Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu

11 7 0
Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trên thế giới và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của nước ta. là những thị trường[r]

(1)

17677

Xuất dịch vụ Việt Nam

trong bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầuGắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp

TS Trần Anh TàiHà Văn Hội**

Khoa Quản trị Kinh doanhKinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 18 25 tháng năm 2009

Tóm tắt Cuộc khủng hoảng tài giới có tác động trực tiếp gián tiếp đến nước phát triển, có Việt Nam Thương mại quốc tế, đầu tư nước tăng trưởng kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng này, mức độ phạm vi ảnh hưởng chưa thể đánh giá dự báo xác tình hình kinh tế giới tiếp tục diễn biến phức tạp

Cùng với hoạt động xuất - nhập nói chung, xuất dịch vụ Việt Nam chắn bị ảnh hưởng tiêu cực mặt như: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất gặp khó khăn huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Khủng hoảng tài suy thối kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến số ngành dịch vụ có doanh thu ngoại tệ cao như: vận tải, bảo hiểm, du lịch, kiều hốiBài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ nhà trường xã hội, nhà đào tạo nhà sử dụng đào tạo đại học nước ta Trên sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan lỏng lẻo chưa gắn chặt mối quan hệ này, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo trường đại học đáp ứng nhu cầu thị trường lao động số lượng, chất lượng cấu Bài viết nhấn mạnh nguyên nhân thực trạng chưa gắn kết nhà đào tạo với nhà sử dụng nhà trường với xã hội khơng thể nhìn từ phía nhà trường mà cịn, chí quan trọng phải nhìn từ phía nhà sử dụng, từ phía xã hội

1.Mở đầu Thực trạng mối quan hệ nhà

trường - doanh nghiệp*

Xuất dịch vụ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu

TS Hà Văn Hội

*ĐT:

84-4-37547506 (603)37730371

E-mail: taita@vnu.edu.vnhoihv@vnu.edu.vn

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học

Kinh tế,

Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt Cuộc khủng hoảng tài giới có tác động trực tiếp gián tiếp đến nước phát triển, có Việt Nam Thương mại quốc tế, đầu tư nước tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Formatted

Formatted: Font color: Black

Formatted: Space After: pt

Formatted: Font color: Black

Formatted

Formatted: Font: 11 pt, Font color: Black

Formatted: Justified, Indent: First line: 0,6 cm, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: At least 13 pt

(2)

T.A TàiH.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 17677-184681 177

và chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng này, mức độ phạm vi ảnh hưởng chưa thể đánh giá dự báo xác tình hình kinh tế giới tiếp tục diễn biến phức tạp

Cùng với hoạt động xuất - nhập nói chung, xuất dịch vụ Việt Nam chắn bị ảnh hưởng tiêu cực mặt như: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất gặp khó khăn huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Khủng hoảng tài suy thối kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến số ngành dịch vụ có doanh thu ngoại tệ cao như: vận tải, bảo hiểm, du lịch, kiều hối…

Mở đầu

Cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ, bắt nguồn từ khoản cho vay chấp bất động sản chuẩn lan rộng nhiều nước giới Trong bối cảnh khủng hoảng tài lan rộng, kinh tế giới suy giảm mạnh, nhiều nước phát triển rơi vào suy thoái, tốc độ tăng trưởng nước phát triển sụt giảm nghiêm trọng Nền kinh tế Việt Nam trình hội nhập kinh tế giới nhiều chịu ảnh hưởng Kim ngạch xuất Việt Nam nói chung sụt giảm đáng kể ngạch xuất dịch vụ khơng nằm ngồi xu hướng

1 Khủng hoảng tài tồn cầu: ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam 1.1 Tình hình triển vọng kinh tế giới trong bối cảnh khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu

Cuộc khủng hoảng tài bắt nguồn từ Mỹ vào cuối năm 2007 lan nhanh ảnh hưởng sâu rộng, trở thành khủng hoảng lớn kể từ thời kỳ đại suy thoái 1929 - 1933

Kinh tế giới bắt đầu suy giảm từ quý IV năm 2008 GDP quý IV năm 2008 Nhật Bản giảm 12% so với quý III năm 2008, số Mỹ khoảng %, Singapore khoảng 6% Kinh tế Trung Quốc quý IV năm

2008 tăng 6.7%, thấp nhiều so với mức tăng trưởng năm 2007 (13%) Kinh tế Australia quý IV năm 2008 lần xuống năm qua Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình qn nước Trung Đơng Âu năm 2008 3.2% so với mức 5.4% năm 2007 Kinh tế Nga khó khăn thị trường chứng khoán rớt khoảng 80%, đồng rúp giá tới 1/3 thất nghiệp tăng lên 10.5%(1) Những số cho thấy, hầu hết kinh tế giới lún sâu vào suy thoái kinh tế Tình trạng suy thối kinh tế kéo dài đến nào, thời điểm đáy suy thoái kinh tế giới hồi phục? Khó có câu trả lời chung cho tất nước mà tuỳ thuộc vào sách cố gắng vượt qua suy thoái kinh tế nước Các tổ chức kinh tế - tài quốc tế IMF, WB, OECD đưa dự báo không lạc quan:

Dự báo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế giới”

(WEO) công bố năm hai lần, Quỹ Tiền tệ

Quốc tế (IMF) dự báo suy thối kinh tế tồn cầu kéo dài sâu sắc, đồng thời phục hồi "ì ạch" luồng vốn chủ yếu đổ vào kinh tế ảnh hưởng tới kinh tế Đơng Âu Theo IMF, suy thối “có thể kéo dài khắc nghiệt bất

thường, cịn phục hồi chậm chạp” Tổ

chức tài đa phương khơng đưa dự đoán thời điểm phục hồi đợt suy thoái toàn cầu thập niên qua Ở

Mỹ, “có chứng phản hồi tiêu cực

giữa giá tài sản, tín dụng đầu tư”. Còn

những nơi khác giới, suy thoái xảy đồng thời làm giảm bớt triển vọng phục hồi bình thường Nhân dịp này, IMF cảnh báo sụt giảm luồng vốn đổ vào kinh tế bị co lại, gây khó khăn khả toán mà ngân hàng thuộc kinh tế tiên tiến phải đối mặt họ

(1)

CIEM (2009),Diễn biến tồn cầu hóa hội nhập kinh tế bối cảnh khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu giải pháp Việt Nam”, Thông tin chuyên đề số 1.

“Ảnh hưởng suy thoái len lỏi vào mọi ngõ ngách giới Khơng cịn nghi ngờ nữa, suy thối tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930.”

IMF

“Ảnh hưởng suy thoái len lỏi vào ngõ ngách giới Khơng cịn nghi ngờ nữa, suy thoái tồi tệ kể từ Đại suy thoái 1930.”

IMF

Những điểm sáng hoi kinh tế toàn cầu nằm Châu Á Phần trăm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dù bị giảm nhẹ năm nay mức cao đáng thèm muốn với phần lại giới là 6.5% Ấn Độ cho tăng trưởng 4.5% năm nay.

Formatted: Style26, Left, Space After: pt, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: 11 pt, Italic, Font color: Black

Formatted: Justified, Space Before: 17 pt, After: 5,65 pt

Formatted: Style25, Left, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: At least 12,5 pt, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Portuguese (Brazil)

Formatted: Justified

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Font: pt

Formatted: Justified

Formatted: Font: pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Bottom: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width)

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Right, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Bottom: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width)

(3)

là nguồn cung cấp nguồn tài đáng kể cho kinh tế Các kinh tế Đông Âu đặc biệt dễ bị tổn thương có mặt dày đặc ngân hàng phương Tây tài kinh tế họ Kinh tế khu vực Đơng Á chịu ảnh hưởng hưởng lợi từ việc giá hàng hoá giảm, đồng thời họ bắt đầu thực sách kinh tế vĩ mô nới lỏng

Hầu hết kinh tế hàng đầu Mỹ, Anh, 14 nước khu vực đồng Euro, Nhật Bản, Thụy Điển, Hồng Kơng, Singapore thức tun bố rơi vào suy thoái Các kinh tế bị tác động tiêu cực với tốc độ tăng trưởng qua quý sụt giảm Trung Quốc (Q1/08: 10.6%, Q2/08: 10.1%; Q3/08: 9.0%), Ấn Độ (8.8 - 7.9%), Hàn Quốc (5.86%, 4.75%, 3.63%), Thái Lan (6.05%, 5.3%, 3.96%), Malaysia (7.15%, 6.3%, 4.7%)(2) Vào tháng 1/2009, IMF có nhìn lạc quan hơn, dự báo kinh tế tồn cầu lên dù với mức tăng trưởng khiêm tốn 0.5% Thế nhưng, diễn biến khiến IMF tuyên

bố: “Ảnh hưởng suy thoái len lỏi vào

ngõ ngách giới Khơng cịn nghi ngờ nữa, suy thoái tồi tệ kể từ Đại suy

thoái 1930”.

Dự báo IMF dành cho nước Mỹ ảm đạm nhiều so với dự báo chung Theo Quỹ Tiền tệ

(2)

The World Bank (2008), World Development Report 2009 - November.

Quốc tế, kinh tế hùng mạnh toàn cầu tăng trưởng giảm tới 2.8% năm Đây năm tồi tệ nước Mỹ kể từ 1946 Trong số quốc gia công nghiệp phát triển, Nhật Bản nạn nhân lớn với GDP tăng trưởng âm 6.2% GDP Nga thụt lùi 6% Con số tăng trưởng âm Đức, Anh, Mexico Canada 5.6%, 4.1%, 3.7 % 2.5%

Những điểm sáng hoi kinh tế toàn cầu nằm Châu Á Phần trăm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dù bị giảm nhẹ năm mức cao đáng thèm muốn với phần lại giới 6.5% Ấn Độ cho tăng trưởng

4.5%

năm Theo báo cáo thức IMF cơng bố vào ngày 22/4, trước thềm họp Mỹ số kinh tế lớn khác vào ngày 24/4, tỷ lệ thất nghiệp giới tăng cao Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ mức 8.9% nhanh chóng leo lên 10.1% năm 2010 Bức tranh việc làm quốc gia khác Đức, Anh khơng có sáng sủa Dự báo kinh tế cho năm sau IMF khả quan chút, với tăng trưởng dương 1.9% Trong đó, riêng kinh tế Mỹ năm sau không tăng, không giảm Các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ phục hồi tiếp tục bứt phá

Dự báo World Bank (WB): Kinh tế

giới tất nước có mức giảm so với năm 2008 mức giảm tiếp tục năm 2009, thấp kể từ năm 1970 đến năm ghi nhận trao đổi mậu dịch tồn cầu giảm 2.1% vịng 26 năm trở lại Ở nước cơng nghiệp hóa, tỷ lệ 0.1%, nước

Những điểm sáng hoi kinh tế toàn cầu nằm Châu Á Phần trăm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dù bị giảm nhẹ năm mức cao đáng thèm muốn với phần lại thế giới 6.5% Ấn Độ cho tăng trưởng 4.5% năm

“Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các biện pháp, sách để điều hành, ổn định tỷ giá, hạ lãi suất bản, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập khẩu, rà soát kiểm soát nợ xấu ngân hàng thương mại.”.

Formatted: Font: Italic, Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Comment [HVH1]: Tôi thêm đoạn văn chuyển lên đầu Paragraph

Comment [HVH2]: Đề nghị cắt bỏ giúp câu

Comment [HVH3]: Đề nghị cắt bỏ giúp đoạn

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: pt

Formatted: Justified

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Justified, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Bottom: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width)

(4)

T.A TàiH.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 17677-184681 179

đang phát triển, mức tăng trưởng từ 7.9% năm 2007 6.3% năm 2008 giảm 4.5% năm 2009; riêng khu vực nước Trung Đông Bắc Phi, bị giảm từ 5.8% xuống 3.9% Các nhà phân tích cho rằng: kinh tế giới thoát khỏi khủng hoảng năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng 0.9% nói dự báo nhiều bất ổn chờ đợi, mà tỷ lệ gia tăng dân số toàn cầu giai đoạn 2005 - 2010 mức 1.1%(3)

Cũng theo dự báo gần WB, năm 2009 kinh tế tăng trưởng mức 1.2%, thấp nhiều so với mức 5.9% năm 2008 8.1% năm 2007 Ngoại trừ Trung Quốc Ấn Độ GDP nước phát triển đự đốn giảm xuống 1.6% Báo cáo tài phát triển toàn cầu hàng năm Ngân hàng Thế giới cảnh báo tình trạng nghèo đói thất nghiệp nước phát triển Theo báo cáo kinh tế nước tổng sụt giảm 2.9% năm nay, thấp mức dự báo trước với 3%(4)

Dự báo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD):

Mới tổ chức OECD đưa cảnh báo ba hiểm họa lớn chờ 30 nước thuộc OECD 2009 là: suy thoái kinh tế, thất nghiệp gia tăng nguy giảm phát Theo OECD suy thối trầm trọng mà nước OECD gặp phải kể từ 1980 Dự báo kinh tế OECD giảm 0.4% 2009 tăng 1.5% vào 2010 Thất nghiệp nước tổ chức tăng từ 34 triệu người lên 42 triệu Cùng với Anh; Hungary, Iceland, Tây Ban Nha nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái

Như vậy, dự báo có chung nhận định: kinh tế giới 2009 tiếp tục chìm sâu vào suy thối Nhiều chun gia kinh tế so sánh suy thối lần khơng khác xa Đại suy thoái năm 1930

(3)

BBC New (2008), OECD sees slower economic growth

(4)

The World Bank (2009), World Development Report.

mấy ví suy thối kinh tế tồn cầu lần “phiên 2.0”, nguyên nhân khủng hoảng lần cú sốc cung hay giảm cầu gây mà giảm mạnh hoạt động tín dụng Về thời điểm phục hồi kinh tế giới, đa số nhà kinh tế cho kinh tế giới chưa có dấu hiệu phục hồi trước năm 2010

1.2 Ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu tới kinh tế Việt Nam

Cuộc khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu đã, ảnh hưởng đến kinh tế nước ta; Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp, không gián tiếp, mức độ tác động không lớn nước khác

Về thương mại quốc tế:

Cuộc khủng hoảng gây ảnh hưởng trực tiếp đến xuất Việt Nam sang thị trường Mỹ, Nhật Bản Châu Âu Đây thị trường quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn kim ngạch xuất Việt Nam Kim ngạch hàng hóa xuất tháng 1/2009 đạt 3.7 tỷ USD, giảm 25.8% so với kỳ năm trước giảm 2.1% so với số liệu ước tính Kim ngạch hàng hóa xuất tháng 2/2009 ước tính đạt 4.3 tỷ USD, tăng 15.6% so với tháng trước tăng

25.1% so với kỳ năm trước Kim ngạch hàng

hóa xuất

khẩu tháng 3/2009 ước tính đạt 4.7

tỷ USD,

giảm 6.5% so

với tháng

trước

giảm 3.7% so với kỳ

năm trước Kim ngạch hàng hóa xuất tháng 4/2009 ước tính đạt 4.5 tỷ USD, giảm 15.3% so với tháng trước giảm 14.4% so với

“Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp, sách để điều hành, ổn định tỷ giá, hạ lãi suất cơ bản, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập khẩu, rà soát kiểm soát nợ xấu ngân hàng thương mại.”

