Kết quả điều tra năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

3 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Chủ đề năm: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Kết điều tra lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Chủ biên: TS Phạm Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Với đóng góp chuyên gia cho phần nghiên cứu: Phần Th.s Phạm Thị Thanh Hà - Bộ Kế hoạch Đầu tư Phần 2.1 Th.s Nguyễn Thị Hồng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phần 2.2 TS Nguyễn Thị Kim Thanh - Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phần Nghiên cứu sinh Phạm Quang Ngọc - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Phần TS Phạm Thị Thu Hằng.Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Những biến động bối cảnh kinh tế giới có tác động tích cực tiêu cực ngày mạnh kinh tế nước ta độ mở kinh tế nước ta lớn Năm 2008 năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy Cũng bị ảnh hưởng suy thoái hầu hết kinh tế giới, kinh tế nước ta có mức tăng trưởng cao, thấp năm trước không đạt kế hoạch đề Chính phủ doanh nghiệp nỗ lực tìm giải pháp chống suy giảm kinh tế đạt thành công định Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo vấn đề trên, Nhà xuất Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam xuất sách Báo cáo thường niên - Doanh nghiệp Việt Nam 2008 (Chủ đề: Thị trường tài tài doanh nghiệp) TS Phạm Thị Thu Hằng chủ biên Trong sách tác giả đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2008, năm có nhiều biến động phức tạp thị trường giới nước, năm đạt kỷ lục số vốn đầu tư trực tiếp nước đăng ký vào nước ta, 60 tỷ USD Các vấn đề khác đề cập sâu sách diễn biến thị trường tài giới Việt Nam; đánh giá lực tài doanh nghiệp ngành hàng chịu tác động lớn khủng hoảng, bao gồm: dệt may, xây dựng, du lịch, ngân hàng, bảo hiểm, chế biến thực phẩm Một vấn đề thời khác tập trung phân tích, đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Những vấn đề đề cập sách phức tạp, rộng lớn nên tác giả người biên tập cố gắng không tránh khỏi cịn thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp bạn đọc Xin trân trọng giới thiệu sách bạn đọc Tháng năm 2009 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp LỜI TỰA Năm 2008 năm đầy khó khăn thử thách cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Những khó khăn mội trường kinh tế vĩ mơ nước khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng nặng nề tới kết kinh doanh nhiều doanh nghiệp nước, dặc biệt khối doanh nghiệp kinh doanh xuất Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2008 chứng tỏ ý chí vươn lên, nắm bắt hội, sẵn sàng vượt qua thử thách doanh nghiệp, đóng góp cho nấc thang tăng trưởng kinh tế Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 tiếp tục giới thiệu tranh tổng quát tình hình doanh nghiệp Việt Nam phạm vi rộng lớn với chủ đề cấp thiết, phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà nghiên cứu nhà quản lý Báo cáo phân tích biến đổi mơi trường kinh doanh, đặc biệt biến động thị trưởng tài giới nước, thực trạng lực tài doanh nghiệp số nhóm ngành đại diện dựa liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm suốt trình từ năm 2000 đến năm 2007 Năm 2008, “Thị trưởng tài tài doanh nghiệp ” chọn chủ đề năm, phản ánh tầm quan trọng to lớn vấn đề tới phát triển doanh nghiệp năm 2008 Đây đồng thời quan tâm tồn xã hội để tìm hướng giải pháp vượt qua khủng hoảng Đặc biệt báo cáo kịp thời đưa đánh giá sát lực cạnh tránh doanh nghiệp bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Đây sở để báo cáo đưa kết luận kiến nghị nhà hoạch định sách cho doanh nghiệp để khắc phục khó khăn giai đoạn Báo cáo nhận hợp tác nghiên cứu tích cực Viện Nghiên cứu cạnh tranh/ Trường đào tạo Chính sách cơng Lý Quang Diệu thuộc Đại học tổng hợp Xingapo, hỗ trợ Ngân hàng Thế giới Việt Nam biên dịch xuất báo cáo Báo cáo hoàn thành bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô biến động ngày Do phức tạp vấn đề đặt nên Báo cáo chắn không tránh khỏi thiếu sót q trình biên soạn Phịng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam mong nhận ý kiến phản hồi góp ý độc giả để có cải thiện tốt chất lượng Báo cáo năm Chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục vững tin đường hội nhập gặt hái thành công với nguồn nhân lực dồi động TS VŨ TIẾN LỘC Chủ tịch Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp LỜI GIỚI THIỆU Năm 2008 năm có nhiều biến động phức tạp thị trường giới nước, tác động tiêu cực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam chưa có dấu hiệu dừng lại Báo cáo cố gắng phân tích số điểm quan trọng để làm rõ hệ lụy tác động Ngoài việc đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh năm 2008, báo cáo sâu phân tích diễn biến thị trường tài quốc tế Việt Nam năm 2008 để thấy rõ ảnh hưởng bất ổn kinh tế vĩ mô hoạt động doanh nghiệp, đồng thời rõ nỗ lực Chính phủ doanh nghiệp việc chống suy giảm kinh tế Tiếp theo Báo cáo thường niên - Doanh nghiệp Việt Nam năm 2006, năm 2007, Báo cáo tiến hành phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp bốn khía cạnh chính: lao động, tài (vốn), đổi tiếp cận thị trường Phân tích dựa số liệu thu thập từ điều tra 630 doanh nghiệp hai vùng kinh tế trọng điểm nước: khu vực Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận hai thành phố lớn Riêng vấn đề lực tài doanh nghiệp, phân tích tiến hành số Sáu ngành kinh tế chọn để phân tích ngành: dệt may; xây dựng; du lịch, ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất chế biến thực phẩm Kết phân tích theo số tính tốn dựa số liệu điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng cục Thống kê thực hàng năm từ 2000 - 2007 Báo cáo gồm bốn phần chính: Phần I: Tổng quan môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2008 Phần II: Diễn biến thị trường tài giới Việt Nam năm 2008 Phần III: Đánh giá lực tài doanh nghiệp ngành chịu tác động lớn khủng hoảng Phần IV: Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Báo cáo thường niên - Doanh nghiệp Việt Nam 2008 Viện phát triển doanh nghiệp (Enterprises Development Foundation - EDF) thuộc Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam tổ chức nghiên cứu khn khổ Chương trình hợp tác VCCI Bộ Khoa học Công nghệ Chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu cạnh tranh/ Trường đào tạo Chính sách cơng Lý Quang Diệu thuộc Đại học Tổng hợp Xingapo Viện Phát triển Doanh nghiệp ghi nhận đóng góp quan trọng nhóm chuyên gia Viện gồm TS Phạm Thị Thu Hằng, chị Lê Thanh Hải chuyên gia: TS Nguyễn Thị Kim Thanh - Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 10 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Nghiên