TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Nhóm 3: Lớp: Kinh doanh thương mại 26 Giảng viên: PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương Hà Nội, năm 2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 2 1.1 Nguyên nhân thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam 2 1.1.1 Tổn thất trong quá trình phân phối hàng hóa lớn: 2 1.1.2 Sự lớn mạnh không ngừng về xuất khẩu các ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp dược phẩm, chế biến thức ăn, và hoa tươi cắt cành 2 1.1.3 Gia tăng lớn số lượng các thị trường xuất khẩu. 4 1.1.4 Xu hướng tiêu dùng hàng đông lạnh với các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường trong nước và xuất nhập khẩu thế giới ngày càng tăng cao. 5 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 5 1.3 Đặc điểm ngành kho lạnh ở Việt Nam 6 1.3.1. Lợi ích của kho lạnh 6 1.3.2. Đặc điểm của ngành kho lạnh Việt Nam 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 9 2.1 Phân bố các kho lạnh ở Việt Nam 9 2.2 Thực trạng phát triển 11 CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 16 3.1. Thuận lợi và khó khăn 16 3.1.1. Thuận lợi 16 3.1.2. Khó khăn 17 3.2. Tiềm năng phát triển 19 3.2.1. Tăng trưởng nhờ sự phát triển của ngành bán lẻ 19 3.2.2. Lợi nhuận tốt, tiềm năng lớn 20 3.3. Kiến nghị, đề xuất 20 3.3.1. Hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động logistics kho lạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm các khoản phí, lệ phí sử dụng hạ tầng 20 3.3.2. Phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng tích hợp 21 3.3.3. Mở rộng đào tạo mạng lưới đào tạo nhân lực trong ngành logistics về kho lạnh 22 3.3.4. Cải thiện cơ sở hạ tầng: giao thông, viễn thông và công nghệ thông tin 22 KẾT LUẬN 23 LỜI MỞ ĐẦU Chuỗi cung ứng lạnh là một khái niệm khá phổ biến ở các nước có nền nông nghiệp phát triển, được hiểu là các chuỗi cung ứng có khả năng kiểm soát và duy trì nhiệt độ thích hợp với các loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản lạnh khác nhau, nhằm bảo đảm và kéo dài tuổi thọ của các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ cao như sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, hàng đông lạnh chế biến, hoa tươi cắt cành, các sản phẩm dược phẩm đặc biệt là vacxin, v.v. Nhu cầu phát triển các chuỗi cung ứng lạnh bắt đầu từ các quốc gia phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự gia tăng về thương mại toàn cầu với các mặt hàng dễ hỏng như rau quả, hàng thủy sản, hoa tươi …và xu hướng tiêu dùng hàng hóa chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe trong các năm gần đây. Tại Việt Nam, lợi ích của chuỗi cung ứng lạnh đã được nhìn nhận và thị trường bước đầu rộng mở cho đầu tư và kinh doanh. Chuỗi cung ứng lạnh mang lại lợi ích thiết thực trong giảm chi phí sản xuất kinh doanh, gia tăng hiệu quả, giảm tổn thất cho các chuỗi cung ứng hàng hóa dễ hư hỏng (như rau quả, hàng thủy sản, nông sản, hoa tươi, gia cầm, thức uống, thực phẩm đông lạnh, đóng hộp, v.v) trong cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Kho lạnh nằm trong chuỗi cung ứng lạnh là khái niệm để chỉ hệ thống có thể điều chỉnh, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhằm kéo dài thời gian lưu kho một số mặt hàng nhất định. Kho lạnh là ngành mới ở Việt Nam với một lịch sử phát triển trong khoảng 20 năm gần đây. Nhu cầu sử dụng kho lạnh đến từ bốn lĩnh vực chính gồm thủy sản, thịt, rau quả và bán lẻ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản và hệ thống bán lẻ với sự phát triển mạnh mẽ của các định dạng bán lẻ hiện đại được kỳ vọng trở thành động lực chính cho việc tăng nhu cầu kho lạnh và chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam. Chính vì thế, nhóm chọn đề tài nghiên cứu “THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT” để tìm hiểu rõ hơn về ngành, phân tích đánh giá những tiềm năng, cũng như đưa ra những kiến nghị đề xuất để thị trường kho lạnh tại Việt Nam phát triển hơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC - - TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Nhóm 3: Lớp: Kinh doanh thương mại 26 Giảng viên: PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương Hà Nội, năm 2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 1.1 Nguyên nhân thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam 1.1.1 Tổn thất q trình phân phối hàng hóa lớn: 1.1.2 Sự lớn mạnh không ngừng xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp dược phẩm, chế biến thức ăn, hoa tươi cắt cành .2 1.1.3 Gia tăng lớn số lượng thị trường xuất 1.1.4 Xu hướng tiêu dùng hàng đông lạnh với yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm thị trường nước xuất nhập giới ngày tăng cao 1.