Đánh giá quan hệ thương mại Việt Nam và Nga trong bối cảnh của FTA Việt Nam – EAEU: Tiếp cận từ chỉ số thương mại

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) đã được ký kết và có hiệu lực từ năm 2016. Việc phân tích và đánh giá tác động của FTA Việt Nam – EAEU đến các ngành của Việt Nam với EAEU và Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của FTA Việt Nam – EAEU tới thương mại Việt Nam và Nga trong giai đoạn 2015-2019.

ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NGA TRONG BỐI CẢNH CỦA FTA VIỆT NAM – EAEU: TIẾP CẬN TỪ CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI

NCS ThS Bùi Quý Thuấn 1

Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) đã được ký kết và

có hiệu lực từ năm 2016 Việc phân tích và đánh giá tác động của FTA Việt Nam – EAEU đến các ngành của Việt Nam với EAEU và Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của FTA Việt Nam – EAEU tới thương mại Việt Nam và Nga trong giai đoạn 2015-2019

Từ khóa: FTA Việt Nam – EAEU, Chỉ số thương mại, RCA, RO, TII

1 GIỚI THIỆU CHUNG

Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) là liên kết kinh tế khu vực SNG bao gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgystan), thành viên của liên minh kinh tế Á – Âu đều là những đối tác truyền thống của Việt Nam Hiện nay, chủ trương hội nhập và liên kết kinh tế của Nga với các nước thành viên trong liên minh kinh tế Á – Âu nói riêng, khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung rất mạnh mẽ Việt Nam được coi là một đối tác quan trọng của các nước thành viên liên minh ở khu vực này cả về khía cạnh kinh tế và thương mại Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho các nước thuộc liên minh kinh tế Á Âu tiếp cận thị trường khu vực ASEAN trong thời gian tới Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EAEU được ký kết nhằm mục đích tạo thuận lợi cho quan hệ kinh tế, thương mại hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư của các bên Hiệp định này yêu cầu các bên tham gia sẽ mở cửa có lộ trình, đến năm 2025 mức thuế hải quan trung bình trong EAEU sẽ giảm từ 9,7% xuống còn 2%, đối với Việt Nam mức thuế sẽ giảm từ 10% xuống còn 1% FTA Việt Nam – EAEU có phạm vi điều chỉnh toàn diện, cam kết cao và cân bằng lợi ích tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên của liên minh kinh tế Á –

Âu, đặc biệt là đối tác chiến lược toàn diện liên bang Nga Là đối tác chiến lược của Việt Nam từ năm

2001, đến năm 2012 hai nước nâng cấp trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai bên Nga đóng một vai trò then chốt trong việc điều tiết và định hướng phát triển của Liên minh Việc phân tích thương mại Việt Nam và Nga để thấy xu hướng vận động của kim ngạch, cơ cấu thương mại giữa hai bên và đánh giá được tác động theo ngành của FTA Việt Nam – Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

FTA nhằm thúc đẩy quá trình cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế, đang trở thành mối quan tâm của các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các quốc gia đang phát triển Hiệp định thương mại tự do (FTA) xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan thương mại giữa các thành viên, FTA có tác động kinh tế mạnh mẽ đến các thành viên tham gia và cả các quốc gia không phải là thành viên Theo Viner (1950) chỉ ra tác động tự do hóa thương mại tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế xuất phát từ tạo lập thương mại và chuyển hướng thương mại Có nhiều nghiên cứu về tác động của FTA tới thương mại như Krueger (1997), Hiratsuka D., Hayakawa K., Shino K and Sukegawa S (2009), Plummer M.G., Cheong D., Hamanaka S (2010), Cooper H William H (2014), Adarov and Ghodsi (2020) Ở Việt

1 Học viện Chính sách và phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nam cũng có một số nghiên cứu đánh giá tác động của FTA như Thai Tri Do (2006), Tô Minh Thu (2010), Nguyễn Tiến Dũng (2011), Veena Jha et al (2014), Claudio Dordi et al (2015), Nguyen Binh Duong (2016), Vũ Thanh Hương (2017), Trần Toàn Thắng và Trần Anh Sơn (2018), Kikuchi, Yanagida, Huong Vo (2018) Các nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau để đánh giá tác động của một FTA như (1) chỉ số thương mại; (2) cân bằng tổng thể (CGE); (3) mô hình dự án phân tích thương mại toàn cầu (GTAP); và (4) mô hình trọng lực

