Một số giải pháp xâm nhâp và mở rộng thị trường thức ăn chăn nuôi của công ty ESAT HOPE việt nam tại bắc ninh

1 Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nông thôn Việt Nam trải rộng vùng kinh tế khác với khoảng 600 huyện, 9,3 triệu đất nông nghiệp, nơi sinh sống 74% dân số, 72% lực lợng lao động xà hội [31], [33] Đại hội Đảng lần VI (1986) định chuyển nỊn kinh tÕ n−íc ta tõ nỊn kinh tÕ kÕ hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng có quản lý vĩ mô nhà nớc theo định hớng xà hội chủ nghĩa đà đánh dấu bớc ngoặt lớn kinh tế Việt Nam Chỉ thị 100 Ban Bí th Trung ơng Đảng (1/1981) với nội dung khoán sản phẩm cuối đến tay ngời lao động; Nghị 10 Bộ Chính trị (4/1988) với nội dung đổi chế quản lý nông nghiệp, cải tiến phơng thức khoán hợp tác xà (HTX), chuyển từ khoán theo lao động đến khoán gọn theo hộ xà viên, giao quyền sử dụng ruộng đất đến hộ nông dân, thừa nhận hộ đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ Từ làm cho sản xuất nông nghiệp sản xuất lơng thực nớc ta tăng nhanh, an ninh lơng thực đợc đảm bảo, đa n−íc ta tõ mét qc gia nhËp khÈu l−¬ng thùc trở thành quốc gia xuất gạo đứng vị trí thứ giới nhiều năm liên tiếp Ngành chăn nuôi nớc ta đợc quan tâm nh mục tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp Việt Nam Chủ trơng phát triển ngành chăn nuôi, đa chăn nuôi nớc ta thành ngành nông nghiệp đà đợc khẳng định nhiều văn kiện Đảng, chủ trơng sách Chính phủ, chơng trình phát triển ngành nông nghiệp Nghị Đại hội Đảng lần VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đà rõ: Hình thành phát triển vùng chăn nuôi tập trung gắn công nghiệp chế biến thực phẩm, khuyến khích nhân rộng hộ chăn nuôi giỏi, nông trại chăn nuôi Mở rộng mạng lới chế biến thức ăn chăn nuôi [11] Dới ánh sáng đạo đó, năm qua ngành chế biến thức ăn chăn nuôi (TACN) đồng sông Hồng đà có bớc cải tiến vợt bậc sản lợng chất lợng, phát triển -1- chủng loại, cung cấp lợng TACN đáng kể cho chăn nuôi đồng sông Hồng, tỷ lệ thức ăn công nghiệp tăng, kể phần phía Việt Nam phần doanh nghiệp có vốn đầu t nớc sản xuất Nguyên nhân kết sản xuất chăn nuôi nông dân phát triển, nh năm 2000 đàn gia cầm 198,1 triệu đến năm 2003 254,3 triệu con, đàn bò năm 2000 4,13 triệu năm 2003 đà tăng lên tới 4,40 triệu con, đàn lợn năm 2000 20,19 triệu năm 2003 24,88 triệu [34] Tập quán sử dụng thức ăn công nghiệp đà hình thành nhân dân việc sử dụng thức ăn công nghiệp chăn nuôi đạt hiệu cao Những năm gần ngành chăn nuôi nhiều địa phơng đà chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế nông nghiệp nh Hà Tây: 39%, Hng Yên: 35% [16], Bắc Ninh: 34% [6] Tuy nhiên, tập quán chăn nuôi quy mô gia đình theo kiểu tận dụng nông dân phổ biến, không phù hợp với phơng thức sản xuất hàng hoá lớn Mặt khác hạn chế sản xuất TACN, vệ sinh thú y, cán tiếp thị, máy quản lý nông nghiệp tổ chức đạo phát triển ngành chăn nuôi bất cập đà làm cho ngành chăn nuôi có tốc độ phát triển chậm, cha có bớc đột phá để vơn lên chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế nông nghiệp nớc Nền kinh tế ngày phát triển kéo theo nhu cầu đời sống xà hội ngày tăng, nhu cầu không dừng mức no cơm mà phải chuyển lên mức ngon cơm Do vậy, nhu cầu sản phẩm từ chăn nuôi ngày tăng Phát triển ngành chăn nuôi không để đáp ứng nhu cầu vùng, nớc mà góp phần xuất Với thị trờng tiêu dùng nớc mức tiêu thụ thịt bình quân đầu ngời/ năm tăng từ 15kg năm 1990 lên 25kg năm 2002, Trung Quốc 35kg/ ngời/ năm, Hồng Kông 55kg/ ngời/ năm [18] Điều cho thấy nhu cầu nội tiêu tăng nhân tố chủ đạo để phát triển sản xuất Với thị trờng xuất khẩu: sản phẩm chăn nuôi Việt Nam, xuất thịt lợn mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn, với thị trờng