Fintech - những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Số 10 (195) - 2019 TÀI CHÍNH VĨ MÔ FINTECH - NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY TS Nguyễn Đình Hoàn - Ths Lê Thị Mai Anh* Trong thời gian gần đây, không Việt Nam mà giới, “Fintech” cụm từ thường xuyên đề cập đến, hiểu cặn kẽ loại hình kinh doanh Fintech phát triển thành sóng nhiều nước giới Những dịch vụ tài dựa tảng cơng nghệ mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng mở nhiều tiềm việc nâng cao khả tiếp cận tài Bài viết nghiên cứu thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài - ngân hàng Việt Nam năm gần gợi mở số giải pháp cho Việt Nam thời gian tới • Từ khóa: fintech, cơng nghệ, tài - ngân hàng In recent times, “Fintech” is a frequently mentioned phrase in not only Vietnam but also the world, however not everybody has thorough understandings of this new type of business Fintech has evolved into a wave in many countries around the world These technologybased financial services bring many benefits to consumers and open up new potentials in improving financial access The article will study the reality of Fintech impacting on Vietnam’ financial and banking sector in recent years as well as suggest some solutions for Vietnam in the future • Keywords: fintech, technology, finance - banking Ngày nhận bài: 4/9/2019 Ngày chuyển phản biện: 6/9/2019 Ngày nhận phản biện: 19/9/2019 Ngày chấp nhận đăng: 23/9/2019 Tổng quan Fintech Kể từ sóng cơng ty khởi nghiệp tập trung vào lĩnh vực cơng nghệ tài lên sau khủng hoảng 2008, “Fintech” trở thành đại diện cho cách mạng kỹ thuật số thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ngành tài - ngân hàng Theo ngữ nghĩa chấp nhận rộng rãi, “Fintech” (Financial Technology) - “công nghệ tài chính” việc ứng dụng sáng tạo công nghệ việc nhận diện nhu cầu, hành vi khách hàng, thiết kế cung cấp dịch vụ tài đa dạng nhằm thỏa mãn tốt tiện ích cho người tiêu dùng với chi phí rẻ Khách hàng chiến lược, đối tác Fintech đa dạng, ngân hàng, cơng ty bảo hiểm, tổ chức tài truyền thống người tiêu dùng trực tiếp Ủy ban Basel (2018) chấp nhận định nghĩa Ban An toàn Tài (Financial Stability Board - FSB) Fintech, qua “Fintech sáng tạo cơng nghệ tài cho phép hình thành mơ hình kinh doanh, ứng dụng, tiến trình hay sản phẩm mang đến tác động quan trọng cho thị trường tài chính, cho thể chế cho việc cung ứng dịch vụ tài chính” Điểm đáng quan tâm định nghĩa FSB Fintech hoạt động riêng cơng ty Fintech, mà cịn ngân hàng hữu Định nghĩa hữu ích việc phân tích sở cho chiến lược hợp tác, hay cạnh tranh doanh nghiệp Fintech ngân hàng Fintech tác động mạnh mẽ tới hệ sinh thái tài - ngân hàng, bao gồm cung, cầu, hệ thống hỗ trợ khung pháp lý Trong đó, hệ thống ngân hàng truyền thống chịu tác động nhiều nhất, nghiệp vụ quản trị * Học viện Tài Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 17 Số 10 (195) - 2019 TÀI CHÍNH VĨ MOÂ tinh thần khởi nghiệp đứng thứ hai khu vực ASEAN, sau Singapore Việt Nam có câu lạc chuyên biệt Fintech (CLB VietFintech trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) để doanh nghiệp ngành gặp gỡ, trao đổi, cập nhật chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực Đặc biệt, Chính phủ nỗ lực triển khai thúc đẩy tài toàn diện để thực mục tiêu chiến lược phát triển bền vững Cùng với chủ trương hỗ Nguồn: Tổng hợp từ ADB (2017), WEF (2017) trợ hệ sinh thái khởi nghiệp theo Quyết Tình hình phát triển Fintech Việt định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 Tình hình phát triển FinTech Việt Nam Nam Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, số giao người sử dụng Internet ngàynăm đông đảo Theo kê đây, 54% dân số Việtlàm quan đầu mối điều phối chung Trong gần đây, kinhthống tế Việt Nam Nam sử dụng Internet, dự kiến tăng mạnh năm tới, góp phần thúc có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, số người sử dụng tài tồn diện Việt Nam Ngân hàng đẩy phát triển kinh tế số, có lĩnh vực FinTech Theo nghiên cứu Công Nhànăm nước ty tư vấn Solidiance, thị trườngđông FinTech củaTheo Việt Nam đạt 4,4 USD 2017đã cho phép thử nghiệm số mô internet ngày đảo thống kê tỷmới dự kiến đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020 Một yếu tố góp phần thúctác với công ty Fintech Tháng đây, 54% dân số Việt Nam sử dụng internet hình hợp đẩy tiềm tăng trưởng Fintech Việt Nam tỷ lệ bao phủ Internet rộng 3/2017, Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban dự kiến tới, góp điện thoại thơng cịn minhtăng đượcmạnh sử dụng phổ biến, tăngnăm thu nhập nhu cầu tiêu dùng, thương mại phát triển Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc tới mơi trường thuận lợi để Fintech có chức đề xuất giải phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, Chỉ đạo phát triển FinTech Việt Nam, có số lượng chương trình, vườn tiến có khởi lĩnhnghiệp vực Fintech Theo khởipháp ươm, xúc chương trìnhnghiên thúc đẩycứu tinh thần nghiệphồn đứng thiện hệ sinh thái khung pháp lý, thứ hai Công khu vực ASEAN, sau Singapore Việt Nam có câu lạc chuyên ty tư vấn Solidiance, thị trường Fintech tạo điều kiện cho doanh nghiệp Fintech phát biệt FinTech (CLB VietFinTech trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) để triển.cùng Nhờ Việt Nam đạt 4,4 USD năm 2017 nghiệm, doanh nghiệp ngành gặp gỡ,tỷtrao đổi, cập nhật chia sẻ kinh tư đó, hệ thống doanh nghiệp Fintech vấn xâydự dựng khung lý cho vực vào biệt, Chính triểnnỗmạnh mẽ Việt Nam kiến pháp đạt 7,8 tỷlĩnh USD nămĐặc2020 Một phủ phát Hình: Tác động Fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng lực triển khai thúc đẩy tài tồn diện để thực mục tiêu chiến lược phát yếuchủtốtrương góp phần đẩy Hiệnđịnh nay, có gần 150 doanh nghiệp Fintech triển bền vững.những Cùng với hỗ trợthúc hệ sinh tháitiềm khởinăng nghiệp theo Quyết 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tăng trưởng Fintech Việt Nam tỷ lệ hoạt động nhiều lĩnh vực khác giao làm quan đầu mối điều phối chung tài tồn diện Việt Nam Ngân baonước phủđãinternet điệnmộtthoại thông minh hàng Nhà cho phéprộng thử nghiệm số mơ hình hợp tác vớinhư cơng ty tốn, cung cấp giải pháp ngân hàng FinTech Tháng Nhàtăng nước thu thành lập Bannhu Chỉ đạo FinTech có điện tử, ứng dụng blockchain, dịch sử3/2017, dụngNgân phổhàng biến, nhập xác thực chức đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái khung pháp lý, tạo điều kiện cầunghiệp tiêu dùng, mạiNhờ phát Bên cạnh tài cho doanh FinTechthương phát triển đó, triển hệ thống doanh nghiệp vụ FinTech phát cá nhân… Chủ đạo hoạt triển mạnh Việtthể Nam đó, mẽ khơng khơng nhắc tới môi trường thuận động Fintech tốn, có 30 tổ chức Hiện nay, có gần 150 doanh nghiệp Fintech hoạt động nhiều lĩnh vực lợi để phát triển Fintech Việt Nam, chúng trung gian toán cấp phép, phần lớn khác thanhvẫn toán, cho vay ngang giải pháp ngântoán hàngđược xác phép, độngnhư Fintech tốn, có hàng, 30 tổ cung chức cấp trung gian cấp thực điện ứng dụng blockchain, tài cátốn nhân… đạo hỗ hoạt ta tử, có sốlà lượng chương trình, vườn ươm, xúc trợ tổcác chức ví điện tử (27), cổng toán điện phần lớn tổ chức ví điện tửdịch (27),vụ cổng điện Chủ tử (26), thu hộ chi hộ (26), điện tử cạnh đó,trình hoạt động của(26), ngân tiếnchuyển khởi tiền nghiệp và(9) cácBênchương thúcthanh đẩy toán tử hỗ hàng trợ thu thương mại mạnh, ứng dụng công nghệ Bảng: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua kênh đại Việt Nam Số lượng giao dịch 2017 (Triệu giao dịch) So với 2016 Giá giao dịch 2017 (Nghìn tỷ đồng) So với 2016 Thông qua Internet 191 +52% 13.000 +88% Thông qua điện thoại di động 131 +34% 390 +127% Nguồn: Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (2018) Như vậy, qua số liệu thu thập năm gần đây, tốc độ tăng trưởng số lượng giá trị giao dịch qua điện thoại Internet lớn Dịch vụ toán qua mã QR code nhiều ngân hàng thương mại phát triển, có 24 ngân hàng triển khai, 18 điểm 50.000 nhận toánnqua mãuQR 2018 có kế 45,8 triệu Tạchấp p chí nghiê TàNăm i toángười n dân trưởng thành Việt Nam có tài khoản, chiếm 63% dân số trưởng thành, khả tiếp cận ngân hàng truyền thống hạn chế, đặc biệt với đối tượng dân cư sinh sống nông thôn Đây hội lớn cho phát triển doanh nghiệp Fintech Việt Nam thời gian tới Điều nằm chiến lược thúc đẩy tiếp cận hộ chi hộ (26), chuyển tiền điện tử (9) Bên cạnh đó, hoạt động tốn ngân hàng thương mại mạnh, ứng dụng công nghệ Như vậy, qua số liệu thu thập năm gần đây, tốc độ tăng trưởng số lượng giá trị giao dịch qua điện thoại internet Số 10 (195) - 2019 TÀI CHÍNH VĨ MÔ lớn Dịch vụ toán qua mã QR code nhiều ngân hàng thương mại phát triển, có 24 ngân hàng triển khai, 50.000 điểm chấp nhận toán qua mã QR Năm 2018 có 45,8 triệu người dân trưởng thành Việt Nam có tài khoản, chiếm 63% dân số trưởng thành, khả tiếp cận ngân hàng truyền thống hạn chế, đặc biệt với đối tượng dân cư sinh sống nông thôn Đây hội lớn cho phát triển doanh nghiệp Fintech Việt Nam thời gian tới Điều cũng  nằm chiến lược thúc đẩy tiếp cận dịch vụ tài phổ cập tài mà Chính phủ đề Quyết định 2545 tốn khơng dùng tiền mặt Bên cạnh đó, thương mại điện tử và các giao dịch toán điện tử phát triển nhanh chóng tạo đà cho Fintech Trong quý II/2019, tốc độ phát triển toán dịch vụ ngân hàng qua mobile banking tăng trưởng 160% so kỳ năm 2018, tỷ lệ nước khu vực mức 60 - 80%. Nó thể rằng  tỷ lệ sử dụng điện thoại di động Việt Nam cao Đây  lợi để doanh nghiệp Fintech phát triển Hiện có 78 startup Fintech nhà đầu tư ngồi nước rót vốn, dự kiến cịn tăng theo đà phát triển Fintech Có khoảng 72% số công ty Fintech lựa chọn hợp tác với ngân hàng để kinh doanh, cung ứng dịch vụ; quan hệ hợp tác tiền đề giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tài - ngân hàng nước Các lĩnh vực hoạt động Fintech Việt Nam gồm có: Thanh tốn với cơng cụ Moca, Payoo, VinaPay, Momo… cung ứng giải pháp toán kỹ thuật số POS/ mPOS4 Hottab, SoftPay; công ty cung cấp tảng gọi vốn FundStart, Comicola, Betado hay FirstSetp…; cho vay trực tuyến LoanVi, Timal; quản lý tài cá nhân BankGo, Moneylover, Mobivi; quản lý liệu Trusting, Social, Circle Bii; chuyển tiền Matchmovie, Cash2vn; Blockchain Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin Loại hình ví điện tử MoMo công ty Fintech dẫn đầu thị trường Việt Nam Được thành lập vào năm 2009, MoMo thành lập mạng lưới 4.000 đại lý tồn quốc, cho phép người dùng khơng cần tới chi nhánh ngân hàng ATM, người khơng có tài khoản ngân hàng nạp tiền điện tử để sử dụng toán di động nhận tiền chuyển khoản Ở phân khúc khác, công ty Fintech Việt Nam hoạt động quy mơ nhỏ, số lượng giai đoạn phát triển ban đầu Nhưng điều cho thấy, Fintech cịn nhiều tiềm phát triển Việt Nam Một số đề xuất Lĩnh vực Fintech Việt Nam có tiềm phát triển lớn xét quy mô dân số lợi so sánh nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin Trên thực tế nay, khuôn khổ pháp lý cho Fintech Việt Nam đáp ứng lĩnh vực toán, phân khúc khác Fintech chưa điều chỉnh phù hợp Fintech lĩnh vực không ngừng đổi mới, sáng tạo nên việc xây dựng quy định pháp lý thường chậm so với vận hành thị trường Bên cạnh đó, Fintech hoạt động tảng công nghệ nên phải đương đầu với rủi ro cao Nhằm tận dụng tối đa lợi ích mà lĩnh vực Fintech đem lại cho thị trường tài - ngân hàng Việt Nam nói riêng cho tăng trưởng kinh tế nói chung, tạo phát triển hài hòa lĩnh vực ngân hàng - Fintech, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, cần quan tâm đến số nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước sớm ban hành khung pháp lý đề điều tiết phát triển phân khúc Fintech Cần có nghiên cứu đánh giá hội thách thức mà lĩnh vực Fintech Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 19 Số 10 (195) - 2019 TÀI CHÍNH VĨ MÔ mang lại, xây dựng hệ sinh thái Fintech hiệu Đồng thời, quan quản lý nên xây dựng chương trình, hoạt động mang tính định hướng giúp công ty khởi nghiệp, tổ chức tín dụng chủ động tìm hiểu Fintech, đánh giá hiệu công nghệ mà Fintech triển khai để giúp tổ chức tín dụng lựa chọn, tìm hướng phát triển hiệu Ngoài ra, cần có sách miễn giảm thuế, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tạo môi trường cho đầu tư để startup Fintech phát triển Thứ hai, xây dựng sách phát triển Fintech gắn với phát triển hệ thống tài ngân hàng kinh tế Coi phát triển Fintech gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực tài - ngân hàng, phận ngành tài - ngân hàng, chịu quản lý ngành nghề đặc thù Trên sở đó, tăng cường hợp tác bên việc cung ứng sản phẩm Fintech, tạo điều kiện cho phát triển Fintech Việt Nam thời gian tới Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain, công nghệ sổ phân tán để nhanh chóng áp dụng lĩnh vực tài - ngân hàng lĩnh vực khác lợi ích từ cơng nghệ lớn Song song với yếu tố công nghệ, cần nâng cao trình độ nguồn nhân lực phục vụ việc nắm bắt quản lý công nghệ Fintech Có chế khuyến khích đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển Fintech Đồng thời, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tổ chức quốc tế ADB, WBG hợp tác song phương với quan quản lý nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích quản lý doanh nghiệp Fintech Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm phổ cập kiến thức Fintech đến người tiêu dùng Trên sở phát triển sản phẩm Fintech (chủ yếu toán chuyển tiền), cần mở rộng sản phẩm tiềm khác quản lý tài chính, cho vay, tiết kiệm… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Đồng thời, tích cực quảng bá, phổ cập kiến thức cho người dân Fintech, trang bị thông tin cần thiết nhằm hạn chế rủi ro giao dịch Fintech, từ giúp nhận biết lợi ích mà Fintech mang lại Cuối cùng, cần có phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành có liên quan (Bộ Khoa học Cơng nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước ) việc hồn thiện khn khổ pháp lý/quản lý đồng quán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển Fintech nhằm thúc đẩy phát triển động, bền vững ổn định hệ thống tài ngân hàng Việt Nam bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi khách hàng sử dụng dịch vụ tài - ngân hàng Bài viết phần công bố đề tài KX.01.30/16-20 Tài liệu tham khảo: Hồng Tùng (2018), Fintech - sóng cơng nghệ lĩnh vực tài - ngân hàng, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, số 1+2/2019 tr27 Phương Linh (2018), Hợp tác Fintech - Xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng đại https://www.sbv.gov.vn SBV (2018), Thúc đẩy công nghệ Fintech công nghệ thông tin thời đại chuyển đổi số Hội thảo triển lãm Công nghệ thông tin Hàn Quốc 2018 (Korea ICT Day 2018) Thùy Dung (2017), Fintech is a partner rather than a bank rival https://www.thesaigontimes.vn/166515/fintechla-doi-tac-chu-khong-phai-doi-thucua-ngan-hang.html WEF (2017), “Beyond Fintech: How the Successes and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial System”, Part of the Future of Financial Services Series Prepared in collaboration with Deloitte, August 2017 20 Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán ... (2018), Fintech - sóng cơng nghệ lĩnh vực tài - ngân hàng, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, số 1+2/2019 tr27 Phương Linh (2018), Hợp tác Fintech - Xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng đại... lựa chọn hợp tác với ngân hàng để kinh doanh, cung ứng dịch vụ; quan hệ hợp tác tiền đề giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tài - ngân hàng nước Các lĩnh vực hoạt động Fintech Việt Nam gồm có: Thanh... vực tài - ngân hàng, phận ngành tài - ngân hàng, chịu quản lý ngành nghề đặc thù Trên sở đó, tăng cường hợp tác bên việc cung ứng sản phẩm Fintech, tạo điều kiện cho phát triển Fintech Việt Nam