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.3 Đặc điểm ngành kho lạnh Việt Nam 1.3.1 Lợi ích kho lạnh 1.3.2 Đặc điểm ngành kho lạnh Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 2.1 Phân bố kho lạnh Việt Nam .9 2.2 Thực trạng phát triển 11 CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 16 3.1 Thuận lợi khó khăn 16 3.1.1 Thuận lợi 16 3.1.2 Khó khăn 17 3.2 Tiềm phát triển 19 3.2.1 Tăng trưởng nhờ phát triển ngành bán lẻ 19 3.2.2 Lợi nhuận tốt, tiềm lớn 20 3.3 Kiến nghị, đề xuất .20 3.3.1 Hồn thiện sách pháp luật liên quan đến hoạt động logistics kho lạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm khoản phí, lệ phí sử dụng hạ tầng 20 3.3.2 Phát triển đồng chuỗi cung ứng tích hợp 21 3.3.3 Mở rộng đào tạo mạng lưới đào tạo nhân lực ngành logistics kho lạnh .22 3.3.4 Cải thiện sở hạ tầng: giao thông, viễn thông công nghệ thông tin .22 KẾT LUẬN 23 LỜI MỞ ĐẦU Chuỗi cung ứng lạnh khái niệm phổ biến nước có nơng nghiệp phát triển, hiểu chuỗi cung ứng có khả kiểm sốt trì nhiệt độ thích hợp với loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản lạnh khác nhau, nhằm bảo đảm kéo dài tuổi thọ mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ cao sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, hàng đông lạnh chế biến, hoa tươi cắt cành, sản phẩm dược phẩm đặc biệt vacxin, v.v Nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng lạnh quốc gia phát triển bối cảnh tồn cầu hóa, gia tăng thương mại toàn cầu với mặt hàng dễ hỏng rau quả, hàng thủy sản, hoa tươi …và xu hướng tiêu dùng hàng hóa chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe năm gần Tại Việt Nam, lợi ích chuỗi cung ứng lạnh nhìn nhận thị trường bước đầu rộng mở cho đầu tư kinh doanh Chuỗi cung ứng lạnh mang lại lợi ích thiết thực giảm chi phí sản xuất kinh doanh, gia tăng hiệu quả, giảm tổn thất cho chuỗi cung ứng hàng hóa dễ hư hỏng (như rau quả, hàng thủy sản, nông sản, hoa tươi, gia cầm, thức uống, thực phẩm đơng lạnh, đóng hộp, v.v) xuất tiêu dùng nước Kho lạnh nằm chuỗi cung ứng lạnh khái niệm để hệ thống điều chỉnh, kiểm soát nhiệt độ độ ẩm nhằm kéo dài thời gian lưu kho số mặt hàng định Kho lạnh ngành Việt Nam với lịch sử phát triển khoảng 20 năm gần Nhu cầu sử dụng kho lạnh đến từ bốn lĩnh vực gồm thủy sản, thịt, rau bán lẻ Trong đó, xuất thủy sản hệ thống bán lẻ với phát triển mạnh mẽ định dạng bán lẻ đại kỳ vọng trở thành động lực cho việc tăng nhu cầu kho lạnh chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam Chính thế, nhóm chọn đề tài nghiên cứu “THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT” để tìm hiểu rõ ngành, phân tích đánh giá tiềm năng, đưa kiến nghị đề xuất để thị trường kho lạnh Việt Nam phát triển 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 1.1 Nguyên nhân thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam Theo báo cáo nghiên cứu ngành logistics nước ASEAN Frost & Sullivan (2012) logistics kiểm sốt khí hậu nhánh logistics có yêu cầu tiềm tăng trưởng cao VN Tốc độ tăng trưởng ngành logistics kiểm soát khí hậu tăng gấp lần vào năm 2012 so với năm 2008, (Bảng 3) Có số nguyên nhân thúc đẩy lớn mạnh 1.1.1 Tổn thất q trình phân phối hàng hóa lớn: Theo Bộ NN-PTNT, năm VN thiệt hại khoảng 50.000 tỷ đồng tổn thất sau thu hoạch sản xuất nông lâm thủy sản Riêng với rau quả, tổn thất khoảng 25% loại 30% rau Trong đó, tỷ lệ nước châu Á Ấn Độ 3-3,5%, Bangladesh 7%, Pakistan 2-10%, Indonesia 6-17%, Nepal 4-22% Ngành thủy sản ngành xuất mũi nhọn, đạt gần 5,2 triệu năm 2012, có tỷ lệ thất sau ni trồng, khai thác từ 20-30% tổng sản lượng khai thác, tức 400.000 tấn, trị giá khoảng 8.000 tỷ đồng Nguyên nhân tổn thất thiếu thiết bị bảo quản sản phẩm sau khai thác, chủ yếu áp dụng phương pháp bảo quản nước đá xay, ướp muối, độ lạnh không đủ mức cần thiết cho việc trì bảo quản Đây thách thức nan giải cho ngành khai thác thủy sản VN Với mục tiêu Bộ NN&PTNT đề đến năm 2020 giảm tổn thất sau thu hoạch khai thác thủy sản từ 20% xuống 10%, rau 10-12% Triển khai chuỗi lạnh cho ngành hàng xuất chủ lực yêu cầu cấp thiết 1.1.2 Sự lớn mạnh không ngừng xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp dược phẩm, chế biến thức ăn, hoa tươi cắt cành Đây tiền đề cho xu hướng hình thành thị trường logistics kiểm sốt khí hậu chuỗi cung ứng lạnh VN (Bảng 1) Theo nghiên cứu Frost & Sullivan, ngành hàng có nhu cầu dự trữ bảo quản kho thiết bị lạnh chiếm tới 40% Bảng Tăng trưởng ngành hàng nông nghiệp xuất VN Năm Tổng giá trị Ngũ cốc (tỷ USD) Rau đậu Quả (tỷ USD) (tỷ USD) (tỷ USD) 2000 5.09 3.09 0.35 0.34 2001 5.20 3.08 0.38 0.36 2003 5.49 3.34 0.44 0.39 2004 5.70 3.42 0.45 0.39 2005 5.96 3.46 0.46 0.41 2006 6.04 3.58 0.50 0.44 2007 6.25 3.59 0.53 0.45 2008 6.46 3.65 0.57 0.49 2009 6.85 3.92 0.59 0.51 Rõ sản phẩm nơng nghiệp, ngành có sản lượng xuất tăng thập niên 2000-2010 Trong nhóm ngành rau có tốc độ tăng trưởng từ 10-35%, (Bảng 2) Hiện VN quốc gia xuất rau lớn giới nhờ tăng trưởng mạnh thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc Năm 2011, đạt kỷ lục 630 triệu USD, năm 2012, xuất rau tăng trưởng chậm lại vướng quy định chất lượng nước nhập Ứng dụng chuỗi cung ứng lạnh cho ngành không giúp sản lượng xuất tăng cao mà cịn góp phần giải tốt vấn đề tăng cường chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tuân thủ tốt quy trình kiểm định quốc tế thị trường nhập khó tính Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10T/201 KN xuất Tăng 235 trưởng 31,3 259 305,6 396 438 460,2 622,5 650,95 10,21 17,99 29,58 10,61 5,07 35,27 4,57 (%) (Đơn vị triệu USD) Bảng Kim ngạch xuất rau VN từ 2005 đến tháng 10.2012 Xuất hoa tươi ngành công nghiệp nổi, chủ yếu từ cao nguyên miền Trung (Đà Lạt) tới thị trường quốc gia Nhật, Úc Singapore Đây ngành hàng có nhu cầu cao chuỗi lạnh để trì liên tục độ tươi giá trị sản phẩm Sản lượng hoa cắt cành đạt bước nhảy kỷ lục với 26 triệu cành năm 1995 lên 308 triệu cành năm 2005, tăng 11,9 lần, tới năm 2009 xấp xỉ tỷ cành Mặt hàng dược phẩm có nhu cầu nhập lớn vai trò quan trọng với thị trường tiêu dùng nước, đặc biệt nhóm vac-xin Ngành dược phẩm nước chưa đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho thị trường nội địa thiếu nhà cung cấp vật liệu chế biến địa phương đặc biệt thiếu hụt nguồn nhân lực cho sản xuất dược phẩm Hiện dược phẩm có nguồn nhập 60% châu Âu Pháp (40%) Đức (13%), Hà Lan (7%), từ quốc gia Anh, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc Hàn Quốc Thủy sản xuất có tốc độ tăng trưởng lớn, mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt chế độ bảo quản lạnh lạnh sâu đồng thời đòi hỏi chặt chẽ thời gian cung ứng tới thị trường Theo dự đoán đến năm 2020, ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng từ 8-10% năm Kim ngạch xuất thủy sản đạt 8-9 tỷ USD, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5-7 triệu 1.1.3 Gia tăng lớn số lượng thị trường xuất Tính tới năm 2011, VN trao đổi thương mại với 118 thị trường xuất 107 thị trường nhập thuộc tất châu lục giới Trong tập trung vào thị trường ASEAN, Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Sự mở rộng nhanh chóng tới thị trường châu lục với điều kiện khí hậu khác làm tăng tính phức tạp với yêu cầu chế độ nhiệt độ độ ẩm cho trình cung ứng Bên cạnh đa dạng thị trường cho thấy thách thức khoảng cách cung ứng ngày lớn Việc hình thành chuỗi lạnh tạo mạng lưới cung ứng đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu xuất mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ sang thị trường xa xôi với hiệu cao 1.1.4 Xu hướng tiêu dùng hàng đông lạnh với yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm thị trường nước xuất nhập giới ngày tăng cao Với đà tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 7,5%/năm suốt 10 năm qua, mức sống người dân VN ngày cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thực phẩm chất lượng cao tăng lên nhanh chóng Theo dự báo Tổ chức Giám sát Kinh doanh Quốc tế (Business Monitor International - BMI), tổng mức tiêu dùng thực phẩm thị trường VN giai đoạn 2009-2014 tăng 67,3% Tuy nhiên gia tăng đáng kể tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều nơi nước với nhiều nguyên nhân, có ngun nhân thiếu cơng nghệ bảo quản chế biến lạnh sản xuất phân phối Điều không gây ảnh hưởng xấu đến tiêu dùng nước mà ảnh hưởng trực tiếp đến xuất Các thị trường xuất nông sản chủ yếu VN Mỹ, Nhật Bản EU thường xuyên đưa quy định kiểm soát an toàn thực phẩm kiểm dịch thực vật Gần Luật Hiện đại hóa An tồn thực phẩm (FSMA) Mỹ đề quy trình kiểm tra ngặt nghèo sản phẩm nông sản, đồ ăn, đồ uống nhập khẩu, đồng thời thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng đồng thời tính phí cho chủ hàng xuất sản phẩm Hình thành chuỗi bảo quản lạnh cho phép đáp ứng tốt yêu cầu sống người dân nước đảm bảo ổn định cho ngành hàng xuất nông nghiệp, thủy sản rau hoa tương lai 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngành kho lạnh ngành Việt Nam với lịch sử phát triển khoảng 20 năm trở lại Kho lạnh thương mại xây dựng năm 1996 Konoike Vinatrans, liên doanh Konoike Transport (Nhật Bản) với ba doanh nghiệp Việt Nam gồm Vinatrans, Vinalink Vinafreight Tới năm 1998, Swire Cold Storage (Úc) nối bước Konoike xây dựng kho lạnh đại thời Năm 2007, thị trường kho lạnh thực bùng nổ với xuất Việt Nam kỳ vọng có khoảng 1.200 – 1.300 siêu thị, 180 trung tâm thương mại, 157 cửa hàng vào năm 2020 Chính Trung tâm phân phối bao gồm kho lạnh cần tăng số lượng dung tích để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống siêu thị Tuy nhiên thị trường kho lạnh Việt Nam phân mảnh, nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh có thị phần tương đối Emergent Cold, Minh Phú Gemadept, ABA, Hoàng Phi Quân, Lotte, An Việt Cold Storage, Phan Duy, Satra, Meto, Alpha, Transimex đáp ứng phần nhỏ thị trường chưa tích hợp nhiều dịch vụ kho lạnh Hình 2.1: Thị phần kho lạnh cho thuê Việt Nam Nguồn: Emergent Cold (2019) Theo báo cáo Emergent Cold (2019) đánh giá lực cung cấp dịch vụ kho lạnh Việt Nam sau: 50% doanh nghiệp cung cấp 10 từ - dịch vụ kho lạnh Hơn 20% doanh nghiệp cung cấp từ - 11 dịch vụ, 20% cung cấp dịch vụ Một phần nhỏ doanh nghiệp cung cấp đến 16 dịch vụ kho lạnh Các dịch vụ cung cấp chủ yếu sau: dịch vụ vận tải & phân phối, dịch vụ cross-docking, dịch vụ giá trị gia tăng bốc xếp hàng hóa; dịch vụ thay bao bì, in tem, dán nhãn; dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hoá container từ nhà máy cảng; lựa hàng, phân loại hàng hóa theo yêu cầu; Khả tích hợp nhiều dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh tạo sức cạnh tranh tốt bảm đảm chất lượng hàng hóa tồn chuỗi dịch vụ khép kín 2.2 Thực trạng phát triển Ngành kho lạnh Việt Nam phất lên nhờ mở rộng mạnh mẽ chuỗi bán lẻ dịch vụ thực phẩm đại Khoảng 80% nhu cầu dịch vụ hậu cần giữ lạnh đến từ ngành thực phẩm Trong đó, phát triển mạnh mẽ kênh bán lẻ đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi coi động lực Cụ thể, nhà bán lẻ đại tăng 40% lượng cửa hàng, đạt 4.200 địa điểm năm 2018 Về kho lạnh, quy mô kho nhà cung cấp nội địa lẫn nước phát triển mạnh thời gian gần Tổng công suất thiết kế kho lạnh cho thuê Việt Nam năm 2018 600.234 pallet Hình 2.2 Tổng cơng suất kho lạnh cho th Việt Nam giai đoạn 1998-2018 Đơn vị: nghìn pallet 11 Nguồn: Fiin Group (2019) Theo thống kê StoxPlus, nhà cung cấp lớn kho lạnh thương mại chủ yếu tập trung khu vực phía Nam nhu cầu lớn từ xuất bán lẻ thuỷ hải sản Những nhà cung cấp phân loại thành nhóm chính: nhóm nhà cơng ty nước, nhóm cơng ty ngoại, nhóm cơng ty kho vận nhóm khác.Trong đó, thị trường phía Bắc chứng kiến hồi sinh với gia tăng công suất thiết kế từ 26.750 pallet (2015) lên 71.750 pallet (2018) Do đó, thị trường miền Bắc đối mặt với thừa nguồn cung tạm thời tỷ lệ sử dụng thấp, đặc biệt sở mới.Dự báo thị trường cần 2-3 năm để đạt trạng thái cân Hình 2.3 Công suất thiết kế ngành kho lạnh thương mại Việt Nam theo nhóm nhà cung cấp 12 Nguồn: StockPlus (2016) Nhà cung ứng nước cung cấp nhiều vùng nhiệt độ (đông lạnh, ướp lạnh), mã vạch, hệ thống quản lý hàng tồn kho dịch vụ giá trị gia tăng đa dạng với giá cao Những người chơi coi nhà cung cấp “Cấp 1” SWIRE nhà cung cấp kho lạnh nước thâm nhập vào thị trường Việt nam từ năm 1998 với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp trang thiết bị đại thời điểm Những doanh nghiệp khác kể đến LOTTE Sea (2009) Preferred Freezer Services (2010) Các nhà cung cấp nước ngồi người dẫn đầu thị trường chất lượng quản lý với nhóm khác hàng đa dạng địa điểm vô thuận lợi Do nhu cầu lưu trữ lạnh tăng cao, nhiều nhà cung cấp, đặc