Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Ngoài Lãi Tại Các Ngân Hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN TẤN THUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN TẤN THUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi Ngân hàng thương mại Việt Nam” công trình nghiên cứu thân tơi Kết nghiên cứu chưa công bố nghiên cứu khác Số liệu thơng tin trích dẫn nghiên cứu trung thực có nguồn gốc rõ ràng TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2017 Học viên Nguyễn Tấn Thuận MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục ký hiệu, từ viết tắt CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA NGÂN HÀNG Giới thiệu chương 2.1 Khái niệm thu nhập lãi ngân hàng 2.2 Các yếu tố tạo nên thu nhập lãi ngân hàng 2.2.1 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng 2.2.2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 10 2.2.3 Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán 12 2.2.4 Hoạt động góp vốn, liên doanh với doanh nghiệp, tổ chức tài tín dụng 14 2.3 Vai trò thu nhập lãi ngân hàng thương mại 14 2.3.1 Vai trò dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 14 2.3.2 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 16 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng 19 2.5 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến thu nhập ngồi lãi ngân hàng 27 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 33 Giới thiệu chương 33 3.1 Mức độ tăng trưởng doanh số thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng hoạt động đầu tư 33 3.2 Hoạt động dịch vụ 37 3.3 Thu nhập từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối 43 3.4 Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh 45 3.5 Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư 46 3.6 Thu nhập khác 47 Tóm tắt chương 47 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 Giới thiệu chương 48 4.1 Phương pháp nghiên cứu 48 4.2 Dữ liệu nghiên cứu 53 4.3 Kết kiểm định giả thuyết 53 4.4 Kết nghiên cứu 55 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Khuyến nghị dành cho ngân hàng 58 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 62 KẾT LUẬN CHUNG 62 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TÊN BẢNG TRANG 3.1 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 33 3.2 Tốc độ tăng trưởng hoạt động phi lãi NHTM Việt Nam 34 3.3 Chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam phân bổ cho hoạt động tín dụng, phi tín dụng hoạt động khác 35 3.4 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 35-36 3.5 Tỷ trọng lãi hoạt động kinh doanh/Tổng lợi nhuận trước thuế 36 3.6 Cơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam 37 3.7 Lãi từ dịch vụ toán ngân hàng thương mại Việt Nam 41-42 3.8 Lãi từ dịch vụ ngân quỹ ngân hàng thương mại Việt Nam 42-43 3.9 Lãi từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối giao 43-44 3.10 Lãi từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối phái sinh 44 3.11 Lãi từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam 3.12 Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh NHTM Việt Nam 3.13 Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư NHTM Việt Nam 46-47 3.14 Lãi từ dịch vụ khác ngân hàng thương mại Việt Nam 47 4.1 Kết chạy ước lượng SUR, biến phụ thuộc NIIRATIO (phương trình 1) 53 4.2 Kết chạy ước lượng SUR, biến phụ thuộc ROA (phương trình 2) 53 4.3 Kết chạy ước lượng SUR, biến phụ thuộc STDEVROA (phương trình 3) 54 44-45 46 DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 3.1 TÊN HÌNH TRANG Cơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam 34 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATM Chi phí DPRR CORERATIO CPHĐ EXRVOL GDPgwth HHI Tiếng Anh Automatic Teller Machine Core deposit Ratio Exchange Volume Gross Domestic Product Growth Herfindahl-Hirschman Index ICP IDV IĐT IKD Ikhac Ivang IMF INVESTRATIO L/C International Monetary Fund Investment Ratio Letter of Credit LN trước CPDPRR LNTT LOANQUALITY LOANRATIO NHNN NHTM NIIRATIO Loan Quality Loan Ratio Non-Interest Income Ratio Tiếng Việt Máy rút tiền tự động Chi phí dự phịng rủi ro Tỷ lệ tiền gửi Chi phí hoạt động Tỷ giá hối đoái Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội Chỉ số đo lường mức độ canh tranh thị trường Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ hoạt động khác Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng Quỹ tiền tệ quốc tế Tỷ lệ thu nhập đầu tư Thư tín dụng Lợi nhuận trước chi phí dự phịng rủi ro Lợi nhuận trước thuế Chất lượng cho vay Tỷ lệ cho vay tổng tài sản Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Tỷ lệ thu nhập lãi POS ROA SUR TCTD Tổng thu HĐ VN WTO Point of Sale Return on Assets Seemingly Unrelated Regression World Trade Organization Máy chấp nhận tốn thẻ Lợi nhn tổng tài sản Mơ hình SUR Tổ chức tín dụng Tổng thu hoạt động Việt Nam Tổ chức thương mại giới CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài nghiên cứu Cùng với phát triển mặt vật chất công nghệ, nhu cầu dịch vụ nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày đa dạng người ngày tăng Các hoạt động ngành ngân hàng giới nằm xu hướng Ngày nhiều dịch vụ triển khai, với thu nhập từ hoạt động ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập ngân hàng Hiện với thách thức tốc độ tăng trưởng cho vay tại, nhu cầu thu nhập lãi rõ rệt hết (Resurgent Performance, 2015) Vì vậy, cần có nghiên cứu thu nhập ngồi lãi Ngành ngân hàng nói chung, hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng đóng vai trị chủ chốt việc phát triển kinh tế Việt Nam (VN) giai đoạn Mặc dù đạt thành công định sau gần 10 năm gia nhập WTO, nhiên, tài VN – đặc biệt đối mặt với khủng hoảng kinh tế - bộc lộ nhiều khuyết điểm mà cần phải khắc phục muốn cạnh tranh mạnh, sâu, vững vàng Muốn thực điều đó, NHTM VN cần phải phát triển đa dạng dịch vụ mình, đặc biệt dịch vụ phi tín dụng Sự đóng góp dịch vụ phi tín dụng vào tổng thu nhập chung ngân hàng giới trọng phát triển từ lâu Ở Việt Nam, hệ thống sản phẩm dịch vụ ngày tăng chất lượng lẫn số lượng chưa thể so sánh với sản phẩm dịch vụ nước khu vực nước phát triển khác Về tỷ trọng nguồn thu, dịch vụ NHTM VN đóng góp vào tổng thu nhập so với ngân hàng nước ngồi Phát triển dịch vụ phi tín dụng mang lại nhiều ý nghĩa mặt kinh tế xã hội giúp cho việc toán, thu chi tiền tệ trở nên an tồn, xác nhanh chóng; hạn chế hành vi tham nhũng, rửa tiền, buôn bán bất hợp pháp…(Phạm Anh Thủy, 2013) Nhận thức tầm quan trọng dịch vụ phi tín dụng mà cụ thể thu nhập lãi phát triển hệ thống ngân hàng, đồng thời để phân tán rủi ro ngân hàng gặp khủng hoảng; nâng cao vị khả cạnh tranh nên tài – ngân hàng đất nước, tác giả định chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi Ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, xác định yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Thứ hai, xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam Thứ ba, đề xuất khuyến nghị nhằm tăng thu nhập lãi NHTM Việt Nam 1.3 - Câu hỏi nghiên cứu Thu nhập ngồi lãi đóng góp vào doanh thu NHTM Việt Nam? - Các yếu tố tác động đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam chúng có tác động nào? - Việc nâng cao tỷ trọng thu nhập ngồi lãi Việt Nam có thuận lợi, hội, khó khăn, thách thức nào? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thu nhập lãi yếu tố tác động đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: 15 ngân hàng thương mại Việt Nam có số liệu thu nhập lãi, nguồn liệu từ năm 2006 đến 2016 61 toán tổ chức tốt khơng làm tăng doanh số tốn, mà cịn góp phần làm cho hình ảnh ngân hàng trở nên hoàn thiện mắt khách hàng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động dịch vụ khác phát triển  Trình độ phát triển cơng nghệ ngân hàng Hệ thống thông tin cần hoạt động ổn định nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển dịch vụ Đầu tư nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá quan hệ khách hàng Hồn thiện hệ thống báo cáo phục vụ cho việc quản trị điều hành Ngồi ra, cần xác định hiệu chi phí cho loại hình dịch vụ Các ngân hàng thương mại cần thực rà sốt, hồn thiện, nâng cấp đại hóa cơng nghệ Trong trọng phát triển công nghệ thông tin trở thành công cụ mấu chốt, tạo phát triển đột phá hoạt động tiến tới ngang tầm với ngân hàng có trình độ cao khu vực giới Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai dự án nâng cấp phần mềm sử dụng ngân hàng Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển chương trình, phần mềm để nâng cao tiện ích dịch vụ phi tín dụng có làm sở để phát triển dịch vụ phi tín dụng Khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ phi tín dụng có tính an tồn tiện ích cao, phát triển cơng nghệ thơng tin phải kết hợp với giải pháp an ninh, bảo mật, đàm bảo cho khách hàng Nên tiến hành đánh giá trạng an ninh thơng tin để có giải pháp hoàn thiện, cần thiết kế xây dựng sách quy trình an ninh thơng tin, xây dựng giải pháp an ninh tổng thể, tiến đến áp dụng chuẩn an tồn thơng tin quốc tế để đảm bảo chất lượng dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng Xây dựng kế hoạch dài hạn cho đầu tư phát triển công nghệ, cơng nghệ nói chung cơng nghệ ngân hàng nói riêng dễ bị lạc hậu tốc độ phát triển nahnh chóng khoa học kỹ thuật Chính mà hoạt động đầu tư phát triển, cập nhật đổi trang thiết bị công nghệ ngân hàng cần phải tiến hành thường xuyên 62 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu Do hạn chế thời gian, chi phí, nguồn nhân lực cơng cụ hỗ trợ nên kích thước mẫu lựa chọn cịn nhỏ so với nghiên cứu định lượng Phương pháp chọn mẫu mang tính ngẫu nhiên thuận tiện dẫn đến tính đại diện mẫu chưa cao Nếu có điều kiện, nên mở rộng kích thước mẫu: khơng dừng lại ngân hàng thương mại, mà cịn bao qt ln tổ chức tín dụng ngân hàng khác Các điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, mơi trường kinh doanh thói quen, phong tục tập quán người tiêu dùng ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Nghiên cứu dựa đối tượng ngân hàng thương mại Việt Nam nên kết có phần khác so với nghiên cứu khu vực hay quốc gia khác Các yếu tố xem xét đưa vào nghiên cứu dựa vào nhiều nghiên cứu mơ hình trước quốc gia, khu vực khác giới Nghiên cứu xem xét loại bỏ yếu tố xem không phù hợp Việt Nam Vì thế, cịn nhiều yếu tố tác khác tác động đến thu nhập lãi ngân hàng chưa đưa vào mô hình Các nghiên cứu nên đề xuất thêm yếu tố khác vào mơ hình nhằm tăng cường tính giải thích cho mơ hình Các giải pháp đưa cịn mang tính tổng qt, lý thuyết, chưa vào định lượng tính tốn cụ thể cho kế hoạch, điều kiện khác ngân hàng Nghiên cứu chưa tính tốn khó khăn hay dự phòng giải pháp thay giải pháp đề xuất khơng có tính khả thi KẾT LUẬN CHUNG Trong điều kiện hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn, hoạt động đầu tư lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đa dạng hóa thu nhập ngân hàng, mà cụ thể tăng cường hoạt động dịch vụ ngồi tín dụng vừa giải pháp, vừa xu hướng mà ngân hàng nên hướng đến Một ngân hàng đại muốn hội nhập với hệ thống ngân hàng khu vực giới phải đại hóa hạ tầng cơng nghệ kỹ thuật mình, nâng cao chất lượng 63 nguồn nhân lực lực quản trị Ngoài ra, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng góp phần hạn chế việc toán tiền mặt theo định hướng Chính phủ Dựa vào kết nghiên cứu, điều kiện thực tế ngân hàng mà nhà quản trị cần phải có chiến lược phát triển cụ thể cho ngân hàng tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 6(16) – tháng 9-10/2012 Hoàng Ngọc Tiến Võ Thị Hiền, 2010 Trao đổi phương pháp tính tỷ lệ thu nhập ngồi tín dụng ngân hàng thương mại Cơng nghệ ngân hàng, số 48, tháng 3/2010 Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành, 2015 Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 106+107, tháng 01+02/2015 Lê Long Hậu Phạm Xuân Quỳnh, 2017 Ảnh hưởng thu nhập lãi đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016 Tạp chí ngân hàng, số Nghị định Chính phủ số 166/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 chế độ tài tổ chức tín dụng Nguyễn Thế Bính, 2015 Tập trung thị trường lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 26 (36) – tháng 01 – 02/2016 Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, trường đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Phạm Anh Thủy Nguyễn Thị Thu Trang, 2012 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Công nghệ ngân hàng, số 78, tháng 9/2012 Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 10 Thông tư ngân hàng Nhà nước số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt 11 Trần Văn Hịe, 2011 Giáo trình Tín dụng Thanh toán thương mại quốc tế 12 Võ Xuân Vinh Trần Thị Phương Mai, 2015 Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(8), 54-70 Tiếng Anh Resurgent Performance, Inc 2015 High Performance Non Interest Income 2015 Resurgent Performance Robert DeYoung and Tara Rice, 2003 Noninterest Income and Financial Performance at U.S Commercial Banks Emerging Issues Series, Supervision and Regulation Department, Federal Reserve Bank of Chicago Roland Craigwell and Chanelle Maxwell, 2005 Non-interest income and financial performance at commercial banks in the Caribean Central bank of Barbados working paper Rosie Smith, Christos Staikouras and Geoffrey Wood, 2003 Non-interest income and total income stability, Working Paper no.198, Bank of England Sherene A Bailey-Tapper, 2010 Non-interest Income, Financial Performance & the Macroeconomy: Evidence on Jamaican Panel Data Bank of Jamaica PHỤ LỤC 01: SỐ LIỆU CỦA CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC CHỌN LÀM MẪU NGHIÊN CỨU (CHƯƠNG 4) ĐVT: tỷ đồng TÊN CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB BID BID NĂM ROA CORE LOAN PSLSHARE 2006 0.48 0.68 0.59 0.980302 2007 0.76 0.68 0.60 0.980676 2008 0.63 0.61 0.982713 2009 1.31 0.61 0.66 0.984614 2010 1.12 0.56 0.63 0.980005 2011 1.51 0.56 0.63 0.987378 2012 1.7 0.57 0.65 0.988253 2013 1.4 0.63 0.65 0.987384 2014 1.2 0.64 0.66 0.987445 2015 0.63 0.68 0.985672 2016 0.69 0.70 0.98529 2006 1.89 0.72 0.40 0.982901 2007 1.32 0.72 0.48 0.989416 2008 0.64 0.71 0.49 0.982279 2009 1.64 0.66 0.54 0.985932 2010 1.52 0.67 0.56 0.985719 2011 1.24 0.62 0.56 0.983976 2012 1.13 0.69 0.57 0.985515 2013 0.99 0.71 0.57 0.988106 2014 0.88 0.73 0.55 0.988396 2015 0.85 0.74 0.56 0.987957 2016 0.94 0.76 0.58 0.988201 2006 0.39 0.71 0.60 0.90854 2007 0.89 0.66 0.63 0.857164 LOANQ 0.985923 98.98 0.981886 0.9939 99.34 99.25 98.54 99.18 99.1 99.27 99.07 97.3 96.13 95.39 97.53 97.17 97.97 97.6 97.27 97.69 98.16 98.54 90.4 96.02 INVEST 0.063291 0.077876 0.001847 -0.09527 -0.21539 0.14568 0.002282 -0.04861 0.013572 0.010126 0.072298 0.042694 -0.04669 0.062074 0.08036 0.009796 0.050229 0.03387 0.039776 0.029749 -0.01395 0.569628 IDV 273 335 438 388 1436 1152 1278 1520 1179 1460 1687 548 601 468 989 1415 1510 1374 1619 1771 1873 2111 414 624 Ivang 60 64 290 -48 158 383 362 291 387 20 685 274 355 591 918 562 1180 1488 1427 1345 1573 1850 105 140 IKD 23 71 -23 6666 -39 11 34 19 192 129 184 261 68 183 18 -6 77 22 199 178 496 222 160 IĐT 65 88 14 -260 -501 516 -154 53 41 101 71 -84 173 268 24 208 160 220 171 -89 994 Ikhac 606 572 664 472 1270 1024 1186 1495 1398 2202 1305 314 200 211 128 580 -1261 525 934 1785 1905 1939 -23 1194 ICP 135 87 164 257 166 173 166 41 147 160 175 545 396 492 1003 469 562 211 48 72 33 17 NII 1027 1130 1504 7579 2729 2326 3542 3506 3168 3905 4049 1397 1663 1799 2787 3335 2450 4141 4724 5531 5748 6379 1745 2135 BID BID BID BID BID BID BID BID BID STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.88 0.94 1.13 0.83 0.74 0.78 0.83 0.79 0.67 2.08 2.91 1.49 1.79 1.5 1.44 0.68 1.38 1.31 0.22 0.02 2.44 2.82 2.33 2.66 2.56 2.11 1.5 1.28 1.31 1.2 0.66 0.63 0.67 0.59 0.63 0.62 0.68 0.66 0.72 0.71 0.68 0.67 0.58 0.51 0.53 0.71 0.82 0.86 0.89 0.88 0.76 0.60 0.61 0.58 0.60 0.65 0.67 0.75 0.84 0.82 0.64 0.68 0.68 0.71 0.69 0.70 0.68 0.69 0.72 0.58 0.55 0.51 0.57 0.54 0.56 0.65 0.68 0.67 0.63 0.59 0.43 0.39 0.35 0.42 0.44 0.42 0.42 0.48 0.49 0.54 0.916286 0.926649 0.914627 0.914538 0.898673 0.929679 0.978447 0.98318 0.9831 0.98432 0.987573 0.985089 0.98711 0.967665 0.965826 0.958716 0.954898 0.953267 0.962973 0.917831 0.516755 0.791646 0.979844 0.996079 0.996057 0.994696 0.979052 0.97152 0.971267 0.969878 97.25 97.18 97.29 97.04 97.1 97.63 97.97 98.32 98.05 99.28 99.76 99.004 99.31 99.48 99.44 98.03 98.56 98.82 94.15 93.32 97.3 98.99 98.17 98.42 98.74 98.41 98.16 97.55 97.27 98.38 0.035535 -0.05875 -0.07421 0.024777 0.175732 0.161762 0.002038 0.053748 0.356021 0.162016 -0.06733 0.23034 -0.1295 -0.01206 -1.08708 0.028747 0.100297 -0.03301 0.004656 0.049587 6.461538 0.217544 10.25333 0.007157 0.173175 0.09216 1003 1404 1777 2157 2136 2461 1803 2337 2504 120 193 562 1036 1143 1041 686 948 948 1171 1418 75 192 191 381 589 643 733 739 950 544 791 209 289 314 330 162 265 294 534 101 510 314 -502 204 218 -203 196 159 267 21 101 -73 -85 99 90 159 -839 609 -155 -211 177 466 210 -63 434 600 87 16 18 -186 -68 183 11 -1 34 83 -168 214 -4 113 -135 -206 86 924 819 11 365 136 209 -88 413 -151 -11 -387 28 169 -61 -252 124 -769 -67 11 306 134 -100 611 387 607 675 908 1594 2369 1740 11 116 -73 135 106 -82 97 134 546 230 -1 -112 34 177 -231 57 473 615 342 525 -8 234 135 115 67 337 372 449 1214 104 183 120 87 523 -242 -83 172 55 22 10 34 55 117 91 79 68 73 79 92 847 3180 2298 2776 3471 5258 5063 5397 6791 382 1290 1307 1793 1166 912 356 974 1685 1848 1933 121 218 -39 816 570 -75 1211 1537 1767 1454 MBB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.21 1.07 1.85 1.46 1.52 1.26 1.23 0.03 0.65 0.51 0.43 0.42 1.9 3.3 2.6 2.1 1.7 1.73 0.5 0.6 0.5 0.54 0.6 1.93 1.8 0.81 1.27 1.15 1.12 0.77 0.76 0.28 0.23 0.66 0.53 0.50 0.49 0.67 0.63 0.73 0.73 0.71 0.75 0.65 0.61 0.52 0.52 0.51 0.71 0.83 0.86 0.87 0.89 0.56 0.70 0.77 0.60 0.40 0.36 0.58 0.58 0.37 0.34 0.43 0.46 0.47 0.41 0.48 0.52 0.61 0.64 0.69 0.38 0.37 0.33 0.37 0.42 0.36 0.57 0.63 0.64 0.66 0.69 0.49 0.73 0.69 0.57 0.42 0.35 0.36 0.974906 0.924902 0.991012 0.996654 0.998839 0.995673 0.991714 0.980938 0.983019 0.99283 0.992203 0.993625 0.998331 0.999471 0.995435 0.995572 0.992542 0.990411 0.988996 0.98844 0.996428 0.98147 0.984832 0.997598 0.997326 0.993697 0.991751 0.990949 0.996844 0.997751 98.68 98.63 99.50 98.11 97.21 98.60 97.77 91.92 95.94 97.98 98.28 98.13 99.8 99.92 99.1 99.6 99.66 99.11 97.54 97 97.83 98.7 99.12 99.59 99.51 96.59 98.37 98.8 98.18 97.28131 0.053838 0 0.199074 0.211111 -0.02727 0.022556 -0.06061 -0.01313 -0.28926 0.007229 -0.37234 0.524561 0.030443 0.258548 0.068627 0.079731 0.263768 0.313788 0.178931 -2.40476 -1.32239 0 -0.18243 0.021552 -0.05532 -1.05389 683 113 60 106 218 152 133 354 97 338 148 271 607 870 826 826 703 770 694 745 944 30 34 137 211 407 271 26 52 53 55 48 63 66 27 84 70 155 679 422 191 -161 -1864 -78 184 121 230 -3 -7 19 -9 13 -117 101 14 -14 32 10 -18 140 4 97 345 -30 21 -19 71 252 70 110 15 72 43 57 -9 24 -16 -7 -70 35 897 46 552 91 83 -273 396 231 -808 -886 73 -1 -9 -59 48 74 -27 -26 -176 877 138 295 12 37 75 689 77 108 175 398 -447 37 155 50 -1 32 49 242 285 -7 84 22 20 71 24 98 102 18 17 11 37 172 115 187 223 145 72 23 21 25 13 17 1876 173 317 216 270 330 1064 264 533 242 830 -94 1710 1511 2135 1326 1041 -1035 1262 1291 336 670 194 48 148 232 470 167 VPB VPB VPB VPB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB MSB MSB MSB MSB 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 0.91 0.88 1.34 1.86 1.89 1.99 2.37 2.24 1.86 1.91 0.42 0.39 0.63 0.86 1.5 1.74 1.78 1.74 1.99 1.85 1.93 1.21 0.39 0.03 0.03 0.24 1.23 1.33 1.26 1.80 0.69 0.66 0.67 0.54 0.55 0.62 0.67 0.67 0.54 0.49 0.62 0.76 0.75 0.74 0.74 0.72 0.68 0.64 0.59 0.44 0.29 0.41 0.47 0.63 0.79 0.79 0.43 0.42 0.43 0.47 0.43 0.47 0.59 0.71 0.50 0.50 0.44 0.45 0.35 0.35 0.37 0.43 0.45 0.58 0.60 0.55 0.55 0.43 0.58 0.47 0.40 0.44 0.49 0.53 0.67 0.67 0.33 0.37 0.34 0.37 0.99812 0.99681 0.994544 0.99592 0.988005 0.997021 0.976596 0.987827 0.988456 0.995711 0.994722 0.991587 0.990275 0.98397 0.990094 0.970901 0.986998 0.99076 0.991013 0.992238 0.992192 0.995737 0.993669 0.99295 0.995768 0.995501 0.968997 0.979474 0.992748 97.19 97.46 97.3 97.09 98.42 98.61 97.48 97.5 97.7 97.18 97.31 96.35 97.62 98.33 98.43 99.16 99.13 95.29 97.6 98.57964 98.39 98.68 98.02 97.54 98.14 97.05 96.24092 97.93151 98.51 99.38 0.184707 0.47551 0.016336 0.060982 0 0.262526 0.104167 0.305209 -0.2709 0.122807 0.058471 -0.07116 0.127368 0.172269 0.171687 -0.29196 0.31 -0.0369 -0.00214 -0.00617 -0.00586 -0.08458 0.038226 0.078431 0 0.161616 604 607 885 852 101 177 483 641 930 1150 565 736 1123 1139 1956 44 72 109 211 474 566 243 275 346 292 300 15 41 59 123 -21 -90 -290 -319 25 22 48 -91 -699 -139 -122 23 -192 240 75 139 634 135 16 -88 -297 -114 170 63 260 10 88 118 -5 45 -149 82 931 150 -71 -55 105 97 304 125 -4 -40 -2 186 466 28 108 372 160 416 -175 161 78 -152 481 41 57 -167 186 -29 -2 -3 -3 -34 25 -9 -8 64 108 -7 875 1279 -58 -175 -317 178 527 543 362 414 1026 974 77 42 31 30 291 398 559 204 -261 85 68 33 87 12 171 28 81 30 17 11 0.47 22 -31 78 36 60 -16 150 -23 -4 0.5 42 1007 980 1714 1771 55 109 1119 1417 1536 1363 646 1311 1334 2136 3776.47 238 332 572 600 786 934 486 512 232 402 654 25.5 82 76 396 MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB SeABank 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 1.55 0.69 0.20 0.30 0.14 0.11 0.14 2.15 1.47 0.59 1.54 1.13 1.06 0.9 0.57 0.51 0.61 0.71 3.07 1.59 0.51 1.56 1.54 0.77 0.91 0.27 0.19 0.14 0.60 1.21 0.42 0.54 0.54 0.61 0.61 0.60 0.62 0.39 0.26 0.45 0.49 0.41 0.42 0.65 0.72 0.66 0.70 0.69 0.50 0.39 0.49 0.57 0.62 0.49 0.62 0.64 0.67 0.74 0.70 0.34 0.27 0.33 0.26 0.25 0.22 0.26 0.37 0.66 0.64 0.64 0.43 0.34 0.30 0.40 0.50 0.42 0.52 0.54 0.36 0.40 0.48 0.48 0.52 0.47 0.40 0.40 0.38 0.47 0.53 0.33 0.981853 0.947081 0.997803 0.992001 0.98775 0.991434 0.987129 0.9931 0.996036 0.938089 0.925121 0.836987 0.978287 0.977878 0.917152 0.962512 0.951406 0.95897 0.707229 0.960917 0.987578 0.976288 0.989371 0.98404 0.977948 0.976918 0.981761 0.987552 0.985261 0.944384 98.13 97.73 97.35 97.29 97.39 96.58929 97.83 99.7 99.7 98.07 98.9 99.17 98.37 97.65 96.32816 98.6 98.69 98.4 96.12131 98.48 95.8 98.53 98.84 97.21 97.17 95.2 97.25 98.2 98.05 99.77 0.589394 -0.03388 0.162295 0.845194 0.512027 0.619205 0.388531 0 0.019802 0.151751 0.090426 0.725806 0.468053 0.549557 0.37431 0.055118 0.204054 1.040816 0.69697 0.174497 0.222222 1.571429 -0.03529 0.086758 0.238806 0.423077 0.375 207 344 40 28 56 39 93 53 73 140 154 64 18 60 126 188 118 22 88 133 11 101 108 42 58 123 -107 42 88 86 -15 -71 13 10 16 63 -39 -93 -43 54 42 26 209 -12 -35 -82 10 -46 -6 -5 11 -7 -15 -30 25 57 64 113 -13 -13 -25 -41 -5 -3 -4 22 62 80 -4 83 24 389 -29 99 677 596 561 603 39 17 -45 315 682 475 49 151 102 46 26 30 -55 -3 38 48 132 165 110 412 245 -38 426 281 798 10 348 242 47 20 167 39 -3 3 259 43 26 73 122 137 130 91 142 51 15 24 10 26 141 499 610 12 21 16 23 26 17 12 10 32 29 660 856 610 801 1164 906 1552 24 66 101 257 188 -62 673 1241 1269 889 740 44 98 66 149 135 -35 85 438 201 312 440 19 SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.64 1.32 1.73 1.47 0.16 0.06 0.20 0.11 0.11 0.11 1.21 1.08 0.46 1.5 1.64 0.67 0.65 0.07 0.66 0.63 0.59 0.41 0.38 0.40 0.45 0.34 0.42 0.45 0.56 0.67 0.70 0.59 0.45 0.69 0.57 0.48 0.46 0.60 0.56 0.61 0.63 0.57 0.42 0.33 0.31 0.39 0.19 0.22 0.26 0.39 0.50 0.57 0.55 0.42 0.56 0.48 0.44 0.44 0.51 0.45 0.46 0.56 0.57 0.995809 0.989597 0.98327 0.984242 0.983297 0.977575 0.975832 0.984476 0.972312 0.979937 0.980982 0.983332 0.989458 0.981919 0.988658 0.984193 0.99408 0.993273 0.994122 0.991672 0.984862 99.76 97.86 98.12 97.86 97.25 97.02 97.16 97.14 98.4 98.17 98.5 98.8 98.15 98.73 98.41 97.31 97.41 97.23 97.49 97.93 97.42 0 0 0 0.834239 0.064516 0.528571 0.285211 -0.85714 0.146608 0.029545 0.291667 -0.11397 0.403114 0.078165 0.152397 0.185567 108 89 205 56 26 28 39 41 44 42 68 109 156 231 191 127 165 165 166 256 -17 31 78 -192 -7 11 13 -23 -16 28 -77 100 -2 85 -12 1 14 69 122 98 54 38 23 -24 -11 25 307 37 81 -78 67 13 -63 -31 233 92 89 144 18 4 -2 18 30 104 -19 102 79 -406 130 152 943 320 323 48 31 10 150 84 37 228 316 -37 10 213 368 31 70 72 284 91 457 440 -216 272 578 1177 584 776 17 10 10 19 8 20 28 PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU CỤ THỂ CÁC NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2011-2016 (CHƯƠNG 3) ĐVT: tỷ đồng TEN CTG NAM 2011 ITD IDV 20048 1152 Ivang IKD IĐT Ikhac 383 11 -501 1024 ICP 257 NII 2326 Tổng thu HĐ 22374 CPHĐ 9078 LN trước CPDPRR 13296 Chi phí DPRR 4904 Tổng LNTT 8392 CTG CTG CTG CTG CTG VCB VCB VCB VCB VCB VCB BID BID BID BID BID BID STB STB STB STB STB STB MBB MBB MBB MBB MBB MBB SHB 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 18420 18277 17862 18893 22405 12422 10941 10782 11754 15453 18529 12639 13207 13950 16844 19315 23738 5842 6497 6627 6565 6615 5119 5222 6603 6124 6540 7319 7979 1898 1278 1520 1179 1460 1687 1510 1374 1619 1771 1873 2111 2157 2136 2461 1803 2337 2504 1041 686 948 948 1171 1418 643 733 739 950 544 683 218 362 291 387 20 685 1180 1488 1427 1345 1573 1850 314 330 162 265 294 534 204 218 -203 196 159 267 -85 99 90 159 113 55 34 19 192 129 184 -6 77 22 199 178 496 -211 177 466 210 -63 434 -186 -68 183 11 -1 516 -154 53 41 24 208 160 220 171 -89 -206 86 924 819 11 365 -11 -387 28 169 -61 -769 -67 -18 11 306 134 101 -9 1186 1495 1398 2202 1305 -1261 525 934 1785 1905 1939 607 675 908 1594 2369 1740 106 -82 97 134 546 230 57 473 615 342 525 877 75 166 173 166 41 147 1003 469 562 211 48 72 115 67 337 372 449 1214 -242 -83 172 55 22 10 79 68 73 79 92 102 3542 3506 3168 3905 4049 2450 4141 4724 5531 5748 6379 2776 3471 5258 5063 5397 6791 912 356 974 1685 1848 1933 -75 1211 1537 1767 1454 1876 330 21962 21783 21030 22798 26454 14872 15082 15506 17285 21201 24908 15415 16678 19208 21907 24712 30529 6754 6853 7601 8250 8463 7052 5147 7814 7661 8307 8773 9855 2228 9436 9910 9804 10719 12902 5700 6013 6244 6851 8306 9980 6652 6765 7436 8624 11087 13522 3589 4154 4206 4461 4862 5820 1881 2697 2746 3114 3449 4175 1126 12526 11873 11226 12079 13552 9172 9069 9262 10434 12895 14928 8763 9913 11772 13283 13625 17007 3165 2699 3395 3789 3601 1232 3266 5117 4915 5193 5324 5680 1102 4358 4123 3923 4679 5022 3474 33033 3520 4591 6068 6410 4542 5587 6483 6986 5676 9274 395 1331 435 963 2132 700 641 2027 1892 2019 2102 2030 102 8168 7750 7303 7400 8530 5698 -23964 5742 5843 6827 8518 4221 4326 5289 6297 7949 7733 2770 1368 2960 2826 1469 532 2625 3090 3023 3174 3222 3650 1000 SHB SHB SHB SHB SHB ACB ACB ACB ACB ACB ACB VPB VPB VPB VPB VPB VPB TCB TCB TCB TCB TCB TCB 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1876 2104 2706 3696 4215 6608 6871 4386 4766 5884 6892 2045 2967 4083 5291 10353 15110 5298 5116 4336 5773 7208 8142 152 133 354 97 338 826 703 770 694 745 944 407 271 604 607 885 852 1150 565 736 1123 1139 1956 48 63 66 27 84 -161 -1864 -78 184 121 230 13 -117 -21 -90 -290 -319 -699 -139 -122 23 -192 240 EIB EIB EIB EIB EIB EIB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5304 4901 2736 2701 3398 3082 566 243 275 346 292 300 -88 -297 -114 170 63 260 140 4 71 252 70 110 15 72 48 74 118 -5 45 -149 -55 105 97 304 125 24 -16 -7 -70 83 -273 396 231 -808 -886 -26 -176 186 466 28 108 416 -175 161 78 -152 481 689 77 108 175 398 -1 32 49 242 285 24 98 108 -7 875 1279 543 362 414 1026 974 -2 -3 -3 398 559 204 -261 85 68 -34 25 11 223 145 72 23 21 25 17 12 171 30 17 11 0.47 1064 264 533 242 830 1041 -1035 1262 1291 336 670 470 167 1007 980 1714 1771 1363 646 1311 1334 2136 3776.47 2940 2368 3239 3938 5045 7649 5836 5648 6057 6220 7562 2515 3134 5090 6271 12067 16881 6661 5762 5647 7107 9344 7552.94 1679 1861 1624 2079 2558 3147 4271 3759 3864 4022 4678 1302 1881 2838 3683 5692 6629 2099 3294 3356 3431 3683 4261 1261 507 1615 1859 2487 4502 1565 1889 2193 2198 2884 1213 1253 2252 2588 6375 10252 4562 2468 2291 3676 5661 3291.94 -565 -493 621 842 1323 296 521 855 977 884 1218 149 400 896 979 3278 5298 342 1449 1414 2258 3624 3661 60 -16 150 -23 -4 934 486 512 232 402 654 6238 5387 3248 2933 3800 3736 1910 2297 2121 2049 2305 2255 4328 3090 1127 884 1495 1481 271 239 300 825 1434 1089 1826 1000 994 1017 1164 4206 1044 1034 1216 1314 1666 1064 853 1356 1609 3097 4954 4220 1019 877 1418 2037 369.06 4057 2851 827 59 61 392 MSB MSB MSB MSB MSB MSB HDB HDB HDB HDB HDB HDB ABB ABB ABB ABB ABB ABB SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank VIB VIB VIB VIB VIB VIB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1557 2010 1614 1173 1587 2253 1309 850 309 1629 3245 4678 1872 1717 1258 1486 1647 1826 850 1158 862 724 1147 1843 3734 2989 1936 2293 2344 2625 344 40 28 56 39 93 64 18 60 126 188 118 11 101 108 42 58 123 56 26 28 39 41 44 191 127 165 165 166 256 42 88 86 -15 -71 13 -93 -43 54 42 26 209 -15 -30 25 57 64 113 -192 -7 11 13 -23 -16 54 38 23 -24 -11 25 -35 -82 10 -46 -6 62 80 -4 83 -5 -3 -4 85 -12 1 -29 99 677 596 561 603 -45 315 682 475 49 151 -55 -3 38 48 132 165 307 37 -63 -31 233 92 89 144 412 245 -38 426 281 798 348 242 47 20 167 3 259 43 64 -2 18 -406 130 152 943 320 323 122 137 130 91 142 51 10 26 141 499 610 12 26 17 12 10 29 10 150 8 20 28 856 610 801 1164 906 1552 -62 673 1241 1269 889 740 -35 85 438 201 326 440 -37 10 213 368 31 70 -216 272 578 1177 584 776 2413 2620 2415 2337 2493 3805 1247 1523 1550 2898 4134 5418 1837 1802 1696 1687 1973 2266 813 1168 1075 1092 1178 1913 3518 3261 2514 3470 2928 3401 1256 1855 1689 1452 1809 1897 595 797 1118 1820 2410 3277 866 1102 1068 1106 1190 1299 589 949 801 780 968 1119 1696 1816 1561 1634 1756 2097 1157 765 726 885 684 1908 652 726 432 1078 1724 2141 971 700 628 581 783 967 224 219 274 312 210 794 1822 1445 953 1836 1172 1304 120 509 326 722 527 1743 86 299 192 456 935 994 570 170 343 430 663 658 68 150 73 202 93 648 974 744 871 1188 509 602 1037 256 400 163 157 165 566 427 240 622 789 1147 401 530 285 151 120 309 156 69 201 110 117 146 848 701 82 648 663 702 ... thu? ??… dịch vụ ngân hàng nâng cao vai trị việc hỗ trợ sách tiền tệ ngân hàng Nhà nước 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngồi lãi ngân hàng. .. LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA NGÂN HÀNG Giới thiệu chương 2.1 Khái niệm thu nhập lãi ngân hàng 2.2 Các yếu tố tạo nên thu nhập lãi ngân hàng 2.2.1 Thu. .. dịch vụ ngân hàng Như vậy, hiểu thu nhập lãi khoản thu nhập ngân hàng dựa việc thu phí tất sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà họ cấp 2.2 Các yếu tố tạo nên thu nhập lãi ngân hàng 2.2.1 Thu nhập từ