MỤC LỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

MỤC LỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VEFAC Giới thiệu chung Công ty VEFAC 1.1 1.2 Thông tin Q trình thành lập phát triển Cơng ty VEFAC 1.3 Ngành nghề kinh doanh 10 1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty VEFAC 10 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty VEFAC 10 1.4.2 Cơ cấu tổ chức bố trí nhân 10 1.4.3 Công ty mẹ danh sách công ty Công ty: 11 Đánh giá thực trạng Công ty VEFAC thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2013) 11 2.1 Thực trạng tài sản 11 2.2 Tình hình kinh doanh 03 năm liền kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2013) 13 2.2.1 Cơ cấu doanh thu 03 năm liền kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 13 2.2.2 Cơ cấu chi phí 03 năm liền kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 14 2.2.3 Kết kinh doanh 03 năm liền kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 15 2.2.4 Đánh giá tổng quát 17 2.3 Thực trạng lao động 17 2.3.1 Phân loại theo trình độ 17 2.3.2 Phân loại theo hình thức hợp đồng 18 2.4 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2013) 18 PHẦN II CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY VEFAC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 25 Cơ sở pháp lý 25 MỤC LỤC i Q trình đạo Thủ tướng Chính phủ việc Cổ phần hóa Cơng ty VEFAC gắn với phát triển Dự án 27 Mục tiêu thực Cổ phần hóa Cơng ty VEFAC gắn với phát triển Dự án 27 Nguyên tắc thực cổ phần hóa gắn với phát triển Dự án 28 PHẦN III PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY VEFAC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA 29 Sơ đồ tổng quát diễn giải Phương án CPH 29 1.1 Sơ đồ tổng quát 29 1.2 Diễn giải Sơ đồ 33 Việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 34 2.1 2.2 Phương thức lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 34 Hồ sơ nhà đầu tư 35 2.3 Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 36 2.3.1 Năng lực tài 36 2.3.2 Năng lực quản lý 37 2.3.3 Năng lực thực Dự án (thể qua Đề xuất sơ Dự án) Khả huy động vốn 37 2.3.4 Năng lực Công nghệ: 38 2.4 Cơ quan phê duyệt Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 38 2.5 Điều kiện để tham gia đàm phán 38 2.6 Thời hạn đàm phán 38 2.7 Nội dung đàm phán 38 2.8 Các cam kết Nhà đầu tư chiến lược 39 2.8.1 Nội dung cam kết 39 2.8.2 Hình thức thể cam kết 41 2.9 2.10 Chế tài xử lý vi phạm 42 Đề xuất Nhà đầu tư chiến lược 42 Nội dung Dự án 45 3.1 Mô tả Dự án 45 3.1.1 Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trục đường Nhật Tân sân bay Nội Bài (Dự án Nhật Tân – Nội Bài) 45 3.1.2 Dự án Giảng Võ 46 3.1.3 Dự án Mễ Trì 47 3.2 MỤC LỤC Chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án 47 ii 3.3 Những công việc thực liên quan đến Dự án 47 3.3.1 Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia Nhật tân - Nội 47 3.3.2 3.3.3 Dự án Giảng Võ 48 Dự án Mễ Trì 48 Nội dung cổ phần hóa 48 4.1 Hình thức cổ phần hóa 48 4.2 Vốn điều lệ cấu cổ phần phát hành lần đầu Công ty cổ phần VEFAC 49 4.2.1 Cơ cấu vốn điều lệ lần đầu trước có đạo Thủ tướng Chính phủ Văn số 2300/TTg-ĐMDN ngày 14 tháng 11 năm 2014 49 4.2.2 Cơ cấu vốn điều lệ lần đầu theo đạo Thủ tướng Chính phủ Công văn số 2300/TTg-ĐMDN ngày 14 tháng 11 năm 2014 51 4.3 Phương thức phát hành cổ phần lần đầu: 52 4.3.1 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Công ty 52 4.3.2 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 53 4.3.3 Cổ phần bán đấu giá lần đầu công chúng 54 4.4 Giá khởi điểm giá bán cổ phần cho NĐTCL 55 4.4.1 Giá khởi điểm 55 4.4.1.1 Cơ sở xác định giá khởi điểm 55 4.4.1.2 Mức giá khởi điểm 57 4.4.2 Giá bán cho NĐTCL 59 4.4.2.1 Cơ sở xác định giá bán cho NĐTCL 59 4.4.2.2 Mức giá bán cổ phần cho NĐTCL 60 4.5 Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 62 4.6 Phương án sử dụng đất 63 4.6.1 Khu đất số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 64 4.6.1.1 Hiện trạng sử dụng đất 64 4.6.1.2 Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 64 4.6.2 Mặt tầng nhà số Tràng Thi (trong khu nhà tầng), quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 65 4.6.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 65 4.6.2.2 Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 65 4.7 4.8 MỤC LỤC Dự tốn chi phí liên quan đến cổ phần hóa 66 Thơng tin Công ty cổ phần VEFAC 67 iii 4.8.1 4.8.2 Tên Công ty cổ phần 67 Ngành nghề kinh doanh 68 4.8.3 Vốn điều lệ lần đầu 68 4.9 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty cổ phần VEFAC 68 4.10 Tổ chức thực cổ phần hóa 68 4.10.1 Những công việc thực liên quan đến cổ phần hóa 68 4.10.2 4.10.3 Tổ chức thực cổ phần hóa 70 Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược 71 4.11 Định hướng phát triển Công ty sau cổ phần hóa 71 4.12 Kế hoạch 03 năm sau hoàn thành cổ phần hóa 72 4.12.1 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 72 4.12.2 Kế hoạch đầu tư phát triển Dự án 03 năm sau cổ phần hóa 74 4.13 Các giải pháp thực kế hoạch 75 PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 77 Các công việc chủ yếu bên liên quan 77 1.1 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quan định đầu tư, quan định cổ phần hóa 77 1.2 1.3 Công ty VEFAC (chủ đầu tư) 77 Công ty cổ phần VEFAC 78 Thời gian thực Phương án CPH 78 Kinh phí thực 78 PHẦN V TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 79 PHẦN VI KIẾN NGHỊ 81 MỤC LỤC iv CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Do đặc thù Công ty VEFAC cổ phần hóa gắn với phát triển Dự án để bảo đảm tính khách quan Cơng ty VEFAC thuê 02 đơn vị tư vấn để so sánh, cụ thể: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Địa trụ sở : 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3556 2876/2875 Fax: (04) 3556 2874 Website: www.vietinbanksc.com.vn Quyết định thành lập hoạt động: Quyết định số 107/UBCK-GP Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 07 năm 2009, giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/02/2012 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI Địa Chi nhánh: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 37 367 879 Fax: (04) 37 367 869 Website: www.a-c.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0300449815-002, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 09 tháng 04 năm 2014 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bộ VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Công ty VEFAC Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam Công ty cổ phần VEFAC Cơng ty VEFAC sau thức chuyển thành Cơng ty cổ phần Phương án cổ phần hóa (viết tắt Phương án CPH) Phương án cổ phần hóa Cơng ty VEFAC gắn với phát triển Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Dự án Nhật Tân – Nội Bài dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trục đường Nhật Tân sân bay Nội Bài Dự án Giảng Võ dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hóa số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Dự án Mễ Trì có nghĩa dự án Trung tâm Văn hóa, Du lịch, Thương mại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dự án Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, gồm 03 dự án thành phần: Dự án Nhật Tân – Nội Bài, Dự án Giảng Võ Dự án Mễ Trì Khu Hội chợ Triển lãm Quốc gia có nghĩa cụm cơng trình cốt lõi, đa để tổ chức hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, tổ chức kiện, hội nghị hội thảo thuộc Dự án Nhật Tân – Nội Bài 10 Chủ đầu tư Công ty VEFAC trước cổ phần hóa Cơng ty Cổ phần VEFAC sau cổ phần hóa 11 NĐTCL Nhà đầu tư chiến lược tham gia Công ty Cổ phần VEFAC 12 Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 13 CBCNV Cán bộ, công nhân viên 14 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 15 HĐQT Hội đồng quản trị CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thực trạng tài sản thời điểm 30/06/2013 11 Bảng 2: Thực trạng công nợ nguồn vốn thời điểm 30/06/2013 12 Bảng 3: Cơ cấu doanh thu Công ty VEFAC 03 năm liền kề trước thời điểm 30/06/2013 13 Bảng 4: Cơ cấu chi phí Công ty VEFAC 03 năm liền kề trước thời điểm 30/06/2013 14 Bảng 5: Kết kinh doanh Công ty VEFAC 03 năm liền kề trước thời điểm 30/06/2013 15 Bảng 6: Lao động phân loại theo trình độ 17 Bảng 7: Lao động phân loại theo hợp đồng lao động 18 Bảng 8: Giá trị thực tế Công ty VEFAC thời điểm 30/6/2013 19 Bảng 9: Vốn điều lệ cấu cổ phần phát hành lần đầu Công ty cổ phần VEFAC 49 Bảng 10: Vốn điều lệ ban đầu cấu cổ phần phát hành lần đầu Công ty cổ phần VEFAC 52 Bảng 11: Bảng tổng hợp mức giá khởi điểm 58 Bảng 13: Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 62 Bảng 14: Dự tốn chi phí cổ phần hóa (đến 30/06/2015) 66 Bảng 15: Tổ chức thực cổ phần hóa 71 Bảng 16: Dự kiến Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần 03 năm sau cổ phần hóa 73 DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VEFAC Giới thiệu chung Công ty VEFAC 1.1 Thông tin  Tên Cơng ty viết Tiếng Việt: CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM  Tên Công ty viết Tiếng Anh: VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE ONE-MEMBER COMPANY LIMITED  Tên viết tắt tiếng Anh: VEFAC  Địa chỉ: 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội  Số điện thoại: 04.38345655 Fax: 04.37721480  Website: www.vefac.vn Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111472 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2011 1.2 Q trình thành lập phát triển Cơng ty VEFAC Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thành lập từ năm 1960, trải qua nhiều giai đoạn phát triển với tên gọi khác nhau: Khu Triển lãm Giảng Võ (1975-1978), Khu Triển lãm Trung ương (1979-1982), Trung tâm Triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam (1982-1985), Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (1985-1989) Ngày 18/01/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 06/HĐBT thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), đơn vị nghiệp có thu Đến ngày 04/05/1995, Trung tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước với chức kinh doanh tổ chức triển lãm, hội chợ, hội nghị ngồi nước, kinh doanh loại hình dịch vụ, quảng cáo, thông tin, thương mại nước,… theo Giấy đăng ký kinh doanh số 109988 cấp ngày 04/06/1995 Ngày 04/01/2011, VEFAC đổi tên thành Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Công ty VEFAC) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111472 Ngày 30/06/2010, VEFAC chuyển đổi thành Công ty VEFAC theo định Bộ VHTTDL Cơng ty VEFAC kế thừa tồn quyền lợi nghĩa vụ VEFAC, tiếp tục cổ phần hóa gắn với thực Dự án theo định Thủ tướng Chính phủ Bộ VHTTDL (theo đạo Thủ tướng Chính phủ Văn số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25/6/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Quyết định số 2295/QĐ-BVHTTDL ngày 30/06/2010) PHẦN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VEFAC ...MỤC LỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VEFAC Giới thiệu... ty VEFAC gắn với phát triển Dự án 27 Mục tiêu thực Cổ phần hóa Cơng ty VEFAC gắn với phát triển Dự án 27 Nguyên tắc thực cổ phần hóa gắn với phát triển Dự án 28 PHẦN III... ty cổ phần) 50.000.000 100.000.000 Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 200.000.000 Tư vấn Cổ phần hóa gắn với thực dự án (gồm tư vấn xây dựng Phương án CPH, tư vấn bán cổ phần lần đầu tư vấn