truyền thống Nga, Hồng Kông, Đài Loan Năm 2002 Việt Nam xuất đợc 30.000 thịt lợn [18] -2- Về phía nhà sản xuất, giới với 3500 nhà máy sản xuất TACN chiếm 80% thị phần, ®ã cã 10 n−íc s¶n xt nhiỊu TACN chiÕm 62% thị phần Thế giới sản xuất khoảng 600 triệu TACN /năm Hiện nay, tập đoàn Hope (Hope Group) Trung Quốc với sản lợng 3,2 triệu /năm với 24 công ty khác sản xuất lợng 106 triệu /năm (chiếm 18% thị trờng giới) [7], [8] Tại Việt Nam tập đoàn Hope đà có công ty sản xuất TACN với nhánh hoạt động kinh doanh riêng biệt New Hope East Hope Là doanh nghiệp đến sau, xâm nhập thị trờng muộn mà công ty: Proconco (liên doanh Việt - Pháp), tập đoàn Charoen Porkhand (Thái Lan), NewHope (Trung Quốc) số công ty Việt Nam: Công ty nông sản Bắc Ninh, công ty Nam Dũng, Công ty VIC đà có thị trờng tơng đối ổn định việc nghiên cứu thị trờng đánh giá vị trí chỗ đứng mặt hàng mà công ty cung cấp cho vừa đáp ứng đợc đầy đủ tốt nhu cầu thị trờng với sản phẩm chất lợng, giá hợp lý vừa đảm bảo kinh doanh có lÃi vấn đề cần thiết cấp bách C«ng ty EastHope – ViƯt Nam (c«ng ty EH) Do vậy, nghiên cứu thị trờng để khơi dậy tiềm chăn nuôi theo hớng công nghiệp vấn đề quan trọng không tầm vĩ mô mà doanh nghiệp sản xuất TACN vấn đề sống doanh nghiệp cung cấp loại sản phẩm TACN nhằm đáp ứng thị trờng chăn nuôi Trớc tình hình đó, chọn nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp xâm nhập mở rộng thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty EastHope Việt Nam Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung - Đánh giá khái quát thị trờng TACN Việt Nam khu vực phía Bắc, nhằm thấy đợc tập quán chăn nuôi, tiềm tiêu thụ mức độ cạnh tranh thị trờng TACN - Nghiên cứu thuận lợi, khó khăn xâm nhập thị trờng -3- sản phẩm mang thơng hiệu EH đề xuất số giải pháp nhằm xâm nhập bớc mở rộng thị trờng sản phẩm EH thị trờng Bắc Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá sở lý luận khoa học thực tiễn thị trờng, xâm nhập mở rộng thị trờng TACN - Tìm hiểu thuận lợi khó khăn công ty việc xâm nhập thị trờng TACN Bắc Ninh kết bớc đầu trình xâm nhập thị trờng - Xây dựng định hớng đề xuất số giải pháp nhằm xâm nhập mở rộng thị trờng TACN công ty EH Bắc Ninh địa bàn có điều kiện tơng tự 1.3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tợng ã Ngành hàng: chế biến kinh doanh TACN ã Tác nhân tham gia khâu: sản xuất, kinh doanh tiêu dùng ã Các nhân tố chủ yếu có liên quan đến thị trờng TACN: Cơ chế sách, giá cả, mẫu mÃ, chất lợng, chủng loại hàng hoá, công tác Marketing, hệ thống mạng lới tiêu thụ 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ã Về nội dung: - Nghiên cứu nội dung lý luận thực tiễn thị trờng TACN Phân tích thuận lợi khó khăn sản phẩm công tyEH Việt Nam thị trờng Bắc Ninh - Đề xuất định hớng số giải pháp chủ yếu nhằm xâm nhập mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm EH thị trờng Bắc Ninh, bao gồm vấn đề chiến lợc sản phẩm, chiến lợc giá, chiến lợc phân phối chiến lợc xúc tiến hỗn hợp ã Về thời gian: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm TACN -4- thị trờng năm 2003 trở lại ã Về không gian: Nghiên cứu thị trờng TACN phía Bắc song tập trung nghiên cứu thị trờng Bắc Ninh Vì địa bàn tổ chức sản xuất công ty, tỉnh có hoạt động chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp từ ngành trồng trọt sang ngành chăn nuôi lớn thị trờng có nhiều chủng loại vật nuôi: chim cút (Đình Bảng), gà đẻ (Yên Phong) lợn, vịt đợc chăn nuôi nhiều địa phơng -5- Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận thị trờng 2.1.1 Một số khái niệm chung 2.1.1.1 Khái niệm thị trờng Thị trờng phạm trù kinh tế sản xuất hàng hoá Thị trờng đợc hiểu theo nhiều cách khác có nhiều