biệt công ty nước ngồi CLK, Anpha có kế hoạch đầu tư với tổng công suất bổ sung xấp xỉ 60.000 pallet giai đoạn 2019-2023 Trong đó, đứng đầu thị trường cơng suất thiết kế, nhóm cơng ty kho lạnh xếp vào nhóm doanh nghiệp cấp hai Những doanh nghiệp dẫn đầu nhóm gồm Hoàng Lai, Hùng Vương, SATRA Phan Duy Trong đó, hai cơng ty Hùng Vương SATRA công ty đầu tiền triển khai kho lạnh nhằm đảm bảo nhu cầu họ Tuy nhiên, kho lạnh trang bị thiết kế đơn giản Thậm chí, số kho lạnh cịn khơng có kệ để trữ hàng Các doanh nghiệp chưa đầu tư công nghệ hệ thống thiết bị kho bảo quản cách thích hợp 13 Bảng 2.4 So sánh nhóm cung cấp kho lạnh thương mại Việt Nam Nguồn: StoxPlus (2016) Hiện nay, nhu cầu kho lạnh tăng tiêu dùng thực phẩm giảm suốt đại dịch COVID-19 Thực phẩm chiếm khoảng 80% nhu cầu kho lạnh Việt Nam Tuy nhiên, số tăng lên ngành thực phẩm đồ uống chịu thiệt hại nặng nề dịch bệnh đơn hàng xuất thực phẩm bị hủy bất ngờ Từ tháng 3, nhu cầu kho lạnh bắt đầu tăng lên Hà Nội Theo doanh nghiệp kho lạnh Tân Bắc Nam, nhu cầu kho lạnh tăng gấp đôi tháng Một đại diện từ doanh nghiệp cho biết nhiều nhà hàng đóng cửa cần đưa tồn kho nguyên liệu thực phẩm vào kho đơng lạnh Trong đó, chủ sở hữu kho lạnh công suất 3.000 thành phố Hồ Chí Minh cho biết kho lạnh đầy cuối tháng nên tiếp nhận thêm hàng hóa, bất chấp nhu cầu tăng lên Thủy sản ngành có nhu cầu cao kho lạnh Theo “Hiệp hội nhà sản xuất – xuất thủy sản Việt Nam” (VASEP), 20% - 40% đơn hàng xuất thủy sản bị hoãn 20% - 30% số đơn hàng bị hủy Tổng thư ký VASEP 14 Trương Đình Hịe cho hay đại dịch kéo dài, doanh nghiệp thủy sản thiếu trầm trọng kho lạnh, buộc họ phải cắt giảm thu mua ngun liệu tươi Ơng Hịe cho hay Việt Nam khó tìm thị trường tiêu dùng nối lại sau dịch VASEP đề xuất Bộ NNPTNT kiến nghị phủ ngân hàng nhà nước triển khai ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa xây dựng kho lạnh Các ưu đãi bao gồm khoản vai lãi suất 0% năm giảm 50% lãi suất năm khoản vay dài hạn để xây dựng kho lạnh công suất tối thiểu 5.000 pallet VASEP yêu cầu ban hành hỗ trợ giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm cho doanh nghiệp kho lạnh 15 CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 3.1 Thuận lợi khó khăn 3.1.1 Thuận lợi Với yêu cầu trước mắt chuỗi cung ứng lạnh, ngành logistics có thuận lợi khơng nhỏ Trước hết môi trường đầu tư thuận lợi cho phép tăng cường dòng FDI, thúc đẩy tăng trưởng dịng thương mại hàng hóa nước quốc tế, có tỷ lệ lớn mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ Hiệp định WTO dần xóa bỏ giới hạn FDI vào ngành logistics VN, cho phép thúc đẩy tham gia doanh nghiệp logistics quốc tế vào hoạt động kiểm sốt điều kiện khí hậu chuỗi cung ứng Xuất liên doanh công ty quốc tế nước, hình thành nhiều nhà cung cấp dịch vụ gom hàng Công nghiệp logistics bắt đầu trưởng thành chào hàng dịch vụ phức tạp Những nhân tố tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp giải pháp kiểm sốt hợp cho chuỗi cung ứng hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ tăng trưởng lớn chuỗi lạnh Ngành logistics VN Chính phủ quan tâm, rõ đầu tư cho hệ thống GTVT nội địa Tích cực triển khai chương trình có liên quan đến phát triển logistics lạnh Đề án chống tổn thất sau thu hoạch, theo đến năm 2020, khắc phục tình trạng tổn thất lúa gạo xuống 5-6%, rau 10-12%, thủy sản 10% Đề án tạo tiền đề cho DN, đơn vị tổ chức ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến, đại bảo quản lạnh, mát, bảo quản mơi trường khí cải biến, chiếu xạ, nhằm kéo dài thời gian vận chuyển xa bảo đảm chất lượng hàng hóa Tạo điều kiện đầu tư thiết bị chế biến bảo quản kho lạnh, xe lạnh, thiết bị xử lý điều kiện khí hậu để bảo đảm chất lượng sản phẩm Đây kỹ thuật chuỗi cung ứng lạnh Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg tạo chế hỗ trợ DN đầu tư xây dựng kho lạnh áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển; miễn tiền thuê đất; hỗ trợ 20% kinh phí 16 giải phóng mặt bằng; 30% kinh phí hồn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật hàng rào Đây động thái tích cực tạo điều kiện cho ngành logistics chuỗi lạnh hình thành thuận lợi Tuy nhiên, với đặc điểm ngành logistics non trẻ, việc hình thành chuỗi cung ứng lạnh đối mặt với không khó khăn trước mắt 3.1.2 Khó khăn Khó khăn có tính chất bao trùm ngành logistics thiếu chiến lược tổng thể nghèo nàn vê sách Chưa có quy hoạch dài hạn hợp lý mạng lưới logistics định hướng trọng tâm trọng điểm Tính tự phát cịn phổ biến đầu tư địa phương, khu vực, ngành nghề Bên cạnh chưa có sách sát thực, hiệu đề tạo bước chuyển chắn, ổn định cho ngành Điều làm ảnh hưởng tới điều kiện tảng cho hoạch định chuỗi logistics cung ứng lạnh Thị trường logistics nói chung giai đọan đầu phát triển, nhiều DN có nhu cầu logistics chuỗi lạnh chưa mạnh dạn thuê Chủ yếu tập trung vào dich vụ logistics vận tải kho bãi thông thường dịch vụ đặc biệt có GTGT cao Cơng nghiệp logistics kiểm sốt khí hậu cho chuỗi cung ứng lạnh thiếu tham gia của nhà cung ứng giải pháp đầu cuối Các DNVN chưa có khả đủ trình độ để cung ứng giải pháp logistics lạnh Các công ty logistics địa phương chủ yếu thực việc phân chia hàng hóa thủ tục hải quan Các cơng ty quốc tế tập trung vào vận tải, đóng bao bì kho vận quốc tế Sự tham gia DN cung ứng dịch vụ logistics chuỗi lạnh cịn thưa thớt Có thể kể tên thương hiệu quốc tế Panalpina, Kuehne Nagel, Swire Cold, Schenker, Agility, APL, K-line, Maerks Logistics, Konoike số thương hiệu nội địa Quang Minh, Hoàng Hà, Minh Phương, Vinafco Các công ty phải liên kết với để cung cấp số công đoạn chuỗi như: Vận tải lạnh hàng không - Vietnam Airlines; Vận tải lạnh đường biển: APL Logistics- Maersk lines- Mitsui O.S.K Lines; Kho lạnh: Mapletree… Một phần nguyên nhân thưa thớt DN bị hạn chế 17 lộ trình hội nhập nên cơng ty nước ngồi có khả cung cấp giải pháp cho tồn chuỗi chưa thể hình thành Tuy nhiên khó khăn lớn từ hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ chuỗi lạnh Thiếu kho dùng cho bảo quản lạnh Theo thống kê, tổng công suất hệ thống kho lạnh toàn quốc đáp ứng phần nhu cầu sử dụng Cơ cấu kho lạnh chưa phù hợp với yêu cầu, đặc biệt thiếu kho lạnh bảo quản sâu cho hàng thủy sản Bên cạnh thiếu hụt tổng cơng suất cịn có thiếu hụt phân bố khơng hợp lý trình độ cơng nghệ không đồng Khảo sát Viện nghiên cứu Hải sản cho thấy, thiếu kho đông lạnh sâu để dự trữ thủy sản, kho lạnh thương mại có sức chứa lớn phân bố tập trung nhiều vùng ĐNB (TP.HCM Bình Dương) Tại khu vực có nhu cầu dự trữ thủy sản trọng điểm An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre chưa có đủ số lượng kho Các khu vực cảng Sài Gịn, Hải Phịng cửa biên giới phía Bắc chưa có kho lạnh ngoại quan phục vụ xuất nhập hàng thuỷ sản rau Chưa hình thành hệ thống kho lạnh đạt chuẩn phục vụ phân phối trung tâm thương mại, đô thị lớn nước Chưa có hệ thống kho lạnh ngoại quan đặt thị trường tiêu thụ lớn EU, Mỹ, Nhật Bản Về cơng nghệ, có khơng kho lạnh với thiết bị cách quản lý cũ, nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến sản phẩm DN Thiếu phương tiện vận chuyển công nghệ bốc xếp hàng lạnh Các DN vận chuyển hàng đông lạnh chủ yếu sử dụng container chuyên chở đội xe tải, xe container, tàu chở hàng có khoang lạnh, vận chuyển lạnh hàng khơng chiếm tỷ lệ thấp Tuy nhiên phương tiện cịn thiếu, chất lượng vận hành khơng đảm bảo Đơn cử khu vực ĐBSCL vùng trọng điểm nuôi trồng chế biến thủy sản xuất nước có chi phí cho hoạt động vận tải lạnh thủy sản cao (khoảng 25% giá thành sản phẩm) Hạ tầng CNTT truyền thông giúp truyền dẫn tín hiệu hội tụ thoại liệu, viễn thơng, máy tính phát truyền hình, sở để DN logistics DN chủ hàng hình thành nên mạng lưới thơng tin logistics hữu hiệu cho quản lý vận hành chuỗi cung ứng lạnh chưa bắt kịp với phát triển CNTT Việc áp dụng CNTT hoạt động DN logisitics nước hạn chế 18 Phần lớn website DN logisitics đơn giới thiệu dịch vụ mình, thiếu hẳn tiện ích mà khách hàng cần công cụ track and trace (theo dõi đơn hàng), lịch tàu, e-booking, theo dõi chứng từ, đặc biệt visibility (khả nhìn thấy kiểm soát đơn hàng) Đây lại điều kiện để tạo chuỗi cung ứng lạnh có quản lý chặt chẽ Do việc bổ sung dịch vụ logistics chuỗi lạnh vào DN logistics khó khăn Một thách thức khơng nhỏ nhân tố người, nguồn nhân lực logistics đào tạo cịn khan Trong cung ứng dịch vụ logistics chuỗi lạnh lại khơng địi hỏi kiến thức chung logistics mà cần đến chuyên sâu công nghệ logistics lạnh đặc biệt trình độ quản lý chuỗi cung ứng lạnh mức độ cao Những khó khăn rõ ràng không thê giải hai, nhiên ngành logistics kéo dài giai đoạn tự phát Chính vậy, việc định hình chiến lược ngành logistics cách có tổ chức phù hợp với yêu cầu trước