Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh của tổng công ty cp tài chính dầu khí việt nam (pvfc) giai đoạn 2010 2015

TRịNH BíCH HạNH Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC Mỏ - ĐịA CHấT - TRịNH BíCH HạNH NGHIÊN CứU XÂY DựNG CHIếN LƯợC LN V¡N TH¹C SÜ KINH TÕ KINH DOANH CđA TỉNG CÔNG TY CP TI CHíNH DầU KHí VIệT NAM (PVFC) GIAI ĐOạN 2010 - 2015 LUậN VĂN THạC Sĩ KINH TÕ  Hμ Néi 2010 Hμ NéI - 2010 Bé GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC Mỏ - §ÞA CHÊT - TRịNH BíCH HạNH NGHIÊN CứU XÂY DựNG CHIếN LƯợC KINH DOANH CủA TổNG CÔNG TY CP TμI CHÝNH DÇU KHÝ VIƯT NAM (PVFC) GIAI ĐOạN 2010 - 2015 Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp M∙ sè: 60 31 09 LUËN V¡N TH¹C SÜ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Hữu Tùng Hμ NéI - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn thu thập, tham khảo tài liệu báo cáo tài kiểm tốn PVFC Tác giả luận văn Trịnh Bích Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.1 Chiến lược .4 1.1.2 Chiến lược kinh doanh 1.1.3 Ý nghĩa việc xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.2.1 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược doanh nghiệp 1.2.2 Phân tích mơi trường bên 11 1.2.3 Phân tích mơi trường bên 18 1.2.4 Ma trận SWOT lựa chọn chiến lược tối ưu 23 1.3 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 26 1.3.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí (chiến lược chi phí thấp) 27 1.3.2 Chiến lược khác biệt hoá dịch vụ khách hàng 29 1.3.3 Chiến lược tập trung (chiến lược trọng tâm) 30 1.3.4 Kết hợp chiến lược chung 32 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .32 1.5 TÓM TẮT CHƯƠNG I 36 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFC) .37 2.1.1 Giới thiệu PVFC 37 2.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động PVFC từ thành lập đến năm 2009 40 2.1.3 Vị PVFC PVN 43 2.2 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA PVFC 43 2.2.1 Tầm nhìn PVFC 43 2.2.2 Sứ mệnh PVFC 44 2.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI .44 2.3.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ ( Mơ hình PEST) 44 2.3.2 Phân tích mơi trường ngành tài ngân hàng 53 2.3.3 Bảng tổng hợp phân tích mơi trường bên ngồi 65 2.4 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG ( PHÂN TÍCH NỘI BỘ PVFC) 67 2.4.1 Phân tích Hoạt động hỗ trợ 67 2.4.2 Phân tích hoạt động 77 2.4.3 Phân tích cạnh tranh 90 2.5 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU (GREAT) 94 2.5.1 Ma trận SWOT 94 2.5.2 Lựa chọn chiến lược 96 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN .97 3.1 CÁC MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA PVFC 97 3.2 GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC 100 3.2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC 107 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI PVFC .108 3.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 108 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ANZ Ngân hàng ANZ (Newzeland) BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển CBCNV Cán công nhân viê CDM Giảm phát khí thải CHXHCNVN Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam CL Chiến lược CLKD Chiến lược kinh doanh DMC Công ty Dung dịch khoan hố mỹ phẩm dầu khí DN Doanh nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tống sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IT Công nghệ thông tin KD Kinh doanh MTKD Môi trường kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh OTC Thị trường khơng thức Petrosetco Cơng ty dịch vụ & Du lịch Dầu khí PVD Tổng cơng ty Khoan thăm dị dầu khí PV Engineering Cơng ty thiết kế Dầu khí PVFC Tổng cơng ty tài CP dầu khí PVFCC0 Cơng ty phân bón & hố chất dầu khí PTSC Tổng cơng ty Dịch vụ & Kỹ thuật dầu khí PV construction Cơng ty xây dựng dầu khí PVGAS Tổng cơng ty khí Việt Nam PVI Tổng cơng ty bảo hiểm dầu khí PVTRÁNS Cơng ty vận tải dầu khí USD Đơ la Mỹ VCB Ngân hàng Ngoại thương TW Việt Nam Vietsopetro Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xơ Petro VN Việt Nam VND Đồng tiền Việt Nam R&D Nghiên cứu phát triển WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Ma trận đánh giá yếu tố bên (Ma trận EFE) 17 Bảng 1.2: Ma trận định lượng với tiêu chí GREAT 25 Bảng 1.3 : Tóm lược lựa chọn thích hợp cho chiến lược chiến lược cạnh tranh .27 Bảng 2.1: Số lượng lao động cấu lao động 31/12/2009 .39 Bảng 2.2: Cơ cấu tổ chức máy PVFC 40 Bảng 2.3: Kết kinh doanh PVFC sau năm hoạt động .42 Bảng 2.4: So sánh Cơng ty Tài cổ phần khác thuộc tập đoàn kinh tế .43 Bảng 2.5: Thống kê tốc độ tăng trưởng số tiêu kinh tế qua năm 47 Bảng 2.6: Xếp hạng hội 65 Bảng 2.7: Xếp hạng thách thức 66 Bảng 2.8: Công tác đạo tào năm 2008 75 Bảng 2.9: Cơ cấu huy động vốn theo nguồn huy động 81 Bảng 2.10: Các Hợp đồng lớn thực ký kêt 83 Bảng 2.11: Tình hình cho vay PVFC 85 Bảng 2.12: Chứng khoán kinh doanh PVFC 88 Bảng 2.13: Chứng khoán đầu tư PVFC 89 Bảng 2.14: Góp vốn Đầu tư dài hạn PVFC .89 Bảng 2.15: Phân tích cạnh tranh .91 Bảng 2.16: Lợi cạnh tranh bền vững 93 Bảng 2.17: Tổng hợp phân tích mơi trường bên ngồi mơi trường bên PVFC 93 Bảng 2.18: Ma trận SWOT .94 Bảng 2.19: Ma trận định lượng theo tiêu chí GREAT 96 Bảng 3.1: Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Tập đoàn PVFC giai đoạn 99 Bảng 3.2: Dự kiến kế hoạch đầu tư tài giai đoạn 2010 – 2015 .103 Bảng 3.3: Dự kiến vốn huy động giai đoạn 2010 – 2015 105 Bảng 3.4: Dự kiến hoạt động tín dụng giai đoạn 2010 - 2015 .106 HÌNH VẼ Hình 1.1: Qui trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh Hình 1.2: Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 11 Hình 1.3: Mơ hình PEST 12 Hình 1.4: Mơ hình năm lực lượng M.Porter .14 Hình 1.5 : Mơ hình chuỗi giá trị Michael Porter 18 Hình 1.6 : Ma trận SWOT .24 Hình 1.7 : Lợi doanh nghiệp có chi phí thấp .28 Hình 2.1: Các tổ chức tài thị trường tài Việt Nam .56 Hình 2.2: Chuỗi giá trị PVFC 67 Hình 2.3: Quy trình cấp tín dụng 79 Hình 2.4: Biểu đồ tăng trưởng tín dụng 2005-31/12/2009 84 Hình 2.5: Cơ cấu đầu tư năm 2009 88 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong mơ hình kinh tế mạnh Việt Nam – Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam, tạo lập quản trị vốn đầu tư Với mục tiêu ngày 30 tháng năm 2000, Tổng Công ty cổ phần tài Dầu khí thành lập (theo Quyết định 04/200/QĐ/VPCP) Từ vào hoạt động đến nay, PVFC bước khẳng định vị trí định chế tài phi Ngân hàng cơng cụ tài Tập đồn Dầu khí Việt Nam, vừa thực chức thu xếp vốn cho đầu tư phát triển ngành vừa thực chức kinh doanh vốn Tập đồn Dầu khí Việt Nam Để thực trở thành cơng cụ tài chính, cậu nối thị trường vốn với Tập đồn Dầu khí phát triển hệ thống định chế tài Ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập địi hỏi PVFC phải sớm xây dựng cho định hướng chiến lược phát triển đắn làm kim nam hoạt động PVFC gắn với mục tiêu xây dựng Tập đồn Dầu khí Việt Nam thành Tập đồn cơng nghiệp – Thương mại – tài vững mạnh Là số CBCNV PVFC, làm việc PVFC từ ngày đầu Tổng công ty thành lập, tham gia chứng kiến trưởng thành Tổng công ty suốt năm qua, thành cơng có ngày hôm phần lớn nhờ vào chiến lược đắn Ban lãnh đạo tâm huyết toàn đội ngũ CBCNV PVFC Tuy nhiên, chiến lược có tính thời cần thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, thân tác giả muốn đóng góp phần hiểu biết để trì phát triển PVFC ngày thịnh vượng Do tác giả định chọn đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh Tổng cơng ty CP tài dầu khí Việt Nam (PVFC) giai đoạn 2010 - 2015” 97 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN 3.1 CÁC MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA PVFC Với tầm nhìn xây dựng PVFC trở thành Tập đồn tài hàng đầu Việt Nam Đến năm 2015 Tổng cơng ty Tài Dầu