cứu sinh Phạm Quang Ngọc - Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam; ThS Phạm Thị Thanh Hà - Bộ Kế hoạch Đầu tư; ThS Nguyễn Thị Hồng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Viện phát triển doanh nghiệp đặc biệt cảm ơn đóng góp tận tình nhóm giáo sư Viện Nghiên cứu cạnh tranh/Trường đào tạo Chính sách cơng Lý Quang Diệu thuộc Đại học tổng hợp Xingapo TS Vũ Minh Khương dẫn đầu giúp cho Báo cáo có sư đánh giá khách quan khoa học lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam vào thời điểm cần thiết Chúng xin chân thành cám ơn hỗ trợ TS Đồn Duy Khương - Phó Chủ tịch Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, TS Dương Thu Hương - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, TS Mai Thanh Hải - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, TS Phan Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tài - Bộ Kế hoạch Đầu tư Ông Nguyễn Đình Thúy - Tổng cục Thống kê có hỗ trợ việc tư vấn hoàn thiện Báo cáo Chúng đặc biệt cảm ơn Ngân hàng giới Việt Nam hỗ trợ việc biên dịch xuất báo cáo giúp cho nội dung báo cáo truyền tải tới đông đảo bạn đọc VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 11 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp TỪ VIẾT TẮT APEC Tổ chức hợp tác quốc tế châu Á - Thái Bình Dương ATM Máy rút tiền tự động CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CPI Chỉ số giá hàng tiêu dùng FDI Đầu tư trực tiếp nước FED Cục dự trữ liên bang Mỹ FII Đầu tư gián tiếp nước GCI Chỉ số cạnh tranh toàn cầu GDP Tổng sản phẩm quốc nội GSO Tổng cục Thống kê IMF Quỹ tiền tệ quốc tế NIEs Các kinh tế công nghiệp PCI Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh R&D Nghiên cứu phát triển WEF Diễn đàn kinh tế giới VSIC Tiêu chuẩn mã ngành công nghiệp Việt Nam UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp quốc UNCTAD Tổ chức Thương mại Phát triển Liên Hợp quốc WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 13 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI NHÀ XUẤT BẢN LỜI GIỚI THIỆU TỪ VIẾT TẮT PHẦN I TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM NĂM 2008 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DÂN DOANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TĂNG MẠNH VIỆT NAM QUA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH TÁC ĐỘNG CỦA DIỄN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM 2008 PHẦN II THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2008 DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI, NHẬN ĐỊNH VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2008 PHẦN III ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NGÀNH PHÂN TÍCH SỐ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KẾT LUẬN PHẦN IV TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TỒN CẦU ĐỀ DẪN TÁC ĐỘNG CỦA TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CÁC KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Tóm tắt Tổng quan môi trường kinh doanh Việt Nam 2008 Tăng trưởng kinh tế có hướng chậm lại thấp mục tiêu kế hoạch điều chỉnh so với năm trước Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2008 tăng 6,2% so với năm 2007 (kế hoạch điều chỉnh 7%) Kim ngạch hàng hoá xuất năm 2008 đạt 62,7 tỷ USD, tăng 29,5% so với năm 2007, tổng trị giá xuất dịch vụ năm 2008 đạt 7,1 