mắt lâu dài kinh tế không nhiệm vụ DN cung ứng mà cần đến trợ giúp to lớn Nhà nước quan phủ Xây dựng chiến lược tổng thể với phân ngành logistics mũi nhọn logistics chuỗi cung ứng lạnh quy hoạch mạng lưới hạ tầng thống quản lý sử dụng giải pháp tảng dẫn dắt chìa khóa để mở đường cho việc khai thác ngành kinh doanh tiềm logistics VN tương lai 3.2 Tiềm phát triển 3.2.1 Tăng trưởng nhờ phát triển ngành bán lẻ Theo báo cáo StoxPlus vào năm 2016 kho lạnh đánh giá phân ngành dịch vụ vận tải nhiều tiềm Việt Nam – đất nước với mạnh sản xuất nông sản, nông nghiệp chiếm 16% GDP nước Tuy nhiên đến thời điểm tại, có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành cung ứng kho lạnh cẫn chưa có doanh nghiệp nào đủ lực để cung cấp chuỗi dịch vụ cung ứng đầy đủ 19 Hiện nay, kho lạnh Việt Nam sử dụng chủ yếu bốn lĩnh vực bao gồm thủy sản, thịt, rau bán lẻ Trong bán lẻ kì vọng yếu tố chủ lực giúp nhu cầu sử dụng kho lạnh Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ Hiện nay, thị trường Việt Nam, tập đồn bán lẻ đa quốc gia có thâm nhập mở rộng thị phần bán lẻ, Việt Nam kỳ vọng có khoảng 1200 – 1300 siêu thị, 180 trung tâm mua sắm 157 cửa hàng bách hóa vào năm 2020 Do đó, kho lạnh hướng đến phát triển số lượng sức chứa nhằm đáp ứng nhu cầu đến từ phát triển vượt bậc ngành bán lẻ Sự phát triển ngành bán lẻ thương mại, chuỗi dịch vụ thực phẩm, kéo theo phát triển nhu cầu vận chuyển hàng lạnh xe tải đơng lạnh với mức tăng trưởng khả quan Để nắm bắt hội đầy triển vọng ngành kho lạnh Việt Nam, theo StoxPlus, doanh nghiệp nhà đầu tư nước muốn thâm nhập vào thị trường cần phải xác định thị trường mục tiêu có kể hoạch bán hàng marketing thích hợp 3.2.2 Lợi nhuận tốt, tiềm lớn Dựa theo báo cáo FiinGroup doanh nghiệp ngành cung ứng lạnh có tỷ suất sinh lời biên lợi nhuận gộp lên đến 24 %, biên lợi nhuận ròng 19% Trong bao gồm nhánh kho lạnh có biện lợi nhuận rịng 16%, nhóm vận chuyển 17%, trung bình ngành đạt 11% Tốc độ phát triển ngành kho lạnh Việt Nam nhu cầu sử dụng thực phẩm tươi sống an tồn có liên quan trực tiếp với Việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng “từ trang trại đến bàn ăn” ngày trở nên quan trọng, yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh tích hợp Tuy nhiên, việc kiểm sốt nhiệt độ xun suốt tồn chuỗi cung ứng lạnh địi hỏi chi phí đầu tư cho chuỗi cung ứng lạnh lớn nhiều so với đầu tư chuỗi cung ứng thông thường 20 3.3 Kiến nghị, đề xuất 3.3.1 Hồn thiện sách pháp luật liên quan đến hoạt động logistics kho lạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm khoản phí, lệ phí sử dụng hạ tầng Chính phủ cần xem xét gỡ bỏ bớt phụ phí, lệ phí sử dụng hạ tầng Hiện doanh nghiệp nhiều cho chi phí vận chuyển với lý phí cầu đường, BOT giá xăng dầu không ổn định Đối với doanh nghiệp nông sản, Nhà nước nên có sách hỗ trợ, khuyến khích giá để doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh có lợi giá Thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh vùng trồng không thu kết khả quan, sau nhiều năm thua lỗ phá sản, cần Nhà nước có biện pháp hỗ trợ hàng nơng sản Việt Nam Các quan Hải quan, quan có thẩm quyền liên quan đến xuất nhập (kiểm dịch, cấp chứng nhận xuất xứ, lấy mẫu kiểm tra chất lượng lơ hàng ) cần bố trí làm việc ngày thứ bảy (hiện có làm theo nhu cầu cần thiết), để giải kịp thời cho doanh nghiệp xuất hàng Nhà nước cần trọng đầu tư nghiên cứu giúp người nơng dân tìm giải pháp kết nối rộng để khơng mùa, cịn xuất sản phẩm nông sản chất lượng tốt đến thị trường quốc tế Mặc dù Chính phủ có nhiều sách đột phá để hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành vận tải logistics phát triển, nhiên có tới 54,55% doanh nghiệp đánh giá cịn nhiều bất cập, chẳng hạn sách xuất nhập khẩu, thơng quan hàng hóa cịn chặt chẽ, gây nhiều khó khăn, Nghị định hướng dẫn chưa rõ ràng khiến cho doanh nghiệp để làm quen gặp nhiều lúng túng, điều làm chậm nhịp phát triển ngành logistics 3.3.2 Phát triển đồng chuỗi cung ứng tích hợp Gắn với kho lạnh vận tải lạnh tích hợp vào chuỗi cung ứng Hiện nay, nhiều công ty vận tải đầu tư để tham gia vận tải lạnh Hiện hầu hết doanh nghiệp sử dụng mơ hình phân phối truyền thống hoạt động riêng lẻ 21 Báo cáo Bộ Công thương thị trường logistics năm 2019 cho biết tỷ lệ thuê logistics năm 2023 dự kiến chiếm 41%, tăng từ mức 35% năm 2019 Doanh thu đơn vị ngành chuỗi cung ứng lạnh giai đoạn 2019-2023 dự kiến tăng trưởng kép 19,6% Năm 2019, Euromonitor ước tính thị trường thực phẩm cần vận chuyển lạnh ngành bán lẻ Việt Nam, không tính mảng thủy sản, dược phẩm có quy mơ ước đạt 1,2 tỉ USD Vì thế, Chính phủ cần có sách thích hợp, khuyến khích Doanh nghiệp tham gia vận tải lạnh, góp phần hồn thiện chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất, vận chuyển đến bảo quản 3.3.3 Mở rộng đào tạo mạng lưới đào tạo nhân lực ngành logistics kho lạnh Nguồn nhân lực logistics Việt Nam thiếu số lượng mà yếu chất lượng, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao cấp độ nhà quản lý, chuyên viên logistics giỏi, hiểu biết luật pháp quốc tế, có lực ứng dụng triển khai doanh nghiệp Trong số doanh nghiệp nước, có tới 93 - 95% người lao động không đào tạo chuyên ngành logistics, chủ yếu làm dịch vụ chuỗi cung ứng nhỏ giao nhận, kho bãi, xử lý vận đơn Điều làm ảnh hưởng lớn đến chất lương dịch vụ tăng lợi nhuận công ty, theo có 63,64% doanh nghiệp khảo sát lựa chọn thiết hụt nguồn nhân lực chất lượng thách thức phát triển với ngành vận tải logistics 3.3.4 Cải thiện sở hạ tầng: giao thông, viễn thông công nghệ thông tin Hiện nay, sở hạ tầng Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp logistics chủ hàng khiến chi phí tăng cao phải chờ kẹt xe, kẹt cầu, kẹt cảng Mở rộng nâng cấp kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, sử dụng hiệu lực cảng nước sâu Cái Mép cần trọng đầu tư Cần có sàn giao dịch dịch vụ logistics: tập trung công ty cung cấp dịch vụ logistics, cảng quan chuyên ngành Cần minh bạch thông tin cảng, tàu, điều kiện sở hạ tầng để doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch vận chuyển giao hàng Cần có thêm nhiều hệ thống phần mềm, công cụ hỗ trợ doanh nghiệp 22 chuỗi cung ứng Các doanh nghiệp bao bì, nhãn mác cần có sách giá hợp lý hơn, bảo đảm giá ổn định năm để tạo mối quan hệ bền chắc, lâu dài với doanh nghiệp chủ hàng nông sản Đặc biệt cần áp dụng ứng dụng công nghệ thơng tin đại giúp chủ hàng theo dõi hàng trình chuyến hàng tình trạng hàng hố 23 KẾT LUẬN Có thể thấy thị trường kho lạnh Việt Nam có nhiều yếu tố thúc đẩy phát triển, nhiên, thách thức đường phát triển khơng nhỏ Từ góc độ phân phối – bán lẻ, yếu tố tác động tích cực đến phát triển ngành kho lạnh gia tăng mạnh mẽ thời gian gần định dạng bán lẻ đại, đặc biệt siêu thị mini shop, cửa hàng tiện lợi…, người tiêu dùng Việt Nam ngày quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhu cầu ngày lớn thực phẩm đảm bảo chất lượng cao dinh dưỡng Hơn hết, nhà bán lẻ thấu hiểu tình cảnh khơng sản phẩm tươi sống “sáng tươi, trưa héo, tối đổ đi” tình trạng thất nặng nề sau thu hoạch (lên đến 20 - 25%) ý thức giá trị chuỗi cung ứng lạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng cần thiết chung tay chuỗi cung ứng lạnh, từ xử lý làm mát tạm thời sau thu hoạch, đến lưu trữ kho lạnh, vận chuyển lưu kho - trưng bày sở bán lẻ Tuy nhiên, liên kết khâu chuỗi cung ứng chưa thật chặt chẽ hiệu thấp Theo nhận định chuyên gia số DN phân phối – bán lẻ lớn, thị trường logistics cung ứng lạnh Việt Nam phân mảnh, chủ yếu nhà cung cấp dịch vụ vừa - nhỏ phục vụ rời rạc cho số điểm hay khu vực chưa thể cung cấp trọn gói cho tồn chuỗi thực phẩm Hiện tượng “đứt đoạn” cung ứng lạnh Việt Nam phổ biến ngành bán lẻ, thực phẩm, đặc biệt kênh thương mại truyền thống (hiện chiếm 86% thị phần bán lẻ thực phẩm Việt Nam) chợ, cửa hàng tạp hóa… Điều đáng mừng thị trường chuỗi cung ứng lạnh nói chung kho lạnh nói riêng Việt Nam bị đánh giá nhỏ lẻ manh mún, nhiên thị trường có dấu hiệu khởi sắc chuỗi cung ứng lạnh kỳ vọng có bước phát triển năm 2019-2020 Thị trường rộng mở cho ngành kho lạnh Việt Nam 24 ... năng, đưa kiến nghị đề xuất để thị trường kho lạnh Việt Nam phát triển 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 1. 1 Nguyên nhân thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam Theo... vọng trở thành động lực cho việc tăng nhu cầu kho lạnh chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam Chính thế, nhóm chọn đề tài nghiên cứu “THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT”... ngành kho lạnh Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH Ở VIỆT NAM 2 .1 Phân bố kho lạnh Việt Nam .9 2.2 Thực trạng phát triển 11 CHƯƠNG