Mỗi phương pháp có thể được sử dụng để đánh giá các khía cạnh tác động cụ thể khác nhau của FTA và có những ưu điểm, nhược điểm riêng Để lựa chọn được phương pháp nghiên cứu thích hợp, cần phải dựa vào mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu cũng như nguồn số liệu hiện có Với mục tiêu là đánh giá tác động FTA Việt Nam – EAEU đến thương mại Việt Nam và Nga thông qua việc xác định các ngành có lợi thế và các ngành bị ảnh hưởng tiêu cực, chứ không phải định lượng hóa tác động của FTA Việt Nam – EAEU đến sự thay đổi dòng thương mại trong từng ngành, bài nghiên cứu này sử dụng các chỉ số thương mại Ưu điểm của phương pháp chỉ số thương mại là các số liệu xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia chi tiết đến ngành hàng được sử dụng để tính toán các chỉ số thương mại có thể thu thập khá dễ dàng, trong khi những nhận định về cơ hội và thách thức tiềm năng từ các chỉ số này khá hữu ích Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là không đưa ra được đánh giá chính xác về tác động của FTA đến thương mại đối với các nước thành viên, mà chỉ đưa ra được các nhận định về khả năng đem lại lợi ích của FTA

Các chỉ số thương mại được sử dụng trong bài viết này gồm giá trị, tỷ trọng xuất nhập khẩu, chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA), chỉ số định hướng khu vực (RO) và chỉ số cường độ thương mại (TII) Các chỉ số này được sử dụng không chỉ để mô tả, so sánh mà còn giúp đánh giá thực trạng, xu hướng thương mại giữa Việt Nam và Nga, từ đó giúp đưa ra những đánh giá bước đầu về tác động của FTA Việt Nam – EAEU đến thương mại giữa hai bên

Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA): Theo lý thuyết thương mại quốc tế, Heckscher – Ohlin

(1933) cho rằng lợi ích từ thương mại đến từ quá trình chuyên môn hóa ở các quốc gia có lợi thế so sánh (ví dụ như các lĩnh vực mà một quốc gia sản xuất có hiệu quả tương đối), tức là cần đo lường các nhân tố đầu vào mà nước đó sở hữu Để giải quyết bài toán này, Balassa (1965) đã dựa vào lập luận của

lý thuyết lợi thế so sánh và đưa ra chỉ số lợi thế so sánh (RCA) Lợi thế so sánh của một nước được thể hiện qua cơ cấu xuất khẩu sản phẩm của nước đó và dựa trên tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của một sản phẩm nào đó trong tổng cơ cấu xuất khẩu của một nước và tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới (Ferto và Hubbard, 2003; Havrila và Gunawardana, 2003) Công thức tính chỉ số so sánh biểu hiện (RCA) như sau:

trong đó: Xcg là xuất khẩu của hàng hóa g từ nước c, Xc là tổng xuất khẩu của nước c, Xwg là xuất khẩu hàng hóa g của thế giới và Xw là tổng xuất khẩu của thế giới

Một quốc gia có lợi thế so sánh biểu hiện (RCA) nếu giá trị của chỉ số lớn hơn 1 và ngược lại Sự khác biệt giữa chỉ số RCA của hai quốc gia càng lớn trong khối thương mại thì hai quốc gia sẽ càng là đối tác phù hợp và có tiềm năng trong khối RCA để xác định các nhóm ngành Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cũng như sẽ gặp phải sức ép cạnh tranh khi FTA Việt Nam – EAEU được thực hiện

Chỉ số cường độ thương mại (TII – Trading Intensity Index): Chỉ số cường độ thương mại phản

ảnh mức độ phụ thuộc và trao đổi thương mại giữa 2 nước Cường độ thương mại chỉ ra mức độ trao

đổi giữa 2 quốc gia lớn hơn hay nhỏ hơn mức kỳ vọng tương ứng trong quan hệ thương mại quốc tế

(Chandran, 2010) Cường độ thương mại bao gồm hai chỉ số là cường độ xuất khẩu (the export

intensity index – XII) và cường độ nhập khẩu (the import intensity index – MII) được xác định bằng

công thức dưới đây (Kojima, 1964):

– Cường độ xuất khẩu (XII):

trong đó:

XIIij : Cường độ xuất khẩu

Xij và Xit : Giá trị xuất khẩu của nước i đến nước j và tổng giá trị xuất khẩu của nước i

Mi và Mj : Tổng giá trị nhập khẩu của nước i và j từ thế giới

Mw : Tổng giá trị nhập khẩu của thế giới

Chỉ số cường độ xuất khẩu (XIIij) phản ánh mức độ trao đổi thương mại của hai quốc gia hoặc của một nhóm quốc gia khác Nếu XIIij > 1 thì quốc gia j là thị trường xuất khẩu quan trọng của quốc gia i

và ngược lại (Bandara và Smith, 2002), nếu XIIij càng gần 0 thể hiện mối quan hệ thương mại của hai quốc gia càng thấp Những ngành có cường độ xuất khẩu cao sẽ có thể xảy ra “tạo lập thương mại” so với các ngành có cường độ xuất khẩu thấp (Evans và cộng sự, 2006)

– Cường độ nhập khẩu (MII):

trong đó:

MIIij : Cường độ nhập khẩu

Mij và Mit : Kim ngạch nhập khẩu của nước i từ nước j và tổng giá trị nhập khẩu của nước i

Xi và Xj : Tổng giá trị xuất khẩu của nước i và j ra thế giới

Xw : Tổng giá trị xuất khẩu của thế giới

Chỉ số cường độ nhập khẩu (MIIij) phản ánh mức độ quan hệ nhập khẩu của một quốc gia với một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia khác Nếu MIIij > 1 thì nước j là thị trường nhập khẩu quan trọng của nước i và ngược lại MIIij tăng lên sẽ cho biết mức độ quan trọng của nước j đối với nước i trong hoạt động nhập khẩu và ngược lại Các ngành có chỉ số MII cao dẫn đến “tạo lập thương mại” hơn các ngành có MII thấp hơn Những ngành có MII thấp vẫn có thể dẫn đến gia tăng giá trị nhập khẩu trong tương lai nhưng khả năng dẫn đến “chuyển hướng thương mại” là cao hơn

Bài viết sử dụng phân loại hàng hóa theo hệ thống hài hòa phân loại và mã hóa hàng hóa (HS) của

Tổ chức Hải quan Thế giới 99 chương hàng hóa trong HS sẽ được gộp thành 19 nhóm dựa trên cơ sở tên và mô tả chi tiết của từng loại hàng hóa, nhóm hàng hóa (Bảng 2.1) Việc phân nhóm này cũng được thực hiện dựa trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu và tham khảo cách gộp nhóm hàng hóa của Tổng cục Hải quan Việt Nam Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, EAEU và Nga được lấy từ

cơ sở dữ liệu Trade Map của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và UN Comtrade

Bảng 2.1 Phân nhóm hàng hóa

Nhóm 1 HS1 - HS5 Động vật sống và các sản phẩm từ động vật

Nhóm 2 HS6 - HS14 Các sản phẩm thực vật

Nhóm 3 HS15 - HS24 Thực phẩm chế biến, đồ uống, thuốc lá

Nhóm 4 HS25 - HS27 Khoáng sản, dầu mỏ

Nhóm 5 HS28 - HS38 Sản phẩm hóa chất

Nhóm 6 HS39 - HS40 Sản phẩm nhựa và cao su

Nhóm 7 HS41 - HS43 Sản phẩm da

Nhóm 8 HS44 - HS46 Sản phẩm gỗ

Nhóm 9 HS47 - HS49 Giấy và bột giấy

Nhóm 10 HS50 - HS56 Nguyên liệu dệt may

Nhóm 11 HS57 - HS63 Hàng dệt may

Nhóm 12 HS64 - HS67 Giầy dép, mũ

Nhóm 13 HS68 - HS70 Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, gốm, thủy tinh

Nhóm 14 HS71 Ngọc trai, kim loại quý

Nhóm 15 HS72 - HS83 Sản phẩm kim loại cơ bản

Nhóm 16 HS84 - HS85 Máy móc, thiết bị cơ khí và điện tử

Nhóm 17 HS86 - HS89 Phương tiện và thiết bị vận tải

Nhóm 18 HS90 - HS92 Thiết bị quang học, đồng hồ, nhạc cụ, y tế

Nhóm 19 HS93 - HS99 Mặt hàng khác

2 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NGA

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga tăng trưởng rất cao, tổng kim ngạch thương mại tăng từ 570 triệu USD năm 2001 tăng lên 2,447 tỷ đô năm 2012, tăng trưởng tương ứng là 329% so với năm 2001 và đến năm 2019 tăng trưởng 689% so với năm 2001, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nga từ 194,5 triệu USD năm 2001 lên 1,618 tỷ USD năm 2012, tăng trưởng tương ứng là 732% so với năm 2001 và đến năm 2019 tăng trưởng 1.272% so với năm 2001, xuất khẩu của Nga sang Việt Nam từ 376,4 triệu USD năm 2001 lên 829,4 triệu USD năm 2012, tăng trưởng tương ứng là 120% so với 2001 và đến năm 2019 tăng lên 388% so với năm 2001 Năm 2012 đánh dấu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam

và Nga, thương mại giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy và tăng trưởng cao, năm 2019 kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 4,502 tỷ USD tăng 84% so với năm 2012 trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,617 tỷ USD năm 2012 tăng lên 2,667 tỷ USD năm 2019, tăng tương ứng 65% và xuất khẩu của Nga sang Việt Nam từ 829 triệu USD tăng lên 1,835 tỷ USD, tăng tương ứng 121% Sau khi hiệp định thương mại Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) có hiệu lực từ năm 2016, thương mại giữa Việt Nam và Nga cũng tăng trưởng tốt, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 60%, từ 2,75 tỷ USD năm 2016 lên 4,502 tỷ USD năm 2019 Thương mại giữa Việt Nam và Nga chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu

Hình 1 Thương mại giữa Việt Nam và Nga, 2001 – 2019

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: UN Comtrade

Trong trao đổi thương mại giữa hai nước, Việt Nam xuất khẩu sang Nga các sản phẩm chủ lực như hàng điện tử, giày dép, cà phê và chè, thủy sản, dệt may… các ngành này sử dụng nhiều lao động Việt Nam nhập các sản phẩm có thế mạnh của Nga như dầu thô, sắt thép, phân bón, ngũ cốc, thiết bị cơ khí, máy bay và phụ tùng

Bảng 1 Mặt hàng XNK chính giữa Việt Nam và Nga năm 2019

Đơn vị: 1.000 USD

Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nga Mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Nga

'09 Cà phê, chè 158,482 '72 Sắt thép các loại 192,625 '64 Giày dép và linh kiện 166,008 '31 Phân bón 98,658 '84 Thiết bị cơ khí 161,763 '87 Động cơ và thiết bị 95,853

'61 Quần áo (Dệt kim) 110,830 '84 Thiết bị cơ khí 22,868

'21 Chế phẩm thực phẩm 53,546 '85 Thiết bị điện tử 8,489

'27 Nguyên liệu hóa thạch 37,102 '39 Sản phẩm nhựa 7,937

Nguồn: Tổng hợp từ cơ sở dữ liệu ITC

Năm 2019, giá trị xuất khẩu của 15 sản phẩm chủ lực của Việt Nam chiếm 93,5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga và 55,4% tổng kim ngạch thương mại, trong đó hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sử dụng nhiều lao động như hàng điện tử, da giày, dệt may, cà phê, thủy sản Trong khi đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chiếm 85,4% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nga và 34,8% tổng kim ngạch thương mại, trong đó có các mặt hàng mà Nga có lợi thế như dầu thô, phân bón, động cơ và thiết bị, máy bay và phụ tùng, gỗ

Thương mại giữa Việt Nam và Nga chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam

và liên minh kinh tế Á – Âu Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Nga như thiết bị điện

tử, dệt may và thủy sản, đây là các mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh Trong khi đó, Nga xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như dầu thô, kim loai cơ bản, các sản phẩm hóa chất, đây là các sản phẩm Nga có lợi thế và cũng là những nguyên vật liệu đầu vào mà Việt Nam có nhu cầu cao Mặc dù, trao đổi thương mại giữa Việt Nam – Nga còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng cán cân thương mại của Việt Nam và Nga, đồng thời tốc độ tăng trưởng trao đổi thương mại chưa tương xứng với tiềm năng trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, cũng như trong khuôn khổ của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – liên minh kinh tế Á – Âu nhưng cùng góp phần tích cực vào tăng trưởng, phát triển kinh tế của hai quốc gia trong thời gian qua Bên cạnh đó, trao đổi thương mại giữa Việt Nam – Nga không chỉ đem lại lợi ích cho hai bên mà còn thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia thuộc liên minh kinh tế Á – Âu Hơn nữa, từ khi có hiệp định tự do thương mại Việt Nam – liên minh kinh tế Á –

Âu được thực hiện từ năm 2016, cơ cấu hàng hóa trong trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nga đã

có sự dịch chuyển theo hướng chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng mà mỗi bên có lợi thế, phần lớn các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam như nông sản, thủy hải sản, dệt may, các sản phẩm chế biến từ gỗ được Nga và liên minh kinh tế Á – Âu giảm thuế xuống 0% kể từ khi hiệp định có hiệu lực, trong khi Nga xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như dầu thô, kim loại, thiết bị máy móc và dụng cụ phụ tùng khác Điều này giúp hai quốc gia chuyên môn hóa và tính kinh tế của quy mô nhằm tăng hiệu quả sản xuất

4 TÁC ĐỘNG CỦA FTA VIỆT NAM – EAEU TỚI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NGA: TIẾP CẬN TỪ CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI

4.1 Chỉ số so sánh hiện hữu (RCA)

Có sự khác biệt rõ giữa các nhóm ngành có lợi thế so sánh của Việt Nam dựa vào chỉ số RCA cao Giày dép, mũ (nhóm 12) là nhóm ngành có lợi thế so sánh cao nhất trong cả giai đoạn 2016 – 2019 (Bảng 4.1), tiếp đến là nhóm ngành hàng dệt may (nhóm 11), sản phẩm da (nhóm 7), sản phẩm thực vật (nhóm 2) như mặt hàng nông sản (chè, cà phê,…), hàng điện tử (nhóm 16) Lợi thế so sánh của nhóm ngành hàng giầy dép, mũ cao và có xu hướng tăng không ổn định, trong khi lợi thế so sánh của nhóm ngành các sản phẩm thực vật có xu hướng giảm trong những năm gần đây, đặc biệt là sự suy giảm mạnh của RCA đối với nhóm ngành này từ 2,64 năm 2015 xuống chỉ còn 1,22 Ngoài ra các nhóm ngành sản phẩm gỗ (nhóm 8), nguyên liệu dệt may (nhóm 10), động vật sống và các sản phẩm từ động vật (nhóm 1) cũng là nhóm ngành có lợi thế của Việt Nam

Ngược lại, Việt Nam đang mất dần lợi thế so sánh với khoáng sản, dầu thô (nhóm 4), các nhóm ngành còn lại gồm sản phẩm nhựa, cao su (nhóm 6) và sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng (nhóm 13) có lợi thế so sánh không ổn định và giảm trong giai đoạn 2016-2019 Các nhóm ngành Việt Nam

có RCA rất thấp trong cả giai đoạn gồm sản phẩm hóa chất (nhóm 5), phương tiện và thiết bị vận tải (nhóm 17), giấy và bột giấy (nhóm 9), kim loại cơ bản (nhóm 15), thiết bị quang học, đồng hồ, nhạc cụ,

y tế (nhóm 18) và do đó Việt Nam cần nhập khẩu những sản phẩm thuộc nhóm ngành này

Bảng 2 RCA các nhóm ngành của Việt Nam có lợi thế so sánh, giai đoạn 2015 – 2019

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu Trade Map (2020)

Nga có lợi thế so sánh trong các nhóm ngành như khoáng sản, dầu mỏ (nhóm 4), sản phẩm gỗ (nhóm 8) với chỉ số RCA cao, ngoài ra Nga cũng có lợi thế so sánh đối với nhóm ngành kim loại cơ bản (nhóm 15) RCA các nhóm ngành có lợi thế của Nga có sự tăng giảm nhẹ trong giai đoạn 2015 –

2019, điều đáng lưu ý là tất cả các nhóm ngành này đều là những ngành Việt Nam bất lợi về lợi thế so sánh trừ nhóm ngành sản phẩm gỗ Tuy nhiên, nhóm ngành sản phẩm gỗ của Việt Nam có sự tăng giảm không ốn định và những năm có lợi thế so sánh thì RCA không cao

Các ngành còn lại của Nga ít lợi thế so sánh với một số ngành như nguyên liệu dệt may (nhóm 10), hàng dệt may (nhóm 11), giầy dép và mũ (nhóm 12), sản phẩm da (nhóm 7) có RCA rất thấp (Bảng 4.2)

Bảng 3 RCA các nhóm ngành của Nga có lợi thế so sánh, giai đoạn 2015 – 2019

Nhóm 6 0.32 0.38 0.37 0.32 0.33

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu Trade Map (2020)

So sánh RCA của Việt Nam và Nga trong các ngành có thể nhận thấy rằng (1) các ngành Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nga đối với các ngành mà Việt Nam có lợi thế so sánh cao trong khi Nga không có lợi thế so sánh như giày dép, dệt may, sản phẩm thực vật (chè, cà phê,

ca cao), hàng điện tử Ngoài ra, máy móc cơ khí và thiết bị điện, điện tử là nhóm có tiềm năng gia tăng xuất khẩu vì RCA những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh; (2) các ngành có khả năng cạnh tranh

từ Nga gồm sản phẩm gỗ và các sản phẩm thực vật; (3) các ngành Việt Nam vừa có cơ hội xuất khẩu nhưng có thể gặp phải sức ép cạnh tranh như máy móc, thiết bị cơ khí và điện tử; (4) các nhóm ngành của Việt Nam và Nga có thể bổ sung cho nhau, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm mặt hàng có lợi thế so sánh như dệt may, giày dép, hàng điện tử, trong khi đó Nga có thể xuất sang Việt Nam các nhóm mặt hàng là đầu vào cho quá trình sản xuất như dầu thô và khoáng sản, kim loại cơ bản, phương tiện vận tải

4.2 Chỉ số cường độ thương mại (TII)

Việt Nam và Nga là hai đối tác thương mại truyền thống và dựa trên hợp tác đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012, đồng thời Việt Nam và Nga cũng đã thực hiện các rào cản thuế quan theo hiệp định FTA Việt Nam – EAEU mà Nga là thành viên quan trọng của EAEU Tuy nhiên, giao dịch thương mại của Việt Nam và Nga còn rất thấp, thấp hơn kỳ vọng và chưa tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Từ số liệu tính toán chỉ số XII và MII của Việt Nam với Nga có giá trị nhỏ hơn 1 trong giai đoạn thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU, 2015–2019 (Hình 4.1) MII có xu hướng tăng nhẹ, trong thời gian gần đây có xu hướng giảm và chỉ đạt 0,22 vào năm 2015 Điều đó cho thấy một phần do Việt Nam chưa chú trọng nhập khẩu từ Nga đối với các mặt hàng Nga có lợi thế cạnh tranh và là mặt hàng cần thiết đầu vào cho hoạt động sản xuất của Việt Nam

XII của Việt Nam cũng có xu hướng giảm nhẹ, từ mức 0,82 năm 2015 xuống 0,78 năm 2019, mặc

dù kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh từ năm 2015 đến nay nhưng tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga còn rất thấp so với tổng kim ngạch xuất của cả Nga và Việt Nam Như vậy, trong bối cảnh thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU trong giai đoạn 2015 – 2019, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của hai bên tăng so với trước khi thực hiện hiệp định nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, kết quả này phù hợp với phân tích thực trạng quan hệ giữa hai nước Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất nhập

khẩu của Việt Nam sang Nga cũng sẽ bị hạn chế do sự cạnh tranh từ các đối tác thương mại lớn khác của Việt Nam cũng đã ký kết hiệp định thương mại tự do như Hàn Quốc (VKFTA), ASEAN + 3, CPTPP, Trung Quốc và khu vực ASEAN Do đó, Việt Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu sang EAEU nói chung và Nga nói riêng

Hình 2 Chỉ số cường độ xuất khẩu (XII) và cường độ nhập khẩu (MII)

của Việt Nam và Nga, 2015 – 2019

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu ITC, 2020

Chỉ số cường độ xuất khẩu (XII) và chỉ số cường độ nhập khẩu (MII) của Việt Nam với Nga theo nhóm ngành XII giữa các nhóm ngành có sự chênh lệch rất lớn Có duy nhất một nhóm ngành lớn hơn

1 trong năm 2019, đó là nhóm 4 (nhóm khoáng sản và dầu mỏ) nhưng nhóm này chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga Tất cả các nhóm hàng khác đều có XII thấp hơn 1 trong năm 2019, thể hiện xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đối với tất cả các nhóm hàng này đều thấp hơn kỳ vọng so với tiềm năng cũng như mối quan hệ giữa hai quốc gia Sau nhóm 4, các nhóm có XII cao thứ hai gồm nhóm 7 (Sản phẩm da), nhóm 2 (Sản phẩm thực vật), nhóm 1 (Động vật sống và sản phẩm từ động vật), nhóm 3 (Thực phẩm chế biến), nhóm 16 (Sản phẩm điện tử) với mức XII từ 0,29 đến 0,99 Đây là những nhóm mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Nga và EAEU trong thời gian tới, do vậy cần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nhóm ngành này

Hình 4.2 XII của Việt Nam với Nga theo nhóm ngành, 2019

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu ITC, 2020

Tương tự như XII, MII của Việt Nam với Nga theo nhóm ngành nhìn chung cũng có sự chênh lệch lớn (Hình 4.2) Nhóm ngành 17 (Phương tiện và thiết bị vận tải) có MII lớn nhất, chiếm tỷ trọng 5,79% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, thể hiện Việt Nam phụ thuộc tương đối lớn vào nhóm sản phẩm này từ Nga Nhóm 1 (Động vật sống và các sản phẩm từ động vật), nhóm 2 (Các sản phẩm thực

vật) cũng có MII lớn hơn 1, đây cũng là ngành mà Việt Nam đang phải nhập khẩu nhiều từ Nga nhiều hơn kỳ vọng mặc dù đây cũng là ngành mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, do đó các sản phẩm của Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh

Hình 3 MII của Việt Nam với Nga theo nhóm ngành, 2019

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu ITC, 2020

Các nhóm còn lại còn MII rất thấp như nhóm 10 (Nguyên liệu dệt may), nhóm 13 (Sản phẩm bằng

đá, thạch cao), nhóm 16 (Máy móc, thiết bị và điện tử) có MII từ 0,01 đến 0,1 trong năm 2019 Trong bối cảnh thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU, việc Việt Nam nhập khẩu tương đối thấp hơn so với mức trung bình là một vấn đề cần lưu ý, đặc biệt đối với các sản phẩm có công nghệ nguồn của Nga cũng như tiếp cận với nền sản xuất công nghệ hiện đại nhằm thúc đẩy chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

5 KẾT LUẬN

Trong bối cảnh thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU trong giai đoạn 2015 – 2019, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với Nga đều tăng, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga gia tăng mạnh mẽ và nhanh hơn nhập khẩu, góp phần làm thặng dư thương mại của Việt Nam và Nga và đưa Việt Nam chuyển từ trạng thái thâm hụt thương mại trước năm 2009 sang thặng dư thương mại từ năm 2010, đặc biệt từ năm 2015 đến nay Ngoài ra, Nga vẫn giữ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong liên minh kinh tế Á – Âu, ngoài ra trong bối cảnh thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU và lộ trình cắt giảm thuế quan đến năm 2027 thì tiềm năng gia tăng thương mại và Nga

là rất lớn

Phân tích cơ cấu thương mại thông qua các chỉ số RCA, XII và MII của Việt Nam và Nga cho thấy thương mại giữa Nga và Việt Nam mang tính bổ sung do cơ cấu xuất nhập khẩu, RCA và XII, MII của hai quốc gia có sự khác nhau rõ rệt Do đó, Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất

và xuất nhập khẩu đối với nhóm ngành có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EAEU Dựa trên phân tích cơ cấu và tính các chỉ số thương mại có thể phân chia các nhóm ngành thương mại giữa Việt Nam và Nga theo mức độ tác động từ hiệp định FTA Việt Nam – EAEU như sau:

Thứ nhất, các nhóm ngành mà Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh nhất gồm (1) Các ngành có cơ hội

đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga do có tỷ trọng xuất khẩu cao, Việt Nam có lợi thế so sánh bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm ngành điện tử, dệt may, giầy dép và mũ; (2) các sản phẩm thuộc nhóm ngành chịu sức ép cạnh tranh đối với các ngành mà Việt Nam không có lợi thế khác như khoáng sản, dầu mỏ, phương tiện và thiết bị vận tải, sản phẩm gỗ và sản phẩm kim loại cơ bản