Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2012, tổng quan thị trường bảo hiểm, triển vọng thị trường bảo hiểm những tháng cuối năm 2013,... là những nội dung chính trong bài viết Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2008-2012. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2012 Hồ Thuỷ Tiên Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2012 Giai đoạn trước năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam thể qua tiêu GDP cao, trung bình 8%/năm Cuộc khủng hoảng kinh tế tài giới nă m 200 làm xấu tốc độ tăng trưởng trước Năm 2008, 6,2%, 2009 5,3%, Kết thúc năm 2010, GDP tăng trưởng 6,2%, 2011 5,9% Bước sang năm 2012, dự báo tỷ lệ tăng trưởng 6,5% Tuy nhiên, tình hình thực tế kinh tế năm 2012 buộc phủ điều chỉnh tỷ lệ xuống 5,5% thực tế đạt tỷ lệ tăng trưởng 5,2% Như vậy, giai 2008-2012, tốc độ tăng trưởng Việt Nam gần 5,9% năm Đây xem cố gắng lớn phủ trì tốc độ tăng trưởng bối cảnh hậu khủng hoảng tài giới cịn âm ỉ tác động đến kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, lạm phát bình quân năm Việt Nam giai đoạn lại 12,6%/năm, cao gấp lần so với tốc độ tăng trưởng Nếu so sánh với Trung Quốc giai đoạn, ta thấy điều ngược lại, tăng trưởng GDP 9,3%/năm lạm phát có 3,3%/năm Theo cơng bố vào tháng 5/2013 nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Chính sách Phát triển buổi hội thảo “Lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam” Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức tất giai đoạn năm suốt từ năm 1991 đến năm 2012, Việt Nam đứng đầu tất nước khu vực tiêu đáng buồn lạm phát Đặc biệt năm gần nhất, mức lạm phát Việt Nam lên tới 18% năm 2011 6,8% năm 2012, cao nhiều so với mức trung bình khoảng 3% nước Trung Quốc, Indonesia, Phillippines Thái Lan Quốc gia có lạm phát cao hai năm qua Indonesia, song mức lạm phát họ 3,8-5%, thấp nhiều so với Việt Nam Chính tăng trưởng thấp, lạm phát cao với nhân tố tác động khác làm cho doanh nghiệp thực khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào lớn hậu sản phẩm doanh nghiệp tính cạnh tranh kém, thị trường, hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, thất nghiệp gia tăng tất điều tác động lớn đến thị trường bảo hiểm, làm cho thị trường tăng trưởng thấp so với tiềm Bảng Tăng trưởng GDP lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 Tốc độ tăng trưởng 6,2% 5,3% 6.16% 5.9% 5,2 % Lạm phát 19,9% 6,52% 8,4% 18,1% 6,8% Nguồn: Tổng cục thống kê Tổng quan thị trường bảo hiểm Nếu giai đoạn 2001- 2007 trước gia nhập WTO, thị trường bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng 30%/năm sau gia nhập WTO, kỳ vọng tốc độ tăng trưởng cao hơn, khủng hoảng tài giới 2008 làm cho kinh tế VN tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao phân tích đây, thị trường bảo hiểm VN có tốc độ tăng trưởng cịn nữa, đạt tỷ lệ 18%/năm giai đoạn 2008-2012 Trong bối cảnh đa số ngành khác kinh tế suy giảm trầm trọng, tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam có thấp tăng trưởng cố gắng doanh nghiệp bảo hiểm thị trường Có thể điểm qua tranh thị trường bảo hiểm VN giai đoạn 2008-2012 qua bảng thống kê sau: Bảng Các tiêu thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2008-2012 Các tiêu chủ yếu 2008 2009 2010 2011 2012 - Tổng số DNBH, MGBH 49 50 53 57 57 - Doanh nghiệp phi nhân thọ 27 28 29 29 29 Kết cấu thị trường - Doanh nghiệp nhân thọ 11 11 12 14 14 - Doanh nghiệp tái bảo hiểm 1 2 - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 10 10 11 12 12 Quy mô thị trường bảo hiểm (tỷ đồng) 28.055 32.819 37.138 46.985 51.523 - Doanh thu phí bảo hiểm (tỷ đồng) 21.256 25.593 30.842 36.552 41.246 + Phi nhân thọ 10.948 13.754 17.070 20.554 22.849 + Nhân thọ 10.307 11.839 13.772 15.998 18.397 6.799 7.228 8.296 10.433 10.277 - Đóng góp vào GDP (%) 1,90 1,99 1,98 1,85 1,94 + Phi nhân thọ 0,74 0,83 0,86 0,81 0,86 + Nhân thọ 0,70 0,72 0,70 0,63 0,69 + Hoạt động đầu tư 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 - Phí bảo hiểm bình quân đầu người (nghìn đồng) 247 295 450 535 580 14.370 14.972 19.101 21.848 25.334 - Bồi thường trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng) 9.533 8.956 12.300 15.971 16.649 - Lập dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo trách nhiệm cam kết (tỷ đồng) 4.837 6.016 6.801 5.877 8.685 Đầu tư trở lại kinh tế (tỷ đồng) 56.435 65.094 79.069 83.439 89.567 - Tổng tài sản (tỷ đồng) 71.831 84.977 99.330 106.246 114.663 - Tổng dự phòng nghiệp vụ (tỷ đồng) 42.214 48.641 55.324 61.878 69.393 Giải công ăn việc làm (lao động đại lý bảo hiểm) 135.256 187.702 243.203 303.716 322,676 - Doanh thu đầu tư (tỷ đồng) Đóng góp vào ổn định kinh tế - xã hội Năng lực tài ngành bảo hiểm (Nguồn: Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2009,2010, 2011,2012 - Bộ Tài chính) Nhìn chung, giai đoạn 2008-2012 thị trường bảo hiểm VN tiếp tục phát triển ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 18%/năm Qui mơ doanh thu phí bảo hiểm chiếm 1,9% GDP, chi trả tiền bảo hiểm cho trường hợp rủi ro gần 20.000 tỷ đồng năm, đầu tư trở lại kinh tế khoảng 80 ngàn tỷ đồng năm, góp phần giải cơng ăn việc làm cho khoảng 300 ngàn lao động năm Ngành bảo hiểm thực tốt vai trò chắn hữu hiệu cho kinh tế công cụ huy động vốn hữu hiệu cho kinh tế Phân tích riêng tình lĩnh vực kinh doanh cho thấy: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ: có phá ngoạn mục so với bảo hiểm nhân thọ Nếu trước doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường có đóng góp phần lớn từ BHNT kể từ năm 2008 doanh thu phí BHPNT vượt lên so với BHNT Nếu so sánh số lượng công ty BHPNT thị trường khơng có thay đổi nhiều doanh thu phí tăng cao với tốc độ 20%/năm Để đạt kết này, cơng ty BHPNT có cạnh tranh khốc liệt Cạnh tranh động lực phát triển nhiên nghiên cứu kỹ cho thấy cạnh tranh cơng ty BHPNT bất ổn - Những sản phẩm BHPNT khơng có khác biệt rõ rệt công ty bảo hiểm nên để thu hút khách hàng nhiều cơng ty giảm phí mở rộng điều khoản hợp đồng Đây nguyên nhân khiến Dn BHPNT thua lỗ từ hoạt động kinh doanh Hiện thị trường BHPNT Việt Nam, có khoảng 50% cơng ty có lãi từ hoạt động kinh doanh - Bên cạnh cạnh tranh, lỗ từ hoạt động BH cịn chi phí hoạt động tăng cao, mức độ thường xuyên nghiêm trọng khoản bồi thường tăng lên Điều cho thấy công tác đánh giá rủi ro, công tác đề phịng hạn chế tổn thất quan trọng cơng tác định phí sản phẩm BHPNT chưa làm Điều nguy đe doạ cho thị trường Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: tương tự BHPNT, cơng ty BHNT khơng có thay đổi nhiều giai đoạn này, tốc độ tăng doanh thu phí BH khoảng 15%/năm, thấp so với BHPNT Nếu doanh thu phí BHNT năm 2012 18.397 tỷ đồng doanh thu khai thác năm 2012 4.949 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 16,8% so với toàn giai đoạn tốc độ khai thác khoảng sấp xỉ 10%/năm Tại phải tính đến doanh thu khai thác mới? Vì BHNT có thời hạn dài, có đến 20 năm Nếu năm, công ty BHNT khơng bán hợp đồng cơng ty có doanh thu, để đánh giá tốc độ phát triển BHNT phải tính thêm tiêu tốc độ khai thác hợp đồng mới, đồng thời phải tính đến tiêu huỷ bỏ hợp đồng năm Nếu năm 2012 có số lượng HĐ khai thác 999.700 hợp đồng có gần 500.000 hợp dồng bị huỷ bỏ Rỏ ràng, với số liệu cơng ty BHNT thực khó khăn phải vừa tăng khai thác vừa phải trì hợp đồng củ Muốn làm điều công ty BHNT phải gia tăng hấp dẩn sản phẩm thơng qua tính sản phẩm gia tăng tính cạnh tranh so với sp tài khác thơng qua việc chia lãi cho chủ hợp đồng từ lợi nhuận đầu tư Hoạt động đầu tư: Một hoạt động khác khơng thể khơng nói đến kinh doanh bảo hiểm hoạt động đầu tư Giai đoạn 2008-2012 thời kỳ trầm lắng thị trường tài giới Việt Nam, thị trường bất động sản đóng băng, TTCK sụt giảm trầm trọng làm cho hoạt động đầu tư công ty BH đơn điệu, chủ yếu gởi vào tổ chức tín dụng trái phiếu phủ, lĩnh vự đầu tư an toàn mức sinh lợi thấp, mức chia lãi cho khách hàng Đây nguyên nhân làm cho sp BHNT hấp dẩn so với kênh đầu tư khác Triển vọng thị trường bảo hiểm tháng cuối năm 2013 Dù kinh tế chưa hết khó khăn thị trường BHNT phát triển tốt Số liệu Cục Quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ Tài cho thấy, tháng đầu năm 2013, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.767 tỷ đồng tăng 2,31% so với kỳ năm 2012, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 9.155 tỷ đồng, tăng 13,6% so với kỳ năm 2012 Với tỷ lệ tăng trưởng này, so với nước, Việt Nam thị trường đầy tiềm cho ngành BHNT kỳ vọng có phá so với BHPNT vào tháng cuối năm Tuy nhiên, tình hình khai thác bảo hiểm nhết nhác, đặc biệt BH xe giới, với chào mời đặt dọc đường mức phí thấp nhiều so với qui định Ở lĩnh vực đầu tư, tháng năm 2013 tổng số tiền đầu tư đạt khoảng 70.996 tỷ đồng, tăng 7,9% so với kỳ năm 2012 với tỷ trọng đầu tư vào TPCP tiền gởi 75%, doanh thu đầu tư đạt 3.693 tỷ đồng tăng 2,4% so với kỳ năm 2012 Về lực tài chính, tháng đầu năm công ty Bh gia tăng vốn điều lệ thêm gần 1.400 tỷ đồng, điều cho thấy lực tài vững thị trường với biên toán cao 1,5 lần so với qui định Một điểm bật thị trường BH tháng đầu năm 2013 thâu tóm AAA IAG thối vốn HSBC cho Sumitomo tập đoàn Bảo Việt Năm 2013 chứng kiến cơng ty BHNT thức hoạt động PVI Sun Life Dự kiến chó đến cuối năm có thêm cơng ty BHNT cấp phép Để dự báo thị trường Bh thời gian tới, cần nhận định số điểm mạnh, yếu thách thức hội thị trường sau: Điểm mạnh: - Ngành BH phát triển với tốc độ nhanh thời gian qua - Mức độ rủi ro thị trường kiểm sốt tốt - Chính sách cho phát triển thị trường BH rỏ ràng đặc biệt cho cơng ty BH nước ngồi Điểm yếu: - Số lượng công ty Bh tham gia thị trường cịn ít, cơng ty BHNT - Thu nhập thấp, khả tham gia Bh hạn chế - Hiểu biết Bh người dân hạn chế Cơ hội: - Dân số đông trẻ, tỷ lệ tham gia BH thấp - Kinh tế đà tăng trưởng, thu hút đầu tư nước Thách thức: - Kinh tế vĩ mơ cịn nhiều bất cập, khả tái lạm phát tăng cao, hệ thống ngân hàng yếu kém, kinh tế tăng trưởng chứa đựng nhiều yếu tố bền vững - Các cam kết mở cửa thị trường BH thông qua cấp phép hoạt động cho cơng ty BH nước ngồi Để tận dụng hội thách thức, viết xin đưa số đề xuất: - Cần giải pháp tích cực từ phía phủ để kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời lành mạnh hố hệ thống ngân hàng thị trường tài - Gia tăng mức vốn pháp định công ty BH gấp lần so với - Tăng cường công tác đánh giá rủi ro định phí, đặc biệt cho sản phẩm BHPNT - Kiểm sốt tốt an tồn tài cơng ty BH thông qua hệ thống tiêu giám sát - Cho phép khấu trừ phí BHNT vào thu nhập chịu thuế xác định mức thuế thu nhập cá nhân - Cuối cùng, gia tăng tuyên truyền, giáo dục kiến thức bảo hiểm vào cộng đồng KẾT LUẬN Với số thông tin tổng quan thị trường giai doạn 2008-2012 thông tin thị trường tháng đầu năm 2013, thấy tranh thị trường BH Việt Nam có nhiều mảng sáng tối Nếu doanh nghiệp nổ lực tháng cuối năm phủ thực có hiệu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất dự báo kết thúc năm 2013 thị trường BH Việt Nam tăng trưởng 15% Tài liệu tham khảo Bản tin thị trường BH VN năm 2012 - Bộ Tài Bản tin thị trường Bh toàn cầu tháng năm 2013 - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài Tổng Cục thống kê năm 2012 ... Việt Nam có thấp tăng trưởng cố gắng doanh nghiệp bảo hiểm thị trường Có thể điểm qua tranh thị trường bảo hiểm VN giai đoạn 2008-2012 qua bảng thống kê sau: Bảng Các tiêu thị trường bảo hiểm Việt. .. tế - xã hội Năng lực tài ngành bảo hiểm (Nguồn: Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2009,2010, 2011,2012 - Bộ Tài chính) Nhìn chung, giai đoạn 2008-2012 thị trường bảo hiểm VN tiếp tục phát triển ổn... giáo dục kiến thức bảo hiểm vào cộng đồng KẾT LUẬN Với số thông tin tổng quan thị trường giai doạn 2008-2012 thông tin thị trường tháng đầu năm 2013, thấy tranh thị trường BH Việt Nam có nhiều mảng