Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP xăng dầu petrolimex chi nhánh quảng ninh (tt)

i TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Lý nghiên cứu đề tài: Quảng Ninh tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không ngừng tăng năm gần Hiện tỉnh có 13.000 doanh nghiệp, DNNVV chiếm 98,6% tương ứng với 12.000 DN, với cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh chiếm 84% nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh Do nhu cầu vay vốn từ TCTD DNNVV lớn Phát triển cho vay DNNVV có vai trò quan trọng với phát triển NHTM, giúp ngân hàng đa dạng lĩnh vực cho vay, phân tán rủi ro hoạt động cho vay; Phát triển cho vay DNNVV tạo điều kiện cho NHTM tăng trưởng dư nợ tín dụng ổn định bền vững; Phát triển cho vay DNNVV mang lại thu nhập lãi ròng cao cho Ngân hàng thương mại; Phát triển cho vay DNNVV giúp ngân hàng TMCP thúc đẩy phát triển dịch vụ khác ngân hàng, tăng thu nhập lãi; Phát triển tín dụng DNNVV giúp NHTM bước hoàn thiện cấu tổ chức chất lượng đội ngũ cán bộ, mạng lưới hoạt động PGBANK thành lập hoạt động năm Quảng Ninh, nhiên phát triển cho vay DN lớn, chưa khai thác phát triển cho vay DNNVV Trong năm gần đây, áp lực cạnh tranh ngày lớn, hiệu hoạt động cho vay ngày giảm việc thay đổi định hướng cho vay KH chi nhánh sang đối tượng khách hàng DNNVV thực cần thiết Do đó, đề tài “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh” chọn để nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển cho vay DNNVV, phân tích đánh giá thực trạng cho vay DNNVV nay.Luận văn đưa số giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV PGBANK chi nhánh Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tình hình phát triển cho vay DNNVV Ngân hàngPGBANK chi nhánh Quảng Ninh dựa số liệu thu thập giai đoạn 2012 đến 2016, Trên sở đó, luận văn đề xuất định hướng ii giải pháp phát triển tín dụng DNNVV ngân hàng PGBANK chi nhánh Quảng Ninh đến năm 2020 - Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu thông dụng khoa học xã hội nhằm đạt tới mục tiêu nghiên cứu gồmPhương pháp nghiên cứu bàn; Phương pháp vấn; Phương pháp khảo sát Kết cấu luận văn: Luận văn trình bày gồm chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận chung phát triển cho vay DNNVV NHTM; Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay DNNVV PGBANK Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay DNNVV PGBANK chi nhánh Quảng Ninh NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Khái niệm, chức vai trò Ngân hàng thương mại Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại:Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Chức Ngân hàng thƣơng mại: Chức trung gian tín dụng; Chức trung gian toán; Chức tạo tiền Vai trị Ngân hàng thƣơng mại: NHTM góp phần nâng cao hiệu phát triển sản xuất kinh doanh; góp phần thực chương trình chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý theo hướng Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa; tạo mơi trường thực thi sách tiền tệ quốc gia; NHTM cầu nối kinh tế quốc dân với kinh tế quốc tế Các Nghiệp vụ NHTM: NHTM có số nghiệp vụ là: Nghiệp vụ nguồn vốn (huy động vốn);Nghiệp vụ cho vay; nghiệp vụ toán, Nghiệp vụ kinh doanh khác iii Nghiệp vụ cho vay NHTM Khái niệm cho vay: Cho vay hình thức cấp tín dụng theo TCTD giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi” Nguyên tắc cho vay: Nguyên tắc Phù hợp với quy định pháp luật; Nguyên tắc khách hàng vay vốn phải đảm bảo sử dụng vốn vay mục đích, hồn trả nợ gốc lãi tiền vay thời hạn thỏa thuận với Ngân hàng Đối tƣợng cho vay:Những nhu cầu vay vốn hợp pháp theo quy định pháp luật Khách hàng vay vốn: Là pháp nhân thành hoạt động hợp pháp Việt Nam cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngồi Điều kiện vay vốn: Khách hàng pháp nhân có lực pháp luật dân theo quy định pháp luật; Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp; Có phương án sử dụng vốn khả thi; Có khả tài để trả nợ; Đáp ứng điều kiện khác tổ chức tín dụng cho vay Các phƣơng thức cho vay bản: Cho vay lần; Cho vay hạn mức; cho vay hợp vốn; cho vay thấu chi; Các phương thức cho vay khác Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa - Doanh nghiệp nhỏ vừa: DNNVV sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không vượt 10 tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm khơng q 300 người - Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: DNNVV có quy mơ vốn nhỏ số lượng lao động ít, thiếu vốn tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; DNNVV chiếm tỷ trọng chủ yếu có số lượng tăng nhanh; DNNVV có tính linh hoạt, thay đổi đáp ứng nhu cầu phong phú đa dạng thị trường;DNNVV nhiều hạn chế mặt cơng nghệ, trình độ chất lượng lao động iv - Vai trị doanh nghiệp nhỏ vừa:DNNVV góp phần thu hút lao động, tạo công ăn việc làm đóng góp vào thu nhập quốc dân;DNNVV làm ổn định tăng tính động cho kinh tế; DNNVV trụ cột kinh tế địa phương Phát triển cho vay DNNVV NHTM Khái niệm phát triển phát triển cho vay DNNVV - Phát triển trình biến đổi lượng chất biến đổi lượng thể qua gia tăng quy mô, thu nhập, biến đổi chất thể trình thay đổi cấu trúc bên trong, chuyển dịch cấu tiến mặt - Phát triển cho vay DNNVV trình biến đổi lượng thay đổi chất hoạt động cho vay DNNVV * Quá trình biến đổi lƣợng: Là biến đổi quy mô hoạt động cho vay DNNVV qua năm gồm:Quy cho vay qua năm, Tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV * Quá trình biến đổi chất:Là thay đổi cấu bên hoạt động cho vay DNNVV mang lại hiệu thu nhập lãi cho vay ngày cao, chất lượng cho vay an toàn, đảm bảo tuân thủ quy định cho vay NHNN không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đáp ứng nhu cầu thị trường, mang đến hài lịng cho khách hàng Tiêu chí đo lường phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại Các tiêu chí đo lường biến đổi lượng  gia tăng quy mô cho vay gồm:Số lượng khách hàng DNNVV vay vốn;Dư nợ cho vay DNNVV Tốc độ tăng trƣởng cho vay: Gồm tăng trưởng số lượng KH, tăng trưởng dư nợ tín dụng, tăng trưởng thu nhập lãi ròng từ cho vay 1.3.2.1 Tiêu chí đo lường biến đổi chất Cơ cấu chuyển dịch cấu cho vay: Cơ cấu cho vay: gồm cấu khách hàng; Cơ cấu dư nợ cho vay); Cơ cấu thu nhập lãi ròng; Chuyển dịch cấu: Là thay đổi tỷ trọng cho vay DNNVV theo thời gian, v * Tăng trưởng thu nhập lãi ròng qua năm: Đây tiêu phản ánh hiệu hoạt động cho vay DNNVV.Thu nhập lãi ròng từ hoạt động cho vay DNNVV = Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay - Chi phí lãi từ hoạt động cho vay Chất lƣợng cho vay: Chất lượng khoản vay đánh giá thông qua tiêu tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Tỷ lệ cao có nghĩa chất lượng tín dụng ngược lại * Thỏa mãn nhu cầu hài lòng