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: pt

Formatted: Justified

(5)

cùng kỳ năm trước Tính chung, kim ngạch hàng hố xuất q I/2009 sang số thị trường chủ yếu sụt giảm, đó: thị trường Mỹ đạt 2.3 tỷ USD, giảm 6.4% so với kỳ năm trước; EU đạt 2.2 tỷ USD, giảm 9.8% (giảm chủ yếu mặt hàng giày dép, thủy sản, gỗ sản phẩm gỗ); ASEAN đạt 2.1 tỷ USD, giảm 5.8% (dầu thơ giảm 41.6%; máy tính, linh kiện, điện tử giảm 26.1%; dây điện cáp điện giảm 47.1%; gỗ sản phẩm gỗ giảm 10.3%; riêng gạo tăng 104% hàng dệt may tăng 27.7%); Nhật Bản đạt 1.3 tỷ USD, giảm 35%

Tính đến hết tháng 5/2009, tình hình xuất năm tháng đầu năm 2009 có tốc độ tăng trưởng âm, điều chưa xảy nhiều năm qua Mặc dù, xuất có tín hiệu phục hồi, có nhiều mặt hàng xuất tăng so với tháng trước Kim ngạch xuất tháng 5/2009 ước đạt 4.4 tỷ USD, tăng 2.84% so với tháng 4/2009 Tuy nhiên, tính lũy kế tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất ước đạt 22.86 tỷ USD, giảm 6.8% so với kỳ năm 2008 Sự sụt giảm chủ yếu khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi(5) Bên cạnh đó, giá hàng hóa xuất giảm sút liên tục tháng qua(6)

Về hoạt động ngân hàng thị trường tiền tệ: Tuy khủng hoảng chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng, số tác động gián tiếp đáng kể Trước hết, diễn biến tỷ giá lãi suất USD Tỷ giá USD với đồng Việt Nam thị trường có nhiều biến động tâm lý người dân Trước tình hình đó, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp, sách để điều hành, ổn định tỷ giá, hạ lãi suất bản, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh

(5)

Kim ngạch xuất khu vực có vốn đầu tư nước ngồi giảm 21.4% (nếu khơng tính dầu thơ giảm 10.1%) Kim ngạch xuất doanh nghiệp vốn đầu tư nước tăng 12%.

(6)

Theo số liệu Tổng cục Thống kê tháng 6/2009.

nghiệp xuất - nhập khẩu, rà soát kiểm soát nợ xấu ngân hàng thương mại

Đối với thị trường tín dụng, khủng hoảng

tài làm cho thị trường bị thu hẹp rủi ro tăng lên, buộc nhà đầu tư phải cấu lại danh mục đầu tư Vụ sách tiền tệ cơng bố: tính từ đầu tháng 10 đến ngày 22/10/2008, nhà đầu tư nước ngồi bán rịng khoảng 9000 tỉ VND - tương đương 542 triệu USD trái phiếu Chính phủ để cấu lại danh mục đầu tư; chuyển vốn nước ngoài, gây sức ép tăng tỉ giá USD/VND

Về đầu tư nước ngồi:

Mơi trường đầu tư xấu yếu tố:

thứ nhất kinh tế, tăng trưởng giảm, lạm

phát cao, xuất giảm, thu nhập thực tế đông dân cư bị giảm, tiêu dùng nước thu hẹp Thứ hai xã hội, hàng nghìn người lao động việc, chưa năm đình cơng xảy nhiều năm Suy thối kinh tế tồn cầu gây tác động rõ nét đến việc thu hút giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) mà nửa đầu năm qua, có 8.87 tỷ USD cấp phép, 22.6% so với kỳ năm ngối Tình hình giải ngân nguồn vốn có khả quan hơn, đạt gần tỷ USD - 81.6% so với nửa đầu năm 2008

Dòng kiều hối từ trước đến dòng ngoại tệ tương đối ổn định, thời kỳ kinh tế toàn cầu có khó khăn Trong vài năm trở lại đây, dòng kiều hối Việt Nam tăng mạnh, với mức doanh số tỉ - 10 tỉ USD/năm Ngoài mục đích hỗ trợ thân nhân đầu tư vào kinh doanh, phần khơng nhỏ dịng kiều hối đầu tư vào chứng khoán bất động sản - lĩnh vực khơng cịn "nóng" trước Hơn nữa, phần lớn nguồn kiều hối Việt Nam lại từ nước Mỹ, nơi tăng trưởng kinh tế sa sút tình trạng thất nghiệp gia tăng Điều khiến cho dòng kiều hối năm tới suy giảm

Các nguồn tiền đầu tư viện trợ vào Việt Nam, kể trực tiếp gián tiếp, dài hạn hay ngắn hạn, Chính phủ hay tư nhân, có xu

Formatted: Font: Italic, Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Justified

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: Italic, Condensed by 0,2 pt

(6)