khái niệm khác thị trờng khái niệm lại đợc xem xét góc độ khác nhau: Theo học thuyết Các Mác, hàng hoá sản phẩm đợc sản xuất ngời sản xuất tiêu dùng mà đợc sản xuất để bán Hàng hoá đợc bán thị trờng (dẫn theo [19]) theo Các Mác thị trờng nghĩa lĩnh vực trao đổi [4] Theo Lê nin tác phẩm Bàn gọi thị trờng viết năm 1893 Ngời cho rằng: đâu có phân công lao động xà hội có sản xuất hàng hoá có thị trờng[45] Theo quan điểm kinh tế học cho thị trờng biểu thị ngắn gọn trình mà nhờ định hộ gia đình việc tiêu dùng hàng hoá khác nhau, định doanh nghiệp việc sản xuất nh nào, định công nhân làm việc cho đợc điều hoà điều chỉnh giá [20] Theo quan điểm marketing cho thị trờng bao gồm tất khách hàng tiỊm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong mn cụ thể, sẵn sàng có khả tham gia trao đổi để thoả mÃn nhu cầu mong muốn ®ã [14] Trong nỊn kinh tÕ hiƯn nay, thÞ tr−êng đợc coi nơi diễn mối quan hệ kinh tế, nơi chứa đựng tổng số cung cầu, tập hợp nhu cầu loại hàng hoá đó, coi thị trờng nhóm khách hàng có mÃi lực nhu cầu cha đợc thoả mÃn [9] -6- Những khái niệm cho thấy, coi thị trờng chợ, cửa hàng cụ thể nơi diễn trình trao đổi mua bán Trong nhiều trờng hợp công việc giao dịch diễn qua điện thoại, vô tuyến hay qua phơng tiện truyền thông từ xa nhng điều chung thành viên tham gia thị trờng họ tìm cách tối đa hoá lợi ích Ngời bán (ngời sản xuất) muốn tối đa hoá lợi nhuận, ngời mua (ngời tiêu dùng) muốn tối đa hoá thoả mÃn (lợi ích) thu đợc từ sản phẩm họ mua Về mặt nguyên lý, tác động qua lại ngời bán, ngời mua xác định giá loại hàng hoá, dịch vụ cụ thể, đồng thời xác định số lợng, chất lợng, chủng loại sản phẩm cần sản xuất qua xác định việc phân bổ sử dụng tài nguyên khan xà hội Về mặt tổng quát cần hiểu thị trờng nơi diễn mối quan hệ kinh tế, nơi chứa đựng tổng cung - cầu, tập hợp nhu cầu cha đợc thoả mÃn 2.1.1.2 Khái niệm cạnh tranh Bất kỳ doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh loại hàng hoá thị trờng phải chấp nhận cạnh tranh Đây quy luật khách quan sản xuất hàng hoá, điều tất yếu đặc trng chế thị trờng Cạnh tranh: (Competition) mặt thuật ngữ đợc hiểu cố gắng dành phần hơn, phần thắng ngời, tổ chức hoạt động có mục tiêu lợi ích giống Theo Các Mác: cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà t nhằm dành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá để thu đợc lợi nhuận siêu ngạch [4] Theo từ điển kinh doanh: cạnh tranh chế thị trờng đợc -7- định nghĩa ganh đua, kình địch nhà kinh doanh nhằm tranh dành tài nguyên sản xuất loại phía [38] Theo quan điểm chung kinh tế thị trờng cạnh tranh đợc hiểu nh sau: Là hoạt động tranh đua ngời sản xuất hàng hoá, thơng nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trờng đợc chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trờng có lợi [37], đấu tranh gay gắt, liệt chủ thể hoạt động thị trờng nhằm dành giật điều kiện thuận lợi nơi tiêu thụ hàng hoá Nh vậy, làm để đẩy mạnh trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ? câu hỏi mà nhiều hệ nhà kinh doanh phải trăn trở tìm câu trả lời cho hợp lý Quá trình tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy khối lợng hàng hoá bán ra, lôi kéo khách hàng tăng cờng khả cạnh tranh thị trờng dần hình thành nên hoạt động marketing 2.1.1.3 Quan điểm marketing Theo Viện nghiên cứu marketing Anh: Marketing chức quản lý công ty mặt tổ chức quản lý toàn hoạt động kinh doanh, từ việc phát biến sức mua ngời tiêu dùng thành nhu cầu thực mặt hàng cụ thể đến việc đa hàng hoá tới ngời tiêu dùng cuối nhằm đảm bảo cho công ty thu đợc lợi nhuận nh dự kiến [39] Theo Philipkotler: Marketing dạng hoạt động ngời nhằm thoả mÃn nhu cầu mong muốn họ thông qua trao đổi[48] Nh