Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở việt nam TT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐINH VĂN CHỨC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐINH VĂN CHỨC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Ngọc Dũng TS Chu Thị Thủy Chung Hà Nội, 2021 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, với thay đổi môi trường kinh doanh, công nghệ, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ tài người dân, vốn đầu tư nước ngồi, sách tài hay việc tái cấu hệ thống ngân hàng, chuyển dịch mơ hình kinh doanh theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động tín dụng tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trở thành xu hướng tất yếu khách quan Dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến với phạm vi ảnh hưởng toàn giới vừa đặt yêu cầu thiết, đồng thời động lực để đẩy mạnh tiến trình phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP, đa dạng hóa hướng tới số hóa dần nghiệp vụ phi tín dụng Việc giảm tăng trưởng tín dụng hội tốt để ngân hàng điều chỉnh danh mục cho vay hướng tới vị rủi ro an tồn bền vững hơn, giảm tỷ trọng tín dụng, tăng tỷ trọng dịch vụ phi tín dụng Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt gắn với trình hội nhập tự hố tài nay, việc phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM nhà nước gặp phải nhiều hạn chế, thách thức Do vậy, việc nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng coi chiến lược cạnh tranh điều kiện để tồn phát triển bền vững NHTM Xuất phát từ tình hình địi hỏi khách quan thực tiễn, Nghiên cứu sinh (NCS) chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi - Reynold E.Byers, Phillip J.Lederer (2015), A Model of Traditional, Electronic, and Mixed Distribution Choices [70] Nghiên cứu nhận định thiết kế chiến lược phát triển dịch vụ NHBL gồm mơ hình NH truyền thống, NH số kết hợp NH truyền thống NH số đóng vai trị quan trọng ngành ngân hàng - Ilias Santouridis, Maria Kyritsi (2014)- Investigating the Determinants of Internet Banking Adoption in Greece.[60] Nghiên cứu tập trung vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng ứng dụng Internet thay đổi việc ứng dụng Internet tạo cách thức hoạt động kinh doanh NHTM - Chien-Chiang Lee, Shih-Jui Yang, Chi-Hung Chang (2014) - Non-interest income, profitability, and risk in banking industry A cross-country analysis [52] Nghiên cứu nhóm tác giả lựa chọn thực mẫu tương đối lớn gồm 967 NHTMCP nhằm mối quan hệ thu nhập từ hoạt động DVPTD - Tiago Oliveira, Miguel Faria, Manoj Abraham Thomas, Ales Popovic (2014)Extending the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM [76] Nghiên cứu nhóm tác giả tập trung vào mơ hình tầm quan trọng mối quan hệ nhận thức người sử dụng Mobile Banking (Mbanking), tin tưởng ban đầu dịch vụ Mbanking, phù hợp công nghệ Mbanking - Valeria Arina Balaceanu (2011), Promoting banking services and products, Luận án tiến sĩ kinh tế [78] Luận án tác giả phân tích yếu tố DV Ngân hàng, phát triển DV Ngân hàng thị trường DV Ngân hàng - Cassy Glesson Akua Soadwa (2008), Survey of retail bank services in New York.[50] Nghiên cứu tiến hành khảo sát 207 NHBL New York để hiểu rõ thêm hàng hóa SPDV mà NH cung cấp - Brunner, A.Decressin, J.Hardy, D.Kudela (2004), Germany's threepillar banking system: Cross-country perspectives in Europe [49] Nghiên cứu làm rõ khái niệm dịch vụ NHBL đưa nghiên cứu định lượng đóng góp dịch vụ tăng trưởng ngân hàng thương mại 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nƣớc 2.2.1 Các nghiên cứu dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng NHTM - Nguyễn Thị Hồng Yến (2015), Phát triển dịch vụ Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ.[45] Luận án sâu phân tích việc phát triển dịch vụ Ngân hàng nói chung Ngân hàng BIDV - Tơ Khánh Tồn (2014), Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ.[41] Nghiên cứu tập trung vào dịch vụ Ngân hàng bán lẻ truyền thống đại - Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thành Công với đề tài “Chất lượng dịch vụ Tài – Ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam"(2017) [2] sở vân dụng mô hình SERVQUAL để nghiên cứu chất lượng dịch vụ hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam - TS Nguyễn Thị Hồng Yến, ThS Nguyễn Chí Dũng với viết “Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng”, tạp chí tài tháng 04/2017 [46] Bài viết dựa nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bền vững số NHTM tiêu biểu nước ngoài; đồng thời thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng số ngân hàng Việt Nam để rút học phát triển dịch vụ NHTMVN 2.2.2 Các nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại - Phan Thị Linh (2015), Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước, Luận án tiến sĩ kinh tế [17] Luận án hệ thống toàn diện sở lý luận phân tích thực trạng dịch vụ phi tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước - Phạm Anh Thủy (2013), Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ [40] Luận án hệ thống cách toàn diện sở lý luận DVPTD ngân hàng, phân tích thực trạng phát triển DVPTD hệ thống NHTMVN, luận án sử dụng mơ hình để đo lường hài lòng KH - TS Đỗ Quang Trị với viết “Xu hướng tăng quy mô tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam”, tạp chí ngân hàng số 23/2018 [42] Bài viết rõ xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích đại - Tác giả Đồn Thị Hồng Nga với viết “Nghiên cứu biến đổi sản phẩm dịch vụ ngân hàng thời kỳ Cách mạng cơng nghiệp 4.0”[22], tạp chí tài tháng 07/2019 Trong viết này, tác giả rõ hội, thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0 đến dịch vụ sản phẩm ngân hàng ngành Ngân hàng 2.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu cơng trình cơng bố, khoảng trống nghiên cứu câu hỏi cần giải 2.3.1 Những kết nghiên cứu kế thừa phát triển - Thứ nhất, kết nghiên cứu nước sở lý luận, thực trạng dịch vụ phi tín dụng chất lượng dịch vụ phi tín dụng NHTMCP - Thứ hai, nghiên cứu Việt Nam, đa số cơng trình nghiên cứu sâu nghiên cứu sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mối tương quan sản phẩm DVPTD với hiệu hoạt động, doanh thu, chi phí lợi nhuận NHTM 2.3.2 Khoảng trống nghiên cứu 2.3.2.1 Về mặt lý luận Hầu hết nghiên cứu giới đưa nhiều khái niệm khác nhau, theo nhiều quan điểm chuẩn mực khác DVPTD Đối với nghiên cứu Việt Nam, hầu hết chưa khái quát khái niệm Việt Điều gây hạn chế cho việc đưa hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP 2.3.2.2 Về mặt thực tiễn - Hầu hết nghiên cứu tập trung vào một nhóm Ngân hàng nhóm NHTM Nhà nước mà chưa có nghiên cứu theo hiểu biết tác giả nghiên cứu tổng quan toàn thị trường Ngân hàng Việt Nam nghiên cứu 11 Ngân hàng tiêu biểu ngành Ngân hàng - Các nghiên cứu tập trung phân tích tổng thể hoạt động phi tín dụng tổ chức NHTMCP nói chung khoảng thời gian trước 2011 Vì vậy, đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” phát triển nhằm bổ sung phần nghiên cứu sở lí luận từ sở lí luận vận dụng điều kiện thực tiễn thực NHTMCP Việt Nam từ năm 2015 - 2019, từ đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam cho giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn đến năm 2030 Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn việc phát triển DVPTD NHTMCP Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Luận án tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; mà đặc biệt trọng vào 11 NHTMCP Việt Nam + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực giai đoạn từ năm 20152019 + Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào DVPTD tiêu biểu tồn hệ thống NHTMCP Việt Nam Giới hạn nghiên cứu ngân hàng mẹ Phƣơng pháp nghiên cứu NCS sử dụng phương pháp: + Phương pháp phân tích – tổng hợp + Phương pháp so sánh – đối chiếu + Phương pháp thống kê phân tích + Phương pháp hệ thống hóa + Phương pháp suy luận logic + Phương pháp thực nghiệm Những đóng góp Luận án - Về mặt lý luận: bước luận giải nhằm góp phần đưa làm rõ khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng, từ xây dựng tiêu chí đánh giá đầy đủ cho phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng - Về mặt thực tiễn: + Luận án sử dụng tối đa nguồn số liệu thứ cấp để phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng 11 Ngân hàng TMCP Việt Nam điển hình khoảng giai đoạn từ năm 2015-2019; + Việc nghiên cứu không rộng mặt số lượng Ngân hàng nghiên cứu mà sâu phân tích cách đầy đủ theo nhóm sản phẩm dịch vụ cung ứng tương đồng Ngân hàng thị trường + Quá trình xây dựng luận án tiến hành dựa khảo sát lớn với 550 khách hàng (gồm nhiều đối tượng khách hàng khác với khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp) khảo sát chuyên gia với 110 cán làm công tác quản lý 11 Ngân hàng điển hình lựa chọn Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận danh mục bảng, danh mục hình,… luận án bố cục thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Chương 2: Thực trạng phát triển DVPTD NHTMCP Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển DVPTD NHTMCP Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Dịch vụ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng tiện ích theo nhu cầu khách hàng nhận tiền gửi, cho vay, toán, dịch vụ ngoại hối, bảo lãnh, tư vấn… 1.1.1.2 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tính vơ hình - Tính khơng thể tách biệt - Tính khơng ổn định khó xác định - Tính khơng đồng - Dịng thơng tin hai chiều - Tính đa dạng phong phú không ngừng phát triển 1.1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng theo tính chất nguồn thu  Dịch vụ tín dụng: hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức hình thức: Cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác  Dịch vụ phi tín dụng: dịch vụ ngân hàng cung cấp tới khách hàng để đáp ứng nhu cầu tài chính, tiền tệ khách hàng nhằm trực tiếp gián tiếp đem lại cho ngân hàng khoản thu nhập khoản phí xác định thu từ khách hàng, khơng bao gồm dịch vụ tín dụng 1.1.2 Dịch vụ phi tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ tài chính, tiền tệ ngân hàng cung cấp, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm trực tiếp gián tiếp đem lại cho ngân hàng khoản thu nhập, khơng bao gồm dịch vụ tín dụng 1.1.2.2 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng + Dịch vụ tiền gửi, tài khoản toán ngân quỹ + Dịch vụ thẻ + Dịch vụ ngân hàng điện tử + Dịch vụ kinh doanh ngoại hối + Dịch vụ bảo lãnh (thu phí) + Dịch vụ ủy thác + Dịch vụ tư vấn + Dịch vụ ngân hàng giám sát + Dịch vụ môi giới tiền tệ + Các dịch vụ phi tín dụng khác 1.2 QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng + Phát triển chiều rộng chiều sâu + Phát triển phù hợp với khả kiểm soát nhu cầu thị trường 1.2.2 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại + Đối với ngân hàng - Dịch vụ phi tín dụng có khả đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng chi phí thấp - Dịch vụ phi tín dụng khơng địi hỏi ngân hàng sử dụng nhiều nguồn vốn - Dịch vụ phi tín dụng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tương đối an tồn rủi ro thấp - Dịch vụ phi tín dụng giúp ngân hàng quan tâm việc tuyển chọn đào tạo lại cán - Dịch vụ phi tín dụng giúp ngân hàng quan tâm quảng bá thương hiệu khảo sát nhu cầu thị trường - Phát ngân hàng triển dịch vụ phi tín dụng phù hợp với xu phát triển ngành 11 Bảng 2.1 Các sản phẩm huy động vốn NHTMCP Việt Nam Hình thức huy động Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Tiền gửi toán- Tiền gửi toán (VND USD), (VND,USD), - Tiền gửi toán linh hoạt (VND, - Tiền gửi toán linh hoạt USD), (VND, USD), - Tiền gửi lãi suất thả - Tiền gửi đầu - Tiền gửi lãi suất thả - Tiền tư trực tuyến, Tiền gửi gửi đầu tư trực tuyến, - Tiền gửi có kỳ hạn (VND USD), - Tiền gửi có kỳ hạn (VND và- Tiền gửi ký quỹ USD), - Tàikhoản chuyên thu, chuyên chi - Tiền gửi ký quỹ bảo đảm thanh- Tài khoản đầu tư tự động toán thẻ - Tiết kiệm KKH (VND, USD), - Tiết kiệm có kỳ hạn (VND, USD), - Tiết kiệm trực tuyến - Tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt Tiết kiệm - Tích lũy kiều hối - Tiết kiệm thường - Tiết kiệm tự động - Tiết kiệm trả lãi định kỳ - Tiết kiệm trả lãi trước - Tiết kiệm lãi suất thả - Kỳ phiếu - Kỳ phiếu Phát hành - Chứng tiền gửi - Chứng tiền gửi giấy tờ có giá - Trái phiếu - Trái phiếu Các hình - Các cơng cụ tài phái sinh- Các cơng cụ tài phái sinh tiền tệ thức huy động tiền tệ - Các khoản phải trả khác - Các khoản phải trả Nguồn: Tổng hợp NCS từ [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34][35] - - Về tiện tích chất lượng dịch vụ: Song song với việc đa dạng hóa loại hình tiền gửi nhằm đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng khác nhau, ngân hàng thương mại cổ phần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cải tiến tiện ích dịch vụ - Về kết huy động vốn: Các NHTMCP Việt Nam xác định công tác huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu xuyên suốt năm 12 b Dịch vụ toán Trong năm gần đây, ngân hàng TMCP trọng đến việc đẩy mạnh doanh thu từ dịch vụ toán c Dịch vụ ngân quỹ Bảng 2.2 Lãi từ dịch vụ ngân quỹ nhóm 11 NHTMCP Việt Nam ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 Thu nhập dịch vụ ngân quỹ 309 526 589 794 868 Chi phí dịch vụ ngân quỹ 90 220 217 218 228 Lãi dịch vụ ngân quỹ 219 306 372 576 640 Tỷ suất lãi thuần/thu nhập dịch vụ ngân quỹ 67,7 58,2 63,2 72,5 73,7 54,8 11,1 (%) Tốc độ tăng giảm lãi dịch vụ ngân quỹ so 39,7 21,5 với năm trước (%) Nguồn: Tổng hợp NCS từ [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34][35] Qua bảng ta nhận thấy lãi từ dịch vụ ngân quỹ vụ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao cho NHTMCP Việt Nam, đạt mức từ 58% đến 74% Tính trung bình theo giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, tỷ suất lãi từ dịch vụ ngân quỹ NHTMCP Việt Nam đạt 68,47% 2.2.1.2 Dịch vụ thẻ Việt Nam đánh giá thị trường thẻ toán đầy tiềm năng, với dân số trẻ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin nhanh 2.2.1.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử Xu số hóa xu tồn cầu Trong cách mạng khoa học, cơng nghệ 4.0 nay, đầu tư phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử yêu cầy tất yếu ngân hàng nhằm tạo dấu ấn, nâng tầm vị thị trường liên ngân hàng nhiều cạnh tranh, thu hút lượng đông đảo 13 khách hàng với mong muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng đại, tiết kiệm thời gian, chi phí 2.2.1.4 Dịch vụ bảo lãnh - Về sản phẩm dịch vụ bảo lãnh: Các dịch vụ bảo lãnh NHTMCP Việt Nam cung cấp bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh tốn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo lãnh hồn tốn, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm theo hợp đồng, bảo lãnh cho mục đích chuyên biệt… 2.2.1.5 Dịch vụ ủy thác Trong năm gần đây, NHTMCP Việt Nam chạy đua mở rộng dịch vụ cho cá nhân Các sản phẩm ủy thác cho cá nhân kể đến như: quản lý di sản, quản lý tài sản theo hợp đồng ký kết, ủy thác giám hộ, dịch vụ đại diện… khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm ủy thác bao gồm: quản lý quỹ hưu trí doanh nghiệp, thụ thác theo kế ước, quản lý ngân quỹ… 2.2.1.6 Dịch vụ tƣ vấn Bảng 2.3 Lãi từ dịch vụ tƣ vấn nhóm 11 NHTMCP VN Đvt: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 Thu nhập dịch vụ tư vấn 536 489 862 694 936 Chi phí dịch vụ tư vấn 515 461 776 629 813 Lãi dịch vụ tư vấn 21 28 86 65 123 Tỷ suất lãi thuần/thu nhập dịch vụ tư vấn (%) 3,9 5,7 9,9 9,3 13,1 Nguồn: Tổng hợp NCS từ [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34][35] Xét mặt quy mô, thu nhập từ dịch vụ tư vấn chưa đóng góp nhiều tổng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng Trong thời gian tới, kinh tế phát triển, nhu cầu tư vấn từ cá nhân, chủ thể kinh tế có chiều hướng gia tăng, NHTMCP nước nên trọng bồi dưỡng nguồn 14 nội lực nhằm phát triển dịch vụ tư vấn ngân hàng 2.2.1.7 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối + Giao dịch ngoại hối giao ngay: nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ; áp dụng cho cặp tiền tệ qui đổi nào; thủ tục nhanh chóng, đơn giản; khơng giới hạn qui mơ giao dịch + Giao dịch hối đối kì hạn: giao dịch cố định tỉ giá, tránh rủi ro biến động tương lai; tính tốn chi phí phát sinh tiêu ngoại tệ; tránh rủi ro khan ngoại tệ thị trường 2.2.1.8 Dịch vụ phi tín dụng khác Các dịch vụ phi tín dụng khác gồm sản phẩm phái sinh lãi suất, quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ quản lý quỹ, dịch vụ mua bán, thu hồi thẩm định, dịch vụ cho thuê, kinh doanh vàng… 2.2.2 Mức độ gia tăng doanh số, chi phí thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Bảng 2.4 Doanh số DVPTD nhóm 11 NHTMCP Việt Nam Đơn vị tính: tỷ VND;% Chỉ tiêu/ năm 2015 2016 2017 2018 2019 DV TT 43.141 65.326 68.732 76.215 DV NQ 3.091 5.264 5.895 DV thẻ 32.721 41.618 847.321 Mức độ tăng trƣởng (%) 16/15 17/16 18/17 19/18 108.874 51,42 5,21 10,89 42,85 7.943 8.682 70,30 34,74 9,30 4.865 43.561 52.897 27,19 11,99 88,31 795,40 21,43 1.209.610 2.136.237 2.615.732 3.028.951 42,76 76,61 22,45 15,80 60.801 62.605 76.808 82.160 82.830 2,97 22,69 6,97 0,82 DV UT 6.578 7.389 8.296 10.816 10.798 12,33 12,28 30,38 DV TV 5.369 4.898 8.628 10.694 9.366 -8,77 76,15 23,95 67.289 96.120 93.616 116.292 131.594 42,85 -2,61 24,22 -0,17 12,42 13,16 2.458 4.261 3.914 5.565 5.883 73,35 -8,14 42,18 5,71 8.965 9.492 10.374 11.987 10.476 5,88 9,29 15,55 1.077.734 1.506.583 2.417.365 2.980.965 3.450.351 39,79 60,45 23,31 12,61 15,75 DV NHĐT DV BL DV KDNT DV KDNTPS DV khác Tổng Nguồn: Tổng hợp NCS từ [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34][35] 15 “Sự chuyển dịch cấu hoạt động xu chung kinh tế hệ thống NHTMCP VN gia tăng giá trị loại hình DVTD DVPTD Tỷ trọng DVPTD từ chỗ đóng góp doanh số thu nhập phụ cho NH ngày doanh số thu nhập từ DVPTD ngày tăng chiếm tỷ lệ cao 2.2.3 Sự gia tăng số lƣợng khách hàng thị phần Trong giai đoạn 2015 – 2019, số lượng khách hàng sử dụng DVPTD NHTMCP Việt Nam tiếp tục tăng lên nhanh chóng, đặc biệt dịch vụ đại với nhiều tiện ích phục vụ thị hiếu đa dạng khách hàng Hình 2.1 Số lƣợng thẻ thị phần thẻ NHTMCP Việt Nam Nguồn: Tổng hợp NCS từ [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34][35] 2.2.4 Sự gia tăng số lƣợng dịch vụ kênh phân phối Trong giai đoạn 2015 – 2019, số lượng dịch vụ NHTMCP vào khai thác tiếp tục tăng so với giai đoạn 2010 – 2014 Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng trọng khai thác với việc ứng dụng cơng nghệ mới, đại 2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 chất lƣợng 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu Trong luận án, tác giả sử dụng mơ hình SERVQUAL để đo lường chất lượng dịch 16 vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam Theo nghiên cứu này, chất lượng dịch vụ phi tín dụng theo mơ hình SERVQUAL gồm năm thành phần: tin cậy (TC), đáp ứng(DU), lực phục vụ(PV, đồng cảm (DC) phương tiện hữu hình(HH).”  Một số giả thuyết đƣợc đặt cho mơ hình: H1.1: Thành phần tin cậy khách hàng đánh giá nhiều hài lòng khách hàng cao ngược lại Hay nói cách khác, thành phần tin cậy hài lịng khách hàng có quan hệ chiều H1.2: Thành phần đáp ứng khách hàng đánh giá cao hài lịng khách hàng cao ngược lại Hay nói cách khác, thành phần đáp ứng hài lòng khách hàng có quan hệ chiều H1.3: Thành phần lực phục vụ khách hàng đánh giá cao thỏa mãn khách hàng cao ngược lại Hay nói cách khác, thành phần lực phục vụ hài lịng khách hàng có quan hệ chiều H1.4: Thành phần đồng cảm khách hàng đánh giá cao hài lịng khách hàng cao ngược lại Hay nói cách khác, thành phần đồng cảm hài lòng khách hàng có quan hệ chiều H1.5: Thành phần phương tiện hữu hình khách hàng đánh giá cao hài lịng khách hàng cao ngược lại Hay nói cách khác, thành phần phương tiện hữu hình hài lịng khách hàng có quan hệ chiều 2.3.2 Quy trình nghiên cứu Bƣớc 1: Nghiên cứu sơ Bƣớc 2: Bảng câu hỏi thiết kế gồm ba phần Bƣớc 3: Bảng câu hỏi thức Bƣớc 4: Nghiên cứu thức (nghiên cứu định lƣợng) a Phương pháp thu thập thông tin cỡ mẫu Việc thu thập liệu thực theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện theo tiêu chí sau: + Đối tượng khảo sát: Khách hàng cá nhân doanh nghiệp sử dụng 17 dịch vụ số NHTM có quy mơ lớn Việt Nam gồm 11 ngân hàng + Địa bàn thực khảo sát: Thành phố Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh + Kích cỡ mẫu: Để đạt kích thước mẫu đề ra, 550 bảng câu hỏi gửi vấn b Thời gian hình thức khảo sát Thời gian khảo sát: Từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019 Hình thức khảo sát: Phiếu khảo sát gửi trực tiếp cho khách hàng qua đường bưu điện email, số lượng phiếu khảo sát phát 550 phiếu 2.3.3 Kết khảo sát 2.3.3.1 Tổng hợp phiếu khảo sát Tổng số phiếu phát 550 phiếu, tổng số phiếu thu 489 phiếu, có 426 phiếu đáp ứng tiêu chuẩn phân tích Kết phân tích mẫu thống kê theo thông tin khách hàng tổng hợp theo Giới tính khách hàng, Độ tuổi, Trình độ học vấn, Thu nhập, Nghề nghiệp, Đối tượng khách hàng Thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng - Kết kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha Kết phân tích số liệu phần mềm SPSS cho thấy hệ số Cronbach‟s Alpha biến số lớn 0,7 nên đạt đủ độ tin cậy để làm thang đo thức Xét hệ số tương quan biến tổng nhìn chung giá trị thang đo đạt yêu cầu (lớn 0,3) Vì vậy, từ kết phân tích cho thấy tất biến quan sát thành phần đạt đủ độ tin cậy phù hợp cho việc phân tích EFA bước - Kết phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố thành phần chính, rút gọn biến số có tương quan lẫn thành đại lượng thể dạng mối tương quan theo đường thẳng với tiêu chuẩn phù hợp là: Hệ số 0,5 < KMO < 1; Sig 0,5 (50%) Eigenvalues > 1, loại hệ số tải nhân tố Factor loading nhỏ 0,5, loại 18 nhân tố có giá trị phân biệt nhỏ 0,3 Sau đó, sử dụng nhân tố thỏa mãn điều kiện để phân tích hồi qui Phân tích nhân tố khám phá EFA lần một: gồm thang đo với 22 biến quan sát, có 02 biến bị loại khỏi mơ hình biến PT2 DC2 giá trị phân biệt phân tích nhỏ 0,3 (Phụ lục 3) Phân tích nhân tố khám phá EFA lần hai: Phân tích lại nhân tố khám phá EFA với 20 biến lại, rút ngắn thành nhóm gồm 20 biến, hệ số KMO 0,757; hệ số Eigenvalues 1,102; tổng phương sai trích giải thích 89,84%, kiểm định Bartlett's Test Sig 0,000 có ý nghĩa thống kê (Phụ lục 3) Bảng 2.5: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần hai KMO 0.757 Sig 0.000 Eigenvalues 1.102 Cumulative % 89.84 Nguồn: Tổng hợp từ kết phân tích qua phần mềm SPSS - Kết phân tích hồi quy Bảng 2.6: Tóm tắt hệ số mức độ phù hợp mơ hìnhModel Summaryb Model R Square R a 971 Std Adjusted R Square 894 Error of the Estimate 899 Durbin- Watson 206 1.665 a Predictors: (Constant), DU, NL, PT, DC, TC b Dependent Variable: HL ANOVAa Sum of Model Squares 380.398 Regression Residual Total Mean Square df 21.671 516 402.069 521 76.089 043 F 1806.528 Sig b 000 19 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), DU, NL, PT, DC, TC Nguồn: Kết phân tích qua phần mềm SPSS Trị số Adjusted R Square (R2) điều chỉnh 0,899 cho thấy phù hợp mơ hình 89,9% Trị số thống kê 380,398; mức ý nghĩa Sig.0,000 chứng tỏ mơ hình hồi quy phù hợp với tập liệu nghiên cứu Hệ số Durbin- Watson 1,665; gần 2, chứng tỏ phần dư khơng có tương quan chuỗi bậc Như có nghĩa có tác động chiều nhân tố đến chất lượng dịch vụ mơ hình nghiên cứu Từ kết phân tích hồi quy bội cho thấy thành phần thang đo chất lượng dịch vụ Tin cậy, Phương tiện hữu hình, Đồng cảm, Đáp ứng, có ý nghĩa thống kê có tác động chiều đến hài lòng khách hàng với mức ý nghĩa Sig nhỏ 0,05 Riêng thành phần lực phục vụ, có mức ý nghĩa Sig > 0,05 nên khơng có ý nghĩa mơ hình hồi quy Do mức độ ảnh hưởng thành phần thang đo chất lượng dịch vụ đến hài lòng KH sau: HL = 0,588 TC + 0,532 PT+ 0,453 DC+0,306 DU 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam 2.4.1 Kết đạt đƣợc Thứ nhất, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam khơng ngừng tăng cường tiềm lực tài hỗ trợ cho việc phát triển dịch vụ phi tín dụng Thứ hai, chất lượng dịch vụ phi tín dụng bước cải thiện nâng cao dựa tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao khách hàng Thứ ba, lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng mang lại nguồn thu rủi ro cho ngân hàng thương mại Cuối cùng, ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng tăng cường 20 sức mạnh nguồn nhân lực phát triển sản phẩm dịch vụ quan tâm công tác chăm sóc khách hàng 2.4.2 Các hạn chế nguyên nhân a Các hạn chế Thứ nhất, thị trường dịch vụ phi tín dụng phát triển chưa tương xứng với tiềm vốn có, tính cạnh tranh chưa cao Thứ hai, dịch vụ tín dụng loại hình dịch vụ chủ yếu ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ ba, loại hình dịch vụ phi tín dụng đơn điệu, nghèo nàn, chất lượng chưa cao cịn mang nặng tính truyền thống Thứ tư, sách giá dịch vụ phi tín dụng chưa hợp lý Thứ năm, kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng chưa thật hiệu Thứ sáu, công nghệ ngân hàng có bước tiến phát triển song chưa thực đồng bộ, tương thích cịn tồn nhiều kẽ hở việc bảo đảm an ninh, bảo mật b Các nguyên nhân chủ yếu hạn chế Thứ nhất, tiềm lực kinh tế quốc gia chưa lớn mạnh Thứ hai, chưa có hành lang pháp lý rõ ràng đầy đủ tạo điều kiện tốt cho phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Thứ ba, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng hạn chế, chưa đủ mạnh để thay đổi thói quen tiêu dùng tiền mặt người dân Thứ tư, giải pháp marketing chưa NHTMCP trọng mức Thứ năm, hạn chế nhân lực KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, sở vận dụng khung lý thuyết xây dựng chương 1, luận án tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam NCS tiến hành khảo sát nghiên cứu định lượng chất lượng dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam Luận án khái quát kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam Những kết 21 đạt chương sở khoa học thực tiễn cho giải pháp kiến nghị phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam NCS đề cập chương CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030 3.1.1 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam giai đoạn tới Trong nội dung này, NCS trình bày bối cảnh kinh tế giới Việt Nam, phân tích hội thách thức phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam thời gian tới 3.1.2 Định hƣớng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn năm 2030 Trong giai đoạn nay, việc phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam triển khai theo định hướng sau đây: động, sáng tạo tiếp cận dịch vụ phi tín dụng phù hợp với khả ngân hàng, phát triển công nghệ, tập trung vào mục tiêu yếu ngân hàng đại dễ dàng cạnh tranh hội nhập, trọng vào phát triển dịch vụ tài phi ngân hàng, trọng phát triển nguồn nhân lực 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.2.1 Phát triển quy mơ dịch vụ phi tín dụng 3.2.1.1 Đa dạng hóa hồn thiện sản phẩm dịch vụ có Với ngân hàng khác nhau, tùy thuộc vào chiến lược phát triển DVPTD, vào đặc điểm đối tượng khách hàng mà phương thức phát triển sản phẩm dịch vụ có điểm khác biệt, nhiên, việc đa dạng hóa hồn thiện 22 sản phẩm có thực theo hướng: Đơn giản hóa quy trình cung cấp dịch vụ, trang bị nhiều phương tiện giao dịch sản phẩm dịch vụ truyền thống Số hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng có, đặc biệt dịch vụ trực tuyến dựa tảng ứng dụng cơng nghệ tài 3.2.1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng + Dịch vụ tiền gửi, tài khoản toán ngân quỹ - Phát triển gói dịch vụ tiền gửi đa tính tích hợp tư vấn quản lý tài khách hàng cá nhân - Phát triển dịch vụ thu thuế, phí, lệ phí, dịch vụ thu hộ khách hàng doanh nghiệp + Dịch vụ thẻ Phát triển số ứng dụng toán thẻ đại như: tốn thẻ khơng tiếp xúc (contactless), rút tiền mã (Cash-by-Code) + Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử theo mơ hình ngân hàng hợp kênh Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử theo mơ hình ngân hàng hợp kênh hướng cho NHTMCP Việt Nam Ngân hàng hợp kênh hệ sinh thái đa kết nối, xuyên suốt liền mạch giao dịch, tương tác khách hàng Dựa tảng kênh giao dịch điện tử mà NHTMCP cung cấp như: Internet Banking, Mobile Banking, … Đây mơ hình giao dịch có tính riêng biệt, cho phép khách hàng tối ưu hóa trải nghiệm, đồng thực giao dịch liền mạch, đồng xuyên suốt nhiều kênh khác 3.2.1.3 Thâm nhập vào thị trường thu hút khách hàng Các NHTMCP hàng đầu phải nhanh chóng lập đề án thâm nhập vào thị trường nước Khi mở rộng thị trường sang nước ngoài, NHTMCP cần quan tâm điều kiện kinh doanh, luật pháp, môi trường kinh doanh nước sở 23 3.2.1.4 Nâng tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng tổng lợi nhuận kế hoạch ngân hàng Các NHTMCP Việt Nam cần xây dựng tiêu chí phân bổ chi phí hoạt động cho dịch vụ phi tín dụng để tính tốn xác mức độ đóng góp dịch vụ phi tín dụng 3.2.1.5 Mở rộng thị trường chăm sóc khách hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng chất lƣợng dịch vụ nhằm nâng cao hài lòng khách hàng Luận án đề cập tới giải pháp gồm : giải pháp gia tăng “Khả đáp ứng, giải pháp gia tăng “Sự đồng cảm”, giải pháp gia tăng “Phương tiện hữu hình” , giải pháp gia tăng “Sự tin cậy” 3.2.3 Các biện pháp tổng thể phát triển dịch vụ phi tín dụng Các biện pháp tổng thể phát triển dịch vụ phi tín dụng gồm: nâng cao lực tài sức cạnh tranh, nâng cao lực quản trị điều hành chất lượng nguồn nhân lực, đại hóa cơng nghệ ngân hàng, thực tốt sách khách hàng, xây dựng chiến lược Marketing, đa dạng hóa hình thức giao dịch kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, Xây dựng kiểm soát tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ngân hàng thương mại Việt Nam, đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác ngân hàng 3.2.4 Các biện pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng cho loại hình dịch vụ phi tín dụng Các biện pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng cho loại hình dịch vụ phi tín dụng gồm biện pháp dịch vụ tài khoản tiền gửi, biện pháp dịch vụ thẻ, biện pháp dịch vụ ngân hàng điện tử, biện pháp dịch vụ bảo lãnh, biện pháp dịch vụ ủy thác, biện pháp dịch vụ kinh doanh ngoại hối 3.3 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 24 Để thực thi giải pháp, luận án đề xuất số kiến nghị với phủ với NHNN KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 3, luận án khái quát chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn năm 2030, tiềm phát triển dịch vụ phi tín dụng đến năm 2030 Trên sở thành tựu, hạn chế nguyên nhân đề cập chương 2, luận án đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam thời gian tới KẾT LUẬN Với mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam thời gian qua, việc sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, luận án giải vấn đề sau: Một là, luận án tổng hợp lý luận dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Hai là, luận án phân tích thực trạng hoạt động NHTMCP Việt Nam nói chung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam NCS tiến hành khảo sát nghiên cứu định lượng chất lượng dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam chất lượng dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam tác động đến hài lịng khách hàng thơng qua đánh giá thang đo hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích EFA kiểm định mơ hình nghiên cứu phân tích hồi quy bội Ba là, Trên sở thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế đề cập chương 2, sang chương 3, luận án khái quát định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng NHTMCP Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn năm 2030, đồng thời, đưa giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam thời gian tới Bên cạnh đó, luận án nêu vài khuyến nghị Chính phủ NHNN DANH SÁCH CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Các báo khoa học đăng STT Tên tạp chí Tên báo Một số giải pháp phát triển dịch vụ Tạp chí Kinh ngân hàng điện tử Việt Nam tế & Dự báo thời gian tới Ứng dụng công nghệ thơng tin Tạp chí tài phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việt Nam Tập, số Trang 03/2020 41-43 08/2020 35-37 Các đề tài nghiên cứu khoa học công bố STT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá chất lượng hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Quản lý nợ xấu ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Quân đội Ảnh hưởng mơ hình tài trợ đến khả phá sản doanh nghiệp nhóm ngành nguyên vật liệu niêm yết TTCK Việt Nam Chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh bất động sản Cục thuế Thành phố Hà Nội Hoàn thiện cấu nguồn vốn CTCP Điện lực niêm yết Việt Nam Xếp loại Cấp quản lý Năm hoàn thành Trách nhiệm tham gia đề tài Tốt Cấp trường 2014 Thành viên Cấp trường 2015 Tốt Thành viên Thành viên Cấp trường 2016 Tốt Thành viên Tốt Cấp trường 2017 Thành viên Tốt Cấp trường 2018 Tốt Cấp trường 2019 Chủ nhiệm ... phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Việt Nam NCS đề cập chương CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH... nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số NHTMCP giới học cho NHTMCP Việt Nam CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Khái quát ngân hàng. .. ngân hàng số ngân hàng Việt Nam để rút học phát triển dịch vụ NHTMVN 2.2.2 Các nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại - Phan Thị Linh (2015), Phát triển dịch vụ phi tín dụng