khí Tập đồn tài quan trọng nhất, xương sống định chế tài khác Tập đồn Dầu khí Việt Nam, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho dự án Tập đoàn PVFC xây dựng mục tiêu phát triển tổng thể cho giai đoạn từ 2010 đến 2015: Giai đoạn 1: Từ 2008 - 2010 - Nhanh chóng hồn thiện trở thành Tập đồn Tài Dầu khí (PVFC) - Tốc độ tăng trưởng bình quân tất hoạt động đạt 20%/năm - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: 15% - 17 % - Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: - % - Giá trị doanh nghiệp năm 2010 tương đương tỷ USD Giai đoạn 2: Từ năm 2011 đến năm 2012 - PVFC trở thành Tập đồn tài quan trọng nhất, xương sống định chế tài Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tham gia hội nhập thành công - Vốn điều lệ năm 2012 tương đương tỷ USD - Tốc độ tăng trưởng bình quân tất hoạt động 25%/năm - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: tối thiểu 17% - Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 12 % - Giá trị doanh nghiệp năm 2012 tương đương tỷ USD Giai đoạn 3: Từ năm 2013 đến năm 2015 - Hoạt động theo mơ hình Ngân hàng TM cổ phần Dầu khí; - Năm 2015, phấn đấu vốn điều lệ đạt tỷ USD, doanh thu đạt 1tỷ USD - Tốc độ tăng trưởng quy mơ bình qn đạt 35%/năm - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân đạt 19%/năm 98 - Tỷ lệ cổ tức bình quân đạt 15%/năm - Phấn đấu 10NHTMCP hàng đầu Việt Nam - Năm 2015, phấn đấu đạt danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi Mơ hình tổ chức: Xây dựng PVFC hoạt động theo mơ hình Cơng ty Mẹ - Cơng ty Con Cơng ty Mẹ Tập đồn Tài Dầu khí, Cơng ty Con Cơng ty có vốn góp chi phối Công ty Mẹ số lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành quản lý quỹ, tư vấn tài chính, bất động sản, chứng khốn, truyền thơng Tái cấu tổ chức hoạt động kinh doanh theo hướng gọn nhẹ, hiệu theo mô NHTMCP, mở rộng hoạt động nước quốc tế Về quản lý - Xây dựng máy Công ty mạnh đủ để hỗ trợ Ban lãnh đạo PVFC định kinh doanh nhanh nhạy xác đồng thời hỗ trợ đơn vị thuộc hệ thống - Hình thành Công ty hoạt động chuyên sâu nghiệp vụ ngân hàng phi ngân hàng, tích cực tham gia vào thị trường chứng khoán ngồi nước Chuẩn bị điều kiện để sớm có Chi nhánh, Văn phịng đại diện nước ngồi để tham gia vào hoạt động thị trường vốn quốc tế Đối với Công ty con, PVFC quản lý thông qua người đại diện Công ty Công ty Mối quan hệ PVFC với Công ty sau: • PVFC chủ thể đầu tư vốn vào Công ty con, thực chức chủ sở hữu phần vốn đầu tư vào Công ty thông qua điều lệ, quy chế hoạt động Công ty (tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt, máy quản lý Cơng ty con) • Các Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, có tồn quyền quản lý, sử dụng vốn theo Nghị HĐQT (có tham gia đại diện PVFC), quy chế quản lý Công ty pháp luật Nhà nước Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp hiệu quản lý sử dụng vốn đầu tư trước PVFC pháp luật • Cơng ty có trách nhiệm nộp PVFC phần kết kinh doanh theo số vốn góp PVFC theo thoả thuận, quy định điều lệ, quy chế Công ty 99 • Cơng ty hưởng ưu đãi tài chính, thơng tin, thương hiệu, đào tạo, thị trường, quan hệ, công nghệ đơn vị thành viên PVFC • Cơng ty chịu quản lý, giám sát PVFC theo quy định nội PVFC - Xây dựng hệ thống quy định, quy chế quy trình nghiệp vụ để quản trị điều hành hệ thống pháp luật Phân định rõ trách nhiệm chức danh, đề cao kỷ cương thực thi nhiệm vụ giao Phân quyền để tạo quyền chủ động đơn vị thuộc hệ thống; quản trị điều hành thống tồn hệ thống - Ưu tiên phát triển cơng nghệ thông tin phục vụ hoạt động dịch vụ tài tiền tệ đầu tư Đến 2010, tổ chức giao dịch qua mạng máy tính Ứng dụng cơng nghệ thông tin tất nghiệp vụ Công ty Sử dụng sản phẩm điện tử, mạng thơng tin nội tồn hệ thống PVFC nhằm quản lý kinh doanh an tồn, nhanh chóng, xác Sử dụng thành công nghệ thông tin để thu thập thơng tin quảng bá hình ảnh Cơng ty - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đảm bảo hoạt động Công ty phải kiểm tra, soát xét trước sau thực nhằm đảm bảo hoạt động PVFC pháp luật, thực tốt quy định, quy chế, quy trình mà Công ty áp dụng để giảm thiểu rủi ro - Thiết lập áp dụng có hiệu hệ thống thơng tin kiểm sốt nội đảm bảo cập nhật thông tin, báo cáo quản trị phục vụ cho trình xử lý định kịp thời - Xây dựng lộ trình giảm phần vốn nhà nước PVFC để làm tăng quyền cổ đông doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển theo nhịp độ phát triển thị trường, giảm lệ thuộc PVFC vào PVN Bảng 3.1: Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Tập đoàn PVFC giai đoạn Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Năm 2025 70% 60% 55% 49% 40% 35% 30% (Nguồn: Chiến lược phát triển PVN đến 2015) 100 - Dự kiến tăng trưởng tín dụng đến năm 2012 57,4 nghìn tỷ, tỷ trọng tín dụng lĩnh vực lượng dầu khí chiếm 60% 3.2 GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC Như phân tích lựa chon chiến lược tối ưu cho PVFC chương II, chiến lược lựa chọn là: Chiến lược trọng tâm, trọng điểm chiến lược khác biệt dịch vụ khách hàng * Chiến lược trọng tâm trọng điểm tập trung vào việc cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực lượng dầu khí, nhóm khách hàng chủ yếu đơn vị thành viên PVN, nhà thầu dầu khí, đối tác chiến lược hợp tác đầu tư cung cấp hoạt động hỗ trợ cho hoạt động Dầu khí lượng * Chiến lược khác biệt dịch vụ khách hàng gồm: Khác biệt sản phẩm, dịch vụ, cơng nghệ khác biệt hình ảnh công ty khác biệt giá Giải pháp thực hiện: * Nhóm giải pháp cơ sở hạ tầng: - Ngành tài ngân hàng khơng có sản phẩm hữu hình, sản phẩm lĩnh vực tài ngân hàng cung cấp dạng dịch vụ Dịch vụ ngân hàng người, thương hiệu công nghệ sáng tạo ra, công nghệ chiếm tỷ trọng lớn dịch vụ ngân hàng, thông thường chiếm khoảng từ 50% trở lên sản phẩm cạnh tranh với đối thủ khác Hệ thống thông tin PVFC tương đối tốt đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin hệ thống cập nhật với mạng lưới thơng tin lĩnh vực tài ngân hàng, riêng phần mềm quản lý nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu định chế tài đại PVFC cần đầu tư hệ thống phần mền đại bao gồm hai phần: Phần ngân hàng lõi (Corebanking) phần mềm cho hoạt động Đầu tư, hai phần mền cần phải tích hợp để đảm bảo hai hoạt động đồng thời hoạt động hệ thống đảm bảo tạo lợi dịch vụ sản phẩm cho PVFC, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo sản phẩm có hàm lượng IT cao 101 - Xây dựng hồn thiện đội ngũ cán làm cơng tác cơng nghệ thông tin vững chuyên môn, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, có kỷ luật tâm huyết với nghề - Tuân thủ quy định sở hữu trí tuệ, giao dịch thương mại điện tử, quy định có liên quan đến cơng nghệ thơng tin ngành, đặc biệt sách liên quan đến an tồn cơng nghệ thơng tin hệ thống dự phịng lưu trữ liệu * Nhóm giải pháp liên quan đến giá: - Xây dựng biểu lãi suất, phí có tính cạnh tranh linh hoạt thời điểm - Xây dựng biểu lãi suất phí sở phân loại khách hàng: khách hàng mục tiêu ( đề cập đến nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực lượng dầu khí PVFC chọn làm khách hàng mục tiêu) có mức lãi phí thấp so với nhóm khách hàng khác Riêng khách hàng thuộc PVN có sách đặc biệt (thấp hơn) * Nhóm giải pháp liên quan đến dịch vụ - Đảm bảo ln có đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp tín dụng khách hàng, đặc biệt dự án lớn đỏi hỏi hạn mức lớn tiến độ thời gian cấp vốn - Cung cấp cho khách hàng giá trị gia tăng dịch vụ gồm số dịch vụ sau: + Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thơng tin ngành, thông tin thị trường, thông tin dự án, thơng tin tình hình kinh tế nước giới, thông tin biến động số giá, lạm phát, giới thiệu đối tác , bạn hàng tin cậy cho khách hàng + Ưu tiên lựa chọn làm đối tác PVFC hội kinh doanh - Tổ chức buổi hội nghị khách hàng thường kỳ, giao lưu kiện khách hàng, thăm hỏi vào dịp lễ tết, tặng quà, tài trợ cho kiện khách hàng - Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp - Xây dựng đội ngũ marketing chuyên trách nhằm nâng cao khả đánh giá, phân tích mở rộng đối tượng khách hàng để cung cấp dịch vụ với phương 102 châm phục vụ tồn thị trường theo chiến lược có trọng tâm, trọng điểm vào thị trường khách hàng mục tiêu thuộc lĩnh vực lượng dầu khí - Hồn thiện hệ thống quy trình quy chế chuẩn mực hoạt động cấp tín dụng quản lý tín dụng, tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản trị tín dụng quản trị thơng tin tín dụng - Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển: Xây dựng ngũ làm R&D chuyên biệt có am hiểu sản phẩm thị trường tài chính, đồng phải nghiên cứu kỹ nhóm khách hàng mục tiêu PVFC để thiết kế gói sản phẩm phù hợp với nhóm Ví dụ khách hàng cá nhân có gói cho vay tiêu dùng, vay đầu tư, vay trả góp, vay mua nhà , vay du học, vay mua oto, vay mua nhà Khách hàng doanh nghiệp có gói sản phẩm tín dụng, đầu tư, tư vấn tài chính, uỷ thác quản lý vốn - Thường xuyên đo lường hài lòng khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ cho phù hợp với yêu cầu khách hàng, nhằm thoả mãn hài lòng khách hàng - Chuẩn hố hệ thống thơng tin khách hàng, đưa CRM vào quản trị khách hàng * Nhóm giải pháp liên quan đến sản phẩm: PVFC xây dựng nhóm sản phẩm đặc trung gồm nhóm sản phẩm mũi nhọn để tập trung vào khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu; Nhóm sản phẩm tảng phụ vụ cho hoạt động truyền thống; Nhóm sản phẩm trị phục vụ cho riêng PVN thực sách nhân viên ngành Dầu khí Các sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn • Thu xếp vốn tài trợ tài dự án: Đối với nhiệm vụ trọng yếu này, PVFC trì tiếp tục thu xếp thành công vốn cho tất dự án đầu tư phát triển Tập đoàn đơn vị thành viên, tài trợ cho dự án tổ chức cá nhân khác phù hợp với mục tiêu kinh doanh hợp tác PVFC PVFC mở rộng mạng lưới dịch vụ, phối hợp, hợp tác với nhiều định chế nước kết hợp xác định chiến lược nhân để triển khai ngày có chất lượng, khẳng định vị tài PVFC lĩnh vực tài trợ dự án 103 Đồng thời, với chủ trương hướng tới cung cấp sản phẩm dịch vụ đồng bộ, PVFC nghiên cứu, kết hợp phần dịch vụ riêng lẻ trở thành sản phẩm có tính chất bao trùm, liên kết, mang lại thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ PVFC đảm bảo nhu cầu vốn lớn khách hàng đặc biệt khách hàng ngành Dầu khí Dự kiến giai đoạn 2010 - 2015 giá trị thu xếp vốn khoảng - tỷ USD tương ứng khoảng 80 - 100 ngàn tỷ đồng • Đầu tư tài chính: Phát huy lợi lực đầu tư PVFC năm trước, sau cổ phần hóa PVFC tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư tài chính, xây dựng quản lý danh mục đầu tư với phương châm hoạt động "PVFC nhà đầu tư chiến lược" PVFC phát huy tối đa hạn mức đầu tư dự án phép, nâng cao khối lượng vốn uỷ thác đầu tư, tập trung vào lĩnh vực Dầu khí, lượng, khoáng sản, du lịch cao cấp, vật liệu xây dựng tham gia số dự án ngành khác đạt hiệu kinh tế cao đảm bảo an toàn vốn đầu tư Bên cạnh đó, PVFC đẩy mạnh việc nhận ủy thác quản trị vốn đầu tư theo yêu cầu khách hàng song song với cung cấp dịch vụ tài hỗ trợ như: Quản lý tiền mặt, quản lý rủi ro sản phẩm hedging, phát triển sản phẩm phái sinh, chiết khấu chứng từ có giá Tốc độ tăng trưởng bình quân Đầu tư tài dự kiến giai đoạn 2010 - 2015: 32,3%/ năm Bảng 3.2: Dự kiến kế hoạch đầu tư tài giai đoạn 2010 – 2015 Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Số dư đầu tư cuối kỳ Tỷ trọng đầu tư/Tổng tài sản 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9.972 13.369 18.003 25.165 30.374 33.411 24,1% 21,3% 21,1% 22,1% 21,9% 21,2% (Nguồn: Tổng Cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam) 104 • Các dịch vụ tài khác: Về hoạt động tư vấn tài chính: Định hướng dịch vụ chiến lược, dịch vụ đặc trưng PVFC, PVFC thực hoạt động tư vấn liên quan đến hoạt động tài doanh nghiệp, xác định hoạt động tư vấn trọng tâm là: Tư vấn tài dự án; Tư vấn tài doanh nghiệp; Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp; Tư vấn phát hành chứng từ có giá; Tư vấn đầu tư chứng khốn; Tư vấn tái cấu doanh nghiệp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Về quản lý vốn tài sản: Đẩy mạnh dịch vụ liên quan đến ngoại hối, nhận uỷ thác đầu tư, quản lý dòng tiền cho khách hàng Thẩm định: Từng bước cung cấp dịch vụ thẩm định cho đơn vị ngành Đến năm 2010, thực thẩm định tất dự án đầu tư phát triển Tập đoàn Bao toán: Tập trung vào đối tượng khách hàng đơn vị thành viên Tập đoàn, số doanh nghiệp khác có quan hệ mật thiết đến hoạt động PVFC hoạt động Dầu khí Hoạt động ngoại hối: Triển khai song song với sản phẩm dịch vụ sử dụng đồng Việt Nam, ưu tiên thực nghiệp vụ thu xếp chuyển đổi ngoại tệ khơng kỳ hạn, có kỳ hạn Chú trọng đầu tư kỹ thuật, xây dựng đội ngũ chuyên gia để hoạt động có hiệu hoạt động ngoại hối Các sản phẩm dịch vụ tảng Duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tảng làm sở để phát triển sản phẩm dịch vụ mũi nhọn PVFC • Huy động vốn: Đảm bảo tạo dựng nguồn vốn vững chắc, ổn định đáp ứng nhu cầu kinh doanh PVFC đặc biệt vốn trung dài hạn Các nguồn huy động vốn đa dạng, trọng tạo vốn từ nguồn tiền tệ Tập đoàn đơn vị thành viên thông qua tài khoản trung tâm Tập đoàn, nguồn vốn từ hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, tổ chức tài nước 105 Thực chủ trương "tối đa hố hạn mức tín dụng Ngân hàng thương mại tổ chức tài Việt Nam, tăng cường nguồn vốn bổ sung từ tổ chức tài quốc tế" Đa dạng hố hình thức huy động bao gồm huy động từ phát hành đại lý phát hành trái phiếu; uỷ thác quản lý vốn quản lý dòng tiền; nhận uỷ thác đầu tư, nhận uỷ thác quản lý vốn, huy động từ uỷ thác Chính phủ, Bộ Tài chính; quản lý vốn cho Tập đoàn số Tập đoàn kinh tế khác Việt Nam; vốn lưu động đơn vị thành viên Tập đoàn; huy động từ tổ chức tài khác bảo hiểm, quỹ đầu tư Sử dụng thị trường chứng khoán huy động vốn qua phát hành trái phiếu Công ty kênh chủ yếu để huy động vốn trung dài hạn cho đầu tư phát triển Tìm kiếm khơi thơng nguồn vốn quốc tế qua hình thức vay thương mại, đồng tài trợ, nguồn đầu tư trực tiếp FDI vào ngành Dầu khí PVFC đơn vị nhận uỷ thác trung chuyển Tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân dự kiến giai đoạn 2010 - 2015: 38%/năm Bảng 3.3: Dự kiến vốn huy động giai đoạn 2010 – 2015 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Số dư huy động cuối kỳ Trong đó: 2010 75.686,75 2011 2012 104.120 126.864 2013 2014 196.019 209.846 2015 241.257 Tiền gửi tiền vay tổ chức tài khác Nguồn vốn vay khác nguồn vốn uỷ thác 20.000 29.600 37.000 44.400 48.840 56.166 41.075 57.887 70.044 138.687 145.621 223,905 268,686 304,423 350,086 402,598 167.464 Tiền gửi khách hàng 189,75 Phát hành giấy tờ có giá 6.700 8.200 9.700 11.446 13.735 15.795 Các khoản phải trả khác 7.722 8.209 9.851 1.182 1.300 1.430 (Nguồn: Tổng Cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam) 106 • Hoạt động tín dụng: Thực phương châm “sử dụng tổng hồ loại nguồn vốn để hình thành lãi suất hồ đồng, có tính cạnh tranh cao” Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn tín dụng dự án ngành, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị thành viên Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đặc biệt đẩy mạnh cho vay trung dài hạn, kết hợp chặt chẽ cấp tín dụng với hợp tác đầu tư, quản lý dòng tiền tư vấn tài cho dự án, quan tâm phát triển tín dụng uỷ thác Hoạt động tín dụng thực đảm bảo an tồn, kiểm sốt chặt chẽ Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn dự kiến giai đoạn 2010-2015 là: 36%/năm Bảng 3.4: Dự kiến hoạt động tín dụng giai đoạn 2010 - 2015 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay cuối kỳ Trong đó: Cho vay trực