khách hàng: Mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng thể đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp hài lòng hợp tác tốt khách hàng trước, sau cho vay 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển cho vay DNNVV - Các nhân tố từ môi trường kinh doanh: Môi trường kinh tế; Mơi trường trị - xã hội; Mơi trường pháp lý - Các nhân tố thuộc ngân hàng: thứ nhất, Chính sách cho vay Thứ hai, quy trình cho vay Quy trình cho vay; Thứ ba Uy tín, hình ảnh thương hiệu, trình độ cơng nghệ Ngân hàng - Các nhân tố thuộc DNNVV: Năng lực tài doanh nghiệp; lực quản lý điều hành Doanh nghiệp; mức độ ổn định, kinh nghiệm kinh doanh; tài sản bảo đảm cho khoản vay (tài sản chấp) doanh nghiệp THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI PGBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH Giới thiệu ngân hàng PGBANK Quảng Ninh Lịch sử hình thành phát triển PGBANK chi nhánh Quảng Ninh - Lịch sử hình thành PGBANK: Tiền thân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (gọi tắt PGBANK) Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, thành lập năm 1993, vốn điều lệ ban đầu 700.000.000,VND; Năm 2005Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) thở thành cổ đơng, tăng vốn lên 200 tỷ đồng, Tính đến 31/12/2016, vốn điều lệ PGBANK 3.000 tỷ đồng Hiện PGBANK tự tái vi cấu trúc nhằm tăng hiệu hoạt động - Lịch sử hình thành phát triển PGBANK chi nhánh Quảng Ninh: PGBANK chi nhánh Quảng Ninh thành năm 2009 TP Hạ Long Quảng Ninh, mở thêm điểm giao dịch TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2010 điểm Hà Tu, Hạ Long năm 2011 Năm 2016 chi nhánh có 51 cán bộ, điểm giao dịch,7 phòng ban nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc tổng tài sản có ~700 tỷ đồng Các nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu PGBANK Quảng Ninh - PGBANK- Nghiệp vụ huy động vốn, Nghiệp vụ cho vay; Nghiệp vụ toán; Nghiệp vụ thẻ, Dịch vụ ngân hàng điện tử … Kết hoạt động PGBANK Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 - Phát triển số lƣợng khách hàng: Số lượng khách hàng bình quân 4.220 KH, cá nhân chiếm ~97%, khách hàng DN chiếm ~3% - Hoạt động huy động vốn: Huy động vốn bình qn đạt 582 tỷ đồng huyđộng vốn cá nhân chiếm 90% tổng, huy động từ DN chiếm tỷ trọng nhỏ (dưới 10%) -Hoạt động cho vay: Dư nợ bình quân đạt 656 tỷ đồng, dư nợ cho vay DN chiếm 95% Dư nợ cho vay cá chiếm 5% Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn bình quân 82% Hoạt động cho vay đảm bảo an toàn khơng có nợ xấu, nợ khó địi - Các hoạt động kinh doanh khác: PGBANk đơn vị bội thu tiền mặt lớn, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ toán Thực trạng phát triển DNNVV tỉnh Quảng Ninh 2012-2016 Sự biến đổi lượng hoạt động cho vay DNNVV Sự gia tăng quy mô số lƣợng khách hàng DNNVV vay vốn: Bình quân giai đoạn 2012-2016 133 KH chiếm 91%, chiếm tỷ trọng cao số lượng so với quy mô DNNVV địa bàn cịn khiêm tốn, gia tăng quy mơ diễn chậm Sự gia tăng quy mô dƣ nợ cho vay DNNVV: bình quân 2012-2016 87 tỷ đồng chiếm nhỏ 15%.Sự gia tăng quy mô dư nợ diễn chậm Cho thấy cho vay DNNVV vii chưa trú trọng Tăng trƣởng Cho vay DNNVV: Tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV bình quân 16%, tăng trưởng dư nợ, thu nhập lãi bình qn 9%/năm Với quy mơ số lượng KH dư nợ vay DNNVV nhỏ, tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV mức thấp Sự biến đổi chất hoạt động cho vay DNNVV qua năm * Quy mô tăng trƣởng thu nhập lãi rịng từ cho vay DNNVV: Bình quân giai đoạn 2012-2016 đạt khoảng 2,8 tỷ đồng/năm, đóng góp 18% vào tổng thu nhập lãi rịng từ cho vay KHDN Xu hướng tỷ trọng đóng góp thu nhập lãi rịng ngày tăng quy mơ thu nhập lãi ròng ngày giảm *Cơ cấu cho vay chuyển dịch cấu cho vay DNNVV + Số lượng DNNVV chiếm 90% số lượng KHDN vay chiếm 15% dư nợ cho vay doanh nghiệp cho thấy cấu cho vay PBANK QN + Chuyển dịch cấu giai đoạn 2012-2016 theo hướng Tăng tỷ trọng cho vay DNNVV tổng cấu cho vay KHDN tăng từ 11% ( năm 2012) lên 19% (năm 2016) Mức độ chuyển dịch cấu cho vay KHDN chủ yếu yếu giảm quy mô cho vay doanh nghiệp lớn nói chất, chuyển dịch cấu không phản ánh mức độ phát triển cho vay DNNVV Chất lƣợng cho vay: Chất lượng cho vay DNNVV tốt, không phát sinh nợ hạn, nợ xấu, đồng thời có tiềm phát triển lâu dài Mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng uy tín ngân hàng: Đa số DNNVV cấp tín dụng hài lịng chất lượng dịch vụ PGBANK nhiên hình ảnh ngân hàng chưa đượcbiết đến Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển cho vay DNNVV PGBANK Quảng Ninh Các yếu tố từ môi trường kinh doanh - Mơi trường kinh doanh có nhiều thuận lợi nhiều khó khăn: Thuận lợi thể tiềm số lượng 12 nghìn DNNVV tốc độ tăng số lượng DN xấp xỉ 18%/năm Các DNNVV có nhu cầu vốn lớn chiếm ~84% nhu cầu vốn xã hội Khó khăn thể từ áp lực cạnh tranh từ ngân hàng ngày lớn, tỉnh viii có 213 chi nhánh, điểm giao dịch tổ chức hoạt động ngân hàng - Mơi trường trị xã hội: Tương đối phức tạp ngành nghề đặc thù khai thác mỏ gây bất ổn định doanh nghiệp tác động đến hoạt động cho vay - Môi trường pháp lý: Môi trường pháp lý Quảng Ninh thuận lợi thể qua việc triển khai sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp khuyến khích phát triển tín dụng cho DN Các yếu tố từ phía ngân hàng * Thứ nhất, định hƣớng sách cho vay - Chính sách khách hàng Quảng Ninh: Chưa trú trọng phát triển DNNVV - Chính sách lãi suất phí cho vay DNNVV:mức lãi suất cho vay cao, chậm biến đổi so thị trường, không khuyến khích phát triển cho vay DNNVV - Chính sách sản phẩm cho DNNVV: Thiếu sản phẩm riêngcho DNNVV - Chính sách bảo đảm tiền vay: Chặt chẽ, khơng cho vay khơng có bảo đảm * Thứ hai, quy trình phân tích thẩm định cho vay:Trong quy trình thẩm định cho vay đội ngũ nhân thiếu số lượng, khơng có cán chun trách * Thứ ba, uy tín, hình ảnh, thƣơng hiệu Ngân hàng khách hàng: Thương hiệu nhỏ chưa biết đến, mạng lưới cịn địa bàn Các yếu tố từ phía doanh nghiệp - Thứ DNNVV thiếu kinh nghiệm, thiếu thời gian hoạt động tối thiểu - Thứ hai DNNVV khơng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng PGBANK - Thứ ba hiểu biết pháp luật, khả quản trị lãnh đạo, trình độ phận kế tốn DNNVV cịn yếu Đánh giá chung phát triển cho vay DNNVV PGBANK Quảng Ninh Những tích cực phát triển cho vay DNNVV - Hoạt động cho vay DNNVV có tăng trưởng qua năm - Chất lượng cho vay DNNVV PGBANK Quảng Ninh tốt, tuân thủ quy định pháp luật PGBANK - Chất lượng dịch vụ cho vay PGBANK khách hàng vay vốn đánh giá tốt ix Những hạn chế phát triển cho vay DNNVV - Chưa có phát triển mạnh mẽ cho vay DNNVV thể Quy mô, tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu cho thấy phát triển cho vay DNNVV mức khiêm tốn, chuyển biến chậm Những