Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại tại việt nam luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ THU THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tp Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ THU THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ CƠNG HƯỞNG Tp Hồ Chí Minh - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020 Tác giả luận văn Đặng Thị Thu Thủy ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc với thầy giáo hướng dẫn – Tiến sĩ Hồ Công Hưởng người hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn thời gian sớm Trong trình thực luận văn thầy tận tình bảo ban, giúp tơi nhận số điểm cịn sai sót kiến thức lý thuyết thực tế Thầy định hướng việc xây dựng hoàn thiện luận văn để tơi có kết tốt Tơi xin trân trọng cảm ơn Khoa sau Đại học Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tập thể thầy cô giáo nhà trường truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhiên kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo để luận văn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Ngày nay, dịch vụ phi tín dụng (DVPTD) ngày chiếm vị trí quan trọng hoạt động ngân hàng giới, nhu cầu DVPTD ngày gia tăng Trong đó, dịch vụ tín dụng (DVTD) tiềm ẩn nhiều rủi ro, điều đòi hỏi Ngân hàng thương mại (NHTM) phải bước chuyển dịch cấu giảm bớt phụ thuộc vào DVTD, nâng cao tỷ trọng thu nhập từ DVPTD Chính vậy, luận văn lựa chọn đề tài nghiên cứu phát triển DVPTD NHTM Việt Nam - hướng tất yếu q trình chuyển dịch mơ hình kinh doanh NHTM Mặc dù có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề này, nhiên chưa có nghiên cứu tổng thể hệ thống NHTM giai đoạn 2014-2019 Luận văn thu thập, phân tích nguồn liệu thứ cấp từ báo cáo tài NHTM, ngân hàng nhà nước, trang thông tin chứng khoán, kinh tế,…để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD giai đoạn 2014-2019 Kết nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2014-2019, DVPTD có bước phát triển định, nhiên chiếm tỷ trọng nhỏ cấu thu nhập NHTM Sau phân tích kết nghiên cứu được, luận văn đề xuất giải pháp để phát triển DVPTD NHTM Việt Nam giai đoạn tới Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, dịch vụ phi tín dụng, nhân tố ảnh hưởng, cấu thu nhập iv ABSTRACT Title: Developing non-credit services of Commercial banks in Vietnam Abstract: Nowadays, non-credit services increasingly play an important role in the operation of banks in the world, the demand for non-credit services will rapid increase Meanwhile, credit services are potentially risky, this requires commercial banks to gradually change the structure to reduce dependence on credit services, increase the proportion of non-credit services’s income Therefore, this thesis selects the research topic about the development of non-credit services of commercial banks in Vietnam an inevitable direction in the process of changing business models of commercial banks Although many authors have researched on this issue, there has not been a comprehensive study on commercial banking system in the period of 2014-2019 This thesis has collected and analyzed secondary data sources from financial statements of commercial banks, state banks, securities and economic information websites, etc in order to appreciate the factors affecting the development of non-credit services for the period 2014-2019 The research results show that in the period of 2014-2019, the non-credit services have made certain developments, but still have a small proportion in the income structure of commercial banks After analyzing the research’s results, the thesis offers some solutions to develop the non-credit services of commercial banks in Vietnam in the coming period Keyword: Vietnamese commercial banks, non-credit services, influence factors, income structure v LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Mục tiêu đề tài 4 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.Dịch vụ 1.1.2.Dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.3 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 13 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 22 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 27 1.3.2 Các nhân tố khách quan 30 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số Ngân hàng nước 34 1.4.1 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Trung Quốc 34 - Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China) 34 vi 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Hồng Kơng & Thượng Hải (Nguồn: báo cáo HSBC) 37 1.4.3.Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng National Bank, Hoa Kỳ (nguồn: American banker (2018)) 38 1.4.4 Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 41 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 -2019 42 2.2.1 Cơ sở phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 -2019 42 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 46 2.3 Đánh giá chung việc phát triển DVPTD NHTM 53 2.3.1 Kết đạt 53 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 62 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 62 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 62 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 66 3.2 Các giải pháp để phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 67 3.2.1 Hoàn thiện lực quản trị ngân hàng, đặc biệt mảng dịch vụ phi tín dụng 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cung cấp 69 3.2.3 Hoàn thiện mạng lưới phân phối 71 3.2.4 Nâng cao lực cán nhân viên ngân hàng 72 3.2.5 Hồn thiện phát triển cơng nghệ ngân hàng 74 vii 3.2.6 Hoàn thiện sách khách hàng 75 3.2.7 Hoàn thiện chiến lược marketing 77 3.2.8 Tạo tương hỗ dịch vụ phi tín dụng dịch vụ tín dụng 79 3.3 Kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với phủ 80 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 81 3.3.3 Kiến nghị quan khác 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Diễn giải ATM Hệ thống giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) Agribank Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CSKH Chính sách khách hàng CKĐT Chứng khoán đầu tư CKKD Chứng khoán kinh doanh CP Cổ phiếu BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp DVPTD Dịch vụ phi tín dụng DVNH Dịch vụ ngân hàng GATS Hiệp định chung thương mại dịch vụ GTCG Giấy tờ có giá KH Khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Phát triển dịch vụ phi tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHS Ngân hàng số NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương POS Điểm chấp nhận thẻ SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức Tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VHĐ Vốn huy động 75 thái số, kết nối mở với tảng bên ngoài; khuyến khích phát triển hợp tác NH cơng ty tài cơng nghệ Fintech Chiến lược cơng nghệ cần sâu vào mặt, như: trình độ công nghệ, kỹ thuật, khả cải tiến, nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, kỹ thuật số, điện tử viễn thông hoạt động kinh doanh (giao dịch, toán, quản trị điều hành…) NH Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định nhằm gia tăng chất lượng DVPTD cung cấp cho KH tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển DV Đầu tư công nghệ để phục vụ cho cơng tác phân tích đánh giá quan hệ KH, hoàn thiện hệ thống báo cáo phục vụ quản trị điều hành Đặc biệt xác định hiệu chi phí cho dịng DV NHTM cần thực rà sốt, hồn thiện, nâng cấp đại hóa cơng nghệ Trong trọng phát triển cơng nghệ thông tin trở thành công cụ then chốt, tạo phát triển đột phá hoạt động tiến tới ngang tầm với NH có trình độ cao khu vực giới Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai dự án nâng cấp phần mềm sử dụng NH Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển chương trình, phần mềm để nâng cao DV tiện ích DVPTD có làm sở để phát triển DVPTD Xây dựng kế hoạch dài hạn cho đầu tư phát triển công nghệ, cơng nghệ nói chung cơng nghệ NH nói riêng dễ bị lạc hậu tốc độ phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật Chính mà hoạt động đầu tư phát triển, cập nhật đổi trang thiết bị công nghệ NH cần phải tiến hành thường xuyên 3.2.6 Hoàn thiện sách khách hàng Chăm sóc KH phần quan trọng hoạt động kinh doanh, đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo thành công doanh nghiệp Việc chăm sóc KH phải thực tồn diện khía cạnh Chi phí để tạo KH đắt đỏ gấp tới lần chi phí dành cho hoạt động giữ chân KH, nên sách KH thực tốt mang đến cho NHTM tập KH lớn hơn, đa dạng đồng thời gia tăng lượng KH trung thành Vì vậy, NHTM cần phải hồn thiện sách 76 KH nhằm hồn thiện hài lòng KH với DV tăng thêm thu hút KH thơng qua sách hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao so với NH thuộc khối tư nhân NH nước Điểm yếu sách KH đa dạng, phong phú lợi ích mang lại cho KH hạn chế Các NHTM cần tiến hành phân đoạn thị trường để có sách phù hợp với đối tượng KH - Với KH có NH: Xác định thị trường chủ chốt NH cần có sách thích hợp Các hoạt động cụ thể bao gồm: + Thường xuyên cập nhật, phân tích liệu KH có, thống kê theo dõi biến động số lượng đối tượng KH, doanh số, số dư loại sản phẩm dịch vụ mà KH sử dụng + Hàng năm định kỳ đột xuất tổ chức điều tra hài lòng KH chất lượng DVPTD theo loại KH Trên sở ý kiến KH, NHTM tổ chức thực giải pháp trì nâng cao hài lịng KH + Đối với KH lớn, NH nên thực hình thức ưu đãi riêng; tặng quà kiện lớn; ưu tiên giải nhanh yêu cầu, ý kiến góp ý KH, áp dụng mức phí thỏa thuận cạnh tranh - Với KH tiềm năng: Đối với KH chưa vay Các NHTM KH sử dụng DVPTD TCTD khác: Các NHTM cần vào đặc điểm sản phẩm dịch vụ, khảo sát thị trường, đánh giá kết kiểm tra, xác định thị trường mục tiêu cho dịch vụ địa bàn Tuỳ theo kết phân định thị trường mục tiêu, NHTM xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ phù hợp hướng đến thị trường mục tiêu Các NHTM cần đa dạng hố đối tượng KH Khơng nên trọng đến KH doanh nghiệp, NH nên tìm hiểu thu thập thông tin từ KH tiềm - doanh nghiệp nhỏ vừa, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Hàng năm, có nhiều doanh nghiệp thành lập hình thức chủ yếu cơng ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, hộ kinh doanh Nhu cầu DVPTD lớn nên thị trường tốt NH cần 77 phải có kế hoạch săn đón việc gia tăng lợi ích, ưu đãi từ dịch vụ NH thực bán chéo sản phẩm Thơng qua việc áp dụng sách ưu đãi, NH chủ động thu hút KH - Đối với KH ngừng sử dụng DVPTD NH: NH cần thường xuyên theo dõi biến động KH, tìm hiểu nguyên nhân, lý KH chấm dứt sử dụng dịch vụ Thực hoạt động chăm sóc, khuyến khích KH tiếp tục sử dụng DVPTD Các NHTM cần phải thực công tác quản lý thông tin KH, đồng hệ thống thông tin tồn hệ thống NH thơng qua liệu máy chủ chung NH Việc quản lý thông tin KH cần chi tiết, rõ ràng đầy đủ thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, đánh giá KH DV Việc có vai trị quan trọng việc cụ thể hóa hoạt động chăm sóc KH, giúp cho việc lên kế hoạch thực sách KH cách chi tiết xác 3.2.7 Hồn thiện chiến lược marketing Hoạt động marketing nói chung marketing cho phát triển DVPTD nói riêng NHTM Việt Nam quan tâm chưa đồng Điều khiến cho KH tiếp cận sản phẩm dịch vụ Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh, ngồi kênh marketing truyền thống thơng báo, tờ rơi Cán quản lý KH cần chủ động tiếp cận KH tiềm năng, thông tin cho KH sản phẩm, chương trình khuyến mại, chủ động tìm hiểu nhu cầu tư vấn sản phẩm phù hợp cho KH.Vì vậy, để tăng khả cạnh tranh, NHTM cần tăng cường công tác Marketing NH cần trọng đầu tư nhân lực tài lực cho hoạt động Marketing Các NHTM cần đẩy mạnh truyền thơng, triển khai chương trình giáo dục tài nhằm nâng cao kiến thức tài NH cho người dân, giúp giảm thiểu rủi ro tăng khả tiếp cận dịch vụ NH cho KH, thúc đẩy phát triển NH số Để thu hút loại KH, địi hỏi NH phải có sách khuyến khích chi nhánh khai thác hết mối quan hệ, đặc biệt quan hệ xã hội Muốn vậy, chi nhánh cần lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để tiếp xúc với khác hàng mới, củng cố khác hàng truyền thống, thực tốt đợt huy động chi trả tiền gửi tiết kiệm, kỳ 78 phiếu nhằm cung cấp dịch vụ tốt cho KH Các NH nên áp dụng sách ưu đãi linh hoạt, mềm dẻo ln có lợi so với đối thủ cạnh tranh khác Đó hấp dẫn lợi ích vật chất KH độ tin cậy đầy sức thuyết phục Đặc biệt NH cần đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo chức nhiệm vụ, quy mơ hoạt động NH, hình thức huy động tiền gửi cho vay mức lãi suất thích ứng thời kỳ để KH biết thấy chuyển biến NH việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ KH Các hoạt động cụ thể NHTM cần tiến hành sau: Hệ thống NHTM cần xây dựng chiến lược marketing cho riêng hệ thống Trên thực tế, hầu hết NH phân loại KH thành KH pháp nhân KH cá nhân Đối với loại KH, NH tiếp tục phân nhóm KH theo tiêu chí như: Tiềm lực tiềm lực tài chính, khả sử dụng DVPTD, mức độ uy tín…Và từ xây dựng cho kế hoạch hành động nhằm mở rộng thị phần nâng cao uy tín cho dịch vụ thị trường DVPTD Xây dựng triển khai chương trình marketing DV NHTM Đẩy mạnh quảng bá DVPTD đến KH, tạo niềm tin chất lượng phong cách phục vụ KH Đặc biệt cần có phương thức chăm sóc KH hiệu quả, thu hút KH sử dụng DVPTD Việc thực quảng cáo DVPTD phải thực đồng toàn hệ thống NH thông qua điểm giao dịch phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống SMS, internet, báo chí, truyền hình…Để tăng cường hiệu quảng cáo, góp phần nâng cao hình ảnh NHTM gắn liền với cung cấp DVPTD cho KH Nên xây dựng thực chương trình quảng theo kiện năm Thường xuyên thực chương trình khuyến mãi, chương trình dự thưởng cho KH sử dụng DVPTD, DV có tính cạnh tranh cao DVNH điện tử, chuyển tiền, ví điện tử … Đẩy mạnh công tác marketing nội bộ, cách nhanh giới thiệu đến toàn thể nhân viên NH DV nhằm thay đổi sâu sắc nhận thức cán nhân viên sống NH việc phát triển DV Do đó, cần trọng tới 79 huấn luyện công tác marketing cho nhân viên hệ thống NHTM NH có số lượng nhân viên lớn Vì kênh quảng bá hiệu mà không chi phí quảng cáo Đồng thời cần giới thiệu DV cho đối tượng KH đầy tiềm này, coi KH cần chăm sóc KH bên Tổ chức đào tạo kỹ marketing, giới thiệu DV cho nhân viên NH, xây dựng tài liệu marketing DV Xây dựng tài liệu giới hiệu NH DV để đáp ứng chung cho toàn hệ thống NHTM tiếng Việt tiếng Anh để phục vụ công tác tiếp thị KH 3.2.8 Tạo tương hỗ dịch vụ phi tín dụng dịch vụ tín dụng Trong NHTM, phận có độc lập tương đối chức chúng định Tuy nhiên, chúng ln có mối quan hệ định chặt chẽ với trình cung cấp dịch vụ phục vụ KH lẽ mục đích chung tất phận nhằm tối đa hoá mức độ hài lịng KH, từ tối đa hóa LN mang lại cho NH Các NHTM Việt Nam phải ý đến vấn đề này, để nội NH vận hành cách trơn tru, có hỗ trợ lẫn để đem lại hiệu cao Từng phận NH cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ mình, đồng thời ln ln sẵn sàng hỗ trợ phận khác khả cho phép Mục tiêu cuối NHTM có phận đoàn kết, tương trợ phục vụ KH, mang đến KH dịch vụ hoàn hảo KH đánh giá cao NH phải hoàn thiện mở rộng DV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng KH phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, trọn gói dịch vụ cho KH, nhu cầu vốn, toán, thu mua ngoại tệ, có sử dụng cơng cụ phịng tránh rủi ro hối đối như: Nghiệp vụ option, swap, future Trong sách KH NH cần có qui định khuyến khích KH sử dụng trọn gói DVNH việc đưa mức phí ưu đãi KH quen thuộc KH vay vốn thời điểm, để trì KH giao dịch với NH, NH xét thấy KH tiềm có sách lãi suất cấp tín dụng ưu đãi KH, bù lại KH phải cam kết sử dụng DV mua bán ngoại tệ DV toán…tại NH Như NH thu nguồn vốn tài khoản tiền gửi tốn khơng kỳ hạn với 80 lãi suất thấp cộng với khoản phí DVPTD cung cấp cho KH Điều này, đảm bảo lợi nhuận cho NH, đồng thời phát triển DVPTD NH Liên kết hợp tác ngân hàng cung cấp DVPTD cần đẩy mạnh Các NHTM cần đẩy mạnh liên kết lại, khai thác sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu đầu tư, nâng cao chất lượng DVPTD, mở rộng tiện ích giá trị gia tăng cho người sử dụng Cạnh tranh DV tài ngày mạnh Việt Nam lẽ ngày có nhiều tổ chức tài phi tài tham gia vào thị trường DVPTD Việt Nam Chính vậy, NHTM cần trì trọng thị trường cũ đồng thời quan tâm tới thị trường bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Nhà Nước cần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu Yếu tố hệ thống khung pháp luật phải thống nhất, ổn định, rõ ràng minh bạch, kết hợp vận dụng tiêu chuẩn chung trở thành thơng lệ quốc tế Tính thống thể văn qui phạm pháp luật phải phù hợp, theo chuẩn mực định Tính ổn định thể hiện, hệ thống văn phải có đời sống định Điều địi hỏi cơng tác xây dựng pháp luật, Nhà Nước phải tính tốn, dự đốn xu hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian dài Tính minh bạch thể hiện, hệ thống pháp luật phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh tượng vận dụng tùy tiện lợi dung khe hở pháp luật để trốn tránh Vận dụng tiêu chuẩn quốc tế thể điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ nay, tham gia quốc gia vào trình tất yếu khách quan Khơng quan tâm đến yếu tố q trình xây dựng hệ thống pháp luật bị loại dần khỏi sân chơi quốc tế - Luật tổ chức tín dụng cần phải bổ sung quy định cách rõ ràng DVNH Các loại hình DV cần có định nghĩa cách rõ ràng hơn, tiến dần đến cách hiểu DVNH GATS/WTO Bởi lẽ xu hội nhập ngày mạnh 81 mẽ, để NHTMVN hoạt động cạnh tranh với NH nước ngồi luật củaViệt Nam cần tiếp cận gần với quy định quốc tế Điều làm sở cho NHVN đề chiến lược phát triển rõ ràng, đổi tư duy, mạnh dạn nghiên cứu triển khai DV mới, đại - Chính phủ cần mở rộng triển khai sách đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Chính phủ cần tích cực tổ chức triển khai mở rộng việc thực nội dung Quyết định số 2545/QĐ –TTg ngày 30/12/2016 Phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 thị số 20/2007/CT-TTg việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước Đây chủ trương có ý nghĩa lớn không mặt kinh tế mà cịn tồn xã hội, tạo thói quen sử dụng tốn khơng dùng tiền mặt cho người dân - Chính phủ cần có quan điểm thống nhất, xác định rõ ràng cụ thể, giám sát đạo lộ trình mở cửa dịch vụ tài NH theo cam kết quốc tế để tạo thuận lợi, nâng dần chủ động cho NH nước Từng bước dỡ bỏ hạn chế NH nước theo cam kết hội nhập, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng cho NH, góp phần đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - Chính phủ cần tích cực đầu tư cho sở hạ tầng kỹ thuật, cơng nghệ đại, tiến tới giảm phí sử dụng DV Internet, cước điện thoại di động cho người dân Mặt công nghệ NH Việt Nam nhìn chung cịn thấp so với nhiều nước tiên tiến giới Do vậy, Chính phủ cần có sách hỗ trợ khuyến khích NHTM đại hóa cơng nghệ NH nhằm đáp ứng u cầu phát triển hội nhập kinh tế đất nước 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước - NHNN cần nhanh chóng hồn thiện áp dụng chế khuyến khích phát triển cơng nghệ tài chính, đặc biệt hồn thiện áp dụng Khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory Sandbox) phát triển cơng nghệ tài Khung pháp lý thử nghiệm cần quy định rõ ràng lĩnh vực phạm vi hoạt động; sản phẩm dịch 82 vụ; lợi ích người tiêu dùng kinh tế; mức độ thử nghiệm; quy trình đăng ký báo cáo; thử nghiệm giám sát; công bố sản phẩm dịch vụ thành cơng khả nhân rộng - Hồn thiện khung pháp lý tốn, khuyến khích NH mở rộng hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt dân cư Thực tốt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2545/QĐ –TTg ngày 30/12/2016 với mục tiêu giảm lượng tiền mặt tổng phương tiện toán ởViệt Nam xuống 15% đến năm 2020 - Ln ln rà sốt, chỉnh sửa bổ sung điều khoản Luật NHNN tổ chức tín dụng nhằm tạo khung pháp lý phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế, NHTM - NHNN cần đạo nhanh chóng thành lập trung tâm chuyển mạch tài quốc gia thống nước, cho phép kết nối mạng sử dụng máy ATM chung cho NHTM tồn quốc, từ thống mức thu phí DV thẻ NH, qua tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ DV thẻ tạiViệt Nam góp phần đẩy nhanh việc giảm lượng tiền mặt lưu thông - NHNN Việt Nam cần tiếp tục đạo tổ chức cung ứng dịch vụ toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đại vào sản phẩm, dịch vụ tốn đảm bảo tiện ích, an tồn, bảo mật, chi phí hợp lý - NHNN cần mở rộng phạm vi toán thời gian toán hệ thống toán điện tử liên hàng Đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả trung tâm xử lý hệ thống toán liên NH NHNN, mở rộng hoạt động DV NHTM giúp đào tạo đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu đại hóa hệ thống NH nói chung - NH Nhà nước NHTM cần phối hợp với Tổng cục Thống kê việc xây dựng danh mục dịch vụ NH theo chuẩn mực quốc tế, làm sở để xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ loại hình dịch vụ cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành 83 - NHNN Việt Nam cần có sách trọng đến bảo đảm an tồn, phịng chóng rủi ro giao dịch tài nói chung tài cho khu vực nơng nghiệp, nơng thơn, vùng sâu, vùng xa Tranh thủ dự án quốc tế tài trợ phát triển DVNH, vốn, công nghệ đào tạo cán trong, nước cho chi nhánh NHTM - Có giải pháp chiến lược đảm bảo hợp tác có hiệu nước Việt Nam phát triển DVNH nói chung DVNH cho khu vực nơng thơn nói riêng Việt Nam thực mơ hình tăng trưởng bền vững từ đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030, mà đầu mối NHNN Hiệp hội NH Việt Nam 3.3.3 Kiến nghị quan khác Với Hiệp hội Ngân hàng: Trong trình hoạt động tổ chức tín dụng NHTM, vai trò Hiệp hội NH quan trọng, đại diện cho hội viên mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến NH Hiệp hội Chính vậy, để phát triển hoạt động kinh doanh NHTM thiết cần tăng cường vai trò Hiệp hội NH Cần mở rộng hợp tác Hiệp hội NHVN với Hiệp hội NH nước khu vực giới Mặt khác, Hiệp hội NHVN cần nâng cao vai trị việc tổ chức, liên kết, hợp tác NHTM nước nghiệp vụ, nhằm tạo điều kiện cho NHTM hỗ trợ nhau, nâng cao khả cạnh tranh hệ thống NHVN, góp phần thực thi sách tiền tệ, đảm bảo cho hệ thống tổ chức tín dụngViệt Nam hoạt động an toàn, phát triển lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Với hệ thống tra giám sát Ngân hàng: Hệ thống phải hoàn thiện theo hướng hợp nhất, mở rộng hợp tác liên kết với quan tra giám sát phận thị trường tài kinh tế, khu vực quốc tế Trong đó, lực tra giám sát nâng lên cấp độ đảm bảo ổn định an toàn hệ thống bối cảnh hội nhập hợp tác quốc tế ngày sâu rộng Các quy định tra, giám sát cần tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện phát triển hệ thống; tra, giám sát sở dự báo định lượng rủi ro, ứng dụng mơ hình cảnh báo sớm để kịp thời ngăn chặn bất 84 ổn xảy Song phải tạo thuận lợi cho phát triển hệ thống tài động, hiệu 85 KẾT LUẬN Hoạt động DVPTD mảng hoạt động kinh doanh khơng thể thiếu NHTM, có vai trò ngày quan trọng kinh tế, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Cùng với phát triển kinh tế, bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, NHTM không ngừng mở rộng chi nhánh hoạt động, phát triển DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu DV KH Phát triển DVPTD hệ thống NH có hiệu mang lại nhiều lợi nhuận cho NHTM, tạo sức mạnh cho kinh tế vươn xa để đạt thành tựu, tiến Để đảm bảo phát triển DVPTD, NHTM cần phải có giải pháp cụ thể Hệ thống NHTM Việt Nam tận dụng điểm mạnh vốn có, đưa biện pháp quản lý mang tính chiến lược nhằm phát triển DVPTD đạt thành tựu đáng kể: Thu nhập lãi từ DVPTD không ngừng tăng lên qua năm, số lượng sản phẩm DVPTD thường xuyên mở rộng, hệ thống kênh phân phối quan tâm đầu tư, DVNH đại đời nhận hưởng ứng nhiều KH,… Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hệ thống NHTM Việt Nam cịn có số hạn chế định cần phải khắc phục, để DVPTD khai thác hết tiềm đem lại hiệu cao Nhận thức tầm quan trọng DVPTD với mong muốn tìm hiểu sâu lĩnh vực quản lý kinh doanh, luận văn với đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” hoàn thành nhiệm vụ sau: Một là, hệ thống hóa sở lý luận DVPTD NHTM như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại DVPTD, vai trò DVPTD, tiêu đánh giá phát triển DVPTD, kinh nghiệm NH nước việc phát triển DVPTD NHTM từ đưa học cho NHTM Việt Nam Hai là, sở lý luận, tác giả phân tích hội thách thức phát triển DVPTD NHTM VN Từ nghiên cứu cách cụ thể thực trạng phát triển DVPTD NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 -2018, đánh 86 giá phát triển DVPTD thông qua tiêu cụ thể nhân tố tác động đến phát triển DVPTD, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Thứ ba: sở thành tựu hạn chế tồn tại, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp đồng nhằm phát triển DVPTD NHTM Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Để giải pháp khả thi, tác giả có kiến nghị với Chính phủ, NHNN quan có liên quan Trong giới hạn thời gian, lực trình độ, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót; tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo nhằm hoàn thiện thêm vấn đề nghiên cứu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Trần Quốc Đạt (2006), Kinh nghiệm phát triển hoạtđộng dịch vụ ngân hàng thương mại số nước Tạp chí khoa học đào tạo NH (số 51) Phạm Minh Điển (2010), Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện NH, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà, (2012), Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Thị Thu Hương (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (1993), Giáo trình Tiền tệ -Tín dụng, ngân hàng toán quốc tế Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Peter S.Rose(2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Trương Thị Mỹ Nhân (2009), Phát triển kênh phân phối đại sử dụng giao dịch công nghệ cao ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí NH (số 13) 10 NH Nhà Nước Việt Nam (1997), Ngân hàng Việt Nam- trình xây dựng phát triển.Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 NH Nhà Nước Việt Nam- trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học NH (2006), Phân tích tình hình hoạt động tài ngân hàng thương mại Việt Nam Hà Nội 88 12 Phạm Anh Thủy (2013), Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Văn Tiến (2014), Giáo trình tín dụng ngân hàng Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Võ Kim Thanh (2000), Đa dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng công thương Việt Nam Học viện NH 15 Thủ Tướng Chính Phủ (2016), QĐ số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 việc phê duyệt đề án Thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016 -2020, Hà Nội 16 Thủ tướng Chính phủ (2017), Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với quản lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định số 1058/QĐ-TTg, ban hành 19/07/2017 17 Thủ tướng Chính phủ (2019),Đề án cấu lại thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 Quyết định số 242/QĐTTg ban hành ngày 28/2/2019 18 Nguyễn Thị Qui (2008), Giáo trình Dịch vụ ngân hàng đại, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội 19 Quốc hội (2010), Luật số 47/2010/QH12 Luật Các tổ chức tín dụng, ban hành 16/06/2010 20 Quốc hội (2017), Luật số 17/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng, ban hành 20/11/2017 Anh Ann Nyokabi Wang (2017), Factors influencing non-interest income in commercial bank in Kenya Bhadury, Subrato (2009), Non Interest Income - Growing Importance SIES Journal of Management 6.1 Chien-Chiang Lee , Shih-Jui Yang ,Chi-Hung Chang (2014), Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis.The North American Journal of Economics and Finance 89 Craigwell, R., C (2006), Non interest income and financial performance at commercial banks in Barbados James Nguyen (2012), The relationship between net interest margin and noninterest income using a system estimation approach Journal of Banking & Finance Volume 36 Li Li, Yu Zhang(2013),Are there diversification benefits of increasing noninterest income in the Chinese banking industry?Journal of Empirical Finance Nicholas Apergis (2014), The long-term role of non-traditional banking inprofitability and risk profiles: Evidence from a panel of U.S banking institutions Journal of International Money and Finance.Volume 45 Wahyu Yuwana Hidayat , Makoto Kakinaka , Hiroaki iyamoto (2012), Bank risk and non-interest income activities in the Indonesian banking industry Journal of AsianEconomics.Volume 23, Issue 4, August 2012, Pages 335–343 Williams, Barry; Prather, Laurie (2010) Bank risk and return: the impact of banknon-interest income International Journal of Managerial Finance 6.3 : 220-244 10 Van der Westhuizen, Gert (2010): The role of interest income and non-interest income on the relative efficiency of bank regions: The case of a large south African bank Studia Universitatis Babes-Bolyai ... dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 8 CHƯƠNG1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Cơ sở lý luận dịch vụ phi. .. lý luận dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương rmại Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển. .. tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 .Dịch vụ 1.1.2 .Dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.3 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 13 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng