Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành. Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành. Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành. Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành. Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành. Ngành sữa Việt Nam phát triển từ những năm 1970 với tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa thì hiện nay thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp. Thị trường sữa Việt Nam khá tập trung với 90% thị phần nằm trong tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu và IDP, theo báo cáo của StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)). Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu của Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12% 15% . Ngành sữa Việt Nam được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ trong tương lai. Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam càng thêm hấp dẫn. Với một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh đã tạo ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho các công ty trong ngành.
MỤC LỤC PHẦN - MỞ ĐẦU Ngành sữa Việt Nam phát triển từ năm 1970 với tốc độ phát triển nhanh Nếu năm 1990 chỉ có 1-2 nhà sản xuất, phân phối sữa thì thị trường sữa Việt Nam tăng lên 72 doanh nghiệp Thị trường sữa Việt Nam tập trung với 90% thị phần nằm tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu IDP, theo báo cáo StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)) Bên cạnh đó sự thâm nhập thương hiệu sữa nước Abbott, Babysan, Dumex, Friesland Campina (Dutch Lady), Meiji, Nestlé… Cũng theo nghiên cứu Công ty ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành sữa tại Việt Nam từ 12% - 15%1 Ngành sữa Việt Nam kỳ vọng mảnh đất màu mỡ tương lai Hơn nữa, Người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm sẵn sàng chi tiêu cho sản phẩm liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng yếu tố quan trọng khiến thị trường sữa dinh dưỡng tại Việt Nam thêm hấp dẫn Với thị trường đầy tiềm có không ít đối thủ cạnh tranh tạo không ít thách thức hội cho công ty ngành Bản cáo bạch, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đông Tâm, 2013 PHẦN 2- NỘI DUNG Ngành phân tích: Ngành Công nghiệp chế biến sữa Việt Nam Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2005 – 2018 Định nghĩa ngành công nghiệp chế biến sữa Ngành công nghiệp chế biến sữa ngành công nghiệp thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân Các sản phẩm ngành chế biến từ nguồn nguyên liệu chính sữa động vật (sữa bò, sữa dê) nguyên liệu khác Chính vì thế, sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao thực sự cần thiết cho người suốt trình tồn tại từ sinh ra, trưởng thành cho tới già yếu Ngành công nghiệp sữa số ngành có sự địi hỏi cao về cơng nghiệp chế biến vè máy móc, thiết bị đại nhằm tạo sản phẩm sữa có chất lượng đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm 2 Các nhân tố tồn cầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế sự phát triển khoa học công nghệ, sự thay đổi chính sách quản lý quốc gia với việc mở cửa thị trường cho giao thương quốc tế gia nhập vào tổ chức quốc tế khu vực, việc hạn chế dỡ bỏ hàng rào thương mại hàng rào thuế quan làm thay đổi bản tranh thương mại toàn cầu Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn thì nền kinh tế quốc gia khơng cịn nền kinh tế độc lập khép kín mà trở thành phận nền kinh Mai Tuấn Anh ,2016 tế toàn cầu Chính vì mà hoạt động cạnh tranh nền kinh tế khơng cịn chỉ bị giới hạn phạm vi biên giới quốc gia mà hướng đến việc mở rộng sang phạm vi thị trường quốc gia khác Xu hướng toàn cầu đem lại nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp sản xuất Sữa Việt Nam: Thứ nhất, Khi tham gia sân chơi toàn cầu Việt Nam thực cam kết Hiệp định ưu đãi thuế quan Khu vực mậu dịch tự ASEAN (cam kết CEPT/AFTA) cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Việc đưa chính sách cắt giảm thuế quan, bãi bỏ rào cảm thương mại, tạo điều kiện cho DN Sữa nước dễ dàng xâm nhập thị trường Việt Nam Chính vì vậy, hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng Thứ hai, Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều hội cho ngành sản xuất sữa Việt Nam, thông qua rất nhiều phương thức tái cấu trúc lại sản xuất, giải thể, mua bán sát nhập doanh nghiệp kém hiệu quả nhằm tạo doanh nghiệp lớn hơn, có tiềm lực Thứ ba, Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế giúp DN sản xuất sữa dễ dàng tiếp cận với tiến khoa học công nghệ quy trình chăn nuôi sản xuất sữa, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng Phân tích mơi trường vĩ mơ 3.1 Mơi trường nhân học Đặc điểm trội môi trường nhân học việt Nam quy mô dân số đơng cấu dân số trẻ • Quy mơ dân số đông ngày tăng Mặc dù dân số năm 2005 63,12 triệu người tính đến tháng 11/2013 dân số Việt Nam đạt ngưỡng 