nguyên nhân hạn chế - Chính sách tín dụng PGBANK Quảng Ninh chưa trú trọng vào phát triển cho vay DNNVV chưa theo định hướng chung PGBANK - Mạng lưới chi nhánh (phòng Giao dịch) khiêm tốn - Thương hiệu PGBANK nhỏ thương hiệu dễ nhầm lẫn (nhầm với ngân hàng TMCP dầu khí tồn cầu (GPBANK), cơng tác truyền thông thực chưa tốt - Lực lượng cán cho vay mỏng, chưa có tổ chức phân tách cho vay DNNVV riêng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI PGBANK QUẢNG NINH Cơ sở đề xuất giải pháp Quy mô Doanh nghiệp vừa nhỏ Quảng Ninh đến năm 2020 - Quy mơ doanh nghiệp có đến 31/12/2016 12.900 doanh nghiệp đơn vị phụ thuộc đăng ký, Đến năm 2020 tỉnh Quảng Ninh có 25.000 doanh nghiệp, chi nhánh phụ thuộc thành lập Trong số dự kiến số lượng DNNVV tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 khoảng ~24.000 doanh nghiệp Định hướng phát triển tín dụng PGBANK Quảng Ninh * Định hƣớng kinh doanh chung đến năm 2020 - An toàn hoạt động đôi với tăng trưởng quy mô mức hợp lý, - Tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cho vay DNNVV, - Công tác phát triển mạng lưới chi nhánh phòng giao dịchvẫn tập trung củng cố lại hệ thống mạng lưới giao dịch để hoạt động hiệu * Định hƣớng cấu danh mục cho vay đến 2020 -Ƣu tiên cho vay khách hàng quy mô vừa nhỏxăng dầu,than, nông sản, y tế, sản xuất kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng x - Ưu tiên phát triển tín dụng ngắn hạn Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa PGBANK Quảng Ninh * Nhóm giải pháp điều chỉnh sách cho vay - Chính sách khách hàng: Xác định cụ thể nhóm khách hàng mục tiêu DNNVV kinh doanh xăng dầu; sản xuất, kinh doanh có nguyên liệu đầu vào xăng dầu - Chính sách lãi suất theo đối tượng khách hàng: Xây dựng linh hoạt nhiều mức lãi suất cho nhiều kỳ hạn, nhiều mức cho nhiều đối tượng khách hàng DNNVV khác - Chính sách bảo đảm tín dụng: Cần linh hoạt sách tài sản bảo đảm điều kiện tài sản bảo đảm, giá trị định giá tỷ lệ cho vay Nhóm giải pháp phát triển mạng lưới xây dựng thương hiệu PGBANK - Thứ nhất,mở rộng mạng lưới giao dịch thông qua hệ thống cửa hàng xăng dầu petrolimex - Thứ hai,xây dựng hệ thống giao dịch trực tuyến, tư vấn sản phẩm dịch vụ qua enternet - Thứ ba, tăng cường công tác giới thiệu quảng bá thương hiệu PGBANK địa bàn tỉnh Quảng Ninh Nhóm giải pháp phát triển nhân sự: Tăng cường số lượng nhân sự, nâng cao trình độ thẩm định cán bộ, bố trí cán bộ, phận chuyên trách vay DNNVV Nhóm giải pháp huy động vốn Tăng cường cơng tác huy động vốn nhằm tăng tính khoản linh hoạt hoạt động cho vay Nhóm giải pháp tăng khả liên kết, khả phối hợp với đơn vị để tăng khả tiếp cận DNNVV - Tổ chức hội thảo gặp gỡ kết nối doanh nghiệp, Phối hợp với sở KH đàu tư tỉnh Quảng Ninh gửi thư mời hướng dẫn thủ tục trình tự cho vay… 11 ... chấp) doanh nghiệp THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI PGBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH Giới thiệu ngân hàng PGBANK Quảng Ninh Lịch sử hình thành phát triển PGBANK chi nhánh Quảng Ninh - Lịch... VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Khái niệm, chức vai trò Ngân hàng thương mại Khái niệm Ngân hàng. .. cho vay mỏng, chưa có tổ chức phân tách cho vay DNNVV riêng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI PGBANK QUẢNG NINH Cơ sở đề xuất giải pháp Quy mô Doanh nghiệp vừa nhỏ Quảng Ninh