Fintech và ngân hàng tại Việt Nam: Hợp tác hay cạnh tranh?

Bài viết này đi vào phân tích sự phát triển của Fintech tại Việt Nam, những điểm mạnh và điểm yếu của Fintech so với ngân hàng truyền thống, từ đó phân tích xu hướng hợp tác giữa Fintech và ngân hàng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển Fintech trong xu hướng hợp tác này tại Việt Nam trong thời gian tới.

FINTECH VÀ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: HỢP TÁC HAY CẠNH TRANH? TS Phan Thu Hiền Trường Đại học Kinh tế TP.HCM TS Phan Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Tài - Marketing Tóm tắt Cùng với phát triển ngày mạnh mẽ công nghệ, Fintech tạo nên cách mạng kỹ thuật số thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ngành ngân hàng, tác động mạnh tái định hình ngành tài Bài viết vào phân tích phát triển Fintech Việt Nam, điểm mạnh điểm yếu Fintech so với ngân hàng truyền thống, từ phân tích xu hướng hợp tác Fintech ngân hàng đề xuất giải pháp nhằm phát triển Fintech xu hướng hợp tác Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Fintech, cơng nghệ tài chính, hội, thách thức Sự phát triển Fintech Việt Nam Cùng với phát triển ngày mạnh mẽ công nghệ cánh mạng công nghiệp 4.0, sóng cơng ty khởi nghiệp tập trung vào lĩnh vực cơng nghệ tài lên hình thành cơng ty Fintech Đây công ty áp dụng sáng tạo công nghệ hoạt động dịch vụ tài nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài Các cơng ty áp dụng công nghệ, ứng dụng, sản phẩm, quy trình mơ hình kinh doanh vào ngành dịch vụ tài chính, điển cơng ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng đầu tư Đặc biệt sau khủng hoảng tài năm 2008, Fintech tạo nên cách mạng kỹ thuật số thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ngành ngân hàng, tác động mạnh tái định hình ngành tài Trái với thị trường tài truyền thống diễn mối tương tác định chế tài (ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm, cơng ty chứng khốn…) khách hàng với Fintech tồn mơ thức cung ứng vận hành dịch vụ tài thay đổi theo hướng định chế tài chính, cơng ty Fintech khách hàng có mối tương tác tác động qua lại lẫn thông qua ứng dụng công nghệ thông tin (Thành, 2017) Việt Nam trở thành thị trường tiềm bậc khu vực cho phát triển Fintech Thị trường Fintech Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD vào năm 2017, thu hút khoảng 129 triệu USD từ thương vụ đầu tư nước liên quan đến công ty Fintech giai đoạn 2016-2017, dự đoán đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020 theo nghiên cứu công ty tư vấn Solidiance Trong năm 2008, ngân hàng Nhà nước thí điểm cho số cơng ty cung ứng dịch vụ tốn thị trường Hoạt động Fintech Việt Nam thực bùng nổ vào năm 2015 với xuất ứng dụng toán điện thoại MoMo, Payoo hay 1Pay sử dụng phổ biến cơng ty tài tiêu dùng, dịch vụ cho vay trực tuyến LoanVi (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016) Bên cạnh đó, ngân hàng VP Bank phát triển ứng dụng ngân hàng trực tuyến qua di động – Timo Với ứng dụng này, công 295 ty Fintech làm thay đổi hình thức tốn mở kỷ ngun ứng dụng cơng nghệ vào hoạt động cho vay Việt Nam (Thành, 2017) Đến năm 2017, có 40 cơng ty Fintech hoạt động Việt Nam (cung cấp dịch vụ tài đa dạng tốn, chuyển tiền, huy động vốn, cho vay ngang hàng, quản lý tài chính, hỗ trợ định danh khách hàng điện tử) 27 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán (chiếm 60%) thức cấp phép hoạt động Hiện nay, số lượng công ty Fintech tăng lên khoảng 80 công ty hoạt động nhiều lĩnh vực khác Các công ty Fintech Việt Nam tập trung nhiều cho lĩnh vực toán MoMo, Payoo hay BankPlus… Một số công ty nước lấn sân sang mảng Fintech đưa ví điện tử phục vụ cho hoạt động tốn khách hàng FPT Ewallet FPT, VTC Pay VTC, Vimo MobiFone Hơn 5,76 triệu ví điện tử phát hành có liên kết với tài khoản ngân hàng để hỗ trợ tốn Ngồi ra, số mảng khác hoạt động FundStart, Comicola, Betado hay Firststep nhằm gây quỹ cộng đồng; LoanVi với dịch vụ cho vay trực tuyến; BankGo, MoneyLover, Mobivi với quản lý liệu tài cá nhân; ngân hàng kỹ thuật số Việt Nam với Timo hông thu hút quan tâm công ty Fintech Việt Nam, nhiều nhà đầu tư nước hướng đến phát triển mảng Fintech Việt Nam Điển vào năm 2016 quỹ đầu tư 500 Startups dành 10.000 USD để đầu tư vào khoảng 100-150 dự án startups Việt Nam Các khoản đầu tư quỹ chủ yếu vào lĩnh vực cơng nghệ tài chính, cơng nghệ giáo dục, thương mại điện tử, quảng cáo, truyền thông giải trí Năm 2018, 500 Startups tiếp tục đánh dấu cột mốc đầu tư thứ 20 vào startup lĩnh vực cơng nghệ tài ứng dụng tảng blockchain Việt Nam Bên cạnh đó, WorldRemit, startup hoạt động lĩnh vực chuyển tiền kiều hối nh hướng đến mở rộng dịch vụ Việt Nam đánh giá cao mức độ chuyển tiền kiều hối Châu Á Việt Nam cách cho phép người dùng gửi tiền nước ngồi từ thiết bị di động máy tính người nhận nhận tiền tài khoản ngân hàng họ, nhận tiền mặt, nhận ví di động dịch vụ top-up qua điện thoại di động Startup Tapp Commerce triển khai sản phẩm liên quan đến Fintech nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng chuyển nhận tiền thông qua doanh nghiệp địa phương chí cửa hàng bán lẻ khu họ sinh sống Điểm mạnh điểm yếu Fintech so với ngân hàng truyền thống Điểm mạnh Fintech: Tiềm phát triển Fintech Việt Nam đánh giá cao Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển Fintech dân số trẻ, số người sử dụng điện thoại di động internet ngày nhiều, tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp khoảng 90% khoản toán thực tiền mặt Hiện nay, Việt Nam có 128 triệu tài khoản thuê bao di động, gần 50% điện thoại thông minh, 64 triệu người sử dụng Internet, 58 triệu người sử dụng mạng xã hội Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu sử dụng mạng xã hội đứng thứ 19/50 nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương số người dân có sử dụng Internet điện thoại di động thông minh Đây xem điều kiện tốt để thúc đẩy hoạt động tốn qua điện thoại di động Theo cơng bố ngân hàng giới, năm 2017 39% người trưởng thành Việt Nam chưa sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm hệ thống thức 65% người dân gửi nhận kiều hối hệ 296 thống thức hay trả học phí chi phí dịch vụ tiện ích tiền mặt Do đó, nguồn khách hàng tiềm lớn Fintech Trong hệ thống ngân hàng chậm thay đổi, thiếu linh hoạt ứng dụng công nghệ làm gia tăng chi phí giao dịch chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Fintech lại giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cách thuận tiện với chi phí thấp mang lại trải nghiệm hài lịng cho khách hàng thơng qua đổi sáng tạo khả ứng dụng công nghệ linh hoạt hiệu quả, từ thúc đẩy dịch vụ ngân hàng đại ngày phát triển chương trình tài tồn diện phổ cập rộng rãi đến người dân Một rào cản khiến người dân chưa tiếp cận với dịch vụ tài chính thức Việt Nam xa chi nhánh ngân hàng, chi phí lớn, thủ tục phức tạp Do đó, Fintech thu hút số lượng lớn khách hàng có người dân sống vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận với dịch vụ ngân hàng Fintech khơng cần mạng lưới chi nhánh phịng giao dịch rộng khắp ngân hàng mà khách hàng sử dụng công nghệ ứng dụng Fintech điện thoại thơng minh có kết nối internet Với tính chất cơng ty khởi nghiệp, Fintech sáng tạo động, phân tích đánh giá tâm lý khách hàng sản phẩm dịch vụ tài để từ sử dụng công nghệ cung cấp dịch vụ mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng Điểm yếu Fintech Bên cạnh điểm mạnh bật FinTech lại thiếu kinh nghiệm hoạt động tài ngân hàng, thiếu kinh nghiệm quản lý rủi ro tài quản lý rủi ro an ninh mạng; thiếu vốn, nguồn nhân lực tảng khách hàng Trong đó, ngân hàng lại có ưu mạng lưới khách hàng, hạ tầng công nghệ thông tin, kinh nghiệm quản lý rủi ro Với thương hiệu uy tín mình, ngân hàng sở hữu lượng khách hàng truyền thống xây dựng mạng lưới rộng khắp tảng vững bước vào cạnh tranh với công ty Fintech Trong đó, cơng ty Fintech lại công ty khởi nghiệp, dần xây dựng uy tín thương hiệu sở hạ tầng pháp lý chưa hồn thiện gây khó khăn cho Fintech tạo niềm tin tiếp cận với khách hàng hoạt động tài Cơng nghệ phát triển kéo theo rủi ro an ninh mạng ngày gia tăng yếu điểm Fintech Việt Nam việc quản lý rủi ro Mặc dù tình hình phổ cập Internet rộng Việt Nam nay, số lượng người sử dụng dịch vụ tài đại nhiều, phần nguyên nhân thói quen sử dụng tiền mặt người dân, đặc biệt khu vực nơng thơn cịn phổ biến, 80% giao dịch thẻ TM để rút tiền mặt, tâm lý e ngại tiếp cận công nghệ mới, tâm lý sợ bị lấy cắp thông tin rào cản khiến cho công nghệ ngân hàng chưa phát huy tác dụng huôn khổ pháp lý cho dịch vụ đại lý ngân hàng vùng sâu, vùng xa chưa xây dựng hoàn thiện, sản phẩm chưa thiết kế phù hợp với kiến thức nhu cầu người dân nông thôn nên hạn chế khả tiếp cận dịch vụ tài họ Hệ sinh thái Fintech bước hình thành mở rộng, mức độ cộng sinh ổn định hệ sinh thái gồm công ty khởi nghiệp Fintech, nhà phát triển công nghệ, nhà quản lý sách, khách hàng tài chính, tổ chức tài truyền thống chưa cao, thiếu chặt chẽ nên chưa thúc đẩy phát triển Fintech thời gian qua Quy định pháp lý điều chỉnh quan quản lý không theo kịp 297 công nghệ nên hạn chế làm chậm phát triển ứng dụng công nghệ cao ngân hàng số, gây nên rủi ro pháp lý cho ngân hàng công ty Fintech triển khai ứng dụng công nghệ cao Xu hướng hợp tác hay cạnh tranh FINTECH ngân hàng Việt Nam Với lợi Fintech, Fintech trở thành đối thủ hệ thống ngân hàng ảnh hưởng lớn tới hoạt động hệ thống Fintech làm thay đổi mơ hình kinh doanh, quản trị ngân hàng theo xu hướng ngân hàng số, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm phục vụ khách hàng Tuy nhiên, cơng ty Fintech ngân hàng có ưu điểm hạn chế riêng biệt, đặc biệt giai đoạn đầu khuôn khổ pháp lý quản lý Việt Nam đáp ứng phần cho lĩnh vực cơng nghệ tài tốn mà chưa có khn khổ pháp lý đầy đủ, đồng cho lĩnh vực tài khác; nguồn vốn, nguồn nhân sự, kinh nghiệm quản lý rủi ro tài rủi ro an ninh mạng nhiều hạn chế việc fintech hướng đến hợp tác với ngân hàng trở thành xu hướng Fintech ngân hàng lựa chọn nhằm bổ trợ cho để cung cấp dịch vụ ngân hàng tài có chất lượng cao tiền đề cho việc nâng cao tiếp cận dịch vụ tài - ngân hàng (Vũ & Thanh, 2016) u hướng hợp tác theo hướng trở thành đối tác ngân hàng cơng ty Fintech tiến hành Theo đó, ngân hàng hưởng lợi ích từ việc ứng dụng, cập nhật công nghệ đại cung cấp từ Fintech, áp dụng giải pháp công nghệ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng, giá độ tin cậy Fintech khai thác mạng lưới khách hàng, liệu nguồn vốn ngân hàng Theo khảo sát Ngân hàng Nhà nước năm 2018, 72% công ty Fintech lựa chọn hợp tác với ngân hàng thay cạnh tranh, 14% định chọn cạnh tranh với ngân hàng 14% lại chọn phát triển sản phẩm hoàn toàn Một lí thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng hệ thống chia sẻ liệu, xây dựng pháp lý theo tiêu chuẩn, hướng đến phục vụ nhu cầu khách hàng Theo kết khảo sát toàn cảnh ngành ngân hàng năm 2018 Ernst & Young, 85% ngân hàng xây dựng mục tiêu quan trọng năm thực chiến lược chuyển đổi ngân hàng số hướng tới hồn thiện cơng nghệ vào năm 2020 Bên cạnh thuận lợi việc hợp tác gặp nhiều khó khăn, thách thức cần phải giải Trước tiên vấn đề bảo mật thơng tin, địi hỏi ngân hàng công ty Fintech phải chấp nhận việc chia sẻ thuật tốn với có biện pháp bảo vệ thông tin liệu ngân hàng ngân hàng thu thập năm qua bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Fintech Thứ hai, trình độ khả hấp thụ công nghệ kinh tế, ngành ngân hàng người dân thách thức lớn cần phải bước tháo gỡ Thứ ba, sở hạ tầng công nghệ Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ tiên tiến Rủi ro an ninh mạng ngày gia tăng khả bảo mật thông tin khách hàng sử dụng công nghệ ứng dụng chưa đảm bảo mức an toàn cao, khiến khách hàng cịn e ngại sử dụng sản phẩm ứng dụng công ty Fintech 298 Thứ tư, nhiều ngân hàng dè dặt định hợp tác với cơng ty Fintech Lý hầu hết cơng ty fintech Việt Nam cịn non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều khả trì hoạt động công ty không cao Thứ năm, hành lang pháp lý chưa thực đầy đủ thời gian hoàn thiện cho tổ chức phi ngân hàng hoạt động lĩnh vực tài Các sách, quy định dành cho cơng ty Fintech quy mơ nhỏ cịn hạn chế, cần cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho kịp với tốc độ phát triển công nghệ Quy định pháp lý điều chỉnh quan quản lý không theo kịp công nghệ dẫn đến việc hạn chế làm chậm phát triển ứng dụng công nghệ cao ngân hàng số, tạo nên rủi ro pháp lý cho ngân hàng công ty Fintech triển khai ứng dụng công nghệ cao Thứ sáu, công ty Fintech Việt Nam gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, địi hỏi có kiến thức sâu rộng chuyên môn nghiệp vụ tài cơng nghệ thơng tin (Thành, 2017) Giải pháp phát triển Fintech xu hướng hợp tác với ngân hàng thời gian tới Để Fintech phát triển mạnh mẽ thời gian tới, tạo nên hợp tác hiệu với ngân hàng, từ tạo nên sức mạnh tổng hợp cho thị trường dịch vụ ngân hàng, số giải pháp đề xuất sau: Một là, Chính phủ ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy định pháp lý, sách cho việc cung cấp dịch vụ/sản phẩm Fintech hoạt động Fintech hoạt động toán, cho vay, chuyển tiền, gọi vốn cộng đồng, cho vay ngang cấp, tư vấn tài cá nhân, công nghệ bảo hiểm, tiền tệ số, quản trị liệu Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý số vấn đề mơ hình đại lý ngân hàng, định danh khách hàng điện tử, tài số, tốn qua di động… Hai là, ngân hàng Nhà nước cần liên tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng tài chính, công nghệ bảo mật để chống lại rủi ro an ning mạng, tăng cường khả bảo mật thông tin khách hàng, hồn thiện sách an tồn thông tin Các quy định pháp lý cần cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo kịp với tốc độ phát triển công nghệ Ba là, công ty Fintech cần tăng cường hợp tác với ngân hàng doanh nghiệp cung cấp internet, thông tin để nâng cao khả tiếp cận dịch vụ tài - ngân hàng khách hàng, nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm học hỏi kinh nghiệm ngân hàng quản lý rủi ro, đảm bảo cho bên phát huy lợi mình, tạo tiền đề vững cho phát triển Fintech thời gian tới, từ tạo nên hệ sinh thái Fintech ổn định cộng sinh, khuyến khích sáng tạo cạnh tranh lành mạnh Bốn là, nâng cao trình độ nguồn nhân lực chun mơn tài – ngân hàng lẫn công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khả nghiên cứu công nghệ mới, có tính sáng tạo tăng tính ưu việt, khả ứng dụng công nghệ vào hoạt động đầu tư tài khả quản lý Fintech thông qua việc tập trung vào công tác đào tạo nhân lực đồng thời có chế thu hút, lương thưởng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực 299 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Báo cáo đánh giá tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư số định hướng hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam, ỷ yếu hội thảo ECD (2016); Tô Huy Vũ & Vũ uân Thanh, 2016 Ngành Ngân hàng trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Ngân hàng số 15/2016; Nghiêm uân Thành, 2017 Cách mạng công nghiệp lần thứ chuẩn bị ngành Ngân hàng Việt Nam Tạp chí Tài kỳ Duy Phan, 2018 72% công ty Fintech muốn hợp tác, có 14% muốn cạnh tranh với ngân hànghttps://baomoi.com/72-cong-ty-fintech-muon-hop-tac-nhung-vanco-14-muon-canh-tranh-voi-ngan-hang/c/26394400.epi Hồng Duy, 2016 Ngân hàng đối mặt Fintech https://www.thesaigontimes.vn/155169/Ngan-hang-doi-mat-fintech.html Nghiêm Thanh Sơn, 2018 Ngân hàng - FinTech: Sự bổ trợ hoàn hảo, Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2018 NH, 2017 Fintech – u hướng phát triển khuyến nghị NHNN Việt Nam, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidt h=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV287200&rightW idth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=3114792218834312#%40%3F_afrLoop %3D3114792218834312%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV287 200%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfal se%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dm3qo4d18b_51 Nha Trang, 2018 Nhiều Fintech ngoại muốn mở rộng đầu tư Việt Nam?, http://www.brandsvietnam.com/16646-Nhieu-Fintech-ngoai-muon-mo-rong-dau-tutai-Viet-Nam Phương Linh, 2018 Hợp tác Fintech - u hướng phát triển tất yếu ngân hàng đại, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidt h=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV340976&rightW idth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=3115215937136312#%40%3F_afrLoop %3D3115215937136312%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV340 976%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfal se%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dm3qo4d18b_135 10 Thùy Dung, 2018 Fintech nước ngồi khơng dễ vào Việt Nam 11 https://www.thesaigontimes.vn/272268/Fintech-nuoc-ngoai-khong-de-vao-VietNam.html 12 Thùy Dung, 2018 Nhà băng dè dặt với Fintech https://www.thesaigontimes.vn/271332/Nha-bang-van-con-de-dat-voi-Fintech.html 300 13 Trang Nhung, 2018 Fintech Việt Nam đâu khu vực SE N? 14 http://baoangiang.com.vn/fintech-viet-nam-dang-o-dau-trong-khu-vuc-aseana221515.html 15 Việt Hà, 2018 Ngân hàng Fintech: Từ đối đầu đến đối tác 16 https://vietnambiz.vn/ngan-hang-va-fintech-tu-doi-dau-den-doi-tac-80308.html 17 https://techtalk.vn/fintech-startups-khi-lan-song-cong-nghe-thay-doi-mo-hinh-kinhdoanh-truyen-thong.html 301 ... lý cho ngân hàng công ty Fintech triển khai ứng dụng công nghệ cao Xu hướng hợp tác hay cạnh tranh FINTECH ngân hàng Việt Nam Với lợi Fintech, Fintech trở thành đối thủ hệ thống ngân hàng ảnh hưởng... nguồn vốn ngân hàng Theo khảo sát Ngân hàng Nhà nước năm 2018, 72% công ty Fintech lựa chọn hợp tác với ngân hàng thay cạnh tranh, 14% định chọn cạnh tranh với ngân hàng 14% lại chọn phát triển sản... triển Fintech xu hướng hợp tác với ngân hàng thời gian tới Để Fintech phát triển mạnh mẽ thời gian tới, tạo nên hợp tác hiệu với ngân hàng, từ tạo nên sức mạnh tổng hợp cho thị trường dịch vụ ngân