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2007 Kim ngạch hàng hoá nhập năm 2008 đạt 80,7 tỷ USD, tăng 28,3% so với năm 2007 Tuy nhiên, nhập nguyên liệu cho sản xuất tháng cuối năm có xu hướng giảm nhiều, dấu hiệu chững lại đầu tư sản xuất Trong đó, kim ngạch nhập hàng tiêu dùng có xu hướng tăng vào tháng cuối năm Trong năm 2008, tồn quốc có 65.318 doanh nghiệp thành lập vốn đăng ký 569,533 nghìn tỷ đồng, tăng 12,24% số lượng 20,77% vốn đăng ký so với kỳ năm 2007 Tuy nhiên từ tháng năm 2008, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh có chiều hướng giảm sút so với tháng đầu năm Tổng số doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh đến hết tháng 12-2008 khoảng 376.644 doanh nghiệp Tổng số dự án FDI cấp vào Việt Nam năm 2008 1.171 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 60,3 tỷ USD (bên Việt Nam chiếm khoảng 10%) tăng 322% so với năm 2007 Số dự án FDI tăng vốn lớn: 311 dự án đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 3,7 tỷ USD Vốn ODA ký kết năm 2008 ước đạt mức 4.058 triệu USD Số lượng doanh nghiệp thực xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa tăng nhanh qua năm 2006, có phần chững lại vào năm 2007 vào sáu tháng cuối năm 2008 Tính đến hết tháng 12 năm 2008, nước xếp 5556 doanh nghiệp phận doanh nghiệp, cổ phần hóa 3854 doanh nghiệp Theo báo cáo “Môi trường kinh doanh 2009” IFC WB, môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2008 không cải thiện Tương tự, Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) năm 2008 WEF công bố cho thấy khả cạnh tranh Việt Nam đứng vị trí thứ 70 - khơng có thay đổi đáng kể so với năm 2007) Tuy nhiên, theo UNCTAD: Việt Nam trì vị trí thứ sáu nhóm 10 kinh tế hấp dẫn đầu tư tập đoàn xuyên quốc gia Điều tra Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2008 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Dự án Nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) kết xếp hạng PCI theo năm tương đối ổn định, nhiên điểm số năm 2008 tất nhóm xếp hạng nhìn chung thấp so với năm trước Đặc biệt có dịch chuyển nhóm tỉnh xếp hạng Số tỉnh nằm nhóm Rất tốt Tốt so với năm 2007 16 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2008 diễn bối cảnh tình hình giới nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường Cuộc khủng hoảng tài giới lan rộng quy mơ tồn cầu chưa có khả kết thúc sớm Dưới tác động nhân tố trên, mức độ đầu tư, huy động vào ngân sách, tiêu dùng nước, cán cân toán, hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, cơng ăn việc làm, vấn đề đói nghèo bị ảnh hưởng Thị trường tài giới Việt Nam Cuộc khủng hoảng tài bắt nguồn từ Mỹ vào cuối năm 2007 lan nhanh ảnh hưởng sâu rộng, trở thành khủng hoảng lớn kể từ thời kỳ đại suy thoái 1929-1933 Diễn biến bật khủng hoảng là: (1) Kinh tế giới bước vào giai đoạn suy giảm mạnh sau nhiều năm đạt tăng trưởng cao, nhiều nước tun bố rơi vào tình trạng suy thối; (2) Lạm phát thiểu phát, hai trạng thái giá xuất năm: (3) Lãi suất tỷ giá biến động mạnh; (4) Thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh nhiều khu vực; (5)Dự trữ quốc tế nhiều quốc gia giảm mạnh: Thị trường tài Việt Nam năm 2008 trải qua nhiều diễn biến phức tạp: lạm phát đạt mức cao với thâm hụt cán cân thương mại lớn, kinh tế vĩ mô bắt đầu có dấu hiệu bất ổn Sau giải pháp vĩ mô thực cách liệt, kết số kinh tế vĩ mô cải thiện, lạm phát đến tháng bắt đầu có xu hướng đảo chiều đến tháng 12-2008 đạt mức 19,89% Các thị trường phận có diễn biến không ổn định, bộc lộ rõ yếu thị trường tài chính: (1) Lãi suất VNĐ có chiều hướng tăng mạnh từ tháng đến tháng 8-2008 sau bắt đầu có xu hướng giảm Diễn biến lãi suất theo chiều hướng phản ánh tình trạng thiếu khoản thị trường - điểm bật thị trường tiền tệ năm 2008; (2) Nét đặc trưng diễn biến thị trường ngoại hối năm 2008 biến động mạnh tỷ giá Cuối năm 2008, số VNIndex HASTC-Index có mức giảm tương đương gần 70% so với đầu năm, mức sụt giảm chưa có lịch sử kể từ thành thuộc nhóm giảm mạnh giới Những biến động thị trường tài năm 2008 cho thấy, chừng mực thị trường tài Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, yêu cầu hội nhập, mức độ phát triển thấp so với thị trường tài nước giới, thị trường non trẻ dễ bị tổn thương cú sốc Đứng trước thách thức nghiêm trọng để củng cố ổn định thị trường tài chính, Chính phủ có giải pháp kịp thời hỗ trợ khu vực sản suất, thông qua việc ngân hàng thương mại cho khu vực sản suất vay với mức lãi suất thơng thường Chính phủ hỗ trợ giảm 4%/năm Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam bàn đưa giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhấn mạnh nhóm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh xuất khẩu; kích cầu đầu tư tiêu dùng; sách tài tín dụng Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 50 14 37 18 2000 100 13 29 24 2000 40 41 14 33 23 2001 33 0 33 19 2001 29 36 28 2003 20 18 10 36 21 2004 18 38 16 35 21 2002 17 49 17 38 22 2003 43 55 21 39 23 2004 Doanh nghiệp nhỏ 43 40 22 2002 Doanh nghiệp lớn 25 52 25 39 28 2005 0 10 2005 29 46 17 33 28 2006 0 21 2006 19 42 18 31 25 2007 Đơn vị: % 17 76 52 51 33 2007 Đơn vị: % 121 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 3.3 Các số khoản 2,87 4,2 0,44 4,97 3,4 7,63 2000 2,87 6,38 0,53 10,99 11,13 11,78 2000 1,19 2,83 28,51 5,2 3,03 6,33 2001 1,31 9,31 34,54 16,04 9,38 13,99 2001 1,6 2,89 29,28 6,7 4,02 6,12 2002 1,84 4,83 32,89 23,91 13,16 16,14 2002 2,76 3,75 36,74 25,60 14,02 13,98 2004 1,28 2,24 7,69 7,12 2,78 4,69 2003 1,41 1,5 23,03 6,82 5,3 4,2 2004 Toàn ngành 1,61 8,22 10,03 21,23 9,41 12,53 2003 Toàn ngành 14,45 1,82 7,25 4,32 4,35 4,43 2005 11,52 6,10 10,69 17,56 13,19 12,54 2005 11,95 3,62 28,14 6,99 4,09 5,5 2006 17,05 17,16 31,22 23,40 11,77 29,19 2006 9,14 10,01 16,64 5,19 4,59 8,11 2007 18,9 6,40 21,55 8,98 6,58 11,67 2007 122 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 2,99 4,23 5,82 4,72 8,72 2000 1,66 1,14 0,44 1,37 1,9 1,33 2000 1,28 2,86 31,37 6,1 4,52 7,2 2001 0,95 1,06 1,01 0,9 1,08 2001 0,52 2,95 1,04 1,13 0,97 1,44 2003 0,56 1,06 10,56 1,1 1,55 1,34 2004 1,81 2,98 32,67 7,85 5,81 7,14 2002 2,23 2,21 8,02 3,91 5,33 2003 2,02 1,52 23,55 7,43 7,17 4,69 2004 Doanh nghiệp nhỏ 1,42 1,17 0,81 1,11 1,34 1,1 2002 Doanh nghiệp lớn 22,04 1,84 7,39 4,59 5,58 4,93 2005 0,65 1,32 1,35 1,45 0,95 2005 16,85 3,82 29,28 7,59 5,5 6,58 2006 1,06 0,92 0,81 1,19 1,3 1,23 2006 16,94 12,99 28,3 5,97 6,59 7,11 2007 0,95 6,3 6,18 4,15 2,4 9,16 2007 123 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã ảng 3.5a Tỷ số tồn kho = Hàng tồn kho/Nợ phải trả 3.4 Các số hoạt động 0,01 0,09 0,02 0,04 0,07 2000 0 0,09 0,05 0,09 0,15 2000 0,01 0,01 0,16 0,36 0,44 0,57 2001 