90 triệu người, xếp thứ 14 thế giới quốc gia có dân số đông thứ tại khu vực Đông Nam Á Hiện nay, dân số Việt Nam năm tăng Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình,2013 triệu người đạt quy mô cực đại vào năm 2050 với khoảng 110 triệu dân Đây thị trường lớn hấp dẫn • Cơ cấu dân số trẻ Cơ cấu dân số Việt Nam thuộc nhóm “cơ cấu dân số trẻ” cho cấu vàng Theo số liệu Tổng cục dân số tại thời điểm năm 2005, số người thuộc nhóm dướu 19 tuổi chiếm 22,4% thì đến năm 2013, số người thuộc nhóm tuổi dưới 19 tuổi chiếm 31,2%, đó nhóm tuổi dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ 23,7% Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình đưa số liệu dự báo nhóm tuổi dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ 22,7% vào năm 2019 Đây độ tuổi tiêu thụ mạnh sản phẩm sữa Với quy mô dân số đông tốc độ tăng tương đối cấu dân số trẻ đem lại cho cho công ty sữa tại Việt Nam thị trường rộng lớn, tạo hội tăng lượng tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu • Di cư dân số từ nơng thơn lên thành thị Theo số liệu Tổng cục thống kê , đến cuối năm 2005 dân số Việt Nam 63,12 triệu người với dân số thành thị chiếm 27,12% Năm 2013, tổng dân số Việt Nam, dân cư thành thị 29,03 triệu người chiếm tỷ lệ 32,36% dân số, dân số khu vực nông thôn 60,68 triệu người, chiếm tỷ lệ 67,64% Trong năm đây, tỷ lệ dân số khu vực thành thị ngày tăng Tỷ lệ dân số đô thị Việt Nam tăng từ 23,7% năm 1999 lên 29,6% năm 2009 đến năm 2013 32,36% Đây chính hội không nhỏ cho sự tăng trưởng ngành sữa mà dân số tại khu vực thành thị - thị trường chủ yếu- ngày tăng phần lớn nhà phân phối sữa đều tập trung tại khu vực Bên cạnh đó, công ty cần phải xây dựng chiến lược để phát triển sản phẩm đến người tiêu dùng tại khu vực nông thơn 3.2 Mơi trường kinh tế • Kinh tế ổn định cịn nhiều khó khăn Tổng cục thống kê, 2013 Trong năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam ước đạt 8,4%, vượt xa số 7,8% năm 2004 Đây mức tăng trưởng cao nhất vòng năm qua kể từ năm 19975 Từ đầu năm 2007, việc Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đánh dấu bước ngoặt mới cho ngành dệt may Việt Nam Dệt may Việt Nam có hội ngang với nước thế giới việc xuất hàng dệt may sang tất cả thị trường thế giới Bước qua năm 2007 mức GDP biến động nhẹ tuột dốc mạnh vào năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn cầu Năm 2013, kinh tế Việt Nam đạt dấu hiệu phục hồi khởi sắc, tăng trường GDP 5,42% so với năm 2012, lạm phát kiềm chế mức 6,04% thấp nhất 10 năm qua Kinh tế vĩ mô bước ổn định mở hội tăng trưởng cho doanh nghiệp chế biến sữa Việt Nam Cái gọi sự ổn định nền kinh tế thể vài chỉ báo quan trọng, chẳng hạn lạm phát trì mức thấp so với mục tiêu 7-8%; lãi suất có xu hướng giảm thấp ổn định, khơng cịn tình trạng chạy đua lãi suất phức tạp năm trước; tỷ giá nhìn chung trì ổn định thời gian dài Tuy nhiên, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro tồn tại không ít kho khăn cho hoạt động doanh nghiệp Đầu tiên, có thể nhận thấy mức tăng trưởng kinh tế không đạt muc tiêu so với kế hoạch đề Năm 2013, có khoảng 60.737 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2012, đó gần 9.818 doanh nghiệp chính thức giải thể hẳn.Trong đó, tiếp cận vốn doanh nghiệp nhiều trở ngại dù lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 11% so với mục tiêu 12% Tỷ lệ nợ xấu cao ngân hàng tình trạng khốn khó tài chính doanh nghiệp khiến cho khoản vay ngân hàng kiểm soát chặt chẽ trước Khó khăn tài chính thách thức không nhỏ tác động tiêu cực đến chiến lược kinh doanh công ty, chất lượng hoạt động marketing công ty bị ảnh hưởng ít nhiều TS Đinh Văn Ân, Kinh tế việt Nam năm 2001-2005 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010 Theo năm 2007: Dệt may Việt Nam bứt phá Năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% Quốc hội đề ra, mức tăng trưởng cao nhất 10 năm qua, theo số liệu mới công bố Tổng cục thống kê Đặc biệt, nền kinh tế hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng 7%.7 Tình hình kinh tế ngày tăng trưởng vào ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngành phát triển Hình 2.1.Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 10 năm gần • Mức sống chi tiêu của người dân có xu hướng co lại Trong giai đoạn 2005 – 2010, mức chi tiêu người dân có xu hướng co lại phần quan trọng thu nhập, sức mua có khả toán dân cư giảm, nhất người bị mất việc thiếu việc làm doanh nghiệp bị ngừng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất kinh doanh ảnh hưởng chung khủng hoảng kinh tế toàn cầu Mặt khác, phận quan trọng dân cư xuất trở lại tâm lý “thắt lưng buộc bụng”, rẻ thì mua, đắt thì mua ít, chí không mua Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng cục thống kê, 2017 Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người nước ta năm 2013 đạt khoảng 1.960USD 8, mức thu nhập tăng cao so với thời kỳ trước Đến năm 2017, GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 20169 Hơn nữa, cộng với xu hướng tiêu dùng cấu dân số trẻ, với mong muốn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết mà đó sữa mặt hàng quan trọng Do đó, nhu cầu về sản phẩm từ sữa tăng cao, mở cho doanh nghiệp ngành nhiều hội 3.3 Mơi trường trị - pháp ḷt Việt Nam nước có chế độ chính trị ổn định, hệ thống pháp luật thơng thống, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư Cùng với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, năm gần chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chính sách phù hợp với trình hội nhập toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư Bên cạnh đó việc giảm thuế nhập xuống 0% cho sản phẩm sữa giúp sữa ngoại có điều kiện thâm nhập dễ dàng vào thị trường Việt Nam Điều tạo nhiều nhiều thách thức việc cạnh tranh cho công ty sữa nội Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu chính Nutifood giống công ty khác ngành đều nhập từ nước ngoài, việc tham gia vào WTO tạo điều kiện hợp tác quốc tế DN sữa Việt Nam với công ty cung cấp nguyên liệu nước thuận lợi Mở hội hợp tác liên doanh để học hỏi kinh nghiệm khai thác mặt về hoạt động tiếp thị doanh nghiệp lâu năm ngành công nghiệp sữa thế giới Hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam bước hoàn thiện Các quan chức ban hành ngày nhiều quy định khắt khe về chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo xúc tiến thương mại, với đó quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lợi ích cộng đồng bảo vệ môi trường Đây chính thách thức khơng nhỏ, đặt tốn khó đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo sản phẩm chất lượng xây dựng chiến lược marketing vừa mang lại Diễn đàn VDPF, năm 2013 Tổng cục thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 hiệu quả kinh doanh vừa phải tuân theo quy định pháp luật ngày chặt chẽ Nổi cộm ngành sữa vụ bê bối sữa nhiễm Melamine năm 2008 Sự kiện gây nhiều thiệt hại cho ngành sữa Ngày 6/10/2008 có 400 mẫu sữa sản phẩm sữa kiểm nghiệm, đó 23 mẫu có phát thấy melamine 10 Cơ quan quản lý yêu cầu nhà nhập khẩn trương thu hồi sản phẩm thị trường Tiến hành kiểm tra sản phẩm sữa có mặt thị trường cách nghiêm ngặt Chính vì vậy, khó khăn nhất công ty thực phẩm phải đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng quy trình sản xuất theo quy định Mới đây, Bộ tài chính ban hành quy định áp trần giá sữa cho 25 mặt hàng sữa giành cho trẻ em dưới tuổi (quy định có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) Danh sách 25 sản phẩm thuộc doanh nghiệp có thị phần lớn thị trường gồm: Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Friesland campina Việt Nam, Công ty TNHH dinh dưỡng 3A, Công ty Mead Johnson Việt Nam Những sản phẩm Nutifood không nằm danh sách áp giá trần, nên hoạt động sản xuất kinh doanh Nutifood không chịu ảnh hưởng từ quy định Mặc khác, Nutifood hưởng lợi từ việc người tiêu dùng xem xét chuyển sang sử dụng Sản phẩm mình hoạt động lách luật doanh nghiệp có sản phẩm bị áp giá trần Chẳng hạn như, trường hợp công ty Mead Johnson để lách luật công ty ngừng sản xuất lưu hành sản phẩm Enfamil A+ (SP danh sách bị áp giá trần) thị trường thay vào đó tung dòng sản phẩm mới thay thế Enfamil A+ 360* Brain Plus với mức giá 600.000 đồng/hộp 900g, Enfamil A+ chỉ có giá 550.000 đồng/hộp 900g Hành động ảnh hưởng đến lòng tin khách hàng về sản phẩm công ty, từ đó khách hàng có xu hướng chuyển sang dùng sản phẩm sữa Vinamilk Nutifood với giá chỉ nửa sản phẩm ngoại 3.4 Môi trường văn hóa 10 Bộ Y tế Việt Nam, 2008 Việt Nam không phải nước có truyền thống sản xuất sữa, vì đại phận dân chúng chưa có thói quen tiêu thụ sữa Việc chưa có thói quen tiêu thụ sữa người Việt Nam hạn chế không nhỏ khả phát triển thị trường tăng doanh thu doanh nghiệp ngành sữa Theo số liệu thống kê đầu năm 2014, mức tiêu thụ sản phẩm sữa dạng nước đầu người người Việt Nam mức khiêm tốn 15 lít/năm so vơi 34 lít/năm Thái Lan, 25 lít/năm Trung Quốc hay 112 lít/năm Anh11 Đến năm 2017, mức tiêu thụ sữa bình quân tại Việt Nam 26 lít/người Cùng với tốc độ tăng trưởng cao cho thấy thị trường sữa Việt Nam thực sự mảnh đất màu mỡ Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng người Việt Nam chuộng tiêu dùng sản phẩm ngoại sản phẩm nội, vì niềm tin về chất lượng họ cho sản phẩm ngoại có chất lượng tốt so với sản phẩm công ty nước Tâm lý tiêu dùng người dân đặt thách thức lớn cho công ty sữa Việt Nam công tác quản lý chất lượng sản phẩm quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng 3.5 Môi trường công nghệ Nguồn nguyên liệu đầu vào ngành sữa Việt Nam thiếu, đa số nguyên liệu để sản xuất sữa nước nhập từ nước Nghiên cứu Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sữa hoàn nguyên (hay sữa pha lại) có nguyên liệu từ sữa bột nhập chất lượng so sánh với sữa tươi sạch Cũng theo Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), xu hướng tại nước tiên tiến thế giới, người dân hầu hết đều dùng sữa tươi sạch, đó chủ yếu sữa tươi trùng Tuy nhiên tại Việt Nam, 70% thị trường sữa nước sữa hồn ngun pha lại12, với giá bán đơi đắt cả sữa tươi sạch Trong bối cảnh ngành chăn ni bị sữa - chế biến sữa tươi sạch tại Việt Nam chưa có quy hoạch đồng chưa xây dựng quy chuẩn chất lượng sữa nguyên liệu cụ thể hóa tiêu chuẩn về chăn nuôi…thì việc ứng dụng công nghệ cao 11 Theo Báo Người lao động, 2014 12 http://www.brandsvietnam.com/4594-Thi-truong-sua-nuoc-Cuoc-chien-thi- lĩnh vực chính thực hiện“đi tắt đón đầu” để thúc đẩy phát triển nhanh bền vững ngành sữa chăn ni bị sữa Việt Nam Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình chăn nuôi – chế biến sữa để tạo sản phẩm sữa sạch đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu người tiêu dùng mang đến cho doanh nghiệp lợi thế không nhỏ đua chiếm lĩnh thị phần tăng doanh số Đây điều dễ dàng nhận không phải công ty ngành sữa Việt Nam đủ nguồn lực để thực Hơn chi phí đầu tư dây chuyền chăn nuôi – chế biến sữa bị ứng dụng cơng nghệ đại q cao chính trở ngại lớn để công ty ngành sữa Việt Nam tiếp cận 3.6 Môi trường tự nhiên Trong năm gần đây, môi trường tự nhiên thế giới Việt Nam biến đổi nhanh chóng Thiên tai, hạn hán, bão lũ xuất ngày nhiều với hậu quả để lại ngày lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với công ty hoạt động ngành sữa, môi trường tự nhiên biến đổi theo chiều hướng tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt việc chăn ni bị sữa cung cấp nguồn nguyên liệu, việc đóng gói bảo quản sản phấm nhất sản phẩm sữa tươi Theo thống kê từ Cục chăn ni, đàn bị sữa nước năm 2005 31.582 con, tính đến năm 2013 đạt 184.216 con, mới chỉ có thể cung cấp 420.000 tấn sữa nguyên liệu, chỉ đáp ứng khoảng 28% tổng nhu cầu sản xuất năm 2013 Đến năm 2017, tổng đàn bò sữa nước lên đến 326.000 con, đáp ứng 46% nhu cầu nước Con số cho thấy, ngành sữa Việt Nam đối mặt với sự mất cân cung - cầu sữa tươi nguyên liệu nghiêm trọng Đứng trước thách thức bất ổn về nguồn nguyên liệu đầu vào, DN TH Truemilk, Vinamilk , Nutifood,… phải đầu tư vào xây dựng trang trại ni bị nhà máy chế biến sữa tươi nhằm ổn định đầu vào cho tương lai sữa cao, Chi phí chuyển đổi người mua là thấp Năng lực thương lượng nhà cung cấp • Sức mạnh mặc của nhà cung cấp nguyên liệu sữa nước hạn chế Xét về quy mô ngành chăn ni bị sữa, 95% số bị sữa ni tại hộ gia đình, chỉ 5% nuôi tại trại chuyên biệt với qui mô từ 100-200 trở lên số tăng dần lên với quy mô 300 vào năm 2017 16 Điều cho thấy người dân ni bị tự phát, dẫn đến việc không đảm bảo số lượng chất lượng làm giảm khả thương lượng nhà cung cấp nước Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản mắc bệnh bò sữa mức cao… khiến người nơng dân ni bị sữa rất bất lợi Do đó, công ty sữa nước nắm thế chủ động việc thương lượng giá thu mua sữa nước 17 Hình 2.2 Quy mơ đàn bị sữa theo năm • Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá nguồn nguyên liệu nước 16 Báo cáo ngành sữa năm 2010, HabuBank Securities 17 Báo cáo The Nielsen 2017 Nguyên liệu sữa đầu vào ngành sữa đều nhập từ quốc gia xuất nguyên liệu sữa hàng đầu thế giới Úc, New Zealand, Châu Âu,… Do đó, giá nguyên liệu sữa tăng giảm phụ thuộc vào cán cân cung cầu thế giới Trong nhu cầu tiêu dùng thế giới ngày tăng cao, nguồn cung năm gần thường xuyên bị mất mùa hạn hán, thiên tai,… Chính vì lẽ đó, sự biến động giá nguyên liệu đầu vào tạo áp lực lên giá thành sản phẩm đồng thời gây không ít khó khăn cho công ty việc hoạch định chiến lược về giá, hoạch định về doanh thu, lợi nhuận Tuy nhiên nhà cung cấp nêu nhà sản xuất hàng đầu thế giới Việt Nam nhóm hàng mua thông qua việc ký hợp đồng quý/năm để có sự ổn định về nguồn nguyên liệu, đồng thời Công ty có giá mua tốt nhất Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp nội địa không cao công ty ngành sữa bị ảnh hưởng nhà cung cấp bên Sản phẩm thay Do đặc thù sữa loại đồ uống có lợi cho sức khỏe mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá chế độ chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dung, đặc biệt, sữa nguồn dinh dưỡng khơng thể thiếu giúp hồn thiện thể chất trí tuệ cho tầng lớp trẻ em Chính vì nên sản phẩm thay thế sữa loại thực phẩm chức năng, ngũ cốc, nước tăng lực, ca cao, … nhiên chưa có sản phẩm có thể thay thế vai trò đặc biệt sữa Mặc dù vậy, có sự cạnh tranh về thị phần sữa sản phẩm khác ngành Nguy của sản phẩm thay không cao Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Đặc điểm ngành sữa tăng trưởng ổn định, lợi nhuận cao, thị phần tương đối ổn định; để gia nhập ngành địi hỏi cơng ty mới phải có tiềm lực vốn lớn để vượt qua hàng rào gia nhập như: - Đặc trưng hóa sản phẩm: Hiện nay, thị trường sữa Việt Nam có mặt hầu hết hãng sữa lớn thế giới, hãng sữa lớn có thị phần nhất định ít thay đổi thời gian qua Do đó, đối thủ mới muốn gia nhập phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi sự trung thành khách hàng tại - Yêu cầu vốn: Các công ty mới gia nhập ngành cần có số vốn phải đủ lớn nhu cầu quảng cáo, nghiên cứu phát triển - Kênh phân phối: kênh phân phối sản phẩm tại ngành sữa doanh nghiệp có sử dụng Do đó, đối thủ gia nhập phải thuyết phục kênh phân phối cách chấp nhận chia sẻ nhiều hoa hồng cho nhà phân phối, dẫn đến chi phí tăng cao Như công ty khác muốn gia nhập ngành sữa phải chịu sức ép không nhỏ về nguyên liệu, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng khó mà thu hút khách hàng tại họ hướng về hãng sữa uy tín nước hàng nhập ngoại Do đó, có thể kết luận Rào cản gia nhập ngành tương đối cao; áp lực từ đối thủ mới không đáng kể, mà cạnh tranh chủ yếu diễn nội ngành tại 4.2 Phân tích nhóm ngành Thị trường sữa Việt Nam tập trung với 90% thị phần nằm tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu IDP, theo báo cáo StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)) Nhóm chiến lược ngành sữa phân loại dựa vào tiêu chí chủ yếu bao gồm: Mức độ bao phủ thị trường (Thị phần) Chi phí quảng cáo, khuyến Cao M ức độ ba o ph ủ thị trư ờn g Vinamilk, Dutch Lady, TH true milk Long Thành, Mộc Châu, Ba Vì, Nutifood Hà Nội Milk, Nestle Việt Nam, Quảng Ngãi sugar Các công ty nhỏ khác Thấp Thấp Chi phí quảng cáo, khuyến Cao Hình 2.3 Bản đồ nhóm chiến lược ngành sữa Nhóm 1: Nhóm dẫn đạo ngành gồm công ty Vinamilk, Dutch Lady, TH true milk Nutifood Các công ty theo chiến lược nhanh chóng lấp đầy khoảng trống thị trường tăng chi phí quảng cáo khuyến để chiếm lĩnh thị phần Năm 2017, ngày Vinamilk chi 5,5 tỉ đồng cho hoạt động quảng cáo nghiên cứu thị trường Chi phí khuyến mại vượt xa số đó, ngày tiêu tốn hết 21 tỉ đồng doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam Việc phủ sóng Vinamilk phương tiện truyền thông có nhờ chính sách chi mạnh tay Quảng cáo sữa dành cho trẻ em Vinamilk kênh Youtube video quảng cáo hấp dẫn nhất châu Á, theo bảng xếp hạng Google công bố hồi tháng năm ngối Ngồi ra, để đảm bảo tăng trưởng, Vinamilk mắt sản phẩm mới sữa đậu nành hạt óc chó, sữa tươi organic, dự kiến kết hợp với Dược Hậu Giang sản xuất thực phẩm chức năng.… Bên cạnh đó TH Milk, doanh nghiệp sữa với quy mô hàng chục nghìn bò sữa, đa dạng hóa sản phẩm với sản phẩm mới Tháng 8.2017, công ty mắt sản phẩm thức uống thảo dược, hồn tồn khơng có thành phần sữa tươi Tháng 3.2018, TH Milk bắt đầu bán sản phẩm sữa hạt óc chó hạt macca, thêm thành phần sữa hạt vào sản phẩm sữa tươi quen thuộc Cùng với sự đa dạng về sản phẩm chi phí quảng cáo, khuyến tăng lên đáng kể Nhóm 2, ngành sữa cơng ty Nutifood, Long Thành, Mộc Châu, Ba Vì Dù xếp vị trí nhóm 2, công ty đặt tham vọng làm chủ thị trường sữa cách đầu tư nhiều cho hoạt động quảng cáo, khuyến Tuy nhiên, thương hiệu Long Thành bước khỏi sân nhà nhạt nhòa, chìm nghỉm tên tuổi khác Hay nói cách khác sữa Long Thành chỉ có sức ảnh hưởng tại địa phương, tương tự sữa Ba Vì hay Mộc Châu Với tham vọng lớn, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) - chủ thương hiệu LIF, LIF KUN - nỗ lực xây dựng thương hiệu lớn mạnh nước tầm nhìn hướng về thị trường quốc tế Từng kỳ vọng vào tên Ba Vì, với chiến lược xây dựng tâm trí khách hàng về sản phẩm xanh sạch, mức độ thành cơng chưa đạt kỳ vọng Nhóm gồm công ty Hà Nội Milk, Nestle Việt Nam, Quảng Ngãi sugar Nhóm theo đuổi chiến lược cố gắng mở rộng thị phần Tuy nhiên, chi phí dành cho quảng cáo, khuyến hạn chế lớn Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy Fami chi tới 187 tỷ đồng, bao gồm 148 tỷ đồng cho quảng cáo 39 tỷ đồng cho khuyến năm 2017 Mức chi giảm 12% so với năm trước đó Đối với Hanoimilk, tháng gần doanh thu có tăng nhẹ chi phí bán hàng lại tăng tới 18,3%18 Nhóm cuối gồm công ty vừa nhỏ với tổng thị phần gần 10% thị phần ngành sữa, công ty loay hoay tìm chỗ đứng ngành Nhưng vì hạn chế về tài chính phí đầu tư cho quảng cáo khuyến không cao 4.3 Phân tích chu kỳ ngành Trong sự phát triển mình, ngành phải trải qua giai đoạn từ tăng trưởng đến bão hịa cuối suy thối Ngành sữa ngành có tính ổn định cao, ít bị tác động chu kỳ kinh tế Giai đoạn 2005 – 2015: Tăng trưởng nhanh Sản xuất sữa nước tại Việt Nam bắt kịp với nhu cầu gia tăng nước Từ năm 2005 – 2014, sản xuất sữa nước tăng trưởng 26,6%/năm, đạt 456.400 tấn năm 2013, chỉ đủ đáp ứng 28% nhu cầu nước đạt 549.500 tấn vào năm 2014 Hai mảng chính dẫn dắt sự tăng trưởng toàn ngành sữa nước mặt hàng quan trọng nhất sữa nước sữa bột Riêng tổng giá trị trường mảng chiếm gần 3/4 giá trị thị trường, đó, giá trị sữa bột chiếm 45% sữa nước 30% 19 Thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu sữa ngoại Trong đó, đối với mặt hàng sữa nước, Vinamilk chiếm 50% thị phần, có sự góp mặt nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… Tính chung giai đoạn 2010-2015, sản lượng sản xuất sữa tươi tăng trung bình 16%/năm, từ mức 520,6 triệu lít năm 2010 lên 1.093 triệu lít năm 2015; Sữa bột có lượng sản xuất trở lại đà tăng sau năm 2014 bị giảm, đạt 97,3 nghìn tấn, tăng 19,5% so với năm 2013, sản lượng sản xuất sữa bột tăng trung bình 10,5%/năm, từ mức 58,9 ngàn tấn 18 Theo Báo cáo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) 2018 19 Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 năm 2010 lên mức 97,1 ngàn tấn năm 2015 Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2015 ngành sữa Việt Nam ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa loại cao nhất giai đoạn 2005- 2015 Trong đó, chủ yếu tập trung vào tên tuổi như: Vinamilk, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm 3A (Nutifood), Công ty CP Sữa quốc tế IDP, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, Công ty CP Sữa Hà Nội… Năm 2016, sản lượng mức tiêu thụ sản phẩm sữa tiếp tục khởi sắc Hình 2.4 Doanh thu tốc độ tăng trưởng ngành sữa Việt Nam Giai đoạn 2016 đến đầu năm 2017: Tăng trưởng chậm Theo Kantar World Panel (chuyên gia hàng đầu thế giới về hành vi người mua hàng), thì tháng đầu năm 2017, ngành sữa Việt Nam chứng kiến sự suy giảm 4% về giá trị tại khu vực thành thị sự tăng trưởng 2,5% tại khu vực nông thôn Tổng dung lượng thị trường FMCG tăng trưởng chậm tại cả thị trường thành thị nông thôn, 3,6% 4,2% tháng đầu năm 2017 kỳ năm ngoái 4,9% 4,9% 20 Nguyên nhân khiến tăng trưởng chậm lại kỳ vọng nhu cầu khách hàng thay đổi Người mua hàng có xu hướng giảm chi tiêu cho hàng bách hóa tăng chi tiêu 20 Theo Kantar World Panel, 2014 cho sản phẩm không phải FMCG ăn uống tại nhà hàng, mua sản phẩm giá trị cao, giải trí cơng nghệ Cuối năm 2017 trở đi: Ngành sữa có dấu hiệu hồi phục đà tăng trưởng trở lại Kết thúc năm 2017, ngành sữa Việt Nam đạt doanh thu 100.000 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ năm ngoái theo thống kê hiệp hội sữa Việt Nam Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng sữa bột sữa nước tăng trưởng doanh thu từ lĩnh vực chiếm 75% tổng giá trị tăng trưởng cả ngành 21 Về cấu sản xuất, tỷ trọng nhập sản phẩm sữa ngày giảm công ty sữa tại Việt Nam mở rộng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu nội địa Trong năm 2017, giá trị nhập sản phẩm sữa dù tăng 2% lên 868 triệu USD chỉ chiếm 19% tổng giá trị cả ngành hàng, thấp so với số liệu năm 2016 Có thể nói, thị trường sữa có bước phát triển nhanh chưa thấy năm gần với tốc độ tăng trưởng năm sau cao năm trước Tuy nhiên, quốc gia đông dân mức tăng dân số cao khoảng 1.2%/năm, thị trường sữa tại Việt Nam có tiềm lớn Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14.2%/năm, kết hợp với xu thế cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao Năm 2017, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 21 lít sữa/năm Dự báo đến năm 2020, số tăng lên đến 28 lít sữa/năm/người.22 Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất nước đạt tỷ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 Trên thực tế, từ trước đến nay, 70% sữa nước sản xuất tại Việt Nam từ sữa hoàn nguyên Trong đó, nhu cầu về sữa tiệt trùng sữa trùng ngày tăng cao thay đổi nhận thức người tiêu dùng đối với sản phẩm bổ dưỡng Bên cạnh 21 Theo RongViet securities 22 Theo Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) đó, mức tiêu thụ sản phẩm khác sản xuất từ sữa tươi mức tốt, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu về sữa tươi lên cao.23 Ngoài về nguồn cung nguyên liệu nay, nhằm chủ động nguồn nguyên liệu với chất lượng cao, nhiều công ty sữa Vinamilk, TH true milk, Ba vì, đặt phát triển đàn bò từ trang trại nông hộ lên 320.000 vào năm 2017 khoảng 360.000 - 380.000 vào năm 2020 Với việc phát triển số lượng đàn bò sữa lên 380.000 vào năm 2020, đó sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến tăng lên gần gấp đôi 1.300 tấn/ngày (thay cho 750 tấn/ ngày nay) đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa phục vụ nhu cầu nước cả xuất khẩu.Với chiến lược này, nguồn cung sữa nguyên liệu nước tăng năm tới góp phần làm giảm tỷ lệ phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập Như ngành sữa ngành giai đoạn tiếp tục tăng trưởng thực tế có mảng trở nên bão hòa sữa nước, , nhu cầu về sữa ngày tăng, sản phẩm sữa trở thành sản phẩm thiết yếu hàng ngày, với công nghệ ngày đại, hệ thống kênh phân phối hiệu quả giá cả hợp lý thì ngành sữa tiếp tục phát triển tương lai 4.4 Cạnh tranh ngành 4.4.1 Lực lượng dẫn dắt thay đổi ngành • Sự thay đổi cơng nghệ sản xuất Ngành sữa ngành địi hỏi trọng đến công nghệ sản xuất để có thể sản xuất sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng phù hợp thị hiếu khách hàng Chính vì sự thay đổi về công nghệ sản xuất có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cầu trúc ngành Hiện công ty không ngừng đầu tư, nghiên cứu để đưa dòng sản phẩm tốt để phù hợp với người tiêu dùng Trong báo cáo nghiên cứu Kantar 23 Trích Nguyễn Thị Diệu Hiền, 2016 Worldpanel vào năm 2017 cho thấy thị trường sữa Việt Nam giai đoạn phát triển “Cuộc chơi” quyết định công ty có đầy đủ nền tảng kỹ thuật, từ khâu phát triển nguồn nguyên liệu, vận hành sản xuất có thay đổi đột phá sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu to lớn người tiêu dùng Đối với Vinamilk, công ty sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến với dàn robot đại, công nghệ tiệt trùng UHT công nghệ chiết rót vô trùng, sản phẩm có thể giữ hương vị tươi ngon thời gian tháng mà không cần chất bảo quản Là công ty nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống máy móc sử dụng công nghệ sấy phun Niro Đan Mạch - hãng dẫn đầu thế giới về công nghệ sấy công nghiệp - sản xuất, Vinamilk sử dụng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế Tetra Pak cung cấp sản phẩm sữa sản phẩm giá trị cộng thêm khác Khác với Vinamilk, TH Milk chọn mô hình đầu tư trang trại ni bị sữa với vốn đầu tư lên đến 350 triệu USD công nghệ chuyển giao từ Israel, trước sản xuất sản phẩm sữa tươi thị trường Chiến lược TH Milk, nói nôm na chấp nhận đầu tư tốn kém nhằm đạt đến mục tiêu chăn nuôi quy mơ cơng nghiệp • Thị hiếu của người tiêu dùng Trong ngành sữa, theo phân tích Kantar Worldpanel 24 sữa động vật sữa bò có xu hướng giảm sút tại Việt Nam người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thay thế ngũ cốc hay loại đồ uống dinh dưỡng khác Người tiêu dùng ngày quan tâm tới sức khỏe bản thân, chuyển dịch sang sử dùng loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, đồ uống có lợi cho sức khỏe với yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm sử dụng Bên cạnh đó, tâm lý sính ngoại ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sữa Thứ hai, sữa chua có thêm nhiều sản phẩm độc khai thác thị hiếu 24 Kantar Worldpanel ,Báo cáo năm 2018 Thứ ba, người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, đặc biệt thành phố lớn chuyển dịch sang tiêu dùng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, tiêu biểu dòng sản phẩm sữa cao cấp đạt chuẩn organic châu Âu Nhìn chung, xu hướng tiêu dùng ngành dịch chuyển sang sản phẩm sữa chua, sữa nước cao cấp hay sữa thực vật Và Euromonitor cho ngành hàng sữa chua, sữa nước loại sản phẩm sữa thay thế (sữa đậu nành, sữa hạt…) dẫn đầu mức tăng trưởng vài năm tới.25 4.4.2 Phân tích động thái cạnh tranh ngành Thị trường sữa thị trường hấp dẫn, bên cạnh đó ngành sữa ngành có biên độ lợi nhuận cao chính vì cạnh tranh ngành trở nên khốc liệt Thị trường sữa Việt Nam tập trung với 90% thị phần nằm tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Dutch Lady, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu IDP, theo báo cáo StoxPlus (Thị phần sữa Việt Nam năm 2017 (Nguồn: StoxPlus)) Sữa bột phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất sản phẩm nước nhập Trên thị trường sữa bột, loại sữa nhập chiếm tới 65% thị phần, lại nhóm Phân khúc thị trường sữa đặc sữa nước chủ yếu công ty nước nắm giữ Các công ty thuộc nhóm chiếm 70% thị phần, chiến lược chính nhóm tăng cường quảng cáo, khuyến nhằm mở rộng thị phần nước Bên cạnh đó, thâm nhập mở rộng thị trường nước ngồi Cuộc chạy đua ơng lớn bên cạnh về mặt thị phần, diễn khâu nguyên liệu đầu vào, công ty liên tiếp đầu tư vào trang trại chăn nuôi nâng cấp quy trình, công nghệ để mang lại 25 Euromonitor, 2017 hiệu quả sản xuất cao Điển hình như, từ đầu năm 2007, Vinamilk đầu tư 500 tỉ đồng xây dựng trang trại bò sữa tại Tuyên Quang, Lâm Đồng, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, nhập bò giống bò cao sản chủng HF từ Úc Công ty TH milk đến cuối năm 2013 đạt 45.000 tăng lên 137.000 vào năm 2017.26 Ngoài ra, việc hợp tác với trường, học, bệnh viện, doanh nghiệp lớn, chiến lược dài giúp công ty nâng cao thị phần Chẳng hạn, gần tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức công bố chương trình hợp tác chiến lược vào hôm qua (6/8) với mục tiêu cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho khách hàng toàn cầu phát triển thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới Các công ty nhóm tập trung vào chiến lược mở rộng thị phần nước tăng độ nhận diện khách hàng hàng nhằm mục đích thu hút khách hàng Một số động thái công ty nhóm năm 2014, Ba Vì thâm nhập thị trường phía Nam, Ba Vì Milk phải cạnh tranh với thương hiệu sữa tươi lớn nhất Việt Nam Vinamilk, Dutch Lady TH Milk Bên cạnh đó, vài doanh nghiệp ngồi ngành ấp ủ dự định nhập bị sữa về nuôi thời gian không xa Đối với Hà Nội Milk, Thương hiệu sữa tươi Izzi Hà Nội Milk nhanh chóng lên tượng, vì sử dụng chiến lược quảng cáo “đánh liên tục” truyền hình vào giờ vàng, kéo dài hàng tháng trời, với nhân vật Izzi đáng yêu với trẻ em Độ nhận diện thương hiệu tốt, đến thời điểm này, kinh doanh Hà Nội Milk tụt dốc với doanh thu, lợi nhuận