vậy, định nghĩa marketing nhấn mạnh đến tầm quan trọng trao đổi lợi ích để qua thoả mÃn mục tiêu ngời mua lẫn ngời bán Việc nghiên cứu nhu cầu ngời tiêu dùng hoạt động cốt lõi marketing [39] -8- 2.1.1.4 Xâm nhập mở rộng thị trờng Tổng hợp biện pháp tác động nhằm thúc đẩy hàng hoá vào thị trờng đợc hiểu biện pháp xâm nhập thị trờng Theo từ điển Việt Nam xâm nhập mang nghĩa vào Nh vậy, hiểu xâm nhập thị trờng tổng hợp cách thức, phơng thức đa sản phẩm mà công ty cung cấp vào thị trờng nhằm khai thác, thoả mÃn nhu cầu thị trờng để kiếm lợi nhuận Còn mở rộng thị trờng giai đoạn sau hàng hoá đà xâm nhập đợc thị trờng, tổng hợp biện pháp nhằm tăng cờng khối lợng hàng hoá bán thị trờng để kiếm lợi nhuận tối đa 2.1.2 Các yếu tố hình thành thị trờng Chủ thể tham gia vào trình trao đổi: ngời bán ngời mua Đối tợng trình trao đổi: hàng hoá, dịch vụ tiền tệ Điều kiện trình trao đổi: hoạt động tự nguyện chủ thể Mặt khác, để trao đổi hàng hoá, dịch vụ ngời bán ngời mua phải hình thành đợc mối quan hệ ràng buộc nh giá cả, điều kiện giao nhận, toán, dịch vụ kèm [39] Đối với doanh nghiệp, họ không quan tâm đến thị trờng nói chung mà quan tâm đến thị trờng hàng hoá sản phẩm doanh nghiệp Thị trờng sản phẩm hàng hoá đợc xác định đại lợng: Khối lợng sản phẩm cung ứng: nắm bắt đợc số lợng hàng hoá tung thị trờng thành công lớn nhà sản xuất Trên sở đó, nhà sản xuất khai thác tối đa khả tiêu thụ sản phẩm ngời tiêu dùng xây dựng chiến lợc hợp lý Đặc điểm hàng hoá: nghiên cứu công dụng, phẩm chất, bao bì, nhÃn hiệu khả cạnh tranh hàng hoá Phơng thức bán hàng: Có phơng thức bán hàng: bán trực tiếp, bán qua trung gian bán hàng đối lu -9- Dung lợng thị trờng: đại lợng phản ánh quy mô nh cờng độ hoạt động thị trờng Dung lợng thị trờng đợc biểu thị qua tiêu chủ yếu nh: khối lợng hàng hoá cầu, khối lợng hàng hoá cung, khối lợng hàng hoá trao đổi, số lợng chủ thể tham gia thị trờng Cơ cấu thị trờng: đại lợng phản ánh mối quan hệ tỷ lệ phận, yếu tố cấu thành nên thị trờng Đại lợng xem xét dới nhiều góc độ nh cấu hàng hoá cung ứng, cấu nhu cầu, cấu khách hàng Không gian thị trờng: phản ánh vị trí, địa điểm diễn hoạt động mua bán trao đổi Ngoài ra, đại lợng rõ đợc đặc điểm tính chất phạm vi vùng thu hút thị trờng (thị trờng địa phơng, thị trờng khu vực) [39] 2.1.3 Các nhân tố ảnh hởng tới thị trờng Các nhân tố kinh tế: Những nhân tố kinh tế chủ yếu có tác động đến thị trờng gồm có: Số lợng, chất lợng phân bố ngn lùc cđa x· héi nh− lao ®éng, ®Êt ®ai, nguồn tài nguyên tài Tốc độ tăng trởng kinh tế, xu hớng chuyên môn hoá cấu phát triển kinh tế Sự phát triển khoa học kỹ thuật khả ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Cơ chế quản lý kinh tế, tình hình cạnh tranh thị trờng Thu nhập quốc dân việc phân phối thu nhập quốc dân, sách chi tiªu cđa chÝnh phđ Quan hƯ kinh tÕ víi bªn xu hớng phát triển kinh tế khu vực Các nhân tố dân c: Dân số mật độ dân số: vùng mà dân số đông đúc, tốc độ - 10 - 21 Nguyễn Thị Mai Hơng, Báo cáo thị trờng Việt Nam tháng 5/2003, Công ty EastHope - ViƯt Nam 22 Ngun Duy Hµng (2003), Thùc trạng số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia nhà máy bia NaDa - Nam Định, Luận văn tốt nghiệp, Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 23 Nguyễn Viết Lâm (1999), Nghiên cứu marketing, Trờng Đại học Kinh tế quốc dân 24 Hà Quân Lơng, Báo cáo thị trờng Việt Nam năm 2003, Công ty EastHope-Việt Nam 25 Hà Quân Lơng, EH niềm hy vọng ngời chăn nuôi, Báo Tập đoàn Hy vọng Phơng Đông, số 145 ngày 30/10/2003 26 Hà Quân Lơng, Trơng Quốc Kiến (2003), Báo cáo nghiên cứu thị trờng ViƯt Nam, C«ng ty EastHope-ViƯt Nam 27 Song Linh (2004), Dịch cúm hoành hành làm thức ăn gia cầm lao đao, http://www.vnexpress.net/vietnam/xa-hoi/2004/01/3B9CF3D4/ 28 Lê Mai (2004), Thức ăn công nghiệp cho chăn nuôi - thực trạng hớng phát triển, http:/www.vcn.vn/thongtin 29 Đỗ Thị Thanh Nga (2002), Một số biện pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ thị trờng Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, Trờng Đại học Kinh tế quốc dân 30 Nguyễn Thị Hồng Nhân (2002), Giáo trình Thức ăn gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 130 - 31 Ngun ThÕ Nh· (2001), "Ph¸t triĨn nông nghiệp nông thôn Việt Nam thập niên đầu kỷ 21", Tạp chí Kinh tế Phát triển, số41, trang 7-9 32 Nguyễn Văn Quý (2002), Bài giảng quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, Trờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 33 Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà (2002), Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 34 Tổng cục Thống kê (2004), Niên giám thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội 35 Phan Thị Ngọc Thuận (2003), Chiến lợc kinh doanh & kế hoạch hoá nội bé doanh nghiƯp, NXB Khoa häc vµ Kü tht, Hµ Nội 36 Nguyễn Xuân Thuỷ (2002), Giá thức ăn cao: bất lợi ngành chăn nuôi, Báo Kinh tế nông thôn, số 22 ngày 2/6/2003 37 Từ điển bách khoa (2000), TËp I (A-D), NXB Khoa häc vµ Kü thuật, Hà Nội, trang 357 38 Từ điển kinh doanh (2000), NXB Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi 39 Tr−êng Đại học Tài Kế toán Hà Nội (2002), Giáo trình Marketing, NXB Tài chính, Hà Nội 40 UBND tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xà hội đến năm 2010, Bắc Ninh 41 ứng dụng cđa d÷ liƯu thø cÊp, http://www.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/Marketing/vietnam/chuong4.html - 131 - 42 Nguyễn Đăng Vang, Tình hình chăn nuôi Việt Nam triển vọng thách thức thời gian đến năm 2010, Hội thảo: xu hớng phát triển chăn nuôi Việt Nam đến 2010, Hà Nội 24-25/10/2002 43 Quang Vang (2004), Thức ăn chăn nuôi cho 10 năm khuyến khích phát triển công nghệ chế biến, http:/www.vcn.vn/thongtin.html 44 Đỗ Văn Viện, Đặng Văn Tiến (2000), Bài giảng kinh tế hộ nông dân, Trờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 45 V.I Lê nin, toàn tập, tập I, NXB Sự thËt, Hµ Néi,trang 114 Tµi liƯu n−íc ngoµi 46 Brief introduction of Easthopegroup, http://www.easthope.com.cn/english/easthope.htm 47 Courtland L.BoveÐ; John V.Thill, marketing, pp 22, 23, 33, 39 48 Hopegroup's success, http://www.easthope.com.cn/english/easthope.htm - 132 - Phụ lục 01: Cơ cấu Giá trị tổng sản phẩm phân theo ngành kinh tế tỉnh Bắc Ninh (theo giá hành) (Đơn vị: %) Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Tốc độ PTBQ 37,96 34,19 31,82 26,92 104,57 1,1 Trång trät 68,39 64,59 62,88 68,88 104,80 1,2 Chăn nuôi 28,48 32,03 33,87 27,55 103,45 1,3 DÞch vơ 3,13 3,38 3,25 3,57 130,00 Công nghiệp 35,67 37,58 40,37 45,51 127,19 3, Dịch vụ 26,37 28,23 27,81 27,57 118,98 1, N«ng nghiƯp (Ngn: Chi cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, năm 2004) - 133 - Phụ lục 02: Số lợng đàn gia súc, gia cầm sản lợng sản phẩm chăn nuôi tỉnh Bắc Ninh Chỉ tiêu Tốc độ Đơn vị tính Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 1, Tổng đàn trâu 1000 17,1 12,7 12,0 10,4 84,73 2, Tổng đàn bß 1000 42,6 42,0 43,9 45,0 101,84 3, Tỉng đàn lợn 1000 419,7 417,5 443,6 461,7 103,08 4, Tổng đàn gia cầm 1000 3.037,0 3.406,0 3.812,0 2.668,1 90,57 5, SL thịt trâu xuất chuồng 232 669 455 522 131,04 6, SL thịt bò xuất chuång tÊn 811 1,137 1,149 1,523 123,37 7, SL thÞt lợn xuất chuồng 33,148 38,470 43,207 51,004 115,45 8, SL thịt gia cầm xuất chuồng 7,357 8,181 9,038 7,538 100,81 9, Tổng sản lợng thịt xuÊt chuång tÊn 41,548 48,457 53,849 60,586 113,39 (Nguån: Chi cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, năm 2004) - 134 - PTBQ (%) Phụ lục 03: Sản lợng tiêu thụ Đại lý EH tỉnh Bắc Ninh phân theo khu vực tính đến hết tháng năm 2004 Số lợng Đại lý Huyện Cấp I Yên Phong Tiên Sơn Gia Lơng Quế Võ Thuận Thµnh Tỉng CÊp II 20 15 10 12 12 69 Hỗn hợp (tấn) Đậm đặc (tấn) Gia súc (tÊn) Gia cÇm (tÊn) Tỉng (tÊn) 66,0 21,3 60,7 26,7 87,3 21,3 13,3 18,7 16,0 34,7 24,7 2,7 23,3 4,0 27,3 10,7 16,0 9,3 17,3 26,7 10,7 13,3 21,3 2,7 24,0 133,3 66,7 133,3 66,7 200,0 (Nguån: Phßng kinh doanh Công ty EH, năm 2004) - 135 - Tổng lợng cầu thị trờng với SP EH (tấn) Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (%) 346 25,23 681 5,10 324 8,43 631 4,23 309 7,77 291 8,73 Phô lục 04: tình hình sử dụng TACN theo mẫu điều tra, STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn Yên Phong Tiên Sơn Gia Lơng Quế Võ Thuận Thành Tổng Tỷ lệ GS tổng GS điều tra % Bảng 4,7 12,90 23,00 22,08 18,51 23,51 100,00 Tû lÖ GC tổng GC điều tra % Bảng 4,7 23,93 33,64 9,69 19,73 13,01 100,00 Lợng TAGS Bảng 4,2 2,751 4,650 2,215 3,305 3,323 16,244 Tû lÖ TAGS / Tæng TAGS % 16,93 28,63 13,64 20,34 20,46 100,00 L−ỵng TAGC tÊn 1,523 1,653 2,871 2,424 1,875 10,347 Tû lƯ TAGC / Tỉng TAGC % 14,72 15,98 27,75 23,43 18,12 100,00 L−ỵng TA HH tÊn Bảng 4,4 3,684 5,671 4,199 4,723 4,932 23,209 Lợng TA ĐĐ Bảng 4,4 589 633 887 267 3,382 Tû lƯ TA HH / tỉng TA HH cđa tØnh % 13,86 21,33 15,79 17,76 18,55 87,28 10 Tû lƯ TA §§ / tỉng TA §§ cđa tØnh % 2,22 2,38 3,34 3,78 1,00 12,72 11 Tû lÖ TA cho GS % = 1x4 2,18 6,58 3,01 3,77 4,81 100,00 12 Tû lÖ TA cho GC % = 2x6 3,52 5,38 2,69 4,62 2,36 100,00 13 Tû lÖ TA HH % =(1+2)x9 5,10 7,85 5,82 6,54 6,83 14 Tû lƯ TA §§ % =(1+2)x10 0,82 0,88 1,23 1,39 0,37 - 136 - B¶ng 4,2 1,006 Phơ lơc 05: Vèn Đại lý theo mẫu điều tra (Đơn vị tÝnh: triƯu ®ång) STT Hun H·ng Vèn kinh STT doanh Hun H·ng Vèn kinh doanh Thn Thµnh Cargill 200 17 Thuận Thành Dabaco 500 TX Bắc Ninh Cargill 1000 18 Yên Phong Dabaco 2000 Từ Sơn Cargill 500 19 Từ Sơn Dabaco 1800 Lơng Tài Cargill 150 20 Tõ S¬n Dabaco 1000 QuÕ Vâ Cargill 1500 21 Từ Sơn Dabaco 300 Tiên Du Cargill 200 22 Yên Phong Dabaco 1500 Trung bình Đại lý Cargill 592 Trung bình Đại lý Dabaco 1183 Thuận Thành Concò 200 23 Thuận Thành EH 100 Lơng Tài Concò 1200 24 Quế Võ EH 300 Từ Sơn Concò 1000 25 Lơng Tài EH 200 10 Từ Sơn Concò 1000 26 Yên Phong EH 530 11 Quế Võ Concò 500 27 Tiên Du EH 150 Concò 780 EH 256 12 Yên Phong CP 200 28 Thuận Thành NewHope 150 13 Lơng Tài CP 200 29 QuÕ Vâ NewHope 300 14 Tõ S¬n CP 500 30 Lơng Tài NewHope 300 15 Thuận Thành CP 1000 31 Yên Phong NewHope 1500 16 Từ Sơn CP 1800 32 Từ Sơn NewHope 200 CP 740 NewHope 490 Trung bình Đại lý Trung bình Đại lý Trung bình Đại lý Trung bình Đại lý (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) - 137 - Phụ lục 06: Danh mục sản phẩm công ty EastHope ViƯt Nam tÝnh tíi thêi ®iĨm 30/6/2004 TT M· sè Tên sản phẩm % đạm Quy cách bao (kg) EH-510 Hỗn hợp cho gà thịt từ 01-21 ngày 21 25 EH-511 Hỗn hợp cho gà thịt từ 22-42 ngày 19 25 EH-512 Hỗn hợp cho gà thịt sau 43 ngày 17 25 EH-510L Hỗn hợp cho gà thịt từ 01-21 ngày 20 25 EH-511L Hỗn hợp cho gà thịt từ 22-42 ngày 18 25 EH-512L Hỗn hợp cho gà thịt sau 43 ngày 16 25 EH-211 Hỗn hợp cho gà thịt từ 01-21 ngày 20 25 EH-212 Hỗn hợp cho gà thịt từ 22-42 ngày 18 25 EH-213 Hỗn hợp cho gà thịt sau 43 ngày 16 25 10 EH-113 Đậm đặc cho gà thịt 42 25 11 EH-112C Đậm đặc cho gà thịt 40 25 12 EH-112B Đậm đặc cho gà thịt 44 25 13 EH-521 Hỗn hợp gà đẻ hậu bị từ tuần 18 25 14 EH-522 Hỗn hợp gà đẻ hậu bị từ 20 tuần 15 25 15 EH-523 Hỗn hợp gà đẻ hậu bị sau 20 tuần 16 25 34 25 16 EH-114A Đậm đặc cho gà đẻ 17 EH-321 Hỗn hợp dùng cho cút đẻ từ 35 ngày 22 25 18 EH-322 Hỗn hợp dùng cho cút đẻ sau 35 ngày 20 25 19 EH-411 Hỗn hợp dùng cho ngan, vịt thịt từ 0-21 ngày 20 25 20 EH-412 Hỗn hợp dùng cho ngan, vịt thịt từ 22-42 ngày 18 25 21 EH-413 Hỗn hợp dùng cho ngan, vịt thịt sau 43 ngày 15 25 22 EH-421 Hỗn hợp dùng cho vịt đẻ hậu bị từ 1-42 ngày 18 25 23 EH-422 Hỗn hợp dùng cho vịt đẻ hậu bị sau 43 ngày 15 25 24 EH-423 Hỗn hợp dùng cho vịt đẻ 85% 18 25 25 EH-115 Đậm đặc dùng cho vịt đẻ 34 25 26 EH-880S Hỗn hợp dùng cho lợn sữa ngày đến 15kg 21 25 27 EH-880 Hỗn hợp dùng cho lợn sữa ngày đến 15kg 20 25 28 EH-881 Hỗn hợp dùng cho lợn sữa ngày đến 15kg 18 25 29 EH-882 Hỗn hợp dùng cho lợn choai từ 15-30kg 17 25 - 138 - Phô lôc 06: Danh môc sản phẩm công ty EastHope Việt Nam tính tới thời điểm 30/6/2004 (tiếp) TT 30 Mà số Tên sản phẩm EH-882A Hỗn hợp dùng cho lợn choai từ 15-30kg % đạm Quy cách bao (kg) 16 25 31 32 EH-883 Hỗn hợp dùng cho lợn thịt từ 30-60kg EH-884 Hỗn hợp dùng cho lợn thịt từ 30kg đến xuất 14,5 13,5 25 25 33 EH-8845 Hỗn hợp dùng cho lợn thịt từ 30kg đến xuất 12,5 25 34 EH-150S Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 46 25 35 EH-150S Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 46 36 EH-150 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 44 25 37 EH-150 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 44 20 38 EH-150 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 44 39 EH-151S Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 42 25 40 EH-151S Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 42 20 41 EH-151S Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 42 42 EH-151 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 40 25 43 EH-151 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 40 20 44 EH-151 Đậm đặc cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng 40 45 EH-152 Đậm đặc cho lợn từ 15kg đến xuất chuồng 38 25 46 EH-153 Đậm đặc cho lợn từ 15kg đến xuất chuồng 36 25 47 EH-1600 Đậm đặc lợn nái nuôi 34 48 EH-866 Hỗn hợp lợn nái chửa 14,5 25 49 EH-868 Hỗn hợp lợn nái nuôi 15,5 25 28 25 50 EH-C113 Hỗn hợp cho cá (Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty EH, năm 2004) - 139 - Mục Lục Lêi cam ®oan i Lời cảm ơn .ii Môc lôc iii Danh môc viÕt t¾t vi Danh mơc b¶ng vii Mở đầu 1.1TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ị tµi 1.2 Mơc tiªu nghiªn cøu 1.3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu C¬ së lý ln vµ thùc tiƠn 2.1 Cơ sở lý luận thị trờng 2.1.1 Mét sè kh¸i niƯm chung 2.1.2 C¸c yÕu tè hình thành thị trờng 2.1.3 Các nhân tố ảnh hởng tới thị tr−êng 10 2.1.4 C¸c quy luật tác động thị trờng 12 2.1.5 Chức thị trờng 13 2.1.6 Vai trò thị trờng 14 2.1.7 Phân loại thÞ tr−êng 15 2.1.8 Nghiên cứu thị trờng 17 2.1.9 Mét sè chiÕn l−ỵc marketing thĨ 20 2.2 Kh¸i qu¸t chung vỊ thøc ăn chăn nuôi thị trờng thức ăn chăn nuôi 34 2.2.1 Khái quát chung thức ăn chăn nuôi 34 2.2.2 Kh¸i qu¸t thị trờng thức ăn chăn nuôi 40 Đặc điểm địa bàn phơng pháp nghiên cứu 46 3.1 Một số nét tập đoàn Hy vọng Phơng Đông công ty EH 46 3.1.1 Tập đoàn Hy vọng Phơng Đông 46 3.1.2 C«ng ty EastHope – ViƯt Nam 47 3.2 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 48 - 140 - 3.2.1 Điều kiện tự nhiên 48 3.2.2 Đặc điểm kinh tế xà hội [12] 50 3.3 Ph−¬ng pháp hệ thống tiêu nghiên cứu 51 3.3.1 Các phơng pháp đợc ¸p dông 51 3.3.2 Cách tiến hành 53 Kết nghiên cứu thảo luận 58 4.1 Những thuận lợi trình xâm nhập thị trờng thức ăn chăn nuôi Bắc Ninh 58 4.1.1 Định hớng phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Ninh 58 4.1.2 Lợng cầu tiêu dùng thức ăn chăn nuôi cao 60 4.1.3 Các nhân tố thuận lợi làm tăng lợng cầu 75 4.1.3.1 Thu nhËp cña hộ chăn nuôi 75 4.1.3.2 Quy mô chăn nuôi hộ 77 4.1.3.3 