Cơ hội và thách thức đối với ngành da giày Việt Nam xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập

Bài viết trên cơ sở nhận diện những cơ hội, thách thức đối với ngành da giày Việt Nam xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm da giày nước ta, góp phần phát triển bền vững ngành da giày Việt Nam.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM XUẤT KHẨU TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM EXPORT LEATHER AND SHOES INDUSTRY IN THE TIME OF INTEGRATION PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu, rộng Q trình làm cho hoạt động xuất, nhập ngành kinh tế nước ta sôi động hơn, có hiệu hơn; song đặt nhiều thách thức đòi hỏi ngành, cấp phải quan tâm nhiều có giải pháp hữu hiệu để tồn phát triển Ngành da giày ngành có lợi so sánh xuất khơng nằm ngồi tình trạng Bài viết sở nhận diện hội, thách thức ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập, đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao kim ngạch xuất sản phẩm da giày nước ta, góp phần phát triển bền vững ngành da giày Việt Nam Từ khóa: hội thách thức, ngành da giày Việt Nam xuất khẩu, thời kỳ hội nhập Abstract Vietnam has been integrating widely and deeply into global economy The progress has made the import and export activities of our national economical industries eventfully, effectively; on the other hand, placing more and more challenges requesting industries, organizations involve more and having the effective solutions for a living and developing Leather and Shoes Industry, which is having advantages in comparison in export, is in the same condition This article identifies opportunities and challenges for Vietnam Export Leather and Shoes Industry in the time of integration, providing recommendations in order to increase our nationals export values of leather and shoes products to contribute to the permanent development of Vietnam leather and shoes Industry Key words: Opportunities and Challenges, Vietnam export leather and shoes Industry, time of integration Mở đầu Ngành da giày nước ta nằm top kim ngạch xuất với kim ngạch xuất năm 2015 đạt gần 15 tỉ USD chiếm 10% tổng doanh thu xuất nước Trong giai đoạn 2011- 2015, ngành da giày trì mức tăng trưởng xuất từ 15% đến 16%/năm Hiện nay, gần 70% kim ngạch xuất ngành da giày vào thị trường Mỹ EU Trong đó, riêng thị trường Hoa Kỳ chiếm gần 34%, thị trường Châu Âu chiếm 33% Dự kiến năm 2016, sản lượng sản xuất giày dép loại đạt 314 triệu đôi, kim ngạch xuất đạt 16 - 17 tỷ USD, phấn đấu tỷ lệ nội điạ hóa đạt từ 60 - 65% [8], [9] Việt Nam tích cực hội nhập vào khu vực giới Ngoài việc gia nhập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (AFTA), thành viên sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia 10 hiệp định thương mại tự khu vực song phương trở thành thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam tích cực đàm phán, ký kết thực thi FTA song phương, đa phương khu vực Tính đến tháng 02/2016, nước ta thực thi FTA, FTA Việt Nam - Liên Minh Kinh tế Á-Âu TPP chờ có hiệu lực thi hành, EVFTA hoàn tất thủ tục để ký kế tvà FTA đàm phán (RCEP, FTA ASEAN - Hồng Công, FTA Việt Nam Khối EFTA); ký kết thực thi Hiệp định như: Hiệp định thương mại tự ASEAN nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand), Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định thương mại tự Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA) Đặc biệt Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Liên minh châu Âu (EV FTA) ký ngày tháng 12 năm 2015 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ký ngày tháng năm 2016 mở nhiều hội phát triển ngành kinh tế nói chung, ngành da giày nói riêng như: mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển xuất hàng hố, thu hút đầu tư nước ngồi, nâng cao lực cạnh tranh, tạo lập thương hiệu góp phần phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh đó, yêu cầu Hiệp định thương mại đặt thách thức không nhỏ việc thực quy định bắt buộc tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu sản phẩm giày để hưởng ưu đãi thuế suất, điểm yếu doanh nghiệp da giày nước phụ thuộc nhiều vào việc nhập nguyên phụ liệu; yêu cầu khách hàng nước ngoài, từ EU, Mỹ, Nhật Bản chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời sân chơi quốc tế tạo cạnh tranh ngày khốc liệt với cam kết nghiêm ngặt… đòi hỏi ngành, cấp, tổ chức, doanh nghiệp… phải vào cuộc, tìm giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm Việt Nam nói chung, sản phẩm da giày nói riêng chuỗi cung ứng tồn cầu, góp phần đưa kinh tế nước ta hội nhập thành công vào kinh tế quốc tế Có nhiều cơng trình nghiên cứu tổ chức hiệp định quốc tế để tìm hội, thách thức kinh tế nhằm giúp cho kinh tế thích ứng tốt mơi trường tồn cầu hố Ở nước ngồi, kể đến số nghiên cứu điển của: Zhang Bin (2010) “Mở rộng TPP mối quan tâm Hoa Kỳ” (The TPP Enlargement and US Intentions), Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc Theo nghiên cứu này, TPP trở thành móng cho Hoa Kỳ để thực hóa khu vực thương mại tự châu Á-Thái Bình Dương, TPP kích thích lơi nước Châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt nước Đơng Á tăng cường tham gia vào tiến trình hợp tác Tác giả Kenichi Kawamoto (2010) nghiên cứu chuẩn bị tham gia TPP Nhật Bản qua tác phẩm “Nhật Bản xem xét tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nhằm Chuyển đổi kinh tế”, Văn phòng JETRO New York (Japan Looks to Trans-Pacific Partnership to Transform its Economy- Kenichi Kawamoto, JETRO New York Office) Stephen J.Ezell Robertd Atkinso (2010) có nghiên cứu sâu TPP thông qua “Tiêu chuẩn vàng hay WTO thu nhỏ?: Định hình Đối tác Xuyên Thái Bình Dương” (Gold Standard or WTO-Lite?: Shaping the Trans-Pacific Partnership, Stephen J.Ezell Robertd Atkinso) Một nghiên cứu điển hình tham gia TPP Việt Nam nghiên cứu Jodie Keane, Jane Kennan and Dirk Willem Te Velde (2011), Nghiên cứu sách việc tham gia đàm phán thương mại Việt Nam Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình dương (TPP) (A policy study on Viet Nam’s participation in trade negotiations under the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP) agreement) Nghiên cứu thách thức Việt Nam việc phải tuân thủ quy tắc, quy định thỏa thuận Hiệp định Ở Việt Nam, từ q trình đàm phán, cơng văn số 11/TTg-QHQT ngày 29 tháng năm 2010, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công thương Nghiên cứu đánh giá tính khả thi TPP Việt Nam, đề xuất chủ trương giải pháp tham gia TPP, làm sở cho việc xây dựng tờ trình Bộ Chính trị việc định thức tham gia TPP Việt Nam Bên cạnh đó, MUTRAP Đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự kinh tế Việt Nam Hội thảo 30/08/2010 dự án Hỗ trợ thương mại đa biên Nghiên cứu Bộ kế hoạch đầu tư (2011) Đánh giá tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến kinh tế Việt Nam sau năm gia nhập WTO, Hà Nội lĩnh vực kinh tế, xã hội tài liệu tham khảo có giá trị cho nhà hoạch định sách cho doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Cùng với đó, Bộ Cơng Thương (2011) xây dựng Đề án Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội, tháng 11/2011 Ngày 09/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, có ngành da giày Được phê duyệt Chính phủ, Bộ Cơng Thương xây dựng Đề án Nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng xuất Việt Nam thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, tháng 10/2015, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Dự án Phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ da giày TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ngày 31/12/2015, Bộ Cơng Thương có Báo cáo tổng kết Tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành cơng thương, ngành da giày xếp vào ngành có vai trị xuất quan trọng kinh tế Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, khẳng định: “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, hội thách thức-Hành động chúng ta”, Cổng Thơng tin Chính phủ ngày 16/2/2016 Bên cạnh đó, có nhiều tác giả nhóm tác giả có viết, đề tài liên quan, chẳng hạn viết Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Trần Thanh Hải về: Tăng trưởng bền vững xuất sản phẩm cơng nghiệp nhìn từ Hiệp định thương mại tự hệ Hay Thanh Vũ Dệt may, da giày Việt Nam tìm cách chiếm lĩnh thị trường Đơng Âu, Thời báo Ngân hang Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ngành da giày Việt Nam 2016 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/3/2016… Ngồi cịn nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan khác Các cơng trình nghiên cứu cho thấy tranh tổng thể hội thách thức kinh tế nước ta nói chung, ngành nói riêng, sở tài liệu tham khảo có giá trị tác giả nghiên cứu ngành da giày xuất nước ta điều kiện Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tham chiếu, phương pháp vấn chuyên