0,11 0,01 0,52 1,09 1,29 2,18 2001 0,04 0,15 1,42 1,03 2,04 2003 0,01 0,14 1,07 1,86 1,27 1,68 2004 0,05 0,15 0,42 0,46 0,65 2002 0,05 0,10 0,44 0,42 0,63 2003 0,03 1,16 0,57 0,40 0,72 2004 Doanh nghiệp lớn 0,10 0,09 0,73 1,80 1,24 2,53 2002 Toàn ngành 0,04 0,10 0,59 0,48 0,59 2005 0,03 0,12 1,42 1,09 1,46 2005 0,02 0,03 0,16 0,54 0,44 0,79 2006 2,64 0,22 0,28 2,13 1,08 2,42 2006 0,01 0,77 0,09 1,12 0,60 2,65 2007 0,73 0,71 0,35 2,06 1,08 2,59 2007 124 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 0,39 0,29 1,98 1,13 1,31 3,04 2000 0 0,05 0,14 0,16 2000 0,84 0,29 1,67 1,03 1,16 2,48 2001 0,15 0,01 0,56 1,24 1,89 2,45 2001 1,88 0,37 2,1 1,05 1,13 2,08 2002 0,21 0,09 0,8 2,08 1,77 2,91 2002 0,02 0,14 1,07 0,37 0,32 1,66 1,13 1,19 1,88 2003 1,71 1,84 2004 1,05 0,29 1,68 0,89 1,22 1,87 2004 Toàn ngành 0,04 0,15 1,56 1,41 2,33 2003 Doanh nghiệp nhỏ 0,78 0,28 1,64 0,83 1,17 1,75 2005 0,03 0,12 1,49 1,34 1,58 2005 1,47 0,23 1,94 0,89 1,3 2,02 2006 1,42 0,65 0,64 2,74 1,53 2,53 2007 1,37 0,24 1,66 0,73 1,15 1,89 2007 Đơn vị: % 3,82 0,23 0,29 2,29 1,4 2,83 2006 125 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 0,34 0,29 1,15 1,33 3,09 2000 0,87 0,04 1,98 1,29 2,6 2000 0,84 0,29 1,69 1,04 1,13 2,47 2001 0,84 0,07 1,21 0,97 1,2 2,54 2001 0,37 0,36 1,44 1,09 1,23 2,26 2003 0,44 0,32 1,22 0,84 1,37 2,32 2004 2,85 0,37 2,13 1,05 1,13 2,06 2002 0,38 0,32 1,67 1,14 1,17 1,83 2003 1,16 0,29 1,69 0,9 1,16 1,82 2004 Doanh nghiệp nhỏ 0,37 0,23 1,45 0,98 1,13 2,26 2002 Doanh nghiệp lớn 0,87 0,28 1,62 0,82 1,11 1,69 2005 0,46 0,48 2,56 0,88 1,35 2,31 2005 1,66 0,23 1,92 0,88 1,28 1,98 2006 0,4 0,07 2,76 0,92 1,36 2,25 2006 1,71 0,22 1,92 0,86 1,21 1,87 2007 Đơn vị: % 0,24 0,33 1,18 0,51 1,08 1,92 2007 Đơn vị: % 126 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 3.5 Các số nợ 1,09 9,15 1,11 5,44 2,06 2,55 2000 1,02 7,06 1,11 1,99 1,52 0,56 2000 3,96 12,27 1,3 5,86 2,29 2,42 2001 1,85 6,75 0,88 1,81 1,61 0,68 2001 2,13 7,93 0,58 1,83 1,89 1,17 2003 2,8 7,34 0,68 1,63 1,81 1,19 2004 3,65 10,33 1,81 6,69 2,4 2,84 2002 4,24 12,48 1,28 6,54 2,61 2,52 2003 6,11 9,97 1,87 6,5 2,52 2,61 2004 Doanh nghiệp lớn 2,68 6,97 1,09 2,19 1,91 1,29 2002 Toàn ngành 6,28 8,75 1,84 5,82 2,6 3,16 2005 3,36 6,69 0,74 1,5 1,73 1,23 2005 11,6 9,69 2,73 5,31 2,68 3,35 2006 2,87 8,04 0,9 1,83 1,99 1,93 2006 3,79 2,45 0,27 1,01 1,89 0,95 2007 Đơn vị: % 1,52 6,77 0,68 1,34 1,78 1,31 2007 Đơn vị: % 127 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 0,41 0,71 0,53 0,38 0,42 0,2 2000 1,01 7,04 1,37 1,15 0,4 2000 0,65 0,74 0,21 0,36 0,42 0,23 2001 1,05 6,67 0,86 1,2 1,24 0,53 2001 0,56 0,77 0,27 0,42 0,45 0,36 2002 6,9 1,04 1,49 1,63 1,07 2002 1,89 7,28 0,64 1,23 1,52 0,52 0,79 0,26 0,39 0,45 0,35 2003 2004 0,46 0,76 0,21 0,38 0,46 0,36 2004 Toàn ngành 0,79 7,83 0,56 1,3 1,51 0,98 2003 Doanh nghiệp nhỏ 0,54 0,78 0,27 0,4 0,46 0,35 2005 2,33 6,63 0,72 1,21 1,42 1,01 2005 0,33 0,75 0,26 0,43 0,48 0,43 2006 0,62 0,84 1,55 1,68 1,65 2006 0,37 0,61 0,22 0,38 0,47 0,36 2007 0,53 7,73 0,98 1,56 1,69 1,62 2007 Đơn vị: % 128 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm 0,52 0,84 0,53 0,72 0,53 0,63 2000 0,79 0,85 0,53 0,73 0,56 0,63 2001 0,67 0,77 0,5 0,75 0,56 0,63 2002 Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Mã -0,41 0,17 0,01 -0,07 -0,08 2000 -0,2 0,15 -0,37 -0,33 -0,23 2001 -0,23 0,16 -0,1 -0,09 -0,19 -0,13 2002 0,81 0,1 0,07 -0,98 -0,15 -0,25 -0,17 2003 0,8 0,52 0,74 0,59 0,62 2004 -0,05 -0,45 -1,49 -0,2 -0,22 2004 Toàn ngành 0,78 0,8 0,48 0,73 0,58 0,64 2003 Doanh nghiệp lớn ảng 3.9a Tỷ suất lợi nhuận hoạt động = Tổng lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 3.6 Các số lợi nhuận Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã -0,06 0,14 -0,36 -0,33 -0,32 -0,11 2005 0,76 0,75 0,55 0,73 0,59 0,63 2005 -0,24 0,21 -1,33 -2,59 -1,03 -0,23 2006 0,61 0,83 0,55 0,72 0,6 0,61 2006 -0,38 -0,01 -0,22 -3,38 -1,83 -1,05 2007 0,65 0,38 0,14 0,33 0,52 0,32 2007 129 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã -0,42 0,17 -0,09 -0,12 2000 -0,25 0,09 0,01 0,02 -0,02 -0,06 2000 -0,26 0,15 -0,39 -0,38 -0,24 2001 -0,03 0,1 0,02 0,02 -0,19 -0,04 2001 -0,02 0,32 0,03 0,01 -0,11 -0,05 2003 0,04 0,16 0,01 -1,42 -0,07 2004 0,08 0,16 -0,12 -0,13 -0,23 -0,16 2002 0,26 0,06 -1,03 -0,18 -0,33 -0,2 2003 -0,08 -0,01 -0,47 -1,51 -0,27 -0,26 2004 Doanh nghiệp nhỏ -0,43 0,14 0,02 0,01 -0,14 -0,04 2002 Doanh nghiệp lớn -0,13 0,13 -0,37 -0,37 -0,44 -0,13 2005 0,07 0,25 0,02 -0,05 2005 -0,34 0,2 -1,38 -3,09 -1,53 -0,33 2006 0,02 0,31 0,04 0,01 -0,09 0,01 2006 -0,57 -0,04 -0,32 -5,23 -3,24 -1,76 2007 0,2 0,13 -0,04 -0,31 -0,05 -0,03 2007 130 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 11,09 12,88 16,45 32,21 41,29 188,49 2000 0,86 1,34 4,18 3,09 3,3 4,95 2000 11,9 25,95 68,1 23,27 64,18 220,15 2001 2,58 1,3 3,28 2,74 2,96 4,49 2001 3,82 19,86 133,97 48,89 64,22 167,81 2002 0,84 1,81 5,97 4,29 3,45 6,3 2002 2,94 1,64 3,69 2,37 3,34 3,92 2004 46,19 40,94 77,01 2004 7,21 83,52 7,32 8,9 55,06 143,13 46,26 32,79 289,33 2003 Toàn ngành 1,36 1,62 3,31 3,6 3,52 5,59 2003 Toàn ngành 4,48 13,95 35,59 22,46 41,32 100,87 2005 1,96 1,26 3,92 2,05 3,03 3,55 2005 1,9 1,07 3,21 1,71 3,12 4,33 2007 7,32 19,27 162,49 38,57 79,17 58,45 33,27 3,59 29,12 10,32 18,94 42,38 2007 Đơn vị: % 2006 2,95 0,87 4,85 3,07 4,04 5,35 2006 Đơn vị: % 131 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Dệt may Xây dựng Du lịch Dịch vụ ngân hàng, hoạt động quỹ chứng khoán Bảo hiểm Ngành Dệt may Mã Sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào Ngành Mã 120,03 295,28 15,09 20,29 75,43 2001 5,39 13 18,59 9,17 5,1 8,25 2001 16,65 23,87 37,4 2003 972,8 112,48 111,53 8,95 20,13 39,66 2005 8,26 15,87 56,47 14,6 7,49 6,49 2005 75,49 18,34 13,68 32,5 10,9 8,08 8,95 2007 6,39 16,53 20,36 2007 60,95 40,81 188,83 142,88 9,02 21,66 23,94 2006 Đơn vị: % 11,48 16,01 64,63 26,25 9,5 9,39 2006 848,94 567,35 1.073,42 553,01 79,48 183,72 160,41 10,94 22,48 35,12 2004 7,46 17,37 37,01 19,28 7,59 7,28 2004 Toàn ngành 3,21 14,04 20,91 26,97 5,32 10,05 2003 103,59 125,18 14,37 19,56 48,53 2002 3,75 13,89 24,8 22,54 5,83 11,62 2002 2.009,23 3.964,3 1.131,87 386,67 41,96 277,71 523,54 463,41 2000 4,9 13,7 2,75 9,05 5,64 8,99 2000 Toàn ngành Đơn vị: % 132 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 133 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Tài liệu tham khảo Bộ Kế hoạch Đầu tư - trang Web: www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư: Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 triển khai thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 (số 1838/BC-BKH ngày 20-3-2009) Bộ Tài nguyên Môi trường - trang Web: www.monre.gov.vn Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước từ năm 2000-2007 www.sbv.gov.vn Bản tin Tài tiền tệ giới tháng 12-2008 Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước; Chính phủ Việt Nam: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII năm 2008 CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg Diễn đàn Kinh tế giới (WEF): Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu 2008 (Global Competitiveness Report 2008), 2008 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001 10 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2001, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2002 11 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2002, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003 12 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2003, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 13 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2004, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005 14 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2005, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006 15 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2007 16 Tổng cục Thống kê (GSO): Niên giám thống kê 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2008 17 Tổng cục Thống kê (GSO): Số liệu kinh tế - xã hội 2007, www.gso.gov.vn, 2008 18 Hà An: Tổng quan thị trường tài giới năm 2008, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số Xuân Kỷ Sửu 19 Ngân hàng Thế giới Cơng ty Tài quốc tế: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2009 - Cải cách (Doing Business 2009 - How to reform), 2008 20 Nguyễn Đình Tự: Ngành ngân hàng Việt Nam trước diễn biến khủng hoảng tài giới, www.sbv.gov.vn 21 Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) www.IMF.gov.vn 22 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - www.wto.org 134 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 23 Tổ chức Thương mại Phát triển Liên Hợp quốc - UNCTAD: Báo cáo Đầu tư giới 2008 (World Investment Report 2008) 24 Viện Quản lý Kinh tế Trung ương - CIEM: Kinh tế Việt Nam 2007, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 25 Võ Trí Thành: Kinh tế Việt Nam 2007: Tiềm bật dậy hay bùng phát thời, Diễn đàn Quốc tế chuyển đổi kinh tế năm 2008, www.vnep.org.vn 26 VCCI - VNCI: Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2008 Việt Nam, 2008 135 Chủ đề năm: Thị trường tài tài doanh nghiệp Chịu trách nhiệm xuất bản: TS NGUYỄN DUY HÙNG Chịu trách nhiệm nội dung: TS LÊ MINH NGHĨA Biên tập nội dung: TS ĐỖ QUANG DŨNG PHẠM THỊ KIM HUẾ TRẦN THỊ THANH PHIỆT Trình bày bìa: Chế vi tính: NGUYỄN PHƯƠNG MAI TRANG NHUNG Sửa in: BAN SÁCH KINH TẾ Đọc sách mẫu: BAN SÁCH KINH TẾ ... lực tài doanh nghiệp ngành chịu tác động lớn khủng hoảng Phần IV: Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Báo cáo thường niên - Doanh nghiệp Việt Nam. .. thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2008 Tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bức tranh tổng thể kết kinh doanh doanh nghiệp thuộc diện điều tra với chủ... CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐỀ DẪN TÁC ĐỘNG CỦA TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TỒN CẦU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI TRONG DOANH NGHIỆP