Gi¸ c¶ s¶n phÈm 82 4.1.3.4 Giá nguyên vật liệu 83 4.1.3.5 C¸c yÕu tè kh¸c 84 4.2 Những khó khăn mà công ty EH phải đối mặt 85 4.2.1 Cạnh tranh cung sản phẩm 85 4.2.1.1 H¹n chÕ bëi mức cung sản phẩm thức ăn chăn nuôi thị tr−êng 85 4.2.1.2 Cạnh tranh giá sản phẩm số mặt hàng thấp 88 4.2.1.3 Hệ thống phân phối 89 4.2.1.4 Giá nguyên vật liệu đầu vào 90 4.2.2 Những nhân tố hạn chế cầu 90 4.2.2.1 Quy mô chăn nuôi nhỏ bé 90 4.2.2.2 Các nhân tố khác 91 4.3 Mô tả chiến lợc xâm nhập thị trờng số công ty 92 4.3.1 Công ty nông sản Bắc Ninh 92 4.3.2 C«ng ty Charoen Pokphand ViƯt Nam (CP – Group) 94 4.3.3 C«ng ty NewHope 95 - 141 - 4.4 Chiến lợc xâm nhập thị trờng công ty EH 97 4.4.1 M« tả chiến lợc 97 4.4.2 Kết bớc đầu trình xâm nhập thị trờng thức ăn chăn nuôi 98 4.4.3 Bµi häc kinh nghiƯm 103 4.5 Mô hình ma trận SWOT phân tích thị trờng Bắc Ninh 103 4.5.1 C¬ héi: 104 4.5.2 Nguy c¬ 105 4.5.3 Điểm mạnh 107 4.5.4 Nh÷ng ®iÓm yÕu 109 4.6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lợc xâm nhập mở rộng thị trờng công ty EH Bắc Ninh 110 4.6.1 Xác định cho thị trờng mục tiêu định vị thị trờng mục tiªu 110 4.6.2 Hoàn thiện chiến lợc marketing mix 111 4.6.1.1 Tăng cờng sản phẩm cung cấp cho thị trờng 111 4.6.1.2 Sử dụng giá làm vũ khÝ c¹nh tranh 115 4.6.1.3 Quản lý chặt chẽ công tác tiêu thụ sản phẩm thị trờng tiêu thụ 118 4.6.1.4 Tăng cờng hoạt động hỗ trợ bán hàng 121 4.6.3 Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo 123 4.6.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý 123 4.6.2.2 Phát huy nhân tè ng−êi cđa c«ng ty 124 KÕt luËn 126 Tµi liƯu tham kh¶o 128 Phô lôc 136 - 142 - Danh mục bảng Bảng 2.1 Số lợng gia sóc, gia cÇm cđa ViƯt Nam (2000-2010) 42 Bảng 3.1 Tình hình công ty EH 48 B¶ng 3.2: Phân bố số lợng phiếu điều tra 54 Bảng 4.1: tình hình kinh tế x hội tỉnh Bắc Ninh 61 Bảng 4.2 Tổng hợp lợng cầu TACN đợc sử dụng theo đối tợng vật nuôi 64 Bảng 4.3 Cơ cấu lợng cầu TACN đợc sử dụng theo đối tợng vật nuôi 65 B¶ng 4.4 Tổng hợp lợng cầu TACN đợc sử dụng theo giá trị lợng 71 Bảng 4.5 Cơ cấu lợng cầu TACN đợc sử dụng theo giá trị lợng Error! Bookmark not defined B¶ng 4.6 thu nhËp cđa Hé sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh Error! Bookmark not defined B¶ng 4.7 Quy mô chăn nuôi hộ theo mẫu điều tra 78 Bảng 4.8 cấu Quy mô chăn nuôi hộ theo mẫu điều tra 79 Bảng 4.9 Giá số sản phẩm TACN công ty cạnh tranh 82 Bảng 4.10 Giá mét sè nguyªn vËt liƯu chÝnh dïng chÕ biÕn TACN 83 Bảng 4.11 Tình hình cung TACN số công ty Bắc Ninh 85 Bảng 4.12 Cơ cấu cung TACN số công ty Bắc Ninh 88 Bảng 4.13 Thói quen mua hàng ngời tiêu dùng 90 Bảng 4.14 Quy mô chăn nuôi hộ tỉnh Bắc Ninh 91 Bảng 4.15 Số lợng sản phẩm công tyEH Việt Nam 98 Bảng 4.16 Tình hình tiêu thụ sản phẩm TACN c«ng ty EH Error! Bookmark not defined Bảng 4.17 Dự kiến số lợng khách hàng chăn nuôi 111 Bảng 4.18 kế hoạch sản lợng công ty EH Việt Nam 112 Bảng 4.19 dự kiến giá mức chiết khấu hàng bán sản phẩm EH Error! Bookmark not defined - 143 - Bảng 4.20 Dự kiến số lợng đại lý đến cuối năm 2005 120 - 144 - ... tài: Một số giải pháp xâm nhập mở rộng thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty EastHope Việt Nam Bắc Ninh 1.2 Mơc tiªu nghiªn cøu 1.2.1 Mơc tiªu chung - Đánh giá khái quát thị trờng TACN Việt Nam. .. khó khăn công ty việc xâm nhập thị trờng TACN Bắc Ninh kết bớc đầu trình xâm nhập thị trờng - Xây dựng định hớng đề xuất số giải pháp nhằm xâm nhập mở rộng thị trờng TACN công ty EH Bắc Ninh địa... tiễn thị trờng TACN Phân tích thuận lợi khó khăn sản phẩm công tyEH Việt Nam thị trờng Bắc Ninh - Đề xuất định hớng số giải pháp chủ yếu nhằm xâm nhập mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm EH thị