Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc giang II

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II GIÁP THỊ THANH THỦY NGÀNH: Quản lý kinh tế Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Lệ Hằng Viện: Kinh tế Quản lý HÀ NỘI, 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II GIÁP THỊ THANH THỦY NGÀNH: Quản lý kinh tế Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Lệ Hằng Chữ ký GVHD Viện: Kinh tế Quản lý HÀ NỘI, 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn : Giáp Thị Thanh Thủy Đề tài luận văn: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số SV: CA180042 Tác giả, Người hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày 23/6/2020 với nội dung sau: - Chỉnh sửa lỗi trình bày (Trang bìa trình bày mẫu, sang trang đầu chương, nguồn trích dẫn,…) - Bổ sung “Tổng quan tình hình nghiên cứu”, Mục 2, Phần mở đầu, Trang - Bổ sung “ Phương pháp nghiên cứu”, Mục 5, Phần mở đầu, Trang - Bổ sung hình vẽ cịn thiếu + Hình 2.1:Cơ cấu tổ chức Agribank Bắc Giang II), Mục 2.1.3, Chương 2, Trang 31 + Hình 2.6: Quy trình tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh Bắc Giang II, Tiểu mục 2.2.2.3, Chương 2, Trang 51 - Thay đổi tên giải pháp cho phù hợp với nội dung phân tích, thuộc Mục 3.2, Chương 3, Trang 66-74 - ần mở đầu: Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn TS Nguyễn Lệ Hằng Giáp Thị Thanh Thủy CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Phạm Thị Thanh Hồng LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Lệ Hằng, người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực luận văn thạc sĩ Em xin gửi lời cảm ơn tới tất Quý thầy cô Viện Kinh tế Quản lý truyền đạt cho em nhiều kiến thức thời gian học tập trường Tuy nhiên hạn chế thời gian thiếu kinh nghiệm nên luận văn em khơng tránh khởi thiếu sót Vậy em mong nhận ý kiến nhận xét thầy cô để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Giáp Thị Thanh Thủy MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân 1.1.4 Vai trị tín dụng cá nhân 11 1.1.5 Các sản phẩm tín dụng cá nhân 13 1.2 Phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Quan niệm phát triển tín dụng cá nhân 15 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển tín dụng cá nhân 16 1.2.3 Các hoạt động phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 19 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cán nhân số ngân hàng nước Việt Nam, học cho ngân hàng Thương mại 24 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng nước Việt Nam 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại Việt Nam 25 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II 28 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.2 Chức ngân hàng hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 31 2.1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 33 i 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 44 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 44 2.2.2 Tình hình phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 53 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc GiangII 57 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 58 2.3.1 Kết đạt 58 2.3.2 Một số tồn nguyên nhân 60 TIỂU KẾT CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II 64 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 64 3.1.1 Định hướng chung phát triển hoạt động kinh doanh 64 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng cá nhân 65 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II 66 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 66 3.2.2 Hoàn thiện quy trình tín dụng 68 3.2.3 Điều chỉnh lãi suất phù hợp 71 3.2.4 Nâng cao hiệu truyền thông 72 3.2.5 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.2.6 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 74 3.3 Một số kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 75 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 77 TIỂU KẾT CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Viết tắt Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam BTC Bộ Tài CBCNV Cán công nhân viên GDV Giao dịch viên KHCN Khách hàng cá nhân KQKD Kết kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHKH Quan hệ khách hàng QLTD Quản lý tín dụng QTRR Quản trị rủi ro SXKD Sản xuất kinh doanh TDCN Tín dụng cá nhân UBND Ủy ban Nhân dân iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động huy động vốn Agribank Chi nhánh Bắc Giang II 34 Bảng 2.2: Hoạt động cấp tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Giang II 37 Bảng 2.3:Kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Bắc Giang II 43 Bảng 2.4: Tỷ trọng cho vay cá nhân tổng dư nợ 48 Bảng 2.5:Tốc độ tăng tưởng dư nợ TDCN Agribank Chi nhánh Bắc Giang II 49 Bảng 2.6: Cơ cấu tỷ trọng dư nợ TDCN phân theo tài sản đảm bảo Agribank chi nhánh Bắc Giang II 53 Bảng 2.7: Cơ cấu tỷ trọng dư nợ KHCN phân theo thời gian vay vốn Agribank chi nhánh Bắc Giang II 54 Bảng 2.8: Chất lượng tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Bắc Giang II 55 Bảng 2.9.Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động tín dụng cá nhân so với tín dụng 55 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1.Cơ cấu tổ chức Agribank Bắc GiangII 31 Hình 2.2.Hoạt động cấp tín dụng phân theo thành phần kinh kế 39 Hình 2.3.Hoạt động cấp tín dụng phân theo lĩnh vực kinh tế 41 Hình 2.4.Hoạt động cấp tín dụng phân theo kỳ hạn 42 Hình 2.5.Biểu đồ tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân tổng dư tín dụng 48 Hình 2.6.Quy trình tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh Bắc Giang II 51 v LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, nước ta thực vận hành kinh tế theo chế thị trường Môi trường kinh tế cạnh tranh tạo triển vọng điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng Sau hệ thống ngân hàng tổ chức lại, trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp, ngân hàng thương mại tách rời với tư cách đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mục tiêu chủ yếu tối đa hố lợi nhuận Bên cạnh đó, việc tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng quy mơ tín dụng vấn đề quan trọng ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại quan tâm Bên cạnh ngân hàng thương mại phải thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm hội đầu tư mới, mở rộng đa dạng hố nhóm khách hàng mục tiêu Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam khơng thể nằm ngồi xu Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam vốn NHTM đầu lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn nên nhóm khách hàng truyền thống chủ yếu hộ sản xuất nông nghiệp Với ưu mạng lưới rộng khắp, năm qua ngân hàng gặt hái nhiều thành cơng với vai trị sứ mệnh cơng đại hóa nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang II năm qua có nhiều cố gắng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng, số lượng khách hàng, dư nợ tín dụng đối tượng khách hàng cá nhân tăng mạnh qua năm Ngân hàng xác xác định thị trường cá nhân thị trường quan trọng đầy tiềm năng, tín dụng ln hoạt động chủ lực ngân hàng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng Tuy nhiên thực tế, địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều NHTM hoạt động với quy mô, tiềm lực tài chính, phương thức tín dụng linh hoạt, điều tạo cạnh tranh địi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II có nhiều thay đổi từ sách đến phương thức quản lý để nâng cao chất lượng - Sản phẩm tiêu dùng trả góp: Sản phẩm phổ biến thị trường, cho phép khách hàng chuyển đổi khoản chi tiêu thành khoản trả góp hàng tháng với khoản phí định Lãi suất áp cho sản phẩm thường khách hàng chấp nhận mức cao sản phẩm cho vay truyền thống, thời gian vay sản phẩm tương đối ngắn Sản phẩm trả góp phát huy tối đa mạnh ký hợp tác tồn diện với đối tác nhà phân phối, tập trung vào sản phẩm có giá trị lớn doanh số bán cao sản phẩm điện máy, điện thoại di động… Việc linh hoạt chuyển đổi khoản chi tiêu thành khoản thu nhỏ hàng tháng cho phép khách hàng linh hoạt việc tốn dư nợ, qua giảm bớt khả khách hàng chậm trả Sản phẩm có số nhược điểm định như: dư nợ nhỏ, lẻ tẻ, khó kiểm soát nhiều ngân hàng triển khai cho trả góp, dẫn đến chồng chéo làm vượt hạn mức khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên, với phổ biến sản phẩm nay, việc triển khai mở rộng sản phẩm trả góp điều tất yếu để phát triển - Sản phẩm cho vay online: Trước áp lực trực tiếp đến từ cơng ty tài chính, đặc biệt cơng ty tài nước ngồi với hạ tầng Cơng nghệ thông tin phát triển, việc triển khai sản phẩm tín dụng bán lẻ online tất yếu phát triển Ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) đóng vai trị quan trọng sản phẩm này, cho phép ngân hàng nhanh chóng kiểm tra hạn mức tín dụng cá nhân khách hàng lịch sử trả nợ trước Ưu điểm lớn sản phẩm thủ tục tinh gọn thời gian xử lý nhanh, với khách hàng đóng vai trị trung tâm cung cấp trực tiếp giải trình vấn đề liên quan đến hồ sơ Sản phẩm chức quan trọng Ngân hàng điện tử, xu phát triển tất yếu hầu hết ngân hàng thương mại Một tiền đề để thực sản phẩm Agribank thành lập ngân hàng số, phát triển ứng dụng giao dịch internet banking điện thoại Do đó, tích hợp sản phẩm vào phần mềm giao dịch internet banking, tạo cho khách hàng thuận tiện nhanh chóng - Sản phẩm cho vay chi phí du học tích hợp dịch vụ chuyển tiền quốc tế: Về chất, gói sản phẩm, bao gồm: (i) Giải ngân cho vay; (ii) Xác nhận chứng minh tài (iii) Đổi tiền quốc tế; (iv) Chuyển tiền quốc tế Sản phẩm 67 có tiềm phát triển lớn, mà nhu cầu đào tạo nước tăng cao, xu trường Đại học giới ưu tiên sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sẵn sàng nghiên cứu lĩnh vực thiếu hụt nhân lực nước sở kỹ thuật, y tế… Cho vay chi phí du học sản phẩm có đối tượng khách hàng có nhân trí cao, khả ngoại ngữ tốt, có tiềm có thu nhập cao đóng vai trò quan trọng xã hội sau tốt nghiệp trở nên rủi ro phần kiểm soát Nhược điểm lớn sản phẩm thời gian thu hồi vốn dài theo thời gian học người vay Mặc dù Agribank có sản phẩm cho vay du học, nhiên, sản phẩm chưa chi nhánh nói chung Agribank Chi nhánh Bắc Giang II triển khai, nhiên cịn nhiều khó khăn, vướng mắc Mặt khác quy định chặt chẽ khơng có nhiều tính ưu việt cạnh tranh với ngân hàng khác Trên sở khung sản phẩm có sẵn, Agribank nên cải tiến sản phẩm, đính kèm thêm dịch Trên thực tế, có số sản phẩm có sẵn, ngân hàng cần thực hoạt động Để da dạng hóa sản phẩm tín dụng cá nhân, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần sớm hoàn thiện 3.2.2 Hồn thiện quy trình tín dụng Cho vay với khách hàng cá nhân khoản vay có độ rủi ro cao, yếu tố mang tính chủ quan trình thẩm định, xét duyệt vay Hiện nay, nhiều chi nhánh Agribank chi nhánh Bắc Giang II, chuyên viên quan hệ khách hàng phải đảm nhận nhiều khâu từ tìm kiếm khách hàng, thẩm định, giám sát thu nợ… nên không tránh khỏi sai sót Để đảm bảo tính an tồn cho khoản vay, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần xây dựng quy trình tín dụng cá nhân thích hợp, theo hướng chun mơn hóa khâu, đặc biệt phải trọng tới công tác thẩm định giám sát sau vay - Về công tác thẩm định, chấm điểm tín dụng: Thẩm định khâu quan trọng quy trình tín dụng, định tới việc có cho khách hàng vay hay không, đồng thời định chất lượng khoản vay Trong khâu này, việc thu thập thông tin khách hàng vô quan trọng Đối với khách hàng cá nhân, việc thẩm định chủ yếu dựa vào thông tin khách hàng cung cấp Thơng thường, thơng tin có độ xác khơng cao Vì vậy, cán 68 làm cơng tác thẩm định cần chủ động tìm hiểu thông tin khách hàng qua nguồn sau: + Xem xét thông tin khách hàng hồ sơ lưu nội ngân hàng + Trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu khách hàng nơi ở, nơi làm việc khách hàng + Tìm hiểu qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN CIC cung cấp thơng tin tình hình tài sản đảm bảo, quan hệ tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng khác Đây nguồn thơng tin tham khảo quan trọng cho biết tình hình tài khách hàng Để làm tốt khâu thẩm định tín dụng, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang II nên xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân, xây dựng hệ thống thu thập sở liệu khách hàng, đồng thời kết hợp đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động để quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng, hỗ trợ hoạt động xét duyệt tín dụng Mỗi khách hàng xếp hạng tín dụng tùy vào yếu tố hữu quan bao gồm: Tình hình tài khách hàng giao dịch qua tài khoản khách hàng ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộgiúp theo dõi, nhận dạng, kiểm sốt rủi ro phê duyệt tín dụng Đồng thời, tạo sở liệu cho việc xây dựng sách khách hàng, sách tín dụng cho phù hợp với địa bàn, chi nhánh Ngân hàng cần sử dụng kết xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình để chủ động cấu lại danh mục tín dụng, lựa chọn khách hàng tốt, cụ thể: ✓ Sử dụng hệ thống tính điểm tín dụng để đánh giá đề nghị vay vốn khách hàng Hệ thống tính điểm tín dụng cá nhân đánh giá có hiệu thay cho việc sử dụng cán thiếu kinh nghiệm, giúp giảm bớt khoản nợ khó thu hồi Cơ sở hệ thống ngân hàng định dạng yếu tố tài chính, kinh tế động khách hàng để tách riêng khoản cho vay loại tốt với loại xấu thông qua việc quan sát, thu thập tổng kết từ số đông khách hàng vay nợ từ trước đến ✓ Hệ thống tính điểm lựa chọn 05 yếu tố từ đề nghị vay vốn khách hàng đánh giá khoản mục cách cho điểm từ đến 10 Ví dụ: khách hàng nhận điểm tối đa qua hệ thống tính điểm yếu tố 69 50 điểm, điểm thấp 10 ✓ Các yếu tố hệ thống tính điểm là: (1) Thơng tin khách hàng; (2) Khả trả nợ; (3) Quan hệ với ngân hàng; (4) Đánh giá phương án sử dụng vốn; (5) Đánh giá chất lượng tài sản đảm bảo ✓ Giả định ngân hàng chọn mức điểm giới hạn 28 – mức giới hạn để giảm thiểu quy mơ tổn thất tín dụng Thơng tin tín dụng tiêu dùng cần phân tích sâuhơn nhằm xác định yếu tố tác động tới quy mô cho vay hiệu tối đa khách hàng kinh nghiệm tổn thất tín dụng ngân hàng Với mục đích tối đa hố phần tiết kiệm từ tổn thất tín dụng, ngân hàng lập biểu cho vay theo điểm sau: Khoảng giới hạn Quyết định cấp tín dụng ≤ 30 điểm Từ chối cho vay 31 – 33 điểm Cho vay tối đa ≤ 20 triệu 34 – 36 điểm Cho vay tối đa ≤ 50 triệu 37 – 38 điểm Cho vay tối đa ≤ 80 triệu 39 – 40 điểm Cho vay tối đa ≤ 120 triệu 41 – 43 điểm Cho vay tối đa ≤ 180 triệu 44 – 46 điểm Cho vay tối đa ≤ 240 triệu 47 – 50 điểm Cho vay tối đa ≤ 300 triệu - Về công tác giám sát sau vay: Ngân hàng phải thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên khoản vay khách hàng cần thiết, nhằm đảm bảo việc vốn vay có sử dụng mục đích, khách hàng có thiện chí trả nợ hay khơng Cơng tác kiểm tra sử dụng vốn vay cần tiến hành kiểm tra định kỳ đột xuất Cán theo dõi khách hàng cần thu thập bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra sau cho vay nhằm đảm bảo khoản nợ vay giám sát chặt chẽ, thu hồi nợ kịp thời Cụ thể, để làm tốt công tác giám sát sau vay, phận tín dụng cần lập danh sách chi tiết đối tượng khách hàng, phân chia cán phụ trách nhóm khách hàng, phân chia mục đích sử vốn Các cán tín dụng thường xuyên theo dõi báo cáo tình hình sử dụng vốn, khả trả nợ… 70 3.2.3 Điều chỉnh lãi suất phù hợp Lãi suất giá sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Đối với ngân hàng, yếu tố giá xem yếu tố linh hoạt phận cấu thành Marketing mix ngân hàng thay đổi lãi suất (tăng, giảm) so với biến động thị trường cách phù hợp Tuy nhiên, thay đổi lãi suất lại chịu điều tiết, kiểm soát NHNN nhằm thực mục tiêu kinh tế vĩ mô Đối với khách hàng cá nhân, họ thường quan tâm đến số tiền phải trả cho khoản vay Thơng thường, khách hàng cá nhân phải chịu mức lãi suất cao nhiều so với doanh nghiệp Hiện nay, khách hàng cá nhân Agribank Bắc Giang II số ngân hàng khác phải chịu mức lãi suất cao Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng Như vậy, để xây dựng sách lãi suất hợp lý, Agribank chi nhánh Bắc Giang II áp dụng số biện pháp sau: - Linh hoạt lãi suất theo đối tượng khách hàng: Ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất ưu đãi (trong biên độ dao động) khách hàng truyền thống, có uy tín Việc điều chỉnh lãi suất có biến động lãi suất cần thơng báo kịp thời có độ giãn định khách hàng Việc thả lãi suất nên quy định mức trần định, nhằm tránh việc lãi suất thường xuyên tăng cách phi mã, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt đến khách hàng Để thực áp dụng lãi suất linh hoạt, ngân hàng cần phân loại đối tượng khách hàng Đối với khách hàng truyền thống, có uy tín ngân hàng áp dụng mức lãi suất năm thấp so với mức lãi suất cho vay: Ví dụ nay, mức lãi suất cho vay tiêu dùng năm 7,8%/năm, đến năm lãi suất cộng với biên độ dao động 3,5%, nhiên khách hàng truyền thống có uy tín ngân hàng áp dụng mức lãi suất 7% đến 7,5%/năm năm Để làm điều này, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần xin chủ trương ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam phải chấp thuận 71 3.2.4 Nâng cao hiệu truyền thông Hoạt động xúc tiến – truyền thông ngân hàng tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận diện rộng đến khách hàng thơng qua việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng đến khách hàng, nhằm tạo nhận biết cao khách hàng ngân hàng sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Hiện nay, cạnh tranh lĩnh vực tài – ngân hàng diễn gay gắt Vì vậy, việc nhận biết thương hiệu mang ý nghĩa quan trọng Agribank chi nhánh Bắc Giang II trọng đến công tác truyền thông , nhiên việc quảng bá hình ảnh thương hiệu nhiều hạn chế Để khắc phục điều này, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần thực số biện pháp sau: - Tổ chức họp báo hội nghị khách hàng để giới thiệu định hướng phát triển hoạt động cho vay cá nhân Tại đây, thông tin sản phẩm có, kế hoạch triển khai sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho báo chí khách hàng Đồng thời, thu thập ý kiến phản hồi, giải đáp thắc mắc khách hàng vay vốn ngân hàng Đây biện pháp hiệu để ngân hàng khách hàng hiểu biết sâu sắc nhau, giúp cho quan hệ tín dụng hai bên mở rộng bền chặt - Sử dụng phương tiện truyền thơng truyền hình, báo chí, Internet… để giới thiệu ngân hàng sách ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu vay, quảng cáo sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm tung thị trường Biện pháp khơng giúp cho hình ảnh ngân hàng trở nên phổ biến mà giúp truyền thơng điệp đầy thiện chí từ ngân hàng đến với khách hàng - Tài trợ cho kiện tiêu biểu nhằm thu hút ý người tiêu dùng Tất kiện thu hút ý xã hội nên tận dụng để làm cho thương hiệu ngân hàng trở nên quen thuộc Tuy nhiên, cần có lựa chọn tài trợ, tránh tài trợ cho kiện không phù hợp với hoạt động ngân hàng - Chủ động tìm kiếm khách hàng Ngân hàng tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm của, tổ chức kiện quảng bá sản phẩm mới, hướng dẫn, tư vấn khách hàng việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp với họ 72 Đây biện pháp trực tiếp làm tăng số lượng khách hàng vay vốn ngân hàng, qua nâng cao chất lượng cho vay cá nhân - Bên cạnh việc trọng tạo dựng quan hệ với khách hàng mới, ngân hàng không lãng việc trì phát triển quan hệ với khách hàng cũ Bộ phận chăm sóc khách hàng phải liên tục thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để có điều chỉnh hợp lý sản phẩm Bộ phận marketing phải nghiên cứu đưa chương trình khuyến mại, sách ưu đãi dành cho khách hàng vay để khuyến khích họ tiếp tục vay vốn ngân hàng 3.2.5 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công tác nhân yếu tố then chốt để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng Ngân hàng cần có sách nhân phù hợp, thu hút phát triển cán có lực, có tâm huyết, yêu nghề Trước hết, đào tạo nghiệp vụ: ngân hàng nên mở khóa học nghiệp vụ tín dụng nói chung nghiệp vụ khác toán quốc tế, bảo lãnh… NHNN, ngân hàng nước ngồi trường đại học có uy tín tổ chức Ngoài ra, nhân viên cần liên tục cập nhật sách Agribank chi nhánh Bắc Giang II Nhà nước tín dụng, đảm bảo thực quy trình tuân thủ pháp luật thực cho vay Với mảng tín dụng, ngân hàng xếp, phân cơng cán phụ trách cho vay cá nhân theo mảng đối tượng khách hàng nhằm tạo hài hoà chuyên trách hoạt động Thứ hai, để giữ chân người tài, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần có chế độ lương thưởng thích hợp Việc triển khai xây dựng chế lương gắn với thị trường kết kinh doanh tỏ hiệu thời gian qua Tuy nhiên, ngân hàng cần tìm hiểu, quan tâm đến đời sống nhân viên Có thể tiến hành thăm dò ý kiến nhân viên ngân hàng mong muốn, nguyện vọng,đề xuất họ với ngân hàng định hướng họ tương lai cách đưa bảng hỏi kín từ xem xét sách với nhân viên cụ thể Ngồi ra, nhân viên Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần nâng cao kỹ năng, khả giao tiếp với khách hàng Cần có đội ngũ nhân viên với tác phong văn minh, lịch sự, hòa nhã thân thiện với khách hàng, tạo nên hình 73 ảnh tốt lịng khách hàng Với thái độ tận tình, chu đáo, khách hàng, chắn trì mối quan hệ tốt ngân hàng khách hàng Về sách tuyển dụng nhân viên mới: nhu cầu làm việc ngành tài – ngân hàng lớn Các sinh viên kinh tế ngày thơng minh, động tích cực Đây nguồn nhân lực vô tiềm với ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang II kết hợp với trường đại học tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên nhằm tìm kiếm ứng viên tiềm Ngân hàng nên cho sinh viên tốt nghiệp trường hội thử sức mơi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Agribank chi nhánh Bắc Giang II thơng qua chương trình thực tập sinh ngân hàng Qua đó, tìm kiếm, bồi dưỡng người thực có lực, sau trình thực tập, đánh giá kết ứng viên tuyển dụng vào làm nhân viên thức Với hình thức này, ngân hàng tìm nhân tố mà khơng nhiều thời gian đào tạo lại 3.2.6 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Cơng nghệ ngân hàng “địn bẩy” cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa cơng nghệ ngân hàng xác định yếu tố quan trọng việc phát triển tồn ngân hàng Việt Nam Với tảng công nghệ tốt, ngân hàng tăng suất lao động, rút ngắn thời gian thực quy trình nghiệp vụ, tăng cường bảo mật liệu thông tin khách hàng; đồng thời từ hình thành phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đại hóa Đây cơng tác Hội đồng Quản trị Agribank chi nhánh Bắc Giang II đạo trọng tâm Ban Điều hành thực để nâng cao lực quản trị ngân hàng Hiện nay, Agribank chi nhánh Bắc Giang II sử dụng hệ thống công nghệ Corebanking Hệ thống Corebanking hoạt động tương đối ổn định đảm bảo kết nối thơng suốt tồn hệ thống, hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân hàng; sản phẩm dịch vụ dựa tảng công nghệ thông tin bước phát triển cung cấp cho khách hàng Nhiều dịch vụ tín dụng đại đưa vào ứng dụng, mạng lưới tốn thơng qua thẻ ATM mở rộng, hạ tầng kênh phân phối sản phẩm ý Mặc dù khách hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang II tốn ATM 74 ngân hàng khác khách hàng phải chịu khoản phí theo quy định Điều làm giảm khả cạnh tranh ngân hàng Như vậy, thời gian tới, Agribank chi nhánh Bắc Giang II cần nhanh chóng vận dụng triển khai ứng dụng công nghệ đại Cụ thể: Hiện đại hố cơng tác tốn: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt khách hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang II Mở rộng mạng lưới ATM toàn hệ thống, tăng cường kết nối với NHTM khác Đồng thời, tăng số lượng phát hành thẻ ATM, thẻ tín dụng cho khách hàng Ngân hàng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng có tài khoản tiền gửi ngân hàng: Như cho vay thấu chi, phát hành thẻ tín dụng Khuyến khích khách hàng vay Agribank chi nhánh Bắc Giang II toán, trả nợ ngân hàng vào tài khoản ngân hàng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng ngân hàng, đồng thời giúp cho việc quản lý khoản vay dễ dàng Ngoài ra, cần tăng thêm tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ mobilebanking homebanking giúp khách hàng chức vấn tin tài khoản, kê, nhật ký giao dịch, chuyển khoản, giúp toán hoá đơn tiền điện, tiền nước, điện thoại… Phát triển hệ thống Corebanking : Tiếp tục hoàn thiện chức hệ thống T24 hỗ trợ hiệu cho hoạt động ngân hàng Hoàn thiện phát triển hệ thống nhằm hỗ trợ tối đa cán tín dụng việc kê bảo lãnh, liệt kê khoản vay theo khách hàng, kê tín dụng, kê tài sản đảm bảo….Hỗ trợ đạo tạo nhân viên sử dụng hệ thống T24, hỗ trợ công việc nhập liệu hàng ngày hệ thống, đảm bảo tính xác liệu, khơng để xảy sai sót nhập liệu 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Hiện nay, tình hình kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn: Giá cả, lạm phát, mặt lãi suất tăng cao so với số lạm phát tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp; tình trạng la hóa sử dụng vàng để kinh doanh, làm công cụ toán trở nên phổ biến nghiêm trọng hơn; tỷ giá biến động mạnh, giá vàng tăng cao; dự trữ ngoại hối giảm Việc thực đồng thời ba mục tiêu (kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội) 75 tiêu tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức.\ Do vậy, Chính phủ phải có điều hành thận trọng nhằm bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Từ đó, giảm dần mặt lãi suất, để tín dụng nói chung tín dụng cá nhân nói riêng phát triển Chính phủ cần đạo UBND cấp quan nhà nước có thẩm quyền (Sở tài nguyên môi trường) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho ngân hàng việc thẩm định, cho vay, thu nợ xử lý tài sản bảo đảm Các quan quản lý nhà đất từ thành phố đến xã phường đẩy nhanh q trình cách niêm yết cơng khai thủ tục, cách làm hồ sơ, giấy tờ cần thiết xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Quyền sử dụng đất Hệ thống loa đài phường xã sử dụng để tuyên truyền, phổ biến nội dung cho người dân rõ chủ trương cách làm, tránh tình trạng người dân không rõ thủ tục Nghiêm túc xử phạt cán quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu dân chúng, làm chậm tiến độ, chủ trương thành phố Đơn giản hoá thủ tục phát mại tài sản đảm bảo ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng đến hạn không trả nợ Triển khai tốt đăng ký giao dịch bảo đảm Đối với ngành cơng an, tồ án phối hợp ngân hàng việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Tóm lại, để hoạt động tín dụng cá nhân phát triển nỗ lực riêng Agribank chi nhánh Bắc Giang II chưa đủ Sự phối hợp đồng từ phía NHNN Việt Nam, từ Chính phủ quan có thẩm quyền quan trọng Những thay đổi, cải cách hoạt động quan giúp Agribank Bắc Giang II thực vthi có hiệu giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Hiện nay, với việc thẩm định khách hàng cá nhân, cổng thông tin liệu quan trọng giúp cán tín dụng đánh giá lực tài khách hàng qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Để tạo thành kênh thông tin tin cậy giúp NHTM quản lý rủi ro cho vay, NHNN thức thành lập CIC Đối với khách hàng cá nhân, tin CIC thông báo 76 chi tiết cụ thể tình hình quan hệ tín dụng tại, biểu đồ diễn biến phát sinh dư nợ năm gần nhất, diễn biến nợ xấu năm gần nhất, thông tin khác như: số lượt hỏi tin khách hàng, hình thức vay vốn khách hàng năm gần nhất, tình hình tài sản đảm bảo khách hàng Tuy nhiên, với số lượng khách hàng cá nhân nước lớn, vượt khả phục vụ CIC chất lượng thông tin khách hàng CIC cung cấp nhiều chưa đầy đủ Mặt khác, phối hợp CIC tổ chức tín dụng cịn hạn chế, lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ tổ chức tín dụng khách hàng Hiện nay, NHNN cho phép triển khai thành lập trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động Vì vậy, NHNN cần tích cực hồn thiện, nâng cao chất lượng thơng tin tài CIC Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng khơng cho CIC nói riêng mà cịn cho hệ thống thơng tin tín dụng phát triển Với việc cho phép thành lập trung tâm thơng tin tín dụng cá nhân, coi định đắn NHNN Tuy nhiên, NHNN cần hoàn thiện văn hướng dẫn để hoạt động trung tâm thực đem lại hiệu cho ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho tồn hệ thống Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng cán cách thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kiểm tra nghiệp vụ Ngoài NHNN phải thường xuyên mở buổi hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm với cán ngân hàng, đưa tiêu chuẩn cần thiết mà cán ngân hàng cần phải có Đặc biệt nhóm cán tín dụng chuyên trách khách hàng cá nhân cần phải trang bị số kĩ kiến thức thị trường nhà đất, thị trường động sản bất động sản, kĩ vấn thông tin để thu thập thông tin đánh giá, thẩm định khách hàng chuyên nghiệp hiệu 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Ngân hàng Ngông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam cần đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: Trên sở văn pháp luật Chính phủ, NHNN Việt Nam, 77 Agribank Việt Nam cần nghiên cứu cụ thể phù hợp với đặc điểm kinh doanh hệ thống để ban hành văn hướng dẫn chi nhánh thực kịp thời - Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro: Trong thời gian qua, hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro Agribank Việt Nam góp phần tích cực cơng tác tín dụng chi nhánh Tuy nhiên, số lượng thông tin cịn chưa thật cập nhật Hầu hết, phân tích nghiên cứu phát triển ngành, thành phần, khu vực kinh tế dừng lại phạm vi Hội sở chính, nên có biến động chưa thấy thơng báo cụ thể Do vậy, công tác cảnh báo cho chi nhánh trực thuộc chưa thực được, thơng tin cịn hạn chế phụ thuộc hồn tồn vào tính chủ động nghiên cứu, tìm hiểu đơn vị - Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm điều cần thiết Agribank Việt Nam cần có biện pháp nâng cấp trang thiết bị trung tâm giúp cho việc thu thập truyền tải thơng tin kịp thời, xác Ngoài việc đầu tư thiết bị, phương tiện nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro cần mở rộng, bổ sung chức cho trung tâm phịng ngừa xử lý rủi ro thơng tin thu nhận, tổng hợp, đánh giá tình hình biến động kinh tế nước…để cập nhật thông báo kịp thời cho chi nhánh nắm bắt định cho vay đối tượng tín dụng có liên quan, giúp hạn chế rủi ro q trình đầu tư tín dụng - Chỉ đạo, trợ giúp chi nhánh kỹ thuật pháp lý việc thu hồi nợ xấu, đồng thời yêu cầu Chi nhánh rà soát xác định rõ nguyên nhân tồn tại, sai phạm liên quan đến việc chưa chấp hành nghiêm túc quy chế cho vay bảo đảm tiền vay; xây dựng kế hoạch (có lộ trình cụ thể) để chỉnh sửa tồn tại, sai phạm Tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội lực lượng cán để giúp chi nhánh khắc phục hậu quả, ổn định phát triển kinh doanh 78 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, xuất phát từ phương hướng phát triển ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Bắc Giang II, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp gồm: - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng cá nhân - Hồn thiện quy trình tín dụng - Hồn thiện sách lãi suất - Nâng cao hiệu truyền thông - Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Để giải pháp luận văn có sở thực hiện, luận văn đề xuất số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam nhằm phát triển tín dụng cá nhân Agribank Bắc Giang II 79 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp để phát triển mảng tín dụng cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, lực cạnh tranh Agribank Bắc Giang II, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn trình bày tổng quan lý luận tín dụng cá nhân Trong đề cập khái niệm, đặc điểm; vai trị tín dụng cá nhân chủ thể kinh tế; sản phẩm tín dụng cá nhân; tiêu đánh giá phát triển tín dụng cá nhân NHTM Luận văn đưa trường hợp ngân hàng nước ngồi thành cơng thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam từ học kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân cho ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cho Agribank Bắc Giang II nói riêng Hai là, luận văn vào nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng cá nhân Agribank Bắc Giang II vấn đề đặt phát triển tín dụng cá nhân Agribank Bắc Giang II như: sản phẩm tín dụng cá nhân; kết đạt triển khai tín dụng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 Đồng thời, nêu lên hạn chế cần khắc phục như: chưa tạo sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá, tổ chức máy bán lẻ chưa chuyên nghiệp, khâu quảng bá, tiếp thị yếu… Ba là, sở nguyên nhân hạn chế định hướng phát triển Agribank Bắc Giang II, luận văn đưa nhóm giải pháp để phát triển tín dụng cá nhân như: Phát triển kênh phân phối; phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân; cải tiến quy trình, sách tín dụng cá nhân; giải pháp hỗ trợ giải pháp phát triển nguồn nhân lực… Quá trình nghiên cứu em xin chân thành cảm ơn Cô giáo TS Nguyễn Lệ Hằng Ban lãnh đạo cán Agribank chi nhánh Bắc Giang II tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Thạc sĩ Do giới hạn thời gian nghiên cứu trình độ hiểu biết cịn hạn chế, viết khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp Thầy giáo, Cô giáo Em xin chân thành cám ơn! 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật 17/2017/QH14 Tổ chức tín dụng [2] Thơng tư 43/2016/TT-NHNN Quy định cho vay tiêu dùng cơng ty t [3] Thông tư 18/2019/TT-NHNN, Sửa đổi bổ sung cho Thông tư 43/2016/TTNHNN Quy định cho vay tiêu dùng [4] Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng [5] Mai Văn Bạn, 2009, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội [6] Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại(2016 ), NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội [7] Trần Thị Xuân Hương, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, 2015, Trường Đại học Kinh tế TP HCM [8] Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, 2014, NXB Thống kê [9] Nguyễn Kiều Trang ( 2017), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội, luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [10] Báo cáo thường niên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II năm 2017 [11] Báo cáo thường niên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II năm 2018 [12] Báo cáo thường niên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang II năm 2019 [13] www.sbv.gov.vn [14] www.agribank.com.vn [15] Tapchinganhang.com.vn 81 ... PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang. .. 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II 64 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển. .. luận phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Bắc Giang II Chương 3: Giải pháp