểm Để kết lại viết này, xin lần nhấn mạnh, ngành bảo hiểm thương mại phần quan trọng kinh tế trụ cột thị trường tài chínhquốc gia.Xu hướng tồn cầu hóa kinh tế nói chung hội nhập quốc tế thị trường bảo hiểm nói riênglà tất yếu Tiến trình hội nhập mở cho Việt Nam nhiều hội đặt nhiều nguy cơ, thách thức, thị trường bảo hiểm Việt Nam không chủ động khắc phục nhược điểm, bất cập, tăng cường lực cạnh tranh khó vượt qua thách thức Việt Nam thị phần chính sân nhà./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO/REFERENCES Tiếng Anh Archibugi, D., & Iammarino, S (2002) The globalization of technological innovation: definition and evidence Review of International Political Economy, 9(1), 98-122; Chen, P F., Lee, C C., & Lee, C F (2012) How does the development of the life insurance market affect economic growth? Some international evidence Journal of International Development, 24(7), 865-893 doi: 10.1002/jid.1765; 492 Chen, S S., Cheng, S C., Pan, G., & Wu, T P (2013) The relationship between globalization and insurance activities: A panel data analysis Japan and the World Economy, 28, 151-157 doi: 10.1016/j.japwor.2013.10.001; Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade, “Trans-Pacific Partnership agreement Outcomes: financial services” at http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/outcomes-documents/Pages/outcomesfinancial-services.aspx; Sadhak, H (2005) Globalisation and Life Insurance Bima Quest, 5(1), 20-32.2329-2350; Swissre, Sigma No 3-2008, No 3-2009, No 2-2010, No 2-2011, No 3-2012, No 3-2013, No 3-2014, No 4- 2015, No 3-2016, Swiss Reinsurance Company Ltd -Economic Research & Consulting P.O Box 8022 Zurich, Switzerland, Telephone +41 43 285 2551, Fax +41 43 282 0075, sigma@swissre.com; Vandermerwe, S., & Chadwick, M (1989) The internationalisation of services Service Industries Journal, 9(1), 79-93; Wilkins, M (2009) Multinational enterprise in insurance: An historical overview Business History, 51(3), 334-363 doi: 10.1080/00076790902871636; Tiếng Việt Bộ Công Thương, Các nội dung hiệp định TPP, truy cập http://tpp.moit.gov.vn/?page=tpp&parent=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u% 20v%E1%BB%81%20c%C3%A1c%20n%E1%BB%99i%20dung%20ch%C3%ADnh %20c%E1%BB%A7a%20Hi%E1%BB%87p%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20TPP &info=on&dir=about; Bộ Tài Chính, Thị trường bảo hiểm (từ 2009 đến 2016), Nhà xuất Tài Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầusố 1/2014, số 1/2016; Hà Duy Tùng (2016), Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương: Tổng quan cam kết thuế, Hội thảo, Tham luận hội thảo “TPP: Cơ hội thách thức lĩnh vực tài phát triển kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam” vụ Chính sách đa biên Bộ Công Thương tổ chức TPHCM ngày 12/4/2016; Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 10 kiện ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2016, truy cập http://hiephoibaohiemvietnam.vn/News/Item/2896/226/vi-VN/Default.aspx; Ngô Trung Dũng (2014), AEC - Cơ hội doanh nghiêp bảo hiểm Việt Nam, truy cập tạihttps://luattaichinh.wordpress.com/2014/02/27/aec-co-hoi-doi-voi-ccdoanh-nghip-bao-hiem-viet-nam/ Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Thu Hà (2016),Quốc tế hóa doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP xu hướng toàn cầu hóa,Kỷ yếu hội thảo “Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”, Nhà xuất Kinh tế TP.HCM; 493 Phan Anh Tuấn (2016), Những quy định TPP hội, thách thức cho thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Doanh nghiệp Việt Nam TPP - ICYREB 2016”, Nhà xuất kinh tế TP.HCM, 595-608; Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm, đăng tải ngày 27/01/2010 website WTO-Center truy cập tạihttp://www.trungtamwto.vn/wto/cam-ket-mo-cua-thi-truong-dich-vu-bao-hiem; Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Tạp chí Tài online, Bảo hiểm bổ trợ cho sách an sinh xã hội, truy cập http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/bao-hiem-bo-tro-chocac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-87324.html; Tạp chí Tài online, Thị trường bảo hiểm 2015: Gặt hái nhiều thành cơng,truy cập http://www.tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/thi-truongbao-hiem-2015-gat-hai-nhieu-thanh-cong-74033.html; Tạp chí Tài online, Thị trường bảo hiểm 2017: Triển vọng sáng sủa, truy cập tạihttp://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/thi-truong-bao-hiem-2017trien-vong-sang-sua-99316.html; 494 ... động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế đến thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc phân tíchcác cam kết các FTAs; Mơ tả đánh giá trình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập. .. hợp Hình - Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Xu hướng tồn cầu hóa thị trường bảo hiểm Việt Nam khiến mức độ cạnh tranh thị trường trở nên gay gắt Các doanh nghiệp thị trường (trong khu... thay Quá trình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn hội nhập (20072016) Từ Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 ban hành, thị trường bảo hiểm Việt Nam có hai thập niên đời phát triển Sau