CHƢƠNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan thẻ 1.1.1 Khái niệm phân loại thẻ a Khái niệm “Thẻ ngân hàng công cụ toán ngân hàng phát hành thẻ cung cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp động ký kết ngân hàng phát hành thẻ chủ thẻ” (Theo điều định Số 20/2007/QĐ-NHNN) b Phân loại thẻ - Theo nguồn tài cho việc dùng thẻ - Theo phạm vi lãnh thổ - Theo công nghệ sản xuất thẻ - Theo chủ thể phát hành 1.1.2 Các thành phần tham gia vào thị trƣờng thẻ - Chủ thẻ - Ngân hàng phát hành thẻ - Ngân hàng toán thẻ - Đơn vị chấp nhận thẻ - Các tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức thẻ quốc tế 1.1.3 Lợi ích việc sử dụng thẻ a Đối với khách hàng - phương tiện toán an toàn tiện lợi - Tiết kiệm hiệu - Mở rộng lực tài khách hàng b Đối với ngân hàng - Góp phần thu hút khách hàng - Tạo lợi nhuận cho ngân hàng - Tiết kiệm chi phí c Đối với ĐVCNT: - Góp phần thu hút lượng khách hàng có nhu cầu giao dịch thẻ, tăng số lượng giao dịch thực nhằm tăng lợi cạnh tran hiệu kinh doanh d Đối với Nhà nước: - Làm giảm nguy đơn vị kinh doanh không khai báo doanh thu nhằm trốn thuế, làm tăng thu nhập từ thuế cho phủ e Đối với kinh tế - xã hội - Góp phần giảm bớt lưu thng tiền mặt kinh tế - Góp phần thúc đẩy nên kiônh tế phát triển thông qua biện pháp “kích cầu” 1.2 Hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thƣơng mại 1.2.1 Các loại hình kinh doanh thẻ - Kinh doanh dựa phát sinh chi phái - Kinh doanh dựa lãi suất - Kinh doanh dựa tiện ích gia tăng dịng tiền qua giao dịch thẻ 1.2.2 Rủi ro kinh doanh thẻ - Rủi ro giả mạo - Rủi ro tín dụng - Rủi ro hệ thống kỹ thuật - Rủi ro đạo đức cán ngân hàng 1.2.3 Phƣơng pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ - Phát triển thị trường - Phát triển nhóm khách hàng 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thƣơng mại a Các tiêu định tính - Sự đa dạng sản phẩm thẻ: phản ánh phát triển hoạt động kinh doanh thẻ khả đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng - Khả cạnh tranh thẻ thị trường bao gồm mẫu mã, chất lượng, thời gian, thủ tục phát hành tiện ích thẻ b Các tiêu định lượng - Số lượng thẻ phát hành - Doanh số sử dụng thẻ - Tỷ lệ thẻ không hoạt động - Thị phần thẻ ngân hàng - Mạng lưới chấp nhận toán thẻ - Lợi nhuận 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động kinh doanh thẻ a Nhân tố chủ quan - Chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng - Nền tảng phát triển công nghệ thong tin, hạ tầng - Mức độ đầu tư kinh doanh thẻ - Trình độ nguồn nhân lực - Hiệu công tác Marketing, chăm sóc khách hàng - Khả quản trị rủi ro ngân hàng b Nhân tố khách quan - Mức độ phát triên quốc gia trình độ dân trí - Thói quen sử dụng tiền mặt dân cư - Môi trường luật pháp CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN (TMCP) QUÂN ĐỘI 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP quân đội 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngày 4/11/1994, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Tên gọi tắt Ngân hàng Quân đội – MB) thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100283873 ngày 30/9/1994 Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép số 0054/NH-GP ngày 14/9/1994 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trải qua 22 năm xây dựng trưởng thành, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quân Đội có đóng góp cho phát triển Đất nước, đồng thời khẳng định vị Việt Nam nước Với phương châm “Vững vàng, tin cậy” , thương hiệu MB trở thành tên thường xuyên nhắc đến 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Về tổ chức bổ máy Ngân hàng Quân Đội bố trí theo chiều dọc phân thành khối chi nhánh toàn quốc 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội qua năm gần từ năm 2013 đến năm 2015 Kết hoạt động kinh doanh MB từ 2013 đến 2015 Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Huy động vốn 136.089 167.609 181.565 So sánh 2014/2013 Tổng Tỷ lệ giá trị 31.521 23% Dư nợ tín dụng 87.743 100.569 121.348 12.826 14,6% 20.779 Tỷ lệ nợ xấu 2,45% 2,73% 1,8% 0,28% 11,4% -0,93% -34% 3.022 3.174 3.220 152 5% 46 Lợi nhuận trước thuế So sánh 2015/2014 Tổng Tỷ lệ giá trị 13.956 8,3% 20,6% 1,4% (Nguồn: Tổng hợp từ BCTN ngân hàng Quân Đội năm 2013, 2014, 2015) 2.2 Thực trạng việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng TMCP Quân đội 2.2.1 Các sản phẩm thẻ ngân hàng Đến cuối 2015, ngân hàng Quân Đội cho đời thương hiệu thẻ Với loại thẻ ghi nợ nội địa, loại thẻ tín dụng, loại thẻ ghi nợ quốc tế loại thẻ trả trước, MB bước vươn lên khẳng định thị trường thẻ đầy tiềm 2.2.2 Thị phần thẻ doanh số loại thẻ Hiện thị phần thẻ nằm tập trung NHTM nhà nước với lợi hoạt động lâu năm mạng lưới rộng với lượng khách hàng lớn chiếm 54.6% số lượng thẻ toàn thị trường Vietcombank ngân hàng mạnh dịch vụ thẻ Việt Namtrong năm gần chiếm tỷ trọng 13,7% Dẫn đầu số lượng thẻ ngân hàng Viettinbank với 21.4% thị phần Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu vân ngân hàng Đông Á với 11.2% thị phần, ngân hàng ACB, Techcombank, Sacombank với thị phần từ 2-4% Các NHTM cổ phần năm gần tập trung trọng cho công tác phát triển thẻ cịn gặp nhiều rào cản chi phí đầu tư cao, lợi nhuận từ thẻ chưa thực cao, mạng lưới PGD, ATM, POS chưa phủ rộng 2.2.3 Tỷ lệ thẻ không hoạt động Số lượng thẻ MB phát hành gần cao tỷ lệ thẻ không hoạt động mức cao Tỷ lệ không hoạt động với thẻ ghi nợ ngân hàng Quân Đội ba năm gần cải thiện trì mức trung bình khoảng 25% Thẻ tín dụng có tỷ lệ không hoạt động thấp (khoảng 18%) 2.2.4 Mạng lƣới ATM POS Giai đoạn 2013 đến tháng 2015, ta thấy số lượng ATM POS ngân hàng Quân Đội có xu hướng tăng lên nhiên mức tăng có khác rõ rệt:mức tăng cao số lượng máy POS số lượng máy ATM có tăng tăng chậm 2.2.5 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ Giai đoạn 2013 - 2015 chứng kiến tăng lên lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Quân Đội Năm 2013, hoạt động kinh doanh thẻ mang lại lợi nhuận cho MB 32.47 tỷ VNĐ năm 2014 số 36,85 tỷ tương ứng với mức tăng 4.38 tỷ đồng Năm 2015, lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ có tăng trưởng tốt với mức tăng 7,65 tỷ đồng, đạt 44.5 tỷ đồng 2.3 Đánh giá công tác phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Số lượng thẻ MB phát hành tăng lên nhanh chóng năm gần - Lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ thị phần thẻ MB tăng lên qua năm - Hệ thống chấp nhận tốn thẻ tích cực đầu tư mở rộng 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế a Về sản phẩm - Sản phẩm thẻ cịn chưa đa dạng - Tiện ích thẻ đơn giản, thiết kế thẻ chưa bật - Chất lượng phục vụ tư vấn/giao dịch viên hạn chế - Công tác hỗ trợ nghiệp vụ thẻ (xử lý tra soát, khiếu nại, lấy lại thẻ nuốt) cịn nhiều bất cập - Cơng tác phát hành thẻ tồn nhiều vấn đề b Về mạng lưới c Về giá dịch vụ d Về công tác Marketing - Công tác marketing, tiếp thị sản phẩm chưa quan tâm mức Các chương trình quảng cáo marketing, giới thiệu liên quan đến sản phẩm thẻ MB cịn thiếu Các biển hiệu, áp phích quảng cáo đặt trước chi nhánh có nội dung lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay dịch vụ thẻ với nhiều ưu đãi khơng nhắc đến CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ NHTM cổ phần Quân Đội 3.1.1 Định hƣớng phát triển MB thời gian tới - Hoàn thành hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược Phát triển bền vững, giữ vị top NH thương mại Việt Nam - Tái cấu ngân hàng, công ty - Nâng cao chất lượng toàn diện mặt hoạt động, trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng tâm hoạt động hướng khách hàng - Xây dựng chương trình kinh doanh, sản phẩm phù hợp, bám sát định hướng sách Chính phủ, NHNN, đặc thù địa phương - Tái cấu, nâng cao hiệu hoạt động đầu tư tài - Hồn thiện đẩy mạnh mơ hình bán chéo sản phảm dịch vụ phân khúc khách hàng, Ngân hàng với Công ty, công ty MB Group 3.1.2 Tiềm thách thức Ngân hàng Quân Đội thị trƣờng thẻ Việt Nam a Tiềm Ngân hàng Quân Đội: Việt Nam quốc gia với dân số trẻ có nhiều tiềm để phát triển, từ năm 2011 đến 2015 kinh tế nướctỷ lệ tăng trưởng 5%/năm Ngòai ra, với khoảng 100 triệu dân với cấu người trẻ chiếm tỷ trọng cao dân trí ngày cao hứa hẹn tiềm cho thị trường thẻ cao hứa hẹn phát triển Việt Nam nước có tỷ lệ cao lượng người sử dụng internet, điện thoại thông minh (smartphone) Ngân hàng nhà nước có giám sát chặt chẽ để tạo cạnh tranh bình đẳng ngân hàng Vì MB có nhiều hội để khai thác tốt hội tiềm thị trường thẻ b Thách thức Ngân hàng Quân Đội thị trường thẻ cạnh tranh Số lượng ngân hàng Việt Nam lên tới gần 40 ngân hàng cịn có xu hướng tăng, đầu tư tảng cơng nghệ trình độ nguồn nhân lực Tâm lý sử dụng tiền mặt dân cư rào cản Ngân hàng việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ 3.1.3 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ MB MB cần nghiên cứu để phát triển xây dựng sản phẩm mới, hấp dẫn thích hợp với đặc điểm khách hàng tiềm để phù hợp với phát triển kinh tế quốc tế 3.2 Các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh thẻ Ngân hàng Quân đội - Đa dạng hóa sản phẩm thẻ - Cải tiến hình thức bên ngoài, nâng cao chất lượng thẻ - Tăng hạn mức giao dịch với thẻ ghi nợ, giảm lãi suất thời gian phát hành với thẻ tín dụng - Thực tốt cơng tác Marketing 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển mạng lƣới toán thẻ - Giải pháp phát triển mạng lưới ĐVCNT - Giải pháp phát triển nâng cao hiệu mạng lưới máy ATM 3.2.3.Nhóm giải pháp giúp cải thiện doanh số sử dụng thẻ - Đầu tư công nghệ, nâng cao tiện ích thẻ - Tăng thêm ưu đãi 3.2.4 Nhóm giải pháp giúp tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ - Xây dựng phương án chủ động tiếp cận khách hàng cách hiệu - Áp dụng sách thu phí linh hoạt - Kết hợp bán chéo sản phẩm - Quản lý tốt chi phí 3.2.5 Nhóm giải pháp phụ trợ - Thực tốt nghiên cứu phân - Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực - Thực tốt việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng - Thực công tác điều tra cách thường xuyên 3.3 Một số kiến nghị Các ngân hàng, hiệp hội thẻ cần đẩy mạnh việc truyền thông an tồn lợi ích khách hàng sử dụng thẻ Chính phủ cần xây dựng đưa chế để khuyến khích sử dụng thẻ, tăng cường bảo mật thẻ Ngân hàng nhà nước cần phối hợp với Bộ cơng thương, Bộ tài để khuyến khích ĐVCNT lắp đặt sử dụng máy POS ... PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ NHTM cổ phần Quân Đội 3.1.1 Định hƣớng phát triển MB thời gian... PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN (TMCP) QUÂN ĐỘI 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP quân đội 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngày... Phƣơng pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ - Phát triển thị trường - Phát triển nhóm khách hàng 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thƣơng mại a Các