T.A TàiH.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 17677-184681 181

hướng giảm năm 2009, thân nhà đầu tư gặp khó khăn Việt Nam đánh giá thị trường có mức độ rủi ro cao Các nguồn FDI có nguy giảm (hầu hết tiền FDI vào Việt Nam khơng phải tiền tự có nhà đầu tư, mà tiền vay; lượng lớn tiền FDI đổ vào bất động sản, dự án bất động sản trở nên hấp dẫn năm 2009) Khoản kiều hối (tiền triệu người Việt sống nước gửi về), mức - tỷ USD năm, bị giảm đáng kể, thân người Việt nước gặp khó khăn kinh tế năm 2009 Các khoản viện trợ ODA bị cắt giảm (ví dụ Nhật Bản tuyên bố tạm ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam)

Về tăng trưởng kinh tế:

Những tác động trực tiếp gián tiếp nêu khủng hoảng tài giới ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế nước ta năm 2008 tiếp tục ảnh hưởng năm 2009 Theo Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam sáu tháng đầu năm 2009 tăng 3.9%, thấp thập kỷ qua

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tốc độ tăng GDP Việt Nam Khi kinh tế toàn cầu suy giảm năm 2009, thị trường xuất lớn Mỹ, Nhật Bản, EU số khu vực có nguy bị thu hẹp; đồng thời thu hút đầu tư (cả gián tiếp trực tiếp) bị giảm sút Kim ngạch xuất năm 2009 dự báo tăng 13%, mức tăng thấp nhiều năm trở lại Tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2009 dự báo 39.5% GDP, thấp so với dự báo trước 40% GDP Nhiều doanh nghiệp nước, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp khó khăn tiêu thụ hàng hóa giảm thiếu vốn đầu tư Do ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế giới; theo IMF, áp lực lạm phát giảm bớt, giá thực phẩm lượng hạ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 4.75% nhu cầu hàng hố nội địa nước ngồi giảm

Năm 2010 năm tiếp theo, kinh tế giới khu vực Châu Á dự báo khả quan Điều tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

2 Xuất dịch vụ Việt Nam bối cảnh suy thối kinh tế tồn cầu

2.1 Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới xuất dịch vụ Việt Nam

Trước bão khủng hoảng kinh tế toàn cầu nêu, với hoạt động xuất nhập nói chung, xuất dịch vụ Việt Nam chắn bị ảnh hưởng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất gặp khó khăn huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Khủng hoảng tài suy thối kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến số ngành dịch vụ có doanh thu ngoại tệ cao vận tải, bảo hiểm, du lịch, kiều hối…

Về du lịch: đời sống kinh tế dân cư

ở nhiều nước, đặc biệt nước phát triển Mỹ, Anh, EU, Nhật lâm vào khó khăn nhu cầu du lịch, giải trí giảm Việc thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn Theo thống kê, nước có du khách đến Việt Nam vào năm trước thuộc hàng “Top Ten”, lượng khách đến Việt Nam năm 2008 khơng khơng tăng mà cịn giảm đáng kể so với kỳ năm 2007; khách từ Hàn Quốc giảm 0.4%, khách Nhật Bản với 333.200 lượt người, giảm 2.5%, khách Pháp - 148.800 lượt người, giảm 2.9%, khách Campuchia - 110.400 lượt người, giảm 12.7% Suy thối kinh tế tồn cầu khiến ngành du lịch Việt Nam lao đao hết Cơng suất phịng

“Cuộc khủng hoảng tài toàn cầu buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu cũng nguyên nhân khiến lượng hàng xuất của nước ta giảm mạnh.”

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: Italic

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: pt

Formatted: Justified

(7)

TP.HCM khoảng 50% Tại Đà Lạt, lượng khách du xuân giảm gần 30% so với kỳ; đó, lượng khách nước ngồi giảm gần 10% Hai tháng đầu năm 2009, lượng khách nước hủy chuyến du lịch đến Việt Nam tăng cao bất thường so với năm Tại Đà Nẵng, 30% khách Châu Âu hủy bỏ chuyến đi, hủy phòng khách sạn đặt từ năm 2008 Tại Quảng Nam, số từ 20 - 30%, có doanh nghiệp bị hủy đặt hàng đến 50% quý I/2009 Đến hết tháng 5/2009, nước đón 1.6 triệu du khách quốc tế So với kỳ năm 2008, lượng khách du lịch nước giảm tới 18.8%(7)

Lượng khách du lịch nước đến Việt Nam thời gian qua thường sử dụng dịch vụ vận tải hàng khơng Theo đó, lượng khách du lịch quốc tế giảm, kéo theo doanh thu ngoại tệ cho ngành hàng không giảm Theo báo cáo tháng 9/2008 Hiệp hội Vận tải Hàng khơng Quốc tế (IATA), mức suy giảm Vietnam Airlines lưu lượng vận tải hành khách 3.1% hàng hoá 6.8% Dự báo, đến quý IV/2009, kinh tế giới cịn suy thối; đó, du khách nước ngồi có thu nhập thấp chọn địa điểm xa xơi tốn Việt Nam

Cuộc khủng hoảng tài toàn cầu buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, nguyên nhân khiến lượng hàng xuất nước ta giảm mạnh Năm 2009 khả xuất không tăng cao tác động khủng hoảng kinh tế giới mặt nêu Dịch vụ vận tải bảo hiểm hàng hóa quốc tế lại có liên quan chặt chẽ tới hoạt động xuất nhập hàng hóa Sự suy giảm kim ngạch xuất hàng hóa tác động

(7)

Tổng cục Du lịch tháng 6/2009

không nhỏ tới việc chuyên chở hàng hóa xuất nhập cước phí bảo hiểm Việt Nam Cho dù có cố gắng tăng cường khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mua FOB, bán CIF nữa, khơng tăng kim ngạch xuất dịch vụ vận tải bảo hiểm khối lượng hàng hóa xuất nhập suy giảm

Về dịch vụ vận tải: Bên cạnh đó, chịu tác

động khủng hoảng tài suy thoái kinh tế giới; hoạt động vận tải biển gặp khó khăn khách hàng giá cước vận tải giảm mạnh từ đầu tháng đến nay, với mức giảm trung bình ước tính khoảng 70% Theo Công ty Vận tải Biển Đông, cước vận tải biển chở hàng xuất từ Việt Nam sang số thị trường khu vực Nam Mỹ, Châu Âu giảm mạnh, ước giảm 60% - 80% so với thời điểm cuối quý 2/2008 lượng hàng xuất giảm Cước tàu hàng rời từ Việt Nam khu vực Nam Mỹ cịn trung bình 10 USD/tấn, giảm khoảng 90 USD/tấn so với hai tháng trước đây, tàu chở cơngtennơ Châu Âu cịn khoảng 300 USD/TEU thay giữ mức bình quân 1300 USD/TEU trước đây(8)

Theo Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, số chủ tàu lớn giới chọn phương án cho tàu ngừng hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu chạy lỗ Gần nhất, hãng tàu Singapore NOL Ron Widdows cho tàu côngtennơ nghỉ hoạt động để cắt giảm lực 25% tuyến Á - Âu, 20% tuyến xun Thái Bình Dương Cịn nước, hãng vận tải biển Vosco (một doanh nghiệp lớn kinh doanh vận tải biển nước) khó khai thác hàng cho tàu có trọng tải lớn nên có chuyến phải ngừng khai thác để giảm lỗ Dự báo đến trước kinh tế giới phục hồi, tỷ trọng vận tải hàng không, du lịch xuất lao động tổng kim ngạch xuất dự kiến giảm Tỷ trọng dịch vụ vận tải hàng khơng dự kiến giảm xuống cịn 7.9%, du lịch giảm từ 33.8 % xuống

(8)

IMF (2008), “Rapidly Weakening Prospects Call for New Policy Stimulus”, World Economic Outlook Update -

November 6, 2008

“Cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu nguyên nhân chính khiến lượng hàng xuất nước ta giảm mạnh”.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman

Formatted: Justified

Formatted: Font: 10 pt, Condensed by 0,2 pt

Formatted: Justified, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Bottom: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width)

Formatted: Font: 10 pt

(8)

T.A TàiH.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 17677-184681 183

còn 26.7% xuất lao động dự kiến giảm xuống 25%

Đối với dòng kiều hối, từ trước đến nay, kiều hối dòng ngoại tệ tương đối ổn định, thời kỳ kinh tế toàn cầu gặp khó khăn Trong vài năm từ năm 2006 đến nửa đầu năm 2008, dòng kiều hối Việt Nam tăng mạnh, với mức doanh số tỉ - 10 tỉ USD/năm Ngồi mục đích hỗ trợ thân nhân đầu tư vào kinh doanh, phần không nhỏ dòng kiều hối đầu tư vào chứng khoán bất động sản Tuy nhiên, ảnh hưởng suy thoái kinh tế, lĩnh vực khơng cịn "nóng" trước Hơn nữa, phần lớn nguồn kiều hối Việt Nam lại từ Mỹ, nơi tăng trưởng kinh tế sa sút tình trạng thất nghiệp gia tăng Điều khiến cho dòng kiều hối năm 2008, 2009 năm tới suy giảm

Khủng hoảng tài tồn cầu kéo theo suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến đầu tư cho phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam FDI vào Việt Nam sút giảm nước khó khăn, nhà đầu tư trực tiếp với nước ngồi khó khăn chi phí vốn đắt đỏ Nhiều dự án đầu tư nước ngồi lĩnh vực dịch vụ khơng thể triển khai thiếu vốn Hiện nay, dịch vụ chiếm khoảng 14% tổng số giấy phép FDI cấp Việt Nam khoảng tổng 16% số vốn đăng ký Đây mức thấp so với mức trung bình giới Trường hợp Mỹ ví dụ: Mỹ nơi khởi nguồn chịu ảnh hưởng mạnh khủng hoảng tài Mặc dù Mỹ đứng thứ 11 80 quốc gia vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp Việt Nam với 419 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký 4.1 tỷ USD; dự án phần lớn giai đoạn đầu phần nhiều đầu tư vào hạ tầng dài hạn (khách sạn du lịch, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải, bưu điện) 65% đầu tư Mỹ Việt Nam vào lĩnh vực dịch vụ, khách sạn du lịch chiếm 52% Đây khu vực chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng tài tồn cầu Hơn nữa, nhiều cơng ty mẹ yêu cầu công ty đầu tư

Việt Nam phải giảm đầu tư rút vốn để tháo gỡ khó khăn cho cơng ty mẹ

Đối với đầu tư nước cho phát triển xuất dịch vụ hạn chế doanh nghiệp vừa thiếu vốn vừa lo ngại trước suy thối kinh tế tồn cầu ngày lan rộng

Về xuất lao động: với khó

khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2009 đánh giá khó khăn với cơng tác xuất lao động (XKLĐ), thị trường ngày kén chọn lao động Doanh nghiệp nhiều nước phải cắt giảm nhân công, Liên bang Nga, Ucraina, Belarus, Malaysia, đặc biệt thị trường Malaysia gần đóng cửa với lao động nước ngồi để ưu tiên lao động địa, nhằm cứu vãn tình trạng thất nghiệp nước

2.2 Dự báo triển vọng xuất dịch vụ Việt Nam thời gian tới

Căn theo dự báo WB, IMF, OECD có khả đến năm 2010, khủng hoảng kinh tế ngăn chặn quy mơ tồn cầu kinh tế giới dần phục hồi trở lại Nếu tình hình kinh tế giới sáng sủa, với nỗ lực việc điều hành thực thi sách đẩy mạnh xuất dịch vụ Việt Nam, kim ngạch xuất dịch vụ đạt tăng trưởng trở lại Theo dự báo, số ngành dịch vụ đạt doanh thu xuất cao hơn, ví dụ du lịch khoảng 3.2 tỷ USD, vận tải biển 1.1 tỷ USD hàng không 950 triệu USD Một số ngành dịch vụ khác tài chính, bưu viễn thơng dự kiến đạt doanh thu 550 triệu USD, 530 triệu USD vào năm 2010 Mặc dù có tốc độ tăng trưởng thấp, Bộ Cơng thương dự tính du lịch ngành có doanh thu hàng đầu số ngành dịch vụ Với mục tiêu lượng khách du lịch nước tăng 10% năm, ngành du lịch dự tính đón triệu khách du lịch vào năm 2010, thu khoảng 3.2 tỷ USD

Về xuất lao động, với doanh thu hàng năm gần tỷ USD, xuất lao động dự kiến đóng góp đáng kể vào doanh thu xuất

(9)

của Việt Nam Chính phủ có mục tiêu tăng số lao động Việt Nam gửi nước làm việc lên tới 70000 - 80000 lao động năm Đến 2010, kinh tế giới phục hồi, xuất lao động đạt số tỷ USD

Để bù lại cho việc xuất bị chững lại, Chính phủ kích cầu nước, kích thích kinh tế nội địa "tự cung tự cấp" phát triển, để sản phẩm đầu cho tiêu dùng nội địa tăng lên Hầu đưa sách "kích thích kinh tế" nhằm hạn chế suy thối, ví dụ giảm thuế tiêu dùng, giảm lãi suất, bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng, tăng cường cơng trình cơng cộng… Việt Nam thực gói kích thích kinh tế trị giá hàng chục nghìn tỉ đồng để đối phó với tác động từ nhu cầu sụt giảm; gói tập trung vào hỗ trợ cơng nghiệp đảm bảo việc làm, giảm thuế trợ cấp doanh nghiệp… Tuy nhiên, xuất dịch vụ mang tính chất cung cấp dịch vụ cho nước ngồi (theo phương thức cung cấp dịch vụ GATS/WTO), nên gói kích thích tỏ khơng hiệu lĩnh vực 3 Kết luận:

Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế giới ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế nước ta Nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến xuất nói chung dịch vụ nói riêng Việt Nam sang thị trường Mỹ, Nhật Bản Châu Âu thị trường quan trọng Năm 2010 năm tiếp theo, kinh tế giới nói chung kinh tế Châu Á nói riêng dự báo khả quan hơn, điều tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Trong bối cảnh đó, hoạt động xuất dịch vụ cần phải có chiến lược phù hợp như: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, để tránh bớt tác động từ việc giảm nhập Mỹ số nước chịu nhiều tác động từ khủng hoảng tài chính, tín dụng giới; tăng cường thị trường mới; tăng cường công tác thông tin, quan hệ công chúng; bám sát thường xuyên, cập nhật thơng tin

ngồi nước để có đánh giá diễn biến tình hình, qua có phản ứng sách thích hợp kịp thời

Tài liệu tham khảo

Formatted: Font: Italic

(10)

T.A TàiH.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 17677-184681 185

[1] Võ Hồng Phúc - UVTƯ Đảng - Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch Đầu tư (2008), Tác động khủng hoảng tài giới đến đầu tư nước ngồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới, (12/2008)

[2] IMF (2008), “Rapidly Weakening Prospects

Call for New Policy Stimulus”, World Economic Outlook Update - November 6, 2008

[3] The World Bank (2008), World Development Report 2009 - November

[4] BBC New (2008), OECD sees slower economic growth

[5] Nguyễn Tiến Dũng (2009), “Kinh tế Việt Nam 2009: đối mặt với khủng hoảng toàn cầu”, Báo điện tử Tia sáng (Bộ Khoa học Công nghệ, 5/2/2009

[6] PGS.TS Lê Quốc Lý - Vụ trưởng Vụ Tài - Tiền tệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2008), Một số giải pháp ngăn chặn tác động khủng hoảng kinh tế giới đến kinh tế nước ta,

xem tại:

http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tintapchi.jsp?tin= 532 (14 October 2008)

7 CIEM (2009), “Diễn biến tồn cầu hóa hội nhập kinh tế bối cảnh khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu giải pháp Việt Nam”, Thông tin chuyên đề số

Vietnam Export Services in the Context of Global Financial Crisis

Dr Ha Van Hoi

Faculty of International Economics, College of Economics, Vietnam National University 144, Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam The global financial crisis has been directly and indirectly impacting on developing countries, where among them is Vietnam International trade, foreign

investment and economic development of Vietnam have been suffered from the consequences of such crisis However, the level and the scope of the effects will not be able to be assessed and forecasted

because the world economics is continuously moving complicatedly

Service export, together with Vietnam’s exports, will definitely be affected negatively The service exporting firms will have difficulty in mobilizing capital for their operations Financial crisis and economic recession will directly affect to overseas

national currency exchange and some service industries with high revenue in foreign currencies

such as transportation, insurance and tourism…

Tài liệu tham khảo

[1]Đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam

(http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaoLuu TrucTuyen/2008/9/22/182666/)

[2]Nguyễn Trần Bạt, “Cải cách giáo dục Việt Nam”, (http://www.chungta.com/PortletBlank.aspx/E8 7168AED88D45648F671CE3F2BB4818/View/

Giao-Duc/Cai_cach_giao_duc_Viet_Nam/?print=185 9180661)

[3]Hồ Tú Bảo, “Một số ý kiến nghiên cứu khoa học giáo dục cao học Việt Nam”, Thời Đại Mới,

số 13 (3- 2008)

(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai13/200813_ HoTuBao.htm)

[4]Võ Tòng Xuân, “Việt Nam: Giáo dục đại học kỹ cho tăng trưởng”, Thời Đại Mới, số 13 (3-2008)

(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai13/200813 _VoTongXuan.htm)

[5]Vũ Quang Việt, “Phát triển giáo dục: vai trị học phí, trách nhiệm nhà nước khả ngân sách nhà nước, Phụ lục 2”, Thời Đại Mới, số 13 (3 2008)

(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai13/200813 _VuQuangViet_3.htm)

[6]Triều Hải Quỳnh, Một số vấn đề công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao nay, Tạp chí Cộng sản điện tử, số ngày 4-9-2008

(http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Obje ct=4&news_ID=4938212)

[7]Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Cần tam giác cân, http://dantri.com.vn/c25/s25-247396/dao-tao-theo-nhu-cau-xa-hoi-can-1-tam-giac-can.htm [8]Tổ chức đào tạo theo nhu cầu xã hội,

(http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/0 1/656132/ )

[9]Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Chuyển đổi cấp thiết, (http://tieuhocdanghai.com/news/Default.aspx?iid =2440&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Vietnam export services

in the context of global financial crisisBinding training

and employment - universities and enterprises

Formatted: Style28, Left, Space Before: pt, After: pt, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Indent: Left: 0,49 cm, Line spacing: Exactly pt

Formatted: Style28, Left, Indent: Left: 0,49 cm, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly pt, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly pt

Formatted: Line spacing: Exactly pt

Formatted: Bullets and Numbering

Field Code Changed

Formatted: Bullets and Numbering

Field Code Changed Field Code Changed Field Code Changed

Formatted: Bullets and Numbering

Field Code Changed Field Code Changed

Formatted: Bullets and Numbering

(11)

Dr Tran Anh TaiHa Van Hoi

Faculty of Business AdministrationInternational Economics, University of Economics and Business,College of Economics,

Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

The global financial crisis has been directly and indirectly impacting on developing countries, where among them is Vietnam International trade, foreign investment and economic development of Vietnam have been suffered from the consequences of such crisis However, the level and the scope of the effects will not be able to be assessed and forecasted because the world economics is continuously moving complicatedly

Service export, together with Vietnam’s exports, will definitely be affected negatively The service exporting firms will have difficulty in mobilizing capital for their operations Financial crisis and economic recession will directly affect to overseas national currency exchange and some service industries with high revenue in foreign currencies such as transportation, insurance and tourism…

This article studies the relationship between universities and society and between trainers and employers in the context of the current Vietnamese higher educational system Based upon the analysis of both objective and subjective causes to the loose and untie relationship, the author proposes several solutions to enhance the match between the output of the universities and the requirements of the employers at both quality and quantity level The causes are analysed not only from the university side but also from the employer and society side

(http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaoLuuTrucTuyen/2008/9/22/182666/) http://dantri.com.vn/c25/s25-247396/dao-tao-theo-nhu-cau-xa-hoi-can-1-tam-giac-can.htm (http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/01/656132/

Ngày đăng: 14/05/2021, 19:35

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan