Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an (tt)

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện xu tồn cầu hóa Hội nhập kinh tế quốc tế đem lại cho kinh tế đất nước hội lớn Để phát triển hòa nhập vào kinh tế giới Đảng nhà nước ta có giải pháp mang tính chiến lược, trong giải pháp quan trọng đem lại hiệu cho kinh tế đất nước phát triển loại hình Doanh nghiệp Với quốc gia doanh Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kinh tế giữ vai trò quan trọng phát triển quốc gia Loại hình Doanh nghiệp phát triển đóng góp lớn việc giải mối quan hệ mà quốc gia phải quan tâm: tăng trưởng kinh tế - giải việc làm – kiềm chế lạm phát Doanh nghiệp mơ hình kinh tế quan trọng, có mặt ngành, lĩnh vực kinh tế thành phần kinh tế lãnh thổ đất nước Chính khu vực kinh tế Doanh nghiệp thu hút lượng lao động lớn xã hội, tạo tổng sản phẩm quốc nội cho kinh tế nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia Doanh nghiệp loại hình kinh tế thành lập hợp pháp theo luật doanh nghiệp, có cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với pháp nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó, mơ hình kinh tế sản xuất kinh doanh mang lại hiệu nhất, có khả tiếp cận với khoa học đại, công nghệ tiên tiến, để biến lao động thủ cơng thành lao động sử dụng máy móc đại với công nghệ tiên tiến tạo suất lao động cao, chất lựơng sản phẩm tốt, có sức cạnh tranh thị trường nước thị trường giới Sau nhiều thập niên thăng trầm kinh tế nhiều biến động lịch sử đất nước chiến tranh, kinh tế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tảng kinh tế trước bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước ta làm điều kỳ diệu tất lĩnh vực kinh tế, trị - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần người mà tưởng chừng thành hàng trăm năm, thành khơng thể khơng nhắc đến đóng góp phận kinh tế Doanh nghiệp, lúc thân doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn vốn, mơi trường điều kiện hoạt động kinh doanh Thúc đẩy doanh nghiệp nước phát triển chương trình hỗ trợ, kể đến chương trình tài trợ vốn, chương trình miễn giảm thuế, chương trình hỗ trợ sở hạ tầng vấn đề mà Chính phủ ngành cấp ngân hàng quan tâm tìm giải pháp tốt để huy động vốn kinh tế, thân doanh nghiệp nguồn vốn từ nước ngồi, có vốn cần có giải pháp để đầu tư vốn cách có hiệu quả, vừa nhiệm vụ vừa thị phần đầu tư tín dụng Hướng tới Doanh nghiệp bước nhiều ngân hàng thương mại Đối với Agribank Nghệ An, kể từ năm 2008 Doanh nghiệp nhắc đến đối tượng khách hàng quan trọng, đoạn thị trường chiến lược thể rõ kế hoạch kinh doanh hàng năm Hoạt động cho vay loại hình Doanh nghiệp chi nhánh Agribank Nghệ An bước đầu đạt thành định Song cịn có tồn hạn chế như: tỷ lệ dư nợ thấp, thị phần cho vay nhỏ, chưa xứng với tiềm lực mạnh có Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn đề tài: “Phát triển cho vay khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Nghệ An”, để làm luận văn thạc sỹ, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển Doanh nghiệp địa bàn Tổng quan nghiên cứu: Một số cơng trình nghiên cứu đề tài phát triển cho vay khách hàng DN thực sau: - Tác giả Hoàng Hữu Hải phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2010-2012, qua đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay khách hàng DN thời gian tới: (1) Xây dựng sách cho vay phù hợp; (2) Xây dựng chiến lược Marketing; (3) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tín dụng; (4) Mở rộng đối tượng ngành nghề cho vay; (5) Mở rộng mạng lưới; (6) Đẩy mạnh cho vay theo sản phẩm sẵn có - Tác giả Phan Thanh Hiếu phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2011-2013, qua đề xuất định hướng, giải pháp kiến nghị thời gian tới - Tác giả Hoàng Dương đưa giải pháp cụ thể như: (1) Thâm nhập thị trường thu hút khách hàng cách mạnh mẽ; (2) Quan tâm chặt chẽ tới pháp triển quản lý khách hàng; (3) Đổi công nghệ; (4) Phát triển lực tài Ngân hàng; (5) Nâng cao chất lượng quản lý nhân lực; (6) Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng - Tác giả Lê Xuân Tú đưa số giả pháp để mở rông hoạt động cho vay khách hàng DN là: (1) Đa dạng hóa hoạt động cho vay; (2) Xây dựng chế lãi suất linh hoạt; (3) Đầu tư xây dựng chiến lược Marketing; (5) Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; (6) Tổ chức tốt cơng tác huy động vốn; (7) Tăng cường công tác cán Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Mục tiêu chung: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề cho vay DN NHTM kinh tế thị trường - Chỉ rõ khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An - Từ việc nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay khách hàng DN để tài đua giải pháp đẩy mạnh việc phát triển tín dụng khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An Nhiệm vụ: Xác định tiêu đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cho khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An Nhận diện kết đạt được, hạn chế nguyên nhân làm hạn chế tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nghệ An thời gian tới Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng khách hàng DN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu Agribank Nghệ An - Về thời gian: Thực nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư vốn tín dụng Agribank Chi nhánh Nghệ An Doanh nghiệp địa bàn, giai đoạn từ năm 2008 đến 2015, giải pháp đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu thứ cấp + Nguồn thông tin nội bộ: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Nghệ An + Nguồn thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An + Nguồn thông tin từ cục thống kê Tỉnh Nghệ An, - Thu thập số liệu sơ cấp: + Điều tra 100 khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng từ thông tin thu qua điều tra xem khả tiếp cận vốn ngân hàng nào?; thực vấn lãnh đạo Agribank việc cho vay khách hàng Doanh nghiệp: thuận lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất + Phỏng vấn 10 người bao gồm: lãnh đạo, cán tín dụng, hỗ trợ tín dụng… thực trạng, yếu tố ảnh hưởng giải pháp họ việc phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank tỉnh Nghệ An - Phƣơng pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu sơ cấp; phân tích- tổng hợp, thống kê -so sánh số liệu theo không gian, thời gian kết điều tra khảo sát khách hàng Doanh nghiệp Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank Nghệ An Chƣơng 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp Agribank Nghệ An CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức tài với hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi, cho vay, làm trung gian toán, cung cấp dịch vụ tài tiến hành hoạt động khác có liên quan đến tài tiền tệ Tại phần lớn nước, đặc điểm chủ yếu phân biệt NHTM với tổ chức tài khác chỗ: NHTM tổ chức tài phép nhận tiền gửi không kỳ hạn cung cấp dịch vụ toán 1.2 Cơ sở lý luận cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp Tín dụng tín dụng ngân hàng mối quan hệ tín dụng ngân hang, tổ chức tín dụng khác với nhà doanh nghiệp cá nhân Trong nên kinh tế ngày phát triển nay, ngân hàng đóng vai trị định chế tài trung gian, quan hệ tín dụng với nhà doanh nghiệp nhân, ngân hàng vừa người cho vay đồng thời người vay 1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp - Số lượng khách hàng DN vay vốn NH chiếm tỷ trọng thấp dư nợ cho vay DN chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ - Thông tin khách hàng doanh nghiệp có độ tin cậy so với KH hộ gia đình cá nhân - Đối tượng cho vay DN NH đa dạng doanh nghiệp hoạt động nhiều kĩnh vực khác - Nhu cầu vay vốn DN lớn khả đáp ứng tài sản bảo đảm nợ vay doanh nghiệp có giới hạn - Chi phí tổ chức cho vay khách hàng DN cao cho vay KH cá nhân - Mức độ rủi ro cho vay DN cao so với cho vay cá nhân 1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng Doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, tín dụng Ngân hàng hoạt động phong phú, đa dạng, nhiều hình thức Một số hình thức đầu tư vốn Ngân hàng với doanh nghiệp vừa nhỏ: - Căn vào hình thức cấp tín dụng a Cho vay: Các hình thức thường thấy hoạt động cho vay ngân hàng DN bao gồm: - Cho vay trực tiếp lần: - Cho vay theo hạn mức: - Cho vay thấu chi: - Cho vay gián tiếp: b Chiết khấu: c Tái chiết khấu: d Bảo lãnh ngân hàng: e Bao tốn: f Cho th tài chính: - Căn vào thời hạn tín dụng chia thành 03 loại: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn tín dụng dài hạn - Căn vào đảm bảo tín dụng Cho vay có tài sản đảm bảo Cho vay khơng có bảo đảm 1.3 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp hiểu gia tăng tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng lên số lượng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng (tăng lượng), đồng thời tăng lên chất lượng hiệu cho vay doanh nghiệp với cấu cho vay hợp lý theo giai đoạn kinh doanh cụ thể Ngân hàng (tăng chất) 1.3.2 Tiêu chí đánh giá phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.3.2.1 Các tiêu chí đánh giá gia tăng số lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp a, Sự gia tăng quy mô dư nợ cho vay doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng quy mô cho vay (Dư nợ DN kỳ – Dư nợ DN kỳ trước) = - khách hàng DN Dư nợ kỳ trước b, Tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp ( Dư nợ kỳ – Dư nợ kỳ trước)*100% Tốc độ tăng trưởng cho vay = -Dư nợ kỳ trước c, Sự gia tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn ( Khách hàng DN kỳ – Khách hàng DN kỳ trước)*100% Tốc độ tăng trưởng KH = -Khách hàng DN kỳ trước d, Tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp Dư nợ bình quân = -Số khách hàng doanh nghiệp ( Dư nợ bình quân kỳ – Dư nợ bình quân kỳ trước)*100% Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân = - Dư nợ bình quân kỳ trước e, Sự gia tăng thị phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng Thị phần cho vay DN = -Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tất ngân hàng 1.3.2.2 Các tiêu chí đánh giá thay đổi cấu cho vay doanh nghiệp a, Cơ cấu cho vay theo thời hạn Dư nợ cho vay ngắn hạn/ trung dài hạn doanh nghiệp Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn/trung dài hạn = - x100% Tổng dư nợ cho vay DN b, Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế Dư nợ cho vay DN hoạt động ngành A Tỷ lệ dư nợ ngành A = x100% Tổng dư nợ cho vay DN c, Cơ cấu cho vay theo khu vực địa lý d, Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng e, Cơ cấu cho vay theo lĩnh vực đầu tư 1.3.2.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu cho vay doanh nghiệp Hoạt động tín dụng hoạt động sinh lời chủ yếu ngân hàng hoạt động chứa nhiều rủi ro Do đó, chất lượng tín dụng vấn đề vơ quan trọng sống cịn tất Ngân hàng Mức độ kiểm sóat rủi ro tín dụng đánh giá qua hai tiêu chí sau: a, Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu: Nợ xấu CVDN * 100% Tỷ lệ nợ xấu CVDN= -Tổng dư nợ CVDN Chỉ tiêu cho biết có đồng dư nợ bị phân loại vào nợ xấu 100 đồng cho vay khách hàng DN Chỉ tiêu tháp có xu hướng giảm chứng tỏ chất lượng phát triển hoạt động cho vay khách hàng DN tốt b,Tỷ lệ trích lập dự phịng: số tiền trích lập dự phịng rủi ro tổng dư nợ cho vay khách hàng Chỉ số cho biết % dư nợ trích lập dự phịng Chỉ số cao cho thấy chất lượng khoản tín dụng khơng tốt khả thu hồi nợ thấp Ngược lại, số thấp phản ánh chất lượng cải thiện khoản nợ c, Sự gia tăng thu nhập từ cho vay doanh nghiệp Các tiêu sinh lời từ hoạt động cho vay doanh nghiệp: Lãi từ cho vay doanh nghiệp*100% Tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận Lãi từ cho vay doanh nghiệp* 100% Tỷ lệ sinh lợi cho vay doanh nghiệp = Tổng dư nợ cho vay DN bình quân 1.3.3 Các nhân tố tác động đến phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.3.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng - Chiến lược kinh doanh ngân hàng - Chính sách tín dụng ngân hàng - Trình độ cán ngân hàng - Hoạt động Marketing ngân hàng - Chất lượng tín dụng DN 1.3.3.2 Các nhân tố bên ngồi ngân hàng - Khả tài DN - Trình độ tổ chức quản lý, khả lập thuyết trình dự án, phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Tài sản đảm bảo tiền vay - Các điều kiện môi trường kinh doanh CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK TỈNH NGHỆ AN 2.1 Tổng quan Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An 2.1.1 Khái quát chung Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An Agribank Nghệ An thành lập ngày 26 tháng năm 1988, đến Agribank Nghệ An trải qua 28 năm đổi mới, xây dựng phát triển Ngay từ ngày đầu, Agribank Nghệ An phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức: Giai đoạn kinh tế đất nước bao cấp sang kinh tế thị trường, kinh tế tỉnh nhà trình chuyển đổi, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả, nợ ngân hàng không trả được, phải giải thể tự tan rã… 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Đến nay, Agribank Nghệ An Ngân hàng có hệ thống mạng lưới đứng hàng đầu địa bàn với 69 điểm giao dịch gồm: Hội sở tỉnh, 21 chi nhánh huyện, thị xã, thành phố (chi nhánh loại 3), 47 phịng giao dịch trải rộng khắp địa bàn tồn tỉnh Với đội ngũ cán 968 người đào tạo bản, trình độ đại học đại học chiếm 79%, có 19 thạc sỹ (tăng gấp 6,37 lần so với ngày đầu thành lập) 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An 2.1.3.1 Công tác huy động vốn Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Chi nhánh Agribank Nghệ An tương đối ổn định cụ thể: năm 2013 đạt 13,845 tỷ đồng; năm 2014 đạt 15,826 tỷ đồng tăng so với năm 2013 1,981 tỷ đồng, tốc độ tăng 14%; năm 2015 đạt 18,861 tỷ đồng tăng so với năm 2014 là: 3,035 tỷ đồng, tốc độ tăng 19% Có thể thấy tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Chi nhánh Agribank Nghệ An giai đoạn đạt cao, kết thể nỗ lực không ngừng chi nhánh điều kiện canh tranh gay gắt thị trường huy động vốn địa bàn tỉnh 2.1.3.2 Công tác sử dụng vốn Năm 2013 Chỉ tiêu Tỷ Số tiền trọng Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng Năm 2015 Số tiền Tỷ So sánh So sánh 2014/2013 2015/2014 Tuyệt Tương Tuyệt Tương trọng đối đối đối đối I Theo thành phần kinh tế DNNN 109 1.0% 145 1.1% 229 1.5% 36 33% 84 58% DN QD 2,951 25.9% 2,841 21.8% 2,055 13.1% -110 -4% -786 -28% Hộ GĐ, cá nhân 8,327 73.1% 10,040 77.1% 13,457 85.5% 1713 21% 3417 34% Ngắn hạn 7,157 63% 8,039 61.7% 9,247 59% 882 12% 1208 15% Trung hạn 4,027 35% 4,612 35.4% 6,019 38% 585 15% 1407 31% Dài hạn 203 2% 375 2.9% 475 3% 172 85% 100 27% -11% 2706 21% 90% 2715 21% II Theo kỳ hạn III Theo loại tiền Nội tệ 14,587 100% 13,016 99.9% 15,722 99.9% Ngoại tệ - 10 19 Tổng dƣ nợ 11,387 100% 0% 0.01% 13,026 100% 0.01% 15,741 100% 1571 10 1639 14% 2.1.3.3 Chất lượng tín dụng: Chỉ tiêu Tổng dư nợ tín dụng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Nợ xấu 11,387 96 13,026 102 15,741 104 Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ 0.84% 0.78% 0.66% Kế hoạch giao Dưới 1% Dưới 1% Dưới 1% 2.1.3.4 Kết kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng So sánh So sánh 2014/2013 2015/2014 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Tuyệ Tƣơn Tuyệ Tƣơn tiền trọng tiền trọng tiền trọng t đối g đối t đối g đối 111 6% 287 14% 68 4% 226 13% 19 31% 25 31% 24 13% 36 17% Chỉ tiêu Tổng thu nhập 1,987 100 % 87.4 2,098 100 % 86.0 2,385 100 % 85.2 Thu tín dụng 1,737 Thu dịch vụ 61 3.1% 80 Thu khác 189 9.5% 213 1,355 - 1,280 - 1,435 - (75) -6% 155 12% 632 - 818 - 950 - 186 29% 132 16% % 1,805 % 3.8% 10.2 % 2,031 105 249 % 4.4% 10.4 % Tổng chi phí (chưa lương) Chênh lệch (Nguồn: Báo cáo thu nhập chi phí năm 2013 - 2015) 2.2 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Nghệ An 2.2.1 Sự gia tăng số lượng cho vay doanh nghiệp a, Sự gia tăng quy mô dư nợ tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp Dư nợ tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015 có tăng trưởng, nhiên tốc độ tăng giảm dần Dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng qua năm chiếm tỷ trọng 20% tổng dư nợ, có sụt giảm tỷ trọng Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp không cao, năm 2013 đạt 2660 tỷ đồng tăng 176 tỷ đồng, năm 2014 đạt 2986 tỷ đồng tăng 12,25% so với năm 2013 sang đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp lại giảm xuống 9,98% đạt 3284 tỷ đồng tăng 298 tỷ đồng so với năm 2014 b, Sự gia tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn Số lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An năm 2015 766 doanh nghiệp, so năm 2014 (708 doanh nghiệp) tăng 58 doanh nghiệp, tốc độ tăng 8,2% Năm 2014 so năm 2013 (654 doanh nghiệp) tăng 54 doanh nghiệp, tốc độ tăng 8,3% Năm 2013 so năm 2012 (574 doanh nghiệp) tăng 80 doanh nghiệp, tốc độ tăng 13,9% Năm 2012 so với năm 2011 (494 doanh nghiệp) tăng 80 doanh nghiệp, tốc độ tăng 16,2% Số doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với NHNo chiếm khoảng 18,8% số doanh nghiệp địa bàn Điều cho thấy, Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An cần phải nghiên cứu đưa giải pháp nhằm mở rộng cho vay doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn c, Tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng Chỉ tiêu cho thấy dư nợ trung bình khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An qua năm có tăng khơng đáng kể Điều cho thấy dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng thu hút thêm khách hàng doanh nghiệp mở rộng dư nợ d, Sự gia tăng thị phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng Qua số liệu năm ta thấy thị phần cho vay doanh nghiệp qua năm Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An năm qua năm cụ thể thị phần qua năm 2013, 2014, 2015 18,84% 19,57% 21,67% Điều cho thấy phải cạnh tranh với nhiều ngân hàng mạnh địa bàn BIDV, Vietcombank, Vietinbank… Agribank mở rộng thị phần chứng tỏ sức cạnh tranh, uy tín Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An ngày cải thiện 2.2.2 Sự thay đổi cấu cho vay doanh nghiệp a, Cơ cấu cho vay theo thời hạn Dư nợ cho vay doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An chủ yếu cho vay ngắn hạn Năm 2013, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngắn hạn đạt 1,451 tỷ đồng chiếm 55% dư nợ cho vay doanh nghiệp Năm 2014, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngắn hạn đạt 1,965 tỷ đồng tăng 514 tỷ đồng so với năm 2013 (tương ứng tăng 35%) Sang đến năm 2015 dư nợ cho vay doanh nghiệp ngắn hạn tăng 4% so với năm 2014 đạt 2,034 tỷ đồng Dư nợ cho vay doanh nghiệp trung dài hạn từ năm 2013 đến năm 2015 chiếm tỷ trọng thấp so với cho vay ngắn hạn, nhiên xu hướng tăng dần qua năm b, Cơ cấu cho vay theo ngàng kinh tế Tỷ trọng ngành CN& XD chiểm tỷ trọng cao, có tăng lên từ 44% năm 2011 lên 46% năm 2012, năm sau có giảm nhẹ, nhìn chung chiếm tỷ trọng cao Đến năm 2015 có mức tăng cao chiếm 41% tổng dư nợ Tương tự ngành TM-DV chiếm tỷ trọng cao, đỉnh điểm năm 2013 chiếm 45% tổng dư nợ.Cụ thể, năm 2014 dư nợ cho vay CN&XD đạt 1023 tỷ đồng chiếm 34,3% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 67 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 7% so với năm 2013; dư nợ cho vay TM-DV đạt 1274 tỷ đồng chiếm 42,7% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 75 tỷ đồng tương ứng mức tăng 6% so với năm 2013 Năm 2015 dư nợ cho vay CN&XD đạt 1340 tỷ đồng chiếm 40,8% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 317 tỷ đồng tương ứng mức tăng 31% so với năm 2014, dư nợ cho vay TM-DV đạt 1195 tỷ đồng chiếm 36,4% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp c, Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng Năm 2013 dư nợ cho vay CTCP đạt 1,054 tỷ đồng chiếm 40% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp, Cty TNHH đạt 954 tỷ đồng chiếm 35,9% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp Năm 2014 dư nợ CTCP đạt 1018 tỷ đồng chiếm 33% dư nợ cho vay doanh nghiệp giảm 3% so với năm 2013,dư nợ cho vay Cty TNHH đạt 936 tỷ đồng chiếm 31%tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp giảm 2% so với năm 2013 Năm 2015 dư nợ cho vay CTCP đạt 1102 tỷ đồng chiếm 34% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 8% so với năm 2014, dư nợ Cty TNHH đạt 1245 tỷ đồng chiếm 37,9% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 33% so với năm 2014 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu cho vay doanh nghiệp a, Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro b Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu DN c, Sự gia tăng thu nhập từ cho vay doanh nghiệp 2.3 Đánh giá chung thực trạng cho vay doanh nghiệp Agribank Nghệ An 2.3.1 Kết đạt Thống kê số tiêu chủ yếu từ năm 2013 đến cho thấy hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An ngân hàng thương mại lớn địa bàn Thị phầ n huy động cho vay của Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An tương đố i ổn đinh, ̣ đố i tượng khách hàng của ngân hàng đa da ̣ng , bao gồ m mo ̣i tầ ng lớp dân cư doanh nghiệp Chấ t lượng tín du ̣ng của Chi nhánh đảm bảo , cụ thể tỷ lệ nợ hạn thấ p 3%, tỷ lệ nợ xấu thấp 1%, lãi từ hoa ̣t động tín du ̣ng chiế m tỷ tro ̣ng cao (khoảng 80%) tổ ng thu nhập Việc ứng du ̣ng công nghệ thông tin , công nghệ viễn thông đa ̣i vào hoa ̣t động kinh doanh , đặc biệt hoa ̣t động tín du ̣ng , Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An quan tâm từ cấp cho khách hàng sản phẩm tiện ích Thủ tục vay vốn ngày tinh gọn , thời gian làm thủ tu ̣c ngày nhanh, nhân viên tín dụng ngày niềm nở với khách hàng 2.3.2 Các hạn chế - Phòng khách hàng doanh nghiệp đầu mối việc tiếp nhận thông tin phát triển đối tượng khách hàng này,vừa thành lập vào cuối năm 2015, việc phân cơng cơng việc cho cán tín dụng cịn tình trạng chung chung chưa cụ thể - Do trình độ chun mơn cán tín dụng cịn nhiều hạn chế, cán trẻ nhiều thiếu kinh nghiệm thực tế - Việc tổ chức cho vay hạn chế cán tín dụng phải đảm nhiệm tồn quy trình cho vay từ thẩm định cho vay, phê duyệt cho vay đến thu hổi nợ - Quy mô doanh thu dư nợ tín dụng khách hàng DN cịn nhỏ so với quy mô chung Ngân hàng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan * Môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh gay gắt Hiện nay, địa bàn Nghệ An có nhiều ngân hàng, từ ngân hàng liên doanh, ngân hàng TMCP, …cùng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại Trong năm gần có nhiều ngân hàng TMCP thành lập, đối tượng khách hàng mà họ hướng tới chủ yếu DN *Nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng Từ đặc điểm vốn, lực hoạt động, quy mô, ngành nghề…mà tác động tới khả vay vốn.Với nguồn chủ sở hữu nhỏ, cân đối cấu vốn lực tài hạn chế khó có sở bảo đảm để vay vốn ngân hàng * Các nguyên nhân từ môi trƣờng kinh doanh Chủ trương khuyến khích DN phát triển đắn hợp lý Nhà nước chưa có sách thực thi phù hợp, hiệu Phát triển nhanh song phải bền vững, tình trạng DN phát triển tràn lan, số lượng đắng ký thành lập nhiều số doanh nghiệp hoạt động có hiệu cịn thấp, giám sát, quản lý quan chức chưa sâu sát 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan - Chi nhánh chưa xây dựng chiến lược cho vay DN dẫn tới phương pháp thực chưa cụ thể hóa, cơng tác đạo điều hành cịn chung chung, chủ yếu cịn phổ biến hình thức tun truyền, vận động - Việc thực quy trình thẩm định dự án cho vay cịn nhiều thiếu sót, chưa thu thập đầy đủ thông tin khách hàng để có đánh giá xác Việc kiểm tra, kiểm soát trươc, sau cho vay nhiều cịn mang tính hình thức Chi nhánh chưa chủ động hoàn toàn việc tuyển chọn cán dẫn tới nhiều bất cập việc bố trí cơng việc - Việc phân cấp quản lý theo hướng chuyên môn hóa cho vay theo ngành thành phần kinh tế Chi nhánh chưa thực Chi nhánh áp dụng q hình thức cấp tín dụng cho khách hàng DN, hình thức cần thiết phù hợp với DN như: thấu chi, cho vay trả góp,… chưa áp dụng - Hoạt động Marketing Chi nhánh hạn chế, nhiều khách hàng chưa nắm quy định thủ tục, hồ sơ cần thiết vay vốn, nên thường thời gian, công sức lại nhiều lần, dẫn đến tâm lý ngại tiếp xúc với ngân hàng nên chưa thu hút nhiều DN thiết lập quan hệ tín dụng với Chi nhánh - Trong tình hình hội nhập nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An cịn tồn phận khơng nhỏ cán không phát huy hiệu công việc, trình độ đội ngũ cán cịn nhiều bất cập, chưa đáp ứng với phát triển xã hội nói chung yêu cầu ngành CHƢƠNG GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK NGHỆ AN 3.1 Định hƣớng phát triển cho vay doanh nghiệp chi nhánh Agribank Nghệ An 3.1.1 Các để xác định định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An Phấn đấu đến 2020 Nghệ An có 11.000 DN hoạt động, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp có quy mơ hoạt động rộng lớn tối thiểu 15%, giảm số doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ xuống 35% Tốc độ phát triển DN bình quân giai đoạn khoảng 13-16%; vốn đăng ký 6,5-7,5 tỷ đồng/bình qn doanh nghiệp Tạo thêm cơng ăn việc làm cho khoảng 25.000-30.000 lao động hàng năm DN Nghệ An đóng góp 42-45% giá trị sản xuất; 55-60% tổng nguồn thu tỉnh, thu nội địa 4550% Phấn đấu nâng chất lượng lao động có trình độ đại học, cao đẳng DN lên khoảng 20-25% vào năm 2020 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Agribank Nghệ An 3.1.2.1: Định hƣớng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Agribank Nghệ An - Căn hạn mức kế hoạch dư nợ Agribank Việt Nam phê duyệt, tiếp tục cho vay khách hàng truyền thống có uy tín - Tiếp tục rà sốt chế nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải vay q trình thẩm định Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát ngăn chặn kịp thời sai sót, bất cập q trình mở rộng cho vay DN - Đẩy mạnh công tác huy động theo hướng đa dạng hóa sản phẩm nguồn vốn ổn định - Triển khai có hiệu dịch vụ sản phẩm mới, quảng bá phát triển thương hiệu Chi nhánh sở tảng công nghệ đại - Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược đào tạo đào tạo lại cán 3.1.2.2: Mục tiêu phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Agribank Nghệ An STT I II III Chỉ tiêu Dƣ nợ Theo thành phần kinh tế Dư nợ cho vay DNNN Dư nợ cho vay Cty Cổ phần Dư nợ cho vay Cty TNHH Dư nợ cho vay HTX Doanh nghiệp tư nhân Dư nợ cho vay Hộ GĐ, cá nhân Theo thời hạn cho vay Dư nợ cho vay ngắn hạn Dư nợ cho vay trung, dài hạn Theo loại tiền Dư nợ cho vay nội tệ Dư nợ cho vay ngoại tệ Tốc độ tăng trưởng cho vay (%) Tỷ lệ cho vay trung, dài hạn (%) Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ thu dịch vụ Năm 2016 17.239 Năm 2017 20.169 Năm 2018 24.203 Năm 2019 28.112 Năm 2020 33.095 420 1.212 2.043 665 12.897 503 1.481 3.370 771 14.042 612 1.702 4.749 902 17.236 809 1.964 5.216 1.082 20.038 995 2.503 6.859 1.267 21.468 8.046 9.193 10.174 9.995 11.481 12.722 14.093 14.019 16.312 16.783 17.239 10%