Phát triển hệ thống bancassurance tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (tt)

LỜI MỞ ĐẦU Bacassurance thuật ngữ mối liên kết ngân hàng bảo hiểm nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ hai bên Bancassurance phát triển Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ…) sau lan rộng sang Mĩ, Canada nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Hiện có nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động bancassurance (theo số liệu Swiss Re, có 70% đến 90% ngân hàng nước Châu Âu, 100% ngân hàng Pháp tham gia vào hoạt động bancassurance, số chiếm khoảng 20% Mĩ) Tại Việt Nam, Bancassurance khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động liên kết bước phát triển hứa hẹn nhiều tiềm Phát triển hoạt động bancassurance cần thiết quan trọng doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt bối cảnh thị trường khai thác ngày khó khăn, cạnh tranh giữ doanh nghiệp ngày gay gắt, hệ thống bán hàng truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế Bắt kịp xu hướng phát triển thị trường, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đưa mơ hình bancasurance vào triển khai mạnh mẽ từ cuối năm 2009, qua năm phát triển, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh lên tới 14% trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực MIC, thành công bước đầu gặt hái Tuy nhiên, trình phát triển hoạt động bancassurance MIC năm qua, nhiều bất cập như: Thiếu tính đồng Cơng tác liên kết ngân hàng MIC, thiếu phaamrdichj vụ bảo hiểm chuyên biệt, đặc thù dành riêng cho hệ thống bán hàng bancassurance, tính tiện ích phaamrdichj vụ chưa cao, mức độ ứng dụng cơng nghệ cịn hạn chế, nhân viên ngân hàng thụ động Công tác tiếp thị phaamrdichj vụ bảo hiểm… Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển hệ thống bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ mình, với mong muốn tìm giải pháp hữu hiệu, có tính thiết thực nhằm phát triển hoạt động bancassurance MIC cách mạnh mẽ, góp phần sớm đạt mục tiêu chiến lược đề CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1 Hoạt động bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm Khái niệm đặc điểm hoạt động bancassurance Bancassurance Công tác ngân hàng tận dụng sở liệu ng ười tiêu dùng để bán phaamrdichj vụ bảo hiểm qua hệ thống hệ thống bán hàng ngân hàng thiết lập Phaamrdichj vụ bancassurance + Các phaamrdichj vụ tài trả nợ (repayment) bao gồm: bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm thấu chi, bảo hiểm trả nợ vốn vay + Các phaamrdichj vụ dành cho người gửi tiền ngân hàng (Depositors’ products) bao gồm: bảo hiểm cho người gửi tiền, chương trình bảo hiểm: “Hồn thành mục tiêu” Các hình thức hợp tác bancassurance + Mơ hình hợp tác phân phối + Mơ hình liên minh chiến lược - Strategic alliance + Mơ hình liên doanh + Liên kết cuối ngân hàng Doanh nghiệp Bảo hiểm hai bên sát nhập với trở thành tập đoàn tài Lợi ích bancassurance Đối với Doanh nghiệp Bảo hiểm : Mở rộng phạm vi kinh doanh, đa dạng hóa hệ thống bán hàng bảo hiểm, đa dạng hóa phaamrdichj vụ, giảm thiểu rủi ro phát sinh từ Công tác giao dịch tiền mặt, nâng cao uy tín, tạo dựng lịng tin ng ười tiêu dùng Đối với ngân hàng: tăng sức cạnh tranh, gia tăng danh tiếng, giá trị thương hiệu niềm tin nơi tâm trí ng ười tiêu dùng, giảm chi phí quản lý, xây dựng sở liệu đầy đủ hoàn chỉnh ng ười tiêu dùng, giảm thiểu rủi ro không thu hồi nợ khoản cho vay đồng thời giúp tăng nguồn vốn huy động Đối với ng ười tiêu dùng: giúp ng ười tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài trọn gói, giúp ng ười tiêu dùng tư vấn tài hưởng dịch vụ gia tăng, giúp gia tăng niềm tin nơi ng ười tiêu dùng Đối với kinh tế quốc dân: tạo đa dạng liên kết ngành kinh tế, giúp đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế 1.2 Phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm Quan điểm phát triển hoạt động bancassurance Phát triển theo chiều rộng thông qua: Gia tăng đối tác ngân hàng, gia tăng phaamrdichj vụ mới, gia tăng ng ười tiêu dùng gia tăng doanh thu phí bảo hiểm Phát triển theo chiều sâu Cơng tác nâng cao tiện ích phaamrdichj vụ, đơn giản hóa quy trình cấp đơn, quy trình bồi thường Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động bancassurance Chỉ tiêu định lượng: số lượng ngân hàng hợp tác, danh mục phaamrdichj vụ bảo hiểm triển khai qua ngân hàng, số lượng ng ười tiêu dùng mua bảo hiểm qua ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm thu qua ngân hàng Chỉ tiêu định tính: quy trình quản lý chặt chẽ, nhanh gọn, phần mềm dành cho bancassurance, trình độ chun mơn cán ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bancassurance Nhân tố khách quan: môi trường pháp lý, nhân học, kinh tế, văn hóa tiêu dùng văn hóa kinh doanh Nhân tố chủ quan: lựa chọn đối tác ngân hàng, mơ hình hợp tác, phaamrdichj vụ triển khai, công nghệ nhân 1.3 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm giới học kinh nghiệm cho Doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm giới Hoạt động phát triển bancassurance ALLIANZ Hoạt động phát triển bancassurance AVIVA Hoạt động phát triển bancassurance CITIGROUP Hoạt động bancassurance Maybank Hoạt động bancassurance Wells Fargo Bài học kinh nghiệm cho Doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam Thứ nhất, vai trò điều tiết qui định pháp lý Thứ hai, vấn đề lựa chọn thị trường phân đoạn ng ười tiêu dùng mục tiêu Thứ ba, lựa chọn đối tác mơ hình bancassurance phù hợp Thứ tư, xu hướng phát triển hệ thống bán hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BANCASSUARANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 2.1 Khái quát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (tên gọi tắt MIC) thành lập ngày 8/10/2007 theo Giấy phép thành lập hoạt động số 43GP/KDBH Bộ Tài DNBH thành lập theo Nghị định số 45/CP ngày 27/3/2007 Chính phủ với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động lĩnh vực BH phi nhân thọ Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Tổng Công ty Cổ phần BH Quân đội tổ chức hoạt động tuân thủ theo Luật DN Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 29/11/2005 tuân thủ Luật khác có liên quan Điều lệ Cơng ty Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội + Kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm gốc + Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ + Hoạt động đầu tư vốn Tình hình hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội giai đoạn 2010-2014 Xét theo cấu nghiệp vụ, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn nhất, nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật Các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá, tàu thuyền, tài sản chiếm tỷ trọng tương đối đồng tăng trưởng tốc độ cao Công tác khai thác, bồi thường: MIC thực Cơng tác phân tích đánh giá rủi ro kỹ lưỡng đưa sách khai thác khác nghiệp vụ bảo hiểm MIC trì tỷ lệ tổn thất 36.75%, kết tốt thị trường Tái bảo hiểm: MIC chủ động tăng cường mở rộng quan hệ với thị trường tái bảo hiểm nước quốc tế để thu xếp dịch vụ tái bảo hiểm tạm thời nhanh chóng hiệu Hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm đạt kết tốt 2.2 Thực trạng Phát triển hệ thống bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội_ MIC Thực trạng phát triển phaamrdichj vụ triển khai qua bancassurance MIC cung cấp cho thị trường 80 phaamrdichj vụ bảo hiểm loại, áp dụng cho đối tượng bảo hiểm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cá nhân tổ chức, phaamrdichj vụ tập trung vào 04 nhóm nghiệp vụ: + Bảo hiểm bancassurance nghiệp vụ xe giới; + Bảo hiểm bancassurance nghiệp vụ người: bảo hiểm tai nạn người 24/24, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe – MIC care; + Bảo hiểm bancassurance nghiệp vụ tài sản: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt, bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân; + Bảo hiểm bancassurance kỹ thuật; Thực trạng tổ chức quản lý bancassurance MIC + Mơ hình hợp tác Bancassurance áp dụng MIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội_ MIC ký hợp đồng ngân hàng hợp tác, ngân hàng phân phối phaamrdichj vụ tới ng ười tiêu dùng đại lý khai thác nhận phần chi phí từ MIC Đây hình thức đơn giản hoạt động có hiệu + Mơ hình quản lý hoạt động Bancassurance Hiện tại, Tổng công ty thành lập phận chuyên trách bancassurance, ban thành lập gọi tổ công tác bancasurrance, sau đổi tên thành phòng bancasurrance thuộc Ban ng ười tiêu dùng cá nhân trực thuộc Khối quan hệ ng ười tiêu dùng Phịng bancasurrance thực Cơng tác đàm phán, thỏa thuận ký kết thỏa thuận trụ sở ngân hàng thương mại Thực trạng tăng cường liên kết bancassurance MIC ngân hàng liên kết + Quý I/2010 đạt 1.518 triệu đồng (chiếm 16.97% doanh thu bancassurance năm 2010) MIC bước đề nghị hợp tác 10 ngân hàng, nhiên, 03/10 ngân hàng có doanh thu thực tế sau ký kết hợp tác là: MB, Techcombank, Sacombank + Quý II/2011, có kết như: 20/25 đơn vị ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác, có 10 đơn vị triển khai làm đại lý bán bảo hiểm cho MIC 02/10 đơn vị triển khai có doanh thu gần thấp 05/25 đơn vị MIC thực đầu tư tiền gửi với gần 150 tỷ đồng quay vòng + Quý IV/2012, tình hình hợp tác khơng có biến đổi tích cực, cụ thể: 15/32 đơn vị ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác, có 12 đơn vị triển khai làm đại lý bán bảo hiểm cho MIC 08/12 đơn vị có phát sinh doanh thu không lớn 05/08 đơn vị MIC thực đầu tư tiền gửi với gần 200 tỷ đồng quay vòng Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ bancassurance áp dụng MIC + Phần mềm quản lý bancassurance MIC ngân hàng liên kết hợp tác thơng qua VDC – Cơng ty điện tốn truyền số liệu Việt Nam xây dựng lên phần mềm bancassurance phục vụ cho Công tác nhập giấy chứng nhận bảo hiểm, in phiếu hoa hồng, in GCN; Thống kê cấp đơn: thống kê theo đơn cấp, tính tổng phí phải nộp; tiêu lọc theo ngày tháng, số chứng từ kế toán, Export Excel để cán nghiệp vụ MIC cập nhật vào chương trình nghiệp vụ bảo hiểm MIC + Cơng tác tư vấn ng ười tiêu dùng Phía Tổng cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội trọng tới dịch vụ chăm sóc ng ười tiêu dùng: Cùng với chương trình quảng cáo, marketing, ng ười tiêu dùng lớn Ban Tổ chức- Tổng hợp có quà tặng dịp lễ tết + Công tác giám định, bồi thường MIC có hệ thống đường dây phản hồi nóng để tư vấn, giám định giải bồi thường chỗ Bên cạnh đó, MIC tiếp thu ý kiến phản hồi ng ười tiêu dùng, hướng dẫn giải đáp thắc mắc, liên kết với đối tác để thiết lập Trung Tâm cứu hộ sửa chữa xe tơ tồn quốc Ngồi ra, hỗ trợ cho Công tác giám định bồi thường tiện lợi hiệu quả, MIC có danh sách hãng/ gara tơ có uy tín để tăng lựa chọn cho ng ười tiêu dùng Kết hoạt động phát triển bancassurance MIC năm qua + Doanh thu phí bảo hiểm theo hệ thống bán hàng Bancassurance + Cơ cấu DTP bảo hiểm kênh Bancassurance theo ngân hàng + Cơ cấu DTP bảo hiểm kênh Bancassurance theo nghiệp vụ bảo hiểm 2.3 Đánh giá thực trạng Phát triển bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Kết đạt Thứ nhất, MIC ký thỏa thuận hợp tác bancassurance với 05 đối tác ngân hàng MB VP Bank, Sacombank, Techcombank Kien Long Bank Thứ hai, MIC triển khai số phaamrdichj vụ thông dụng qua ngân hàng ng ười tiêu dùng chấp nhận phaamrdichj vụ bảo hiểm vật chất xe giới, bảo hiểm rủi ro tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm người kết hợp Thứ ba, MIC thu kết bước đầu doanh thu phí bảo hiểm qua bancassurance ngày tăng, tình hình bồi thường kênh bancassurance giảm nhiệt rõ rệt tháng cuối năm Thứ tư, MIC tiếp cận với nhiều ng ười tiêu dùng ngân hàng, mở rộng thị phần, làm gia tăng doanh thu Thứ năm, Thông qua hoạt động Bancassurance giúp MIC tiết kiệm chi phí phân phối phaamrdichj vụ chi phí quản lý Hạn chế Thứ nhất, công tác hợp tác vớ ngân hàng, chưa có phối hợp thật chặt chẽ MIC đối tác ngân hàng Thứ hai, hoạt động phát triển phaamrdichj vụ bancassurance MIC nhiều hạn chế nội dung Thứ ba, hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ bancassurance chưa quan tâm tầm Thứ tư, công nghệ thông tin chưa đại, tiền đầu tư dành cho cơng nghệ cịn hạn chế Thứ năm, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán ngân hàng gặp nhiều khó khăn Cuối cùng, hoạt động marketing quảng bá thương hiệu vô quan trọng cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm nhiên chưa MIC quan tâm Nguyên nhân + Nguyên nhân chủ quan: MIC chưa có đầu tư cho bancassurance; chưa có đúc thúc, tâm triển khai hoạt động ban lãnh đạo MIC; trình độ chun mơn đội ngũ cán nghiệp vụ MIC hạn chế; hạn chế chi phí dành cho phát triển bancassurance + Nguyên nhân khách quan: môi trường pháp lý, cạnh tranh thị trường bảo hiểm gay gắt, ngân hàng chưa có cam kết triệt để triển khai CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BANCASSRANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 3.1 Mục tiêu phát triển bancassurance MIC đến năm 2020 Mục tiêu phát triển MIC đến năm 2020 Mục tiêu phát triển hoạt động bancassurance MIC đến năm 2020 + Khai thác sở ng ười tiêu dùng từ đối tác ngân hàng, tăng cường khả lực hợp tác MIC ngâ hàng liên kết khác hình thức liên minh; + Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancassurance, đặt mục tiêu doanh thu phí triển khai qua kênh bancassurance đạt tỷ trọng 20% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thu được; + Tăng mức độ thân thiết quan hệ hợp tác với ngân hàng, tăng cường đạo tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho cán tư vấn bảo hiểm ngân hàng, thiết kế phaamrdichj vụ chuyên biệt triển khai qua bancassurance, gắn dịch vụ ngân hàng với phaamrdichj vụ bảo hiểm gốc Tiềm để phát triển Bancassurance Việt Nam giai đoạn 2015-2020 + Hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đại hố sở hạ tầng +Đang có xu hướng doanh nghiệp bảo hiểm – ngân hàng hợp tác để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng + Nhiều ngân hàng nắm giữ cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm + Số lượng ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm ngày tăng + Thời gian tới Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường có lĩnh vực ngân hàng – bảo hiểm + Hệ thống ngân hàng Việt Nam có mạng lưới ng ười tiêu dùng rộng lớn + Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, ổn định, thu nhập khả dụng dân chúng tăng, nhận thức bảo hiểm dân chúng ngày cao 3.2 Đề xuất số giải pháp phát triển hệ thống bancassurance MIC giai đoạn 20152020 Trên sở phân tích nhân tố chủ quan tác động đến phát triển hoạt động bancassurance MIC, tác giả đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động bancassurance, cụ thể MIC cần phải:  Tăng cường liên kết bancassuarance MIC ngân hàng: MIC cần xác định rõ mơ hình liên kết phù hợp đẩy mạnh hoạt động liên kết với ngân hàng liên kết  Phát triển phaamrdichj vụ bancassurance theo chiều sâu: điều chỉnh nhu cầu ng ười tiêu dùng phù hợp với lực ngân hàng liên kết, đào tạo chun viên ngân hàng giỏi Cơng tác trình bày, tư vấn cho ng ười tiêu dùng phaamrdichj vụ Bancassurance xây dựng chiến lược xây dựng thiết kế phaamrdichj vụ  Nâng cao chất lượng dịch vụ bancassuarance bao gồm nâng cao nghiệp vụ để tư vấn dịch vụ cung cấp phaamrdichj vụ tới ng ười tiêu dùng nâng cao chất lượng phục vụ giám định bồi thường  Chun mơn hóa phận tham gia triển khai bancassurance: thành lập phận chuyên trách phát triển mảng bancassurance có phân công phối hợp rõ ràng  Đầu tư công nghệ dành riêng cho bancassurance cần phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hợp lý, đầy đủ, xác, phải cung cấp tảng hiệu từ phục vụ nhu cầu bảo hiểm ng ười tiêu dùng đưa mục tiêu bán phaamrdichj vụ liên kết ngân hàng bảo hiểm đến thành công  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dành cho bancassurance: đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực dành cho Bancassuarance, hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động cho nhân viên  Đẩy mạnh hoạt động marketing quảng cáo: Xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp, Kết hợp với phòng ban Marketing ngân hàng, đẩy mạnh đầu tư khâu quảng cáo truyền thơng 3.3 Một số kiến nghị Kiến nghị Chính phủ  Nhà nước cần xây dựng môi trường pháp lý hỗ trợ tích cực cho hoạt bancassurance  Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm Công tác tuyên truyền , giáo dục, nâng cao dân trí cho người dân kiến thức bảo hiểm 3.3.2 Kiến nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  Để hoạt động bancassurance phát triển ngày mạnh mẽ hơn, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cần thực :  Hoàn thiện quy định hợp tác Doanh nghiệp Bảo hiểm ngân hàng, tránh tình trạng tranh giành ng ười tiêu dùng lẫn  Phối hợp hoạt động hội viên Công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt nghiệp vụ bancassurance, đào tạo đại lý  Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật chủ trương sách Nhà nước qua thực tiễn Bancassurance hoạt động khác có liên quan  Tổ chức tuyên truyền hoạt động bảo hiểm nước 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng liên kết  Sau ký thỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp Bảo hiểm cần có đặt tiêu doanh thu phí bảo hiểm khai thác có chế tài khơng đạt doanh thu cam kết phòng giao dịch cán tín dụng ngân hàng  Xác định rõ mơ hình liên kết với MIC để có hỗ trợ phù hợp, tích cực Cơng tác chia sẻ liệu ng ười tiêu dùng  Các ngân hàng liên kết cần phối hợp với MIC công tác truyền thông quảng cáo phaamrdichj vụ bảo hiểm cho ng ười tiêu dùng, đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho cán ngân hàng KẾT LUẬN Do xuất thị trường bảo hiểm Việt Nam, kênh phối mà MIC triển khai nên kết đạt chưa cao, từ năm 2009 đến tổng doanh thu phí triển khai qua bancassurance MIC khơng q 20% tổng doanh thu phí bảo hiểm thu thực tiễn hoạt động bancassurance MIC nhiều hạn chế phát triển chưa đồng bộ, thiếu phaamrdichj vụ bảo hiểm chuyên biệt, đặc thù dành riêng dành cho bancassurance, tính tiện ích phaamrdichj vụ chưa cao, mức độ ứng dụng cơng nghệ cịn hạn chế, nhân viên ngân hàng thụ động Công tác tiếp thị phaamrdichj vụ bảo hiểm… Qua phân tích kết triển khai bancassurance Thế giới, thực tế triển khai Việt Nam từ năm 2000 đến nay, tình hình thực tế MIC, Luận văn Thạc sĩ: “Phát triển hệ thống bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội” đưa giải pháp thiết thực từ Cơng tác đề xuất mơ hình liên kết bancassurance MIC với đối tác ngân hàng, đề xuất chương trình marketing, quản cáo, phaamrdichj vụ liên kết đến đề xuất vấn đề nguồn lực người, công nghệ, cấu tiền lương, tiền thưởng để triển khai qua bancassurance Đây giải pháp có giá trị ứng dụng thực tiễn cao nhằm thúc đẩy hoạt động bancassurance MIC đối tác ngân hàng, giúp đa dạng hóa hệ thống bán hàng tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm  ... hướng phát triển hệ thống bán hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BANCASSUARANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 2.1 Khái quát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Lịch sử hình thành phát. .. doanh nhận tái bảo hiểm đạt kết tốt 2.2 Thực trạng Phát triển hệ thống bancassurance Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội_ MIC Thực trạng phát triển phaamrdichj vụ triển khai qua bancassurance. .. BANCASSRANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 3.1 Mục tiêu phát triển bancassurance MIC đến năm 2020 Mục tiêu phát triển MIC đến năm 2020 Mục tiêu phát triển hoạt động bancassurance