suy giảm, nợ tăng cao Theo lý giải từ ban lãnh đạo, Hà Nội Milk bị ảnh hưởng nặng nề từ việc đối thủ cạnh tranh gây sức ép rất mạnh chương trình khuyến mại, tiếp thị Cuối cùng, công ty nhóm thực chiến lược đón đầu thị trường sản phẩm mới tạo hiệu ứng tích cực cho kinh doanh, thương hiệu, đồng thời giúp doanh nghiệp “né” việc phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ lớn ngành 26 Theo Brandsvietnam 2017 4.5 Nhân tố then chốt cho thành công Trong ngành nhân tố then chốt cho sự thành công sự liên tục đổi mới về sản phẩm, công nghệ, cách thức sản xuất để tạo hiệu quả vượt trội chất lượng vượt trội: Sản phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng thực sự cho người tiêu dung Bên cạnh đó, công ty muốn thành công ngành thì nguồn nhân lực đòi hỏi then chốt: kiến thức, kỹ khả quản trị nguồn nhân sự đảm bảo cho sự thành cơng Ngồi ra, nguồn lực tài chính yếu tố đáng quan tâm vì ngành đòi hỏi phải có nguồn đầu tư ban đầu lớn, sở vật chất mạnh thì mới có thể đem lại sự thành công cho công ty ngành PHẦN 3- KẾT LUẬN Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam năm gần đánh dấu bước đổi thay đời sống dân sinh nhu cầu sử dụng nguồn dinh dưỡng sạch, đạt chất lượng cao tăng lên Các chuyên gia dự báo tầng lớp trung lưu tại quốc gia phát triển tăng từ 12 triệu người (năm 2014) lên 33 triệu người (năm 2020).Điều đồng thời cho thấy tiềm phát triển cho ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng sản phẩm từ sữa tại Việt Nam rất lớn Thị trường sữa nội địa “sân chơi” dành cho doanh nghiệp lớn với chiến lược sản phẩm khác biệt Vinamilk giữ vững vị thế dẫn đầu với quy mô sản xuất lớn nhất, sở hữu nhiều dòng sản phẩm đa dạng, từ sản phẩm sữa bột, sữa bột hoàn nguyên sữa organic TH true MILK gây ấn tượng với chiến dịch truyền thông sữa sạch định hướng phát triển thương hiệu việc liên tục cho mắt thị trường dòng sản phẩm mới Trong đó, Mộc Châu Milk với 60 năm hình thành phát triển, xem doanh nghiệp gắn bó lâu nhất với người tiêu dùng Việt bước vươn mình thị trường sữa tươi việc đưa thị trường hàng loạt sản phẩm mới gành sữa năm qua tăng trưởng nhanh với trung bình 15 - 17%/năm bước phát triển theo hướng đại bền vững Ngành công nghiệp chế biến sữa giai đoạn phát triển mạnh, chính vì để nâng cao vị thế cạnh tranh, công ty ngành sữa cần trọng khâu nghiên cứu, chế biến đồng từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm thay cho giai đoạn phụ thuộc vào nhập phân phối Bên cạnh đó, cần nắm bắt nhu cầu dinh dưỡng khách hàng để bắt kịp thị hiếu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quản trị chiến lược, 2016 https://www.slideshare.net/tochucptc/quan-tri- chien-luoc-23045887, truy cập ngày 2/12/2018 Agroinfo, Bộ Báo cáo Ngành sữa Việt Nam năm 2015, triển vọng năm 2016 Công thương, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (2010) Bộ NN & PTNT, Quyết định phê duyệt Đề án “Tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” (2014) Bản cáo bạch, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đông Tâm, 2013 Kantar Mai Worldpanel, Báo cáo nghiên cứu thị trường (2014) Tuấn Anh, Giải pháp phát triển ngành công nghiệp sữa Việt Nam thời kỳ hậu WTO, Luận văn thạc sĩ ĐH Cần thơ, 2016 Ngành sữa cạnh tranh khốc liệt, http://www.brandsvietnam.com/3622-Nganh-sua- canh-tranh-khoc-liet, truy cập ngày 2/12/2018 Nguyễn Thị Diệu Hiền, Phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa của Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM, 2016 10 Giáo trình Quản trị Chiến Lược, ĐH Kinh Tế Đà Nẵng, PGS TS Lê Thế Giới, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Th.S Trần Hữu Hải 11 Thị trường sữa bão hòa, Vinamilk đất để tăng trưởng, http://cafef.vn/thitruong-sua-da-bao-hoa-vinamilk-con-dat-nao-de-tang-truong20180819090452461.chn, truy cập ngày 2/12/2018 12 Trang web ngành sữa Việt nam: http://www.dairyvietnam.org.vn/vi/ 13 Tuyên bố chung Bộ Y tế Việt Nam, WHO FAO về sữa nhiễm melamine, http://un.org.vn/vi/media-releases3/69-un-press-releases/671-joint-statementmelamine-milk-contamination.html, truy cập ngày 3/12/2018 14 TS Đinh Văn Ân, Kinh tế việt Nam năm 2001-2005 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 15 Tổng cục Thống kê, Số liệu thống kê 16 Xu hướng phát triển ngành sữa tại việt Nam, https://vlstock.com/2018/03/05/xuhuong-phat-trien-nganh-sua-tai-viet-nam/, truy cập ngày 2/12/2018 ... DUNG Ngành phân tích: Ngành Cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2005 – 2018 Định nghĩa ngành công nghiệp chế biến sữa Ngành công nghiệp chế biến sữa ngành công nghiệp. .. gồm: Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Friesland campina Việt Nam, Công ty TNHH dinh dưỡng 3A, Công ty Mead Johnson Việt Nam Những sản phẩm Nutifood... doanh nghiệp lớn, chiến lược dài giúp công ty nâng cao thị phần Chẳng hạn, gần tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức công