Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới sự phát triển tới thị trường bảo hiểm nhân thọ ở việt nam

Đưa ra lý luận về bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ, hội nhập kinh tế quốc tế đối với bảo hiểm nhân thọ. Đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Đinh hướng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ trong tương lai

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học: 2020-2021 “HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN TỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM” Sinh viên thực hiện: Đỗ Trung Kiên - CQ56/03.04 Nguyễn Thị Quỳnh Trang - CQ56/03.04 Nguyễn Thị Hiền - CQ56/03.04 Hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hà HÀ NỘI, NĂM 2021 Danh mục biểu đồ có Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 3.1 Số hiệu Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Tên bảng Các tiêu phát triển thị trường BHNT Việt Nam giai đoạn 2004-2019 Các tiêu phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-20119 Trang 33 Tiên biểu đồ Tốc độ tăng trường GDP Việt Nam giai đoạn 1986-2018 Tốc độ phát triển doanh thu phí bảo hiểm thị trường Việt Nam giai đoạn 2004-2019 Thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2019 theo doanh nghiệp Tỷ lệ cấu đầu tư thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2019 27 34 35 41 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau 20 năm thực sách mở cửa, hội nhập với kinh tế quốc tế kinh tế Việt Nam Ngành bảo hiểm nói chung thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói riêng chứng tỏ dù ngành dịch vụ tài có tuổi đời cịn non trẻ lại ngành nghề có tiềm phát triển bậc Dễ dàng nhân thấy, phát triển chủ yếu có đến từ chủ động nắm bắt xu hướng hội nhập, thêm vào sách phát triển thị trường tối ưu nhà nước giúp cho nghành bảo hiểm nói chúng đạt thành cơng định Tại Đại hội IX Đảng diễn từ ngày 19 đến ngày 22-4-2001 Hà Nội đánh dấu lần Đảng ta đặt trọng tâm chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực” Theo đó, năm qua, việc hội nhập kinh tế quốc tế tham gia hiệp định thương mại tự (FTA) đặt Nghị quyết, Chỉ thị Đảng Chính phủ Nghị số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 Bộ Chính trị hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 Ban Chấp hành Trung ương Đảng số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam Thành viên Tổ chức thương mại giới, Nghị số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 hội nhập quốc tế, Nghị 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa XII thực có hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trị - xã hội bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự hệ mới, gần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 4/9/2018 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực hiệu Trong Nghị Chỉ thị nêu trên, điểm chung quan điểm đạo, chủ trương lớn Đảng Chính phủ quán triệt trình hội nhập kinh tế quốc tế gia nhập vào FTA coi hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập lĩnh vực phải thực đồng chiến lược hội nhập quốc tế tổng thể với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện thực tế lực đất nước Mặt khác, minh bạch hoạt động tính cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp góp phần tăng thêm uy tín cho doanh nghiệp, nâng cao khả thu hút khách hàng, đem mức lợi nhuận tối đa Những số từ thực tế 20 năm hình thành phát triển vừa qua cho thấy doanh nghiệp bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng góp phần đáng kể vào phát triển thị trường, kinh tế xã hội Tuy nhiên, đặc thù riêng nghành bảo hiểm đầu tư chiếm lĩnh thị trường phận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, xâm nhập này, không kiểm soát thị trường cách chặt chẽ gây nhiều vấn đề bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ tới q trình hội nhập kinh tế quốc tế Có thể kể số vấn đề như: lũng đoạn thị trường quốc nội, gây cạnh tranh không lành mạnh; phương hướng việc xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt vấn đề dòng tiền giao dịch khiến cho tình hình thị trường diễn biến vơ phức tạp, ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình trạng lạm phát quốc gia Ngành Bảo hiểm nói chung Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói riêng không nằm ngoại lệ hướng phát triển Hiện nay, tác động hội nhập kinh tế khiến cho số lượng doanh nghiệp bảo hiểm có gia tăng đáng kể Đặc biệt, số lượng cơng ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngồi tăng gần lần giai đoạn 2007 - 2015 Đồng thời, hội nhập sâu rộng góp phần tăng quy mô doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Chính vậy, để trì thị trường phát triển theo hướng đi, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu rộng đòi hỏi nhà quản lí phải có nhìn thực tế từ bước mà toàn thị trường để lại, đưa nhận xét đưa giải pháp để tiếp tục đưa thị trường bảo hiểm phát triển mục tiêu, tầm nhìn Chính vậy, nhóm tác giả chọn đề tài “Hội nhập kinh tế quốc tế tác động tới phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam” để ghi nhận lại thay đổi thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trước sau thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Từ đưa giải pháp để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ, giúp cho thị trường vừa phát huy khả huy động vốn để phát triển đất nước, vừa hội giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hội nhập thuận lợi vào thị trường quốc tế vô khắt khe Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu đề tài 1.1 Làm rõ vấn đề lý luận bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Làm sáng tỏ yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế năm trở lại Từ so sánh, rút kinh nghiệm với thực tiễn diễn Việt Nam Từ lý luận, phân tích từ bên trên, đưa giải pháp mang tính đột biến khả thi cao phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.2 • Về đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu dựa nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn trình hội nhập kinh tế quốc tế tới kinh tế - xã hôi Việt Nam ảnh hưởng, tác động tới thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 19960 – 2020 • Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chọn giai đoạn 1996 đến 2020 để phân tích số liệu doanh nghiệp bảo hiểm có mặt thị trường Đồng kết hợp với kinh nghiệm số nước khu vực giới đúc rút từ trình hình thành phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ để tăng tính khách quan cho nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng lý luận phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp Ngoài ra, đề tài sử dụng nguồn tài liệu, số liệu sơ cấp thứ cấp báo cáo tài doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ; báo cáo, thống kê thị trường Bộ tài chính, Tổng cục Thống kê cơng trình, luận văn có nghiên cứu vấn đề 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu Các nghiên cứu hội nhập kinh tế quốc tế với thị trường bảo hiểm: “Cơ sở lý luận thực tiễn q trình hội nhập quốc tế tài Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế / Hà Huy Tuấn năm 2003 Luận án sâu vào vấn đề trình hội nhập kinh tế quốc tế tài Việt Nam có vấn đề kinh doanh bảo hiểm Tuy nhiên phạm vi luận án chưa cho phép sâu nghiên cứu thị trường bảo hiểm “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam điều kiện mở cửa hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế / Đoàn Minh Phụng năm 2007 Luận án xét đến vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế ngành bảo hiểm Tuy nhiên luận án lại sâu vào doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhà nước • Các nghiên cứu thị trường bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân • - - - - thọ “Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam điều kiện gia nhập WTO” Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lê Tiến Phúc năm 2003 “Các giải pháp tài thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế / Hoàng Mạnh Cừ năm 2008 Luận án sâu vào vấn đề sử dụng giải pháp tài để phát triển thị trường dừng lại chưa sâu vào thị trường bảo hiểm nhân thọ vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế "Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Luận án tiến sĩ kinh tế / Đinh Công Hiệp năm 2014 Đây nghiên - cứu sát với đề tài nghiên cứu nhất, nhiên đối tượng nghiên cứu lại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ “Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam” : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Dương Thị Trang, Nguyễn Thị Hạnh; PGS.TS Đoàn Minh Phụng hướng dẫn khoa học năm 2018 Nghiên cứu sâu vào phân tích số liệu thị trường vấn đề thực tế để đưa giải pháp thúc đẩy thị trường phát triển lại chưa sâu vào vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Cơ sở khách quan bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ đời xuất phát từ nhu cầu sống người Không có vai trị bảo vệ tài chính, tạo dựng quỹ tiết kiệm hay góp phần phát triển kinh tế đất nước mà cịn có ý nghĩa to lớn mặt vật chất lẫn tinh thần gia đình Là loại hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả khoản tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng chẳng may người bảo hiểm gặp phải rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng với điều kiện bên mua bảo hiểm đóng phí định kỳ đầy đủ theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm Mục đích bảo hiểm nhân thọ bảo vệ người trước rủi ro bất ngờ, bên cạnh bảo hiểm nhân thọ cịn kết hợp yếu tố tiết kiệm đầu tư Mặt khác, khơng sống cho thân, chừng mực định, người phải lo toan cho người khác mà trước hết lo toan cho người họ có nghĩa vụ phải ni dưỡng, bổn phận họ với cái, cha mẹ, vợ chồng,… Theo quy luật sinh học thơng thường người ta có sinh ra, có lớn lên già yếu chết Như vậy, chết phần đời sống trái đất Tuy nhiên, chết tất yếu người thời điểm xảy chết lại hồn tồn khơng thể xác định trước Chính lẽ mà người khơng may chết chưa làm bổ phận mình, chí người thân, chết gánh nặng cho gia đình họ Trong trường hợp này, người bình thường mong muốn có nguồn tài để đảm bảo thực bổn phận với người cịn sống Xuất phát từ nhu cầu tài liên quan đến người trường hợp người bảo hiểm gặp rủi ro tử vong, thương tật vĩnh viễn, sức lao động… nhằm đảm bảo cho sống họ gia đình Đối với đơn vị, tập thể,… nhu cầu trực tiếp khiến người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng thông thường nhu cầu tăng phúc lợi cho người lao động, kích thước tinh thần làm việc, thắt chặt mối quan hệ người lao động với người sử dụng lao động, giảm bớt gánh nặng tài cho đơn vị, tổ chức tham gia bảo hiểm kho có rủi ro xảy với người lao động Bảo hiểm nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp đối tượng bảo hiểm người sống chết 1.1.2 Những yếu tố cấu thành thị trường bảo hiểm nhân thọ Có nhiều cách hiểu khác thị trường bảo hiểm Theo cách hiểu thông dụng, thị trường bảo hiểm nơi diễn giao dịch mua, bán sản phẩm bảo hiểm Đó nơi gặp gỡ cung cầu sản phẩm bảo hiểm, nơi mà người mua người bán bảo hiểm mong muốn tìm kiếm lợi ích riêng Như vậy, nói đến thị trường bảo hiểm nói đến người mua, người bán bảo hiểm “hàng hóa” – sản phẩm bảo hiểm Nhà nước tạo môi trường pháp lý thực quản lý nhà nước Kinh doanh bảo hiểm, ban hành hệ thống sách pháp luật Kinh doanh bảo hiểm, xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tổ chức kinh doanh bảo hiểm, ap dụng biện pháp cần thiết để tổ chức bảo hiểm đảm bảo yêu cầu tài thực cam kết với người bảo hiểm Hơn nữa, nhà nước tạo kết cấu hạ tầng sở bảo hiểm, tổ chức thu thập, cung cấp thông tin dự báo tình hình thị trường ngồi nước giúp cho thị trường phát triển Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao lực tài chính, tổ chức nghiên cứu khoa hoc, đào tạo đội ngũ cán quản lý Cuối nhà nước ban hành 10 Từ thực trạng phân tích cho thấy kể từ năm 1994, sau 20 năm hình thành hội nhập kinh tế quốc tế thị trường BHNT Việt Nam cho lời khẳng định nịch tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cú húc quan trọng, tích cực thúc đẩy thị trường BHNT Việt Nam phát triển, bên cạnh sách hành động thiết thực quan quản lý nước việc định hướng quản lý thị trường Thị trường BHNT Việt Nam bước đầu ổn định có chỗ đứng vững kinh tế, thể qua: Quy mô thị trường phát triển, đa dạng hóa hình thức sở hữu; lực tài chính; số lượng sản phẩm; kênh phân phối doanh nghiệp BHNT tiến rõ rệt Trình độ nhận thức người dân BHNT bước nâng lên Các doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư nước ngồi với sách thuận lợi tiềm sẵn có chiếm lĩnh thị trường đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước Không vậy, doanh nghiệp bảo hiểm vốn đầu tư nước dần chuyển giao kinh nghiệm quản lý nội bộ, phát triển thị phần chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động quản lý phát triển thị trường cho doanh nghiệp nước, thúc đẩy mặt chất lượng chung lên Tuy nhiên thị trường tồn nhiều bất cấp đến từ chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vốn đầu tư nước Sự khác biệt sản phẩm; lớn mạnh tài chính; nhiều lợi khác mà nghiên cứu phân tích khiến cho doanh nghiệp nội có lép vế trước họ Áp lực từ cạnh tranh gắt gao thị trường khiến doanh nghiệp bảo hiểm chưa có cởi mở việc liên doanh hay hợp tác với nhau, lên Thậm chí cịn tồn tượng cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp để chiếm khách hàng, thị phần Thị trường chưa phát triển cách cân xứng, đồng bộ, sản phẩm bảo hiểm thị trường tập trung phục vụ phận người dân có mức sống trở lên Chưa có mục tiêu cụ thể để tiến tới 39 khai thác phân khúc khách hàng thấp hơn, Việt Nam có tới 60% dân cư có thu nhập thấp, sống nơng thơn CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỊ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ MỚI 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ trình hội nhập kinh kế quốc tế thời kỳ 3.1.1 Tiềm thị trường có sau thời gian hội nhập kinh kế quốc tế Hiện nay, kinh tế nước ta nhìn chung tiến ngày, đời sống trị, xã hội người dân ngày ổn định Cả quy mô tốc độc tăng trưởng kinh tế tăng lên qua năm Số liệu thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng bình năm trở lại trì mức 6.76%, lĩnh vực khác ngành kinh tế xuất nhập khẩu, công nghiệp dịch vụ đạt mức tăng tưởng ấn tượng Sự đổi chế quản lý nhà nước, hội 40 nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều ngành nghề mới, làm tăng đa dạng cạnh tranh kinh tế Chính sách khuyến khích đầu tư phủ làm dòng vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp đổ vào kinh tế Việt Nam đạt số ấn tượng Chính cải thiện thu nhập ngày với tiến nhận thức người dân kích thích nhu cầu dịch vụ tài chính, có bảo hiểm nhân thọ 2014 2015 2016 2017 Tốc độc tăng trưởng 5,98 6,68 6,21 6,81 GDP (%) Kim ngạch xuất 3,402 3,764 4,214 5,085 (nghìn tỷ đồng) Kim ngạch nhập 3,274 3,274 4,100 4,945 (tỷ đồng) Tổng vốn FDI đăng 21.921 24.115 26.890 37.100 ký (Triệu USD) Bảng 3.1: Các tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014-2019 2018 2019 7,08 7,02 5,866 6,448 5,679 6.,55 36.368 28.951 Song hành với kinh tế phát triển, biện pháp, định hướn phủ việc phát triển thị trường bảo hiểm chứng minh tính đắn hương cách vận hành Môi trường pháp lý thuận lợi: luật kinh doanh bảo hiểm văn thông tư, nghị định ban hành hướng dẫn thực thi, sửa đổi luật nhằm đảm bảo theo kịp phát triển thị trường thông lệ quốc tế Các biện pháp tăng cường kiểm tra giám sát quan quản lý thị trường thực chặt chẽ để trì tính minh bạch thị trường Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam thường xuyên tổ chức gặp gỡ, hội thảo doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam để tăng tính gắn kết tinh thần hợp tác Bên cạch đó, việc học hỏi, hợp tác với tổ chức quốc tế hiệp hội liên tục triển khai để đảm bảo thị trường Việt Nam kết nối với giới, cập nhật thành tựu bảo hiểm giới Cuối cùng, với tiềm dân số Việt Nam năm tới 100ctriệu dân, với tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm thấp cho thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam nhiều tiềm để phát triển va khai thác Các sản phẩm bảo hiểm với chủ yếu bán cho cá nhân có sẵn nhu cầu tìm hiểu Vì việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhóm, 41 sản phẩm bảo hiểm cho người thị thi nhập thấp, bảo hiểm hưu trí giúp thị phần khai thác doanh nghiệp, cải thiện doanh thu 3.1.2 Quan điểm Thị trường bảo hiểm thị trường dịch vụ kinh tế, phát triển thị trường bảo hiểm nói chung thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng tách rời khỏi phát triển chung tồn kinh tế Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội phủ nói rõ “Xây dựng kinh tế tự chủ sở làm chủ cơng nghệ, tích cực hội nhập, đa phương hóa thị trường, nâng cao khả thích ứng kinh tế Từng bước trở thành trung tâm dịch vụ tài khu vực Điều địi hỏi thị trường bảo hiểm nhân thọ VN nói riêng phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo yêu cầu hội nhập với xu hướng chung toàn giới Điều thể rõ quan điểm nhà nước ta chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Xu hội nhập, hợp tác để phát triển ngày trở thành đòi hỏi xúc, nước dành ưu tiên cho phát triển kinh tế thực sách mở cửa Các kinh tế ngày gắn bó, tùy thuộc lẫn nhau, tạo động lực cho phát triển kinh tế Các thể chế đa phương giới khu vực có vai trị ngày tăng Những tiến khoa học kỹ thuật linh vực công nghệ thông tin đưa giới vào kỷ nguyên 4.0 liên kết phạm vi toàn cầu Trước biến đổi to lớn khoa học công nghệ này, hầu giới thực điều chỉnh cấu, sách kinh tế theo hướng mở cửa, giảm dần tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan, làm cho việc trao đổi hàng hóa, luân chuyển vốn, lao động kỹ thuật giới ngày thơng thống hơn, mở đường cho kinh tế quốc tế phát triển Tước xu hướng chung vậy, để không bị bỏ lại khỏi phát triển chung kinh tế giới, quốc gia có VN phải sức hội nhập vào xu chung, sức cạnh tranh kinh tế tồn phát triển 3.1.3 Định hướng phát triển 42 Một là, tiếp tục chủ động hội nhập KTQT, tích cực tham gia cộng đồng thương mại quốc tế Tăng cường hội nhập KTQT khuôn khổ ASEAN, thúc đẩy vai trò trung tâm ASEAN làm đòn bẩy để hỗ trợ xúc tiến quan hệ song phương, đa phương khác trình hội nhập KTQT Đồng thời xác định rõ lộ trình cam kết hội nhập phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH thời kỳ Hai xây dựng nên kinh tế mở hội nhập với khu vực giới dựa vào nguồn lực nước đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên cách hiệu Việc nâng cao lực tài chính, hệ thống quản lý, hệ thống sản phẩm cho DNBH nước thông qua hoạt động liên kết đơi bên có lợi với doanh nghiệp bảo hiểm vốn đầu tư nước việc cần thiết để nâng cao hiệu cạnh tranh toàn thị trường Ba hoàn thiện hệ thống pháp luật theo chuẩn mực quốc tế Phải liên tục sửa đổi, bổ sung ban hành văn pháp luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với tình hình thị trường cam kết quốc tế Đồng bộ, thống luật khác với luật KDBH để đảm bảo tính quán hoạt động kiểm tra giám sát Bốn phải thực nghiêm túc có hiệu cam kết quốc tế Duy trì tính minh bạch lành mạnh thị trường để tiếp tục thu hút dòng vốn chảy vào đầu tư phát triển thị trường Tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển thị trường mà phủ quốc hội đề 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Nhóm giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hội nhập thương mại quốc tế ● Tiếp tục thực có hiệu cam kết ký kết Với số lượng 13 FTA ký kết FTA đàm phán, có nhiều FTA sâu rộng FTA hệ Hiệp định đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) cho thấy nước ta tích cực việc hội nhập kinh tế tồn cầu Với thỏa thuận ký kết thị trường rộng mở thị trường ASEAN thị trường đầy 43 tiềm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước vươn tới nhiều quốc gia khu vực, khẳng định vị thế, uy tín Đi song song với việc đạt thỏa thuận việc nhà nước ta phải tiếp tục trì cam kết việc mở cửa thị trường hay cắt giảm thuế có cách sách ưu đãi để trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh minh bạch, tạo hình ảnh tốt để tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ● Tham gia hợp tác quốc tế Với việc thi phần bảo hiểm nhân thọ nước ta nhỏ với 10% dân số sử dụng bảo hiểm nhân thọ, số không lớn so sánh với số kinh tế khu vực Singapore với 80% dân số tham gia hay Malaysia với 50% dân số tham gia Theo sau kinh tế quốc gia có khởi sắc ngày, đời sống vật chất tinh thần ngày cải thiện kéo theo nhu cầu bảo hiểm nhân thọ xuất ngày nhiều Với lý đó, việc thu hút thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với 100% vốn đầu tư nước mục tiêu đắn để tiếp tục tận dụng tiềm thị trường Các doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngồi với sản phẩm bảo hiểm có chi phí thấp, đáp ứng nhiều cầu khác người mua Ngoài với kinh nghiệm kinh hoạt động thị trường lớn từ trước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước qua việc liên doanh hay hợp tác dần chuyển giao kinh nghiệm trình độ quản lý, phát triển thị trường, đào tạo đại lý kỹ thuật tiên tiến khác cho doanh nghiệp nước Để đạt điều việc tiếp tục tham gia thỏa thuận kinh tế với quốc gia khác để thu hút đầu tư việc cần đẩy mạnh Tuy nhiên phải xem xét đến hoàn cảnh kinh tế trị chung giới để có sách phù hợp, khơng để xảy tình trạng bất ổn trị hay vấn đề khác đảm bảo an ninh giữ gìn sắc dân tộc Việc thị trường bảo hiểm nhân thọ chưa tự hóa hợp lý thời điểm mà doanh nghiệp BHNT nước chưa thật có đủ khả cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp ngoại 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, nguồn nhân lực khả tài doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 44 Sau 20 năm hội nhập, thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam có thay đổi rõ rệt phân tích chương Sự diện đơng đảo doanh nghiệp thị trường tạo cạnh tranh doanh nghiệp thúc đẩy chất lượng chung thị trường lên Tuy nhiên số lại cho thấy miếng bánh thị phần phân chia không đồng 80% thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 tập trung doanh nghiệp đứng đầu thị trường số 18 doanh nghiệp toàn thị trường BHNT Bảo Việt (23,9%), Prudential (20,8%), Manulife(14,1%), Dai-i-chi(12,2%) AIA(10,7%) Trong có Bảo Việt doanh nghiệp nội doanh nghiệp thành lập sớm hiểu rõ thị trường người Việt Còn lại doanh nghiệp khác thành lập sau, có nguồn lực tài hạn chế, khó cạnh tranh lại gã khổng lồ từ bên ngồi có nguồn lực lớn có kinh nghiệm hoạt động thị trường Châu Á Để không bị nuốt chửng đánh bại sân nhà doanh nghiệp cần có biện pháp thiết thực để nâng cao lực kinh doanh Trong khuôn bổ nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất biện pháp sau: - Thứ nhất: Nâng cao khả tài doanh nghiệp bảo hiểm Trải qua thời kỳ khủng hoảng đợt khủng hoảng tài năm 1997, 2008 đặc biệt năm 2020 với dịch bệnh COVID – 19 chuyên gia đánh giá “thiên nga đen” kinh tế, dường học lớn mà doanh nghiêp đúc kết việc phải đối mặt với rủi ro tài tương lai Mặc dù ngành q trình phát triển nên khơng phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng tiêu cực đủ để doanh nghiệp ngành có phương pháp thích hợp để đối phó với rủi ro hay khủng hoảng tài tương lai Việc tăng vốn điều lệ thời gian ngắn điều khó khăn thời gian ngắn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, nhiên thực giúp doanh nghiệp thực tốt hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm hoạt động đầu tư tài Một tiềm thị trường hội nhập 45 bị bỏ ngỏ doanh nghiệp bảo hiểm hồn tồn có khả mở rộng quy mơ kinh doanh đưa sản phẩm thị trường lân cận khu vực (Lào, Campuchia) tiến trình hội nhập ASEAN Việc có lựa chọn thứ hai để dồn nguồn vốn đầu tư giúp doanh nghiệp tranh thủ nguồn vốn dư thừa thời gian để đạt mức sinh lời cao Các hướng đầu tư doanh nghiệp đầu tư trực tiếp cách mở văn phòng chi nhánh nước ngồi hay góp vốn vào cơng ty bảo hiểm hay tái bảo hiểm có tiềm nước Một cách đơn giản tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc gia khác có thị trường lớn mạnh an toàn so với thị trường nước ta có hiệu ổn định mức sinh lời mong muốn Các biện pháp thực tế mà nhóm tác giả đề xuất bao gồm doanh nghiệp phải đặt lộ trình tăng trưởng vốn cụ thể dài hạn hay đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp thực sát nhập doanh nghiệp bảo hiểm với ngắn hạn Trích lập dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp mặt cần trọng nhiều Để đảm bảo khả toán cho khách hàng đảm bảo nguồn vốn dùng để đầu tư, doanh nghiệp cần trích lập dự phịng nghiệp vụ cho đầy đủ mặt kỹ thuật với quy định hành nhà nước thông lệ quốc tế - Thứ hai: Mở rộng kênh phân phối tập trung vào đào tạo đại lý bảo hiểm Việc lựa chọn phát triển hình thức phân phối sản phẩm bảo hiểm đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường Sản phẩm bảo hiểm bán cho khách hàng thơng qua hình thức phân phối trực tiếp gián tiếp Hình thức phân phối trực tiếp bảo gồm bán trực tuyến, văn phòng dịch vụ nhà Phân phối gián tiếp gồm có mơi giới, đại lý bảo hiểm kênh phân phối kết hợp Ngân hàng (bancassurance), bưu điện hay tổ chức tín dụng Trong thời gian qua, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ yếu bán sản phẩm qua kênh gián tiếp thơng qua hình thức gián tiếp có khác doanh nghiệp Bảo Việt 46 với mạng lưới đại lý truyền thống lớn bậc chương trình đào tạo đại lý có chiều sâu chặt chẽ, đảm bảo chất lượng Dai-i-chi có cho số lượng đại lý đáng kể đẩy mạnh vào mảng tư vấn sản phẩn qua điện thoại internet Ngoài kênh phân phối qua hệ thống ngân hàng hay (bancassurance) tương lai ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thực tế kinh tế cho thấy bancassurance thống trị thị phần kênh phân phối bảo hiểm Các so sánh thực tế thị trường Việt Nam mà chương phân tích chứng tỏ cho điều Với xu cách mạng công nghiệp 4.0 nay, doanh nghiệp ngày chuyển sang kênh phân phối qua mạng Cụ thể, việc tư vấn, giả lập hợp đồng cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu dần chuyển sang thực ứng dụng trang web trực tuyến Kể việc ký kết hợp đồng, tốn phí bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hồn tồn thơng qua giao dịch trực tuyến Kênh bán hàng tiềm ẩn nhiều tiềm nước ta, tỷ lệ sử dụng điện thoại thơng minh đạt tới số 90%, ngồi khả thích ứng trước thay đổi cơng nghệ người dân nhanh chóng Tuy nhiên phương pháp mức thử nghiệm chờ đợi thị trường phát triển mức định bắt đầu triển khai quy mô lớn Về đại lý bảo hiểm, kênh phân phối truyền thống hiệu trước thị trường hình thành, đội ngũ đại lý tư vấn địa phương hiểu rõ phong tục tập quán suy nghĩ người Việt dễ thâm nhập thị trường Theo khảo sát khách hàng không mua bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, nhiều người cho họ không tin bảo hiểm thọ họ chưa tin tưởng tư vấn viên bảo hiểm (hay đại lý) Tư chụp giật, đốt cháy giai đoạn tư vấn, hướng đến lợi trước mắt ký kết hợp đồng mà không hồn thành tránh nhiệm giải thích rõ điều khoản loại trừ cho khách hàng khiến cho rủi ro xảy với khách hàng lại bị công ty từ chối chi trả tiền bồi thường Những trường hợp xảy khơng ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh cơng ty nói riêng tồn ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung Tình trạng đến từ nhiều nguyên nhân khác 47 lớn phải kể đến tuyển dụng đại lý cách ạt nội dung đào tạo ngắn hạn, chất lượng chưa đảm bảo Ngoài tư hành nghề đa số tư vấn viên coi đại lý bảo hiểm nghề tay trái bán thời gian, chưa coi nghề để dành nhiều tâm huyết phát triển kỹ nghề nghiệp Để khắc phục vấn đề trên, trọng vào đào tạo đại lý việc cần phải trọng doanh nghiệp Tuyển dụng không trọng vào số lượng mà cần đảm bảo mặt chất lượng Đào tạo chuyên sâu sản phẩm, trọng đạo đức nghề nghiệp yêu cầu khắt khe thời gian hành nghề để đảm bảo đại lý bảo hiểm dành tâm sức xứng đáng với nghề nghiệp họ Đổi lại phải có sách đãi ngộ tốt cho đội ngũ đại lý để họ có động lực gắn bó với nghề Hiện khoản thù lao đại lý nhận chủ yếu đến từ hoa hồng đại lý thưởng giới thiệu đại lý thành công - Thứ ba: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao máy quản lý doanh nghiệp Trong xu ngày hội nhập sâu rộng lĩnh vực, việc thị trường BHNT Việt nam phát triển theo hướng địa chuyên nghiệp điều tất yếu Mối trường kinh doanh khơng có chỗ cho nhà bảo hiểm nghiệp dư, kinh doanh theo lối chụp giật, yếu tố người cốt lõi để bảo hiểm đứng vững cạnh tranh Để xây dựng đội ngũ cán nhân viên có trình độ lực chun mơn đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, doanh nghiệp cần phải có cho chiến lược nguồn nhân lực Để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải có sách thích hợp để tuyển dụng đào tạo nhân viên Trước hết cần phải công khai rộng rãi minh bạch tiêu chí, thời gian tuyển dụng để người có tiêu chuẩn đến tìm hội việc làm ƯU tiên tuyển chọn nhân lực có tuổi đời cịn trẻ, khả gắn bó lớn với chuyên ngành đào tạo phù hợp bảo hiểm quản trị rủi ro Đi kèm theo phải có sách đãi ngộ tốt để có giữ chân trước lời 48 mời gọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Các sách đãi ngộ bao gồm lương thưởng, du lịch hội thăng tiến phù hợp 49 KẾT LUẬN Bảo hiểm góp phần bổ trợ cho sách an sinh xã hội Hiện khoảng 11,6 triệu người tương đương khoảng 10%-12% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ góp phần thực chương trình mục tiêu an sinh xã hội Chính phủ với sản phẩm bảo hiểm khơng mang chức bảo vệ mà cịn có khác tính bổ sung khác, đảm bảo ổn định người dân trước rủi ro dự báo trước Không đảm bảo an sinh xã hội, khoản đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư ổn định để phát triển kinh tế Tất tiềm thị trường bảo hiểm nói cần thêm thời gian để trở thành thực Những doanh nghiệp bảo hiểm người giao sứ mệnh thiêng liêng để thị trường bảo hiểm Việt Nam khơng cịn "nàng cơng chúa ngủ rừng" Có thể nói q trình hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với trình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm qua kết tổng hợp nhiều yếu tố Trước hết hệ thống chế, sách pháp luật lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bước hoàn thiện gần với quy chuẩn quốc tế bảo hiểm.Với việc nhiều văn xây dựng ban hành, sửa đổi, thay để theo kịp phát triển Sự đời loạt văn quy phạm pháp luật tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, qua góp phần nâng cao lực quan quản lý công tác quản lý, giám sát vận hành thị trường bảo hiểm Việt Nam Các doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước từ diện thị trường chứng tỏ mình, sử dụng hiệu tiềm sẵn có thị trường để chiếm lĩnh thị phần Tuy nhiên số vấn đề tiềm ẩn thị trường hữu cần khắc phục để đảm bảo thị trường tình đà phát triển ổn định Nguyên nhân sâu xa thực trạng đến từ quản lý chưa sát quan quản lý yếu lực doanh nghiệp bảo hiểm nội địa 50 Để khắc phục vấn đề hữu, nghiên cứu phân tích số liệu thị trường hoạt động thực tế doanh nghiệp đồng thời để làm bật mặt có thị trường bảo hiểm Việt Nam từ bắt đầu hội nhập đến Các vấn đề cụ thể bao gồm khai thác hiệu trường chưa thật hiệu quả; phát triển thị trường chưa đồng bộ, chênh lệch doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quốc nội doanh nghiệp bảo hiểm vốn đầu tư nước ngoài; cuối tình trạng cạnh tranh dành thị phần khơng lành mạnh xảy doanh nghiệp bảo hiểm thay phương phương pháp khai thác thị trường đắn Tuy thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam non trẻ cần thêm thời gian để hồn thiện chứng tỏ bất cập cần có biện pháp khắc phục để đưa thị trường hướng, không xảy tình trạng xấu tương lai Để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển lành mạnh bối cảnh tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tê, đồng thời khắc phục hạn chế vấn đề xảy tương lai Nghiên cứu đề xuất phương pháp để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quốc nội nói riêng tồn thị trường nói chung để khai thác hiệu mảng khác thị trường bảo hiểm, khắc phục vấn đề yếu quản lý doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Đặc biệt, việc đa dạng kênh đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm điều cần thiết để cải thiện nguồn thu, nâng cao lực tài Trên tất nghiên cứu nhóm tác giải, nhóm tác giả mong nhận góp ý nhà khoa học, thầy người đọc để hồn thiện nghiên cứu 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO “Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam điều kiện gia nhập WTO” Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lê Tiến Phúc năm 2003 “Cơ sở lý luận thực tiễn q trình hội nhập quốc tế tài Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế / Hà Huy Tuấn năm 2003 “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam điều kiện mở cửa hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế / Đoàn Minh Phụng năm 2007 “Các giải pháp tài thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế / Hoàng Mạnh Cừ năm 2008 "Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Luận án tiến sĩ kinh tế / Đinh Công Hiệp năm 2014 “Giải pháp thúc đẩy hoạt động địa lý bảo hiểm nhân thọ Việt Nam” Đề tài nghiên cứu khoa học / Hoàng Mạnh Cừ năm 2015 “Trục lợi kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nay” Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thị Thu Hà năm 2015 “Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam” : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Dương Thị Trang, Nguyễn Thị Hạnh; PGS.TS Đoàn Minh Phụng hướng dẫn khoa học năm 2018 “Phát triển dịch vụ Bancassurance thị trường bảo hiểm Việt Nam nay”: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Phạm Thị Loan năm 2010 10 “Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ” / Đồn Minh Phụng - Nxb Tài 11 Luật kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10; Luật sửa đổi bổ sung luật kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH 12 “Hoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểm” Nguyễn Tiến Hùng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 13 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2005 – Nxb Tài 14 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007 – Nxb Tài 15 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008 – Nxb Tài 16 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2009 – Nxb Tài 17 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2010 – Nxb Tài 18 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2013 – Nxb Tài 52 19 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 – Nxb Tài 20 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 – Nxb Tài 21 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016 – Nxb Tài 22 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2017 – Nxb Tài 23 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2018 – Nxb Tài 24 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019 – Nxb Tài 25 Tồn văn Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ 26 Cẩm nang cam kết thương mại dịch vụ Việt Nam WTO – Dự án hỗ trợ thương mại đa biên 27 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số (331)/Kỳ 1, tháng 2/2017 28 “30 năm hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam: Thành tựu, thách thức học” Nguyễn Thế Bính - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 29 “Tự hóa dịch vụ bảo hiểm bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” Ts Nguyễn Thị Thủy – Trường Đại học luật TP Hồ Chí Minh 30 Tạp chí khoa học Xã hội Việt Nam số năm 2019 31 https://vneconomy.vn/mieng-banh-thi-phan-bao-hiem-nhan-tho-dan-duocchia-lai-2021011316303436.htm 32 https://aecvcci.vn/tin-tuc-n1591/cong-dong-kinh-te-asean co-hoi-vathach-thuc-voi-viet-nam.htm 33 http://thanhdoanhaiphong.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/viet-nam-vanhung-thanh-tuu-dat-duoc-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-1325 34 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/08/18/1531 35 https://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-5-namlien-tiep-tang-truong-cao-314412.html 53 ... TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNGBẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNHHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế Việt Nam 2.1.1 Khái quát trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt nam. .. BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Cơ sở khách quan bảo hiểm nhân thọ. .. hội thách thức hội nhập kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam • Những hội Thứ tiếp cận thị trường bảo hiểm nhân thọ tiên tiến Thông qua tổ chức kinh tế, thị trường