tiếp TCKT, cá nhân nước 2010 2011 2012 2013 2014 2015 34.169 46.933 57.483 68.979 93.811 127.583 34.169 46.933 57.483 68.979 93.811 127.583 Nhóm sản phẩm phụ vụ nhiệm vụ trị cho Tập đồn Dầu khí PVFC thực nhiệm vụ trung tâm tài tiền tệ cơng cụ quản lý đầu tư tài Tập đồn Thực nhiệm vụ Tập đoàn uỷ quyền phát hành trái phiếu Dầu khí ngồi nước, quản lý vận hành hiệu nguồn vốn uỷ thác Tập đoàn, quản lý dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ thực thu xếp vốn thành công cho dự án đầu tư phát triển Tập đoàn tạo sản phẩm tài phục vụ CBNV ngành Dầu khí * Giải pháp liên quan đến nâng cao hình ảnh PVFC: - Tích cực tổ chức chương trình PR, tham gia kiện kinh tế trị quan trọng 107 - Tham gia hội hội chợ triển lãm ngành tài ngân hàng, ngành Dầu khí - Tăng cường cơng tác hành động cộng đồng tài trợ, cứu trợ lũ lụt, gây quỹ từ thiện, uỷ hộ chương trình xã hộ nhà nước 3.2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC Từ năm 2010 đến năm 2015 - Đầu tư triển khai hệ thống phần mềm đại trị giá khoảng 100tỷ đồng, hệ thống gồm Corebanking hệ thống phần mềm cho hoạt động đầu tư Hai hệ thống tích hợp với nhau, đảm bảo sản phẩm hỗn hợp quản trị đầy đủ, xác - Xây dựng hệ thống sản phẩm : gồm sản phầm tảng, sản phần mũi nhọn sản phẩm phụ vụ mục đích trị cho PVN + Sản phẩm tảng gồm: Tín dụng, huy động vốn + Sản phẩm mũi nhọn sản phẩm đầu tư dịch vụ tài + Sản phẩm phụ vụ mục đích trị sản phẩm thực sách nhân viên sản phẩm thiết kế riêng cho nhu cầu đầu tư dự án lớn trọng điểm PVN - PVFC trở thành định chế tài vững mạnh Tập đồn Dầu khí Việt Nam, tham gia hội nhập thành công phát triển ổn định - Nâng cao chất lượng hệ thống PVFC Việt Nam - Thành lập Công ty hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực chứng khốn, tư vấn tài chính, th mua tài chính, bao tốn… - Thành lập chi nhánh PVFC nước - Tham gia cổ phần chi phối đơn vị hoạt động lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư đơn vị thuộc lĩnh vực khuyến khích Chính phủ… - Đẩy mạnh hoạt động thị trường tài quốc tế mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia hoạt động thị trường tài lớn: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ - Tiêu chuẩn hoá, đại hoá tất nghiệp vụ 108 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI PVFC - PVFC cần nhanh chóng triển khai việc đưa phần mềm đại vào áp dụng cho tồn hệ thống, đảm bảo tính thống việc quản lý liệu, quản lý thông tin nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ có hàm lượng IT cao để tạo khác biệt hoá, nâng cao khả quản trị hệ thống nhà lãnh đạo PVFC - Cần nhanh chóng đào tạo thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành thuộc hoạt động kinh doanh Tín dụng, Đầu tư thị trường chứng khoán - Cần đầu tư hệ thống quản trị khách hàng (CRM) đưa vào sử dụng với phần mền đại - Cần cải tiến cơng tác quản lý dịng tiền cách phân cấp phân quyền sâu cho đơn vị kinh doanh từ cấp ban đến cấp phòng giao dịch việc duyệt dòng tiền thu chi đơn vị, nhằm rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng 3.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN Do thời gian có hạn, Luận văn tơi chắn khó tránh khỏi hạn chế - Hoạt động kinh doanh PVFC đa dạng vừa thực hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, vừa thực hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư, khuôn khổ luận văn đề cập tới hoạt động xương sống PVFC hoạt động cấp tín dụng, nên luận văn thiếu tính hồn chỉnh, tổng thể chiến lược kinh doanh chung PVFC - Do điều kiện thời gian có hạn, việc lấy số liệu tham khảo để nghiên cứu phân tích khố luận cịn chưa đầy đủ phong phú - Các kết luận chiến lược lựa chọn sử dụng cho PVFC, việc áp dụng công ty khác lĩnh vực hoạt động cần xem xét nghiên cứu thêm 109 KẾT LUẬN Tổng Cơng ty CP Tài Dầu khí Việt Nam (PVFC) tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tiền thân Cơng ty Tài Dầu khí, thành lập ngày 19/6/2000 với phương châm hoạt động “Vì phát triển vững mạnh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” Trải qua chặng đường xây dựng phát triển, đến nay, PVFC trở thành định chế tài mạnh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tín dụng có tốc độ phát triển nhanh, thương hiệu Tài Dầu khí Việt Nam khẳng định thị trường tài nước bước đầu vươn giới Tổng Công ty CP Tài Dầu khí (PVFC) có thâm niên 10 năm hoạt động Nhưng kết hoạt động sản xuất kinh doanh thu nhiều thành cơng, nhận thức tầm quan trọng qúa trình thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, luận văn sâu làm sáng tỏ nội dung sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn chiến lược vai trị phát triển Doanh nghiệp điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Khái quát thực trạng trình hoạt động phát triển lĩnh vực kinh doanh PVFC, sâu phân tích, đánh giá kết kinh doanh PVFC giai đoạn qua - Qua áp dụng kết nghiên cứu đánh giá vào việc xây dựng chiến lược cho PVFC giai đoạn 2010 – 2015 Để tồn , phát triển an toàn bền vững, hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao an toàn, thực sứ mệnh PVFC phát triển ngành Dầu khí PVFC phải xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung Tập đồn Dầu khí Ngành tài ngân hàng Việt Nam đứng trước thay đổi to lớn Khách hàng, Thị trường, mức độ cạnh tranh, mức độ rủi ro, sản phẩm dịch vụ, địa bàn hoạt động, công nghệ ngân hàng, liên thông với thị trường quốc tế, … 110 Do việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho phép Tổng cơng ty Tài Dầu khí có tảng chiến lược để vững vàng bước vào thời kỳ kinh doanh mới, dễ thích ứng với thay đổi to lớn để phát triển nhanh bền vững, vươn lên thành định chế tài đầu tư số Việt Nam Trong Luận văn này, với hướng dẫn PGS.TS Đỗ Hữu Tùng giúp đỡ lãnh đạo, đồng nghiệp Tập đồn Dầu khí PVFC, kiến thức học chương trình đào tạo Thạc sỹ kinh tế, Tơi nỗ lực nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho PVFC gia đoạn 2010-2015 góc độ lý luận thực tiễn Tôi hy vọng Luận văn đóng góp tích cực vào việc xây dựng PVFC ngày phát triển thịnh vượng Tuy nhiên, với lực, thời gian có hạn khuôn khổ Luận văn Thạc sỹ, Luận văn chắn khơng tránh khỏi sai sót khuyết thiếu Tơi mong nhận đóng góp Thầy giáo bạn để Luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài PVFC, năm 2005,2006,2007,2008 2009 Báo Thanh niên online điện tử Báo cáo thường niên ngân hàng nhà nướcViệt Nam, năm 2007, 2008 Bộ Thương mại Việt Nam ủy ban Châu Âu, 2006, Hà Nội, ”Báo cáo nghiên cứu tác động Tự hóa dịch vụ ngân hàng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng” Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên Việt Nam II Các sách báo, tạp chí chuyên ngành Ngân hàng Chiến lược sách lược kinh doanh (bản dịch), NXB Thống kê Đỗ Hữu Tùng (2001) Bài giảng quản trị tài Định hướng phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam Nhâm Văn Tốn (2000) Kinh tế quản trị doanh nghiệp công nghiệp, NXB Giao thông vận tải 10 Nguyễn Hữu Thành (2001) Quản lý chiến lược doanh nghiệp thuộc ngành Mỏ - Địa chất – Dầu khí, Bài giảng dùng cho lớp cao học ngành Kinh tế, Trường đại học Mỏ - Địa chất 11 Tài liệu chiến lược phát triển PVFC đến năm 2015 định hướng đến năm 2015 12 Mathieu, Yves, 2007 – ”Banking Strategy and Bank Organisation”, The Financial Technology Transfer Agency, Luxembourg 13 Rose, Peter S., 2001 - ”Quản trị Ngân hàng thương mại”, Texas, NXB Tài 14 Raymond, Robert, 1992 – ”Tiền tệ Ngân hàng tín dụng”, Hà Nội, NXB Thống Kê ... DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFC) 2.1.1 Giới... 2: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT... thể doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thường xây dựng theo Quá trình quản trị chiến lược, giai đoạn Xây dựng chiến lược, giai đoạn Thực chiến lược giai đoạn Đánh giá chiến lược