gia , kế thừa phát triển kết nghiên cứu tác giả trước để nhận diện hội, thách thức ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập, để từ đề xuất số khuyến nghị nhằm tận dụng hội, giảm thiểu thách thức, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững ngành da giày Việt Nam Khái quát tình hình xuất ngành da giày Việt Nam thời gian qua Ngành da giày Việt Nam phát triển nhanh, ngành xuất chủ lực Việt Nam Ngành da giày ngành đem lại kim ngạch xuất lớn nước ta sau dầu thô dệt may, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất Với khoảng 240 doanh nghiệp hoạt động, ngành da giày ngành xuất mũi nhọn, thu hút khoảng 500.000 lao động Với tổng kim ngạch xuất năm 2015 đạt gần 15 tỷ USD, ngành da giày chiếm vị trí quan trọng kinh tế Ngành da giày Việt Nam nằm top 10 nước xuất hàng đầu giới da giày, đứng thứ ba nhóm nước xuất da giày lớn giới tính trị giá, sau Trung Quốc Ý Riêng xuất vào thị trường Châu Âu, da giày Việt Nam đứng thứ sau Trung Quốc Theo Hiệp hội da - giày - túi xách Việt Nam (Lefaso), năm 2015, ngành da giày hoàn thành sớm kế hoạch xuất 14,5 tỷ USD Tất thị trường, có thị trường xuất truyền thống, như: Mỹ, EU, Nhật Bản… tốc độ tăng trưởng tốt Đặc biệt, xuất sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc, đạt khoảng 600 triệu USD [3], [8] Có thể nói, ngành da giày nước ta phát triển nhanh, xuất tăng trưởng hàng năm kết đáng ghi nhận kể từ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Theo thống kê Lefaso, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất ngành da giày liên tục ổn định năm qua, từ mức 4,2 tỉ USD năm 2009 tăng lên 10,5 tỉ USD năm 2014, bất chấp giai đoạn kinh tế toàn cầu suy thối Các thị trường xuất ngành da giày năm gần là: Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản Trong đó, kim ngạch xuất vào thị trường EU có bị sụt giảm năm 2012 lại tiếp tục tăng trưởng trở lại hai năm 2013-2014 Trước đây, thị trường EU chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất ngành da giày có xu hướng giảm, kim ngạch xuất vào thị trường Mỹ lại có tăng trưởng mạnh Thị trường Nhật Bản dù kén chọn yêu cầu cao sản phẩm da giày chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật trì tăng trưởng nhập sản phẩm da giày Việt Nam với kim ngạch nhập đến cuối năm 2014 khoảng 500 triệu USD Có thể thấy thị trường xuất ngành da giày nước ta Bảng 1.1 sau đây: Bảng 1.1: Các thị trường xuất da giày Việt Nam năm 2014 Chỉ số Tăng trưởng xuất giai đoạn 20102014 (%, p.a.) Tăng trưởng xuất giai đoạn 20132014 (%, p.a.) Thứ tự đối tác bảng xếp hạng nước nhập hàng đầu Tỷ trọng nhập giày da đối tác tổng nhập giới (%) Tốc độ tăng trưởng nhập đối tác giai đoạn 20102014 (%, p.a.) 100 Ước tính thuế đối tác đánh SP nhập Việt Nam (%) Đối tác nhập Giá trị xuất 2014 (nghìn USD) Cán cân thương mại 2014 (nghìn USD) Tỷ trọng so với tổng XK Việt Nam (%) Thế giới 10,690,489 10,195,884 100 18 23 Mỹ 3,353,155 3,269,307 31.4 23 26 19.9 12.2 Bỉ 659,036 659,036 6.2 27 28 2.9 11 6.7 Đức 605,364 604,833 5.7 12 32 8.3 6.7 Anh 575,995 575,736 5.4 5.5 6.7 Nhật 526,992 524,618 4.9 30 33 4.4 12.5 Trung Quốc 524,814 241,831 4.9 32 40 15 1.7 18 Hà Lan 471,570 471,566 4.4 31 6.7 Tây Ban Nha 384,092 383,693 3.6 12 29 11 2.6 6.7 Ý 325,504 316,379 3.0 32 5 6.7 Hàn Quốc 320,922 288,443 3.0 34 32 14 1.8 15 Brazil 277,717 276,389 2.6 22 -9 33 0.5 15 33.7 Pháp 254,146 254,128 2.4 11 5.9 6.7 Mexico 228,333 228,236 2.1 23 0.8 11 20.1 Slovakia 195,492 195,294 1.8 67 17 22 0.8 14 6.7 Canada 188,867 188,848 1.8 15 17 13 1.9 12.8 Hong Kong (Trung Quốc) 149,577 140,893 1.4 18 27 3.5 -3 Úc 142,732 142,716 1.3 30 31 17 1.2 Panama 125,844 125,844 1.2 10 59 0.2 -37 8.9 Chi lê 116,752 116,732 1.1 23 49 20 0.9 11 0.9 (Nguồn: Tính tốn ITC dựa số liệu UNCOMTRADE Trong đó, Mỹ thị trường chiếm tỉ trọng xuất cao ngành da giày nước ta so với nước Đây vừa hội cho ngành da giày Việt Nam thị trường lớn có tiềm lực nhât giới chấp nhận, song đặt nhiều thách thức cho ngành da giày thực quy định nội địa hoá theo cam kết TPP Bảng 1.2: Xuất giày dép Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ năm 2014 Việt Nam xuất sang Mỹ Mỹ nhập từ giới Giá trị xuất 2014, nghìn USD Tăng trưởng xuất giai đoạn 20102014 (%, p.a.) Tỷ trọng so với tổng XK Việt Nam (%) Ước tính thuế đối tác đánh SP nhập Việt Nam (%) Giá trị nhập 2014, nghìn USD Tỷ lệ Tăng trưởng giai đoạn 20102014 (%, p.a.) Tỷ trọn g so với tổng nhập giới (%) Xuất Việt Nam giới Giá trị xuất 2014, nghìn USD Tăng trưởn g xuất giai đoạn 20102014 (%, p.a.) Tỷ trọng so với tổng XK Thế giới (%) Mã HS Nhóm hàng hóa '6403 Giày dép mũ da 1,429,806 21 33.3 6.1 12849843 22.1 4290750 14 7.3 '6404 Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt 1,078,402 26 29.4 20.4 4957769 44 19 3667129 25 13.8 '6402 Các loại giày, dép khác có đế mũ cao su plastic 729,498 24 34.3 23 6994613 21.8 2126270 15 5.3 '6405 Giày, dép khác 88,061 10 39.4 7.9 599166 -33 12 223775 19 4.4 '6406 Nguyên phụ liệu giày dép, lót giày, đế giày 26,799 57 7.2 7.6 431798 5.5 372686 37 4.3 '6401 Giày, dép khơng thấm nước có đế mũ cao su plastic, mũ giày, dép không gắn lắp ghép với đế cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế cách tương tự 589 19 181106 11.4 9879 23 0.6 Tổng nhóm 64 3,353,155 (Nguồn: Tính tốn ITC dựa số liệu UNCOMTRADE) Tại thị trường Mỹ, EU Nhật Bản, sản lượng giày dép xuất Việt Nam đứng thứ hai, sau Trung Quốc Lợi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thị trường EU tăng lên từ đầu năm 2014 chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) với mức thuế nhập giảm 3,5%-5% áp dụng cho Việt Nam số nước 10 Bảng 1.3: Xuất giày dép phụ kiện Việt Nam sang thị trường EU (EU 28) năm 2014 Product code Product label '6406 Việt Nam xuất sang EU (EU 28) Xuất Việt Nam giới 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Nguyên phụ liệu giày dép, lót giày, đế giày 34,886 79,242 105,993 129,591 168,465 251,393 325,258 372,686 '6402 Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic 575,219 537,325 542,095 689,822 1,642,222 1,735,653 1,729,544 2,126,270 '6405 Giày, dép khác 26,107 26,237 38,290 62,137 170,409 121,999 153,944 223,775 '6401 Giày, dép khơng thấm nước có đế ngồi mũ cao su plastic, mũ giày, dép không gắn lắp ghép với đế cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế cách tương tự 74 117 219 731 6,449 8,266 8,830 9,879 '6404 Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt 689,655 756,183 932,492 1,232,317 1,812,440 2,152,863 2,865,138 3,667,129 '6403 Giày dép mũ da 1,318,752 1,331,733 1,445,164 1,647,302 2,917,929 3,245,147 3,639,199 4,290,750 (Nguồn: Tính tốn ITC dựa số liệu UNCOMTRADE) Sáu tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất da giày tiếp tục đạt mức ấn tượng với 7,35 tỉ USD, tăng 18% so với kỳ Sản phẩm giày dép Việt Nam có mặt 50 quốc gia tiếp tục gia tăng thị phần thị trường trọng điểm Riêng sản phẩm túi xách có tốc độ tăng trưởng xuất nhanh có mặt 40 nước [7] Da giày ngành có kim ngạch xuất cao Việt Nam Tuy nhiên, thị phần xuất ngành hàng phần lớn rơi vào tay doanh nghiệp FDI, chủ yếu công ty đến từ Hàn Quốc Đài Loan Theo Lefaso, với 800 doanh nghiệp khoảng triệu lao động, doanh nghiệp FDI chiếm chưa đầy 25% số lượng doanh nghiệp ngành giày lại định tới 77% giá trị xuất Có doanh nghiệp FDI giữ vai trò dẫn dắt, chẳng hạn Pouchen Ðây tập đoàn sản xuất da giày lớn giới Tại Việt Nam, Pouchen có cơng ty trực thuộc 11 PouYuen (TP HCM), PouHung, PouLi (Tây Ninh), PouChen, PouSung (Đồng Nai), Dũ Đức (Tiền Giang), Duy Khang (Long An) Tổng doanh thu công ty đạt 30.000 tỉ đồng năm 2014, tương đương 17% tổng kim ngạch xuất toàn ngành da giày Việt Nam Bên cạnh Pou Chen, tập đoàn đến từ Đài Loan khác Feng Tay sở hữu gần chục nhà máy Việt Nam, gồm có Dona Standard, Đông Phương Đồng Nai, Đông Phương Vũng Tàu… với tổng doanh thu gần 10.000 tỷ đồng Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung có quy mơ nhỏ, khó có khả cạnh tranh lĩnh vực gia công sản phẩm da giày với doanh nghiệp FDI Một số doanh nghiệp có quy mơ lớn kể đến CTCP Đầu tư Thái Bình (TBS Group), CTCP Công nghiệp Đông Hưng,… Năm 2014, có TBS Group doanh nghiệp nội địa đạt 5.300 tỷ đồng doanh thu có lợi nhuận thuộc hàng tốt ngành Hình 1.1.: Một số cơng ty da giày có doanh thu lớn năm 2014 (Nguồn: Lefaso) Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế năm qua giúp cho ngành da giày nước ta có quy mơ kim ngạch xuất khơng ngừng gia tăng, thị trường xuất ngày mở rộng theo hướng đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, so với nước xuất da giày khác thị 12 phần xuất sản phẩm da giày Việt Nam chiếm thị phần nhỏ (chẳng hạn thị phần xuất vào thị trường Mỹ mặt hàng giày da chiếm 9,09%), nên Việt Nam nhiều hội cần thiết tăng thị phần xuất vào thị trường Mặt khác, sản phẩm da giày xuất nước ta chủ yếu gia cơng nên khó cạnh tranh với sản phẩm loại từ nước khác Sắp tới đây, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế xun Thái Bình Dương (TPP), AEC… thức có hiệu lực chúng động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế nước ta, việc tác động đến phát triển ngành da giày ngoại lệ Cơ hội ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập Từ thực trạng xuất ngành da giày Việt Nam thời gian qua, vào nội dung Hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết, nhận diện số hội chủ yếu ngành da giày xuất nước ta, là: Trước hết, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xun Thái Bình Dương (TPP) xóa bỏ mức thuế từ 3,5 - 57.4% để hưởng ưu đãi dòng sản phẩm da giày mức 0%, từ giúp DN ngành da giày tăng trưởng xuất [4] Các nước TPP cam kết xóa bỏ thuế nhập dành cho hàng hóa Việt Nam Hiệp định có hiệu lực khoảng từ 78-95% số dịng thuế xóa bỏ hồn tồn từ 97-100% dịng thuế Các mặt hàng cịn lại có lộ trình xóa bỏ thuế vịng 5-10 năm, trừ số mặt hàng nhạy cảm có lộ trình 10 năm hoặc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan Nhiều mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam vào thị trường TPP hưởng thuế suất 0% sau Hiệp định có hiệu lực sau 3-5 năm nông sản, thủy sản, số mặt hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện, điện tử, cao su… Cam kết thuế nhập cho mặt hàng da giày xuất Việt Nam số nước TPP sau [4], [5]: Cam kết Hoa Kỳ: 85% số dịng thuế giày dép xóa bỏ (tương đương 39,7% kim ngạch xuất Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1,15 tỷ USD), đồng thời 3,2% số dịng thuế có kim ngạch lớn (58% kim ngạch xuất đạt 1,7 tỷ USD) Hoa Kỳ cam kết giảm từ 40% - 55% mức hành xóa bỏ hồn tồn thuế suất vào năm thứ 12 Cam kết Canada: Đa số xóa bỏ Hiệp định có hiệu lực (chiếm 67% kim ngạch xuất giày dép), 12% kim ngạch xuất xóa bỏ thuế vào năm thứ 7, 01 dịng thuế có có kim ngạch lớn (10,7% kim ngạch giày dép) cắt giảm 75% so với mức hành 09 dịng cam kết xóa bỏ vào năm thứ 12 (9,5% kim ngạch xuất giày dép) Cam kết Nhật Bản: 79,5 % kim ngạch xuất giày dép xóa bỏ thuế vào năm thứ 10 mặt hàng cịn lại (giày da) xóa bỏ thuế suất vào năm thứ 16; vali, túi xách da xóa bỏ thuế vào năm thứ 16 Cam kết Mexico: Giày dép xóa bỏ thuế theo lộ trình tối đa vào năm thứ 13; túi xách xóa bỏ thuế vào năm thứ 10 Cam kết Úc: Tổng số 93% số dòng thuế Úc, tương đương 95,8% kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường (2,9 tỷ USD) xóa bỏ thuế thực Hiệp định Các sản phẩm cịn lại xóa bỏ thuế với lộ trình cắt giảm cuối tối đa vào năm thứ 13 Cam kết Singapore: Xóa bỏ hoàn toàn thuế quan tất mặt hang da giày thực Hiệp định Từ ngày 1/1/2014, sản phẩm giày dép Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP EU vòng năm ưu lớn cho doanh nghiệp xuất da giày Việt Nam thị trường xuất lớn Việt Nam Năm 2014, xuất giày dép Việt Nam vào EU tăng trưởng tới 20% EVFTA hấp dẫn với đa phần dòng thuế giảm 0%, tạo đà tốt cho xuất giày dép vào EU, mức tăng trưởng dự kiến khoảng 20%-30% Mặt khác, xuất da giày sang EU rộng cửa nhờ FTA ngành đáp ứng tốt yêu cầu quy tắc xuất xứ đạt tỷ lệ nội địa hóa lên tới 55% cam kết cắt giảm thuế quan hàng rào bảo hộ FTA làm cho giá cạnh tranh xuất giày dép Việt Nam giảm xuống, tạo lợi đẩy mạnh xuất giày dép thị trường lớn, như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất Bên cạnh đó, theo lộ trình giảm thuế Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), cuối năm 2015, thuế suất sản phẩm giày dép Việt Nam vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 0% Điều giúp tạo hội mở rộng thị trường xuất khu vực có địa lý gần gũi với Việt Nam, đồng thời tạo hội hợp tác phát triển nguồn nguyên phụ liệu cho ngành da giày Việt Nam Với hội vậy, tốc độ tăng trưởng xuất ngành năm 2016 dự kiến tăng 15%-20% so với năm 2015 Thứ hai, thị trường xuất mặt hàng da giày mở rộng, ngành hàng da giày Việt Nam có thêm nhiều đối tác kinh doanh Với Hiệp định ký kết nay, với lộ trình cắt giảm thuế quan, Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, quan trọng sản phẩm da giàyViệt Nam tiếp cận sâu hơn, rộng vào hai kinh tế lớn giới Hoa Kỳ Nhật Bản Đây hội lớn để tăng kim ngạch xuất da giày Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hội để tạo lợi cạnh tranh trước đối thủ đến từ quốc gia chưa có hiệp định FTA với Hoa Kỳ Ngành giày da giới tiếp tục chuyển đổi việc sản xuất sang nước phát triển, đặc biệt nước có điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, trị ổn định, chế rõ rang, minh bạch Khi Việt Nam gia nhập WTO, thuế quan bị bãi bỏ, với sách khuyến khích xuất khẩu, sản xuất, Việt Nam trở thành điểm đến cho việc đầu tư nhà sản xuất giày da Cùng với EU thị trường khối TPP RCEP, ngành da giày Việt Nam có 70% thị trường tiêu thụ ngành da giày giới, hội lớn cho ngành da giày Việt Nam thời gian tới Số liệu Tổng cục Hải quan công bố vào tháng 3/2016 cho thấy năm 2015, Mỹ thị trường nhập hàng hóa lớn Việt Nam với 33,48 tỉ USD, tăng 16,9% so với năm trước Mỹ thị trường mà Việt Nam có thặng dư thương mại lớn xuất siêu lên tới 25,68 tỉ USD Trong đó, mặt hàng da giày đóng vai trị chủ lực dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ TPP thuế nhập vào thị trường giảm 0% Đây hội để doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu Thứ ba, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao giá trị xuất hàng da giày Việt Nam Theo Lefaso, năm 2015, FTA ký chưa tác động trực tiếp giúp kim ngạch xuất tăng mạnh nội dung thức có hiệu lực từ 1-2 năm tới Tuy 14 nhiên, hàng loạt FTA mà Việt Nam tham gia tạo mơi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngồi vào sản xuất nguyên phụ liệu sản phẩm xuất khẩu, xu hướng dịch chuyển nhà máy, đơn hàng sản xuất thương hiệu giày dép lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh Không Nike, Adidas, Puma chuyển đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh sang Việt Nam, Tập đoàn Target Sourcing Services - 10 nhà phân phối lớn giới - Tập đồn Dansu Group khảo sát, có ý định mở rộng đầu tư vào nước ta Những tập đoàn sản xuất túi xách cao cấp với thương hiệu hàng đầu Lancaster, Sequoia Paris lâu đặt hàng sản xuất Trung Quốc chuyển đầu tư qua Việt Nam để tránh rủi ro Timberland, Puma muốn mở rộng sản xuất Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng đơn hàng chuyển từ Trung Quốc sang Gần đây, lượng đơn hàng xuất dịch chuyển mạnh từ Trung Quốc sang Việt Nam chi phí nhân cơng giá rẻ (chi phí nhân cơng Trung Quốc khoảng 500 USD/người/tháng, Việt Nam 250 USD/người/tháng ) mở nhiều hội cho ngành Hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất giày dép lớn giới chọn Việt Nam làm điểm mở rộng hoạt động đầu tư nhằm tận dụng ưu đãi thuế quan FTA ký kết Đại diện Hiệp hội Da giày Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết sóng nhiều thương hiệu lớn đổ vào Việt Nam, số doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam tìm kiếm hội, đầu tư vào ngành giày dép Báo cáo tác động TPP Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế cơng bố cho tham gia TPP, vốn đầu tư nước ngồi (FDI) vào Việt Nam dự đốn tăng khoảng 13 tỉ USD, gần thu hút FDI vào Nhật Bản, gấp đơi vào Úc, Malaysia… Có số nhờ Việt Nam nước có lợi xuất với giá nhân cơng rẻ, chi phí đầu vào trung bình thấp nước khác Ngồi hội trên, doanh nghiệp da giày Việt Nam hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thơng thống, minh bạch dễ dự đốn Việt Nam thực thi cam kết mức độ cao theo Hiệp định TPP Mặc dù giá trị gia tăng ngành da giầy không lớn với số lượng doanh nghiệp lao động lớn, ngành da giầy mang lại công ăn, việc làm cho số lượng lớn lao động phổ thông Trong tổng số lao động đó, nữ chiếm tới 85% Song song với hoạt động thu hút lớn nguồn nhân lực doanh nghiệp cịn tạo an sinh xã hội, thực trách nhiệm xã hội đóng góp cho ngân sách Nhà nước Thách thức ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập Bên cạnh hội hội nhập quốc tế mang lại, ngành da giày Việt Nam xuất phải đối mặt với nhiều thách thức, phải kể đến thách thức lớn sau đây: Thứ nhất, cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường xuất hàng da giày Tham gia vào TPP Hiệp định thương mại song phương đa phương hệ mới, với phạm vi rộng mức độ cam kết sâu, đồng nghĩa với việc thực yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe hơn, theo đó, sản phẩm da giày Việt Nam phải chịu cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm da giày sản xuất nước có lợi cạnh tranh vượt trội với Việt Nam cạnh tranh với sản phẩm nhập giả rẻ ạt vào thị trường Việt Nam hưởng lợi từ lộ trình cắt giảm thuế quan, từ nước Trung Quốc, In-đô-nê-sia, Mê-hi-cô, Ấn Độ, Thái Lan 15 Với nước thành viên TPP, Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với nước thu hút đầu tư quốc gia kinh tế phát triển, có dịch vụ, sách liên quan đến đầu tư quốc tế rõ ràng vấn đề Việt Nam nhiều hạn chế, thiếu sót Một đối thủ cạnh tranh lớn ngành da giày Việt Nam Trung Quốc Sản phẩm giày dép từ Trung Quốc có ưu điểm vượt trội Việt Nam, chẳng hạn đa dạng kiểu, mẫu mã đẹp, giá hợp lí, đặc biệt cơng nghệ cao Sức mua thị trường truyền thống (EU) ổn định nhiên, Việt Nam chịu thuế rào cản khác với quốc gia Brazil, Indonesia… Từ 6/10/2006, EU thi hành thuế chống bán phá giá lên mặt hàng giày da làm từ Việt Nam xuất sang EU 10% Xuất sang Mỹ đẩy mạnh năm gần đây, thị phần Việt Nam chiếm 2.1% so với 83.5% Trung Quốc Thứ hai, phải đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa phát triển Để hưởng ưu đãi thuế quan từ TPP, ngành da giày phải đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ với khoảng 40%-50% trị giá xuất xưởng sản phẩm phải từ nội khối (các nước thành viên) TPP Các mặt hàng da giày không hưởng lợi nhiều từ TPP nguyên phụ liệu sản xuất mặt hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan - quốc gia không nằm TPP Để tận dụng ưu đãi từ TPP, EVFTA hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu có xuất xứ nguyên phụ liệu từ nội địa và/hoặc từ nước tham gia hiệp định Hơn 70% nguyên phụ liệu cho ngành da giày Việt Nam phải nhập khẩu, từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ thị trường lại không thành viên TPP [4] Theo Lefaso, tỉ lệ nội địa hóa ngành chiếm 40-45% (chủ yếu đế giày khâu), nguyên liệu quan trọng da thuộc da nhân tạo phải nhập Đối với da thuộc thành phẩm, tỉ lệ nội địa hóa 30% Việt Nam cung ứng vải cho sản xuất loại giày vải cấp thấp, chủng loại vải cao cấp phải nhập Ngành da giày chủ động 30% nguyên liệu da thuộc, nên năm Việt Nam phải nhập từ 1,1-1,5 tỉ USD da thuộc cho sản xuất hàng xuất Trong đó, cơng nghiệp hỡ trợ của Việt Nam cịn yếu, phát triển chậm, trình độ cơng nghệ cịn thấp giá thành cao làm cho xuất tăng chậm mà cịn gây cản trở q trình tham gia vào mạng sản xuất phân phối toàn cầu, chưa đáp ứng nguồn nguyên liệu, phụ liệu đầu vào cho sản xuất hàng xuất Vì vậy, da giày nước ta phụ thuộc chủ yếu vào nguyên phụ liệu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, không đáp ứng quy tắc xuất xứ nội khối theo số FTA Nếu tiếp tục nhập nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc không hưởng ưu đãi thuế từ TPP; nhập từ thị trường Mỹ, Nhật… (trong khối TPP) chi phí cao, doanh nghiệp khơng cạnh tranh Vì u cầu đẩy mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ chưa trở nên cấp bách lúc Thứ ba, trình độ cơng nghệ ngành da giày Việt Nam cịn thấp Trình độ cơng nghệ ngành da giày Việt nam thấp phải phụ thuộc vào máy móc, thiết bị nước ngồi Khả đầu tư chuyển giao cơng nghệ cịn yếu phụ thuộc vào nguồn tài hạn hẹp Mặt khác, phần lớn doanh nghiệp ngành da giày doanh nghiệp vừa nhỏ, thiếu vốn, công nghệ cao, khó đầu tư cơng nghiệp 16 hỗ trợ… Đây lý khiến suất lao động hiệu sản xuất ngành da giày bị hạn chế Điều dẫn đến nguy làm giảm cạnh tranh ngành giày dép Việt Nam thị trường, đặc biệt thị trường quốc tế Thứ tư, đội ngũ lao động ngành da giày thiếu yếu chất lượng, chưa đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Trong ngành da giày nước ta nay, khoảng 80-85% lao động phụ nữ, có trình độ văn hóa thấp khơng đào tạo kỹ sản xuất bản, thiếu lao động có kĩ năng, thiếu đội ngũ thiết kế… nên suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm hạn chế, chưa theo kịp với nhu cầu, thị hiếu ngày cao thị trường quốc tế Nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xuất hàng hóa bối cảnh Thiếu nhà quản trị có tầm chiến lược để hoạch định tổ chức xuất hàng da giày hiệu Ngồi ra, FTA tạo sức ép khơng nhỏ lên doanh nghiệp xuất da giày Việt Nam Ngay năm 2015, thị trường xuất giày dép lớn Việt Nam dựng loạt hàng rào phi thuế quan, thay đổi đạo luật REACH, tiêu chuẩn formaldehyd azo cho sản phẩm da thuộc EU, yêu cầu trách nhiệm xã hội… Hàng rào phi thuế quan tiếp tục gây khó cho doanh nghiệp Một số khuyến nghị Ngày 09/06/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành cơng nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày, đến năm 2020, kim ngạch xuất (XK) ngành da giày đạt mức 23 tỉ USD đến năm 2025 đạt 35 tỉ USD Cùng với việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tỉ lệ nội địa hóa ngành da giày nâng lên từ mức 50% đến 55% lên từ 75% đến 80% vào năm 2020 [9] Để thực mục tiêu trên, ngành da giày Việt Nam cần phải tận dụng hội, giảm nguy từ thách thức hội nhập quốc tế mang lại Trước mắt, cần tập trung vào số vấn đề sau: Một là, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, quy hoạch vùng nguyên phụ liệu tạo sở cho ngành da giày phát triển Nhà nước điều chỉnh sách thuế để khuyến khích doanh nghiệp nước đầu tư vào phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ; cần có sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư nước vào ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm thuế nhập máy móc, miễn thuế doanh nghiệp thời gian định; Thu hút đầu tư phát triển ngành thuộc da, phụ kiện giày dép để đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao Hai là, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu cho hàng da giày Việt Nam xuất Để tận dụng hội hạn chế thách thức tham gia TPP, Nhà nước cần thực giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: hỗ trợ tài chính, tư vấn kỹ thuật, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; chuẩn bị tốt điều kiện để giúp doanh nghiệp da giày nước ta tham gia vào mạng lưới sản xuất cung ứng sản phẩm khu vực TPP Có chiến lược đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản 17 phẩm, nâng cấp chất lượng da giày Việt Nam để cạnh tranh với đối tác khu vực Ba là, doanh nghiệp da giày cần xây dựng chiến lược xuất dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường quốc tế lợi so sánh doanh nghiệp; nghiên cứu đổi mới, đa dạng hoá sản phẩm theo chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế; đầu tư đổi cơng nghệ, trình độ quản lý để tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu sản phẩm da giày Bốn là, xây dựng phát triển thương hiệu da giày Việt Nam, tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam để tăng sức mạnh trường quốc tế Để có thương hiệu mạnh, doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược xây dựng thương hiệu, tạo độc đáo sản phẩm, tính khác biệt sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh, thực giới thiệu quảng bá thương hiệu Các doanh nghiệp ngành phải liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành khối thống để có đủ sức mạnh đối ứng với đối thủ cạnh tranh mạnh giới để có khả đáp ứng đơn hàng lớn Kết luận Sự phát triển ngành da giày Việt Nam gắn liền với trình hội nhập quốc tế sâu rộng đất nước Những hội thách thức đặt ngành điều tất yếu Vấn đề phải nắm hội, đồng thời có giải pháp hữu hiệu đối phó với thách thức, biến thách thức trở thành hội để ngành da giày Việt Nam tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, xứng đáng ngành mũi nhọn chiến lược xuất Việt Nam 18 Tài liệu tham khảo [1] Bộ Công Thương (2011), Đề án Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội, tháng 11/2011 [2] Bộ Công Thương (2015), Nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng xuất Việt Nam thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, Báo cáo tóm tắt Đề án, tháng 10/2015 [3] Bộ Công Thương (2015), Tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành công thương, Báo cáo tổng kết ngày 31/12/2015 [4] Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ: “Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương, hội thách thức-Hành động chúng ta”, Cổng Thơng tin Chính phủ ngày 16/2/2016 [5] Jodie Keane, Jane Kennan and Dirk Willem Te Velde, 2011, A policy study on Viet Nam’s participation in trade negotiations under the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP) agreement, Hanoi [6] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định phê duyệt Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/201108 [7] Niên giám Thống kê năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 [8] Website Bộ Công Thương Việt Nam http://www.moit.gov.vn/ [9] http://thuvienphap luat.vn/vanban/Doanhnghiep/Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 19 ... triển bền vững ngành da giày Việt Nam Khái quát tình hình xuất ngành da giày Việt Nam thời gian qua Ngành da giày Việt Nam phát triển nhanh, ngành xuất chủ lực Việt Nam Ngành da giày ngành đem lại... sinh xã hội, thực trách nhiệm xã hội đóng góp cho ngân sách Nhà nước Thách thức ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập Bên cạnh hội hội nhập quốc tế mang lại, ngành da giày Việt Nam xuất. .. trước để nhận diện hội, thách thức ngành da giày Việt Nam xuất thời kỳ hội nhập, để từ đề xuất số khuyến nghị nhằm tận dụng hội, giảm thiểu thách thức, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, góp phần phát